ROHM Co., Ltd. (6963.T) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ROHM المحدودة
شركة ROHM المحدودة، تأسست في 1958، هي شركة رائدة في تصنيع أشباه الموصلات ومقرها في كيوتو، اليابان. في الأصل، ركزت الشركة على إنتاج المقاومات، التي كانت محورية في صناعة الإلكترونيات المزدهرة. على مدى العقود الماضية، قامت ROHM بتوسيع محفظتها لتشمل الدوائر المتكاملة، والثنائيات، والترانزستورات، لتلبية مختلف التطبيقات عبر قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والصناعة.
في 1979، أصبحت ROHM شركة عامة، وأدرجت أسهمها في بورصة طوكيو. وقد مكنت هذه الخطوة الإستراتيجية الشركة من جمع رأس المال لمزيد من التوسع وجهود البحث والتطوير. بواسطة الثمانينيات، تم الاعتراف بـ ROHM كلاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات. انتقلت الشركة إلى الأسواق العالمية، وأنشأت شركات تابعة ومرافق تصنيع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
بواسطة 1990، حققت ROHM نموًا كبيرًا، حيث سجلت إيرادات تقريبًا 165 مليار ين ياباني (حول 1.5 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت). وكان هذا التوسع مدفوعًا بالطلب المتزايد على أشباه الموصلات في قطاعي الاتصالات والحوسبة.
مع دخول الألفية الجديدة، تكيفت ROHM مع التغيرات التكنولوجية، ولا سيما ظهور الأجهزة المحمولة. في 2004، استحوذت الشركة على أعمال أشباه الموصلات من سيمنز ايه جيمما عزز قدراتها في تصنيع الرقائق عالية الأداء. وصلت إيرادات ROHM خلال هذه الفترة تقريبًا 300 مليار ين ياباني (2.7 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس مسار النمو القوي.
في 2010، أطلقت ROHM سلسلة من المنتجات الموفرة للطاقة، والتي تتماشى مع التحول العالمي نحو التكنولوجيا المستدامة. سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت 386 مليار ين ياباني (حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي)، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في الصناعة.
| سنة | الإيرادات (ين ياباني) | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 1979 | غير متوفر | غير متوفر |
| 1990 | 165 مليار | 1.5 مليار |
| 2004 | 300 مليار | 2.7 مليار |
| 2010 | 386 مليار | 4.5 مليار |
| 2022 | 530 مليار | 4.6 مليار |
اعتبارا من 2022، سجلت ROHM إيرادات تقريبًا 530 مليار ين ياباني (حول 4.6 مليار دولار أمريكي)، مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب من قطاعي السيارات والصناعة مع توجه العالم نحو السيارات الكهربائية والأتمتة المتقدمة. أدى تركيز الشركة على البحث والابتكار إلى تطورات كبيرة في أجهزة الطاقة والدوائر المتكاملة التناظرية، مما ساهم في نموها المستمر.
في السنوات الأخيرة، أعطت ROHM الأولوية للاستدامة، بهدف حياد الكربون من خلال 2050. وينعكس هذا الالتزام في المبادرات الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في عمليات التصنيع.
يشير الأداء المالي الأخير لـ ROHM إلى ميزانية عمومية جيدة بهامش ربح صافي يبلغ تقريبًا 10.8% في 2022، بالإضافة إلى العائد على حقوق المساهمين (ROE). 15.3%. تحتفظ الشركة بمركز نقدي قوي، حيث يبلغ إجمالي النقد وما في حكمه حوالي 100 مليار ين ياباني (0.9 مليار دولار أمريكي).
بشكل عام، تعتبر شركة ROHM المحدودة بمثابة شهادة على كيف يمكن للابتكار في التكنولوجيا والموقع العالمي الاستراتيجي أن يدفع النمو المستدام والمرونة في صناعة أشباه الموصلات.
من يملك شركة ROHM المحدودة
شركة ROHM المحدودة هي شركة رائدة في تصنيع أشباه الموصلات ومقرها في كيوتو، اليابان. وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية، يتكون هيكل ملكية ROHM بشكل أساسي من العديد من المساهمين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| الأفراد | 16.4% |
| صناديق الاستثمار | 34.2% |
| الشركات المحلية | 8.9% |
| الشركات الأجنبية | 40.5% |
وفقًا لأحدث بيان بالوكالة لعام 2023، فإن أكبر المساهمين يشملون العديد من المؤسسات المالية المهمة. على سبيل المثال، يحتفظ بنك Master Trust Bank of Japan, Ltd. تقريبًا 7.5% من الأسهم، في حين يمثل Japan Trustee Services Bank, Ltd. ما يقرب من 6.1%.
اعتبارًا من مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة في ROHM تقريبًا 92.4 مليون. القيمة السوقية للشركة تقف حولها 1.1 تريليون ين (حوالي 10 مليارات دولار أمريكي)، مما يشير إلى وجود كبير في صناعة أشباه الموصلات.
تنعكس الاستثمارات الإستراتيجية لـ ROHM أيضًا في الرقابة التشغيلية والإدارة. اعتبارًا من العام المالي الأخير، وصلت إيرادات الشركة 284.5 مليار ين (2.6 مليار دولار أمريكي)، مع هامش دخل صافي يحوم حولها 14.2%. توضح هذه الربحية المكانة القوية للشركة بين أقرانها في قطاع أشباه الموصلات.
فيما يتعلق بالحوكمة، يرأس شركة ROHM Co., Ltd. مجلس إدارة يتكون من محترفين متمرسين في هذا المجال، حيث يشرف الرئيس التنفيذي، هيتوشي سايتو، على فريق مسؤول عن العمليات اليومية والتوجيه الاستراتيجي. تتوافق خبرة الفريق التنفيذي مع هدف ROHM المتمثل في الابتكار واغتنام فرص السوق الجديدة.
تكشف بيانات علاقات المستثمرين أن شركة ROHM المحدودة قد دفعت أرباحًا باستمرار، مما يظهر التزامًا قويًا بإعادة رأس المال إلى المساهمين. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها ¥115 للسهم الواحد، مما يعكس عائد توزيعات أرباح تقريبية 1.3%.
يعد اعتماد ROHM القوي على الاستثمارات الأجنبية ملحوظًا، حيث يبلغ عددها تقريبًا 40.5% من إجمالي الأسهم المملوكة للمستثمرين الدوليين، مما يسلط الضوء على الاهتمام العالمي بتقنياتها ومنتجاتها. وتشمل الأسواق الرئيسية السيارات، والصناعية، والالكترونيات الاستهلاكية، والتي تمثل أكثر من 60% من إجمالي المبيعات.
باختصار، يكشف هيكل ملكية شركة ROHM المحدودة عن مزيج من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ومعظمهم من الشركات الأجنبية، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين القوي وثقتهم في آفاق نموها على المدى الطويل.
شركة ROHM المحدودة. بيان المهمة
شركة ROHM المحدودة، وهي لاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية، توضح بيان مهمتها كالتزام بالمساهمة في تقدم المجتمع من خلال التقنيات والحلول المبتكرة. وينصب تركيز الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة تعزز قيمة الأجهزة الإلكترونية.
وفقًا لأحدث تقرير للسنة المالية للشركة لعام 2023، سجلت ROHM إيرادات قدرها 632.3 مليار ين، مما يعكس نموًا قويًا على أساس سنوي 12.4%. بلغت أرباحهم التشغيلية لنفس الفترة 90.1 مليار ين، وهو ما يترجم إلى هامش تشغيل قدره 14.2%.
تؤكد ROHM على قيمها الأساسية، والتي تشمل الابتكار والجودة ورضا العملاء. وتتجلى هذه القيم في مجموعة منتجاتها الواسعة، والتي تمتد عبر مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والتطبيقات الصناعية. ويتجلى التزام الشركة من خلال استثمارها في البحث والتطوير، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 45 مليار ين في عام 2023، أي ما يعادل حوالي 45 مليار ين ياباني. 7.1% من إجمالي الإيرادات.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | الربح التشغيلي (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | الإنفاق على البحث والتطوير (مليار ين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 562.6 | 80.2 | 57.5 | 40.0 | 14.2 |
| 2023 | 632.3 | 90.1 | 64.8 | 45.0 | 14.2 |
يركز بيان المهمة بشكل كبير على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وضعت ROHM أهدافًا طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، بهدف تحقيق 30% خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بسنة الأساس 2019. ولا يتضمن ذلك تحسين عمليات التصنيع فحسب، بل يشمل أيضًا التعاون مع الموردين والعملاء لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم دار الأوبرا بتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من خلال التواصل الشفاف والممارسات المستدامة. قامت الشركة بتطوير سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
وفي مجال التكنولوجيا، تركز ROHM على القطاعات الناشئة مثل السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة. ومع توقع نمو سوق السيارات الكهربائية بشكل كبير، تسعى الشركة إلى الاستفادة من خبرتها لتوفير حلول متطورة لإدارة الطاقة والتحكم فيها بكفاءة في استخدام الطاقة.
في عام 2023، وسعت ROHM بصمتها العالمية من خلال إنشاء مرافق تصنيع جديدة في جنوب شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية بحلول 15%. ولا تتماشى هذه الخطوة مع مهمة تعزيز الخدمة للعملاء فحسب، بل تعكس أيضًا تفاني الشركة في تلبية الطلب المتزايد على حلول أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم.
تتوافق مهمة ROHM واستراتيجيتها التشغيلية مع الحاجة المتزايدة للتقدم التكنولوجي الذي يعطي الأولوية للاستدامة البيئية والابتكار ورضا العملاء، مما يشكل أساسًا قويًا لنموها المستقبلي في سوق الإلكترونيات التنافسية.
كيف تعمل شركة ROHM المحدودة
شركة ROHM Co., Ltd. هي شركة تصنيع أشباه الموصلات مقرها في اليابان، وتعمل في المقام الأول في مجالات الإلكترونيات ومكونات السيارات. وتشتهر الشركة بمنتجاتها عالية الجودة، والتي تشمل الدوائر المتكاملة وأشباه الموصلات المنفصلة وأجهزة الاستشعار. وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة ROHM عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 1.1 تريليون ين (حوالي 8.0 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نموًا قويًا على أساس سنوي.
الأداء المالي
وفي التقرير المالي الأخير، سجلت ROHM أرباحًا تشغيلية قدرها 216 مليار ين (حوالي 1.57 مليار دولار أمريكي)، مع صافي ربح قدره 170 مليار ين (حوالي 1.23 مليار دولار أمريكي). وقد أدى ذلك إلى هامش تشغيل يبلغ حوالي 19.6% وهامش صافي قدره 15.5%.
| المقياس المالي | المبلغ (مليار ين) | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,100 | 8.0 |
| الربح التشغيلي | 216 | 1.57 |
| صافي الربح | 170 | 1.23 |
| هامش التشغيل | 19.6% | - |
| صافي الهامش | 15.5% | - |
قطاعات الأعمال
تقسم ROHM عملياتها إلى عدة قطاعات، يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى مكونات أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية. وفي السنة المالية الأخيرة، هيمنت أشباه الموصلات على المبيعات، حيث شكلت ما يقرب من ذلك 70% من إجمالي الإيرادات. ساهمت المكونات الإلكترونية تقريبًا 30%.
تواجد السوق
لقد أسست ROHM حضورًا كبيرًا في السوق في مختلف المناطق، مع تحقيق مبيعات كبيرة من المجالات التالية:
- اليابان: 50% من إجمالي المبيعات
- آسيا (باستثناء اليابان): 30% من إجمالي المبيعات
- أمريكا الشمالية: 10% من إجمالي المبيعات
- أوروبا: 10% من إجمالي المبيعات
البحث والتطوير
من خلال الاستثمار بكثافة في الابتكار، خصصت ROHM تقريبًا 8% من صافي مبيعاتها للبحث والتطوير في السنة المالية الماضية، والتي بلغ مجموعها حوالي 88 مليار ين (حوالي 640 مليون دولار). يمكّن هذا الاستثمار ROHM من تعزيز قدرات المنتج وإدخال التقنيات المتطورة.
المنتجات الرئيسية
تشمل بعض المنتجات الرئيسية ما يلي:
- المرحلية لإدارة الطاقة
- المتحكمات الدقيقة
- برامج تشغيل LED
- أجهزة الاستشعار المرحلية
في قطاع السيارات، تعد ROHM موردًا مهمًا لمكونات السيارات الكهربائية (EVs)، وهو قطاع سريع النمو. ارتفع الطلب على المنتجات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، مع نمو مبيعات ROHM في هذا المجال تقريبًا 20% من العام السابق.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج أسهم ROHM في بورصة طوكيو تحت رمز السهم 6963. وأظهرت أسهم الشركة مرونة، مع زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه 15%متفوقًا على مؤشر نيكاي 225 الأوسع نطاقًا، والذي ارتفع بنحو 10% 5% في نفس الفترة.
تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة ROHM حوالي 2.4 تريليون ين (حوالي 17.3 مليار دولار). عائد الأرباح هو تقريبا 1.5%مما يعكس التزام ROHM بإعادة القيمة إلى مساهميها.
كيف تجني شركة ROHM المحدودة الأموال
شركة ROHM المحدودة متخصصة في أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية، وتدر إيرادات من خلال مجموعة منتجات متعددة الأوجه تلبي احتياجات قطاعات السيارات والصناعة والإلكترونيات الاستهلاكية في المقام الأول. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة ROHM عن مبيعات موحدة بلغت حوالي 420 مليار ين (حوالي 3.6 مليار دولار) ، مما يعرض نموًا سنويًا قدره 10.2%.
تعتمد المبيعات على قطاعات المنتجات الرئيسية:
- أشباه الموصلات: تشمل هذه الفئة الدوائر المتكاملة التناظرية، وأجهزة الطاقة، والدوائر المرحلية الرقمية. انها تمثل حوالي 70% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- المكونات السلبية: تساهم المقاومات والمكثفات تقريبًا 20% من إجمالي الإيرادات.
- الأجهزة الإلكترونية الضوئية: تغطي مصابيح LED وثنائيات الليزر الباقي 10%.
ويوضح الجدول 1 توزيع الإيرادات حسب قطاعات المنتجات للعام المالي 2022:
| شريحة المنتج | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أشباه الموصلات | 294 | 70 |
| المكونات السلبية | 84 | 20 |
| الأجهزة الضوئية | 42 | 10 |
قاعدة عملاء ROHM متنوعة، مع عملاء مهمين بما في ذلك شركات تصنيع السيارات الكبرى وشركات الإلكترونيات. يعتبر قطاع السيارات مربحًا بشكل خاص، حيث يساهم تقريبًا 40% من إجمالي المبيعات، مع ارتفاع الطلب على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وتقنيات السيارات الكهربائية (EV).
تُظهر المقاييس المالية الرئيسية لـ ROHM كفاءة تشغيلية قوية. وسجلت الشركة ربحاً تشغيلياً قدره 80 مليار ين في عام 2022، مما يشير إلى هامش تشغيل ملحوظ قدره 19%.
يظل الاستثمار في البحث والتطوير يمثل أولوية بالنسبة لشركة ROHM، حيث تقوم الشركة بتخصيص ما تحتاجه 30 مليار ين في السنة المالية الأخيرة. ويهدف هذا التركيز إلى تطوير التكنولوجيا في مجال إدارة الطاقة وأشباه الموصلات، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديد المواقع التنافسية.
علاوة على ذلك، أعلنت ROHM عن عائد على حقوق الملكية (ROE) قدره 13% وهامش صافي ربح قدره 10% في عام 2022، مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف واستراتيجيات التسعير عبر خطوط منتجاتها.
وفيما يتعلق بتوزيع الإيرادات الجغرافية، تحقق الشركة مبيعات من مناطق مختلفة، كما هو موضح أدناه:
| المنطقة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| اليابان | 150 | 36 |
| آسيا (باستثناء اليابان) | 180 | 43 |
| أمريكا الشمالية | 60 | 14 |
| أوروبا | 30 | 7 |
تستثمر الشركة بشكل استراتيجي في توسيع قدراتها الإنتاجية، مستهدفة زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد في سوق أشباه الموصلات، والذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 1 تريليون دولار بحلول عام 2030. ويعد هذا التوسع أمرًا حيويًا للحفاظ على الربحية، إلى جانب الابتكار المستمر في تطوير المنتجات.
باختصار، فإن آليات توليد الإيرادات لشركة ROHM Co., Ltd. متجذرة في عروض منتجاتها المتنوعة، وشراكات العملاء القوية، والاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية، مما يضع الشركة في مكانة إيجابية ضمن المشهد التنافسي لأشباه الموصلات.
ROHM Co., Ltd. (6963.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.