Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. (688567.SS) Bundle
تاريخ موجز لـ Farasis Energy (Gan Zhou) ، Ltd.
شركة Farasis Energy (Gan Zhou) ، Ltd. ، التي تأسست في عام 2009 ، متخصصة في تطوير وتصنيع بطاريات الليثيوم أيون. اكتسبت الشركة بسرعة الاعتراف في قطاعات تخزين الطاقة والسيارات الكهربائية ، مدفوعة بتكنولوجياها المبتكرة والشراكات الاستراتيجية.
في عام 2014 ، افتتحت Farasis أول منشأة إنتاجها في Ganzhou ، مقاطعة Jiangxi ، والتي ركزت على خلايا بطارية الليثيوم أيون. كان للمصنع طاقة إنتاج أولية لـ 200 ميجاوات كل سنة. بحلول عام 2018 ، تم توسيع المنشأة ، مما زاد من قدرته الإنتاجية إلى 1 GWH سنويا.
في عام 2019 ، عقدت Farasis شراكة مع العديد من الشركات المصنعة للسيارات البارزة ، بما في ذلك Geely و Dongfeng ، مما يزيد من ترسيخ موقعها داخل سوق السيارات الكهربائية. يمثل هذا العام بداية العديد من المعالم المالية الرئيسية ، حيث أبلغت Farasis إيرادات تقريبًا 180 مليون دولار، مع هامش ربح صافي من حوله 12%.
| سنة | الإيرادات (بملايين دولار) | صافي هامش الربح (٪) | القدرة الإنتاجية (GWH) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 120 | 10 | 1 |
| 2019 | 180 | 12 | 1.5 |
| 2020 | 250 | 15 | 2 |
| 2021 | 350 | 18 | 3 |
| 2022 | 450 | 20 | 4 |
في عام 2020 ، حققت Farasis علامة فارقة أخرى من خلال تأمين استثمار استراتيجي 1 مليار دولار من كونسورتيوم من المستثمرين ، تهدف إلى زيادة توسيع قدرات إنتاجها وجهود البحث والتطوير. سهل هذا التمويل إنشاء مرافق التصنيع الحديثة ، مما يزيد من قدرة إنتاج الشركة على 2 GWH.
اعتبارًا من عام 2023 ، وسعت Farasis طاقتها الإنتاجية بشكل كبير 4 GWH، مع خطط للنمو أكثر في السنوات القادمة. أبلغت الشركة عن إيرادات سنوية تقريبًا 450 مليون دولار، مما يعكس اتجاه نمو ثابت مدفوع بسوق المركبات الكهربائية المزدهرة والطلب على حلول تخزين الطاقة.
أكدت Farasis أيضًا الاستدامة من خلال دمج نهج الاقتصاد الدائري في عملياتها. في عام 2023 ، أطلقت الشركة مبادرة إعادة التدوير تهدف إلى التعافي 90% من المواد القيمة من البطاريات المستخدمة ، مما يعزز بصمة البيئة.
نظرًا لأن عمليات انتقالات السوق العالمية نحو حلول الطاقة الخضراء ، فإن شركة Farasis Energy (Gan Zhou) ، Ltd. ، يتم وضعها كلاعب رئيسي في صناعة تصنيع البطاريات. يشير تركيزها المستمر على الابتكار والشراكات الاستراتيجية والنمو المالي إلى مسار واعد في المشهد التنافسي لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون.
أ من يمتلك شركة Farasis Energy (Gan Zhou) ، Ltd.
تتخصص شركة Farasis Energy (Gan Zhou) ، Ltd. اعتبارًا من Q3 2023 ، حصلت الشركة على الانتباه بسبب شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات. يعد هيكل ملكية طاقة Farasis مهمًا لفهم وضعها في السوق وإمكانات النمو.
يتم تداول Energy في Farasis بشكل علني في سوق الأسهم في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر FGIS. انتقلت الشركة على الملأ من خلال عملية دمج مع شركة استحواذ للأغراض الخاصة (SPAC) ، والتي اكتملت في يوليو 2022. بعد الاندماج ، رفعت الشركة تقريبًا 250 مليون دولار في العائدات الإجمالية.
اعتبارًا من أحدث الإيداعات ، يشمل المساهمون الرئيسيون في Farasis Energy:
- الرئيس التنفيذي والمؤسس: Zhiwei Chen - الملكية المقدرة لـ 20%.
-
المستثمرون المؤسسيون:
- مجموعة Vanguard - تمتلك تقريبًا 8%.
- BlackRock - يحمل حول 7%.
- Invesco - يمتلك حوله 5%.
-
شركات الأسهم الخاصة:
- صندوق البيئة الصيني - تقريبا 15%.
- Hillhouse Capital - يحمل حول 10%.
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية طاقة Farasis استنادًا إلى البيانات الحديثة:
| نوع المساهمين | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي والمؤسس | تشيوي تشن | 20% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | 8% |
| المستثمر المؤسسي | BlackRock | 7% |
| المستثمر المؤسسي | Invesco | 5% |
| شركة الأسهم الخاصة | صندوق البيئة الصين | 15% |
| شركة الأسهم الخاصة | Hillhouse Capital | 10% |
بالإضافة إلى الملكية المؤسسية ، اجتذبت شركة Farasis Energy أيضًا استثمارات كبيرة من أصحاب رأس المال الاستثماري ، مما يعكس الثقة في مسار النمو في سوق EV التنافسي.
للسنة المالية 2023 ، أبلغت Farasis Energy عن إيراداتها تقريبًا 300 مليون دولار، بمناسبة زيادة 25% من العام السابق. تقوم الشركة بتطوير طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد ، مع خطط لتوسيع منشأتها في Ganzhou لإنتاج ما يصل إلى ما يصل إلى 30 GWH من خلايا البطارية سنويا بحلول عام 2025.
مثل هذه التوسعات الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا تعزز موقف Farasis Energy في قطاع تصنيع البطاريات ، مما يعزز هيكل ملكيتها وتعزيز جاذبية السوق.
شركة Farasis Energy (Gan Zhou) Co. ، Ltd. بيان المهمة
شركة Farasis Energy (Gan Zhou) ، Ltd. هي لاعب بارز في قطاع تخزين الطاقة ، يركز بشكل أساسي على البحث وتطوير وإنتاج وبيع بطاريات الليثيوم أيون. تلتزم الشركة بدعم الانتقال إلى حلول الطاقة المستدامة. تدور مهمتها حول الابتكار ، والكفاءة ، والودية البيئية ، بهدف تمكين سوق المركبات الكهربائية (EV) وقطاعات الطاقة المتجددة مع منتجات بطارية عالية الأداء.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Farasis عن إيراداتها تقريبًا 3.2 مليار سينيسوتن، يعكس نمو 45% بالمقارنة مع العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
تؤكد رؤية الشركة على ثلاث قيم أساسية: تقدم التكنولوجيا ، وضمان الجودة ، وتعزيز الممارسات المستدامة. يتضح هذا من خلال استثماراتها الاستراتيجية في البحث والتطوير ، والتي تمثل 8 ٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2022 ، تصل إلى حولها 256 مليون CNY.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 المبلغ (CNY) | 2021 المبلغ (CNY) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 3.2 مليار | 2.2 مليار | 45% |
| صافي الدخل | 500 مليون | 350 مليون | 42.9% |
| استثمار البحث والتطوير | 256 مليون | 180 مليون | 42.2% |
| القدرة الإنتاجية (GWH) | 25 | 18 | 38.9% |
أنشأت الشركة شراكات مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات ، مما يساهم في توسعها في سوق تنافسية. في عام 2022 ، حصلت شركة Farasis Energy على عقود تقدر بها 1 مليار سني مع العديد من العلامات التجارية الرائدة EV ، مع التأكيد على دورها في التحول العالمي نحو التنقل الكهربائي.
المبادرات البيئية لـ Farasis Energy مهمة بنفس القدر. تهدف الشركة إلى تحقيق ملف تخفيض 30 ٪ في انبعاثات الكربون من عمليات إنتاجها بحلول عام 2025 ، تتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية. علاوة على ذلك ، تشتمل تشكيلة منتجاتها على بطاريات مصممة لإعادة التدوير ، ومعالجة المخاوف المتزايدة المحيطة بنفايات البطارية. من المتوقع أن تصل معدل إعادة التدوير المقدر لمنتجاتها 90% بحلول عام 2030.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقدر حصة السوق للشركة في قطاع بطاريات الليثيوم أيون 10%، مع التركيز على توسيع نفوذها في الأسواق المحلية والدولية. يضع الموقع الاستراتيجي لمصنع التصنيع في Gan Zhou ، مقاطعة Jiangxi ، قربًا من موارد سلسلة التوريد الرئيسية ، بما في ذلك موردي الليثيوم والكوبالت ، الضروري لإنتاج البطارية.
إلى أي مدى تعمل شركة Farasis Energy (Gan Zhou) ، Ltd.
شركة Farasis Energy (Gan Zhou) ، Ltd. هي لاعب بارز في قطاع تصنيع بطارية الليثيوم أيون ، مع التركيز على حلول تخزين الطاقة المتقدمة. الشركة متخصصة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية (EVs) وأنظمة تخزين الطاقة ، مع التركيز بشكل كبير على الاستدامة والابتكار.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Farasis عن نمو ملحوظ في الإيرادات ، حيث وصلت تقريبًا 600 مليون دولار، زيادة على أساس سنوي 30%. يمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية على مستوى العالم ، حيث أصبحت بطاريات الشركة جزءًا لا يتجزأ من مصنعي EV.
من حيث السعة الإنتاجية ، قامت Farasis Energy بتوسيع نطاق عملياتها بشكل كبير. وصفت الشركة قدرة تصنيع 30 GWH في مرافقها ، مع خطة طموحة للوصول 100 GWH بحلول عام 2025. تتماشى هذه التوسعات مع انتقال صناعة السيارات نحو كهربة.
| مقياس مالي | Q3 2023 القيم | Q3 2022 القيم | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| ربح | 600 مليون دولار | 460 مليون دولار | 30% |
| صافي الدخل | 45 مليون دولار | 30 مليون دولار | 50% |
| EBITDA | 120 مليون دولار | 90 مليون دولار | 33.33% |
| إجمالي الأصول | 2.5 مليار دولار | 1.9 مليار دولار | 31.58% |
تعد إدارة سلسلة التوريد في Farasis أيضًا جانبًا حيويًا في عملياتها. مصادر الشركة المواد الرئيسية مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت من خلال شراكات واتفاقيات مختلفة ، مما يضمن إمدادات ثابتة لإنتاج البطاريات. في عام 2023 ، حصلت Farasis على عقود طويلة الأجل لهيدروكسيد الليثيوم ، مع مراقبة التكلفة وسط تقلب أسعار المواد الخام.
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مع أكثر 10% من إيراداتها السنوية المخصصة لهذا القطاع. يهدف هذا التركيز الاستراتيجي إلى تعزيز تكنولوجيا البطارية وزيادة كثافة الطاقة وتحسين أداء دورة الحياة. في عام 2023 ، أطلقت Farasis خلية بطارية جديدة بكثافة طاقة متوقعة 280 WH/kg.
تشمل البصمة العالمية لشركة Farasis Energy مصانع التصنيع في الصين والحضور النامي في أمريكا الشمالية وأوروبا. سمحت التعاون مع العلامات التجارية الرائدة للسيارات في Farasis بدمج تقنياتها في مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية. تتعاون الشركة مع الشركات المصنعة للسيارات البارزة ، بما في ذلك Mercedes-Benz و Fisker ، لتوفير أنظمة بطارية عالية الأداء.
علاوة على ذلك ، تركز الشركة بشكل قوي على الاستدامة. تهدف Farasis إلى تحقيق ملف 50% انخفاض انبعاثات الكربون من عمليات التصنيع الخاصة بها بحلول عام 2025 من خلال اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في عملياتها.
باختصار ، تعمل شركة Farasis Energy (Gan Zhou) ، Ltd.
إلى أي مدى تجني شركة Farasis Energy (Gan Zhou) ، Ltd. المال
شركة Farasis Energy (Gan Zhou) ، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة بطاريات الليثيوم ، حيث يركز بشكل أساسي على البحث والتطوير والتصنيع ومبيعات بطاريات الليثيوم أيون. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: بطاريات المركبات الكهربائية (EV) وأنظمة تخزين الطاقة وأنظمة إدارة البطاريات.
1. تدفقات الإيرادات
- بطاريات EV: تزود Farasis بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية. في عام 2022 ، كانت الإيرادات من هذا القطاع تقريبًا 4.9 مليار، حساب أكثر 65% من إجمالي الإيرادات.
- أنظمة تخزين الطاقة: يركز هذا القطاع على توفير حلول للطاقة المتجددة وتثبيت الشبكة. في العام السابق ، تم الوصول إلى إيرادات أنظمة تخزين الطاقة حولها 2.1 مليار.
- أنظمة إدارة البطاريات: تقديم حلول إدارية متقدمة لسلامة البطارية وأداءها ، كانت الإيرادات من هذا القطاع حوالي 800 مليون في عام 2022.
2. الأداء المالي
أظهرت شركة Farasis Energy نموًا ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا ¥ 7.8 مليارالذي يمثل معدل نمو 35% بالمقارنة مع عام 2021. كان هامش الربح الإجمالي لهذا العام موجودًا 20%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | EBITDA (مليار) | صافي الربح (مليار ين) | هامش الربح الإجمالي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 18% |
| 2021 | 5.8 | 1.0 | 0.3 | 19% |
| 2022 | 7.8 | 1.7 | 0.5 | 20% |
3. الطلب في السوق والتوسع
ارتفع الطلب على بطاريات الليثيوم أيون على مستوى العالم ، مدفوعًا بالاعتماد السريع للسيارات الكهربائية وزيادة التركيز على مصادر الطاقة المتجددة. استفادت Farasis Energy من هذا الاتجاه من خلال توسيع طاقتها الإنتاجية. اعتبارًا من عام 2022 ، تضمنت مرافق تصنيع الشركة أكثر 5 GWH من القدرة الإنتاجية السنوية ، مع خطط لزيادة هذا إلى 20 GWH بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك ، عززت الشراكات مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات الإيرادات. والجدير بالذكر أن التعاون مع شركات مثل جيلي و مرسيدس بنز حصلت على عقود كبيرة ، مما يعزز منصب السوق في فاروس.
4. هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكلفة Energy في Farasis بشكل أساسي بأسعار المواد الخام ، والتي تمثل حوالي 70% تكاليف الإنتاج. تشمل المواد الرئيسية الليثيوم والكوبالت والنيكل. في عام 2022 ، تقلب متوسط تكاليف هذه المواد على النحو التالي:
| مادة | متوسط السعر للطن (¥) | تغيير على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| الليثيوم | 300,000 | 150% |
| الكوبالت | 100,000 | 50% |
| النيكل | 200,000 | 80% |
استجابة لارتفاع تكاليف المواد الخام ، ركزت الشركة على تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها والاستثمار في تقنيات إعادة التدوير لإعادة استخدام مواد البطارية ، والمساهمة في الاستدامة طويلة الأجل وخفض التكاليف.
5. التوقعات المستقبلية
مع الدفعة العالمية نحو حياد الكربون والتطورات التكنولوجية في تكنولوجيا البطاريات ، تعتبر شركة Farasis Energy في وضع جيد للنمو في المستقبل. من المتوقع أن ينمو سوق المركبات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 22.6% من عام 2023 إلى عام 2030. من المحتمل أن يدفع هذا الاتجاه الطلب المستمر على منتجات وابتكارات Farasis.
تهدف الشركة أيضًا إلى تنويع خطوط إنتاجها ، بما في ذلك بطاريات الحالة الصلبة ، والتي يمكن أن تعزز حصتها في السوق وربحيتها في السنوات القادمة.
Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. (688567.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.