Renesas Electronics Corporation (6723.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Renesas Electronics Corporation
شركة Renesas Electronics Corporation ، التي أنشئت في عام 2002 ، هي شركة تصنيع أشباه الموصلات العالمية الرائدة في اليابان. لقد خرج من عملية دمج NEC Electronics Corporation وقسم أشباه الموصلات في Hitachi ، Ltd. يهدف هذا التوحيد إلى تعزيز موقعها في سوق أشباه الموصلات التنافسية.
في سنواتها الأولى ، ركزت Renesas على موكّنات Microcontrollers ومنتجات النظام على الرقاقة (SOC) ، والتي تعتبر حاسمة في مختلف التطبيقات ، بما في ذلك إلكترونيات السيارات والصناعية والاستهلاكية. بحلول عام 2007 ، أصبحت ولاية رينيساس أكبر مورد في العالم من متحكمها ، حيث يقود تقريبًا 24% من حصة السوق العالمية.
من 2010 إلى 2019 ، توسعت Renesas من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، وتعزيز محفظة منتجاتها وقدرات التكنولوجيا. الحصول على شركة Intersil Corporation في عام 2017 3.2 مليار دولار سمحت Renesas بتعزيز حلول إدارة الطاقة الخاصة بها ، وتستهدف سوق إنترنت الأشياء المتنامي.
واجه رينيساس تحديات كبيرة في عام 2020 ، وخاصة من جائحة Covid-19. ومع ذلك ، أظهرت الشركة المرونة ، وأبلغت صافي المبيعات ¥ 747.6 مليار (6.9 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021. ربح التشغيل لنفس الفترة 118.6 مليار (1.1 مليار دولار) ، عرض انتعاش قوي في الطلب.
بحلول عام 2021 ، تحول تركيز Renesas نحو إلكترونيات السيارات ، حيث يتماشى مع انتقال صناعة السيارات إلى المركبات الكهربائية والمستقلة. ذكرت الشركة أن المبيعات المتعلقة بالسيارات تمثل تقريبا 36% من إجمالي إيراداتها في السنة المالية.
في عام 2022 ، أعلنت Renesas عن خطة استثمار رأس المال تقريبًا 6.8 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لتوسيع طاقتها الإنتاجية ، وخاصة بالنسبة للرقائق شبه الموصل. أكدت هذه الاستراتيجية التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد على أشباه الموصلات العالمية.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لإلكترونيات Renesas خلال السنوات المالية الأخيرة:
| السنة المالية | صافي المبيعات (مليار ين) | الربح التشغيلي (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | إجمالي الأصول (مليار) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 747.6 | 118.6 | 89.9 | 1,641.2 |
| 2022 | 900.0 | 145.0 | 110.0 | 1,800.0 |
| 2023 (توقعات) | 1,000.0 | 160.0 | 120.0 | 2,000.0 |
التركيز الاستراتيجي للشركة على التقنيات المشتقة مثل سلامة السيارات وأنظمة الزواج المتقدم (ADAS) يزيد من مواقع Renesas للنمو وسط زيادة الطلب على إلكترونيات السيارات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى Renesas Electronics القيمة السوقية تقريبًا 35 مليار دولار، عرض أهميته في قطاع أشباه الموصلات حيث يستمر في التطور وسط ديناميات السوق العالمية.
أ من يمتلك شركة رينيساس الإلكترونيات
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتم تداول شركة Renesas Electronics Corporation ، وهي لاعب مهم في صناعة أشباه الموصلات ، تحت رمز Ticker 6723.t على بورصة طوكيو. الشركة متخصصة في المقام الأول في حلول متحكم ، وتناظرية ، وقوة ، ونظام على الرقاقة (SOC).
تتركز ملكية Renesas بين مختلف المستثمرين المؤسسيين وعدد قليل من المساهمين الرئيسيين. وفقًا للتقارير المالية من عام 2023 ، يحدد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم الخاصة:
| المساهم | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| طوكيو إلكترون محدودة | 15.2% |
| إدارة الأصول نومورا | 7.8% |
| Master Trust Bank of Japan ، Ltd. | 6.4% |
| شركة الاستثمار للأوراق المالية | 5.5% |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings ، Inc. | 5.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 60.0% |
شهدت Renesas أيضًا استثمارات ملحوظة من مختلف المستثمرين المؤسسيين الدوليين ، مما يعكس أهميتها الاستراتيجية في قطاع أشباه الموصلات. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول التي تصل إلى ما يقرب من 1.7 تريليون (حوالي 15.5 مليار دولار) ، تعرض وضعها المالي القوي.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Renesas عن إيرادات ¥ 1.1 تريليون (حوالي 10 مليارات دولار) ، تحقيق دخل صافي 150 مليار (حوالي 1.36 مليار دولار). هذه الأرقام تشير إلى نمو الإيرادات على أساس سنوي 10%.
كان أداء أسهم الشركة مستقرًا نسبيًا ، مع تقلب سعر السهم بين ¥1,600 و ¥2,400 في آخر 12 شهرًا. إن القيمة السوقية تقف حاليًا حولها 2.5 تريليون (حوالي 22.7 مليار دولار) ، مما يعزز موقف رينيساس ككيان رائد في سوق أشباه الموصلات.
علاوة على ذلك ، تحتفظ Renesas ببنية ملكية متنوعة ، مع حولها 40% من الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرين الأجانب اعتبارًا من عام 2023 ، مما يشير إلى اهتمام دولي قوي وثقة في آفاق النمو المستقبلية للشركة.
بيان مهمة شركة Renesas Electronics Corporation
تقوم شركة Renesas Electronics Corporation ، الشركة الرائدة العالمية في متحكمها وحلول أشباه الموصلات ، إلى توضيح مهمتها من خلال الالتزام بالابتكار وتمكين مستقبل مستدام من خلال التكنولوجيا. تؤكد مهمة الشركة على خلق قيمة فائقة للعملاء مع السعي لتحقيق التميز في العمل. ينعكس هذا الالتزام في استثماراتهم في البحث والتطوير ، كما يتضح من نفقات البحث والتطوير تقريبًا 1.53 مليار دولارالتي تمثل 13.4% من إجمالي إيرادات الشركة في السنة المالية 2022.
يهدف Renesas إلى المساهمة في المجتمع من خلال تطوير حلول أشباه الموصلات المتقدمة التي تعزز السلامة والأمن وكفاءة الطاقة في مختلف الصناعات ، بما في ذلك إلكترونيات السيارات والصناعية والاستهلاك.
القيم الأساسية
- الابتكار: التحسين المستمر وتطوير التكنولوجيا الرائدة.
- التعاون: شراكات قوية مع العملاء وأصحاب المصلحة.
- النزاهة: الممارسات الأخلاقية في جميع العمليات التجارية.
- الاستدامة: الالتزام بالتنمية المستدامة والإشراف البيئي.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تحتل Renesas موقعًا بارزًا في سوق أشباه الموصلات ، مع حصة سوقية تم الإبلاغ عنها 11% في قطاع متحكم. حققت الشركة إيرادات 11.36 مليار دولار في السنة المالية 2022 ، يمثل معدل نمو على أساس سنوي من 8.2%.
| السنة المالية | الإيرادات (بمليار دولار) | نفقات البحث والتطوير (بمليار دولار) | البحث والتطوير ٪ من الإيرادات | حصة سوق متحكم (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.14 | 1.30 | 12.8% | 10% |
| 2021 | 10.55 | 1.43 | 13.5% | 10.5% |
| 2022 | 11.36 | 1.53 | 13.4% | 11% |
يتم دعم مهمة Renesas بشكل أكبر من خلال استثماراتها الاستراتيجية في قطاع السيارات ، والتي تمثل تقريبًا 32% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2022. تركز الشركة بشكل كبير على تطوير متحكم السيارات والأنظمة ، مما يعكس التزامها بتعزيز السلامة والكفاءة في تطبيقات السيارات.
علاوة على ذلك ، يوضح Renesas تفانيها في الاستدامة من خلال التعهد بتقليل انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2030. هذا يتوافق مع الطلب المتزايد من المستهلكين والمنظمين للتقنيات الصديقة للبيئة.
تركيز العميل
تؤكد Renesas حول تركز العملاء كعنصر أساسي في مهمتها. تحافظ الشركة على علاقات وثيقة مع العملاء ، وتقدم حلولًا مخصصة لتلبية الاحتياجات المحددة. في أحدث مسح لرضا العملاء ، حقق Renesas معدل رضا 85%مع الإشارة إلى توافق قوي بين أهداف مهمتها وتوقعات العملاء.
من خلال بيان مهمتها ، لا تضع شركة Renesas Electronics Corporation نفسها فقط كرائدة في سوق أشباه الموصلات ولكن أيضًا كمواطن مسؤول ملتزم بالابتكار والاستدامة ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة Renesas Electronics Corporation
تعمل شركة Renesas Electronics Corporation ، وهي شركة رائدة في مجال متحكمات Microcontrollers ، و Enalog ، و Power ، و SOC (System-On-Chip) ، في المقام الأول في صناعة أشباه الموصلات. اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Renesas عن مبيعاتها تقريبًا 4.7 مليار دولار، زيادة على أساس سنوي 15% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2022. تركز الشركة على توفير حلول أشباه الموصلات الواسعة التي تلبي احتياجات أسواق السيارات والصناعية والاتصالات.
قطاعات الأعمال الأساسية
- السيارات - تمثل هذا الجزء حوله 40% من بين إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2012 ، مدفوعة بزيادة الطلب على أنظمة المساعدة المتقدمة للسماح (ADAS) والسيارات الكهربائية (EVs).
- صناعي - تمثل 30% من بين إيرادات الشركة ، يركز هذا القطاع على أتمتة المصانع ، وأتمتة البناء ، ومصادر الطاقة المتجددة.
- تواصل - تضم تقريبا 20% من الإيرادات ، فإنه يغطي حلول الشبكات والاتصالات.
- مستهلك - هذا الجزء ، في حين أصغر ، لا يزال يساهم تقريبًا 10% إلى إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
في عام 2022 ، أبلغت شركة Renesas Electronics Corporation عن صافي دخل 823 مليون دولار بهامش تشغيل 18.5%. وقفت أرباح السهم (EPS) في $1.70، مما يشير إلى ربحية قوية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (بمليار دولار) | صافي الدخل (في مليون دولار) | هامش التشغيل (٪) | EPS ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.1 | 823 | 18.5 | 1.70 |
| 2021 | 3.6 | 600 | 16.0 | 1.25 |
| 2020 | 3.4 | 500 | 15.0 | 1.10 |
البحث والتطوير
تستثمر Renesas بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على ميزة تنافسية ، وتخصيصها تقريبًا 1 مليار دولار في عام 2022 ، الذي يمثل حول 24% من إجمالي إيراداتها. أدى هذا التركيز على الابتكار إلى مجموعة من أكثر 30,000 براءات الاختراع على مستوى العالم.
التواجد العالمي
مع مرافق التصنيع ومراكز التصميم في جميع أنحاء العالم ، تتمتع Renesas بصمة عالمية كبيرة. في عام 2022 ، تمثل أمريكا الشمالية وأوروبا حوالي 45% من إجمالي المبيعات ، في حين أن آسيا والمحيط الهادئ تشكل المتبقية 55%.
عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
قامت الشركة بإجراء عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز التكنولوجيا وموقعها في السوق. اكتساب IDT (تقنية الأجهزة المتكاملة) في عام 2020 تقريبًا 6.7 مليار دولار إمكانات Renesas الموسعة في سوق الإشارات المختلطة عالية الأداء.
الابتكارات التكنولوجية
Renesas في طليعة تطوير تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة. في عام 2022 ، أطلقت الشركة R-CAR V3H SOC مصممة لتطبيقات السيارات ، تتميز ميزات مثل إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أتمتة المركبات.
تواصل شركة Renesas Electronics Corporation التكيف مع اتجاهات السوق ، مع التركيز على النمو المستدام من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية والأداء القوي في قطاعات الأعمال الأساسية.
كيف تجني شركة Renesas Electronics Corporation المال
تقوم شركة Renesas Electronics Corporation ، المورد العالمي الرائد لحلول أشباه الموصلات ، بإنشاء إيرادات في المقدمة من خلال تصميم وتصنيع موكري المتحكمين ، والمعالجات الدقيقة ، ودوائر متكاملة مختلفة تهدف إلى أسواق الإلكترونيات الآلية والصناعية والاستهلاك.
تجزئة الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت رينيساس عن إيراداتها الإجمالية ¥ 1.208 تريليون (تقريبًا 9.1 مليار دولار) ، وضع زيادة من ¥ 1.078 تريليون في العام السابق. إن انهيار إيرادات الشركة بواسطة قطاع الأعمال هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| السيارات | 675 | 55.8 |
| صناعي | 281 | 23.3 |
| عريضة | 192 | 15.9 |
| آحرون* | 60 | 5.0 |
*يشمل آخرون الاتصالات والمستهلكين وغيرهم من القطاعات.
حلول السيارات
يتم استثمار Renesas بكثافة في سوق السيارات ، حيث تكون منتجات أشباه الموصلات ضرورية لأنظمة المساعدة المتقدمة للسماح (ADAS) ، وأنظمة التحكم في المركبات الكهربائية (EV) ، وإلكترونيات الجسم. لقد دفع قطاع السيارات نموًا كبيرًا ، وهو ما يمثل 55.8% من إجمالي الإيرادات ، مع نمو عام على أساس سنوي 12%.
التطبيقات الصناعية
يشتمل القطاع الصناعي على حلول مختلفة لأتمتة المصنع ومراقبة المباني وإدارة الطاقة. كانت الإيرادات من هذا القطاع ¥ 281 مليار، المساهمة في 23.3% الإيرادات الإجمالية. توسعت هذه المنطقة أيضًا بسبب الاتجاه المتزايد نحو الأتمتة والتصنيع الذكي.
إلكترونيات عريضة القاعدة والمستهلكين
تشمل التطبيقات العريضة الأسواق المختلفة مثل إنترنت الأشياء والإلكترونيات الاستهلاكية ، وتوليدها ¥ 192 مليار أو 15.9% من إجمالي الإيرادات. تستمر Renesas في الابتكار في هذا المجال ، خاصة مع الطلب على الأجهزة الذكية وحلول الاتصال.
توزيع الإيرادات الجغرافية
جغرافيا ، يكسب Renesas إيرادات كبيرة من المناطق التالية:
| منطقة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| اليابان | 339 | 28.1 |
| آسيا | 711 | 58.8 |
| الأمريكتين | 109 | 9.0 |
| أوروبا | 49 | 4.1 |
هيكل التكلفة والربحية
من حيث الربحية ، ركزت Renesas على تحسين هيكل التكلفة. بالنسبة للسنة المالية 2023 ، كان هامش الربح الإجمالي تقريبًا 47%، تعكس عمليات التصنيع الفعالة واقتصادات الحجم. ارتفع دخل التشغيل إلى ¥ 215 مليارمع الإشارة إلى هامش 17.8%.
الشراكات الاستراتيجية والاستحواذ
نمت Renesas من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستحواذ ، بهدف توسيع عروض منتجاتها ووجود السوق. تشمل عمليات الاستحواذ الملحوظة شراء تكنولوجيا الأجهزة المتكاملة (IDT) في عام 2019 ، مما يعزز موقعها في القطاعين للسيارات والصناعية. في السنة المالية 2023 ، ساهمت هذه الجهود 70 مليار إلى نمو الإيرادات.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، يهدف Renesas إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على أشباه الموصلات التي تحركها الاتجاهات في كهربة الأتمتة والأتمتة والاتصال. توقعات السنة المالية 2024 تتوقع نمو الإيرادات تقريبًا 8%، مدفوعة بالابتكارات في تكنولوجيا السيارات والأتمتة الصناعية.
Renesas Electronics Corporation (6723.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.