Zhe Jiang Taihua New Material Co., Ltd. (603055.SS) Bundle
تاريخ موجز لـ Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd.
تأسست Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، التي تأسست في عام 2001 ، لاعب بارز في قطاع المواد الجديد ، مع التركيز بشكل أساسي على البحث وتطوير وإنتاج راتنجات البولياميد عالية الأداء. على مر السنين ، وسعت الشركة خط إنتاجها لتشمل العديد من المواد عالية التقنية المستخدمة في صناعات متعددة ، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والفضاء.
في عام 2011 ، تم الإعلان عن تايهوا في بورصة شنتشن تحت مؤشر 002254 ، مما يمثل علامة فارقة كبيرة في مسار النمو ورفعها تقريبًا RMB 1 مليار خلال الطرح العام الأولي. سهل هذا التسريب الرأسمالي التوسع في طاقته الإنتاجية ومبادرات البحث والتطوير.
بحلول عام 2016 ، أبلغ تايهوا عن إيراداتها تقريبًا RMB 2.8 مليار، مع هامش ربح صافي من حوله 10%. ساهمت عمليات التصنيع المتقدمة للشركة والشراكات الاستراتيجية في قدرتها على الحفاظ على نمو قوي حتى في ظروف السوق التنافسية.
شهد عام 2018 استثمار تايهوا بشكل كبير في الأسواق الدولية. أنشأت مشاريع مشتركة مع الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية ، بهدف زيادة بصمتها العالمية. وصلت إيرادات الشركة لتلك العام تقريبًا RMB 3.6 مليار، توضيح اتجاه نمو ثابت.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي هامش الربح (٪) | التطورات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 مليار | ن/أ | الاكتتاب العام في بورصة شنتشن |
| 2016 | 2.8 مليار | 10 | النمو في القدرة الإنتاجية |
| 2018 | 3.6 مليار | ن/أ | أنشأت المشاريع المشتركة الدولية |
في عام 2020 ، واجهت تايهوا تحديات بسبب الوباء العالمي ، لكنها تمكنت من تكييف سلسلة التوريد والإنتاج. كانت إيرادات الشركة في تلك السنة تقريبًا RMB 3.1 مليار، مع صافي الربح حول 300 مليون يوان، مما يعكس أداء مرن في ظروف السوق المتطايرة.
بحلول عام 2022 ، أبلغت Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd. عن إيراداتها RMB 4.5 مليار، تعزيز مقاييس الربحية مع تسلق هامش الربح الصافي إلى 12%. نسبت هذه الزيادة إلى إطلاق العديد من المنتجات المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الناشئة في قطاعات السيارات الكهربائية وقطاعات الطاقة المتجددة.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | صافي هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3.1 مليار | 300 مليون | ن/أ |
| 2022 | 4.5 مليار | ن/أ | 12 |
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل Taihua الاستفادة من إمكانيات البحث والتطوير القوية ، والاستثمار حولها 400 مليون يوان سنويًا في مشاريع مبتكرة ، حيث وضعت نفسها كقائد في مواد مستدامة وعالية الأداء. كانت القيمة السوقية للشركة موجودة RMB 20 مليار، مما يعكس دوره الهام في قطاع العلوم المادية.
أ من يملك Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd.
Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd. هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة Shenzhen بموجب قانون الأسهم 002254. اعتبارًا من آخر السجلات ، تتخصص الشركة في إنتاج مواد بوليمر جديدة ولديها وجود سوق مهم في السوق قطاع التصنيع.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، يتميز هيكل ملكية Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd. بمزيج من المساهمين الفرديين والمؤسسيين. ويشمل أكبر المساهمين:
| اسم المساهم | نسبة الملكية (٪) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| Zhe Jiang Taihua Holdings Co. ، Ltd. | 34.26 | السيطرة على المساهم |
| شركة الصين الوطنية الكيميائية | 10.15 | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرين الفرديين وغيرهم من المؤسسات | 55.59 | المساهمون العامون |
وفقًا للتقارير المالية لـ Q3 2023 ، أبلغت Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd. عن إيراداتها تقريبًا ¥ 3.5 مليار، يمثل نمو عام 12.8%. كان صافي الدخل لنفس الفترة تقريبًا ¥ 500 مليونالذي يتوافق مع هامش الربح الصافي 14.3%.
تقف القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 ¥ 20 مليار. شهدت أسهم الشركة تقلبات كبيرة ، مع ارتفاع 52 أسبوعًا ¥26.00 وأدنى مستوى ¥15.50.
من حيث الملكية المؤسسية ، تشير الإيداعات الحديثة إلى أن Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd.
| مؤسسة | نسبة الملكية (٪) | نوع الاستثمار |
|---|---|---|
| إدارة الأصول الجنوبية الصينية | 2.75 | صندوق مشترك |
| إدارة الأصول العالمية الصينية | 3.12 | صندوق مشترك |
| إدارة صندوق الحصاد | 1.95 | المستثمر المؤسسي |
ركزت الشركة أيضًا على الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. في عام 2023 ، عقد Zhe Jiang Taihua شراكة مع العديد من الشركات الدولية للابتكار في مجال المواد المستدامة ، مما يعكس التزامها بالاستدامة والنمو.
اعتبارًا من Q3 2023 ، تحمل الشركة إجمالي الأصول التي تصل إلى 7 مليار والخصوم الكلية ل ¥ 3 مليار، مما أدى إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.43، عرض وضع مالي قوي.
بشكل عام ، تعرض Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd. مسارًا ثابتًا في نمو الإيرادات ويحافظ على هيكل ملكية متنوع ، مما يجعلها خيارًا جذابًا لكل من المستثمرين الفرديين والمؤسسيين في قطاع المواد.
Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd. بيان المهمة
يهدف Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd. ، وهو لاعب بارز في قطاع المواد الجديد ، إلى الابتكار والقيادة في إنتاج مواد عالية الأداء. يؤكد بيان مهمتهم على الالتزام بالاستدامة والجودة والتقدم التكنولوجي ، مع التركيز على تلبية متطلبات السوق المتطورة.
تعطي الشركة الأولوية لتطوير المنتجات الصديقة للبيئة التي تعزز الكفاءة وتساهم في الممارسات الصناعية المستدامة. هذا يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو عمليات التصنيع الخضراء.
| وجه | عنصر بيان المهمة | وصف |
|---|---|---|
| ابتكار | القيادة التكنولوجية | ركز على البحث والتطوير لإنشاء مواد متطورة. |
| الاستدامة | منتجات صديقة للبيئة | الالتزام بالحد من بصمة الكربون والنفايات. |
| جودة | معايير عالية الأداء | ضمان مواد تلبية معايير الجودة الصارمة. |
| استجابة السوق | النهج المتمحور حول العميل | التكيف بسرعة مع احتياجات المستهلك والصناعة. |
| الوصول العالمي | التوسع الدولي | الشراكات الاستراتيجية واختراق السوق في جميع أنحاء العالم. |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أظهر Zhe Jiang Taihua نموًا قويًا في الإيرادات ، حيث تم الإبلاغ عن إيراداتها لعام 2022 تقريبًا RMB 1.2 مليار، زيادة 15% سنة سنة. يقف هامش الربح الصافي للشركة في 12%، مما يشير إلى صحة مالية قوية.
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تقدير Zhe Jiang Taihua RMB 4.5 مليار، تعكس ثقة المستثمر والآفاق الإيجابية لصناعة المواد الجديدة. يتضح التزام الشركة بالابتكار من خلال نفقات البحث والتطوير تقريبًا RMB 150 مليون في عام 2022 ، الذي يشكل 12.5% من إجمالي إيراداتها.
يؤكد بيان المهمة أيضًا التعاون. أنشأت الشركة العديد من المشاريع المشتركة والتحالفات مع اللاعبين البارزين في الصناعة لتعزيز عروض المنتجات والوصول إلى السوق. هذا النهج لا يعزز فقط ميزة تنافسية ولكنه يسهل أيضًا تبادل المعرفة والتقدم التكنولوجي.
في الختام ، يجسد Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd. مهمة تدمج الاستدامة والجودة والابتكار. يركز تركيزهم الاستراتيجي على هذه الأعمدة بشكل إيجابي ضمن قطاع المواد المتطورة بسرعة.
كيف يعمل Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd.
تتخصص Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd. في إنتاج مواد متقدمة ، مع التركيز بشكل خاص على البحث والتطوير وإنتاج وبيع المواد الكيميائية والمواد الكيميائية الدقيقة. تلعب الشركة دورًا محوريًا في مختلف الصناعات ، بما في ذلك الإلكترونيات والسيارات والطاقة الجديدة.
اعتبارًا من العام المالي ، أبلغ Zhe Jiang Taihua عن الإيرادات الإجمالية لـ ¥ 1.55 مليار لعام 2022 ، يعكس نمو 12% بالمقارنة مع العام السابق. وقف صافي الربح في ¥ 210 مليون، ترجمة إلى هامش ربح تقريبًا 13.5%.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ¥ 1.55 مليار | 1.38 مليار | +12% |
| صافي الربح | ¥ 210 مليون | ¥ 190 مليون | +10.53% |
| هامش الربح | 13.5% | 13.8% | -0.3% |
تشمل مجالات التركيز الأساسية للشركة مواد البوليمر والمواد المركبة الوظيفية. قام Zhe Jiang Taihua بزراعة سوق مهم لمنتجاتها ، بما في ذلك أفلام البوليميد ، والتي يتم استخدامها على نطاق واسع في قطاع الإلكترونيات.
بالإضافة إلى تطوير المنتجات ، استثمر Zhe Jiang Taihua بشكل كبير في طاقتها الإنتاجية ، مع الإبلاغ 600 مليون مخصص لتوسيع قدرات التصنيع في عام 2022. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز جودة المنتج والإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد في السوق.
أما بالنسبة للتوسع في السوق ، فقد اخترق Zhe Jiang Taihua مؤخرًا الأسواق الدولية ، حيث قامت بتصديرها تقريبًا 30% من منتجاتها إلى المناطق بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا. ساعد التزام الشركة بالجودة في تأمين الشراكات مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في صناعات السيارات والإلكترونيات.
يظل البحث والتطوير أيضًا حجر الزاوية في عملياتها. في السنة المالية 2022 ، استثمر Zhe Jiang Taihua حوله ¥ 100 مليون في البحث والتطوير ، والتي تمثل حوالي 6.5% من إجمالي إيراداتها. دعم هذا الاستثمار الابتكارات في المواد التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف سقف السوق في Zhe Jiang Taihua تقريبًا 4 مليار، عرض موقعها القوي في السوق. لقد أظهر السهم مرونة ، مع عائد عام تقريبًا 25%.
بشكل عام ، تعمل Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd. من خلال مزيج من تطوير المنتجات المبتكرة ، والتوسع الاستراتيجي في السوق ، والتخطيط المالي القوي ، ووضع نفسه كرائد في قطاع المواد المتقدمة.
كيف يكسب Zhe Jiang Taihua New Material Co. ، Ltd. المال
Zhejiang Taihua New Material Co. ، Ltd. يولد بشكل أساسي الإيرادات من خلال إنتاج وبيع المواد عالية الأداء. تشمل مجموعة منتجاتها مواد كيميائية متخصصة ، ومركبات متقدمة ، ومواد طاقة جديدة تلبي العديد من الصناعات ، بما في ذلك الطيران والسيارات والإلكترونيات.
في أحدث تقرير مالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ Zhejiang Taihua عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 2.5 مليار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 15% بالمقارنة مع 2.17 مليار يوان في عام 2021. يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على المواد المتقدمة والتوسع الاستراتيجي للشركة في أسواق جديدة.
وقفت هامش الربح الإجمالي للشركة في 30% لعام 2022 ، مما أدى إلى ربح إجمالي حوالي 750 مليون يوان. هذا يقارن بشكل إيجابي بهامش الربح الإجمالي للعام السابق 28%. الهامش المحسن هو نتيجة لعمليات الإنتاج المحسنة ومبادرات إدارة التكاليف.
تشمل فئات المنتجات التي تساهم بشكل كبير في الإيرادات:
- مواد كيميائية متخصصة: تمثيل تقريبا 40% من إجمالي الإيرادات ، يتم استخدام هذه المنتجات في مختلف التطبيقات ، وتعزيز الأداء والكفاءة.
- المركبات المتقدمة: تكوين حولها 35% من الإيرادات ، هذه المواد محورية في قطاعات الفضاء والسيارات.
- مواد طاقة جديدة: حاليا يمثل حوالي 25% من إجمالي الإيرادات ، هذه المنتجات حاسمة في صناعة الطاقة المتجددة ، وخاصة في تقنيات البطارية والطاقة الشمسية.
تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل للشركة في 500 مليون يوان لهذا العام ، في الغالب من استثمارات البحث والتطوير التي تهدف إلى ابتكار وتطوير المنتجات ، والتي تمثل 20% من إجمالي نفقات التشغيل. لقد خصصت الشركة باستمرار 10% من إجمالي إيراداتها نحو البحث والتطوير ، لضمان خط أنابيب ثابت من المنتجات الجديدة.
| تدفق الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | 2022 الإيرادات (RMB) | 2021 الإيرادات (RMB) |
|---|---|---|---|
| مواد كيميائية متخصصة | 40% | 1.0 مليار | 935 مليون |
| المركبات المتقدمة | 35% | 875 مليون | 762 مليون |
| مواد طاقة جديدة | 25% | 625 مليون | 470 مليون |
من حيث المبيعات الدولية تقريبًا 30% من إجمالي الإيرادات مشتقة من الصادرات ، مع أسواق مهمة في أوروبا وأمريكا الشمالية. لقد سهلت سلسلة التوريد والشراكات الاستراتيجية للشركة هذه النمو الدولي القوي.
علاوة على ذلك ، تستفيد الشركة من مختلف الإعانات الحكومية والحوافز الضريبية لاستثماراتها في تقنيات الطاقة المتجددة ، والتي يمكن أن تعزز ربحتها. على سبيل المثال ، تلقى Zhejiang Taihua تقريبًا RMB 50 مليون في الإعانات في عام 2022 تهدف إلى تعزيز التقنيات الخضراء.
من المتوقع أن يؤدي الاستثمار المستمر في الأتمتة والتحول الرقمي إلى زيادة الكفاءة ويقلل من تكاليف الإنتاج ، مما يسمح لـ Zhejiang Taihua بالحفاظ على استراتيجيات التسعير التنافسية في السوق. تشير التوقعات إلى أن الإيرادات يمكن أن تنمو بمعدل متوسط 12% سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة مع استمرار ارتفاع الطلب في السوق.
Zhe Jiang Taihua New Material Co., Ltd. (603055.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.