تاريخ موجز لأنظمة BAE PLC
BAE Systems PLC ، شركة الدفاع والأمن والفضاء العالمي ، لها جذورها في دمج العديد من شركات المملكة المتحدة الرئيسية. تتبع The Origins إلى عام 1999 عندما اندمجت British Aerospace (BAE) مع Marconi Electronic Systems ، وهي جزء من شركة General Electric Company. يمثل هذا الاندماج تشكيل أنظمة BAE ، التي تطورت منذ ذلك الحين إلى واحد من أكبر مقاولي الدفاع في العالم.
في عام 2000 ، قامت BAE Systems بإجراء عمليات استحواذ كبيرة ، بما في ذلك شراء عمليات الفضاء الجوي للتكتل Raytheon ، التي تنوعت محفظتها. اكتساب Armor Holdings لعام 2006 تقريبًا 4.5 مليار دولار عززت المزيد من وجودها في سوق المركبات العسكرية.
قامت BAE Systems بتوسيع بصمة عالمية من خلال سلسلة من الشراكات الدولية والمشاريع المشتركة. والجدير بالذكر أن الشركة أنشأت مشروعًا مشتركًا مع Lockheed Martin في عام 2010 لدعم برنامج F-35 Lightning II. لقد كان هذا التعاون جزءًا ضروريًا من قطاع الفضاء الجوي ، حيث يوفر تدفقات إيرادات كبيرة.
استجابةً لمشهد أمن ما بعد 9/11 ، قامت BAE بتنويع عروضها. في عام 2015 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 23.6 مليار دولار، شهادة على عقودها الدفاعية القوية في العديد من الأسواق بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
على مر السنين ، أظهرت BAE Systems أيضًا مرونة أثناء تراجع الصناعة. في عام 2020 ، حافظت الشركة على أداء ثابت على الرغم من جائحة Covid-19 ، حيث أبلغت عن ربح التشغيل المعدل لـ 2.3 مليار دولار على إيرادات 23.1 مليار دولار.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | ربح التشغيل المعدل (مليار دولار) | عمليات الاستحواذ |
|---|---|---|---|
| 2000 | 19.4 | 1.2 | الاستحواذ على عمليات الفضاء في Raytheon |
| 2006 | 25.2 | 1.6 | الحصول على Armor Holdings مقابل 4.5 مليار دولار |
| 2015 | 23.6 | 2.3 | مشروع مشترك مع لوكهيد مارتن لـ F-35 |
| 2020 | 23.1 | 2.3 | ن/أ |
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت BAE Systems عن ترتيب ترتيب إجمالي تقريبًا 58 مليار دولارمع الإشارة إلى آفاق الشركة المستقبلية القوية والطلب المستمر على منتجات الدفاع والفضاء. تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص حولها 2.1 مليار دولار في عام 2022 لتعزيز القدرات في الحرب الإلكترونية والإلكترونية.
تبرز الشركة أيضًا في جهودها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). التزمت BAE Systems بتحقيق انبعاثات غازات الدفيئة الصافية في عملياتها العالمية بواسطة 2030، محاذاة نفسها مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو الاستدامة.
تعمل BAE Systems اليوم عبر قطاعات مختلفة ، بما في ذلك المنصات والخدمات (LAND) ، والمنصات والخدمات (AIR) ، والأنظمة الإلكترونية ، مع عقود مهمة من الدول الأعضاء في الناتو وخارجها. تم إدراج الشركة في بورصة لندن وهي مكونة من مؤشر FTSE 100 ، مما يعزز مكانتها في السوق.
من يملك BAE Systems PLC
تمتلك BAE Systems PLC ، وهي شركة رائدة في مجال الدفاع والأمن والفضاء ، هيكل ملكية متنوع يعكس الاستثمار المؤسسي والتجزئة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتوفرة في أكتوبر 2023 ، يكون تفاصيل الملكية كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 83.4% | 1.63 مليار |
| مستثمري التجزئة | 8.6% | 170 مليون |
| شركات أخرى | 5.3% | 104 مليون |
| المديرين والمديرين التنفيذيين | 2.7% | 54 مليون |
ويشمل أكبر المساهمين المؤسسيين كيانات بارزة مثل:
| مؤسسة | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة | 7.2% |
| BlackRock ، Inc. | 6.9% |
| Invesco Ltd. | 4.6% |
| مستشارو ستريت ستريت العالمي | 4.1% |
من حيث أداء السوق ، كان لدى BAE Systems PLC القيمة السوقية تقريبًا 24.5 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من أكتوبر 2023. أبلغت الشركة عن إيرادات 23.0 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مع ربح تشغيلي من 2.5 مليار جنيه إسترليني ودخل صافي 1.8 مليار جنيه إسترليني.
تشير الاتجاهات الحديثة إلى اهتمام قوي بين المستثمرين المؤسسيين ، مع زيادة ملحوظة في الحيازات خلال العام الماضي. على سبيل المثال ، في النصف الأول من عام 2023 ، ارتفعت الملكية المؤسسية 2.2% بالمقارنة مع العام السابق.
بشكل عام ، تواصل BAE Systems PLC جذب استثمارات كبيرة من كل من المساهمين المؤسسيين والأفراد ، مما يعكس موقعه القوي في قطاعي الدفاع والفضاء وإمكاناته في النمو في المستقبل. يقف عائد توزيعات أرباح الشركة تقريبًا 3.4%، زيادة تعزيز جاذبيتها بين المستثمرين الذين يسعون للحصول على الدخل إلى جانب تقدير رأس المال.
بيان مهمة BAE Systems PLC
BAE Systems PLC هي شركة دولية للدفاع والأمن والفضاء تعمل عبر عدة قارات ، مع مهمة تركزت حول توفير حلول تكنولوجية متقدمة لحماية الأمن العالمي وتعزيزه. يؤكد بيان المهمة الحالي التزامهم بالابتكار وتركيز العملاء والاستدامة في قطاع الدفاع.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت BAE Systems عن عائدات تقريبًا 23 مليار جنيه إسترليني، توضح وجودها الكبير في سوق الدفاع العالمي. يشمل تركيزهم التشغيلي المجالات الأراضي والهواء والبحرية والسيبر ، مما يضمن الدعم الشامل للقوات المسلحة في جميع أنحاء العالم. تتماشى هذه المهمة مع الأهداف الاستراتيجية للشركة لقيادة تطوير التكنولوجيا وتقديم حلول متطورة.
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، وتكرس حولها 8 ٪ من الإيرادات السنوية لهذا المجال ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة تنافسية في تقنيات الدفاع. في عام 2022 ، خصصت أنظمة BAE تقريبًا 1.84 مليار جنيه إسترليني نحو البحث والتطوير ، تعزيز قدراتها في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية والأنظمة غير المأهولة.
تم تنظيم الإطار التشغيلي لأنظمة BAE حول أربعة قطاعات أعمال رئيسية:
- الهواء العسكري 6 مليارات جنيه إسترليني في الإيرادات
- بحرية 7 مليار جنيه إسترليني في الإيرادات
- أرض 5 مليار جنيه إسترليني في الإيرادات
- الإنترنت والذكاء 5 مليار جنيه إسترليني في الإيرادات
فيما يتعلق بالوجود الجغرافي ، فإن BAE Systems لديها موطئ قدم قوي في أسواق الدفاع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا من بين آخرين. كان انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2022:
| منطقة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 9.0 | 39% |
| الولايات المتحدة | 8.0 | 35% |
| الشرق الأوسط وآسيا | 4.0 | 17% |
| مناطق أخرى | 2.0 | 9% |
تنعكس مهمة BAE Systems أيضًا في شراكاتها الاستراتيجية والتحالفات ، مما يضمن اتباع نهج تعاوني للتحديات الأمنية. في عام 2022 ، وقعت الشركة عقودًا كبيرة ، بما في ذلك:
- 4 مليار جنيه إسترليني عقد مع وزارة الدفاع في المملكة المتحدة لنظام الجوية القتالية في المستقبل.
- 2.5 مليار جنيه إسترليني اتفاق على بناء السفن البحرية مع الحكومة الأسترالية.
- مليار جنيه إسترليني عقد لتوريد أنظمة الصواريخ المتقدمة للقوات المسلحة الأمريكية.
علاوة على ذلك ، تلتزم BAE Systems بالاستدامة ، مع خطط لتقليل بصمة الكربون 50% بحلول عام 2030 ، تتوافق هذه المبادرة مع الجهود العالمية لتعزيز الممارسات المسؤولة عن البيئة في قطاع الدفاع.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، تم الإبلاغ عن دخل الشركة التشغيلي تقريبًا 2.6 مليار جنيه إسترليني، مع هامش ربح صافي من حوله 11.3%، مما يدل على صحتها المالية القوية والإدارة التشغيلية الفعالة.
كيف يعمل BAE Systems PLC
BAE Systems PLC ، مقرها الرئيسي في لندن ، هي شركة دفاعية وأمن وأمنية عالمية. تعمل في قطاعات مختلفة ، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والأراضي والهواء والبحرية. في عام 2022 ، أبلغت BAE Systems عن عائدات تقريبًا 23.4 مليار جنيه إسترليني، زيادة ملحوظة من 21.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. كان الربح التشغيلي للشركة لعام 2022 2.282 مليار جنيه إسترليني، والذي يمثل زيادة بنسبة 12.1 ٪ عن العام السابق.
تنقسم عمليات الشركة إلى عدة مجالات رئيسية:
- الأنظمة الإلكترونية: يركز على الإلكترونيات المتقدمة ، الإنترنت ، والبرامج ، مما يساهم بشكل كبير في الأداء العام مع إيرادات 8.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2022.
- أرض: يوفر المركبات المدرعة والخدمات ذات الصلة. ولدت قطاع الأراضي إيرادات 5.6 مليار جنيه إسترليني.
- هواء: يتضمن الطائرات العسكرية والخدمات ذات الصلة ، والمساهمة 5.2 مليار جنيه إسترليني إلى الإيرادات.
- البحرية: يشمل السفن البحرية وتطورات الغواصات ، مع إيرادات توليدها 4.3 مليار جنيه إسترليني.
| شريحة | الإيرادات (2022) | الربح التشغيلي (2022) |
|---|---|---|
| الأنظمة الإلكترونية | 8.3 مليار جنيه إسترليني | 1.2 مليار جنيه إسترليني |
| أرض | 5.6 مليار جنيه إسترليني | 0.8 مليار جنيه إسترليني |
| هواء | 5.2 مليار جنيه إسترليني | 0.7 مليار جنيه إسترليني |
| البحرية | 4.3 مليار جنيه إسترليني | 0.5 مليار جنيه إسترليني |
من حيث القوى العاملة ، اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، استخدمت أنظمة BAE تقريبًا 89,600 الناس على مستوى العالم ، مع وجود كبير في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير ، حيث تصل إلى مجموعها 1.56 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 ، مع التركيز على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني.
BAE Systems تحافظ على تراكم ترتيب قوي. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، كان التراكم تقريبًا 47 مليار جنيه إسترليني، عرض خط أنابيب قوي من الإيرادات المستقبلية. أعلنت الشركة أيضًا عن توزيع أرباح £0.34 للسهم الواحد للسنة المالية 2022 ، مما يعكس التزامها بعوائد المساهمين.
أظهر الأداء المالي لأنظمة BAE المرونة وسط زيادة الإنفاق الدفاعي العالمي. في عام 2022 ، وصلت الإنفاق العسكري العالمي تقريبًا 2.24 تريليون دولار، مع معدل نمو سنوي متوقع 3.2% خلال عام 2026. يهدف BAE Systems ، التي توضع نفسها في هذا السوق ، إلى الاستفادة من هذا النمو من خلال عروض المنتجات المتنوعة والشراكات الدولية.
عكس أداء الأسهم لأنظمة BAE صحتها المالية القوية. كان سعر السهم تقريبًا £9.50 اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، مع رسملة السوق حولها 28 مليار جنيه إسترليني. وقفت نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تقريبًا 14.2مع الإشارة إلى تقييم معقول وسط قطاع تنافسي.
كيف تجني BAE Systems PLC المال
BAE Systems PLC هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات وأمن وأفضاء Aerospace. تعمل من خلال العديد من القطاعات الرئيسية ، مع التركيز بشكل أساسي على الحلول الدفاعية والتجارية.
يتم إنشاء إيرادات الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الأنظمة الإلكترونية, المنصات والخدمات، و هواء. في عام 2022 ، أبلغت BAE Systems عن إيرادات إجمالية تقريبًا 24.2 مليار جنيه إسترليني، زيادة من 22.9 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.
- الأنظمة الإلكترونية: يتضمن هذا القطاع أنظمة إلكترونية متقدمة ، والتي تساهم بشكل كبير في إيرادات الشركة ، والتي تولد حولها 10.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2022.
- المنصات والخدمات: تشمل هذه الفئة المركبات العسكرية والعمليات البحرية ، وتسفر تقريبًا 9.1 مليار جنيه إسترليني في الإيرادات.
- هواء: يركز هذا القسم على الطائرات العسكرية والخدمات ذات الصلة ، وتجلبها حولها 4.9 مليار جنيه إسترليني.
BAE Systems لديها قاعدة عملاء متنوعة ، بما في ذلك الحكومات والكيانات التجارية في أكثر من 40 دولة. لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق ، حيث تمثل أكثر 45% من إجمالي مبيعاتها.
| شريحة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأنظمة الإلكترونية | 10.2 | 42.2% |
| المنصات والخدمات | 9.1 | 37.6% |
| هواء | 4.9 | 20.2% |
من حيث الربحية ، حافظت BAE Systems على هامش تشغيل صحي ، حيث أبلغت عن ربح تشغيلي تقريبًا 2.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 ، ترجمة إلى هامش تشغيل من حوله 10.3%. صافي الدخل للعام نفسه وقفت في 1.9 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس الطلب القوي على المنتجات والخدمات الدفاعية في مشهد ما بعد الولادة.
بلغت الاستثمارات البحث والتطوير (R&D) حولها 1.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 ، يشير إلى الالتزام بالابتكار والحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع الدفاع.
تلعب العقود دورًا مهمًا في نموذج إيرادات BAE. حصلت الشركة على عقود كبيرة ، بما في ذلك حديث 6 مليارات دولار عقد مع الجيش الأمريكي لإنتاج السيارات متعددة الأغراض المدرعة (AMPVS). يشمل عقد آخر ملحوظ 1.5 مليار جنيه إسترليني التعامل مع وزارة الدفاع في المملكة المتحدة لمستلزمات البحرية.
بالإضافة إلى ذلك ، تركز BAE Systems على توسيع نطاق الأمن السيبراني والذكاء ، والتي أبلغت عن نمو عام على أساس سنوي 12%، مزيد من تنويع تدفقات إيراداتها. توفر عقود قطاع الدفاع على المدى الطويل ، وغالبًا ما تمتد إلى عدة سنوات ، الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية.
بشكل عام ، تستفيد BAE Systems من محفظة مدورة جيدة ، وعقود حكومية كبيرة ، والابتكارات المستمرة ، مما يضمن نموذجًا ثابتًا لتوليد الإيرادات في مشهد الدفاع العالمي المعقد.
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.