AEON Mall Co., Ltd. (8905.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Aeon Mall Co. ، Ltd.
تأسست شركة Aeon Mall ، Ltd. ، التي تأسست عام 1989 ، وهي شركة رائدة في مجال العقارات في اليابان ، متخصصة في تطوير وتشغيل مراكز التسوق. اعتبارًا من عام 2023 ، يعمل Aeon Mall 170 وسعت مراكز التسوق في جميع أنحاء اليابان وتوسيع بصمتها دوليًا في بلدان مثل الصين وفيتنام وماليزيا.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت شركة Aeon Mall ، Ltd. عن إيرادات موحدة تقريبًا ¥ 322.9 مليار (عن 2.92 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في فبراير 2023. كان الدخل التشغيلي للشركة لنفس الفترة تقريبًا ¥ 39.5 مليار (حول 356 مليون دولار).
تركز استراتيجية Aeon Mall على تعزيز تجربة التسوق من خلال تطوير المجمعات الموجهة نحو المجتمع ، مع جزء كبير من مراكز التسوق الموجودة في مناطق الضواحي لتلبية احتياجات العائلات. استثمرت الشركة بكثافة في ممارسات التنمية المستدامة ، لأنها تهدف إلى تقليل تأثيرها البيئي.
فيما يلي جدول يلخص الأداء المالي لشركة Aeon Mall Co. ، Ltd. على مدار السنوات القليلة الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليار ين) | دخل التشغيل (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 322.9 | 39.5 | 21.3 |
| 2022 | 303.5 | 36.2 | 19.5 |
| 2021 | 289.4 | 31.8 | 15.8 |
| 2020 | 278.1 | 28.7 | 14.2 |
في السنوات الأخيرة ، أكد Aeon Mall على التحول الرقمي ، لا سيما استجابة لمشهد البيع بالتجزئة المتغير الذي يتأثر بالتجارة الإلكترونية. أطلقت الشركة العديد من المبادرات التي تهدف إلى دمج منصات التجارة الإلكترونية مع تجارب التسوق المادية.
اعتبارًا من أغسطس 2023 ، أبلغ Aeon Mall عن القيمة السوقية تقريبًا ¥ 647.8 مليار (عن 5.89 مليار دولار) ، مما يعكس ثقة المستثمر في استراتيجية النمو والكفاءة التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك ، التزمت Aeon Mall بفتح مراكز تجارية جديدة في مواقع استراتيجية. تشمل خطط السنة المالية 2024 إنشاء 5 مواقع جديدة في اليابان و 3 المواقع الدولية ، وخاصة في جنوب شرق آسيا ، والتي تعاني من نمو اقتصادي سريع.
تم الاعتراف بـ Aeon Mall لجهود الاستدامة ، حيث حصلت على جوائز لمبادراته الصديقة للبيئة ، والتي تشمل تصميمات تصاميم موفرة للطاقة وبرامج الحد من النفايات في عملياتها ، مما يساهم في انخفاض بصمة الكربون.
A Who Yene Aeon Mall Co. ، Ltd.
Aeon Mall Co. ، Ltd. هي لاعب مهم في صناعة البيع بالتجزئة والعقارات في اليابان ، متخصص في تطوير وإدارة مراكز التسوق. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يعد Aeon Mall شركة تابعة لـ شركة أيون المحدودةالذي يمتلك تقريبًا 64.98% من الشركة. شركة Aeon ، Ltd. نفسها هي مجموعة رئيسية في اليابان ، تم تأسيسها في 1758، ويدير العديد من تنسيقات البيع بالتجزئة ، بما في ذلك محلات السوبر ماركت ، ومتاجر الراحة ، والتسوق عبر الإنترنت.
يتضمن هيكل ملكية شركة Aeon Mall Co. ، Ltd. مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والفرديين. إليك تفاصيل مفصلة للملكية:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة أيون المحدودة | 64.98% |
| المستثمرون المؤسسيون اليابانيون | 18.08% |
| المستثمرين المؤسسيين الأجانب | 9.71% |
| المستثمرون الأفراد | 7.23% |
اعتبارا من أغسطس 2023، القيمة السوقية لـ Aeon Mall تقريبًا ¥450 مليار (حوالي دولار أمريكي 3.2 مليار) ، عرض وجودها الكبير في قطاع البيع بالتجزئة. يشير الأداء المالي الأخير للشركة إلى نمو إيرادات على أساس سنوي 12% في السنة المالية الماضية ، مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي وزيادة حركة الأقدام في مراكز التسوق.
كما عززت التوسعات الاستراتيجية للشركة في جنوب شرق آسيا مسار النمو. قام Aeon Mall بتطوير مراكز تسوق جديدة في بلدان مثل فيتنام وماليزيا والصين ، مع استثمارات يبلغ مجموعها حوالي ¥90 مليار خلال السنوات الثلاث الماضية.
من حيث المقاييس التشغيلية ، تدير شركة Aeon Mall Co. ، Ltd. 180 مراكز التسوق في جميع أنحاء اليابان والأسواق الدولية المختلفة. متوسط القدم لكل مركز تجاري 15 مليون زائر سنويًا ، تسليط الضوء على جاذبية الشركة لقاعدة المستهلك الواسعة.
تشمل المؤشرات المالية الرئيسية لـ Aeon Mall اعتبارًا من آخر السنة المالية:
| مقياس مالي | أحدث البيانات |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ¥200 مليار |
| صافي الدخل | ¥20 مليار |
| هامش الربح التشغيلي | 10% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 |
لا تزال شركة Aeon Mall ، Ltd. لاعبًا رئيسيًا في مشهد تطوير البيع بالتجزئة ، بدعم من شركتها الأم ، Aeon Co. ، Ltd. ، وهيكل ملكيتها المتنوعة. استثمارات الشركة المستمرة في توسيع نطاقها ، إلى جانب قاعدة مالية قوية ، وضعها بشكل جيد لفرص النمو المستقبلية في سوق البيع بالتجزئة التنافسي.
Aeon Mall Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز شركة Aeon Mall ، Ltd. بشكل أساسي على توفير بيئة تسوق جذابة تعزز نمط حياة المجتمع. تؤكد المهمة على خلق قيمة للعملاء ، وإثراء المجتمعات المحلية ، وتعزيز بيئة مستدامة من خلال المبادرات المختلفة.
يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بكونه كيان شركة مسؤول اجتماعيًا. تهدف Aeon Mall إلى علاقة تآزرية مع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك العملاء والموظفين والمجتمعات المحلية.
| فئة | 2022 البيانات | 2021 البيانات | 2020 بيانات |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بمليار JPY) | 446.9 | 402.6 | 364.5 |
| صافي الربح (بمليار JPY) | 22.4 | 15.7 | 8.5 |
| عدد مراكز التسوق في العملية | 200 | 190 | 180 |
| عدد الموظفين | 43,000 | 41,000 | 39,000 |
| هدف الحد من انبعاثات الكربون (بحلول عام 2030) | 30% |
بالتوافق مع مهمتها ، تعمل شركة Aeon Mall Co. ، Ltd. بشكل مستمر على تحسين تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. تعمل الشركة على توسيع نطاقها محليًا في اليابان ودوليا. بحلول نهاية عام 2022 ، تمكنت من إمكانية ما مجموعه 200 مراكز التسوق ، بمناسبة نمو يرتبط مباشرة بمهمتها لتعزيز مشاركة المجتمع.
يتم دمج التركيز الاستراتيجي على الاستدامة في مختلف الأطر التشغيلية. تعهدت Aeon Mall بتقليل انبعاثات الكربون 30% بحلول العام 2030. يتوافق هذا مع الجهود العالمية نحو الاستدامة البيئية ويعكس القدرة على التكيف مع الشركة المتغيرة للمستهلكين والتنظيمية.
من الناحية المالية ، أظهر Aeon Mall مقاييس نمو قوية. إجمالي الإيرادات في 2022 وصل 446.9 مليار، إظهار زيادة صحية من ¥ 402.6 مليار في 2021. علاوة على ذلك ، تصاعد صافي الربح أيضًا إلى 22.4 مليار في 2022، مقارنة ب 15.7 مليار العام السابق.
كما نمت قاعدة موظفي Aeon Mall بشكل كبير ، وصلت إلى 43,000 في 2022. وهذا يعكس تركيز الشركة على خلق فرص عمل والمساهمة في الاقتصادات المحلية ، مما يفي ببيان مهمتها.
كيف تعمل شركة Aeon Mall ، Ltd.
تعمل شركة Aeon Mall Co. ، Ltd. كمطور ومشغل رئيسي للتسوق في اليابان وعبر آسيا. الشركة هي شركة تابعة لمجموعة Aeon ، وهي واحدة من أكبر مجموعات البيع بالتجزئة في اليابان. اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت Aeon Mall عن إجمالي إيراداتها 210.5 مليار ين (حوالي 1.9 مليار دولار) ، بزيادة 7.9% من العام السابق.
اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، قام Aeon Mall بتشغيل ما مجموعه 186 مراكز التسوق ، في المقام الأول في اليابان وأيضًا في بلدان مثل الصين وفيتنام وماليزيا. تركز الشركة على إنشاء مساحات متعددة الاستخدامات تشمل عادة مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم وخيارات الترفيه. تدور استراتيجيتهم حول تعزيز تجربة العملاء من خلال التحديث والمشاركة المجتمعية.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن ربح تشغيلي قدره 24.6 مليار ين (حوالي 220 مليون دولار) ، مما يعكس زيادة في 4.1% من العام السابق. بلغ صافي الدخل لنفس الفترة 17.1 مليار ين (حوالي 155 مليون دولار) ، بمناسبة نمو سنوي من 9.6%.
العمليات التجارية الرئيسية
تشمل المكونات الأساسية لعمليات Aeon Mall مساحة تأجير لتجار التجزئة ، وإدارة مرافق المراكز التجارية ، وتنظيم الأحداث الترويجية. تتميز مراكز التسوق عادةً بمزيج من العلامات التجارية العالمية والمحلية ، مع التركيز على توفير تجارب تسوق متنوعة.
| المقاييس الرئيسية | السنة المالية 2020 | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار ين) | 195.2 | 195.0 | 210.5 |
| الربح التشغيلي (مليار ين) | 23.5 | 23.6 | 24.6 |
| صافي الدخل (مليار ين) | 15.6 | 15.6 | 17.1 |
| عدد مراكز التسوق | 166 | 179 | 186 |
يركز Aeon Mall بشكل قوي على الاستدامة. تشمل جهودهم تصاميم المباني الموفرة للطاقة وبرامج الحد من النفايات ، والتي تتواجد بشكل متزايد للمستهلكين. حددت الشركة هدفًا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 25% بحلول عام 2030 ، بناءً على مستويات 2019.
استراتيجية التوسع
تتميز استراتيجية التوسع للشركة بنمو عضوي ومشاريع مشتركة. في عام 2022 ، افتتح Aeon Mall مواقع جديدة في فيتنام ولديه خطط ل 5 مراكز تجارية إضافية في السنوات القادمة. يمثل هذا التزامهم المستمر بتوسيع آفاقهم في جنوب شرق آسيا ، حيث يزداد استهلاك البيع بالتجزئة.
بالتعاون مع مختلف الشركات الدولية والمحلية ، يهدف Aeon Mall إلى إنشاء تجارب تسوق فريدة تلبي الأذواق المحلية مع الحفاظ على المعايير العالمية. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، قاموا بالشراكة مع تجار التجزئة المحليين لتعزيز عروض منتجاتهم وتحسين رضا العملاء في أسواقهم الآسيوية.
الصحة المالية
لا تزال الصحة المالية لـ Aeon Mall قوية كما يتضح من ميزانيتها العمومية. اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن أصول إجمالية قدرها 691.2 مليار ين (حوالي 6.26 مليار دولار) وصافي ديون قدرها 249.4 مليار ين (حوالي 2.26 مليار دولار) ، مما أسفر عن صافي نسبة ديون إلى حقوق الملكية 0.4.
تم الإبلاغ عن نسبة أسهم الشركة في 36.1%مع الإشارة إلى هيكل رأس المال المستقر والمتانة المالية. يواصل Aeon Mall الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية ومشاركة العملاء.
النمو المستمر في قطاع التجارة الإلكترونية ، والذي يمثل تقريبًا 15% من إجمالي الإيرادات في عام 2022 ، يعكس أيضًا القدرة على التكيف مع ديناميات السوق المتغيرة.
كيف تجني شركة Aeon Mall Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Aeon Mall Co. ، Ltd. بإنشاء إيرادات في المقام الأول من خلال أعمالها في مركز التسوق ، والتي تشمل مساحة تأجير لتجار التجزئة ، وإدارة العقارات ، وتوفير خدمات مختلفة للمستأجرين. تعمل الشركة 190 مراكز التسوق في جميع أنحاء اليابان وآسيا ، مع وجود قوي في أسواق مثل الصين وماليزيا.
في السنة المالية المنتهية في فبراير 2023 ، أبلغ Aeon Mall عن إجمالي إيراداتها ¥ 402.8 مليار (حوالي 3.4 مليار دولار). كان صافي الدخل للشركة في نفس الفترة موجودة 15.8 مليار (حوالي 132 مليون دولار) ، عرض هامش ربح مستقر.
مصادر الإيرادات
يمكن تصنيف الإيرادات من Aeon Mall إلى عدة مجالات رئيسية:
- إيرادات الإيجار: تكسب Aeon Mall جزءًا كبيرًا من إيراداتها من تأجير مساحات البيع بالتجزئة إلى المتاجر والشركات الأخرى. في السنة المالية 2013 ، تمثل إيرادات الإيجار حوالي 60% من إجمالي الإيرادات.
- رسوم الإدارة: تقوم الشركة بفرض رسوم الإدارة على الخدمات المختلفة ، بما في ذلك الإعلان والصيانة ، والمساهمة تقريبًا 15% إلى الإيرادات.
- دخل آخر: ويشمل ذلك الدخل من الأحداث والترفيه ومحاكم المواد الغذائية ، التي تمثل حولها 10% الإيرادات.
- الربح من الاستثمارات: يستثمر Aeon Mall أيضًا في مشاريع التنمية ، مما يؤدي إلى تقديري 15% حصة إجمالي الإيرادات.
مقاييس الأداء المالي
| متري | FY2022 | FY2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ¥ 385.5 مليار | ¥ 402.8 مليار |
| صافي الدخل | ¥ 17.5 مليار | 15.8 مليار |
| هامش الربح الإجمالي | 30% | 29% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.5% | 7.8% |
| إجمالي الأصول | 1.5 تريليون | ¥ 1.6 تريليون |
المبادرات الاستراتيجية ومجالات النمو
كانت Aeon Mall تتابع بنشاط التوسع وتحديث ممتلكاته. تشمل المبادرات الرئيسية:
- التحول الرقمي: الاستثمارات في التجارة الإلكترونية ومنصات المحمول لتعزيز تجربة العملاء.
- مبادرات الاستدامة: ركز على تصميمات مراكز التسوق الصديقة للبيئة والعمليات الموفرة للطاقة ، مما يساعد في جذب المستأجرين الواعيين بيئيًا.
- التوسع الدولي: النمو المستمر في جنوب شرق آسيا ، مع خطط لفتح مراكز تجارية إضافية في ماليزيا وفيتنام.
أشارت الشركة إلى نوايا للاستفادة من سوق البيع بالتجزئة المتنامي في آسيا ، والتي من المتوقع أن تشهد معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 6% خلال السنوات الخمس المقبلة.
التحديات وديناميات السوق
على الرغم من نموذج الإيرادات القوي ، يواجه Aeon Mall منافسة من تجار التجزئة عبر الإنترنت ومراكز التسوق الأخرى. تأثير التجارة الإلكترونية على الأقدام أمر مهم ، مع تقديرات تشير إلى أن حركة التجزئة المادية قد تنخفض 20% خلال السنوات القليلة المقبلة. لمواجهة هذا ، تقوم Aeon Mall بتعزيز عروضها التجريبية ، والتي تشمل خيارات الترفيه والطعام ، تهدف إلى زيادة وقت عميل العميل.
بشكل عام ، تُظهر شركة Aeon Mall ، Ltd. نموذج أعمال جيدًا مع تدفقات إيرادات متنوعة أثناء التنقل في التحديات التي يطرحها تفضيلات المستهلكين في مشهد البيع بالتجزئة.
AEON Mall Co., Ltd. (8905.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.