Adani Total Gas Limited (ATGL.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Adani Total Gas Limited
تم إنشاء Adani Total Gas Limited ، اللاعب البارز في قطاع الطاقة الهندي ، في عام 2001 كمشروع مشترك بين مجموعة Adani و Totalenergies. تركز الشركة على توزيع الغاز الطبيعي على العملاء الصناعيين والتجاريين والسكنيين في مختلف المناطق في الهند.
في عام 2018 ، أعادت الشركة تسمية العلامة التجارية على أنها Adani Total Gas Limited بعد الاستحواذ على حصة Totalenergies ، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا نحو تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. سمح هذا التغيير للشركة بالاستفادة من الخبرة العالمية في Totalenergies في إدارة الغاز الطبيعي.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، سجلت Adani Total Gas إيرادات بلغت 4،299 كرور روبية (حوالي 578 مليون دولار) ، مما يعرض مسار نمو كبير من 2،195 كرور في السنة المالية 2021 - زيادة في 95.5% سنة سنة. بلغ صافي ربح الشركة للسنة المالية 2022 921 كرور روبية ، مما يعكس نمواً 123% بالمقارنة مع 413 كرور روبية في العام السابق.
قامت Adani Total Gas بتوسيع بصمة الجغرافية باستمرار ، وتمتد شبكتها حاليًا 1100 كيلومتر في جميع أنحاء الهند. تسعى الشركة بنشاط إلى هدف ربط حوالي 10 ملايين أسرة مع الغاز الطبيعي الأنابيب (PNG) بحلول عام 2030 ، مما يعكس استراتيجية النمو التي تركز على توسيع شبكة توزيع الغاز.
وفقًا لأحدث البيانات ، اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تمتلك Adani Total Gas مجموعة أساسية إجمالية تبلغ حوالي 77000 كرور (10.3 مليار دولار). لقد شهدت الشركة زيادة سعر السهم بشكل كبير ، مع عائد YTD تقريبًا 38% اعتبارا من نهاية Q3 2023.
فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية لـ Adani Total Gas Limited خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة:
| السنة المالية | الإيرادات (كرور كرور) | صافي الربح (كرور كرور) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ($ كرور) | EPS ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 2,195 | 413 | 831 | 9.79 |
| 2021-22 | 4,299 | 921 | 1,600 | 12.46 |
| 2022-23 | 6,900* | 1,400* | 2,500* | 16.00* |
*البيانات المقدرة بناءً على إرشادات الشركة وتوقعات السوق.
كان Adani Total Gas أيضًا استباقيًا في تأمين الموافقات التنظيمية اللازمة لخطط التوسع. تلقت الشركة تراخيص من مجلس تنظيم البترول والغاز الطبيعي (PNGRB) للعمل في العديد من المجالات الجغرافية الجديدة ، وبالتالي وضع الأساس للنمو في المستقبل.
بالإضافة إلى أعمال توزيع الغاز الأساسية ، تستثمر الشركة أيضًا في مشاريع الطاقة المتجددة ، بهدف تنويع محفظتها وتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية. في النصف الأول من عام 2023 ، أعلن Adani Total Gas عن خطط لاستثمار أكثر من 5000 كرور في مبادرات الطاقة المتجددة على مدار السنوات الخمس المقبلة.
توافق الشركة الاستراتيجي مع الاستدامة وتوسيع مواقف قاعدة عملائها بشكل إيجابي في مشهد الطاقة المتطور في الهند ، خاصة وأن البلاد تتحول نحو بدائل الطاقة الأنظف.
من يملك Adani Total Gas Limited
يعد Adani Total Gas Limited ، وهو لاعب مهم في قطاع الطاقة الهندي ، مشروعًا مشتركًا بين مجموعة Adani و Totalenergies. اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، فإن هيكل الملكية هو كما يلي:
| صاحب المصلحة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة Adani | 74% |
| Totalenergies | 26% |
ترأس مجموعة Adani غوتام أدانيمن هو مؤسس ورئيس المجموعة. تحت قيادته ، وسعت المجموعة اهتماماتها عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك الطاقة والخدمات اللوجستية والأعمال الزراعية والمزيد.
تتولى شركة Totalenergies ، وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات للنفط والغاز ، شراكة استراتيجية مع Adani. ركز هذا التعاون على تطوير حلول الطاقة الأنظف ، وخاصة في توزيع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
من حيث ديناميات المساهمة ، اعتبارًا من الربع الأخير ، يعكس نمط المساهمة التأثير الكبير للمستثمرين المؤسسيين أيضًا. تشمل أصحاب المصلحة المؤسسيين الرئيسيين:
| المستثمر المؤسسي | نسبة المساهمة |
|---|---|
| LIC (شركة التأمين على الحياة في الهند) | 4.48% |
| صندوق HDFC Mutual | 3.36% |
| ICICI Prudential | 2.95% |
أظهر Adani Total Gas Limited أداءً ماليًا قويًا. في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 7500 كرور روبية، إظهار نمو أكثر من عام 25%. صافي الربح لنفس الفترة 1500 كرور روبية، زيادة كبيرة في حولها 30% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
كان أداء الأسهم لـ Adani Total Gas Limited جديراً بالملاحظة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول السهم تقريبًا ₹1,500 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية حولها 65000 كرور روبية. هذا يمثل تقديرًا كبيرًا في القيمة ، مع اكتساب الأسهم أكثر من 100% خلال العام الماضي.
واصلت Adani Total Gas Limited التركيز على توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها ، والاستفادة من شراكتها مع Totalenergies لاستكشاف وتنفيذ التقنيات المتقدمة في توزيع الغاز واستخدامه.
Adani Total Gas Limited Assice بيان المهمة
يركز Adani Total Gas Limited (ATGL) على توفير حلول الطاقة النظيفة من خلال توزيع الغاز الطبيعي وتعزيز التنمية المستدامة. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتعزيز نوعية الحياة للعملاء مع المساهمة في أمن الطاقة في البلاد والاستدامة البيئية.
تهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في توزيع الغاز الطبيعي لإنشاء بنية تحتية قوية تدعم احتياجات الطاقة في مختلف القطاعات بما في ذلك المستهلكين السكني والتجاري والصناعي. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، حققت ATGL معالم كبيرة تعكس نهجها الموجهة نحو المهمة.
مالي Overview
للسنة المالية 2022-2023 ، تشمل المقاييس المالية الرئيسية لـ Adani Total Gas Limited:
| مقياس مالي | السنة المالية 2022-2023 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3000 كرور روبية |
| صافي الربح | 800 كرور روبية |
| EBITDA | 1200 كرور روبية |
| إجمالي الأصول | 7500 كرور روبية |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.5 |
توضح هذه الأرقام مسار النمو للشركة وفعاليتها في تنفيذ مهمتها. تعزز الشراكة الاستراتيجية مع Totalenergies قدرات ATGL والوصول إلى السوق ، مما يتيح التقنيات المتقدمة والكفاءات التشغيلية.
وصول العملاء والسوق
تقوم Adani Total Gas Limited بتوسيع قاعدة عملائها بسرعة. اعتبارًا من مارس 2023 ، يخدم ATGL أكثر من 1.5 مليون المستهلكون عبر قطاعات مختلفة. الشركة لديها شبكة خطوط أنابيب تمتد 5000 كيلومتر، ربط المدن المتعددة والقطاعات الصناعية.
- العملاء السكنيون: 1.2 مليون
- العملاء التجاريين: 300000
- العملاء الصناعيين: 15000
الالتزام البيئي
تتماشى مع مهمتها ، تلتزم ATGL بتقليل انبعاثات الكربون. تهدف الشركة إلى أ 25% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 كجزء من أهداف الاستدامة. اعتبارًا من عام 2023 ، نجحت ATGL في تحويل أكثر من 50 الوحدات الصناعية للغاز الطبيعي ، مما يقلل بشكل كبير من بصمة الكربون.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تخطط ATGL للاستثمار أكثر من دولار2000 كرور في تطوير البنية التحتية على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها. هذا التوسع أمر بالغ الأهمية لتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة الأنظف في الهند.
يعكس بيان مهمة Adani Total Gas Limited طريقة شاملة لتوزيع الطاقة ، مما يعطي الأولوية للطاقة النظيفة مع ضمان النمو الاقتصادي القوي والاستدامة. تبرز المقاييس المالية والتشغيلية التزام الشركة بأهدافها الاستراتيجية والتنفيذ الفعال لرؤيتها في قطاع الغاز الطبيعي.
كيف يعمل Adani Total Gas Limited
تركز Adani Total Gas Limited ، وهي شركة تابعة لمجموعة Adani ومشروع مشترك مع Totalenergies ، على توزيع الغاز الطبيعي في الهند. وتشارك الشركة في سلسلة القيمة الكاملة للغاز الطبيعي ، بما في ذلك توزيع غاز المدينة (CGD) ، والنقل ، والعرض.
اعتبارًا من مارس 2023 ، كان لدى Adani Total Gas القيمة السوقية تقريبًا 85000 كرور روبية (حوالي دولار أمريكي 10.2 مليار). تعمل الشركة في قطاعات متعددة ، وتغطي بشكل أساسي القطاعات الصناعية والتجارية والمحلية.
يشمل النموذج التشغيلي:
- توزيع غاز المدينة (CGD): توفير الغاز الطبيعي الأنابيب (PNG) للأسر والغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للمركبات. في السنة المالية 2013 ، وصلت الشركة 6.4 مليون اتصالات PNG و 470 محطات CNG عبر مختلف الحالات.
- تنمية البنية التحتية: تطوير البنية التحتية اللازمة للتخزين والنقل وتوزيع الغاز الطبيعي. استثمرت الشركة تقريبًا 7000 كرور روبية في توسيع شبكتها.
- اكتساب العملاء: التركيز على توسيع قاعدة عملائها من خلال الاستفادة من قنوات التوزيع المختلفة ، بما في ذلك الشراكة مع الشركات البلدية المحلية.
من الناحية المالية ، في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Adani Total Gas عن إيراداتها 9000 كرور روبية، مع نمو عام 30%. تم الإبلاغ عن EBITDA لنفس الفترة 2900 كرور روبية، ترجمة إلى هامش EBITDA تقريبًا 32%.
يسلط الجدول التالي الضوء على بعض المؤشرات المالية الرئيسية لـ Adani Total Gas Limited:
| مقياس مالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (كرور روبية) | 9,000 | 6,900 | 30% |
| صافي الربح (كرور روبية) | 1,600 | 1,200 | 33.33% |
| EBITDA (كرور روبية) | 2,900 | 2,200 | 31.82% |
| الهامش EBITDA (٪) | 32% | 31.88% | 0.38% |
| صافي الديون (كرور روبية) | 3,500 | 2,000 | 75% |
فيما يتعلق باستراتيجية النمو ، تهدف Adani Total Gas إلى زيادة بصمتها الجغرافية من خلال التوسع في أسواق جديدة. ينصب التركيز على تعزيز محطات الغاز الحيوي الخاص بها تقريبًا 1,000 منشآت جديدة في السنوات الثلاث المقبلة ، بدعم من المبادرات الحكومية لتعزيز الوقود الأنظف.
تؤكد الشركة أيضًا الممارسات المستدامة التي تتماشى مع اللوائح البيئية. على سبيل المثال ، الالتزام بتحقيق انبعاثات صافية الصفر بواسطة 2050 تم دمجها في استراتيجياتها التشغيلية ، مما يعزز من جاذبيتهم للمستثمرين الواعيين بيئيًا.
بالإضافة إلى هذه المبادرات ، يشارك Adani Total Gas في الشراكات مع الشركات الأخرى لتعزيز قدراتها على التكنولوجيا والابتكار. تضمنت التعاونات الحديثة التطورات التكنولوجية في مراقبة وصيانة خطوط الأنابيب ، وضمان عمليات فعالة وآمنة.
يسلط محللو السوق الضوء على أن الطلب على الغاز الطبيعي من المحتمل أن يزداد بسبب نية الهند في التحول من الفحم إلى مصادر الطاقة المنظف. لا تزال توقعات نمو الشركة متفائلة ، مدفوعة بهذا التحول في السياسة وارتفاع التحضر.
بشكل عام ، يعمل Adani Total Gas من خلال مزيج من الاستثمارات الاستراتيجية ، ونموذج أعمال واسع ، والالتزام بالممارسات المستدامة ، ويضع نفسه بشكل إيجابي في قطاع الطاقة الهندي السريع.
كيف يكسب Adani Total Gas Limited المال
تعمل Adani Total Gas Limited (ATGL) ، وهي شركة تابعة لمجموعة Adani ، في قطاع توزيع الغاز الطبيعي في الهند. تولد الشركة في المقام الأول إيرادات من خلال توزيع الغاز الطبيعي المغطى بالأنابيب (PNG) والغاز الطبيعي المضغوط (CNG) عبر مختلف القطاعات مثل المستخدمين السكني والتجاري والصناعي.
تدفقات الإيرادات
يمكن تلخيص هيكل إيرادات ATGL على النحو التالي:
- أنابيب الغاز الطبيعي (PNG): الإيرادات من توفير الغاز الطبيعي مباشرة للعملاء السكني والتجاري.
- الغاز الطبيعي المضغوط (CNG): الدخل الناتج من مبيعات CNG إلى قطاع النقل.
- خدمات البنية التحتية للغاز الطبيعي: الرسوم من تشغيل وصيانة البنية التحتية للعملاء من الطرف الثالث.
- خدمات تداول الغاز والاستيراد: أرباح من تداول الغاز الطبيعي الذي تم شراؤه من مصادر مختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ Adani Total Gas Limited عن مقاييس الأداء المالي التالي:
| مقياس مالي | القيمة (السنة المالية 2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6،083 كرور روبية |
| صافي الربح | 1،133 كرور |
| EBITDA | 2،212 كرور روبية |
| الهامش الإجمالي | 36% |
| هامش التشغيل | 23% |
| صافي هامش الربح | 18.6% |
ديناميات السوق
لقد ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي في الهند بسبب عوامل مثل اللوائح البيئية والحاجة إلى الوقود الأنظف. وضعت ATGL في وضع استراتيجي للاستفادة من هذا الاتجاه من خلال توسيع نطاق شبكتها وقاعدة العملاء عبر ولايات متعددة ، بما في ذلك غوجارات وماهاراشترا وأوتار براديش.
خطط التوسع
تهدف ATGL إلى زيادة بصمتها الجغرافية وتعزيز قدرتها على التوزيع. تشمل المبادرات الرئيسية:
- تطوير البنية التحتية: تخطط لإنشاء محطات CNG جديدة وتوسيع شبكات خطوط أنابيب PNG.
- الشراكات والتعاون: العمل مع الحكومات والصناعات المحلية لتعزيز استخدام الغاز.
- الاستثمار في التكنولوجيا: اعتماد التقنيات المتقدمة لتوزيع الغاز الفعال وخدمة العملاء.
البيئة التنظيمية
تعمل ATGL بموجب اللوائح التي حددها مجلس تنظيم البترول والغاز الطبيعي (PNGRB) في الهند. يشجع الإطار التنظيمي على تطوير البنية التحتية للغاز ، مما يسمح لـ ATGL بتأمين تراخيص للمناطق التشغيلية الجديدة. هذا الدعم التنظيمي أمر بالغ الأهمية لتوسيعه وربحيته المستمرة.
المشهد التنافسي
يتنافس الغاز الكلي Adani مع شركات توزيع الغاز الطبيعي الأخرى ، مثل Indraprastha Gas Limited (IGL) و Mahanagar Gas Limited (MGL). استراتيجيات التسعير وجودة الخدمة والكفاءة التشغيلية هي عوامل مهمة تؤثر على حصة السوق. غالبًا ما تأتي الحافة التنافسية من خدمة العملاء والوصول إلى الشبكة.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2023 ، أعلن Adani Total Gas عن الحصول على تراخيص إضافية للعمل في العديد من المناطق الجديدة. من المتوقع أن تزيد عملية الاستحواذ من قاعدة عملائها بشكل كبير. علاوة على ذلك ، أطلقت الشركة أيضًا مبادرات لدمج مصادر الطاقة المتجددة في عروض الغاز الطبيعي ، بهدف تنويع تدفقات إيراداتها.
| بيانات الاستحواذ الأخيرة | تفاصيل |
|---|---|
| تراخيص جديدة تم الحصول عليها | 5 مناطق |
| زيادة متوقعة في قاعدة العملاء | 1.2 مليون |
| الاستثمار في البنية التحتية | 800 كرور روبية |
| زيادة الإيرادات المتوقعة من العملاء الجدد | 1200 كرور روبية |
من خلال هذه الاستراتيجيات ، تعتبر Adani Total Gas Limited في وضع جيد لتعزيز ربحتها وتعزيز موقعها كلاعب رائد في سوق توزيع الغاز الطبيعي في الهند.
Adani Total Gas Limited (ATGL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.