JTEKT Corporation (6473.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Jtekt Corporation
تأسست في عام 2006 من خلال دمج شركة Koyo Seiko Co. ، Ltd. و Toyoda Machine Co. ، Ltd. ، أنشأت Jtekt Corporation نفسها كلاعب رئيسي في مشهد التصنيع العالمي ، وخاصة في قطاعات أدوات السيارات والآلات. يقع المقر الرئيسي للشركة في Nagoya ، اليابان ، وهي جزء من مجموعة Toyota.
في عامها المالي الأولي بعد الاندماج ، أبلغت JTEKT عن مبيعاتها تقريبًا 1.2 تريليون JPY (تقريبا 11.4 مليار دولار أمريكي). منذ ذلك الحين ، شهدت نموا ثابتا. بحلول السنة المالية 2022 ، وصلت إيرادات JTEKT الموحدة 1.75 تريليون JPY (عن 15.6 مليار دولار أمريكي) ، مما يعكس معدل النمو السنوي المركب (CAGR) تقريبًا 4.5%.
يتضمن خط إنتاج مهم لـ JTEKT مكونات السيارات ، مثل أنظمة التوجيه والمحامل. في عام 2022 ، تمثل قطاع السيارات في JTEKT وحده تقريبًا 60% من إجمالي المبيعات ، والمساهمة حول 1.05 تريليون JPY (تقريبًا 9.5 مليار دولار أمريكي).
قامت JTEKT أيضًا بتوسيع انبعاثاتها العالمية ، حيث قامت بإنشاء منشآت في الأسواق الرئيسية. اعتبارًا من عام 2023 ، تعمل أكثر من 70 مواقع الإنتاج في مختلف البلدان تقريبًا 30 مكرسة لتصنيع مكونات السيارات. توظف الشركة أكثر 45,000 الناس في جميع أنحاء العالم.
| سنة | الإيرادات (JPY) | الإيرادات (USD) | صافي الدخل (JPY) | صافي الدخل (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.47 تريليون | 13.2 مليار | 53.6 مليار | 0.49 مليار |
| 2018 | 1.52 تريليون | 14.3 مليار | 49.8 مليار | 0.46 مليار |
| 2019 | 1.56 تريليون | 14.5 مليار | 43.7 مليار | 0.39 مليار |
| 2020 | 1.40 تريليون | 13.3 مليار | 22.4 مليار | 0.21 مليار |
| 2021 | 1.61 تريليون | 14.7 مليار | 36.7 مليار | 0.34 مليار |
| 2022 | 1.75 تريليون | 15.6 مليار | 42.3 مليار | 0.38 مليار |
كان الابتكار حجر الزاوية في استراتيجية JTEKT ، لا سيما في تطوير التقنيات المتقدمة في أنظمة التوجيه. في عام 2022 ، استثمرت الشركة 80 مليار JPY (تقريبًا 730 مليون دولار أمريكي) في البحث والتطوير. لقد سهل هذا الاستثمار إدخال أنظمة توجيه كهربائية جديدة أخف وزناً وأكثر كفاءة في الطاقة.
فيما يتعلق بأداء السوق ، أظهر سعر سهم JTEKT المرونة ، مما يعكس الصحة المالية للشركة. في أكتوبر 2023 ، كان سعر سهم JTEKT تقريبًا 1،100 JPY، مع رسملة السوق حولها 540 مليار JPY (عن 4.9 مليار دولار أمريكي). هذا يضع Jtekt كخيار استثماري مستقر في قطاع التصنيع.
تم الاعتراف بـ JTEKT أيضًا لالتزامها بالاستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيق ملف 30% انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، وتوافق مع اتجاهات الاستدامة العالمية والمطالب التنظيمية. لقد فتح التركيز على الاعتبارات البيئية طرقًا جديدة للأعمال ، بما في ذلك شريحة متنامية من المنتجات الصديقة للبيئة.
بشكل عام ، تتميز رحلة JTEKT Corporation باندماج استراتيجي ، ونمو مالي ثابت ، والابتكار في تطوير المنتجات ، مما يعزز دورها كرائدة في السوق العالمية.
من يملك Jtekt Corporation
يتم تداول شركة Jtekt Corporation ، وهي شركة بارزة في قطاعات الآلات الصناعية للسيارات والصناعية ، في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 6473. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في أكتوبر 2023 ، يتكون هيكل ملكية JTEKT إلى حد كبير من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وكيانات الشركات.
أحدث انهيار الملكية هو على النحو التالي:
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 62.3% |
| المستثمرون الأفراد | 20.5% |
| المساهمون في الشركات | 17.2% |
من بين المستثمرين المؤسسيين ، يحمل العديد من اللاعبين الرئيسيين حصصًا كبيرة:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| Master Trust Bank of Japan ، Ltd. | 10.0% |
| بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة | 8.7% |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings ، Inc. | 7.4% |
| شركة Nomura Asset Management Co. ، Ltd. | 5.8% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.4% |
والجدير بالذكر أن شركة JTEKT لديها شركتها المتقاطعة مع شركتها الأم ، Toyota Industries Corporation ، التي تؤثر على حوكمتها وتوجيهها الاستراتيجي. اعتبارًا من نفس الفترة ، تحتفظ Toyota Industries تقريبًا 22.0% من أسهم JTEKT ، مما يعزز علاقة كبيرة بين الشركتين.
وفقًا للتقارير المالية للشركة ، تقف القيمة السوقية لشركة JTEKT Corporation تقريبًا ¥ 1.22 تريليون (عن 8.3 مليار دولار USD) ، مما يعكس ثقة المستثمر القوية ووجود السوق.
من حيث الأداء ، تم الإبلاغ عن إيرادات JTEKT للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ¥ 1.12 تريليون (حول 7.6 مليار دولار USD) ، بمناسبة زيادة على أساس سنوي من 7.5%. وصل صافي الدخل لنفس الفترة 42 مليار (تقريبًا 290 مليون دولار USD) ، عرض اتجاه ربحية قوية.
كما كانت الشركة تشارك بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم ، حيث أعلنت عن برنامج إعادة الشراء. 30 مليار (حول 200 مليون دولار USD) المخطط للعام المالي 2023 ، وهو ما يدل على التدفقات النقدية الإيجابية والالتزام بالقيمة العائدة للمساهمين.
بيان مهمة شركة JTEKT
تعمل شركة JTEKT ، وهي شركة يابانية ، في المقام الأول في القطاعات للسيارات والصناعية ، مع التركيز على تصنيع أنظمة التوجيه والمحامل وأدوات الآلات. يؤكد بيان مهمة JTEKT على الابتكار والجودة والالتزام برضا العملاء ، ويغلف هدفهم في أن يكون المورد العالمي الأعلى في صناعاتهم.
تهدف JTEKT إلى تحسين تقنياتها باستمرار والمساهمة في المجتمع. يسلط بيان مهمتهم الضوء على التفاني في "خلق القيمة من خلال تقنيات متفوقة" والحفاظ على التنمية المستدامة. على وجه التحديد ، يطمح JTEKT إلى تعزيز قيمة العميل من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وعمليات تصنيع الجودة.
| وجه | تفاصيل |
|---|---|
| تأسست | 2006 |
| المقر الرئيسي | أوساكا ، اليابان |
| الإيرادات (FY2022) | 1.08 تريليون JPY (تقريبًا 9.25 مليار دولار أمريكي) |
| دخل التشغيل (FY2022) | 95 مليار JPY (تقريبًا 800 مليون دولار) |
| صافي الدخل (FY2022) | 55 مليار JPY (تقريبًا 470 مليون دولار) |
| عدد الموظفين | تقريبًا 40,000 |
| مجالات الأعمال الرئيسية | مكونات السيارات والمحامل وأدوات الآلات |
تؤكد المهمة أيضًا أهمية الإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. تهدف JTEKT إلى الممارسات المستدامة ، وتحديد أهداف لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية.
في السنة المالية 2022 ، أعلنت JTEKT عن هدف لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 30% بحلول عام 2030 ، التوافق مع أهداف اتفاق باريس. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا 6.5 ٪ من إيراداتها لدفع قدراتها التكنولوجية.
كجزء من مهمتها ، وضعت JTEKT نفسها في الأسواق المختلفة. تقارير الشركة عن وجود في أكثر 30 دولة مع حصة السوق الكبيرة في آسيا وأوروبا ، للمساهمة في قاعدة عملاء متنوعة.
من خلال بيان مهمتها ، تسعى Jtekt Corporation إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتميز ، والسعي نحو النمو طويل الأجل وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة. تعكس قيمهم الأساسية للنزاهة وروح الفريق والتحسين المستمر في عملياتهم وفلسفة الشركات.
كيف تعمل Jtekt Corporation
تعمل شركة JTEKT ، التي أنشئت في عام 2006 نتيجة لعملية الاندماج بين شركة Toyoda Machine Works و Koyo Seiko ، في المقام الأول في القطاعات في السيارات والصناعية ، مما يولد جزءًا كبيرًا من إيراداتها من هذه الأسواق. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، سجلت JTEKT إجمالي المبيعات التي بلغت 1.6 تريليون ين (حوالي 11.5 مليار دولار) ، وهي تمثل زيادة في 8.1% من العام السابق.
تم تنظيم الشركة في ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: السيارات والمحامل والأدوات الآلية. يمثل قطاع السيارات وحده حوالي 70% من إجمالي مبيعات JTEKT ، مدفوعة بالطلب على المركبات الكهربائية والمستقلة.
قطاعات الأعمال
- السيارات: يتضمن هذا الجزء أنظمة التوجيه ومكونات خط القيادة وأجزاء السيارات الأخرى.
- المحامل: تنتج JTEKT محامل عالية الدقة لمختلف التطبيقات ، مما يساهم بشكل كبير في ربحته الإجمالية.
- أدوات الآلة: تقوم الشركة بتصنيع أدوات الآلات CNC (التحكم العددي للكمبيوتر) ، والتي تلبي احتياجات صناعية متنوعة.
الأداء المالي
للسنة المالية 2023 ، أبلغت JTEKT عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | المبلغ (مليار)) | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 1,600 | 11.5 |
| دخل التشغيل | 150 | 1.08 |
| صافي الدخل | 90 | 0.65 |
| إجمالي الأصول | 1,120 | 8.1 |
| مجموع الأسهم | 660 | 4.8 |
عودة Jtekt على الأسهم (ROE) للسنة المالية 2023 وقفت في 13.6%. حافظت الشركة على دفع أرباح ثابتة ، مع توزيعات أرباح قدرها 30 ينى للسهم ، وترجم إلى عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 1.4%.
الابتكار والبحث والتطوير
يعد البحث والتطوير (R&D) جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية JTEKT ، حيث تصل مصاريف البحث والتطوير إلى 70 مليار ين (حوالي 0.5 مليار دولار) في عام 2023. تشمل منطقة التركيز للابتكار تطوير أنظمة التوجيه المتقدمة المصممة للسيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الآلية.
التواجد العالمي
تعمل Jtekt في أكثر 27 البلدان ولديها مرافق تصنيع في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك اليابان والصين وأوروبا وأمريكا الشمالية ، لدعم قاعدة عملائها العالمية. في عام 2023 ، قامت الشركة بتصديرها تقريبًا 30% من إجمالي مبيعاتها ، مما يشير إلى وجود بصمة دولية قوية.
اتجاهات السوق
يؤكد قطاع السيارات بشكل متزايد على إنتاج الاستدامة والسيارات الكهربائية (EV). يتضح محور JTEKT نحو تقنية EV من خلال الشراكات والتعاون التي تهدف إلى تعزيز كفاءة السيارات. من المتوقع أن ينمو سوق المركبات الكهربائية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب 24% من 2023 إلى 2030 ، دفع الطلب على حلول JTEKT المبتكرة.
في الختام ، تعمل JTEKT Corporation بنهج متنوع ولكنه مركّز ، حيث تستفيد من إمكاناتها الواسعة للبحث والتطوير والوصول العالمي للتكيف مع متطلبات السوق المتطورة ، وخاصة في القطاعات الصناعية والصناعية. استقرارها المالي ، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في الابتكار ، يوضع JTEKT بشكل إيجابي للنمو في المستقبل.
كيف تجني شركة Jtekt المال
تقوم JTEKT Corporation بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال عملياتها في صناعات السيارات والآلة. تم الاعتراف بالشركة لتصنيع أنظمة التوجيه والمحامل ومكونات السيارات الأخرى ، والتي تساهم بشكل كبير في تدفق الإيرادات.
انهيار الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت JTEKT عن إجمالي إيراداتها 1112.8 مليار ين ، مما يعكس زيادة حوالي 10.5% بالمقارنة مع العام السابق. إن انهيار إيرادات قطاع الأعمال هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مكونات السيارات | 811.7 | 72.9% |
| أدوات الآلة | 239.3 | 21.5% |
| آحرون | 61.8 | 5.6% |
المنتجات الرئيسية
تتضمن منتجات Jtekt الرئيسية:
- أنظمة التوجيه السلطة
- المحامل
- أدوات الآلة
- أعمدة التوجيه
- أنظمة توجيه الطاقة الكهربائية
توزيع الإيرادات الجغرافية
يعرض التوزيع الجغرافي لإيرادات JTEKT وجوده العالمي:
| منطقة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اليابان | 364.2 | 32.7% |
| أمريكا الشمالية | 367.1 | 33.0% |
| أوروبا | 215.6 | 19.4% |
| آسيا (باستثناء اليابان) | 165.9 | 14.9% |
الابتكار والبحث والتطوير الاستثمار
يستثمر Jtekt بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار. في السنة المالية 2023 ، كانت نفقات البحث والتطوير تقريبًا 56.8 مليار، تمثل عن 5.1% من إجمالي الإيرادات. هذا الاستثمار محوري لتطوير التقنيات المتقدمة في السيارات الكهربائية والقيادة ذاتية الحكم.
موقف السوق والمنافسين
يحتل Jtekt موقعًا بارزًا في سوق مكونات السيارات ، حيث يتنافس مع اللاعبين الرئيسيين مثل:
- NSK Ltd.
- شيفلر AG
- مجموعة بوش
- Thyssenkrupp
المشهد التنافسي ديناميكي ، حيث تركز JTEKT على كفاءة التكلفة والجودة للحفاظ على حصتها في السوق.
مقاييس الأداء المالي
من حيث الربحية ، أبلغت JTEKT عن دخل تشغيلي قدره 98.5 مليار ين في السنة المالية 2023 ، مما أسفر عن هامش تشغيل من 8.8%. كان صافي الدخل لنفس الفترة 67.1 مليار ين ، مما يعكس هامش ربح صافي 6.0%.
أداء الأسهم
أظهر سهم JTEKT مرونة في السوق ، حيث يبلغ سعر سهم حوالي 1740 ينى اعتبارًا من أكتوبر 2023. القيمة السوقية للشركة موجودة 629.8 مليار، ولديه نسبة P/E 12.5.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، يهدف JTEKT إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وتقنيات التصنيع المتقدمة. تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة زيادة الأتمتة في الإنتاج وتوسيع محفظتها من المنتجات الصديقة للبيئة.
JTEKT Corporation (6473.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.