Allfunds Group plc (ALLFG.AS) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة allfunds plc
تطورت مجموعة Allfunds PLC ، التي أنشئت في عام 2000 ، إلى شبكة توزيع أموال استثمارية رائدة. تدير الشركة منصة تعتمد على التكنولوجيا تربط مقدمي الصناديق بالموزعين ، مما يسهل المعاملات السلسة في مشهد الاستثمار. تأسست الشركة في الأصل في مدريد ، إسبانيا ، وسعت الشركة بصمتها العالمية ، حيث أنشأت مراكز تشغيلية في المراكز المالية الرئيسية.
في عام 2018 ، تميزت مجموعة Allfunds بمثابة علامة فارقة كبيرة من خلال تأمين الاستثمار من شركة الأسهم الخاصة ، Hellman & Friedman ، حيث قامت بتقييم الشركة على نحو تقريبًا 1.3 مليار يورو. كان هذا التمويل يهدف إلى تعزيز التكنولوجيا وتوسيع نطاق الوصول الدولي.
تم تعزيز مسار نمو الشركة بشكل أكبر مع عرضها العام الأولي (IPO) في بورصة لندن في مارس 2021. رفع الاكتتاب العام حوله 1.2 مليار جنيه إسترليني وكان ملحوظًا لتحقيق القيمة السوقية تقريبًا 2.3 مليار جنيه إسترليني في الإطلاق. وفرت هذه الخطوة AllFunds رأس المال لمتابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز قدراتها الرقمية.
أبلغت Allfunds عن مقاييس مالية رئيسية في نشرة الاكتتاب العام في عام 2021. للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020 ، سجلت الشركة إيرادات 206 مليون يورو، حتى من 175 مليون يورو في عام 2019. ارتفع صافي الربح إلى 82 مليون يورو، يعكس نمو 36% على أساس سنوي.
يوضح الجدول التالي البيانات المالية الحرجة لمجموعة AllFunds Group PLC من 2018 إلى 2022:
| سنة | الإيرادات (في مليون يورو) | صافي الربح (في مليون يورو) | القيمة السوقية (في مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 150 | 60 | 1.3 |
| 2019 | 175 | 60.5 | 1.5 |
| 2020 | 206 | 82 | 2.3 |
| 2021 | 230 | 95 | 2.8 |
| 2022 | 250 | 105 | 3.0 |
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، استمرت Allfunds في الازدهار في السوق ، مع وصول الأصول الخاضعة للإدارة تقريبًا 1 تريليون يورو. خدمات الشركة قد انتهت 2000 عميل، بما في ذلك البنوك ومديري الثروات والمستشارين الماليين المستقلين عبر أكثر من 50 سلطات قضائية.
من خلال الابتكار المستمر والشراكات الاستراتيجية ، وضعت AllFunds نفسها كلاعب رئيسي في قطاع التكنولوجيا المالية ، مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدم وتبسيط عمليات توزيع الأموال. تم الاعتراف بالشركة أيضًا لالتزامها بالاستدامة والاستثمار المسؤول.
أ من يملك مجموعة allfunds plc
لدى Allfunds Group PLC ، المزود الرائد للتكنولوجيا والخدمات للمؤسسات المالية ، هيكل ملكية متنوعة. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة لندن تحت رمز Ticker "Allf". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، من بين المساهمين الرئيسيين في مجموعة Allfunds PLC المستثمرين المؤسسيين ومساهمي البيع بالتجزئة.
وفقًا لأحدث البيانات ، تحمل الكيانات التالية حصصًا كبيرة في مجموعة Allfunds PLC:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| TP ICAP PLC | 28.3% | المستثمر المؤسسي |
| أديرونداك كابيتال | 14.7% | المستثمر المؤسسي |
| Fillmore Capital Partners | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| BlackRock ، Inc. | 5.6% | المستثمر المؤسسي |
| J.P. Morgan Asset Management | 4.1% | المستثمر المؤسسي |
| مستثمري التجزئة | 37.8% | مستثمر التجزئة |
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت Allfunds عن إجمالي إيرادات قدرها 203 مليون يورو ، والتي كانت زيادة في 15% سنة سنة. بلغ صافي ربح الشركة لنفس الفترة 56 مليون يورو ، وترجم إلى هامش ربح صافي تقريبًا 27.6%.
من حيث القيمة السوقية ، تم تقدير قيمة مجموعة Allfunds Group PLC بحوالي 1.8 مليار يورو في نهاية التداول في 20 أكتوبر 2023.
أكملت الشركة بنجاح عرضها العام الأولي (IPO) في أبريل 2021 ، حيث جمعت حوالي 1.5 مليار يورو. منذ الاكتتاب العام ، ركزت Allfunds على توسيع عروض الخدمات والوصول الجغرافي ، حيث تلبي أكثر من 1800 عميل في أكثر من 50 دولة.
تؤثر الملكية على القرارات الاستراتيجية داخل allfunds. مع وجود المستثمرين المؤسسيين الذين يحتفظون بأغلبية الأسهم ، بما في ذلك المخاطر الكبيرة من TP ICAP PLC و Adirondack Capital ، تلعب هذه الكيانات دورًا مهمًا في الحوكمة والرقابة التشغيلية.
في التطورات الأخيرة ، شاركت Allfunds في شراكات استراتيجية لتعزيز منصة التكنولوجيا الخاصة بها ، مما يضمن أن الشركة لا تزال تنافسية في مشهد Fintech المتطور بسرعة. يمكن أن يؤدي هذا التركيز الاستراتيجي إلى تحسينات في الأداء وقيمة المساهمين الإضافية على المدى الطويل.
بيان مهمة مجموعة Allfunds PLC
تهدف Allfunds Group PLC إلى أن تكون المزود الرائد للتكنولوجيا والخدمات لصناعة صندوق الاستثمار. تؤكد مهمة الشركة على تعزيز تجربة العميل من خلال حلول مبتكرة وتقديم خدمة متسقة عالية الجودة.
تم بناء بيان المهمة حول عدة مبادئ أساسية:
- لتقديم خدمات شاملة ومتكاملة لتوزيع الأموال.
- للاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الكفاءة التشغيلية.
- لتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق المالية.
- لدعم ممارسات الاستثمار المستدامة.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت مجموعة Allfunds إحصائيات مهمة تتماشى مع مهمتها:
| متري | Q3 2023 المبلغ | التغيير من Q2 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUA) | 1.2 تريليون يورو | +15% |
| عدد العملاء المؤسسيين | 1,300 | +8% |
| حجم المعاملة | 60 مليار يورو | +12% |
| ربح | 150 مليون يورو | +10% |
| تعديل EBITDA | 75 مليون يورو | +11% |
يتم دعم مهمة Allfunds بشكل أكبر من خلال التزامها بالابتكار. تستثمر الشركة بكثافة في حلول التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين تجربة المستخدم. في عام 2022 ، خصص allfunds 20 مليون يورو نحو تعزيز قدراتها المنصية. هذا الاستثمار جزء من هدف استراتيجي أوسع لزيادة حصة السوق ورضا العملاء.
علاوة على ذلك ، فإن تفاني مجموعة Allfunds في الاستدامة واضح في عروض منتجاتها. وسعت الشركة اختيار صناديق ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) ، والتي تتضمن الآن أكثر 500 صناديق متوافقة مع ESG، توضح التزامها بترويج الاستثمار المسؤول.
باختصار ، يعكس بيان مهمة مجموعة AllFunds تركيزها الاستراتيجي على النمو والتكنولوجيا والممارسات المستدامة في صناعة الاستثمار. تؤكد المقاييس المثيرة للإعجاب التي تحققت في الجهات الأخيرة على جهود المنظمة للوفاء بمهمتها وتقديم قيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل مجموعة Allfunds PLC
تعمل مجموعة AllFunds PLC كمنصة عالمية رائدة لتوزيع الأموال ، حيث توفر حلولًا تعتمد على التكنولوجيا لمديري الأصول والموزعين. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات التي تتضمن منصة متعددة المودين تتيح الوصول إلى أكثر 3,200 أموال من أكثر من 1,000 مديري الصناديق.
في عام 2022 ، أبلغت Allfunds عن إيراداتها تقريبًا 310 مليون يورو، مما يعكس معدل نمو 12% سنة سنة. وقفت EBITDA المعدلة في الشركة حوالي 190 مليون يورو، إعطائها هامش EBITDA صحي من 61%.
تعمل AllFunds من خلال قسمين أساسيين: إدارة الأصول وتوزيع الأموال. يسهل قطاع إدارة الأصول البنية التحتية التكنولوجية لمديري الصناديق ، بينما يخدم قطاع توزيع الأموال الموزعين مثل البنوك ومديري الثروات. يتيح هذا النهج المزدوج Allfunds الاستفادة من التآزر عبر عروضه.
تتيح منصة الشركة مجموعة واسعة من الوظائف بما في ذلك:
- الوصول إلى مجموعة واسعة من الأموال
- الامتثال والدعم التنظيمي
- تحليلات البيانات في الوقت الفعلي وتقارير
- قدرات تنفيذ الطلبات والتسوية
اعتبارًا من أحدث التقارير ، كان لدى Allfunds قاعدة عملاء تضم أكثر 1,300 العملاء ، والذي يشمل البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الثروات. من حيث الأصول بموجب الإدارة (AUA) ، تمكنت الشركة تقريبًا 1.3 تريليون يورو اعتبارا من ديسمبر 2022.
شهد حجم المعاملة على منصة allfunds نمواً كبيراً ، مع أكثر من ذلك 15 مليون المعاملات التي تمت معالجتها في عام 2022. كان متوسط قيمة المعاملة تقريبًا €56,000.
تعمل Allfunds أيضًا على تعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال الاستثمارات في ابتكارات Fintech. في عام 2022 ، استثمرت الشركة حولها 30 مليون يورو في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية لتحسين تجربة العميل والكفاءة التشغيلية.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 310 مليون يورو | 276 مليون يورو | 12% |
| تعديل EBITDA | 190 مليون يورو | 164 مليون يورو | 16% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 61% | 59% | 3% |
| العملاء | 1,300 | 1,200 | 8.33% |
| الأصول تحت الإدارة | 1.3 تريليون يورو | 1.1 تريليون يورو | 18.18% |
| المعاملات التي تمت معالجتها | 15 مليون | 12 مليون | 25% |
| متوسط قيمة المعاملة | €56,000 | €54,000 | 3.70% |
| الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات | 30 مليون يورو | 25 مليون يورو | 20% |
تركز استراتيجية نمو Allfunds بشكل كبير على التوسع الجغرافي وتعزيز عروضها الرقمية. في الآونة الأخيرة ، دخلت الشركة الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، مما زاد من تنويع قاعدة عملائها وتمديد نطاقها. تواصل الشركة تفعيل التزامها بالاستدامة من خلال دمج عوامل ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في عملياتها وتوقيفاتها التكنولوجية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أظهر سعر سهم Allfunds مرونة في السوق ، حيث تداول حول €12.50 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية تقريبًا 3 مليار يورو. يقف عائد أرباح الشركة في حوالي 2.5%، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات Allfunds التطلعية ، إلى جانب وضعها المالي القوي ، وضعها بشكل جيد في مشهد الخدمات المالية المتطورة بسرعة.
كيف تجني مجموعة Allfunds PLC المال
تعمل مجموعة AllFunds PLC في المقام الأول ضمن قطاع الخدمات المالية ، مع التركيز على توفير حلول منصة لصناديق الاستثمار. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال تدفقات متعددة ، والاستفادة من التكنولوجيا الواسعة وقدراتها التشغيلية.
واحدة من مصادر الإيرادات الرئيسية لـ AllFunds هي الرسوم الإدارية المفروضة على الأصول بموجب الإدارة (AUA). اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغ Allfunds عن AUA تقريبًا 1.8 تريليون يورو. عادة ما تتقاضى الشركة رسومًا من حولها 0.05% ل 0.10% على هذه الأصول ، اعتمادًا على الاتفاقات مع العملاء. هذا يترجم إلى إيرادات تقديرية 900 مليون يورو ل 1.8 مليار يورو من الرسوم الإدارية سنويًا ، مما يعكس حجم عملياتها.
بالإضافة إلى رسوم الإدارة ، تكسب Allfunds إيرادات كبيرة من رسوم المعاملات. تسهل الشركة المعاملات بين المستثمرين ومديري الصناديق. هذه الرسوم في المتوسط حولها €5 لكل معاملة. في عام 2022 ، تمت معالجة allfunds 10 ملايين المعاملات ، توليد تقريبا 50 مليون يورو في الإيرادات من هذا القطاع.
تقدم Allfunds أيضًا خدمات ذات قيمة مضافة بما في ذلك التقارير والامتثال وأبحاث الاستثمار. شهدت الإيرادات التي تم إنشاؤها من هذه الخدمات زيادة مطردة ، مع تشير التقارير المالية إلى إيرادات حوالي 150 مليون يورو في عام 2022. يمثل هذا الرقم نمواً 15% على أساس سنوي مع استفادة المزيد من العملاء من هذه الخدمات الإضافية لتعزيز عمليات الاستثمار الخاصة بهم.
فيما يلي جدول يلخص تدفقات الإيرادات الأولية لمجموعة Allfunds PLC:
| مصدر الإيرادات | تفاصيل | الإيرادات المقدرة (2022) |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 0.05 ٪ - 0.10 ٪ على 1.8 تريليون أويا | 900 مليون يورو - 1.8 مليار يورو |
| رسوم المعاملات | متوسط 5 يورو لكل معاملة على 10 ملايين معاملة | 50 مليون يورو |
| الخدمات ذات القيمة المضافة | الإبلاغ والامتثال والأبحاث الاستثمارية | 150 مليون يورو |
شراكات allfunds الاستراتيجية مع أكثر 2,000 يمكّن مديرو الأصول الشركة من توسيع عروضها وقاعدة العملاء. هذه الشبكة الواسعة ضرورية للحفاظ على وضعها في السوق وتعزيز نمو الإيرادات.
في سوق تنافسي ، ركزت Allfunds أيضًا على التطورات التكنولوجية. يهدف استثمار الشركة في Fintech Solutions إلى تبسيط العمليات وخفض التكاليف. في عام 2022 ، خصص allfunds تقريبا 30 مليون يورو نحو ترقيات التكنولوجيا ، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين الهوامش من خلال تعزيز الكفاءة.
تعمل الشركة أيضًا على توسيع نطاقها الجغرافي ، حيث تستهدف الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية. هذا التنويع لا يخفف من المخاطر فحسب ، بل يفتح طرقًا جديدة للإيرادات ، والاستفادة من اتجاهات الاستثمار المتزايدة في هذه المناطق.
بشكل عام ، توظف مجموعة AllFunds PLC مقاربة متعددة الأوجه لتوليد الإيرادات ، وتستفيد من خبرتها في توزيع الصناديق والتكنولوجيا مع استكشاف الأسواق الجديدة وتحسينات الخدمات بشكل مستمر.
Allfunds Group plc (ALLFG.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.