Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Aurobindo Pharma Limited
تطورت Aurobindo Pharma Limited ، التي تأسست في عام 1986 ، إلى لاعب عالمي رائد في صناعة الأدوية ، معترف به في المقام الأول لتطويره وتصنيع الأدوية العامة. بدأت رحلة الشركة بالتركيز على تصنيع المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) ، والتي كانت بمثابة أساس قوي لتوسيعها لاحقًا في أشكال الجرعة النهائية.
في عام 1992 ، أصبحت أوروبيندو واحدة من أوائل الشركات في الهند التي حصلت على موافقة من USFDA على تركيباتها ، مما يمثل علامة فارقة كبيرة في بصمتها الدولية. بحلول عام 1996 ، أصبحت الشركة علنية وتم إدراجها في بورصة بومباي (BSE: 524804) والبورصة الوطنية للهند (NSE: Auropharma).
طوال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين ، توسع Aurobindo Pharma بقوة ، حيث حصل على العديد من الشركات لدعم قدراتها. بحلول عام 2006 ، قدمت Aurobindo أولها الحيوي إلى السوق ، وبحلول عام 2009 ، استحوذت على حصة ملحوظة في سوق الأدوية الأمريكية ، حيث احتلت المرتبة بين أفضل 10 بائعين عامين.
اعتبارًا من السنة المالية 2012 ، أبلغ Aurobindo Pharma عن إيرادات موحدة لـ INR 22،507 كرور روبية (ما يقرب من دولار أمريكي 3.0 مليار) ، مع صافي ربح من INR 1739 كرور روبية (ما يقرب من دولار أمريكي 233 مليون). تتضمن محفظة منتجات الشركة أكثر 400 منتج عبر مختلف الأجزاء العلاجية.
| السنة المالية | الإيرادات (كرور روبية هندية) | صافي الربح (كرور روبية هندية) | نفقات البحث والتطوير (كرور روبية هندية) | موظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19,590 | 1,207 | 863 | 18,000 |
| 2021 | 21,348 | 1,531 | 939 | 18,800 |
| 2022 | 22,507 | 1,739 | 1,067 | 19,500 |
| 2023 (تقديرات) | 24,000 | 2,000 | 1,200 | 20,000 |
في السنوات الأخيرة ، واصلت الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير ، مع نفقات البحث والتطوير المبلغ عنها 1،067 كرور روبية في FY2022. قامت Aurobindo أيضًا بتوسيع نطاقها العالمي ، حيث أنشأت مرافق التصنيع في بلدان متعددة ، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Aurobindo Pharma على BSE و NSE مع رسملة سوق تقارب INR 30000 كرور روبية (حوالي دولار أمريكي 4.0 مليار). إن تركيز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها قد وضعها بشكل جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على الرعاية الصحية بأسعار معقولة على مستوى العالم.
علاوة على ذلك ، تتبع Aurobindo Pharma بنشاط شراكات وتعاون استراتيجي ، بعد إبرام اتفاقات مع مختلف الشركات الدولية لتعزيز شبكات أنابيب المنتجات والشبكات الخاصة بها. ينعكس التزام الشركة بالاستدامة والابتكار من خلال مبادراتها الأخيرة التي تهدف إلى تقليل تأثيرها البيئي مع تحسين الكفاءة التشغيلية.
مع وجود خط أنابيب قوي للمنتج والالتزام بالجودة والامتثال ، لا يزال Aurobindo Pharma Limited يلعب دورًا محوريًا في المشهد الصيدلاني العالمي ، مما يدل على نمو كبير ومرونة وسط تحديات في الصناعة.
من يملك Aurobindo Pharma Limited
Aurobindo Pharma Limited ، مقرها الرئيسي في حيدر أباد ، الهند ، هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة بومباي (BSE: 524804) والبورصة الوطنية للهند (NSE: AUROPHARMA). يتكون هيكل الملكية من مزيج من الممتلكات المؤسسية وتجارة التجزئة والمروجين.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتوفرة في سبتمبر 2023 ، يكون توزيع الملكية كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| مجموعة المروج والمروج | 62.58% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 16.24% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 4.12% |
| مستثمري التجزئة | 17.06% |
يقود مجموعة المروج من قبل الدكتور P.V. Ramaprasad Reddy ، الذي يلعب دورًا محوريًا في الاتجاه الاستراتيجي للشركة. يحمل الدكتور ريدي حصة كبيرة في مساهمة المروج.
وفقًا لأحدث نمط للمساهمة الصادر في 30 سبتمبر 2023 ، شهدت مساهمة المروج زيادة طفيفة عن الربع السابق. يشير هذا إلى الثقة المستمرة من مؤسسي الشركة في مسار النمو طويل الأجل.
أظهر Aurobindo Pharma أداءً ماليًا قويًا ، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 بسعر حوالي 22،826 كرور روبية ، مما يعكس نمواً أكثر 15% على أساس سنوي. تم تسجيل صافي الربح لنفس الفترة بمبلغ 2،911 كرور روبية.
لإضافة سياق إضافي إلى موقع السوق الخاص بـ Aurobindo Pharma ، وسعت الشركة وصولها عبر مختلف القطاعات ، مع التركيز بشكل أساسي على الأدوية العامة ، بما في ذلك المناطق العلاجية مثل مكافحة الفيروسات القهقرية ، والنظام العصبي المركزي ، والأدوية القلبية الوعائية.
يبلغ أداء أسعار سهم الشركة ، اعتبارًا من 2023 سبتمبر ، 710 دولارًا تقريبًا ، مما يمثل زيادة في حولك 20% سنة إلى تاريخ ، والتي تعكس معنويات السوق المواتية تجاه تنفيذها التشغيلي وآفاق نمو السوق.
يعتمد Aurobindo Pharma أيضًا استراتيجية تشغيلية متنوعة ، مما يحقق إيرادات من الأسواق المحلية والدولية. الانهيار اعتبارًا من مارس 2023 على النحو التالي:
| قطاع السوق | مساهمة الإيرادات (كرور روبية) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| السوق المحلية | 10,595 | 46.5% |
| السوق الأمريكي | 7,403 | 32.4% |
| الأسواق الدولية الأخرى | 4,828 | 21.1% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الحديثة الحصول على مرافق إنتاج إضافية لتعزيز القدرات والامتثال للمعايير التنظيمية العالمية ، مع التركيز على توسيع محفظة المنتجات والاحتفاظ بالتنافسية في السوق.
يدرك المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد أوروبيندو فارما كلاعب رئيسي في قطاع الأدوية ، يتضح من الفائدة المستمرة من كل من القطاعات المؤسسية المحلية والأجنبية.
في آخر التحديثات ، تظل الشركة تركز على قيادة الابتكار وتوسيع عرض منتجاتها للحفاظ على مسار النمو وسط ديناميات السوق المتطورة.
بيان مهمة Aurobindo Pharma Limited
تلتزم Aurobindo Pharma Limited بتوفير منتجات صيدلانية عالية الجودة وبأسعار معقولة للمساعدة في تحسين نتائج الرعاية الصحية على مستوى العالم. تركز الشركة ، التي تأسست في عام 1986 ، على بحث وتطوير الأدوية العامة ، والمكونات الصيدلانية النشطة (APIs) ، والتركيبات.
يؤكد بيان المهمة على الابتكار والجودة والقدرة على تحمل التكاليف ، مما يضمن أن المرضى في جميع أنحاء العالم لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوية الأساسية. تهدف الشركة إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة في عملياتها لتعزيز الكفاءة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية الصارمة.
وفقًا لآخر النتائج المالية ، سجلت Aurobindo Pharma إجمالي إيرادات قدرها 20،374 كرور (حوالي 2.743 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مما يعكس أداءً قويًا في كل من الأسواق الشمالية والأوروبية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور كرور) | الهامش EBITDA (٪) |
|---|---|---|---|
| السنة المالية 2020 | 18,098 | 2,491 | 21.75 |
| السنة المالية 2021 | 19,082 | 2,538 | 22.01 |
| السنة المالية 2022 | 19,176 | 2,503 | 21.23 |
| السنة المالية 2023 | 20,374 | 2,746 | 22.00 |
يعد قطاع البحث والتطوير الخاص بـ Aurobindo Pharma أمرًا حيويًا لمهمته ، مما يساهم بشكل كبير في خط أنابيب المنتجات. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تمتلك الشركة أكثر من 300 منتج في مراحل مختلفة من التطوير ، والتي تشمل الأدوية المعقدة والحقن.
علاوة على ذلك ، تواصل Aurobindo Pharma توسيع وجودها العالمي. تصدر الشركة أكثر من 150 دولة ، مع كون الولايات المتحدة سوقًا رئيسيًا ، تمثل حوالي ** 40 ٪ ** من إيراداتها. تتطلب البيئة التنظيمية التي تعمل فيها Aurobindo ، ومع ذلك فإن الشركة تحافظ على الامتثال لمعايير FDA و EMA في الولايات المتحدة ، والتي تنعكس في كفاءتها التشغيلية.
تعطي الشركة أيضًا الأولوية للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) كجزء من مهمتها. في السنة المالية 2023 ، استثمر Aurobindo Pharma حوالي 300 كرور روبية في مختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات ، بدءًا من برامج الوصول إلى الرعاية الصحية إلى الدعم التعليمي للمجتمعات المحرومة.
علاوة على ذلك ، تركز Aurobindo Pharma على الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. والجدير بالذكر أن الشركة دخلت في تعاون مع شركة للتكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2023 تهدف إلى تطوير Biosimilars ، وتوسيع انبعاثات البحث والتطوير ونمو السوق المحتمل.
فيما يتعلق بالأداء التشغيلي ، اعتبارًا من عام 2023 ، بلغ هامش الربح الإجمالي في Aurobindo ** 56 ٪ ** ، بدعم من تكاليف المواد الخام المنخفضة وتحسين كفاءة الإنتاج.
تدعم مهمة Aurobindo Pharma من خلال أدائها المالي ، وتركيز البحث والتطوير ، والالتزام بالجودة ، ووضعها كلاعب رئيسي في المشهد الصيدلاني العالمي.
كيف يعمل Aurobindo Pharma Limited
Aurobindo Pharma Limited ، التي تأسست عام 1986 ، هي شركة أدوية عالمية مقرها في حيدر أباد ، الهند. وهي متخصصة في تصنيع الأدوية العامة والمكونات الصيدلانية النشطة (APIs). يتم تنظيم عمليات الشركة عبر قطاعات مختلفة ، بما في ذلك تصنيع الصياغة ، وإنتاج API ، والبحث والتطوير.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغ أوروبيندو عن إيرادات موحدة تقريبًا 23،425 كرور (دولار أمريكي 2.8 مليار) ، مع ربح صافي 2،601 كرور (دولار أمريكي 316 مليون) ، مما يشير إلى هامش ربح تقريبًا 11.1%.
شرائح تشغيلية
يقسم Aurobindo Pharma عملياته إلى قسمين أساسيين:
- المستحضرات: يتضمن هذا الجزء أشكالًا متنوعة للجرعة مثل الأجهزة اللوحية والحقن والكريمات.
- واجهات برمجة التطبيقات: يشمل هذا الجزء إنتاج المكونات الصيدلانية النشطة المستخدمة في تركيبات الأدوية المختلفة.
في السنة المالية 2022-2023 ، ساهم قطاع الصياغة حوله 80% من إجمالي الإيرادات ، بينما يمثل قطاع API تقريبًا 20%.
التواجد العالمي
يعمل Aurobindo في أكثر من ذلك 150 دولة ولديه وجود قوي في السوق الأمريكية ، حيث يكون من بين أفضل الشركات المصنعة للأدوية العامة. ساهمت الولايات المتحدة في حولها 60% من إجمالي إيرادات الشركة في السنة المالية 2022-2023. الشركة لديها ما مجموعه 29 مصنع تصنيع في جميع أنحاء الهند والولايات المتحدة ومناطق أخرى ، تركز باستمرار على الامتثال للمعايير التنظيمية العالمية.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لـ Aurobindo Pharma المرونة وسط تقلبات السوق. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية للسنة المالية 2022-2023:
| مقياس مالي | السنة المالية 2021-2022 | السنة المالية 2022-2023 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (كرور كرور) | 20,711 | 23,425 | 13.1% |
| صافي الربح (كرور كرور) | 2,394 | 2,601 | 8.6% |
| هامش التشغيل (٪) | 15.6% | 16.2% | 3.8% |
| العائد على الأسهم (٪) | 17.5% | 19.2% | 9.7% |
البحث والتطوير
تستثمر Aurobindo Pharma بشكل كبير في البحث والتطوير لتوسيع محفظة منتجاتها. خصصت الشركة تقريبا 1000 كرور روبية (دولار أمريكي 121 مليون) في السنة المالية 2022-2023 لأنشطة البحث والتطوير ، مع التركيز على تطوير تركيبات جديدة وتحسين العمليات الحالية. أوروبيندو يحمل 200 موافقة المنتج من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.
اتجاهات السوق
من المتوقع أن ينمو سوق الأدوية العالمي بمعدل نمو سنوي مركب تقريبًا 7.7% من 2023 إلى 2030. في مثل هذا المناظر الطبيعية ، يسمح تركيز Aurobindo الاستراتيجي على الأدوية بالاستفادة من الأسواق الحساسة للتكلفة. تؤكد الشركة أيضًا الممارسات المستدامة والتحول الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
باختصار ، يقتصر Aurobindo Pharma على وظائفه كلاعب هائل في صناعة الأدوية ، حيث تستفيد من قدرات التصنيع الخاصة بها ، ومدى منتجات واسع ، والالتزام بالبحث والتطوير لتحقيق نمو مستمر في السوق العالمية التنافسية.
كيف يكسب Aurobindo Pharma Limited المال
يولد Aurobindo Pharma Limited إيرادات من خلال محفظة متنوعة تتضمن الأدوية العامة ، والمكونات الصيدلانية النشطة (APIs) ، والمستحضرات عبر مختلف القطاعات العلاجية. تعمل الشركة بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا ، إلى جانب وجود كبير في الهند وغيرها من الأسواق الناشئة.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ Aurobindo Pharma عن إيرادات موحدة تقريبًا 20،611 كرور (عن 2.5 مليار دولار) ، مما يدل على مسار نمو ثابت. يسلط انهيار الإيرادات حسب القطاع الضوء على مجالات تركيزها ، مع جزء مهم مستمد من السوق الأمريكية.
| شريحة | السنة المالية 2023 إيرادات (كرور كرور) | السنة المالية 2023 إيرادات (ملايين دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الأدوية العامة | 14,500 | 1,755 | 70.3% |
| المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) | 3,800 | 460 | 18.4% |
| الصيغ | 2,300 | 278 | 11.3% |
يظل سوق الولايات المتحدة أقوى سائق إيرادات لأوروبيندو فارما ، حيث يساهم تقريبًا 60% من إجمالي المبيعات. الشركة لديها مجموعة من أكثر 400 منتج عام في المناطق العلاجية المختلفة مثل مضادات العوامل ، أدوية القلب والأوعية الدموية ، والأدوية العصبية المركزية.
في السوق الأوروبية ، تعمل Aurobindo Pharma على توسيع نطاق وصولها ، مع استثمارات مستهدفة في مرافق الإنتاج. نمت إيرادات الشركة الأوروبية تقريبًا 12% في السنة المالية 2023 ، الوصول 400 مليون يورو.
يركز Aurobindo أيضًا على الشراكات الاستراتيجية والتعاون ، وتعزيز خط أنابيب المنتجات والوصول إلى الأسواق. في السنة المالية 2023 ، حصلت الشركة على العديد من اتفاقيات الترخيص ، والتي من المتوقع أن تنشئ مجموعة إضافية 500 كرور روبية في الإيرادات على مدى العامين المقبلين.
وقف الهامش الإجمالي لأوربيندو فارما في حولك 40% بالنسبة للسنة المالية 2023 ، مدفوعة بتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف. تم الإبلاغ عن EBITDA لنفس الفترة تقريبًا 4،700 كرور روبية (حول 570 مليون دولار) ، مما يعكس هامش EBITDA قوي 22.8%.
تمثل مبيعات واجهات برمجة التطبيقات جزءًا مهمًا من نموذج أعمال Aurobindo ، مع مساهمة الصادرات في حوالي 80% من إجمالي إيرادات API. أنتجت الشركة 300 منتجات API، تخدم كل من قطاع المستحضرات والعملاء الخارجيين.
استثمار البحث والتطوير أمر حاسم أيضًا ؛ للسنة المالية 2023 ، أمضى Aurobindo Pharma حولها 1000 كرور روبية على البحث والتطوير ، مع التركيز على تطوير الأدوية الجيلية المعقدة والحلول المبتكرة الأخرى. يدعم هذا الاستثمار خط أنابيب أكثر 90 و (اختصار تطبيقات المخدرات الجديدة) موافقة في انتظار.
بشكل عام ، تمثل نموذج إيرادات Aurobindo Pharma متعدد الأوجه ، ويستفيد من موطئ قدمه القوي في الأدوية الوظيفية وواجهة برمجة التطبيقات والتعاون الاستراتيجي للحفاظ على ميزة تنافسية في سوق الأدوية العالمي. تواصل الشركة التنقل في التحديات التنظيمية مع توسيع عروض منتجاتها لضمان نمو مستمر في أدائها المالي.
Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.