SICC Co., Ltd. (688234.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة SICC ، Ltd.
SICC Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 1989 ، هي لاعب مهم في صناعة أشباه الموصلات وصناعة المكونات الإلكترونية. ركزت الشركة باستمرار على الابتكار والجودة ، وتأسيس نفسها كمورد رئيسي لمواد أشباه الموصلات. على مر السنين ، قامت SICC بتوسيع عملياتها على مستوى العالم ، حيث تلبي احتياجات القطاعات المختلفة ، بما في ذلك السيارات ، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، والإلكترونيات الاستهلاكية.
في عام 2021 ، أبلغت SICC عن إيراداتها تقريبًا ¥ 120 مليار (الين الياباني) ، يعرض مسار نمو كبير مقارنة بإيراداته 100 مليار في عام 2020. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الطلب على مواد أشباه الموصلات وسط نقص الرقاقة العالمي.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|
| 2019 | ¥90 | ¥9 | 10% |
| 2020 | ¥100 | ¥11 | 12% |
| 2021 | ¥120 | ¥15 | 14% |
| 2022 | ¥140 | ¥18 | 15% |
بحلول عام 2022 ، شهد صافي دخل SICC زيادة ملحوظة ، وصلت إلى ¥ 18 مليار، ارتفاع كبير عن السنوات السابقة ، مما يعكس الإدارة الفعالة للشركة وموقف السوق القوي. استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، والتي شكلت حول 8% من إجمالي إيراداتها في عام 2021.
يتضح التزام SICC بالاستدامة في عملية الإنتاج ، والتي تم تحسينها لتقليل التأثير البيئي. في عام 2020 ، أعلنت الشركة انخفاضًا كبيرًا في انبعاثات غازات الدفيئة ، وتحقيق انخفاض 25% مقارنة بمستويات 2019. عزز هذا الالتزام سمعة العلامة التجارية والجاذبية بين المستثمرين الواعيين بيئيا.
علاوة على ذلك ، عززت SICC شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة الأخرى في صناعة التكنولوجيا. على سبيل المثال ، في عام 2021 ، دخلت SICC في مشروع مشترك مع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية الرئيسية لتعزيز قدرتها وقدراتها في تصنيع الرقائق المتقدمة.
كما عكس أداء أسهم الشركة نجاحها التشغيلي. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت أسهم SICC تتداول تقريبًا ¥2,200 للسهم الواحد ، مما يدل على زيادة أكثر 40% من ¥1,500 حصة في أكتوبر 2021 ، مما يشير إلى ثقة مستثمر قوية وأداء السوق.
باختصار ، قامت SICC Co. ، Ltd. ببناء موقع قوي في صناعة أشباه الموصلات من خلال النمو المتسق والابتكارات الاستراتيجية والتركيز القوي على الاستدامة. بفضل مسار الإيرادات وتوسع السوق ، تظل SICC كيانًا رئيسيًا لمشاهدة في السنوات القادمة.
A Who يملك SICC Co. ، Ltd.
يتم تداول SICC Co. ، Ltd. ، لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ، علنًا على تبادل كوريا تحت رمز مؤشر "SICC". اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا ₩ 1.2 تريليون (حول 1.1 مليار دولار). يتكون هيكل ملكية SICC من العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة وكيانات الشركات.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 45% | 22,500,000 |
| مستثمري التجزئة | 40% | 20,000,000 |
| كيانات الشركات | 10% | 5,000,000 |
| الإدارة والمطلعين | 5% | 2,500,000 |
اعتبارًا من أحدث الإيداع ، يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين شركات استثمار كبرى مثل KTB Asset Management و Mirae Asset Global Investments ، والتي تحتفظ تقريبًا 15% و 12% من أسهم الشركة ، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك ، يظهر المستثمرون الأجانب بشكل متزايد الاهتمام بـ SICC ، ويحققون حوله 25% من مجموع الملكية.
يحمل فريق إدارة الشركة ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي Jae-Hoon Kim ، حصة كبيرة في العمل ، مع امتلاك المطلعين 5% من الأسهم. اجتذب التزام SICC بالبحث والتطوير الاستثمار من شركات رأس المال الاستثماري ، مما زاد من تنويع قاعدة ملكيتها.
للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت SICC عن إيراداتها تقريبًا ₩ 500 مليار (حول 450 مليون دولار) ، مع صافي دخل حوالي ₩ 50 مليار (عن 45 مليون دولار). يعكس هذا الأداء نموًا عامًا على أساس سنوي 15% في الإيرادات و 20% في صافي الدخل ، تشير إلى كفاءة تشغيلية قوية والطلب على منتجاتها.
مع من المتوقع أن ينمو سوق أشباه الموصلات بشكل كبير ، حيث بلغت قيمة أكثر من ذلك 1 تريليون دولار بحلول عام 2030 ، تم وضع SICC Co. ، Ltd. في وضع جيد للنمو المستمر والتوسع.
SICC Co. ، Ltd. بيان المهمة
SICC Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ، والمعروفة بشكل خاص بتركيزها على تكنولوجيا كربريد السيليكون (SIC) ونيتريد غاليوم (GAN). يؤكد بيان مهمة SICC التزامها بالابتكار والاستدامة ورضا العملاء. تسعى الشركة إلى القيادة في تطوير وتصنيع مواد أشباه الموصلات المتقدمة التي تتيح استخدام الطاقة الفعالة والمساهمة في مستقبل مستدام.
يمكن تلخيص المبادئ التوجيهية لمهمة SICC على النحو التالي:
- ابتكار لتقديم حلول أشباه الموصلات المتطورة التي تلبي احتياجات السوق المتطورة.
- الالتزام بالاستدامة وتقليل التأثير البيئي من خلال عمليات التصنيع الفعالة.
- عزز قيمة العميل من خلال نهج يركز على العملاء في جميع العمليات التجارية.
- تطوير شراكات قوية مع أصحاب المصلحة لتعزيز النمو المتبادل والابتكار.
- استثمر في البحث والتطوير للحفاظ على القيادة في تقدم تقنية أشباه الموصلات.
مالي Overview
في السنة المالية 2022 ، ذكرت شركة SICC ، Ltd. إيرادات 45 مليار، وضع نمو عام على أساس سنوي 15%. وصل صافي دخل الشركة 7 مليار، تعكس هامش الربح الصافي 15.56%.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار ين) | 45 | 39 |
| صافي الدخل (مليار ين) | 7 | 5.5 |
| صافي هامش الربح (٪) | 15.56 | 14.10 |
| نفقات البحث والتطوير (مليار ين) | 8 | 6.5 |
| إجمالي الأصول (مليار) | 100 | 85 |
كجزء من مهمتها في الابتكار ، تخصص SICC جزءًا كبيرًا من إيراداتها نحو البحث والتطوير. في عام 2022 ، كان الإنفاق على البحث والتطوير 8 مليارالذي يمثل تقريبا 17.78% من إجمالي الإيرادات. يدعم هذا الاستثمار مبادرات الشركة في تطوير تقنيات جديدة لحلول أشباه الموصلات عالية الأداء.
كان الطلب على السوق على منتجات SICC مدفوعًا بالحاجة المتزايدة للأجهزة الموفرة للطاقة والسيارات الكهربائية (EVs). من المتوقع أن ينمو سوق أشباه الموصلات ، مع تقديرات تشير إلى أنه يمكن أن تصل 1 تريليون دولار بحلول عام 2030 ، تقدم فرصة كبيرة لـ SICC لتوسيع حصتها في السوق.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، كان سعر سهم SICC يتداول في ¥2,300، مع القيمة السوقية تقريبًا ¥ 230 مليار. تم دعم أداء الشركة من خلال نمو مبيعات قوي ، وخاصة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة.
بالتوافق مع بيان مهمتها ، تلتزم SICC بالإشراف البيئي. تهدف الشركة إلى تقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2025 من خلال عمليات التصنيع المحسنة والممارسات المستدامة.
بشكل عام ، تواصل شركة SICC ، المحدودة. في وضع نفسها كشركة رائدة في مساحة أشباه الموصلات ، مع التركيز على الحلول المبتكرة التي تدفع القيمة الاقتصادية والبيئية ، وتبقى وفيات مهمة وأهدافها الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة SICC ، Ltd.
تعمل SICC Co. ، Ltd. في المقام الأول في صناعة أشباه الموصلات ، مع التركيز على البحث وتطوير وتصنيع الدوائر المتكاملة المتقدمة (ICS). اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، أبلغ SICC عن إيرادات 12.3 مليار دولار، تمثل زيادة على أساس سنوي 15%.
يمكن تقسيم عمليات الشركة إلى أقسام مختلفة ، بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية وإلكترونيات السيارات والتطبيقات الصناعية. يمثل قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية تقريبًا 60% من إجمالي المبيعات ، في حين أن إلكترونيات السيارات تشكل حولها 25%. تشكل التطبيقات الصناعية الباقي ، في 15%.
تقع مرافق التصنيع في SICC في تايوان ، حيث تستفيد من تقنيات التصنيع المتقدمة لضمان إنتاج عالي الجودة. توظف الشركة حولها 3,500 الموظفين ، مع التركيز القوي على البحث والتطوير ، حيث انتهى 20% من القوى العاملة مكرسة للابتكار وتطوير المنتجات.
تبرز تقارير الأرباح الفصلية أداء المنتجات الرئيسية ، مع المنتجات الرائدة للشركة ، مثل Microcontrollers و ICS Management ، مما يؤدي إلى نمو كبير. ل Q3 2023 ، وصلت مبيعات متحكم NT 5 مليار دولار، أ 18% زيادة من الربع السابق.
| شريحة | الإيرادات (Q3 2023) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| إلكترونيات المستهلك | NT 7.38 مليار دولار | 14% |
| إلكترونيات السيارات | NT 3.08 مليار دولار | 20% |
| التطبيقات الصناعية | NT 1.84 مليار دولار | 10% |
يتم استثمار SICC بكثافة في توسيع طاقتها الإنتاجية. في عام 2023 ، أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار NT 5 مليار دولار في مصنع تصنيع جديد من المتوقع أن يزيد الإنتاج بواسطة 30% خلال السنة الأولى من العملية. يتماشى هذا التوسع مع الطلب المتزايد على أشباه الموصلات ، وخاصة وسط الدفع العالمي للسيارات الكهربائية والأجهزة الذكية.
لا تزال الصحة المالية للشركة قوية مع نسبة حالية من 2.1، مما يشير إلى السيولة القوية. اعتبارًا من Q3 2023 ، وقف هامش الربح الصافي في 18%، مما يعكس استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة والكفاءات التشغيلية. علاوة على ذلك ، تم الإبلاغ عن أرباح السهم (EPS) للربع نفسه في NT $ 3.75.
تشارك SICC أيضًا في الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى ، والتي لا تعزز عروض منتجاتها فحسب ، بل تعزز أيضًا موقعها في المشهد التنافسي. تهدف أحدث شراكة مع TechCorp إلى تطوير ICS من الجيل التالي المصمم لتطبيقات الذكاء الاصطناعى ، من المتوقع أن تساهم في إضافية NT 1.5 مليار دولار في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة.
من حيث أداء الأسهم ، شهدت أسهم SICC ارتفاعًا 25% هذا العام ، يتفوق على بورصة تايوان الأوسع ، والتي زادت 10%. يتم تداول السهم حاليًا في NT $ 120 لكل سهم مع القيمة السوقية تقريبًا NT 75 مليار دولار.
بالنظر إلى سوق أشباه الموصلات الأوسع ، تم تقدير حجم صناعة أشباه الموصلات العالمية تقريبًا 527 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب من 8.8% من 2024 إلى 2030. تم وضع SICC جيدًا للاستفادة من مسار النمو هذا من خلال خطوط الإنتاج المبتكرة وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق.
كيف تكسب شركة SICC ، Ltd. المال
تقوم SICC Co. ، Ltd. ، وهي لاعب رائد في صناعة أشباه الموصلات ، بإنشاء إيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية ، بما في ذلك التصنيع والبحث والتطوير ومبيعات منتجات أشباه الموصلات. الشركة متخصصة في إنتاج أجهزة Cilicon Carbide (SIC) ، والتي تعد ضرورية في تطبيقات مختلفة مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والآلات الصناعية.
في عام 2022 ، أبلغت SICC عن إيرادات إجمالية لـ 1.2 مليار دولار، علامات أ زيادة 12 ٪ من العام السابق. تم دفع هذا النمو من خلال ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات ، وخاصة في قطاع السيارات.
| شريحة | 2022 الإيرادات (بمليار دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| أجهزة كذا | $800 | 66.67% | 15% |
| البحث والتطوير | $300 | 25% | 10% |
| مبيعات أخرى | $100 | 8.33% | 5% |
شهد سائق الإيرادات الأساسي ، SIC ، زيادة كبيرة بسبب التحول العالمي نحو التقنيات الموفرة للطاقة. أدى التركيز الاستراتيجي لـ SICC على مصنعي المركبات الكهربائية إلى تقدير ما يقدر 25 ٪ حصة من سوق SIC العالمي في عام 2022.
كما أثمر استثمار SICC في البحث والتطوير ، حيث خصصت الشركة تقريبًا 150 مليون دولار لتعزيز عروض التكنولوجيا والمنتجات ، والتي ساهمت في تحسين الأداء في أرقام المبيعات الخاصة بهم. مع توافق البحث والتطوير بشكل وثيق مع احتياجات السوق ، تمكنت SICC من إطلاق العديد من المنتجات الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد على الأجهزة عالية الطاقة وعالية الكفاءة.
علاوة على ذلك ، أنشأت SICC شراكات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة. لم توسع هذه التعاونات شبكة التوزيع الخاصة بها فحسب ، بل سمحت أيضًا بالموارد المشتركة في تطوير التكنولوجيا ، مما يزيد من تضخيم وجودها في السوق.
من حيث الربحية ، يقف هامش تشغيل SICC في 20%، إظهار إدارة التكلفة الفعالة وسط ارتفاع أسعار المواد الخام. تم تقدير إجمالي الربح لعام 2022 240 مليون دولار، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
يتم تعزيز الصحة المالية للشركة من خلال تدفقات نقدية قوية ، مع الإبلاغ عن التدفق النقدي التشغيلي في 300 مليون دولار في عام 2022 ، الذي مكن الاستثمارات المستمرة في توسيع السعة. وهذا يشمل الإنفاق الرأسمالي المخطط له 200 مليون دولار خلال العامين المقبلين لتعزيز قدرات الإنتاج وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
في المستقبل ، يهدف SICC إلى الاستفادة من الاتجاه المتزايد لحلول الكهربة والطاقة المتجددة ، مما يضع نفسه في الحصول على حصة أكبر من سوق أشباه الموصلات. مع محللو الصناعة يتنبأون بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 30% بالنسبة لقطاع SIC على مدى السنوات الخمس المقبلة ، من المقرر أن يستفيد SICC بشكل كبير من ديناميات السوق هذه.
SICC Co., Ltd. (688234.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.