Disco Corporation (6146.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة ديسكو
كانت شركة Disco Corporation ، التي تأسست في عام 1937 ، لاعبًا محوريًا في قطاع التكنولوجيا القطع والطحن. يقع مقرها الرئيسي في طوكيو ، اليابان ، متخصص في معدات المعالجة الدقيقة والمواد ذات الصلة لتصنيع أشباه الموصلات. على مدار العقود ، وسعت ديسكو عملياتها على مستوى العالم ، حيث أنشأت وجودًا قويًا في السوق في مختلف المناطق.
في عام 1955 ، أطلقت ديسكو أول منشار لخفض الدقة ، وهو Dicer ، الذي أحدث ثورة في عملية تصنيع أشباه الموصلات. كان Dicer مفيدًا في إنتاج رقائق السيليكون ، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة المعالجة. بحلول عام 1966 ، أصبحت شركة Disco Corporation تداولًا علنًا في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 6146.
بسرعة إلى الأمام إلى التسعينيات ، وسعت ديسكو خط إنتاجها لتشمل المطاحن المتقدمة والتلميع ، والحفاظ على الحافة التكنولوجية في تصنيع أشباه الموصلات. قدمت الشركة معدات العملية الكاملة في عام 1997 ، حيث تلبي احتياجات المتطلبات المتطورة بسرعة لهذه الصناعة. في عام 2002 ، سجل ديسكو إيرادات تبلغ حوالي 60 مليار ين (حوالي 550 مليون دولار) وصافي الدخل البالغ 5.1 مليار ين (حوالي 46 مليون دولار).
حدث معلم مهم في عام 2010 عندما أطلقت ديسكو جيلًا جديدًا من الآلات الآلية التي تضمنت تقنية متطورة لتحسين الكفاءة والدقة. سمحت هذه المبادرة للشركة بالتقاط حصة أوسع في السوق ، حيث حققت إيرادات قياسية قدرها 100 مليار ين (حوالي 910 مليون دولار) بحلول عام 2015.
في عام 2020 ، على الرغم من التأثير العالمي لوباء Covid-19 ، أظهر ديسكو المرونة مع إيرادات تبلغ 114.8 مليار ين (حوالي 1.05 مليار دولار) وصافي دخل قدره 14.3 مليار ين (حوالي 130 مليون دولار). ويعزى هذا الأداء إلى زيادة الطلب على تصنيع أشباه الموصلات بسبب ظهور العمل عن بُعد واعتماد التكنولوجيا.
في عام 2021 ، أعلنت شركة Disco Corporation عن استثمارات كبيرة في البحث والتطوير ، مع التركيز على تقنيات أشباه الموصلات من الجيل التالي ، بما في ذلك حلول التغليف المتقدمة. خصصت الشركة ما يقرب من 8 مليار ين (حوالي 72 مليون دولار) لهذه المبادرات ، بهدف تعزيز ميزة تنافسية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تبلغ القيمة السوقية لشركة Disco Corporation حوالي 540 مليار ين (حوالي 4.9 مليار دولار) ، مما يعكس موقعها القوي في سوق معدات أشباه الموصلات. تبلغ نسبة P/E للشركة حوالي 35.5 ، مما يبرز ثقة المستثمر في آفاق نموها.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | القيمة السوقية (مليار ين) | نسبة P/E. |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 60 | 5.1 | - | - |
| 2015 | 100 | - | - | - |
| 2020 | 114.8 | 14.3 | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 540 | 35.5 |
إن التزام شركة Disco Corporation بالابتكار والجودة قد أنشأ الشركة بقوة كرائدة في قطاع معدات معالجة أشباه الموصلات. مع الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير والتركيز على تقنيات التصنيع المتقدمة ، فإن الشركة في وضع جيد لتلبية الاحتياجات المتطورة لسوق أشباه الموصلات العالمي.
من يملك شركة ديسكو
تعد شركة Disco Corporation لاعبًا بارزًا في صناعة أدوات القطع والطحن الدقيقة ، والمعروفة بشكل خاص بمعدات تصنيع أشباه الموصلات. اعتبارًا من آخر عام مالي ، يتم توزيع ملكية Disco بين مختلف المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم المملوكة (اعتبارًا من Q3 2023) |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 60% | 12,000,000 |
| مستثمري التجزئة | 30% | 6,000,000 |
| المطلعين على الشركة | 10% | 2,000,000 |
بين المستثمرين المؤسسيين ، يشمل المساهمون المهمين شركات إدارة الأصول الرئيسية. والجدير بالذكر أن شركات مثل BlackRock و Vanguard Group و Nippon Life Insurance لديها حصص كبيرة في الشركة. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، تمسك BlackRock تقريبًا 8.5% من إجمالي أسهم ديسكو ، بينما كانت Vanguard مملوكة 7.2%.
كانت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 1.5 مليار دولار بحلول نهاية Q3 2023 ، مما يعكس أدائها القوي في صناعة أشباه الموصلات. أبلغ ديسكو عن إيرادات سنوية 600 مليون دولار في السنة المالية 2022 بهامش ربح إجمالي 35%.
من حيث أداء الأسهم ، كان سعر سهم شركة Disco Corporation موجودًا $50 للسهم الواحد اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، مما يدل على زيادة 15% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. هذا يشير إلى ثقة المستثمر القوية وإشارات الأداء التشغيلي القوي.
قامت الشركة أيضًا بإعداد أولويات الشفافية ، حيث تتواصل بانتظام مع المساهمين من خلال مكالمات الأرباح والتقارير السنوية. يتكون مجلس إدارةها من تسعة أعضاء ، مع 60% كونه مديرين مستقلين ، وضمان توافق الحوكمة مع مصالح المساهمين.
مع استمرار ديسكو في توسيع وجوده في السوق على المستوى الدولي ، فإنه يحافظ على التزام قوي بالبحث والتطوير ، وتخصيص حوله 10% من إجمالي إيراداتها للابتكارات والتقدم التكنولوجي في قطاع أشباه الموصلات.
بيان مهمة شركة ديسكو
تؤكد شركة Disco Corporation ، وهي شركة رائدة في تصنيع أدوات القطع والطحن الدقيقة ، على الابتكار والأداء في بيان مهمتها. ينصب التركيز الأساسي على المساهمة في التقدم في التكنولوجيا ، والتأثير بشكل عميق على الصناعات مثل أشباه الموصلات والإلكترونيات والسيارات. تتمثل مهمة الشركة في توفير منتجات وخدمات عالية القيمة مع تعزيز رضا العملاء ودعم التنمية المستدامة.
تؤكد المهمة على أهمية الجودة وشراكات العملاء والقدرة التنافسية العالمية. يهدف Disco إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة مع التكنولوجيا والخبرات المتطورة ، مما يدفع باستمرار حدود ما هو ممكن في قطاع التصنيع.
مالي Overview
كانت السنة المالية 2022 ملحوظة لشركة Disco Corporation ، حيث أبلغت الشركة عن مقاييس نمو كبيرة:
| متري | القيمة (مليار يبي) |
|---|---|
| ربح | 123.8 |
| دخل التشغيل | 30.4 |
| صافي الدخل | 21.6 |
| أرباح السهم (EPS) | 250.00 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.5% |
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022 ، أبلغت شركة Disco Corporation عن تراكم أمر قوي يشير إلى الطلب المستمر. وقفت إجمالي تراكم الطلب تقريبًا 55.2 مليار JPY، مما يعكس الثقة في الأداء المستقبلي للشركة.
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق أهداف ديسكو الاستراتيجية مع مهمتها لتكون في طليعة التطورات التكنولوجية. تشمل المبادرات الرئيسية:
- الاستثمار في البحث والتطوير: زيادة 8.5 ٪ من الإيرادات السنوية يتم تخصيصه للبحث والتطوير لتعزيز الابتكار.
- الممارسات المستدامة: الالتزام بالحد من انبعاثات الكربون 30 ٪ بحلول عام 2030.
- التوسع العالمي: تعزيز وجود السوق في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية.
موقف السوق
تمتلك شركة Disco Corporation حصة كبيرة في السوق العالمية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات. وفقًا لآخر البيانات ، تحتل الشركة المرتبة بين أفضل ثلاثة لاعبين مع حصة سوقية تقريبًا 12%. يتم دعم هذا الموقف من خلال علاقات قوية مع شركات تصنيع أشباه الموصلات الرئيسية والاستثمارات المستمرة في تقنيات القطع.
من المتوقع أن ينمو السوق الكلي المعلق لمنتجات ديسكو 2 تريليون JPY بحلول عام 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على أشباه الموصلات في مختلف التطبيقات ، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي ، IoT ، و 5G.
التزام العميل
تكرس شركة Disco Corporation لعملائها ، تنعكس في مقاييس رضا العملاء. يشير المسح السنوي إلى معدل الرضا 92% من بين العملاء الرئيسيين ، شهادة على التزامها بالجودة والخدمة. ينعكس هذا التفاني في مهمة الشركة للشراكة مع العملاء لتلبية احتياجات الإنتاج المتطورة.
في الختام ، يعد بيان مهمة Disco Corporation انعكاسًا لقيمها الأساسية - الجودة والجودة وتركيز العملاء والاستدامة - والتي يتضح من أدائها المالي ومبادراتها الاستراتيجية. مع استمرار الشركة في التنقل في تعقيدات السوق العالمية ، لا تزال ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير حلول عالية القيمة وتعزيز الشراكات طويلة الأجل.
كيف تعمل شركة ديسكو
شركة Disco Corporation ، وهي شركة مقرها اليابان ، متخصصة في معدات التصنيع المتطورة ، في المقام الأول لصناعة أشباه الموصلات. أنها توفر حلولًا متقدمة لتكنولوجيا التزوير والطحن والتلميع والليزر. تعد منتجات Disco ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات ، مما يضمن الدقة والكفاءة العالية.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أعلنت شركة Disco عن إيرادات قدرها 159.0 مليار ين (حوالي 1.47 مليار دولار) ، حيث تعرض نموًا قويًا لـ 19.5% من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على إنتاج أشباه الموصلات وقدرات التصنيع المعززة.
تعمل الشركة في العديد من القطاعات الرئيسية:
- معدات التصنيع: يتضمن هذا القطاع مناشير الدسم والطاحن والتلميع ، والتي تعتبر حاسمة في عملية تصنيع أشباه الموصلات.
- المواد الاستهلاكية: ينتج ديسكو شفرات الماس وعجلات الطحن التي تكمل آلاتها. في السنة المالية 2022 ، ساهم هذا الجزء تقريبًا 30% إلى إجمالي الإيرادات.
- أنظمة الليزر: شهدت حلول تكنولوجيا الليزر الخاصة بهم زيادة في الطلب ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقدم الصناعة.
يحافظ ديسكو على بصمة عالمية ، مع وجود مرافق تصنيع في المقام الأول في اليابان ، ولكن أيضًا في الصين وسنغافورة. تتيح لهم شبكة المبيعات العالمية لهم تلبية أكثر 50 دولة، تعزيز وجود السوق بشكل كبير.
الأداء المالي Overview
في أحدث تقرير للأرباح لـ Q2 2023 ، حققت شركة Disco Corporation إيرادات قدرها 41.8 مليار ين (حوالي 385 مليون دولار) ، مما يمثل زيادة في 12.3% بالمقارنة مع Q2 2022. صافي الدخل للربع نفسه بلغ 8.5 مليار ين (حوالي 78.5 مليون دولار) ، مع هامش ربح صافي من 20.3%.
| متري | Q2 2023 | Q2 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار ين) | 41.8 | 37.2 | 12.3% |
| صافي الدخل (مليار ين) | 8.5 | 7.0 | 21.4% |
| صافي هامش الربح | 20.3% | 18.8% | 1.5pp |
تستثمر شركة ديسكو بكثافة في البحث والتطوير ، مع تخصيص ما يقرب من 7.5% من بين إجمالي إيراداتها ، التي تصل إلى حوالي 11.9 مليار ين (حوالي 109 مليون دولار) في السنة المالية 2022. يتيح هذا التركيز على البحث والتطوير ديسكو البقاء في المقدمة في التقدم التكنولوجي والحفاظ على ميزة تنافسية.
علاوة على ذلك ، كانت الشركة استباقية في مواجهة تحديات سلسلة التوريد ، وخاصة خلال نقص أشباه الموصلات العالمي. لقد نفذوا تدابير لتعزيز كفاءة الإنتاج وتلبية الطلبات المتزايدة. اعتبارًا من Q1 2023 ، كان لدى Disco زيادة طاقة إنتاج 15% على أساس سنوي.
عكس أداء الأسهم لشركة Disco Corporation نجاحها التشغيلي ، مع زيادة سعر السهم 30% خلال العام الماضي. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 800 مليار ين (حوالي 7.4 مليار دولار) اعتبارًا من أكتوبر 2023.
بشكل عام ، فإن التركيز الاستراتيجي لشركة Disco Corporation على الابتكار التكنولوجي ، والأداء المالي القوي ، ووضعه في السوق العالمية ، وهو رائد في قطاع تصنيع أشباه الموصلات.
كيف تجني شركة ديسكو المال
تقوم شركة Disco Corporation ، المعروفة في المقام الأول بتقليصها الدقيقة والطحن والتلميع ، إيرادات من خلال مجموعة من مبيعات المنتجات وعروض الخدمات في صناعات تصنيع أشباه الموصلات والالكترونيات. تشمل محفظتها العديد من الأدوات والتقنيات التي تلبي شريحة سوق متخصصة للغاية.
وفقًا لآخر التقارير المالية ، كانت الإيرادات المسجلة لشركة Disco Corporation للسنة المالية 2022 تقريبًا ¥ 125.5 مليارالذي يعكس زيادة كبيرة على أساس سنوي من 24%. صافي دخل الشركة لنفس الفترة 22.1 مليار، ترجمة إلى هامش ربح صافي من حوله 17.6%.
تدفقات الإيرادات
تستمد شركة Disco Corporation دخلها بشكل أساسي من قسمين: مبيعات المعدات والمواد الاستهلاكية. الانهيار على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المعدات | 75.0 | 60% |
| المواد الاستهلاكية | 50.5 | 40% |
يتضمن قطاع مبيعات المعدات المنتجات المستخدمة في عملية تصنيع أشباه الموصلات ، مثل المناشير الدائرية ، وآلات الطحن ، ومعدات التلميع. يتكون قطاع المواد الاستهلاكية من الشفرات والأشرطة اللاصقة وغيرها من الملحقات الضرورية للكفاءة التشغيلية لآلاتها.
الطلب والاتجاهات في السوق
يرتبط الطلب على منتجات ديسكو ارتباطًا وثيقًا باتجاهات النمو في صناعة أشباه الموصلات. مع من المتوقع أن يصل حجم سوق أشباه الموصلات العالمي تقريبًا 1 تريليون دولار بحلول عام 2030 ، يتم وضع ديسكو بشكل جيد لالتقاط حصة السوق ، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، والتي تمثل أكثر 65% من إجمالي قدرة تصنيع أشباه الموصلات.
في الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت شركة ديسكو عن إيرادات ربع سنوية ¥ 33.8 مليار، زيادة على أساس سنوي 20%، مدفوعة بالطلب القوي على مناشيرهم الدائرية والمعدات الدقيقة.
الوجود الدولي
تعمل Disco Corporation على نطاق عالمي ، مع مبيعات كبيرة تم إنشاؤها من الأسواق الخارجية. في عام 2022 ، تتألف المبيعات الدولية تقريبًا 70% من إجمالي الإيرادات ، مع التأكيد على دور الشركة كلاعب رائد في قطاعات تصنيع أشباه الموصلات الدولية.
كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة في عام 2022 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اليابان | 37.8 | 30% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 63.4 | 50% |
| أمريكا الشمالية | 18.2 | 15% |
| أوروبا | 5.3 | 4% |
البحث والتطوير
للحفاظ على ميزة Disco Corporation ، تستثمر بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا ¥ 10.6 مليار في عام 2022 ، يمثل 8.4% من إجمالي الإيرادات. يركز هذا الاستثمار على تعزيز قدرات المنتج وتطوير حلول مبتكرة لتلبية مطالب الصناعة المتطورة.
اعتبارًا من عام 2023 ، أطلقت Disco العديد من المنتجات الجديدة ، بما في ذلك مناشير Doing المتقدمة التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعى ، والتي حسنت بشكل كبير الكفاءة التشغيلية والدقة في معالجة أشباه الموصلات.
الخلاصة على الربحية والنمو
يتم تثبيت نموذج أعمال Disco Corporation في قدرتها على الابتكار والتكيف مع التغييرات في الصناعة. مع زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات ، والكفاءة التشغيلية القوية ، والاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير ، فإن ديسكو في وضع نمو مستمر للدخل وربحية في المستقبل المنظور.
Disco Corporation (6146.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.