Shanghai Baolong Automotive Corporation (603197.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة شنغهاي باولونج للسيارات
تأسست شركة Shanghai Baolong Automotive Corporation في عام 1994 وقد تطورت منذ ذلك الحين لاعب كبير في قطاع مكونات السيارات في الصين. الشركة متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع ومبيعات قطع غيار السيارات ، مع التركيز بشكل خاص على منتجات الإدارة الحرارية للسيارات.
في عام 1997 ، أصبحت Baolong شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز المشرق 601068. بحلول نهاية عام 2021 ، أبلغت باولونج عن إيراداتها تقريبًا 7.68 مليار يوان (تقريبًا 1.2 مليار دولار) ، تمثل زيادة على أساس سنوي 20.3%.
قامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها على مر السنين ، بما في ذلك المبادلات الحرارية وضواغط تكييف الهواء والمكونات الإلكترونية للسيارات. في عام 2019 ، تقريبا 75% من بين إيرادات الشركة تم توليدها من المبيعات إلى الشركات المصنعة للسيارات المحليين ، مما يبرز وجودها في السوق الكبير في الصين.
من حيث التوسع الدولي ، أنشأت Baolong العديد من الشراكات مع العلامات التجارية العالمية للسيارات. أنشأت الشركة أيضًا مرافق إنتاج في جنوب شرق آسيا وأوروبا لتلبية الطلب المتزايد خارج الصين. اعتبارًا من عام 2022 تقريبًا 15% من إجمالي إيراداتها جاءت من الأسواق الخارجية.
شهدت شركة Shanghai Baolong Automotive Corporation نمواً ملحوظاً بعد إطلاق خطوط الإنتاج الجديدة استجابة للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية (EVs). في عام 2022 ، أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار 500 مليون يوان في تطوير أنظمة الإدارة الحرارية الجديدة على وجه التحديد لتطبيقات EV. سوق EV العالمي ، الذي من المتوقع أن يصل 1،387 مليار دولار بحلول عام 2026 ، يقدم فرصة كبيرة لبولونج.
فيما يلي جدول يلخص البيانات المالية الرئيسية والمقاييس الإحصائية لشركة Shanghai Baolong Automotive Corporation:
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الدخل (RMB) | إجمالي الأصول (RMB) | الحد الأقصى للسوق (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.05 مليار | 510 مليون | 7.6 مليار | 26.8 مليار |
| 2020 | 6.39 مليار | 530 مليون | 8.1 مليار | 28.3 مليار |
| 2021 | 7.68 مليار | 640 مليون | 9.0 مليار | 31.0 مليار |
| 2022 | 8.5 مليار (متوقع) | 700 مليون (متوقع) | 9.5 مليار (متوقع) | 35.0 مليار (متوقع) |
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تتابع Baolong المزيد من الابتكارات في تكنولوجيا المركبات ، مع التركيز على الممارسات المستدامة وتطوير مواد خفيفة الوزن لتلبية متطلبات تصميمات السيارات الحديثة. لا تزال الشركة ملتزمة بتوسيع بصمتها في السوق العالمية مع الحفاظ على معاقلها في صناعة السيارات في الصين.
أ من يملك شركة شنغهاي باولونج للسيارات
شركة Shanghai Baolong Automotive Corporation ، التي تأسست في عام 1996 ، هي لاعب بارز في صناعة مكونات السيارات. الشركة متخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات ، بما في ذلك تجميع الوحدات ، والأنظمة الكهربائية ، وملحقات السيارات المختلفة.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتم تداول شركة Shanghai Baolong Automotive Corporation علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601048. لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا 42.73 مليار اعتبارا من أكتوبر 2023.
هيكل ملكية شنغهاي باولونج للسيارات متنوع ، ويضم مستثمرين مؤسسيين ، ومساهمين فرديين ، والمديرين التنفيذيين للشركة. تشمل كبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| شركة Shanghai Baolong Group ، Ltd. | 36.32% | المؤسسية |
| استثمار رأس المال في الصين | 9.85% | المؤسسية |
| المؤسسات المحلية الأخرى | 15.40% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 34.43% | فردي |
| المستثمرين المؤسسيين الأجانب | 3.00% | المؤسسية |
في أحدث تقرير أرباحها لـ Q2 2023 ، أبلغت شركة Shanghai Baolong Automotive Corporation عن إجمالي إيراداتها ¥ 5.02 مليار، يمثل نموًا عامًا على أساس سنوي 12.1%. كان صافي الربح لنفس الفترة تقريبًا 600 مليونهامش 11.95%.
تواصل الشركة تعزيز عملياتها من خلال الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية ، مما يستهدف زيادة في القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد في قطاع السيارات. استثمرت شنغهاي باولونج في مكونات المركبات الكهربائية (EV) ، والتي تتماشى مع التحول العالمي نحو الاستدامة. اعتبارا من الآن ، تخصص الشركة 15% من ميزانيتها السنوية نحو البحث والتطوير لحلول التنقل الكهربائية والذكية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهر سهم Shanghai Baolong Automotive تقلبات بين ¥21.50 و ¥25.60 للسهم الواحد ، مع أداء عام يعكس ربحًا تقريبًا 25%.
تشمل النسب المالية الرئيسية من السنة المالية الأخيرة:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 26.45 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 17.5% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.54 |
| النسبة الحالية | 2.10 |
شنغهاي باولونج للسيارات في وضع جيد في السوق مع محفظة متنامية والتزام قوي بالابتكار ، مما يجعلها كيانًا بارزًا في صناعة مكونات السيارات.
بيان مهمة شنغهاي باولونج للسيارات
تركز شركة Shanghai Baolong Automotive Corporation ، التي تأسست في عام 1995 ، على تصنيع قطع الغيار والمكونات عالية الجودة. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بالابتكار والاستدامة البيئية ورضا العملاء. تتوقف أهدافهم التشغيلية على توفير حلول تكنولوجيا السيارات المتقدمة التي تتماشى مع الاحتياجات المتطورة لصناعة السيارات.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، أبلغت Baolong عن إيرادات RMB 8.5 مليار في عام 2022 ، عرض نمو عام على أساس سنوي 12% بالمقارنة مع 7.6 مليار يوان في عام 2021. شهدت ربحية الشركة تحسنا أيضًا ، مع هامش ربح صافي 9% في عام 2022 ، تترجم إلى ربح صافي تقريبًا 765 مليون يوان.
يمكن تقسيم بيان مهمة الشركة إلى عدة مكونات أساسية ، والتي تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية:
- ابتكار: تركز على تطوير التقنيات المتطورة ، وخاصة في مجالات مثل كفاءة الطاقة وحلول السيارات الذكية.
- الاستدامة: الالتزام بالحد من آثار أقدام الكربون من خلال ممارسات التصنيع الصديقة للبيئة وتصميم المنتجات المستدامة.
- تركيز العملاء: التفاني في تلبية احتياجات العملاء من خلال المنتجات عالية الجودة والخدمة المستجيبة.
فيما يتعلق بتأثيرها في السوق ، حصلت Shanghai Baolong على موقعها كمزود رائد في مختلف القطاعات ، بما في ذلك أجهزة استشعار السيارات وأنظمة استعادة الطاقة والمكونات الإلكترونية. يحدد الجدول التالي مقاييس مالية رئيسية ومؤشرات أداء السوق للشركة خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليون يوان) | صافي هامش الربح (٪) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.5 | 765 | 9 | 12 |
| 2021 | 7.6 | 680 | 8.9 | 10.5 |
| 2020 | 6.9 | 620 | 8.9 | 8.8 |
توافق بيان المهمة مع الأداء التشغيلي واضح. يتم دعم استراتيجية Shanghai Baolong تجاه الابتكار من خلال نفقات البحث والتطوير ، والتي زادت 15% على مدار العام الماضي ، تصل تقريبًا RMB 1 مليار في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك ، تتكيف الشركة مع اتجاهات السوق العالمية من خلال التركيز على مكونات المركبات الكهربائية (EV) ، وتتوقع النمو في الطلب مع تحول الصناعة. وضع Baolong أهدافًا لتوليدها 30% من إجمالي إيراداتها من المنتجات المتعلقة بـ EV بحلول عام 2025.
بشكل عام ، لا يعكس بيان مهمة شركة Shanghai Baolong Automotive Corporation أهدافها التشغيلية فحسب ، بل يعكس أيضًا استراتيجية شاملة تهدف إلى قيادة قطاع السيارات من خلال الابتكار والاستدامة ، مدعومة بالأداء المالي القوي وتحديد المواقع في السوق.
كيف تعمل شركة شنغهاي باولونج للسيارات
تتخصص شركة Shanghai Baolong Automotive Corporation في تصنيع مكونات السيارات ، مع التركيز بشكل أساسي على تطوير الأجزاء المتعلقة بالإدارة الحرارية للمركبات وإدارة السوائل وأنظمة السيارات الحرجة الأخرى. تشتهر الشركة بالابتكار والتزامها بالجودة ، حيث تخدم العديد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMS) وعملاء ما بعد البيع في جميع أنحاء العالم.
في عام 2022 ، أبلغت Baolong عن إيراداتها تقريبًا 7.5 مليار يوان. أظهرت الشركة نموًا ثابتًا ، مع زيادة إيراداتها بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) حوله 12% من عام 2018 إلى 2022. صافي دخله لنفس العام يقف تقريبًا 500 مليون يوان.
تدير Baolong العديد من قطاعات المنتجات ، بما في ذلك:
- أنظمة الإدارة الحرارية
- أنظمة إدارة السوائل
- الأنظمة الكهربائية للسيارات
فيما يلي تفاصيل مفصلة لإيرادات منتج الشركة لعام 2022:
| فئة المنتج | الإيرادات (ملايين يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة الإدارة الحرارية | 3,200 | 42.7% |
| أنظمة إدارة السوائل | 2,000 | 26.7% |
| الأنظمة الكهربائية للسيارات | 1,800 | 24.0% |
من حيث الوصول إلى السوق ، أنشأت Baolong شراكات مع العديد من الشركات المصنعة للسيارات الرئيسية ، مما يعزز موقعها في الأسواق المحلية والدولية. تقع مرافق التصنيع التابعة للشركة بشكل استراتيجي ، مع عمليات مهمة مقرها في شنغهاي ، مما يسهل التوزيع الفعال والمزايا اللوجستية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، فإن القيمة السوقية لـ Baolong تقريبًا RMB 10 مليار. وتركز الشركة أيضًا على الاستدامة ، والاستثمار بكثافة في البحث والتطوير ، مع تسلق نفقات البحث والتطوير إلى 400 مليون يوان في عام 2022 ، يمثل 5.3% من إجمالي الإيرادات.
في سوق الأوراق المالية ، يتم سرد Baolong في بورصة شنغهاي تحت المؤشر 603197. أظهر أداء الأسهم مرونة مع زيادة عام 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يعكس شعور المستثمرين الإيجابيين المتعلقة باستعادة قطاع السيارات بعد المرتبة 19.
بالإضافة إلى ذلك ، يتضح التزام باولونج بالابتكار في تطوير مكونات السيارات الكهربائية وأنظمة السيارات الذكية ، حيث يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو كهربة وأتمتة في صناعة السيارات.
لا تزال توقعات الأداء المالي لـ Baolong متفائلاً ، حيث يتوقع المحللون زيادة في الإيرادات إلى حولها RMB 8.5 مليار بحلول عام 2024 ، مدفوعًا بالطلب في قطاعات السيارات الكهربائية والشراكات المستمرة مع الشركات الرائدة في مجال السيارات.
كيف تجني شركة شنغهاي باولونج للسيارات المال
تقوم شركة Shanghai Baolong Automotive Corporation في المقام الأول بإيرادات من خلال تصنيع وبيع مكونات السيارات. تشمل خطوط الإنتاج الرئيسية تسخير الأسلاك السيارات والموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى. تخدم الشركة الشركات المصنعة للسيارات البارزة ، وحصلت على عقود كبيرة تساهم في أدائها المالي.
انهيار الإيرادات
في عام 2022 ، أبلغ شنغهاي باولونج عن إجمالي الإيرادات تقريبًا 7.5 مليار يوانزيادة مقارنة مع RMB 6.8 مليار في عام 2021. تكوين الإيرادات عبر قطاعاتها كما يلي:
| شريحة | 2022 الإيرادات (RMB) | 2021 الإيرادات (RMB) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| تسخير الأسلاك | 3.2 مليار | 2.9 مليار | 10.34% |
| الموصلات | 2.1 مليار | 1.8 مليار | 16.67% |
| مكونات أخرى | 2.2 مليار | 2.1 مليار | 4.76% |
العملاء الرئيسيين
يتعاون شنغهاي بولونج بشكل أساسي مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات. في عام 2022 ، كان انهيار عقود العميل مهمًا ، حيث ساهم أكبر العملاء في:
| عميل | مساهمة الإيرادات (RMB) | حصة إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| محرك SAIC | 2.5 مليار | 33.33% |
| جيلي | 1.5 مليار | 20.00% |
| محركات جدار كبيرة | 1.0 مليار | 13.33% | عملاء آخرين | 2.5 مليار | 33.33% |
اتجاهات السوق والاستراتيجية
ركزت Shanghai Baolong بشكل استراتيجي على توسيع وجودها في السوق ، وخاصة في مجالات السيارات الكهربائية (EVS) وتقنيات القيادة المستقلة. من المتوقع أن يصل سوق تسخير الأسلاك العالمي للسيارات 90 مليار دولار بحلول عام 2030 ، مع معدل نمو سنوي مركب تقريبًا 5.5% من 2021 إلى 2030. يقدم هذا النمو فرصًا لـ Baolong لزيادة حصتها في قطاع EV ، وهو أمر بالغ الأهمية للربحية المستقبلية.
بالإضافة إلى مكونات السيارات التقليدية ، يستثمر Baolong بكثافة في البحث والتطوير. في عام 2022 ، تمثل نفقات البحث والتطوير حوالي 8% من إجمالي الإيرادات ، والترجمة إلى 600 مليون يوان. يهدف هذا الاستثمار إلى الابتكار وتعزيز عروض منتجاتها ، وخاصة في تكنولوجيا السيارات الذكية.
الأداء المالي
تنعكس الصحة المالية لشنغهاي باولونج في هوامش ربحها وكفاءة التشغيل. كان هامش الربح الإجمالي لعام 2022 تقريبًا 24%، والتي تتوافق عن كثب مع متوسطات الصناعة. صافي الدخل لنفس الفترة RMB 1.2 مليار، عرض استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف والتشغيل.
علاوة على ذلك ، تحافظ الشركة على موضع سيولة صلبة ، مع نسبة حالية من 1.5 اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تشير إلى القدرة الكافية على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل. نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.4، إظهار نهج حكيمة للاستفادة.
Shanghai Baolong Automotive Corporation (603197.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.