Bolloré SE (BOL.PA) Bundle
تاريخ موجز لبولوري سي
تطورت Bolloré Se ، وهي شركة فرنسية متعددة الجنسيات تأسست عام 1822 ، من شركة إنتاج ورقية بسيطة إلى مجموعة صناعية متنوعة. يقع المقر الرئيسي للشركة في Puteaux ، فرنسا ، وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في قطاعات الخدمات اللوجستية والوسائط والطاقة.
في سنواتها الأولى ، ركزت Bolloré بشكل أساسي على تصنيع منتجات الورق والورق من الورق المقوى. بحلول أواخر القرن العشرين ، بدأت الشركة في تنويع عملياتها ، والانتقال إلى قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل ، والتي أصبحت العمود الفقري لاستراتيجية أعمالها.
في عام 2000 ، استحوذت شركة Bolloré على شركة الخدمات اللوجستية ، SDV ، وتوسيع نطاق وصولها العالمي بشكل كبير. بحلول عام 2005 ، أصبحت Bolloré Logistics واحدة من أفضل 10 شركات للنقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم. في عام 2020 ، حقق قسم الخدمات اللوجستية إيرادات تقريبًا 8.1 مليار يورو.
في عام 2007 ، دخل بولوري قطاع الإعلام من خلال الحصول على حصة في شركة الإعلانات الفرنسية ، Havas. بحلول عام 2021 ، عقد بولوري حوله 60% من Havas ، التي عززت بشكل كبير وسائل الإعلام والوجود الإعلاني. ساهم عملية الاستحواذ في Havas في إيرادات قدرها 2.43 مليار يورو في عام 2022 ، بمناسبة أ 10% زيادة من العام السابق.
بدأت مشاريع Bolloré في قطاع الطاقة بالاستثمارات في الطاقة المتجددة من خلال شركة Bolloré Energy التابعة لها. في عام 2021 ، أبلغت الشركة عن عائدات تقريبًا 1.4 مليار يورو مستمدة من عمليات الطاقة ، مع التركيز بشكل أساسي على الوقود الحيوي وإنتاج البطارية الكهربائية.
تتضمن محفظة الشركة أيضًا نشاطًا كبيرًا في إفريقيا ، حيث تدير الموانئ والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية في أكثر من ذلك 20 دولة. اعتبارًا من عام 2022 ، تمكنت Bolloré Africa Logistics Logistics Over 16 منفذ في القارة.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | نمو (٪) | الاستحواذ الرئيسي |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8.1 | — | الاستحواذ على SDV |
| 2021 | 11.9 | 5.3 | هافاس (60 ٪) |
| 2022 | 13.4 | 12.6 | — |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية لشركة Bolloré SE تقريبًا 12 مليار يورو. لقد أظهرت الشركة باستمرار أداء ماليًا قويًا ، مع صافي دخل من حوله 1.2 مليار يورو في آخر السنة المالية ، مما يعكس قوة نموذج أعمالها المتنوع.
يتضح التركيز الاستراتيجي لبولوري على الاستدامة في استثماراتها في شبكات شحن السيارات الكهربائية من خلال شركة Blue Solutions التابعة. تهدف الشركة إلى توسيع هذه المحفظة بشكل كبير ، واستهداف أ 25% زيادة في السعة بحلول 2025.
بشكل عام ، أنشأت Bolloré SE نفسها كلاعب هائل في الخدمات اللوجستية والإعلام والطاقة ، والحفاظ على الأداء المالي القوي عبر قطاعات الأعمال المتنوعة ووضع نفسه للنمو المستقبلي في الأسواق الناشئة والصناعات المستدامة.
من يملك Bolloré SE
يتم التحكم في Bolloré Se ، اللاعب البارز في الصناعات اللوجستية والإعلامية ، في المقام الأول من قبل عائلة Bolloré ، وخاصة Vincent Bolloré ، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة ، تحتفظ عائلة Bolloré تقريبًا 27.9% من بين أسهم الشركة ، التي تمنحهم تأثيرًا كبيرًا على قرارات الشركات.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقدر القيمة السوقية لشركة Bolloré SE بحوالي 6.6 مليار يورو. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 5.6 مليار يورو، يعكس نمو عام على أساس سنوي 7.5%. كان صافي دخل الشركة لنفس الفترة تقريبًا 1.1 مليار يورو.
يتم سرد المساهمين الرئيسيين في Bolloré SE في الجدول أدناه:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| فنسنت بولوري | 27.9% | مباشر |
| عائلة بولوري | 5.0% | مباشر |
| المستثمرين المؤسسيين | 41.5% | غير مباشر |
| مستثمري التجزئة | 25.6% | عام |
يوضح هيكل الملكية مزيجًا من السيطرة العائلية إلى جانب الاستثمار المؤسسي الكبير ، والذي يؤثر على نهج الإدارة في حوكمة الشركات. فيما يتعلق بسلطة التصويت ، تمكنهم الحصة المركزة لعائلة Bolloré من الحفاظ على التأثير الكبير على القرارات الاستراتيجية ، وخاصة في صناعة الخدمات اللوجستية التنافسية ، حيث تعتبر Bolloré Se رائدة في العمليات الأفريقية.
كجزء من مبادراتها الاستراتيجية الحديثة ، تركز Bolloré SE على توسيع شبكتها اللوجستية في جميع أنحاء إفريقيا وتنويع مقتنيات وسائل الإعلام. أنشأ قسم الخدمات اللوجستية للشركة تقريبًا 3 مليار يورو في الإيرادات في عام 2022 ، يمثل مسار نمو قوي يغذيه زيادة الطلب على خدمات الشحن.
في قطاع الإعلام ، تتحكم Bolloré SE ، من خلال فرعها Vivendi ، 10 مليار يورو. تشمل استثمارات الشركة الإعلامية حصصًا كبيرة في إنتاج التلفزيون والموسيقى ، مما يساهم في تدفق الدخل المتنوع.
علاوة على ذلك ، أبلغت الشركة عن EBITDA تقريبًا 1.5 مليار يورو في السنة المالية الماضية ، تشير إلى أداء تشغيلي قوي ، وهامش EBITDA قوي 26.8%. يعد هذا المقياس أمرًا بالغ الأهمية لتقييم ربحية عمليات Bolloré SE بالنسبة إلى إيراداتها.
كما أن أداء أسهم الشركة قد عكس هذه النتائج المالية ، حيث يتم تداول الأسهم تقريبًا €5.25 اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهر زيادة في 12% خلال العام الماضي. يعكس مسار النمو ثقة المستثمر في استراتيجية Bolloré SE والتنفيذ التشغيلي.
بيان مهمة بولوري SE
تعمل Bolloré SE بموجب بيان مهمة تؤكد على التزامها بالخدمات اللوجستية والوسائط مع الحفاظ على نهج مسؤول بيئيًا. الشركة مكرسة لتوفير حلول مصممة لتلبية احتياجات عملائها ، وضمان خدمة عالية الجودة في قطاعات التشغيل.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أبلغت Bolloré SE عن إيرادات قدرها 6.4 مليار يورو للسنة المالية 2022. ينعكس تفاني الشركة في الاستدامة في استراتيجياتها الاستثمارية ، حيث خصصت أكثر من 500 مليون يورو لحلول النقل النظيفة ، مع توافقها مع مهمة للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع.
أنشأت الشركة مقاييس أداء كبيرة في قطاعاتها التشغيلية. لقطاعها اللوجستية ، حققت Bolloré هامش تشغيل تقريبًا 12% في عام 2022 ، توضح الكفاءة التشغيلية والفعالية في إدارة التحديات اللوجستية.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | هامش التشغيل (٪) | ESG Investment (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6.1 | 11.5 | 400 |
| 2021 | 6.3 | 11.8 | 450 |
| 2022 | 6.4 | 12.0 | 500 |
يعد قطاع الخدمات اللوجستية أمرًا بالغ الأهمية لمهمة Bolloré. تعمل الشركة في أكثر من 100 دولة ، مع قوة عاملة تتجاوز 36000 موظف في جميع أنحاء العالم ، وتعرض الوصول العالمي وقدرتها التشغيلية. علاوة على ذلك ، استثمرت Bolloré SE بكثافة في البنية التحتية للموانئ ، وتمتلك وتشغيل أكثر من 15 محطة ميناء في جميع أنحاء إفريقيا ، والتي تساهم بشكل كبير في إمكانات نموها.
إن قطاع الإعلام ، الذي تدير الشركة بموجبه العديد من القنوات التلفزيونية ومنصات الإعلان ، يؤكد أيضًا على التزام بولوري بالتعدد في عملياتها التجارية. في عام 2022 ، أنشأ قطاع الوسائط تقريبًا 800 مليون يورو في الإيرادات ، إعادة تأكيد أهميتها الاستراتيجية داخل محفظة الشركة المتنوعة.
يتم تغليف بيان مهمة Bolloré SE بشكل أكبر من خلال تركيزه على الاستدامة ، بهدف تقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2030 من خلال مختلف المبادرات عبر عمليات الخدمات اللوجستية والوسائط. يتماشى هذا الهدف مع اهتمام المستثمر المتزايد بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
باختصار ، تستمر Bolloré SE في الازدهار بموجب مهمة تؤكد على النمو المستدام والكفاءة التشغيلية والالتزام بالخدمة عالية الجودة ، بدعم من الأداء المالي القوي في كل من قطاعي الخدمات اللوجستية والإعلام.
كيف يعمل Bolloré SE
تعمل Bolloré SE بشكل أساسي في قطاعين: الخدمات اللوجستية والوسائط. وتشارك الشركة بشدة في كل من اللوجستيات الدولية من خلال Bolloré Logistics وصناعة الإعلام من خلال المصالح في وسائل الإعلام المختلفة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Bolloré SE عن إيرادات قدرها 24.51 مليار يورو ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي تقريبًا 14%. ساهم قسم الخدمات اللوجستية بشكل كبير في هذا النمو ، وهو ما يمثل حوله 76% من إجمالي الإيرادات.
في الخدمات اللوجستية ، يدير Bolloré SE شبكة واسعة تمتد عبرها 105 دولة. إنه يقدم مجموعة شاملة من الخدمات ، بما في ذلك إعادة توجيه الشحن وإدارة سلسلة التوريد والتخزين. تعمل الشركة 600 مرافق لوجستية على الصعيد العالمي ، السماح لها بالتعامل بشكل فعال مع كل من أنشطة الاستيراد والتصدير. إن شبكتهم الأفريقية الواسعة ملحوظة بشكل خاص ، حيث تغطيها 45 دولة أفريقية.
في قطاع الإعلام ، لدى Bolloré SE حصص كبيرة في العديد من شبكات التلفزيون ، بما في ذلك مجموعة Canal+ ، التي كانت موجودة حولها 16 مليون المشتركين اعتبارًا من عام 2021. حقق قسم الوسائط حوالي 4.5 مليار يورو من الإيرادات ، والذي كان حول 18% من إيرادات الشركة الإجمالية.
| مقياس مالي | 2022 المبلغ (مليار يورو) | 2021 المبلغ (مليار يورو) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 24.51 | 21.48 | 14 |
| الإيرادات اللوجستية | 18.64 | 16.45 | 13.3 |
| إيرادات وسائل الإعلام | 4.5 | 4.02 | 12 |
يؤكد Bolloré SE أيضًا على حلول لوجستية مستدامة ، حيث تستثمر في المبادرات الخضراء. حددت الشركة أهدافًا طموحة ، تهدف إلى أ 20% انخفاض في انبعاثات الكربون عبر عملياتها بحلول عام 2025.
مع وجود رسملة سوق تبلغ حوالي 12.8 مليار يورو في أواخر عام 2022 ، أظهر أسهم Bolloré SE المرونة في سوق متقلبة ، بسعر سهم يبلغ حوالي €5.50. كما حافظت الشركة على عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 3.6%، مما يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
عززت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لبولوري وضعها. والجدير بالذكر ، أنها استحوذت على حصة الأغلبية في شركة اللوجستيات الأفريقية ، Bolloré Africa Logistics ، والتي وسعت بشكل كبير قدراتها اللوجستية في القارة.
علاوة على ذلك ، كانت الشركة تنويع اهتماماتها الإعلامية. في السنوات الأخيرة ، زادت شركة Bolloré SE أسهمها في المشهد الإعلامي الفرنسي ، بما في ذلك الاستثمارات الهامة في المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية ، وبالتالي توسيع تأثيرها.
تنعكس الصحة المالية لـ Bolloré SE أيضًا في هامش EBITDA ، الذي وقف في 12.3%مع الإشارة إلى إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية. نسبة الديون الصافية إلى EBITDA معقولة 2.1، عرض الرافعة المالية السليمة للشركة.
| مقياس التشغيل | قيمة |
|---|---|
| المرافق اللوجستية العالمية | 600 |
| بلدان العملية | 105 |
| شبكة البلدان الأفريقية | 45 |
| القناة+ المشتركين | 16 مليون |
| صافي الديون إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.1 |
في الختام ، فإن عمليات Bolloré SE متعددة الأوجه ، تمزج الخدمات اللوجستية والوسائط مع التركيز على الممارسات المستدامة. تواصل الشركة استكشاف فرص النمو بشكل عضوي ومن خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، حيث وضعت نفسها كلاعب رئيسي في مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم.
كيف يكسب Bolloré SE المال
تعمل Bolloré SE بشكل أساسي في قطاعين: الخدمات اللوجستية والوسائط. نجحت الشركة في الاستفادة من شبكتها الواسعة ومحفظة متنوعة لتوليد إيرادات عبر هذه الصناعات.
العمليات اللوجستية
في قطاع الخدمات اللوجستية ، يوفر Bolloré مجموعة من الخدمات بما في ذلك إعادة توجيه الشحن والتخزين وإدارة سلسلة التوريد. في عام 2022 ، أبلغت Bolloré Logistics إيرادات تقريبًا 3.2 مليار يورو، يمثل معدل نمو قوي مقارنة بالسنوات السابقة.
- إعادة توجيه الشحن: حسابات تقريبًا 45% من الإيرادات اللوجستية.
- التخزين والتوزيع: يساهم في 30% إلى إجمالي الأرباح اللوجستية.
- إدارة سلسلة التوريد: يولد تقريبا 25% إيرادات الخدمات اللوجستية.
تعمل الشركة في الأسواق الرئيسية بما في ذلك أفريقيا وأوروبا وآسيا. في إفريقيا وحدها ، يحمل بولوري حصة في السوق كبيرة ، ويتعامل معها 34% من حركة الحاوية عبر القارة.
الاستثمار في البنية التحتية
ينبع تدفق الإيرادات الآخر من استثمارات Bolloré في البنية التحتية ، وخاصة في تطوير محطات الموانئ والسكك الحديدية. اعتبارًا من عام 2023 ، تمكنت بولوري 14 امتيازات الميناء و 6 تنازلات السكك الحديدية في أفريقيا. كان دوران هذه العمليات تقريبًا 1.1 مليار يورو في السنة المالية الأخيرة.
وسائل الإعلام والإعلان
تكسب Bolloré أموالًا من خلال استثماراتها الإعلامية ، والتي تتضمن بشكل أساسي عمليات الإعلان والتلفزيون. تمتلك الشركة حصة كبيرة في مجموعة Media Group Havas ، والتي ساهمت 1.5 مليار يورو إلى إيرادات بولوري الإجمالية في عام 2022.
- إيرادات الإعلانات: يولد ما يقرب من 60% من إجمالي أرباح هافاس.
- إنتاج التلفزيون والمحتوى: يساهم تقريبًا 40%.
الأداء المالي Overview
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يورو) | إيرادات اللوجستية (مليار يورو) | إيرادات البنية التحتية (مليار يورو) | إيرادات وسائل الإعلام (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.6 | 2.9 | 0.8 | 1.4 |
| 2021 | 11.4 | 3.1 | 0.9 | 1.5 |
| 2022 | 12.3 | 3.2 | 1.1 | 1.5 |
| 2023 (بتر) | 12.8 | 3.3 | 1.2 | 1.6 |
من حيث الربحية ، سجلت Bolloré SE هامش ربح صافي تقريبًا 9% في عام 2022. ظل هامش EBITDA ثابتًا عند الطلق 15%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية عبر قطاعات الأعمال.
المبادرات الاستراتيجية الحديثة
في عام 2023 ، أعلنت Bolloré عن خطط لتوسيع بصمة الخدمات اللوجستية في جنوب شرق آسيا ، واستثمر ما يقدر مقدر 500 مليون يورو لتعزيز قدراتها المستودعات وتحسين إدارة سلسلة التوريد. من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة إيرادات الشركة اللوجستية بحوالي 10% في السنة المالية المقبلة.
لتلخيص تدفقات الدخل المتنوعة في Bolloré SE من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والوسائط ، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية ، دفعت نمو الإيرادات المتسقة والربحية. قدرة الشركة على التنقل في العديد من الأسواق والقطاعات تضعها بشكل جيد للتوسع في المستقبل.
Bolloré SE (BOL.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.