Murata Manufacturing Co., Ltd. (6981.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Murata Manufacturing Co. ، Ltd.
تأسست في عام 1944 من قبل أكيرا موراتا ، شركة Murata للتصنيع ، بدأت Ltd. كمنتج للمكثفات السيرامية. على مر العقود ، تحولت الشركة إلى رائدة عالمية في المكونات الإلكترونية ، وخاصة المكونات السلبية. في عام 1970 ، تم تداول Murata علنًا في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 6981.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، حقق موراتا إيرادات إجمالية 1.21 تريليون (تقريبًا 9.1 مليار دولار) ، وضع ارتفاع كبير من ¥ 1.09 تريليون في العام السابق. وصل صافي دخل الشركة لنفس الفترة ¥ 319.5 مليار، مما يعكس هامش ربح صافي من حوله 26.4%.
طوال الثمانينيات والتسعينيات ، وسعت Murata محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشاريع المشتركة ، مما يعزز قدرات البحث والتطوير. في عام 1982 ، أنشأت Murata قاعدة تصنيع في الولايات المتحدة ، تليها مرافق في أوروبا والصين ، استجابة للطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية على مستوى العالم.
بحلول عام 2000 ، قامت Murata بتطوير مجموعة متنوعة من المنتجات التي شملت ليس فقط المكثفات ولكن أيضًا المحاثات والمرشحات والمصنوعات. كان استثمار الشركة في التقنيات الجديدة محورية ، مع نفقات البحث والتطوير 66.9 مليار في السنة المالية 2022.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | صافي هامش الربح (٪) | نفقات البحث والتطوير (مليار ،) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | ¥1,069.1 | ¥271.2 | 25.4% | ¥53.4 |
| 2021 | ¥1,098.5 | ¥272.1 | 24.8% | ¥57.5 |
| 2022 | ¥1,090.3 | ¥286.4 | 26.2% | ¥62.2 |
| 2023 | ¥1,210.0 | ¥319.5 | 26.4% | ¥66.9 |
في عام 2011 ، عززت Murata موقعها في السوق باستحواذ على قسم المكثفات في الشركة الأمريكية ، AVX Corporation ، على سبيل المثال 1.5 مليار دولار. أضاف هذا الاستحواذ قدرة تصنيع كبيرة وخبرة تكنولوجية لعمليات موراتا.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر سهم Murata تقريبًا ¥6,700 للسهم الواحد. تقف القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء 4.2 تريليون. علاوة على ذلك ، دفعت Murata أرباحًا مستمرة ، مع عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 1.5% في آخر السنة المالية.
تواصل Murata قيادة في مجال المكونات الإلكترونية المبتكرة ، مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات مثل إلكترونيات السيارات ، والاتصالات ، والرعاية الصحية. في السنوات الأخيرة ، زادت الشركة من تركيزها على الاستدامة ، بهدف تقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2030.
أ من يمتلك شركة Murata Manufacturing Co. ، Ltd.
Murata Manufacturing Co. ، Ltd. هي شركة عالمية رائدة في إنتاج المكونات الإلكترونية ، وخاصة المكثفات ، ولديها هيكل ملكية متنوعة. اعتبارا من أحدث البيانات ، فإن أغلبية المساهمين في الشركة هم مزيج من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد.
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| شركة Murata Manufacturing Co. ، Ltd. | 9.3% | شركة الخزانة أسهم |
| Master Trust Bank of Japan ، Ltd. | 10.7% | المستثمر المؤسسي |
| بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة | 7.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة State Street Bank and Trust Company | 5.5% | المستثمر المؤسسي |
| BlackRock ، Inc. | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
| المساهمين الفرديين الآخرين | 62.3% | المستثمرون الأفراد |
في السنة المالية 2023 ، أبلغت موراتا عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 1.36 تريليون ين ، مما يعكس نموًا على أساس سنوي تقريبًا 16%. كان صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 232 مليار ين ، وترجم إلى هامش تشغيل 17%.
يتداول أسهم Murata على بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 6981.T. شهد سعر سهم الشركة تقلبات كبيرة طوال عام 2023 ، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 8100 ينو ودرجة انخفاض حوالي 6،700 ين ، ، مما يؤدي إلى متوسط القيمة السوقية حوالي 2.5 تريليون ين.
تنمو صناعة المكونات الإلكترونية بسرعة ، حيث وضعت Murata نفسها كلاعب رئيسي. يحمل حصة سوقية تقريبًا 24% في سوق المكثفات العالمي اعتبارًا من عام 2023. إن التحالفات الاستراتيجية والاستحواذ التي أجرتها Murata ، مثل الاستحواذ على الأجهزة Micro RF في عام 2022 مقابل حوالي 1.6 مليار دولار ، عززت عروض منتجاتها ووجودها في السوق.
جغرافيا ، يتم إنشاء جزء كبير من إيرادات موراتا من آسيا ، مع حوله 65% نسب إلى هذه المنطقة. تساهم الأسواق في أمريكا الشمالية والأوروبية تقريبًا 20% و 15%، على التوالى.
من حيث قوة الموظف ، انتهت Murata Manufacturing 75,000 الموظفين في جميع أنحاء العالم ، مع التركيز القوي على البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبا 8% من إيراداتها نحو مبادرات البحث والتطوير.
ينعكس الوضع المالي القوي للشركة في نسبة الديون إلى حقوق الملكية ، ويقف على 0.23، مما يشير إلى انخفاض مستوى الرافعة المالية. يتيح هذا القدم المالي القوي Murata الاستثمار في مزيد من التطورات التكنولوجية والتوسعات.
بشكل عام ، تواصل شركة Murata Manufacturing Co. ، Ltd. الحفاظ على هيكل ملكية متوازن ومتنوع ، مع مزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد الذين يقودون أدائها القوي في سوق المكونات الإلكترونية.
شركة Murata Manufacturing Co. ، Ltd. بيان المهمة
تهدف شركة Murata Manufacturing Co. ، Ltd. ، التي تأسست عام 1944 ، إلى المساهمة في المجتمع من خلال الابتكار والتكنولوجيا. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتطوير المكونات الإلكترونية المتقدمة التي تعزز أداء الأجهزة المختلفة ، وبالتالي تحسين نوعية الحياة.
يلف بيان المهمة غرض موراتا: "للمساهمة في تقدم المجتمع من خلال إنشاء مكونات إلكترونية مبتكرة وعالية الجودة تتيح التواصل بشكل أفضل ، وتحسين الرعاية الصحية ، وبيئة معيشية معززة." هذا يعكس هدفًا أوسع للاستدامة والتقدم التكنولوجي.
القيم والأهداف الأساسية
-
ابتكار: متابعة التقدم المستمر في التكنولوجيا لتلبية متطلبات العملاء.
-
جودة: ركز على تقديم منتجات عالية الجودة لضمان رضا العملاء.
-
الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة والمسؤولية الاجتماعية.
-
تعاون: الانخراط في الشراكات التي تدفع النمو المتبادل والفائدة.
الأداء المالي الأخير
- ابتكار: متابعة التقدم المستمر في التكنولوجيا لتلبية متطلبات العملاء.
- جودة: ركز على تقديم منتجات عالية الجودة لضمان رضا العملاء.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة والمسؤولية الاجتماعية.
- تعاون: الانخراط في الشراكات التي تدفع النمو المتبادل والفائدة.
الأداء المالي الأخير
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت موراتا عن مبيعات موحدة ¥ 1.58 تريليون (تقريبًا 11.73 مليار دولار) ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 12.4%. وقف صافي الدخل في ¥ 311.6 مليار (حول 2.31 مليار دولار) ، والذي يمثل معدل نمو 8.1% من السنة المالية السابقة.
موقف السوق
Murata هي الشركة المصنعة الرائدة في قطاع المكونات الإلكترونية ، وتحديداً في المكثفات ، والمحاثات ، ووحدات الاتصال. تمتلك الشركة حصة سوقية قوية في قطاع المكثفات السيراميك متعدد الطبقات ، ويتقدمون تقريبًا 40% من السوق العالمية.
المبادرات الاستراتيجية
يتم دعم مهمة Murata بشكل أكبر من قبل المبادرات الإستراتيجية الرئيسية ، بما في ذلك:
- استثمار البحث والتطوير: خصصت الشركة تقريبا ¥ 180 مليار (حول 1.34 مليار دولار) للبحث والتطوير في عام 2023.
- التوسع العالمي: Murata يحافظ على أكثر من 100 الشركات التابعة على مستوى العالم ، وتعزيز وجودها في السوق عبر مناطق متعددة.
- أهداف الاستدامة: تهدف ل 50% انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2013.
جدول البيانات المالية
| السنة المالية | المبيعات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | نمو المبيعات على أساس سنوي (٪) | نمو صافي الدخل على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,580 | 311.6 | 12.4 | 8.1 |
| 2022 | 1,404 | 288.2 | – | – |
| 2021 | 1,307 | 257.5 | 8.4 | 20.5 |
يكشف بيان مهمة Murata وأهدافها عن التركيز المزدوج للشركة على الابتكار مع مواجهة تحديات الاستدامة. إنه يسلط الضوء على الالتزام بتطوير المنتجات عالية الجودة يلبي الاحتياجات المتطورة للأسواق العالمية.
كيف تعمل شركة Murata Manufacturing Co. ، Ltd.
شركة Murata Manufacturing Co. ، Ltd. ، ومقرها في كيوتو ، اليابان ، متخصصة في تطوير وإنتاج المكونات والأجهزة الإلكترونية. تعمل الشركة في قسمين رئيسيين: أعمال المكونات و وحدة الأعمال.
تتضمن الأعمال التجارية مكونات سلبية مثل المكثفات والمقاومات والمحاثات ، وحسابات ما يقرب من 67% من إجمالي المبيعات. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Murata عن مبيعاتها تقريبًا ¥ 1.58 تريليون (14.5 مليار دولار) ، مع وصول دخل التشغيل 424.5 مليار (3.9 مليار دولار).
في الأعمال التجارية ، تقوم Murata بتصنيع وحدات الاتصال ووحدات الاستشعار وأجهزة تخزين الطاقة ، والتي تساهم حولها 33% إلى إجمالي الإيرادات. والجدير بالذكر أن الطلب على المكونات ذات الصلة 5G دفع النمو في هذا القطاع ، مع نمو المبيعات حوالي 20% سنة سنة في عام 2023.
تطوير المنتجات والابتكار
تستثمر Murata بكثافة في البحث والتطوير ، مع تقريبًا 8.5% من إيراداتها السنوية المخصصة لجهود البحث والتطوير. للسنة المالية 2023 ، بلغ هذا من حوله ¥ 134 مليار (1.24 مليار دولار). مكّن هذا الاستثمار Murata من الحفاظ على وظيفة قيادية في تكنولوجيا التصغير وتطوير مكونات التردد العالي.
يتضح ابتكار الشركة في إنتاج المكثفات الخزفية متعددة الطبقات (MLCC) ، والتي تستخدم على نطاق واسع في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى. Murata يحمل 29% من حصة السوق العالمية لـ MLCCs ، وضعها كلاعب رئيسي في سلسلة التوريد الإلكترونيات.
الأداء المالي
| مقياس مالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | ¥ 1.58 تريليون | ¥ 1.45 تريليون | +9% |
| دخل التشغيل | 424.5 مليار | ¥ 365 مليار | +16% |
| صافي الدخل | ¥ 301 مليار | ¥ 264 مليار | +14% |
| استثمار البحث والتطوير | ¥ 134 مليار | ¥ 123 مليار | +9% |
استراتيجية التواجد العالمي والتصنيع
تركز استراتيجية التصنيع في Murata على الإنتاج عالي الجودة مع الكفاءة. تدير الشركة عدة مصانع على مستوى العالم ، بما في ذلك في اليابان والصين والولايات المتحدة وأوروبا. اعتبارًا من مارس 2023 ، استخدمت Murata تقريبًا 80,000 الناس في جميع أنحاء العالم.
في السنوات الأخيرة ، زادت Murata من قدرات إنتاجها في جنوب شرق آسيا لتلبية الطلب المتزايد على المكونات الإلكترونية. تابعت الشركة أيضًا تقنيات الأتمتة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
مبادرات الاستدامة
تلتزم Murata بالاستدامة ، بهدف تحقيقه 100% استخدام الطاقة المتجددة في مرافق التصنيع بحلول عام 2030. في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق 5% بالمقارنة مع العام السابق. بالإضافة إلى ذلك ، قامت Murata بتنفيذ العديد من برامج إعادة التدوير التي تهدف إلى الحد من النفايات في عمليات الإنتاج.
قامت الشركة أيضًا بتطوير منتجات تهدف إلى كفاءة الطاقة ، بما في ذلك المكونات المصممة لتعزيز أداء السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة.
موقف السوق والمناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس Murata مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة المكونات الإلكترونية ، بما في ذلك شركة TDK, شركة AVX، و ميكانيكا Samsung الكهربائية. اعتبارًا من عام 2023 ، حافظت Murata على موقعها باعتبارها أكبر مصنع للمكثفات السيرامية في العالم ، حيث استفادت من الطلب القوي في مختلف القطاعات.
تستمر الشركة في التطور ، مع التركيز على التطورات التكنولوجية والشراكات الاستراتيجية لتعزيز وجودها في السوق. قدرتها على الابتكار والاستجابة للاتجاهات الناشئة ، مثل إنترنت الأشياء (IoT) وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ، توضع Murata بشكل إيجابي في المشهد التنافسي.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتداول أسهم Murata في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 6981. شهد السهم نموًا عامًا تقريبًا 15%، تتأثر بتقارير الأرباح الإيجابية وزيادة الطلب على المكونات الإلكترونية على مستوى العالم.
إلى جانب أدائها المالي ، حافظت الشركة على نسبة دفع أرباح من حوالي 30%، مع إعلان الأرباح الأخيرة في ¥59 للسهم الواحد. هذا يعكس الموقف النقدي القوي لموراتا والالتزام بعودة القيمة للمساهمين.
كيف تجني شركة Murata Manufacturing Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Murata Manufacturing Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع المكونات والأجهزة الإلكترونية. تشمل عروض الشركة المكثفات والمحنات والمرشحات والمكونات السلبية الأخرى ، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من التطبيقات الإلكترونية ، من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى أنظمة السيارات.
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت Murata عن صافي مبيعات بلغت 1،631.1 مليار ين (حوالي 12.3 مليار دولار) ، بزيادة من 12.7% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. بلغ دخل التشغيل 401.2 مليار ين (حوالي 3.0 مليار دولار) ، وعرض هامش تشغيل 24.6%.
يمكن تقسيم تدفقات إيرادات الشركة إلى عدة فئات رئيسية:
- المكثفات: 46 ٪ من إجمالي المبيعات
- المحاثات: 12 ٪ من إجمالي المبيعات
- المرشحات والمكونات الأخرى: 20 ٪ من إجمالي المبيعات
- مكونات الاتصالات المتنقلة: 22 ٪ من إجمالي المبيعات
يلعب توزيع الإيرادات الجغرافية في Murata أيضًا دورًا مهمًا في ربحته. للسنة المالية 2023 ، كان انهيار الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (مليار ين) | نسبة إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| اليابان | ¥326.4 | 20% |
| آسيا (باستثناء اليابان) | ¥1,044.6 | 64% |
| أمريكا الشمالية | ¥105.4 | 6% |
| أوروبا | ¥154.7 | 10% |
علاوة على ذلك ، تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على ميزة تنافسية. في السنة المالية 2023 ، خصصت Murata حوالي 100.7 مليار ين (حوالي 750 مليون دولار) ، وهو ما يمثل 6.2% من إجمالي المبيعات ، نحو مبادرات البحث والتطوير.
تعمل Murata Manufacturing أيضًا على الاستفادة من الشراكات والاستحواذات الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، استحوذت الشركة على حصة في شركة تكنولوجيا الاستشعار الرائدة لتعزيز وجودها في سوق إنترنت الأشياء المتزايد (IoT).
يظهر قطاع السيارات كمناطق نمو مهمة بالنسبة لموراتا ، مدفوعة بمتزايد الطلب على السيارات الكهربائية (EVs) وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS). في السنة المالية 2023 ، بلغت المبيعات في قطاع مكونات السيارات 315 مليار ين (حوالي 2.4 مليار دولار) ، بمناسبة نمو 15% سنة سنة.
من حيث أداء الأسهم ، أظهر سعر سهم Murata المرونة ، حيث تم إغلاقه عند 8،067 ين في 31 مارس 2023. وكانت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.3 تريليون ين (حوالي 25 مليار دولار) ، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) ل 22.5.
مزيج من محفظة المنتجات المتنوعة ، ووجود السوق العالمية ، والاستثمار المستمر في وظائف الابتكار تصنيع Murata كلاعب هائل في صناعة المكونات الإلكترونية ، مما يؤدي إلى الإيرادات والربحية من خلال قنوات متعددة.
Murata Manufacturing Co., Ltd. (6981.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.