ORIX JREIT Inc. (8954.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Orix Jreit Inc.
تأسست شركة Orix Jreit Inc. في يوليو 2003 ، كشركة متخصصة في صناديق الاستثمار العقاري (REITS) في اليابان. الشركة هي جزء من شركة Orix Corporation ، وهي مجموعة خدمات مالية متنوعة تأسست في عام 1964 ، والتي لها وجود عالمي كبير.
في البداية ، ركز Orix Jreit على الحصول على العقارات التجارية وإدارتها ، وخاصة في المناطق الحضرية في اليابان. ظهرت الشركة لأول مرة في بورصة طوكيو في مارس 2004 ، وبالتالي تشير إلى دخولها إلى سوق الاستثمار العام.
بحلول السنة المالية 2022 ، أبلغ Orix Jreit عن قيمة الأصول الإجمالية تقريبًا ¥ 616.1 مليار (حوالي 4.5 مليار دولار). تتألف المحفظة من المباني المكتبية وخصائص البيع بالتجزئة والمرافق اللوجستية ، مع التركيز على الاستثمارات المستدامة والصديقة للبيئة.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، شهدت Orix Jreit إيرادات 41.2 مليار (حوالي 300 مليون دولار) ، زيادة طفيفة في 2.3% سنة سنة. كان صافي الدخل الذي يعزى إلى اللاعبين تقريبًا ¥ 25.3 مليار، يعكس نمو 4.1% من العام السابق.
| السنة المالية | إجمالي الأصول (مليار) | الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 616.1 | 41.2 | 25.3 |
| 2022 | 590.2 | 40.3 | 24.3 |
| 2021 | 580.6 | 39.0 | 23.0 |
استراتيجية الاستثمار
تؤكد استراتيجية الاستثمار في Orix Jreit على التنويع عبر أنواع الممتلكات والمواقع الجغرافية. اعتبارًا من مارس 2023 ، كانت الحافظة تتألف من:
- مباني المكاتب: 62%
- خصائص البيع بالتجزئة: 28%
- المرافق اللوجستية: 10%
علاوة على ذلك ، تهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال إدارة الأصول الاستباقية والاستحواذ الانتقائي. في سبتمبر 2023 ، أعلنت عن عملية استحواذ جديدة لمبنى مكتب في منطقة خليج طوكيو تقريبًا ¥ 3.2 مليار (حوالي 23 مليون دولار) ، تعزيز بصمتها في مواقع النمو الرئيسية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، أطلقت Orix Jreit أول تقرير للاستدامة ، مع تسليط الضوء على التزامها بمعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG). ويشمل ذلك المبادرات التي تهدف إلى تقليل بصمة الكربون لخصائصها وتحسين كفاءة الطاقة. حددت الشركة هدفًا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 30% بحلول عام 2030.
تم الإبلاغ عن التوزيع لكل وحدة (DPU) للسنة المالية 2023 ¥1,250، تمثل زيادة 3.3% بالمقارنة مع العام السابق.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وقفت القيمة السوقية الخاصة بـ Orix Jreit تقريبًا ¥ 345 مليار (حوالي 2.5 مليار دولار) ، مما يجعلها واحدة من اللاعبين البارزين في سوق REIT الياباني. لا تزال الشركة مدرجة في المؤشرات الرئيسية ، مما يعكس استقرارها وثقة المستثمر.
من يملك Orix Jreit Inc.
Orix Jreit Inc. ويركز في المقام الأول على استثمار وإدارة مجموعة متنوعة من الأصول العقارية في جميع أنحاء اليابان.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تعود ملكية Orix Jreit Inc. يحدد الجدول التالي هيكل الملكية اعتبارًا من سبتمبر 2023:
| نوع الملكية | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 50.3% |
| المستثمرون الأفراد | 32.7% |
| المستثمرين الأجانب | 12.5% |
| آخر | 4.5% |
من بين المستثمرين المؤسسيين ، يشمل المساهمون البارزين شركات إدارة الأصول الرئيسية والمؤسسات المالية. يتم توفير تفاصيل لأفضل خمسة مساهمين مؤسسيين في الجدول أدناه:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| شركة Orix | 25.4% |
| BlackRock Japan Ltd. | 7.8% |
| إدارة الأصول جولدمان ساكس | 5.5% |
| إدارة الأصول نومورا | 4.1% |
| مستشارو ستريت ستريت العالمي | 3.9% |
بالإضافة إلى ملكية الأسهم الخاصة بها ، تمتلك Orix Jreit Inc. هيكلًا قويًا لرأس المال وحافظت على وجود قوي في السوق. أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) حوالي 500 مليار ين 4.5 مليار دولار) اعتبارًا من يونيو 2023. نما إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) 6.2% على أساس سنوي ، مع تسليط الضوء على قدرتها على جذب وإدارة رأس المال المستثمر بشكل فعال.
علاوة على ذلك ، ركزت الشركة على تنويع محفظتها ، والتي تشمل مباني المكاتب ، وخصائص البيع بالتجزئة ، والمشاريع السكنية. التوزيع الجغرافي لخصائصه جدير بالملاحظة:
| نوع الممتلكات | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| مباني المكاتب | 45% |
| خصائص البيع بالتجزئة | 30% |
| سكني | 15% |
| الخدمات اللوجستية | 10% |
بشكل عام ، يعكس هيكل الملكية وإدارة الأصول الاستراتيجية لشركة Orix Jreit Inc. التزامها بتوفير القيمة لمساهميها. يستمر تركيز الشركة على تنويع الاستثمار والإدارة المالية القوية في تسهيل النمو المستدام في سوق REIT التنافسي في اليابان.
بيان مهمة Orix Jreit Inc.
تركز Orix Jreit Inc. ، المدرجة في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 8954 ، على الاستثمار العقاري. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتعزيز قيمة المستثمر من خلال إدارة الممتلكات المستدامة والاستراتيجية مع المساهمة في المجتمع والبيئة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تدير شركة Orix Jreit Inc. الأصول التي تستحقها تقريبًا ¥ 1.2 تريليون. تشمل استراتيجية الاستثمار محفظة متنوعة ، تتكون في المقام الأول من العقارات التجارية والمباني السكنية والمرافق اللوجستية.
في السنة المالية المنتهية في أبريل 2023 ، أبلغ Orix Jreit عن إيرادات إجمالية 108 مليار مع صافي دخل 28 مليار، تعكس عودة على الأسهم (ROE) من 6.8%. تهدف الشركة إلى النمو المستدام ، واستهداف توزيع السهم (DPS) ¥6,300 للسنة المالية 2024.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | العائد على الأسهم (٪) | توزيع السهم (¥) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 108 | 28 | 6.8 | 6,300 |
| 2022 | 102 | 25 | 6.5 | 5,800 |
| 2021 | 95 | 22 | 6.2 | 5,500 |
تدمج الشركة مبادئ البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في اتجاهات الاستثمار الخاصة بها ، تهدف إلى أ 20% انخفاض في انبعاثات الكربون عبر محفظتها بحلول عام 2025. يتماشى هذا الالتزام مع أهداف الاستدامة العالمية ويعكس في مبادراتها الاستراتيجية.
تتضمن استراتيجية Orix Jreit المتنوعة استثمارات كبيرة في المواقع الحضرية الرئيسية في جميع أنحاء اليابان ، مما يعزز مرونة تقلبات السوق. كان معدل الإشغال لخصائصه مثيرة للإعجاب 98% اعتبارا من منتصف عام 2013 ، مما يدل على طلب قوي على أنواع الأصول.
بالإضافة إلى مقاييس الأداء المالي ، تحافظ Orix Jreit على تركيز استراتيجي على مشاركة المجتمع ، مع التأكيد على الدعم للمبادرات المحلية ومشاريع التنمية المستدامة. يعزز هذا النهج موقعه في السوق وصور العلامة التجارية مع تعزيز العلاقات طويلة الأجل مع أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Orix Jreit Inc.
تعمل Orix Jreit Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) في المقام الأول في اليابان ، مع التركيز على الاستحواذ على العقارات وإدارتها وتأجيرها. تأسست في عام 2003 ، وهي تلعب دورًا مهمًا في سوق العقارات الياباني ، مما يستفيد من استراتيجية محفظة متنوعة.
تستثمر الشركة في المقام الأول في أنواع مختلفة من العقارات مثل المساحات السكنية والتجارية والتجزئة. اعتبارًا من يونيو 2023 ، كان لدى Orix Jreit حجم الأصول الإجمالي تقريبًا ¥ 1.062 تريليون (7.6 مليار دولار) ، مما يؤكد بصمة كبيرة في قطاع العقارات.
يدور نموذج أعمال Orix Jreit حول توليد دخل الإيجار ، والذي يستكمله تقدير رأس المال مع زيادة قيم الممتلكات. تركز الشركة على مزيج من العقارات عالية الجودة في المواقع الأولية ، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة وعائد قوي على الاستثمار.
اعتبارًا من أحدث النتائج المالية ، أبلغ Orix Jreit عن إيراداته 87.3 مليار (628 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، ويمثل أ 2.6% زيادة مقارنة بالعام السابق. صافي الدخل لنفس الفترة كان موجودًا ¥ 32.1 مليار (233 مليون دولار) ، مما يعكس أ 5.2% النمو على أساس سنوي.
تفاصيل الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Orix Jreit Inc. اعتبارًا من آخر السنة المالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.062 تريليون (7.6 مليار دولار) |
| ربح | 87.3 مليار دولار (628 مليون دولار) |
| صافي الدخل | 32.1 مليار (233 مليون دولار) |
| EPS (ربحية السهم) | ¥11,123 ($81) |
| DPU (توزيع لكل وحدة) | ¥15,000 ($110) |
تهدف Orix Jreit إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال استراتيجية الاستحواذ المنضبطة وإدارة الأصول الاستباقية. تنوع محفظة الشركة في مختلف قطاعات العقارات ، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الحضرية حيث يكون الطلب قويًا.
من حيث سياسة التوزيع ، تلتزم Orix Jreit بمدفوعات توزيعات الأرباح المستقرة ، وتستهدف نسبة توزيع حولها 90% من أرباحها. في السنة المالية 2023 ، وزعت الشركة ما مجموعه ¥15,000 لكل وحدة ، المساهمة في عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 4.5%.
كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها ، تواصل Orix Jreit استكشاف فرص الاستحواذ الجديدة وسط ديناميات السوق. لا تزال الشركة ملتزمة بالاستدامة وبدأت في دمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها.
تشير اتجاهات السوق الحديثة إلى تحول نحو زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية والممتلكات السكنية ، مما يوفر Orix Jreit ميزة استراتيجية في وضع محفظتها لالتقاط هذه الأسواق الناشئة.
بشكل عام ، تظل Orix Jreit Inc. في وضع جيد في المشهد التنافسي لعلاج صناديق الاستثمار العقارية اليابانية ، مع الاستفادة من خبرتها الواسعة واستقرارها المالي للتنقل في تحديات السوق والاستفادة من فرص النمو.
كيف تكسب شركة Orix Jreit Inc. المال
تقوم شركة Orix Jreit Inc. ، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري الياباني (REIT) ، في الدخل في المقام الأول من خلال الاستحواذ وإدارة وتأجير العقارات المنتجة للدخل. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، عقدت الشركة محفظة متنوعة تشمل مباني المكاتب ، وخصائص البيع بالتجزئة ، والأصول السكنية ، والمرافق اللوجستية.
تتضمن استراتيجية الشركة الاستثمار في العقارات عالية الجودة الموجودة في المناطق الحضرية الأولية ، وإدارة هذه الأصول بكفاءة لزيادة دخل الإيجار ، وضمان التدفق النقدي المستقر. للسنة المالية 2022 ، أبلغ Orix Jreit عن إيرادات إجمالية تقريبًا 49.5 مليارالذي يعكس زيادة من 46.3 مليار في العام السابق.
تشمل مكونات الدخل الرئيسية:
- إيرادات الإيجار: تشكل أكبر جزء من الإيرادات ، تمثل إيرادات الإيجار حوالي ¥ 38.2 مليار في السنة المالية 2022 ، يمثل صعودًا 5.5% على أساس سنوي.
- رسوم الإدارة: تكسب الشركة أيضًا رسوم الإدارة من عملياتها الاستثمارية ، مما يساهم تقريبًا 6.5 مليار إلى إجمالي الدخل.
- مبيعات العقارات: مكاسب من مبيعات الممتلكات أضافت أخرى 4.8 مليار إلى الإيرادات ، مع تسليط الضوء على استراتيجيات التخلص من الشركة الناجحة.
محفظة Orix Jreit ، اعتبارًا من مارس 2023 ، مدرجة 169 خصائص مع إجمالي قيمة الاستحواذ حولها 600 مليار. تتضمن قاعدة الأصول المتنوعة هذه:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | قيمة الاستحواذ (مليار) | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|---|
| مباني المكاتب | 63 | ¥300 | 50% |
| خصائص البيع بالتجزئة | 45 | ¥150 | 25% |
| سكني | 40 | ¥120 | 20% |
| المرافق اللوجستية | 21 | ¥30 | 5% |
يتم تعزيز الأداء المالي للشركة بشكل أكبر من خلال نهجها المنضبط للاستفادة من التمويل والتمويل. اعتبارًا من أحدث تقرير ، حافظت Orix Jreit على نسبة ديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 1.1. كان متوسط سعر الفائدة على الاقتراض 0.9%، ضمان تكاليف التمويل القابلة للإدارة.
علاوة على ذلك ، تهدف Orix Jreit إلى توفير عوائد مستقرة لمستثمريها من خلال التوزيعات العادية. كان التوزيع لكل وحدة للعام المالي 2022 ¥8,500، تعكس عائد توزيع من 4.5% بناءً على سعر الوحدة اعتبارًا من 31 مارس 2023.
باختصار ، يركز نموذج أعمال Orix Jreit Inc. على توليد الإيرادات من خلال إدارة الممتلكات الذكية ، واكتساب الأصول المتنوع ، والاستراتيجيات المالية الفعالة ، وكلها مصممة لتقديم عوائد متسقة لمستثمريها.
ORIX JREIT Inc. (8954.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.