ROHM Co., Ltd. (6963.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Rohm ، Ltd.
شركة Rohm ، Ltd. ، أنشئت في 1958، هي الشركة الرائدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات مقرها في كيوتو باليابان. في الأصل ، ركزت الشركة على إنتاج المقاومات ، والتي كانت محورية في صناعة الإلكترونيات المزدهرة. على مدار العقود ، وسعت ROHM محفظتها لتشمل الدوائر المتكاملة ، الثنائيات ، والترانزستورات ، تلبية التطبيقات المختلفة عبر الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والصناعية.
في 1979، أصدرت Rohm عامة ، حيث أدرجت أسهمها في بورصة Tokyo Stock. مكنت هذه الخطوة الاستراتيجية الشركة من جمع رأس المال لمزيد من جهود التوسع والبحث والتطوير. بواسطة الثمانينات، تم التعرف على Rohm كلاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات. انتقلت الشركة إلى الأسواق العالمية ، وإنشاء الشركات التابعة ومرافق التصنيع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
بواسطة 1990، حقق Rohm نموًا كبيرًا ، حيث سجل إيرادات تقريبًا 165 مليار JPY (حول 1.5 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت). كان هذا التوسع مدفوعًا بزيادة الطلب على أشباه الموصلات في قطاعات الاتصالات والحوسبة.
عند دخول الألفية الجديدة ، تكيف ROHM مع التغييرات التكنولوجية ، لا سيما صعود الأجهزة المحمولة. في 2004، استحوذت الشركة على أعمال أشباه الموصلات من Siemens AG، والتي عززت قدراتها في تصنيع رقائق عالية الأداء. وصلت إيرادات ROHM خلال هذه الفترة تقريبًا 300 مليار JPY (2.7 مليار دولار) ، مما يعكس مسار النمو القوي.
في 2010، أطلقت ROHM سلسلة من المنتجات الموفرة للطاقة ، تتوافق مع التحول العالمي نحو التكنولوجيا المستدامة. أبلغت الشركة عن إيرادات قياسية 386 مليار JPY (عن 4.5 مليار دولار) ، تعزيز موقعها كرائد في الصناعة.
| سنة | الإيرادات (JPY) | الإيرادات (USD) |
|---|---|---|
| 1979 | نا | نا |
| 1990 | 165 مليار | 1.5 مليار |
| 2004 | 300 مليار | 2.7 مليار |
| 2010 | 386 مليار | 4.5 مليار |
| 2022 | 530 مليار | 4.6 مليار |
اعتبارا من 2022، سجلت ROHM إيرادات تقريبًا 530 مليار JPY (حول 4.6 مليار دولار) ، مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب من القطاعين للسيارات والصناعية حيث تحرك العالم نحو السيارات الكهربائية والأتمتة المتقدمة. أدى تركيز الشركة على البحث والابتكار إلى تقدم كبير في أجهزة الطاقة و ICS التناظرية ، مما يساهم في نموها المستمر.
في السنوات الأخيرة ، أعطى ROHM الأولوية للاستدامة ، بهدف حياد الكربون بواسطة 2050. ينعكس هذا الالتزام في مبادرات لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين كفاءة الطاقة في عمليات التصنيع.
يشير الأداء المالي الأخير لـ ROHM إلى ميزانية عمومية صافية مع هامش ربح صافي تقريبًا 10.8% في 2022، جنبا إلى جنب مع عودة على الأسهم (ROE) من 15.3%. تحتفظ الشركة بوضع نقدي قوي ، حيث بلغ ما مجموعه النقد والمكافئات النقدية حوالي 100 مليار JPY (0.9 مليار دولار أمريكي).
بشكل عام ، تقف شركة Rohm Co. ، Ltd. كشهادة على كيفية قيام الابتكار في التكنولوجيا وتحديد المواقع العالمية الاستراتيجية أن يدفع النمو المستمر والمرونة في صناعة أشباه الموصلات.
من يملك شركة Rohm ، Ltd.
Rohm Co. ، Ltd. هي الشركة الرائدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات في كيوتو ، اليابان. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، يتألف هيكل ملكية ROHM بشكل أساسي من مختلف المساهمين المؤسسيين والفرديين.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| فرادى | 16.4% |
| صناديق الاستثمار | 34.2% |
| الشركات المحلية | 8.9% |
| الشركات الأجنبية | 40.5% |
وفقًا لآخر بيان وكيل 2023 ، يشمل أكبر المساهمين العديد من المؤسسات المالية المهمة. على سبيل المثال ، يحتفظ بنك Master Trust of Japan 7.5% من الأسهم ، في حين أن بنك الخدمات الوصي في اليابان ، يمثل ما يقرب من 6.1%.
اعتبارًا من مارس 2023 ، فإن إجمالي عدد الأسهم القائمة في ROHM تقريبًا 92.4 مليون. تندرج القيمة السوقية للشركة حولها ¥ 1.1 تريليون (حوالي 10 مليارات دولار أمريكي) ، مما يشير إلى وجود كبير في صناعة أشباه الموصلات.
تنعكس استثمارات ROHM الإستراتيجية أيضًا في السيطرة التشغيلية وإدارتها. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة ، وصلت إيرادات الشركة 284.5 مليار (2.6 مليار دولار أمريكي) ، مع صافي هامش دخل يحوم حوله 14.2%. توضح هذه الربحية تحديد موقع الشركة القوي بين أقرانهم في قطاع أشباه الموصلات.
فيما يتعلق بالحوكمة ، يقود شركة Rohm Co. ، Ltd. مجلس إدارة يتألف من متخصصين في الصناعة المتمرسين ، مع الرئيس التنفيذي لشركة Hitoshi Saito ، يشرف على فريق مسؤول عن العمليات اليومية والتوجيه الاستراتيجي. تتماشى خبرة الفريق التنفيذي مع هدف ROHM المتمثل في ابتكار والتقاط فرص جديدة في السوق.
تكشف بيانات علاقات المستثمرين أن شركة Rohm Co. ، Ltd. دفعت أرباحًا مستمدة ، مما يدل على التزام قوي بإعادة رأس المال للمساهمين. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالية ¥115 للسهم الواحد ، مما يعكس عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 1.3%.
إن اعتماد Rohm القوي على الاستثمارات الأجنبية أمر ملحوظ ، مع ما يقرب من ذلك 40.5% من بين إجمالي الأسهم المملوكة للمستثمرين الدوليين ، يسلط الضوء على المصلحة العالمية في التكنولوجيا ومنتجاتها. تشمل الأسواق الرئيسية إلكترونيات السيارات والصناعية والاستهلاكية ، والتي تمثل أكثر 60% من إجمالي المبيعات.
باختصار ، يكشف هيكل ملكية شركة Rohm Co. ، Ltd. عن مزيج من المستثمرين الفرديين والمؤسسيين ، في الغالب من الشركات الأجنبية ، مما يشير إلى اهتمام مستثمر قوي وثقة في آفاق نموها على المدى الطويل.
شركة Rohm Co. ، Ltd.
تعبر شركة Rohm Co. ، Ltd. ، وهي لاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية ، ببيان مهمتها كالتزام بالمساهمة في تقدم المجتمع من خلال التقنيات والحلول المبتكرة. يكمن تركيز الشركة في توفير منتجات عالية الجودة تعزز قيمة الأجهزة الإلكترونية.
وفقًا لتقرير الشركة في السنة المالية الأخيرة لعام 2023 ، سجلت ROHM إيرادات قدرها 632.3 مليار ين ، مما يعكس نموًا قويًا على أساس سنوي من 12.4%. بلغ ربحهم التشغيلي لنفس الفترة 90.1 مليار ين ، وترجم إلى هامش تشغيل 14.2%.
تؤكد ROHM قيمها الأساسية ، والتي تشمل الابتكار والجودة ورضا العملاء. هذه القيم واضحة في تشكيلة منتجاتها الواسعة ، التي تمتد عبر مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات والالكترونيات الاستهلاكية والتطبيقات الصناعية. يتم التزام التزام الشركة من خلال استثماراتها في البحث والتطوير ، مع نفقات البحث والتطوير قدرها 45 مليار ين في عام 2023 ، مما يشكل تقريبًا 7.1% من إجمالي الإيرادات.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | الربح التشغيلي (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | نفقات البحث والتطوير (مليار ين) | هامش التشغيل (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 562.6 | 80.2 | 57.5 | 40.0 | 14.2 |
| 2023 | 632.3 | 90.1 | 64.8 | 45.0 | 14.2 |
يركز بيان المهمة بشكل كبير على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وضعت ROHM أهدافًا طموحة لتقليل بصمة الكربون ، تهدف إلى أ 30% انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بالسنة الأساسية لعام 2019. وهذا لا يتضمن فقط تحسين عمليات التصنيع الخاصة بها ولكن أيضًا التعاون مع الموردين والعملاء لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
بالإضافة إلى ذلك ، تلتزم ROHM بتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من خلال التواصل الشفاف والممارسات المستدامة. طورت الشركة سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGS).
في عالم التكنولوجيا ، تركز ROHM على القطاعات الناشئة مثل السيارات الكهربائية (EV) وحلول الطاقة المتجددة. مع توقع أن ينمو سوق EV بشكل كبير ، تسعى الشركة إلى الاستفادة من خبرتها لتوفير حلول متطورة لإدارة ومراقبة الطاقة الموفرة للطاقة.
في عام 2023 ، وسعت ROHM بصمة عالمية من خلال إنشاء مرافق تصنيع جديدة في جنوب شرق آسيا ، والتي من المتوقع أن تزيد من القدرة الإنتاجية حسب 15%. لا تتماشى هذه الخطوة مع مهمة تعزيز الخدمة للعملاء فحسب ، بل تعكس أيضًا تفاني الشركة في تلبية الطلب المتزايد على حلول أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم.
صدى مهمة ROHM واستراتيجية التشغيل مع زيادة الحاجة إلى التقدم التكنولوجي الذي يعطي الأولوية للاستدامة البيئية والابتكار ورضا العملاء ، مما يشكل أساسًا قويًا لنموهم المستقبلي في سوق الإلكترونيات التنافسية.
كيف تعمل شركة Rohm ، Ltd.
تعمل شركة Rohm Co. ، Ltd. ، وهي شركة تصنيع أشباه الموصلات ومقرها في اليابان ، بشكل أساسي في مجالات الإلكترونيات ومكونات السيارات. تشتهر الشركة بمنتجاتها عالية الجودة ، والتي تشمل دوائر متكاملة ، أشباه الموصلات المنفصلة ، وأجهزة الاستشعار. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت ROHM عن صافي مبيعات موحدة بلغت 1.1 تريليون ين (حوالي 8.0 مليار دولار) ، مما يعكس نموًا قويًا على أساس سنوي.
الأداء المالي
في التقرير المالي الأخير ، سجلت ROHM ربحًا تشغيليًا بلغت 216 مليار ين (حوالي 1.57 مليار دولار) ، مع ربح صافي قدره 170 مليار ين (حوالي 1.23 مليار دولار). أدى ذلك إلى هامش تشغيل تقريبًا 19.6% وهامش صافي من 15.5%.
| مقياس مالي | المبلغ (مليار)) | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,100 | 8.0 |
| الربح التشغيلي | 216 | 1.57 |
| صافي الربح | 170 | 1.23 |
| هامش التشغيل | 19.6% | - |
| الهامش الصافي | 15.5% | - |
قطاعات الأعمال
تقسم ROHM عملياتها إلى عدة قطاعات ، مصنفة بشكل أساسي إلى أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية. في آخر عام مالي ، سيطرت أشباه الموصلات على المبيعات ، حيث تمثل تقريبًا 70% من إجمالي الإيرادات. ساهمت المكونات الإلكترونية تقريبًا 30%.
وجود السوق
أنشأت ROHM وجودًا كبيرًا في السوق عبر مختلف المناطق ، مع مبيعات كبيرة تم إنشاؤها من المجالات التالية:
- اليابان: 50% من إجمالي المبيعات
- آسيا (باستثناء اليابان): 30% من إجمالي المبيعات
- أمريكا الشمالية: 10% من إجمالي المبيعات
- أوروبا: 10% من إجمالي المبيعات
البحث والتطوير
الاستثمار بكثافة في الابتكار ، خصصت ROHM تقريبا 8% من صافي مبيعاتها إلى البحث والتطوير في السنة المالية الماضية ، بلغ مجموعها حوالي 88 مليار ين (حوالي 640 مليون دولار). يمكّن هذا الاستثمار ROHM من تعزيز قدرات المنتج وإدخال التقنيات المتطورة.
المنتجات الرئيسية
بعض المنتجات الرائدة تشمل:
- إدارة الطاقة ICS
- متحكم
- قيادة السائقين
- مستشعر ICS
في قطاع السيارات ، يعد ROHM موردًا مهمًا للمكونات للسيارات الكهربائية (EVS) ، وهو قطاع سريع النمو. ارتفع الطلب على المنتجات المتعلقة بـ EV ، حيث تم الإبلاغ عن مبيعات ROHM في هذا المجال تنمو بحلول ما يقرب من 20% من العام السابق.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم سرد أسهم Rohm في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 6963. أظهرت أسهم الشركة مرونة ، مع زيادة عام 15%، يتفوق على مؤشر Nikkei 225 الأوسع ، والذي ارتفع تقريبًا 5% في نفس الفترة.
تبلغ القيمة السوقية الحالية لـ ROHM حوالي 2.4 تريليون ين (حوالي 17.3 مليار دولار). عائد الأرباح تقريبًا 1.5%، يعكس التزام ROHM بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تجني شركة Rohm Co. ، Ltd. المال
شركة Rohm ، Ltd. متخصصة في أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية ، مما أدى إلى تحقيق إيرادات من خلال محفظة منتجات متعددة الأوجه تلبي احتياجات قطاعات السيارات والصناعية والاستهلاكية في المقام الأول. في السنة المالية 2022 ، أبلغت ROHM عن مبيعات موحدة تقريبًا 420 مليار (عن 3.6 مليار دولار) ، عرض نمو عام على أساس سنوي 10.2%.
المبيعات مدفوعة بقطاعات المنتج الرئيسية:
- أشباه الموصلات: تتضمن هذه الفئة ICs التناظرية وأجهزة الطاقة و ICS الرقمية. تمثل حولها 70% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- المكونات السلبية: تساهم المقاومات والمكثفات تقريبًا 20% من إجمالي الإيرادات.
- الأجهزة الإلكترونية الضوئية: تغطي المصابيح والثنائيات بالليزر المتبقية 10%.
يوضح الجدول 1 انهيار الإيرادات حسب قطاع المنتج للسنة المالية 2022:
| قطاع المنتج | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| أشباه الموصلات | 294 | 70 |
| المكونات السلبية | 84 | 20 |
| الأجهزة الإلكترونية الضوئية | 42 | 10 |
قاعدة عملاء ROHM متنوعة ، مع عملاء مهمين بما في ذلك الشركات المصنعة الرئيسية لشركات السيارات وشركات الإلكترونيات. قطاع السيارات مربح بشكل خاص ، ويساهم تقريبًا 40% من إجمالي المبيعات ، مع ارتفاع الطلب على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وتقنيات المركبات الكهربائية (EV).
المقاييس المالية الرئيسية لـ ROHM تُظهر الكفاءة التشغيلية القوية. سجلت الشركة ربح التشغيل 80 مليار في عام 2022 ، يشير إلى هامش تشغيل رائع 19%.
يظل استثمار البحث والتطوير أولوية بالنسبة لـ ROHM ، مع تخصيص الشركة حولها 30 مليار في آخر السنة المالية. يهدف هذا التركيز إلى تعزيز التكنولوجيا في إدارة الطاقة وأشباه الموصلات ، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديد المواقع التنافسية.
علاوة على ذلك ، أبلغت ROHM عن عائد على الأسهم (ROE) من 13% وهامش ربح صافي 10% في عام 2022 ، تعكس استراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة واستراتيجيات التسعير عبر خطوط الإنتاج.
فيما يتعلق بتوزيع الإيرادات الجغرافية ، تقوم الشركة بإنشاء مبيعات من مناطق مختلفة ، كما هو موضح أدناه:
| منطقة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| اليابان | 150 | 36 |
| آسيا (باستثناء اليابان) | 180 | 43 |
| أمريكا الشمالية | 60 | 14 |
| أوروبا | 30 | 7 |
تستثمر الشركة بشكل استراتيجي في توسيع قدرات إنتاجها ، وتستهدف زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد في سوق أشباه الموصلات ، والتي من المتوقع أن تصل إلى أكثر 1 تريليون دولار بحلول عام 2030 ، يعد هذا التوسع أمرًا حيويًا للحفاظ على الربحية ، إلى جانب الابتكار المستمر في تطوير المنتجات.
باختصار ، تتجذر آليات توليد الإيرادات في Rohm Co. ، Ltd. في عروضها المتنوعة للمنتجات ، وشراكات العملاء القوية ، والاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية ، وتضع الشركة بشكل إيجابي ضمن مشهد أشباه الموصلات التنافسي.
ROHM Co., Ltd. (6963.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.