Babcock International Group PLC (BAB.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Babcock International Group PLC
تطورت مجموعة Babcock International Plc ، التي تأسست عام 1891 ، من شركة هندسية صغيرة إلى لاعب مهم في قطاعي الدفاع والفضاء. ركزت Babcock في البداية على بناء المحركات البحرية ، وسعت خبراتها على مدار العقود إلى العديد من الأسواق ، بما في ذلك البنية النووية والطاقة والبنية التحتية.
في عام 2008 ، تم نشر مجموعة Babcock International في بورصة لندن ، مما يمثل علامة فارقة كبيرة في مسار النمو. تمتلك الشركة محفظة متنوعة ، حيث توفر خدمات مهمة لعملاء القطاعين العام والخاص. اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغ بابكوك عن عائدات تقريبًا 4.1 مليار جنيه إسترليني، مع ربح ما قبل الضريبة من حوله 220 مليون جنيه إسترليني.
كانت الشركة استباقية في عمليات الاستحواذ لتعزيز موقعها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ الملحوظة شراء مجموعة VT في عام 2010 واكتساب مزود خدمات الدفاع في المملكة المتحدة ، Airtanker، في عام 2017. عززت هذه التحركات الاستراتيجية قدرات Babcock في تقديم المشاريع المعقدة وإدارة الأصول.
في السنة المنتهية في مارس 2023 ، أعلنت Babcock عن انتصارات كبيرة في العقد ، بما في ذلك عقد بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني مع وزارة الدفاع في المملكة المتحدة لخدمات الدعم. حصلت الشركة أيضًا على عقد بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لخدمات المعدات البحرية ، مما يدعم موطئ قدمها القوي في لوجستيات الدفاع.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | ربح ما قبل الضريبة (مليون جنيه إسترليني) | العقود الرئيسية | عمليات الاستحواذ الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3.80 | 200 | عقد تعديل 800 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة | لا أحد |
| 2019 | 3.94 | 210 | 600 مليون جنيه إسترليني لخدمات الدعم البحري | لا أحد |
| 2020 | 4.00 | 195 | 450 مليون جنيه إسترليني لعقود الدفاع | Airtanker |
| 2021 | 4.08 | 175 | عقد تعديل 400 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة | لا أحد |
| 2022 | 4.15 | 225 | مليار جنيه إسترليني عقد للدعم البحري | لا أحد |
| 2023 | 4.1 | 220 | 1.1 مليار جنيه إسترليني عقد وزارة الدفاع في المملكة المتحدة | لا أحد |
كان التزام Babcock بالاستدامة والابتكار أيضًا مجالًا تركيزًا ، مع استثمارات في التقنيات المتطورة لقطاعات الدفاع والطاقة. اعتبارًا من عام 2023 ، تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات الكربون من عملياتها 30% بحلول عام 2030 ، توافق مع أهداف الصناعة الأوسع لمكافحة تغير المناخ.
بشكل عام ، لا تزال مجموعة Babcock International Plc كيانًا قويًا في قطاعاتها ، حيث تستفيد من خبرتها الواسعة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية للتنقل في تعقيدات التحديات الدفاعية والهندسية الحديثة.
من يملك مجموعة Babcock International Group PLC
Babcock International Group PLC هي شركة بريطانية للفضاء والدفاع. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تضم ملكية Babcock مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة إلى جانب المساهمين من الداخل.
يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين العديد من المستثمرين المؤسسيين ، مما يعكس هيكل ملكية متنوعة. أكبر المساهمين هم عمومًا مديري الاستثمار وصناديق المعاشات التقاعدية والمؤسسات المالية الأخرى.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد تقريبي من الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 60% | 178 مليون |
| مستثمري التجزئة | 25% | 74 مليون |
| ملكية من الداخل | 15% | 44 مليون |
وتشمل المساهمين المؤسسيين المهمين:
- BlackRock ، Inc. - ملكية تقريبًا 10%.
- Invesco Ltd. - ملكية حوالي 8%.
- المجموعة القانونية والعامة PLC - الملكية قريبة من 5%.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، تتمتع مجموعة Babcock International Group PLC بوجود رسملة سوق تحوم حولها 1.2 مليار جنيه إسترليني، وضعه كلاعب متوسط في الصناعة. واجهت الشركة تحديات مع سعر سهمها ، والتي أظهرت تقلبات ، تتداول مؤخرًا تقريبًا £3.43 للسهم الواحد.
في أحدث تقرير للأرباح (لمدة ستة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023) ، أبلغ بابكوك عن إيرادات 1.5 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس انخفاض سنوي 7%. وقفت EBITDA للشركة 200 مليون جنيه إسترليني، مع هامش ربح صافي تقريبًا 4%.
يمكن أن تؤثر ديناميات الملكية على حوكمة الشركات والتوجيه الاستراتيجي. يمكن للتغييرات الحديثة في مجلس الإدارة أو معاملات الأسهم المهمة أن تحول الطاقة بين مجموعات الملكية هذه ، مما يؤثر على الأداء والاستراتيجية المستقبلية. إن تأثير المستثمرين المؤسسيين جدير بالملاحظة بشكل خاص لأنهم قد يدافعون عن التغييرات التشغيلية أو إعادة الهيكلة لتعزيز قيمة المساهمين.
يوفر تتبع هذه الأرقام نظرة ثاقبة حاسمة في الصحة المالية والحوكمة لمجموعة Babcock International Group PLC لأنها تتنقل في التزاماتها في مشاريع الدفاع والفضاء.
بيان بعثة مجموعة بابكوك الدولية PLC
تهدف Babcock International Group PLC إلى تقديم الأصول والخدمات الأساسية التي تدعم الدول والمجتمعات والشركات. تؤكد مهمتهم على أهمية السلامة والجودة والموثوقية في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الدفاع وخدمات الطوارئ والبنية التحتية. يضع Babcock نفسه كشريك موثوق به ، مع التركيز على التميز التشغيلي والابتكار من خلال التزامهم بالاستدامة والتأثير المجتمعي.
كجزء من إطار عملهم التشغيلي ، تحدد مجموعة Babcock International العديد من الأولويات الإستراتيجية الرئيسية التي تتماشى مع بيان مهمتها:
- تعزيز رضا العملاء من خلال تقديم الخدمات عالية الجودة.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لدفع الكفاءة.
- تطوير قوة عاملة ماهرة ومتنوعة لمواجهة التحديات المتطورة.
- تعزيز الاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | عدد الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,238 | 380 | 203 | 35,000 |
| 2022 | 4,050 | 365 | 190 | 34,500 |
| 2021 | 3,752 | 340 | 175 | 33,500 |
| 2020 | 3,900 | 355 | 180 | 33,000 |
لزيادة توضيح تركيزهم الاستراتيجي ، ينعكس التزام بابكوك بالسلامة في مقاييسها التشغيلية. في عام 2023 ، أبلغ بابكوك عن معدل حادث إجمالي من 2.3 الحوادث لكل 100،000 ساعة عملت ، أقل بكثير من متوسط صناعة البناء 4.3. علاوة على ذلك ، أدت استثمارات الشركة في التدريب والتطوير إلى انخفاض معدل دوران الموظفين إلى 8.5%، مقارنة بمتوسط الصناعة 12.5%.
من الناحية المالية ، يوضح أداء بابكوك المرونة والنمو. يبلغ معدل النمو العضوي للشركة عند 5% سنويًا ، مدفوعة بالشراكات الاستراتيجية وينسبات العقد. في عام 2023 ، حصل بابكوك على عقود جديدة 1.2 مليار جنيه إسترليني، تعزيز محفظتها في القطاعات الدفاعية والمدنية.
تلتزم مجموعة Babcock الدولية أيضًا بالاستدامة ، وتستهدف أ 50% انخفاض في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. تستثمر الشركة 150 مليون جنيه إسترليني في التقنيات والممارسات المستدامة على مدار السنوات الخمس المقبلة ، دمج النهج الصديقة للبيئة في العمليات.
بشكل عام ، فإن مهمة Babcock International Group PLC ليست فقط لتقديم الخدمات الأساسية ولكن أيضًا لتعزيز اقتراح القيمة الطويلة الأجل من خلال الأداء المالي ، ومشاركة أصحاب المصلحة ، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
كيف تعمل مجموعة Babcock International Group PLC
تعمل مجموعة Babcock International Group PLC ، ومقرها في المملكة المتحدة ، في المقام الأول في القطاعات الدفاعية والفضائية والنووية. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات التقنية والدعم وإدارة الأصول والحلول الهندسية. يتم تصنيف عملياتها في المقام الأول إلى ثلاثة قطاعات: الدفاع ، خدمات الطوارئ ، والنوويين. في السنة المالية 2023 ، أبلغ بابكوك عن إيراداتها تقريبًا 4.6 مليار جنيه إسترليني.
في قطاع الدفاع ، توفر الشركة مجموعة متنوعة من خدمات الدعم للقوات المسلحة البريطانية ، بما في ذلك الهندسة والصيانة والخدمات اللوجستية. تشمل العقود الرئيسية إدارة القواعد البحرية ، ودعم عمليات المروحية العسكرية. تمثل شعبة الدفاع حولها 61% من إجمالي الإيرادات في FY2023 ، تعرض أهميتها داخل محفظة الشركة.
يركز قسم خدمات الطوارئ على تقديم الخدمات الهامة ، بما في ذلك عمليات الإطفاء والإنقاذ ، وخدمات الإسعاف ، ومبادرات سلامة المجتمع. هذا الجزء ولدت حول 800 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات ، يمثل نمو عام على أساس سنوي 8%.
في القطاع النووي ، يقدم Babcock خدمات إيقاف التشغيل والتصميم والصيانة للمرافق النووية. حصلت الشركة على عقود رئيسية في هذا المجال ، حيث ساهمت تقريبًا 23% من إيراداتها الإجمالية. خلال السنة المالية 2013 ، وقفت إيرادات الخدمات النووية لبابكوك تقريبًا مليار جنيه إسترليني.
| شريحة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | نمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| الدفاع | 2.8 | 61% | 5% |
| خدمات الطوارئ | 0.8 | 17% | 8% |
| نووي | 1.0 | 23% | 10% |
| المجموع | 4.6 | 100% | - |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت القيمة السوقية لبابكوك تقريبًا 3.2 مليار جنيه إسترليني. شهد سعر سهم الشركة تقلبات ، تغلق في جميع أنحاء £3.30، لأسفل من ارتفاع 52 أسبوعا من £4.05 في يونيو 2023. يعكس انخفاض الأسعار اتجاهات السوق الأوسع التي تؤثر على مقاولي الدفاع وسط التغييرات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم.
إن تركيز الشركة على الاستدامة واضح في مبادراتها الأخيرة للحد من انبعاثات الكربون ، بهدف أ تخفيض 30 ٪ بحلول عام 2025. لقد ارتكب بابكوك تقريبًا 100 مليون جنيه إسترليني نحو البحث والتنمية في التقنيات المستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
فيما يتعلق بالربحية ، أبلغ بابكوك عن ربح تشغيلي تقريبًا 250 مليون جنيه إسترليني بالنسبة إلى FY2023 ، مما يؤدي إلى هامش تشغيل 5.4%. ويعزى هذا الأداء إلى إدارة التكاليف الفعالة وتفوز العقد الاستراتيجي عبر أقسامها.
تعكس ميزانية Babcock العمومية السيولة القوية ، مع رصيد نقدي لـ 600 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من مارس 2023. الشركة لديها نسبة ديون إلى حقبة من حقوق الملكية 1.2مع الإشارة إلى مستوى معتدل من الرافعة المالية ، متوازنة مع قاعدة الأسهم الخاصة بها تقريبًا 2.5 مليار جنيه إسترليني.
في عالم عمليات الدمج والاستحواذ ، تابع Babcock شراكات استراتيجية بنشاط. اكتساب حماية أفون في أوائل عام 2023 لحوالي 50 مليون جنيه إسترليني قامت بتوسيع قدراتها في معدات الحماية الشخصية ، حيث تتماشى مع تركيزها على قطاعات الدفاع والأمن.
بشكل عام ، تعمل مجموعة Babcock International Group PLC من خلال نموذج أعمال جيد التنظيم يقوم بالاستفادة من خبراتها عبر القطاعات المتنوعة ، مع الحفاظ على مسار نمو ثابت تغذيه العقود الاستراتيجية والتركيز على الحلول المستدامة.
كيف تجني مجموعة Babcock International Group PLC المال
تعمل مجموعة Babcock International Group PLC في قطاعات متعددة ، وتوفير الخدمات والحلول الهندسية في المقام الأول للعملاء في خدمات الدفاع وخدمات الطوارئ والصناعات النووية المدنية. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال قطاعات مختلفة ، كل منها يساهم في أدائها المالي العام.
انهيار الإيرادات
وفقًا للنتائج المالية للسنة المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ بابكوك عن إجمالي الإيرادات 4.6 مليار جنيه إسترليني، حتى من 4.4 مليار جنيه إسترليني في العام السابق. يمكن تصنيف توليد الإيرادات عبر عدة قطاعات رئيسية:
| شريحة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الدفاع | 2,800 | 61% |
| نووي مدني | 800 | 17% |
| خدمات الطوارئ | 700 | 15% |
| البحرية | 300 | 7% |
عروض الخدمة الرئيسية
تلعب عروض الخدمة المتنوعة لـ Babcock دورًا مهمًا في نموذج الإيرادات:
- الخدمات الهندسية: الهندسة الاستراتيجية والخدمات الفنية للقطاعات الدفاعية والمدنية.
- إدارة الأصول: خدمات الصيانة والدعم للأصول المعقدة.
- حلول التدريب: يوفر التدريب لموظفي الخدمات العسكرية والطوارئ.
- إدارة المشروع: إدارة المشاريع واسعة النطاق ضمن الميزانية وما وراء التوقعات.
الإيرادات التعاقدية
يعمل Babcock في الغالب على أساس التعاقد ، مع عقود طويلة الأجل تضمن التدفق النقدي المستقر. اعتبارًا من مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن تراكم العقود التي تقدر بها 16 مليار جنيه إسترليني، إظهار قوة علاقات عملائها واستدامة نموذج الإيرادات.
قطاعات السوق
تركز الشركة على الأسواق الرئيسية التي تشمل:
- الدفاع في المملكة المتحدة: العقود الرئيسية مع وزارة الدفاع في المملكة المتحدة ، مثل توفير خدمات الدعم للسفن البحرية.
- الدفاع الدولي: الشراكات والمشاركة مع الدول المتحالفة لحلول الدفاع.
- البنية التحتية المدنية: الدعم الهندسي لمشاريع البنية التحتية العامة.
الأداء المالي الأخير
في السنة المالية 2023 ، ذكرت بابكوك:
- الربح التشغيلي 225 مليون جنيه إسترليني، مقارنة ب 200 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
- صافي الربح بعد ضريبة 165 مليون جنيه إسترليني.
- أرباح السهم (EPS) من 53 بنس، حتى من 48 بنس العام السابق.
علاوة على ذلك ، حافظ Babcock على ميزانية عمومية صلبة ، مع إجمالي الأصول التي تصل إلى 3.4 مليار جنيه إسترليني وديون صافية 500 مليون جنيه إسترلينيمع الإشارة إلى مستوى الديون يمكن التحكم فيه بالنسبة إلى أرباحها وتدفقها النقدي.
التوقعات المستقبلية
تواصل الشركة التركيز على توسيع عروض الخدمات ودخول أسواق جديدة. يقدم المحللون معدل نمو حوالي 5-7% للسنة المالية القادمة ، مدفوعة بزيادة الإنفاق الدفاعي واكتساب العقود الجديدة.
Babcock International Group PLC (BAB.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.