Tokyo Gas Co.,Ltd. (9531.T) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة طوكيو للغاز المحدودة
تأسست شركة طوكيو للغاز المحدودة في الأول من أغسطس عام 1885، وهي شركة مرافق الغاز الرائدة في اليابان. بدأت عملياتها في أواخر القرن التاسع عشر، حيث كانت تقوم في البداية بتزويد الغاز لأغراض الإضاءة في طوكيو. كانت أول محطة غاز تجارية للشركة تقع في منطقة تشو الحالية، حيث كانت تنقل الغاز عبر خطوط الأنابيب في جميع أنحاء المدينة.
وفي عام 1920، تم إدراج شركة طوكيو للغاز في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مما يمثل نقطة محورية في نموها وتطورها. بحلول عام 1945، في نهاية الحرب العالمية الثانية، واجهت الشركة دمارًا كبيرًا لكنها سرعان ما ركزت على إعادة بناء بنيتها التحتية. أدت هذه الفترة إلى نمو كبير حيث خضعت اليابان للتنشيط الاقتصادي خلال فترة ما بعد الحرب.
بحلول منتصف القرن العشرين، قامت شركة طوكيو غاز بتوسيع خدماتها لتتجاوز مجرد الإضاءة لتشمل الطهي والتدفئة. كان إدخال الغاز الطبيعي المسال (LNG) في أوائل السبعينيات بمثابة تحول كبير في مصدر الطاقة، مما سمح للشركة بالاستجابة لأزمة الطاقة مع الترويج لبدائل أنظف.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة طوكيو للغاز عن إيرادات تبلغ حوالي 1,613.7 مليار ين ياباني، مع صافي دخل حوالي 107.0 مليار ين ياباني. ويعود الانخفاض في الإيرادات مقارنة بالعام السابق بشكل أساسي إلى تقلب أسعار الوقود والتغيرات في أنماط الاستهلاك. وبلغ الدخل التشغيلي 158.0 مليار ين ياباني، مما يدل على قدرة تشغيلية قوية حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
| المقاييس المالية الرئيسية (السنة المالية 2023) | المبلغ (مليار ين ياباني) |
|---|---|
| الإيرادات | 1,613.7 |
| صافي الدخل | 107.0 |
| الدخل التشغيلي | 158.0 |
| إجمالي الأصول | 4,055.3 |
| إجمالي الالتزامات | 3,386.0 |
بالإضافة إلى أعمالها الأساسية في مجال إمدادات الغاز، غامرت شركة طوكيو للغاز في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية. الهدف الاستراتيجي للشركة هو تعزيز أمن الطاقة مع تقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع سياسة الطاقة الوطنية في اليابان.
وتشمل المبادرات الأخيرة إنشاء شركة فرعية مخصصة لتعزيز كفاءة الطاقة وحلول الطاقة الذكية. وفي السنة المالية 2023، كانت الاستثمارات الموجهة نحو التحول الرقمي تقريبية 44 مليار ين يابانيمع التأكيد على التزام الشركة بالتقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة. ويتماشى هذا مع هدف أوسع يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050.
تعمل شركة طوكيو للغاز 450 كم من البنية التحتية لخطوط الأنابيب، والتي تخدم حوالي 11 مليون العملاء، بما في ذلك الأسر والشركات. وقد زادت قاعدة العملاء بشكل مطرد، مما يعكس شبكة التوزيع القوية واستراتيجيات التسويق للشركة.
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد شركة طوكيو غاز لمواصلة توسعها في الأسواق المحلية والدولية. وتستكشف الشركة الفرص المتاحة في جنوب شرق آسيا، لا سيما في مجال إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتوفير خدمات الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية النمو طويلة المدى.
من يملك شركة طوكيو للغاز المحدودة؟
شركة طوكيو للغاز المحدودة، إحدى شركات الطاقة الرائدة في اليابان، تعمل في المقام الأول في إنتاج وتوريد الغاز الطبيعي. وفقًا لأحدث البيانات، يتم تقسيم ملكية الشركة بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، وشركة | 6.65% | المؤسسية |
| بنك Master Trust of Japan, Ltd. (حساب ائتماني) | 6.12% | المؤسسية |
| Japan Trustee Services Bank, Ltd. (حساب ائتماني) | 5.41% | المؤسسية |
| جي بي مورغان تشيس بنك، N.A. | 4.82% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 13.76% | فردي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 63.24% | المؤسسية |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت شركة طوكيو غاز إجمالي إيرادات قدره 1.66 تريليون ين (حوالي 15.1 مليار دولار). وقد تم الإبلاغ عن صافي دخل الشركة في 114 مليار ين (حوالي 1.05 مليار دولار).
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول أسهم طوكيو غاز بحوالي ¥3,500، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.55 تريليون ين (حوالي 14.25 مليار دولار). شهد السهم عائدًا منذ بداية العام حتى تاريخه 8.4%.
وفي إصدارات الأرباح الأخيرة، أظهرت شركة طوكيو للغاز أداءً قويًا في عمليات مرافق الغاز لديها، والتي بلغت حوالي 85% من إجمالي إيراداتها. وتركز الشركة أيضًا على تنويع محفظة الطاقة الخاصة بها لتشمل مصادر الطاقة المتجددة، مع وجود خطط للاستثمار 150 مليار ين في المبادرات الخضراء على مدى السنوات الخمس المقبلة.
حوكمة الشركات
يشتمل الهيكل الإداري لشركة طوكيو غاز على مجلس إدارة يتألف من: 12 عضوامنها 4 أعضاء هم مديرين خارجيين مستقلين، مما يضمن مستوى من الاستقلالية والرقابة. تلتزم الشركة بقانون حوكمة الشركات الياباني، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أعلنت شركة طوكيو للغاز عن توزيع أرباح بقيمة 80 ين للسهم الواحد للسنة المالية 2022، مما يعكس نسبة دفع تبلغ حوالي 43%.
اتجاهات السوق والتحديات
لا تزال شركة طوكيو للغاز تواجه تحديات ناجمة عن تقلب أسعار الغاز الطبيعي والمنافسة من مصادر الطاقة البديلة. ومع ذلك، فإن الدفع نحو تحول الطاقة يوفر فرصًا للنمو في قطاعات الطاقة المتجددة، والتي من المتوقع أن تمثل ما يصل إلى 20% من إجمالي إمدادات الطاقة للشركة بحلول عام 2030.
مع قيام شركة طوكيو غاز بتوسيع بصمتها في سوق الطاقة الخضراء، فإن هيكل الملكية العام جنبًا إلى جنب مع الصحة المالية المستمرة يضع الشركة في وضع يمكنها من التنقل في مشهد الطاقة المتطور بفعالية.
شركة طوكيو للغاز المحدودة بيان المهمة
تهدف شركة طوكيو للغاز المحدودة إلى أن تكون شركة تساهم في المجتمع من خلال توفير حلول طاقة ليست فعالة فحسب، بل صديقة للبيئة أيضًا. تتضمن مهمتهم رؤية أن تصبح رائدة في قطاع الطاقة من خلال الممارسات المستدامة واحتضان الابتكار. وينعكس هذا في التزامهم بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
وفي السنة المالية 2023، أعلنت شركة طوكيو غاز عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 2.3 تريليون ينمما يشير إلى مسار النمو على الرغم من التحديات التي تفرضها تقلبات السوق. ويتجلى التركيز الاستراتيجي للشركة على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في استثماراتها في البنية التحتية والتكنولوجيا. في عام 2022، خصصوا حولها 150 مليار ين نحو مشاريع الطاقة المتجددة.
| المقاييس الرئيسية | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 2.2 تريليون ين | 2.3 تريليون ين | 2.3 تريليون ين |
| صافي الدخل | 172 مليار ين | 190 مليار ين | 200 مليار ين |
| الاستثمار في الطاقة المتجددة | 120 مليار ين | 150 مليار ين | 180 مليار ين |
| هدف خفض انبعاثات الكربون | — | — | صافي الصفر بحلول عام 2050 |
وتركز شركة طوكيو غاز أيضًا على تعزيز رضا العملاء من خلال الابتكار في تقديم الخدمات. على سبيل المثال، في استطلاعهم الأخير حول رضا العملاء، حصلوا على درجة 82%مما يدل على الالتزام بجودة الخدمة. يواصلون تطوير تقنية سهلة الاستخدام لتحسين مشاركة العملاء وإدارة الطاقة.
وكجزء من مهمتها، تؤكد شركة طوكيو غاز أيضًا على المسؤولية الاجتماعية للشركات. لقد بدأوا برامج مجتمعية متعددة تهدف إلى تعزيز الحفاظ على الطاقة وتعليم الاستدامة، وخصصوا أكثر من 3 مليار ين سنويا لمثل هذه المبادرات
علاوة على ذلك، أفادت الشركة أنه اعتبارًا من سبتمبر 2023، خفضت انبعاثات الكربون بنسبة 100% 20% مقارنة بمستويات عام 2013، مما يعزز التزامهم بمستقبل مستدام. كما توسعت قدرتها على توليد الطاقة المتجددة إلى ما يقرب من 1,500 ميجاواتوتعزيز مكانتها في سوق الطاقة.
وفي الختام، تسعى شركة طوكيو للغاز المحدودة إلى تحقيق مهمتها من خلال تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة ورضا العملاء ومسؤولية الشركة.
كيف تعمل شركة طوكيو للغاز المحدودة؟ يعمل
تعد شركة طوكيو للغاز المحدودة، التي تأسست عام 1885، واحدة من أكبر شركات توفير الطاقة في اليابان، وتعمل بشكل أساسي في إنتاج وتوريد وبيع الغاز الطبيعي. تعمل الشركة بشكل رئيسي في منطقة كانتو، حيث تقوم بتزويد الغاز لحوالي 11 مليون العملاء. وفي السنة المالية 2022، أعلنت شركة طوكيو غاز عن حجم مبيعات إجمالي قدره 12.15 مليار متر مكعب من الغاز.
وتستثمر الشركة أيضًا في مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف تعزيز عروضها والتكيف مع مشهد الطاقة المتغير. وفي عام 2022، وصل إنتاج الطاقة المتجددة لشركة طوكيو غاز إلى 1,200 جيجاواط ساعة، وهو ما يمثل نموا 15% مقارنة بالعام السابق.
تعمل شركة طوكيو غاز من خلال عدة أقسام لتبسيط عملياتها:
- مبيعات الغاز
- حلول الطاقة
- الطاقة المتجددة
- الأعمال التجارية في الخارج
ومن حيث الأداء المالي، شهدت الشركة تدفقًا ثابتًا للإيرادات. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة طوكيو غاز عن إيرادات تشغيلية تقارب 1.63 تريليون ين (حوالي 12.2 مليار دولار). وكان صافي الدخل لنفس الفترة 150 مليار ين، مما أدى إلى تحقيق هامش ربح صافي تقريبًا 9.2%.
كانت المصاريف التشغيلية للشركة للعام المالي 2023 مدفوعة بعوامل مختلفة:
| فئة النفقات | المبلغ (مليار ين) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | ¥1,235 |
| النفقات الإدارية | ¥120 |
| الاستهلاك والإطفاء | ¥60 |
| مصاريف الفوائد | ¥40 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | ¥1,455 |
تستثمر شركة طوكيو غاز باستمرار في البنية التحتية لدعم عملياتها. وخصصت الشركة خلال العام المالي 2023 ما يقارب 200 مليار ين للنفقات الرأسمالية، مع التركيز على توسيع خطوط الأنابيب وصيانة المرافق القائمة.
وكجزء من أهدافها الإستراتيجية، تركز شركة طوكيو غاز أيضًا على الممارسات المستدامة. وقد التزمت الشركة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019. ويتوافق هذا مع الأهداف البيئية الأوسع لليابان ويعكس رؤية الشركة لمستقبل أكثر اخضرارًا.
علاوة على ذلك، تعمل شركة طوكيو غاز على توسيع وجودها في الخارج، من خلال استثمارات في العديد من البلدان. وفي عام 2022، نمت إيرادات الشركة في الخارج بنسبة 25% على أساس سنوي، مما ساهم بشكل كبير في نموها الإجمالي.
في سوق الأوراق المالية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم شركة طوكيو للغاز بحوالي 1.500 دولار ¥2,500 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.4 تريليون ين. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 16.5مما يشير إلى تقييم مستقر داخل قطاع الطاقة.
باختصار، تعمل شركة طوكيو للغاز المحدودة من خلال هيكل محدد جيدًا، مع التركيز بشكل كبير على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، مدعومة بأساس مالي قوي والتزام مستمر بالاستدامة والنمو الدولي.
كيف تعمل شركة طوكيو للغاز المحدودة؟ يجعل المال
شركة طوكيو للغاز المحدودة، إحدى شركات الطاقة الرائدة في اليابان، تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال توزيع وبيع الغاز الطبيعي. وفي السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 1.7 تريليون ين (حوالي 15.6 مليار دولار). ويمثل هذا الرقم نموا بنحو 2.5% مقارنة بالعام السابق.
يتنوع تدفق إيرادات الشركة إلى عدة قطاعات رئيسية:
- مبيعات الغاز الطبيعي: هذا هو الجزء الأكبر، وهو ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الإيرادات. يخدم طوكيو غاز حوالي 11 مليون العملاء في منطقة العاصمة طوكيو.
- مبيعات الكهرباء: ومع زيادة رفع القيود التنظيمية في سوق الطاقة، ساهمت مبيعات الكهرباء في ذلك 10% إلى إجمالي الإيرادات، التي تبلغ حوالي 170 مليار ين (1.5 مليار دولار).
- الخدمات ذات الصلة: ويشمل ذلك البناء والصيانة والخدمات الإضافية، والمساهمة بأخرى 15% من الإيرادات.
- العمليات الدولية: تشارك شركة طوكيو للغاز أيضًا في العديد من المشاريع الدولية، وهو ما يمثل تقريبًا 5% من إجمالي الإيرادات.
ومن حيث الكفاءة التشغيلية، سجلت شركة طوكيو غاز صافي دخل للمرافق يبلغ حوالي 100 مليار ين (925 مليون دولار) للسنة المالية 2023. ويعكس هذا هامش ربح صافي يبلغ حوالي 5.9%.
تسعير الغاز الطبيعي وتوريده
تحصل شركة طوكيو غاز على الغاز الطبيعي من الموردين المحليين والدوليين. يتأثر تسعير الغاز الطبيعي بعوامل مثل أسعار السوق العالمية وتقلبات العملات. وفي السنوات الأخيرة، حصلت الشركة على عقود طويلة الأجل أدت إلى استقرار التكاليف، حيث بلغ متوسط سعر الشراء حوالي 100% ¥45,000 (417 دولاراً) لكل ألف متر مكعب.
| شريحة | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي | 1,190 | 70% |
| مبيعات الكهرباء | 170 | 10% |
| الخدمات ذات الصلة | 255 | 15% |
| العمليات الدولية | 85 | 5% |
الاستثمار في البنية التحتية
تستثمر شركة طوكيو غاز بكثافة في بنيتها التحتية لتعزيز الكفاءة والموثوقية. وفي السنة المالية 2023، بلغ الإنفاق الرأسمالي ما يقرب من 300 مليار ين (2.8 مليار دولار)، مع التركيز على تحديث خطوط الأنابيب وتكنولوجيا الشبكة الذكية.
موقف السوق والمنافسة
وتواجه شركة طوكيو غاز منافسة من شركات الطاقة الأخرى في اليابان، مثل أوساكا غاز وتوهو غاز، مع تحرير السوق. وكانت حصة الشركة من سوق الغاز الطبيعي حولها 40% في عام 2023، والحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في السوق.
ومع التركيز المتزايد على الطاقة المتجددة، بدأت شركة طوكيو غاز أيضًا مشاريع في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، متوقعة استثمار حوالي 50 مليار ين (462 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في هذا القطاع. يعد هذا التنويع ضروريًا للتكيف مع البيئة التنظيمية المتغيرة وتفضيلات المستهلكين.
بشكل عام، تواصل شركة طوكيو للغاز المحدودة الاستفادة من مكانتها الراسخة في سوق الغاز الطبيعي مع استكشاف سبل النمو والتنويع، بما يتماشى مع اتجاهات الطاقة العالمية وطلبات المستهلكين. يلعب تركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية وتوسيع السوق والاستثمار في التكنولوجيا دورًا حاسمًا في أدائها المالي وربحيتها المستقبلية.
Tokyo Gas Co.,Ltd. (9531.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.