Ashoka Buildcon Limited (ASHOKA.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ashoka Buildcon Limited
Ashoka Buildcon Limited، تأسست في 1978، هو لاعب بارز في قطاع البنية التحتية في الهند، مع التركيز على تطوير الطرق والطرق السريعة. يقع المقر الرئيسي للشركة في ناشيك بولاية ماهاراشترا، وقد طورت محفظة قوية في قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).
في سنواتها الأولى، تعاملت Ashoka Buildcon بشكل أساسي مع عقود الطرق، واكتسبت تقديرًا لتقديمها مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد. في وقت مبكر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسعت الشركة عملياتها بشكل كبير، مستهدفة عقود بنية تحتية أكبر.
في 2007، أصبحت Ashoka Buildcon شركة متداولة علنًا، حيث تم إدراجها في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) تحت رمز المؤشر «ASBL». تم الاكتتاب في الاكتتاب العام الأولي (IPO)، مما أظهر ثقة السوق.
في جميع أنحاء 2010، ركزت الشركة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) وتلقت العديد من العقود المرموقة من الهيئة الوطنية للطرق السريعة في الهند (NHAI). اعتبارا من مارس 2023، أكملت Ashoka Buildcon أكثر من 70 مشروعًا، في المقام الأول في قطاع البنية التحتية للنقل، باستثمار إجمالي يتجاوز 10000 كرور يورو.
من الناحية المالية، أظهرت Ashoka Buildcon نموًا كبيرًا. للسنة المالية المنتهية مارس 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 4000 كرور يورو، مع أرباح صافية تبلغ حوالي 350 كرور يورو. بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للشركة 14%، مما يعكس الكفاءة التشغيلية وسط ارتفاع تكاليف المواد.
| السنة | الإيرادات (- كروس) | صافي الربح (يورو كروس) | هامش EBITDA (٪) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,709 | 242 | 17.8 |
| 2020 | 3,335 | 290 | 15.8 |
| 2021 | 3,623 | 320 | 16.5 |
| 2022 | 3,800 | 330 | 14.5 |
| 2023 | 4,000 | 350 | 14.0 |
في 2023، حصلت Ashoka Buildcon على العديد من العقود الرئيسية التي تعد جزءًا من برنامج تطوير البنية التحتية بقيمة 37000 كرور يورو الذي بدأته حكومة الهند. ويشمل ذلك مشاريع تركز على تطوير الطرق السريعة وتعزيز شبكات الطرق القائمة.
شددت الشركة أيضًا على الاستدامة، والاستثمار في الممارسات والتقنيات الصديقة للبيئة في بناء الطرق. تهدف الشركة إلى تنويع محفظتها بشكل أكبر من خلال المغامرة في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحضرية.
اعتبارا من أكتوبر 2023، سعر سهم Ashoka Buildcon في بورصة NSE هو تقريبًا ₹100، مما يعكس رسملة سوقية لحوالي 3000 كرور يورو. تواصل الشركة الاحتفاظ بدفتر طلبات قوي تقدر قيمته بنحو 12000 كرور يورو، وضمان تدفقات ثابتة للإيرادات للسنوات القادمة.
A الذي يمتلك Ashoka Buildcon Limited
تأسست شركة Ashoka Buildcon Limited، وهي شركة بارزة في قطاع البنية التحتية في الهند، في عام 1979. يعكس هيكل ملكية الشركة مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة، جنبًا إلى جنب مع حصص كبيرة يمتلكها مؤسسوها.
مؤسس Ashoka Buildcon، السيد فيناياك ن. أواستي، يمتلك جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، مما يوفر حضورًا قياديًا قويًا. وفقًا لأحدث الإيداعات التنظيمية، فإن توزيع الملكية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 هو كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المروجون | 60.45% | 82,507,130 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 15.32% | 21,066,000 |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 10.26% | 14,150,000 |
| المساهمة العامة | 14.97% | 20,669,000 |
تضم مجموعة المروجين أفرادًا من عائلة أواستي، حيث يمتلك السيد فيناياك ن. أواستي وأقاربه حصصًا كبيرة. يشير أحدث نمط للمساهمة إلى أن المستثمرين المؤسسيين لديهم حضور قوي، خاصة مع إظهار FIIs الثقة في آفاق نمو الشركة.
اعتبارًا من الربع الأخير، أعلنت شركة Ashoka Buildcon عن قيمة سوقية تقارب 4000 كرور يورو. بلغ سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 حوالي ₹120، مما يعكس أداء الشركة المستقر وسط تقلبات السوق.
تركز العمليات التجارية لشركة Ashoka Buildcon بشكل أساسي على قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، وقد حصلت على العديد من العقود في الطرق السريعة والجسور ومشاريع البنية التحتية الأخرى في جميع أنحاء الهند. في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 3200 كرور يورو بهامش EBITDA قدره 12%.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة نسبة ديون إلى حقوق ملكية صحية قدرها 1.1، مما يشير إلى مستويات ديون يمكن إدارتها. وتبلغ النسبة الحالية 1.5، مما يشير إلى صحة مالية جيدة على المدى القصير.
يُظهر تحليل اتجاهات المساهمين اهتمامًا متزايدًا من اللاعبين المؤسسيين في الشركة. على مدار العام الماضي، زادت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية حصتها بنحو 3%، مما يسلط الضوء على نظرتها الإيجابية لإمكانات Ashoka Buildcon المستقبلية.
باختصار، فإن ملكية شركة Ashoka Buildcon Limited مملوكة بشكل أساسي لمجموعة المروج، مع مساهمة ملحوظة من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس ثقة قوية في عمليات الشركة ومسار النمو في قطاع البنية التحتية.
بيان مهمة شركة Ashoka Buildcon Limited
Ashoka Buildcon Limited (ABL) هي لاعب بارز في قطاع البناء والبنية التحتية في الهند، والمعروف بشكل خاص بمشاريع تطوير الطرق والطرق السريعة. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بتوفير حلول بنية تحتية عالية الجودة مع ضمان الاستدامة والسلامة. تهدف ABL إلى تحسين نوعية الحياة من خلال خدمات فعالة وموثوقة في مجالات البناء والتشغيل وصيانة البنية التحتية.
تحدد الشركة أهدافها حول العديد من الركائز الرئيسية، بما في ذلك:
- الالتزام بالجودة: تسعى ABL إلى تنفيذ أفضل الممارسات في البناء، مما يضمن أن تنفيذ المشروع يلبي أو يتجاوز توقعات العملاء.
- الابتكار: الشركة مكرسة لاعتماد تقنيات ومنهجيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- السلامة: تعطي ABL الأولوية لسلامة القوى العاملة والمجتمعات التي تخدمها، ودمج بروتوكولات السلامة القوية في جميع العمليات.
- الاستدامة: وتشدد البعثة على ممارسات التنمية المستدامة التي تقلل الأثر البيئي إلى أدنى حد.
وتمشيا مع مهمتها، حققت الرابطة معالم مالية هامة. بالنسبة للسنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة Ashoka Buildcon عن إجمالي إيرادات قدره 3221.24 كرور يورو، مما يدل على نمو قدره 18.5% مقارنة بالسنة السابقة. تم الإبلاغ عن صافي ربح الشركة لنفس الفترة عند 281.15 كرور يورو، مما يشير إلى هامش ربح يقارب 8.7%.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2022-2023 | السنة المالية 2021-2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (كرور يورو) | 3,221.24 | 2,717.60 |
| صافي الربح (كرور روبية) | 281.15 | 130.45 |
| هامش الربح (٪) | 8.7% | 4.8% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.22 | 1.45 |
| القيمة السوقية (كرور روبية) | 8,120 | 6,500 |
تتمتع Ashoka Buildcon بمركز قوي في دفتر الطلبات، مع طلبات معلقة تبلغ قيمتها حوالي 10600 كرور يورو اعتبارًا من سبتمبر 2023. يؤكد تراكم الطلبات القوي هذا على قدرة الشركة على الحفاظ على نمو الإيرادات وتحقيق مهمتها المتمثلة في تقديم بنية تحتية عالية الجودة.
علاوة على ذلك، تشارك الشركة بنشاط في العديد من المشاريع، التي تلبي احتياجات القطاعات بما في ذلك الطرق السريعة والجسور والبنية التحتية الحضرية. يعكس بيان المهمة التزامها ليس فقط بتلبية الطلبات الحالية ولكن أيضًا توقع احتياجات البنية التحتية المستقبلية في الهند.
التركيز على تنمية المجتمع هو أيضًا عنصر حاسم في مهمة ABL. تشارك الشركة بنشاط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى تحسين المجتمعات المحلية، وبالتالي تعزيز سمعة الشركة والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
كيف تعمل Ashoka Buildcon Limited
Ashoka Buildcon Limited (ABL)، التي تأسست عام 1979، هي لاعب بارز في قطاع تطوير البنية التحتية في الهند. تركز الشركة بشكل أساسي على بناء الطرق والطرق السريعة والجسور. أنشأت ABL وجودًا كبيرًا في نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مما ساهم بشكل كبير في الطرق السريعة الوطنية ومشاريع البنية التحتية الحضرية.
اعتبارًا من عام FY2022-2023، أبلغت ABL عن إجمالي دخل قدره 5156 كرور يوروالتي أظهرت نموا قدره حوالي 15% مقارنة بالسنة المالية السابقة. تم تسجيل صافي ربح الشركة لنفس الفترة عند 500 كرور يورو، مما يترجم إلى هامش ربح يبلغ حوالي 9.7%.
تعمل ABL من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك:
- البناء: ركز على البناء المدني للطرق والجسور والبنية التحتية الحضرية.
- العمليات والصيانة: توفر خدمات صيانة الطرق والطرق السريعة المشيدة.
- التطوير العقاري: المشاركة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية.
فيما يتعلق بتنفيذ المشروع، تمتلك ABL حافظة مشاريع قوية مع أكثر من 35 مشروعا جاريا عبر الهند. تمتلك الشركة دفتر طلبات صحي يضم تقريبًا 14000 كرور يورو، الذي يتوقع أن يحافظ على نمو إيراداته في السنوات المقبلة. يتكون دفتر الطلبات بشكل أساسي من العقود الحكومية، والتي تعتبر مستقرة وسط التقلبات الاقتصادية.
من الناحية المالية، تتجلى الكفاءة التشغيلية لشركة ABL من خلال هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والذي ظل ثابتًا أعلى من 15%. في الربع الأخير من السنة المالية 2022-2023، أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 780 كرور روبية، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مماثل 15.1%.
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الدخل (₹ كرور) | 5,156 | 4,485 | 3,890 |
| صافي الربح (₹ كرور) | 500 | 430 | 370 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (₹ كرور) | 780 | 700 | 610 |
| دفتر الطلبات (₹ كرور) | 14,000 | 12,500 | 10,800 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 15.1% | 15.6% | 15.7% |
يتضمن النهج الاستراتيجي لشركة Ashoka Buildcon الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في منهجيات البناء، مما يمكنها من إدارة الجداول الزمنية وتكاليف المشروع بشكل فعال. استثمرت الشركة في الآلات والمعدات الحديثة، مما عزز قدراتها التشغيلية.
من الناحية الجغرافية، تتمتع ABL بموطئ قدم قوي في العديد من الولايات، بما في ذلك ماهاراشترا وماديا براديش وغوجارات، مع التركيز على الممرات ذات الحركة المرورية الكثيفة التي تعد بعوائد أعلى. كما تؤكد الشركة على الاستدامة من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة في البناء، مما يساهم في سمعتها كشركة بناء مسؤولة.
كان أداء أسهم الشركة مرنًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Ashoka Buildcon حوالي ₹120، متقلبًا من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند ₹88 إلى أعلى مستوى عند ₹140، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نموها وأساسياتها السليمة.
علاوة على ذلك، تتمتع شركة Ashoka Buildcon بموقع استراتيجي للاستفادة من المبادرات الحكومية مثل خط أنابيب البنية التحتية الوطنية (NIP)، والذي يهدف إلى استثمار أكثر من 111 تريليون روبية هندية في مشاريع البنية التحتية بحلول عام 2025. وتتوافق خبرة الشركة في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق بشكل جيد مع هذه الأولويات الوطنية.
كيف تجني شركة Ashoka Buildcon Limited المال
تعد شركة Ashoka Buildcon Limited لاعباً بارزاً في قطاع تطوير البنية التحتية في الهند، حيث تركز على مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، وخاصة في مجال بناء الطرق والطرق السريعة. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك عقود البناء والخدمات المساعدة الأخرى وتنفيذ المشاريع.
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت شركة Ashoka Buildcon عن إجمالي إيرادات بلغ 5,353 كرور روبية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 4,560 كرور روبية في السنة المالية السابقة. يعكس هذا الاتجاه التصاعدي التنفيذ القوي للمشروع وإكمال العقود في الوقت المناسب.
- تكوين الإيرادات: تستمد الإيرادات في المقام الأول من المصادر التالية:
- عقود البناء: تقريبًا 85% من إجمالي الإيرادات.
- إدارة المشاريع والاستشارات: حوالي 10%.
- الإيرادات الأخرى: تقريبًا 5%، والتي تشمل الاستثمارات وإيرادات الفائدة.
يتم منح عقود البناء من خلال عملية عطاءات تنافسية، غالبًا ما يتم تمويلها من قبل الهيئات الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. اكتسبت شركة Ashoka Buildcon سمعة قوية في القطاع بسبب سجلها الثابت من الجودة والتسليم في الوقت المناسب، مما يعزز فرصها في تأمين مشاريع جديدة.
في السنة المالية 2023، تولت الشركة العديد من المشاريع بقيمة تزيد عن 12000 كرور روبية. تم منح جزء كبير من هذه المشاريع بموجب هيئة الطرق السريعة الوطنية في الهند (NHAI) وإدارات الأشغال العامة بالولاية. تتضمن تفاصيل بعض المشاريع الرئيسية ما يلي:
| اسم المشروع | قيمة المشروع (₹ كرور) | الموقع | الحالة |
|---|---|---|---|
| طريق تشيندوارا - ناجبور | 1,200 | ماديا براديش | جاري التنفيذ |
| طريق دلهي - ميروت السريع | 2,500 | دلهي / أوتار براديش | مكتمل |
| مشروع طريق ولاية جوجارات السريع | 1,800 | جوجارات | جاري التنفيذ |
| طريق أمريتسار - راجاسانسي | 800 | البنجاب | مكتمل |
| طريق ناجبور - واردها | 1,600 | ماهاراشترا | جاري التنفيذ |
بالإضافة إلى البناء، تركز شركة Ashoka Buildcon بشكل متزايد على تشغيل وصيانة المشاريع المكتملة، مما يوفر تدفقًا ثابتًا للإيرادات من خلال تحصيل الرسوم. تدير الشركة حاليًا أكثر من 6000 كيلومتر من الطرق عبر ولايات مختلفة، مما يولد إيرادات رسوم كبيرة تبلغ 700 كرور روبية سنويًا.
وعلاوة على ذلك، كانت شركة Ashoka Buildcon تستكشف التنوع في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المبادرات الحكومية للتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تساهم الإيرادات المتوقعة من هذا القطاع بمبلغ إضافي 500 كرور روبية بحلول السنة المالية 2025، مما يعكس تحولاً استراتيجيًا نحو الاستثمارات الموجهة نحو المستقبل.
ويدعم المركز المالي القوي للشركة هامش EBITDA صحي يبلغ 15% وهامش صافي الربح 7% اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة. ويضمن هذا الأداء أن تكون Ashoka Buildcon في وضع جيد للنمو المستقبلي، مما يمكنها من إعادة الاستثمار في مشاريع أخرى وتوسيع قدرتها التشغيلية.
باختصار، تستفيد شركة Ashoka Buildcon Limited من كفاءاتها الأساسية في البناء وإدارة المشاريع وعمليات تحصيل الرسوم لتوليد تدفقات إيرادات قوية. إن النمو المستمر في الإنفاق على البنية التحتية في الهند، جنبًا إلى جنب مع التنفيذ الاستراتيجي للمشاريع والتركيز الناشئ على الطاقة المتجددة، يضعها في وضع جيد لتحقيق الربحية المستدامة في السنوات القادمة.
Ashoka Buildcon Limited (ASHOKA.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.