TDK Corporation (6762.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة TDK Corporation
تأسست شركة TDK في عام 1935 ، ركزت في الأصل على إنتاج النوى الفريت ، المكونات الأساسية في الأجهزة الكهربائية. على مر العقود ، وسعت الشركة خط إنتاجها بشكل كبير لتشمل المكثفات والمحنات والأشرطة المغناطيسية.
بحلول عام 1960 ، أنشأت TDK نفسها كلاعب رئيسي في صناعة الإلكترونيات ، حيث أطلقت أول شريط مغناطيسي تجاري ، والذي اكتسب شعبية بسرعة في جميع أنحاء العالم. أصبحت الشركة علنية في عام 1948 ، حيث أدرجت أسهم في بورصة طوكيو.
في الثمانينيات من القرن الماضي ، قدمت TDK أول شريط صوتي رقمي ، مما زاد من ترسيخ سمعته كمبدع. شهدت الشركة نموًا كبيرًا خلال هذه الفترة ، مع وصول المبيعات السنوية تقريبًا 500 مليار بحلول عام 1990.
عند دخول القرن الحادي والعشرين ، واصلت TDK توسيعها في أسواق جديدة ، بما في ذلك تطوير مكونات للأجهزة المحمولة وتطبيقات السيارات. بحلول السنة المالية 2021 ، أبلغت TDK عن إجمالي مبيعات حوالي 1.5 تريليون (تقريبًا 14 مليار دولار) ، عرض وجودها القوي في السوق.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
كان النمو الكبير من خلال عمليات الاستحواذ جزءًا من استراتيجية TDK. تشمل عمليات الاستحواذ الملحوظة:
- 2008: الحصول على EPCOS AG ، تعزيز موقف TDK في المكونات السلبية.
- 2011: شراء Invensense ، وهو شركة رائدة في تكنولوجيا مستشعرات الحركة.
- 2016: الاستحواذ على قطاع الأعمال من Micron Technology ، وزيادة تنويع عروض TDK في المكثفات.
الأداء المالي الأخير
في السنة المالية 2023 ، ذكرت TDK:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 1.65 تريليون (تقريبًا 15.2 مليار دولار) |
| دخل التشغيل | ¥ 220 مليار (تقريبًا 2 مليار دولار) |
| صافي الدخل | 160 مليار (تقريبًا 1.5 مليار دولار) |
| إجمالي الأصول | 2.5 تريليون (تقريبًا 23 مليار دولار) |
| المساهمين الأسهم | 1.5 تريليون (تقريبًا 14 مليار دولار) |
بالإضافة إلى مقاييسها المالية ، قامت TDK بخطوات في الاستدامة ، تهدف إلى أ تخفيض 50 ٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 واستهداف انبعاثات صافية الصفر بحلول عام 2050.
أداء الأسهم
في بورصة Tokyo ، شهدت أسهم TDK Corporation تقلبات كبيرة:
| سنة | سعر السهم (¥) | القيمة السوقية (تريليون ¥) |
|---|---|---|
| 2021 | 5,000 | 1.7 |
| 2022 | 6,500 | 2.2 |
| 2023 | 7,300 | 2.5 |
اعتبارًا من أحدث بيانات التداول ، تقف نسبة P/E الخاصة بـ TDK تقريبًا 21.5، تعكس نظرة مستقرة للنمو مقارنة بمتوسط الصناعة 18.7.
دفعت الشركة أرباحًا مستمرة ، مع عائد توزيعات الأرباح حولها 1.8% في عام 2023 ، تسليط الضوء على التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
من يملك شركة TDK
تعمل شركة TDK ، الشركة الرائدة في مجال المكونات الإلكترونية ، على نطاق عالمي. ينقسم هيكل ملكية TDK بشكل أساسي بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، فإن أكبر المساهمين هم في الغالب من المستثمرين المؤسسيين ، مما يعكس اتجاهًا مشتركًا في الشركات الكبيرة المتداولة للجمهور.
| نوع المساهمين | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 61.4% |
| المساهمين الأفراد | 28.7% |
| المطلعين على الشركة | 9.9% |
من بين المستثمرين المؤسسيين ، يشمل أصحاب المصلحة البارزين شركات استثمار كبرى ومديري الأصول. اعتبارا من نهاية السنة المالية 2023 ، بعض من كبار المستثمرين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| The Vanguard Group ، Inc. | 10.2% |
| BlackRock ، Inc. | 9.5% |
| بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة | 5.6% |
| شركة ستريت ستريت | 3.1% |
من حيث المساهمين الفرديين ، يختلف التوزيع على نطاق واسع. كما هو الحال مع العديد من الشركات ، يحمل كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من الأسهم. تشير التقارير الحديثة إلى أن الرئيس التنفيذي والرئيس ، السيد تاكاشي أوكا ، يحتفظ تقريبًا 0.8% من بين أسهم الشركة ، بينما يحتفظ المسؤولون التنفيذيون الآخرون أيضًا بنسب مئوية متفاوتة من الملكية.
بالإضافة إلى ذلك ، لدى TDK Corporation تاريخ من برامج إعادة شراء الأسهم التي تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين ، بعد إعادة الشراء 1.5 مليون سهم في السنة المالية 2023 ، والتي تتوافق مع حوالي 1.2% من إجمالي الأسهم المعلقة.
بشكل عام ، يوضح هيكل ملكية TDK Corporation مزيجًا من القوة المؤسسية إلى جانب الممتلكات الفردية والداخلية ، مما يشير إلى قاعدة متنوعة للمساهمين والتي هي نموذجية للشركات المتداولة في القطاع العام في قطاع التكنولوجيا.
بيان مهمة شركة TDK
يركز بيان مهمة TDK Corporation على المساهمة في المجتمع من خلال التكنولوجيا. تهدف الشركة إلى تقديم منتجات عالية القيمة ، باستخدام التقنيات المتقدمة لتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال. تؤكد TDK على الابتكار المستمر والممارسات المستدامة في عملياتها ، ومحاذاة أهدافها مع المبادرات البيئية العالمية.
في السنة المالية 2023 ، أبلغت TDK عن صافي مبيعات موحدة بلغت 1.56 تريليون ين (حوالي 12 مليار دولار) ، مما يعرض زيادة في 15% من العام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية ، وخاصة في القطاعات السيارات والصناعية.
| السنة المالية | صافي المبيعات (مليون) | دخل التشغيل (مليون) | صافي الدخل (¥ مليون) | رو (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,560,000 | 197,000 | 138,000 | 7.6 |
| 2022 | 1,360,000 | 173,000 | 110,000 | 6.5 |
| 2021 | 1,200,000 | 150,000 | 90,000 | 5.9 |
ينعكس التزام TDK بالتنمية المستدامة في مبادراتها للحد من انبعاثات الكربون. تهدف الشركة إلى أ 30% انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 من خط الأساس للعام المالي 2019. في عام 2023 ، حقق TDK تخفيضًا 20%، مما يؤكد التزامها بالمسؤولية البيئية.
علاوة على ذلك ، استثمرت TDK ما يقرب من 50 مليار ين في البحث والتطوير في عام 2023 ، مع التركيز على الابتكارات في علوم المواد وتصغير المكونات الإلكترونية. هذا العلامات أ 10% زيادة من العام السابق ، مع التأكيد على الأولوية الاستراتيجية للشركة تجاه البحث والتطوير.
بالتوافق مع مهمتها ، تشارك TDK بنشاط في المبادرات التي تعزز تعاون العملاء والابتكار. أطلقت الشركة العديد من الشراكات في عام 2023 تهدف إلى دمج التقنيات الجديدة في خط منتجاتها ، وبالتالي تعزيز موقعها في السوق.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تبلغ القيمة السوقية لـ TDK حوالي 2.29 تريليون ين (حوالي 17 مليار دولار) ، مما يعكس أدائها القوي وثقة المستثمر. شهد سهم الشركة زيادة عام 25%مدفوعة بتقارير الأرباح الإيجابية وآفاق النمو في قطاع المكونات الإلكترونية.
في الختام ، بيان مهمة شركة TDK ليس مجرد تعويذة للشركات ؛ ينعكس بنشاط في أدائها المالي والتزامه بالاستدامة والتركيز على الابتكار. يوضح تفاني الشركة في تقدم التكنولوجيا مع ضمان الإشراف البيئي دورها المتكامل في السوق العالمية.
كيف تعمل شركة TDK
تعد شركة TDK Corporation ، التي يقع مقرها الرئيسي في طوكيو ، اليابان ، رائدة عالمية في تصنيع الإلكترونيات ، وتركز بشكل أساسي على المكونات السلبية والمواد المغناطيسية وأجهزة الطاقة. تنقسم عمليات الشركة إلى عدة قطاعات تتماشى مع عروض منتجاتها.
قطاعات الأعمال
- المكونات السلبية: يتضمن هذا الجزء المكثفات والمحاثات والمكونات المغناطيسية.
- محركات الأقراص الصلبة: تنتج TDK رؤوس مغناطيسية ومكونات أخرى مهمة لمحركات الأقراص الصلبة.
- أجهزة الطاقة: ويشمل ذلك بطاريات الليثيوم أيون لمختلف التطبيقات ، وخاصة في السيارات الكهربائية.
- أنظمة الاستشعار: تقوم TDK بتصنيع أجهزة استشعار حاسمة للتطبيقات السيارات والصناعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت TDK عن صافي مبيعات موحدة بلغت 1،471.3 مليار ين ، أ 10% زيادة مقارنة بالسنة المالية السابقة. كان الربح التشغيلي لنفس الفترة 179.7 مليار ين ، مما يمثل زيادة في 15% سنة سنة.
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | ٪ يتغير|
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1،339.6 مليار | 1،471.3 مليار | 10% |
| الربح التشغيلي | 156.5 مليار | ¥ 179.7 مليار | 15% |
| صافي الدخل | 113.8 مليار | ¥ 132.0 مليار | 16% |
وجود السوق
يعمل TDK في أكثر 30 دولة مع مرافق التصنيع في مواقع مثل اليابان والصين وتايلاند وأوروبا. توظف الشركة أكثر 100000 شخص على الصعيد العالمي ، مما يؤكد مقياس التشغيل الواسع.
البحث والتطوير
تلعب R&D دورًا مهمًا في القدرة التنافسية لـ TDK. للسنة المنتهية في مارس 2023 ، خصصت TDK تقريبًا 7.5% من مبيعاتها لأنشطة البحث والتطوير ، والتي بلغ مجموعها حوالي 110 مليار ين. يركز هذا الاستثمار بشكل أساسي على تطوير مواد جديدة وتعزيز التقنيات الحالية.
أداء الأسهم
أظهر سهم TDK Corporation (TSE: 6762) المرونة والنمو في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر سهم TDK حوالي 5500 ين ، مما يعكس زيادة عام 25%. تبلغ القيمة السوقية حوالي 2.5 تريليون ين.
| مقياس أداء الأسهم | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | ¥5,500 |
| القيمة السوقية | 2.5 تريليون |
| تغيير الأسعار سنة إلى تاريخ | 25% |
المبادرات الاستراتيجية
تتبع TDK بنشاط مبادرات الاستدامة ، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم الشركة بزيادة استثماراتها في مكونات المركبات الكهربائية ، مع توقع أن ينمو هذا السوق 20% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
في عام 2022 ، حصلت TDK على RF Solutions ، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة متخصصة في التكنولوجيا اللاسلكية ، والتي من المتوقع أن تعزز عروض منتجات TDK في سوق إنترنت الأشياء.
خاتمة
من خلال مجموعة من عروض المنتجات التنافسية ، والاستحواذات الاستراتيجية ، والأداء المالي القوي ، لا تزال شركة TDK Corporation لاعبًا مهمًا في سوق الإلكترونيات العالمية.
كيف تكسب شركة TDK المال
تقوم شركة TDK Corporation ، وهي شركة تصنيع مكونات إلكترونية رائدة ومقرها في اليابان ، إلى إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من قطاعات المنتجات. تشمل مجالات الأعمال الأساسية للشركة المكونات السلبية ومنتجات التطبيقات المغناطيسية وأجهزة الاستشعار وأجهزة الطاقة. في السنة المالية 2023 ، أبلغت TDK عن إيرادات إجمالية قدرها 1،380 مليار ين (حوالي 12.8 مليار دولار) ، مما يعكس طلبًا قويًا على مكوناتها عالية التقنية في مختلف الصناعات.
انهيار الإيرادات حسب القطاع
يتم تقسيم إيرادات TDK إلى عدة مجالات رئيسية ، كل منها يساهم بشكل كبير في الأداء المالي العام:
| قطاع المنتج | السنة المالية 2023 الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المكونات السلبية | 640 | 46% |
| منتجات التطبيق المغناطيسي | 320 | 23% |
| أجهزة استشعار | 250 | 18% |
| أجهزة الطاقة | 170 | 12% |
يظل قطاع المكونات السلبية ، والذي يتضمن منتجات مثل المكثفات ، والمحنات ، ورنانات السيراميك ، أكبر مصدر للإيرادات ، مدفوعًا بالطلب في قطاعات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية. شهد قطاع منتجات التطبيقات المغناطيسية ، والذي يتضمن المحاثات والرؤوس المغناطيسية ، نمواً قوياً بسبب التطورات في تقنيات تخزين البيانات.
المحركات الرئيسية للإيرادات
العديد من العوامل تساهم في نمو إيرادات TDK:
- الطلب على السوق: يستمر الطلب العالمي على المكونات الإلكترونية في الارتفاع ، لا سيما في التطبيقات السيارات والصناعية ، حيث يتم توظيف حلول TDK المبتكرة على نطاق واسع.
- التقدم التكنولوجي: سمحت الاستثمار المستمر في البحث والتطوير TDK بتطوير تقنيات جديدة ، مثل محاثات الطاقة المتقدمة ومكونات التردد العالي.
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية: وسعت استراتيجية اكتساب TDK ، بما في ذلك شراء Invensense في عام 2017 ، عروض منتجاتها والوصول إلى السوق.
- النمو في السيارات الكهربائية (EVS): يتم استخدام منتجات TDK بشكل متزايد في EVs ، حيث تتوقع الشركة زيادة كبيرة في المبيعات داخل هذا القطاع في السنوات القادمة.
الأداء المالي الأخير
في أحدث تقرير للأرباح لـ Q2 في السنة المالية 2024 ، حقق TDK ربحًا تشغيليًا موحدًا قدره 145 مليار ين ، بزيادة قوية من 112 مليار ين في العام السابق ، مما يمثل نموًا عامًا على أساس سنوي لـ 29%.
شهد صافي الدخل للشركة أيضًا ارتفاعًا ، حيث وصل إلى 100 مليار ين ، مقارنة بـ 80 مليار ين في العام ، مما يمثل نموًا 25%.
توزيع الإيرادات الجغرافية
عمليات TDK عالمية ، مع إيرادات كبيرة تأتي من مناطق مختلفة:
| منطقة | السنة المالية 2023 الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اليابان | 440 | 32% |
| آسيا (باستثناء اليابان) | 590 | 43% |
| أمريكا | 210 | 15% |
| أوروبا | 140 | 10% |
آسيا ، باستثناء اليابان ، هي أكبر سوق لـ TDK ، مدفوعة بالطلب في الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات. تستفيد الشركة من الاتجاه المتزايد للأتمتة والرقمنة في التصنيع ، وخاصة في الأسواق الآسيوية.
التوقعات المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل ، تتوقع TDK النمو المستمر مدفوعًا بتوسيع تطبيقات إنترنت الأشياء وتكنولوجيا 5G ، والتي من المتوقع أن تعزز الطلب على منتجاتها. تهدف الشركة إلى الوصول إلى 1.5 تريليون ين كـ 8.7% سنويا من مستويات إيرادات السنة المالية 2013.
TDK Corporation (6762.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.