Okasan Securities Group Inc. (8609.T) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Okasan Securities Group Inc.
تأسست شركة Okasan Securities Group Inc. 1923 وهي واحدة من أقدم شركات الأوراق المالية في اليابان. يقع مقرها الرئيسي في طوكيو ، وقد توسع بشكل كبير على مدى قرن تقريبًا ، وتطور من خلال تغييرات مختلفة في السوق والظروف الاقتصادية.
في البداية ، ركزت الشركة على خدمات الوساطة التقليدية. في فترة ما بعد الحرب ، بدأت أوكاسان في تنويع عروضها ، ودخول قطاعات إدارة الأصول والاستثمار. بواسطة 1962، أدرجت الشركة أسهمها في بورصة طوكيو.
في التسعينيات، نفذت أوكاسان تغييرات استراتيجية كبيرة لتعزيز قدرتها التنافسية. أطلقت العديد من الشركات التابعة وأقسام الخدمات ، بما في ذلك تلك الخاصة بالتداول في الخارج والخدمات المصرفية الاستثمارية. كانت هذه الفترة توسعًا عدوانيًا في إطار عملها التشغيلي.
اعتبارا من السنة المالية 31 مارس 2023، سجلت أوكاسان الأوراق المالية إجمالي إيراداتها تقريبًا 27.8 مليار (حوالي 250 مليون دولار) مع صافي دخل 4.5 مليار (حوالي 40 مليون دولار). نمت أصول الشركة تحت الإدارة إلى مثير للإعجاب ¥ 1.2 تريليون (حوالي 11 مليار دولار).
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | أصول تحت الإدارة (تريليون) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29.3 | 5.0 | 1.1 |
| 2022 | 27.5 | 4.2 | 1.15 |
| 2023 | 27.8 | 4.5 | 1.2 |
في 2020، اعتمدت Okasan Securities نهجًا رقميًا أكثر استجابةً لتغيير اتجاهات السوق ، مع التركيز على حلول Fintech وتعزيز قدراتها التجارية عبر الإنترنت. استثمرت الشركة أيضًا في التحليلات التي تحركها الذكاء الاصطناعي لتوفير استراتيجيات استثمار أفضل لعملائها.
بحلول نهاية 2023، كان لدى أوكاسان الأوراق المالية حولها 1,200 الموظفون يعملون عبر فروعها ووحدات الخدمة المختلفة. حافظت الشركة على سمعة قوية على التزامها بخدمة العملاء والامتثال التنظيمي ، مما يضمن التزامها بالمعايير الصارمة المطلوبة للتشغيل في القطاع المالي في اليابان.
على مر العقود ، وضعت Okasan Securities نفسها باستمرار كمؤسسة مالية موثوقة. تبرز مرونتها أثناء تقلبات السوق قابليتها للتكيف الاستراتيجية والتزامها بالنمو.
اعتبارا من أكتوبر 2023، كانت القيمة السوقية لشركة Okasan Securities Group Inc. 50 مليار (حوالي 450 مليون دولار) ، مما يدل على الاستقرار وسط سوق الأسهم في اليابان.
أ من يمتلك شركة أوكاسان للأوراق المالية.
يتم تداول علني في Okasan Securities Group Inc. ، وهي لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية اليابانية ، في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 8700. اعتبارًا من أحدث البيانات في أكتوبر 2023 ، يكشف هيكل ملكية Okasan Securities عن ممتلكات كبيرة من قبل كل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
يتميز انهيار الملكية على النحو التالي:
| نوع المالك | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 47.2% |
| المستثمرون الأفراد | 40.5% |
| المستثمرين الأجانب | 12.3% |
ويشمل أكبر المساهمين المؤسسيين شركات إدارة الأصول اليابانية الكبرى والمؤسسات المالية. والجدير بالذكر ، بنك خدمات الثقة والحضانة المحدودة يحمل تقريبا 8.1%، بينما بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة يمتلك عن 7.4%.
فيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد ، حصلت المجموعة على فائدة بسبب مدفوعات الأرباح المتسقة ووجودها في السوق. شهد قطاع المستثمرين الفرديين نمواً ، مما يعكس اتجاهًا أوسع لزيادة مشاركة التجزئة في سوق الأسهم اليابانية.
تعتبر مشاركة المستثمر الأجنبي متواضعة نسبيًا ولكنها مهمة ، حيث تُظهر أصحاب المصلحة الرئيسيين من الأسواق المالية المعمول بها الاهتمام بمجموعة Okasan Securities Group ، لا سيما لأن الشركة قد خضعت للمبادرات الإستراتيجية المختلفة التي تهدف إلى توسيع عروض الخدمات وتعزيز قيمة المساهمين.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Okasan Securities عن إجمالي الأصول التي تصل إلى ما يقرب من ¥ 1.2 تريليون (حوالي 8.8 مليار دولار أمريكي). تدعم هذه المؤسسة المالية قدراتها التشغيلية واستراتيجيات الاستثمار.
للسنة المالية 2023 ، نشرت الشركة صافي دخل ¥ 7.5 مليار، وضع زيادة على أساس سنوي 5.3%. عزز هذا الأداء الثقة بين المستثمرين الحاليين وجذبهم جدد.
تقلب متوسط حجم التداول اليومي لأسهم Okasan Securities حولها 350،000 سهم، مما يعكس مستوى صحي من السيولة في السوق. أظهر السهم أيضًا مرونة في سوق متقلبة ، مع نسبة حالية من السعر إلى الأرباح (P/E) تحوم حولها 14.8، مما يشير إلى أن الأسهم يتم تسعيرها بشكل إيجابي ضد إمكانات أرباحه.
باختصار ، تعرض Okasan Securities Group Inc. هيكل ملكية متنوعة ، مع مزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد والأجانب. يستمر الأداء المالي القوي للشركة وموقف السوق الجذاب في الصدى مع أصحاب المصلحة.
بيان مهمة Okasan Securities Group Inc.
تهدف Okasan Securities Group Inc. إلى تنمية فلسفة العميل الأولى ، وتوفير مجموعة من الخدمات المالية التي تركز على رضا العملاء والثقة. تؤكد الشركة على أهمية الشفافية والنزاهة في جميع تعاملاتها.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت Okasan Securities عن إجمالي إيراداتها 45.1 مليار (ما يقرب من دولار أمريكي 415 مليون) ، مما يعكس نمو عام على أساس سنوي 6.7%. وصل صافي دخل الشركة ¥ 5.3 مليار (حوالي دولار أمريكي 49 مليون) ، ترجمة إلى هامش ربح صافي 11.7%.
تسعى Okasan Securities إلى توفير حلول استثمار شاملة ، بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات. تدعو الشركة إلى عملية تعليم عميل قوية ، مما يضمن أن المستثمرين على دراية جيدة بظروف السوق ومخاطر الاستثمار.
يلف بيان مهمة الشركة التزامها بتعزيز العلاقات طويلة الأجل مع العملاء. تنص عبارة أساسية على هذه الفلسفة ، "نجاحك هو نجاحنا" ، تجسد تفانيها في دعم الطموحات المالية للعملاء.
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 45.1 مليار | 42.3 مليار | 6.7% |
| صافي الدخل | ¥ 5.3 مليار | 4.8 مليار | 10.4% |
| صافي هامش الربح | 11.7% | 11.3% | 0.4% |
في محاولة لمحاذاة بيان مهمتها مع الاحتياجات المجتمعية ، بدأت Okasan Securities المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي تهدف إلى الاستثمار المستدام. تعهدت الشركة بزيادة محفظة الاستثمار المتوافقة مع ESG بواسطة 20% بحلول عام 2025 ، يؤكد التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل Okasan Securities ابتكار عروض منتجاتها ، ودمج حلول Fintech لتعزيز تجربة العملاء. أبلغت الشركة عن زيادة 15% في المشاركة الرقمية مقارنة بالعام السابق ، تعرض قدرتها على التكيف في مشهد مالي سريع التغير.
تكرس Okasan Securities Group Inc. شريكًا جديرًا بالثقة في رحلات عملائها المالية ، مما يعزز مهمتها من خلال مقاييس الأداء المستمرة والاستراتيجيات التكيفية لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
كيف تعمل شركة Okasan Securities Group Inc.
تقوم شركة Okasan Securities Group Inc. ، وهي لاعب بارز في قطاع الخدمات المالية في اليابان ، بإخلاص نهج متعدد الأوجه في إدارة الاستثمار وإدارة الثروات. تأسست في عام 1946 ، وهي تعمل بشكل أساسي كشركة استشارية للوساطة والاستثمار في الأوراق المالية. تشتهر الشركة بتقديم خدمات مالية شاملة مصممة على كل من العملاء الفرديين والمؤسسيين.
يتكون الهيكل التشغيلي للشركة من مختلف القطاعات ، بما في ذلك خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وخدمات البحث. اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت Okasan Securities عن إيرادات موحدة تقريبًا ¥ 30.6 مليار، عرض زيادة على أساس سنوي 3.5%.
| السنة المالية | الإيرادات (بالمليار ¥) | صافي الدخل (في مليار ¥) | إجمالي الأصول (في مليار ¥) |
|---|---|---|---|
| 2020 | ¥28.3 | ¥6.1 | ¥256.7 |
| 2021 | ¥29.6 | ¥6.8 | ¥270.1 |
| 2022 | ¥29.5 | ¥5.9 | ¥272.8 |
| 2023 | ¥30.6 | ¥7.0 | ¥284.5 |
خدمات الوساطة هي العمود الفقري لعمليات أوكاسان ، مع توليد عملاء التجزئة حول 75% من إجمالي حجم التداول. تركز الشركة أيضًا على تعزيز العلاقات طويلة الأجل مع العملاء من خلال توفير أبحاث وتحليل مكثف لدعم قرارات الاستثمار. وفقا لبيانات من السنة المالية 2023 ، تم تنفيذ أوكاسان على 16 مليون الصفقات ، التي تحتفظ بحصة سوقية تقريبًا 3.2% في قطاع تداول الأسهم في اليابان.
وتشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية الاكتتاب والخدمات الاستشارية لعملاء الشركات. في عام 2023 ، ساعد أوكاسان في رفعه 50 مليار في رأس المال من خلال العروض العامة والمواضع الخاصة ، بمناسبة مساهمة كبيرة في أسواق رأس المال.
إدارة الأصول هي قطاع حيوي آخر للشركة ، حيث تصل الأصول قيد الإدارة (AUM) تقريبًا 2.4 تريليون في نهاية عام 2023. أظهر قسم إدارة الأصول التابع للشركة دائمًا أداءً قويًا ، حيث حقق عائدًا سنويًا 7.5% في المتوسط لأموالها المتنوعة.
من حيث إدارة المخاطر والامتثال ، تؤكد Okasan Securities الالتزام التنظيمي وحماية العميل. تخضع الشركة للإشراف الصارم من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) ، مما يضمن أنها تدعم معايير التشغيل العالية. نتيجة لذلك ، يحتفظ أوكاسان بنسبة رأس المال 14.2%، أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية 8%.
علاوة على ذلك ، تكتسب مبادرات التحول الرقمي لأوكاسان الجر. استثمرت الشركة بشكل كبير في Fintech ، مما أدى إلى أ 15% زيادة في مشاركة العميل من خلال المنصات الرقمية في السنة المالية الماضية. يهدف هذا التركيز على التكنولوجيا إلى تعزيز تقديم الخدمات وتحسين تجربة العميل.
باختصار ، تعمل Okasan Securities Group Inc. من خلال هيكل محدد جيدًا يؤكد على السمسرة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والامتثال. مقاييس الأداء القوية ، ونهجها المتمحور حول العميل ، والالتزام بالابتكار في وضعها ككيان هائل في سوق الأوراق المالية اليابانية.
كيف تكسب شركة Okasan Securities Group Inc. المال
تقوم شركة Okasan Securities Group Inc. ، وهي لاعبة بارزة في قطاع الخدمات المالية اليابانية ، بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال عمليات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية للاستثمار.
خدمات الوساطة
يكمن جوهر نموذج إيرادات Okasan في خدمات الوساطة الخاصة به. في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن لجان الوساطة ¥ 18.7 مليار، مساهم رئيسي في دخل التشغيل. تنبع هذه العمولات من أنشطة التجزئة والمؤسسية على حد سواء ، حيث يمثل عملاء البيع بالتجزئة تقريبًا 60% من إجمالي العمولات.
إدارة الأصول
إدارة الأصول هي تدفق إيرادات مهم آخر لأوكاسان. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، وصلت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ¥ 1.2 تريليون. ربحت الشركة تقريبًا ¥ 10.5 مليار في الرسوم الإدارية من صناديق الاستثمار والمركبات الاستثمارية الأخرى في نفس الفترة.
الخدمات الاستشارية الاستثمارية
تلعب الخدمات الاستشارية الاستثمارية أيضًا دورًا محوريًا في أرباح أوكاسان. توفر الشركة استراتيجيات استثمار مصممة للأفراد ذوي القيمة العالية والعملاء المؤسسيين. في عام 2022 ، وقفت إيرادات الخدمات الاستشارية في ¥ 3.2 مليار، مما يعكس الطلب المتزايد على التخطيط المالي الشخصي.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2023 إيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| لجان الوساطة | 18.7 | 42% |
| رسوم إدارة الأصول | 10.5 | 23% |
| الخدمات الاستشارية الاستثمارية | 3.2 | 7% |
| دخل آخر | 16.1 | 28% |
تدفقات الإيرادات الأخرى
تحسب فئة "الدخل الآخر" جزءًا مهمًا من أرباح أوكاسان ، ويبلغ مجموعه 16.1 مليار في السنة المالية 2023. يشمل ذلك إيرادات الفوائد من القروض والمكاسب من عمليات التداول الملكية.
هيكل التكلفة
من حيث النفقات ، أبلغت Okasan Securities عن تكلفة تشغيل إجمالية لـ 43 مليار للسنة المالية 2023. أكبر مكون في تكاليف التشغيل هو نفقات الموظفين ، وهو ما يمثل تقريبًا 60% من إجمالي التكاليف ، مدفوعة براتب الموظفين والمكافآت.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحمل Okasan حصة سوقية من حوله 5% في سوق الوساطة اليابانية ، تتنافس بشكل أساسي مع الشركات الكبرى الأخرى مثل Nomura و Daiwa Securities. لقد سمح التركيز الاستراتيجي للشركة على مستثمري التجزئة بالتجزئة للحفاظ على مسار نمو ثابت ، مع زيادة عدد حسابات التداول النشطة 12% على أساس سنوي للوصول تقريبًا 1.1 مليون حسابات.
بشكل عام ، تعزز Okasan Securities Group Inc. خطوط أعمالها المتنوعة لإنشاء نموذج إيرادات متعدد الأوجه يعتمد على الوساطة وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية. مع استراتيجية تشغيلية قوية والتركيز على خدمة العملاء ، تواصل الشركة الازدهار في المشهد المالي التنافسي في اليابان.
Okasan Securities Group Inc. (8609.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.