Hangzhou Cogeneration Group Co., Ltd. (605011.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hangzhou Cogeneration Group ، Ltd.
تأسست في عام 1994 ، ظهرت شركة Hangzhou Cogeneration Group ، Ltd. كلاعب بارز في قطاع الطاقة ، وخاصة في مجال تكنولوجيا التوليد. مع التركيز على استخدام حرارة النفايات من العمليات الصناعية لتوليد الكهرباء والطاقة الحرارية ، وضعت الشركة نفسها كبديل واعي بيئيًا في إنتاج الطاقة.
في عام 2002 ، تم إدراج مجموعة Hangzhou Cogeneration بشكل علني في بورصة Shenzhen ، مما يعزز قاعدة رأس المال وتمكينها من الاستثمار في التقنيات المتقدمة. رمز أسهم الشركة هو 000823 RMB 1.1 مليار لتمويل التوسع والتعزيز التكنولوجي.
بحلول عام 2010 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 4.8 مليار، مع ربح صافي حوالي 500 مليون يوان. كانت هذه الفترة هي نمو كبير بسبب توسعها في كل من الأسواق المحلية والدولية.
في عام 2015 ، قامت مجموعة Hangzhou Cogeneration بتنويع عملياتها من خلال الدخول إلى قطاع الطاقة المتجددة ، مع التركيز على وجه التحديد على الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية. انعكس هذه الخطوة الاستراتيجية في تقريرها المالي لعام 2016 ، والذي أشار إلى زيادة الإيرادات 20% على أساس سنوي ، مجموع RMB 5.76 مليار.
وفقًا للبيانات المالية لعام 2020 ، أبلغت مجموعة Hangzhou Cogeneration عن إيرادات سنوية تقريبًا RMB 6.5 مليار، مع إجمالي الأصول التي تصل إلى RMB 15 مليار. وصل صافي ربحه RMB 800 مليون، عرض المرونة وسط ظروف السوق الصعبة التي تتأثر بتقلب أسعار الطاقة.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | إجمالي الأصول (RMB) |
|---|---|---|---|
| 2002 | 1.1 مليار | ن/أ | ن/أ |
| 2010 | 4.8 مليار | 500 مليون | ن/أ |
| 2016 | 5.76 مليار | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | 6.5 مليار | 800 مليون | 15 مليار |
في عام 2021 ، واصلت الشركة توسيع مشاريع التوليدات في المناطق الاستراتيجية بما في ذلك مقاطعات Jiangsu و Zhejiang. أدت المبادرة إلى قدرة تشغيلية تراكمية أكثر 1500 ميجاوات لإنتاج الكهرباء و 5000 ميجاوات للطاقة الحرارية.
بحلول منتصف عام 2012 ، تم الاعتراف بمجموعة Hangzhou Cogeneration كواحدة من أفضل 100 شركة طاقة في الصين من قبل الإدارة الوطنية للطاقة ، مما يعكس التزامها بالابتكار والاستدامة داخل القطاع. في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن نمو إيرادات تقريبًا 10%، مجموع RMB 7.15 مليار.
اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023 ، وقف رأس المال السوقي الخاص بمجموعة Hangzhou Cogeneration RMB 20 مليار، مع نسبة P/E من حولها 25. من المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة لعام 2023 7.5 مليار يوان، مع استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تعزيز استدامتها التشغيلية.
أ من يمتلك شركة Hangzhou Cogeneration Group ، Ltd.
شركة Hangzhou Cogeneration Group ، Ltd. مملوكة في المقام الأول من قبل العديد من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الحكومة والمستثمرين من القطاع الخاص. اعتبارًا من أحدث التقارير ، فإن المساهم الرئيسي هو لجنة الإشراف على الأصول وإدارة الأصول المملوكة للدولة ، والتي تمتلك نسبة مئوية كبيرة من الأسهم.
هيكل الملكية مفصل أدناه:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الكيان |
|---|---|---|
| لجنة الإشراف على الأصول وإدارة الأصول المملوكة للدولة | 51% | الكيان الحكومي |
| المستثمرون العامون | 25% | الأفراد والمؤسسات الخاصة |
| الإدارة والموظفين | 14% | ملكية أسهم الموظف |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10% | الممتلكات المؤسسية |
وفقًا للتقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت مجموعة Hangzhou Cogeneration إلى إجمالي إيراداتها الإجمالية تقريبًا ¥ 5.6 مليار، مع صافي ربح 460 مليون. أظهرت الشركة أداءً ماليًا ثابتًا في السنوات القليلة الماضية ، حيث حقق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 8% في الإيرادات من 2020 إلى 2022.
تعمل الشركة في قطاع الطاقة ، مع التركيز على أنظمة التوليدات التي تنتج الكهرباء والحرارة المفيدة في وقت واحد. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك مجموعة Hangzhou Cogeneration سعة مثبتة إجمالية لـ 1200 ميجاوات، المساهمة في انخفاض كبير في انبعاثات الكربون بحوالي 1.5 مليون طن سنويا.
بالإضافة إلى ذلك ، شهد أداء الأسهم تقلبات تعكس اتجاهات الصناعة. اعتبارًا من آخر يوم تداول ، تم تسجيل سعر سهم مجموعة Hangzhou Cogeneration في ¥22.30، تمثل زيادة عام 15%. تقف القيمة السوقية تقريبًا 4.5 مليار.
لدى المؤسسة خطط للتوسع في المستقبل ، بما في ذلك تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة ، والتي قد تؤثر على ديناميات الملكية وتوزيع المشاركة بين المستثمرين.
شركة Hangzhou Cogeneration Group Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز شركة Hangzhou Cogeneration Group ، Ltd. (HCG) على حلول الطاقة المستدامة. تتمثل مهمة الشركة في توفير خدمات فعالة لتوليد الطاقة وإدارة الطاقة مع تعزيز الاستدامة البيئية. هذا يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصين للحفاظ على الطاقة والحد من الانبعاثات.
في عام 2022 ، أبلغت HCG عن إيرادات إجمالية RMB 8.5 مليار، عرض زيادة 12 ٪ على أساس سنوي. وضعت مهمة تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المنظف الشركة كشركة رائدة في قطاع التوليد.
كجزء من مهمتها ، تهدف HCG إلى تحقيقها تخفيض 20 ٪ في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025 ، التمسك بالسياسات الحكومية واتفاقيات المناخ الدولية. تم تحديد أولويات الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار ، مع وصول نفقات البحث والتطوير 500 مليون يوان في عام 2022 ، يعكس الالتزام بحلول الطاقة المتقدمة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | نفقات البحث والتطوير (مليون يوان) | هدف تخفيض انبعاثات الكربون (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7.0 | 400 | 15 |
| 2021 | 7.6 | 450 | 18 |
| 2022 | 8.5 | 500 | 20 |
| 2023 (متوقع) | 9.0 | 600 | 20 |
تلتزم الشركة أيضًا بتعزيز رضا العملاء من خلال خدماتها ، وتهدف إلى معدل رضا العملاء 90% بحلول نهاية عام 2023. يعد هذا التركيز على الجودة والخدمة جزءًا لا يتجزأ من بيان مهمة HCG.
علاوة على ذلك ، تؤكد HCG على المسؤولية الاجتماعية للشركات ، والمشاركة بنشاط في مبادرات تنمية المجتمع. في عام 2022 ، ساهمت الشركة RMB 50 مليون نحو برامج حماية البيئة المحلية.
يتضح تفاني HCG في الابتكار والكفاءة والاستدامة في مهمتها ، والتي تتوافق بشكل وثيق مع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة وتقليل آثار أقدام الكربون. لا تزال الشركة مستعدة لتقديم مساهمات كبيرة في كل من الاقتصاد والبيئة ، مما يعكس أولوياتها الاستراتيجية للنمو في المستقبل.
كيف تعمل شركة Hangzhou Cogenerational Group ، Ltd.
تركز شركة Hangzhou Cogeneration Group ، Ltd. ، التي تم تأسيسها في عام 1994 ، بشكل أساسي على تطوير وبناء وتشغيل مشاريع الاسترداد للتهوية والنفايات. تلعب الشركة دورًا حيويًا في توفير الكهرباء والبخار للصناعات والبلديات ، مما يسهل كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
تدير الشركة العديد من المنشآت ، بما في ذلك مصانع التوليدات التي تعمل بالغاز والفحم التي تعمل بالفحم ، والتي تستخدم كل من الحرارة والكهرباء الناتجة عن نفس مصدر الطاقة. هذا يسمح بمعدل كفاءة أعلى مقارنة بطرق توليد الطاقة التقليدية. يمكن أن تصل الكفاءة الكلية لأنظمة التوليد cogen 90%، أعلى بكثير من 30-40% كفاءة محطات الطاقة التقليدية.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت مجموعة Hangzhou Cogeneration عن قدرة مثبتة إجمالية لـ 3000 ميجاوات عبر مصانع متعددة. انهيار هذه القدرات هو كما يلي:
| نوع النبات | السعة المثبتة (MW) | موقع |
|---|---|---|
| التوليد cogensiped الغاز | 1,800 | هانغتشو |
| التوليد التوليف الذي يعمل بالفحم | 1,200 | Shaoxing |
| استرداد حرارة النفايات | 200 | جيانغشان |
تعمل الشركة على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة عملياتها. على سبيل المثال ، يعزز دمج تقنية الشبكة الذكية توزيع الطاقة باستخدام البيانات في الوقت الفعلي لإدارة العرض والطلب بشكل فعال.
من الناحية المالية ، في السنة المالية 2022 ، حققت مجموعة Hangzhou Cogeneration إيرادات تقريبًا 4.5 مليار (حوالي 680 مليون دولار) ، بمناسبة زيادة 12% سنة سنة. تم الإبلاغ عن صافي الربح للعام نفسه 600 مليون (حوالي 90 مليون دولار) ، يمثل هامش ربح 13.3%.
ما وراء الأداء المالي ، تشارك الشركة بنشاط في الاستدامة البيئية. في عام 2022 ، أبلغت عن انخفاض انبعاثات الكربون تقريبًا 1.2 مليون طن بسبب تقنيات التوليد الكفاءة. هذا يتوافق مع التزام الصين بالحد من شدة الكربون والوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون 2030 وحياد الكربون بواسطة 2060.
علاوة على ذلك ، تشارك مجموعة Hangzhou Cogeneration في العديد من الشراكات والتعاون مع الحكومات المحلية والكيانات الخاصة لتوسيع بصمتها التشغيلية. يهدف إلى الاستثمار تقريبًا 1 مليار في مشاريع جديدة على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والتقدم التكنولوجي لتعزيز الأداء بشكل أكبر.
فيما يتعلق بوضع السوق ، يحمل Hangzhou cogeneration حصة كبيرة في قطاع الطاقة في الصين ، وخاصة في مقاطعة تشجيانغ. وفقًا للبيانات الحديثة ، تمثل الشركة حوالي 25% من قدرة التوليد في المنطقة ، مما يجعلها رائدة في القطاع.
كيف تكسب شركة Hangzhou Cogeneration Group ، Ltd. المال
تعد شركة Hangzhou Cogeneration Group Co. ، Ltd. لاعبًا بارزًا في قطاع الطاقة ، وخاصة في مجال توليد الطاقة وإمدادات الحرارة. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال العديد من الجداول الرئيسية: توليد الكهرباء ، وخدمات إمداد الحرارة ، والمنتجات الثانوية من عمليات التوليد.
يدور نموذج الأعمال الأساسي حول الإنتاج الفعال للكهرباء والطاقة الحرارية باستخدام أنظمة التوليد cogen ، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة الطاقة الكلية. تدير الشركة محطات توليد الطاقة المتعددة ، التي تغذيها الغاز الطبيعي والكتلة الحيوية بشكل أساسي ، مما يتيح لها تقديم طاقة موثوقة للعملاء السكنيين والصناعيين.
في عام 2022 ، أبلغت مجموعة Hangzhou Cogeneration عن إيرادات إجمالية تقريبًا ¥ 5.2 مليار، وضع زيادة على أساس سنوي 12%. انهيار مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الكهرباء | 3.0 | 57.7% |
| خدمات إمداد الحرارة | 1.5 | 28.8% |
| المنتجات الثانوية والخدمات | 0.7 | 13.5% |
تظل مبيعات الكهرباء العمود الفقري للأداء المالي للشركة. تم الوصول إلى إجمالي قدرة توليد الكهرباء 2000 ميجاوات، مع متوسط عامل تحميل 85%. بالإضافة إلى ذلك ، تمتد شبكة إمدادات الحرارة 1000 كم، خدمة مجموعة واسعة من المباني التجارية والسكنية ، وبالتالي ضمان تدفق إيرادات ثابتة من عقود إمداد الحرارة.
من حيث الكفاءة التشغيلية ، تحتفظ مجموعة Hangzhou cogeneration 90%، الذي يتجاوز متوسط الصناعة 70% ل 80%. لا تقلل هذه الكفاءة من تكاليف التشغيل فحسب ، بل تعمل أيضًا على تعزيز الربحية عن طريق زيادة الإنتاج إلى الحد الأدنى مع تقليل استهلاك الوقود.
هيكل التكلفة أمر بالغ الأهمية للربحية. وتشمل التكاليف الرئيسية شراء الوقود ، والنفقات التشغيلية ، والصيانة. في عام 2022 ، كانت تكاليف التشغيل الإجمالية حولها 4.0 مليار، مما يؤدي إلى ربح التشغيل 1.2 مليار وهامش ربح صافي 23%.
علاوة على ذلك ، تستثمر مجموعة Hangzhou Cogeneration بنشاط في مصادر الطاقة المتجددة لتنويع محفظتها وتلبية الامتثال التنظيمي لتخفيض الانبعاثات. اعتبارًا من عام 2023 ، خصصت الشركة ¥ 500 مليون من أجل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح ، توقع مساهمات كبيرة في الإيرادات من هذه القطاعات في السنوات القادمة.
علاوة على ذلك ، تستكشف الشركة الأسواق الدولية ، وخاصة في جنوب شرق آسيا ، حيث يرتفع الطلب على حلول الطاقة الفعالة. يتم إنشاء شراكات مع الحكومات والمنظمات المحلية لتسهيل هذا التوسع.
لزيادة تعزيز إيراداتها ، تركز مجموعة Hangzhou Cogeneration على التطورات التكنولوجية ، بهدف تحسين أنظمة التناظرية الخاصة بها وإدارة الطاقة بشكل عام. من المتوقع أن يكون الاستثمار المتوقع في ترقيات التكنولوجيا موجودة ¥ 300 مليون على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، استهدف أ 5% زيادة في الكفاءة وارتفاع المقابل في هوامش الربح.
Hangzhou Cogeneration Group Co., Ltd. (605011.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.