Chambal Fertilisers and Chemicals Limited (CHAMBLFERT.NS) Bundle
تاريخ موجز للأسمدة والمواد الكيميائية المحدودة
تأسست الأسمدة والمواد الكيميائية المحدودة في عام 1985 ، ركزت في المقام الأول على التصنيع والتسويق اليوريا والأسمدة المعقدة. الشركة جزء من مجموعة Chambal المرموقة.
في سنواتها الأولى ، بدأت الأسمدة Chambal بقدرة إنتاجية 1.2 مليون طن متري من اليوريا سنويا. كانت هذه مساهمة كبيرة في القطاع الزراعي في الهند في ذلك الوقت ، معالجة الطلب المتزايد على الأسمدة.
بحلول عام 1995 ، زادت طاقة إنتاج اليوريا للشركة إلى 1.8 مليون طن متري سنويا ، التوافق مع مبادرات الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي. في عام 2009 ، أطلقت Chambal بنجاح أ 1.2 مليون طن متري سنويا مصنع الأسمدة المعقدة في جاديبان في راجاستان.
يتم سرد الأسمدة Chambal في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) تحت رمز المؤشر شامبلرت. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كانت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 4100 كرور روبية هندية.
| السنة المالية | الإيرادات (كرور روبية هندية) | صافي الربح (كرور روبية هندية) | EPS (INR) |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 3,898 | 520 | 13.05 |
| 2022-23 | 4,211 | 600 | 14.83 |
| 2023-24 (Q1) | 1,148 | 150 | 3.71 |
شملت المبادرات الإستراتيجية للشركة توسيع نطاق وصولها التسويقي ، وتقديم منتجات جديدة ، وتعزيز قدراتها على التصنيع. في عام 2021 ، أطلقت Chambal منصة رقمية للمزارعين لتحسين وصولهم إلى الأسمدة.
تلتزم الأسمدة Chambal أيضًا بممارسات مستدامة ، مع التركيز على الحد من التأثير البيئي مع زيادة الكفاءة. في عام 2022 ، تضمنت عملية إنتاج الشركة مصادر الطاقة المتجددة ، تهدف إلى انخفاض انبعاثات الكربون عن طريق 20% بحلول عام 2025.
اعتبارًا من السنة المالية الحالية ، لدى Chambal Fertilizers شبكة توزيع تشمل أكثر 700 موزع في جميع أنحاء البلاد ، ضمان وصول منتجاتها إلى المزارعين بكفاءة. أبلغت الشركة أيضًا عن زيادة كبيرة في الصادرات الدولية ، مما يساهم في ذلك تقريبًا 15% من إجمالي إيراداتها.
تستمر الأسمدة Chambal في تعزيز موقعها في السوق من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية. في عام 2023 ، وقعت الشركة مشروعًا مشتركًا مع مزود الأسمدة العالمي يهدف إلى تعزيز قدرات البحث والتطوير في القطاع.
من يملك الأسمدة والمواد الكيميائية المحدودة
الأسمدة والمواد الكيميائية المحدودة تشامبال هي لاعب بارز في سوق الكيماويات الزراعية الهندية. يعكس هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين ، إلى جانب أسهم كبيرة من قبل الأسر المؤسسة.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، يكون نمط المساهمة كما يلي:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية عقد |
|---|---|
| المروجين | 63.43% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 12.18% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 10.33% |
| مستثمري التجزئة | 14.06% |
مروجي الأسمدة تشامبال ، في المقام الأول حكومة ولاية راجاستان و مجموعة بيرلا، عقد مخاطر كبيرة في الشركة. ارتبطت عائلة بيرلا تاريخيا بتطوير الشركة وإدارتها.
تشير أحدث إحصائيات المساهمة إلى أن أفضل 10 مساهمين تمسك تقريبًا 85.87% من إجمالي الأسهم ، مما يشير إلى هيكل ملكية مركّز. يشير هذا المستوى من الملكية إلى أن حوكمة الشركة والتوجيه الاستراتيجي تتأثر بشدة بمجموعة صغيرة من أصحاب المصلحة.
من حيث أداء الأسهم ، شهدت الأسمدة Chambal تقلبات في القيمة السوقية ، مع الحد الأقصى للسوق الحالي تقريبًا 5000 كرور روبية اعتبارًا من أكتوبر 2023. تراوح سعر سهم الشركة خلال العام الماضي ₹300 إلى أعلى من ₹500.
كما أبلغت الأسمدة الشامبال عن إيرادات التشغيل 4،015 كرور روبية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مما يعكس نموًا عامًا على أساس سنوي 7.5%. تم الإبلاغ عن صافي الربح لنفس الفترة 642 كرور روبية، حتى من 548 كرور روبية في العام السابق ، بمناسبة زيادة كبيرة مدفوعة بالطلب القوي في القطاع الزراعي.
يتم توضيح الصحة المالية للشركة بشكل أكبر من خلال نسبة الديون إلى حقوق الملكية ، والتي تقف في 0.45، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الديون بالنسبة إلى حقوق الملكية. هذا يكمله عودة على الأسهم (ROE) من 16.2%، تعكس الإدارة الفعالة والربحية.
تشير الإيداعات التنظيمية واتصالات المساهمين إلى الالتزام بالحفاظ على ممارسات حوكمة الشركات القوية ، مع توفير تحديثات منتظمة للمساهمين من خلال التقارير المالية الفصلية والاجتماعات العامة السنوية ، مما يضمن الشفافية في ديناميات العمليات وديناميات الملكية.
الأسمدة الشامال والمواد الكيميائية بيان المهمة المحدودة
تلتزم الأسمدة والمواد الكيميائية المحدودة (CFCL) بكونها لاعبًا رائدًا في صناعة الأسمدة. يؤكد بيان المهمة على التركيز على الممارسات الزراعية المستدامة ، وتقديم منتجات عالية الجودة ، وتعزيز الابتكار.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت CFCL عن إيرادات إجمالية بلغت 7،928 كرور ، مما يعكس زيادة تقريبًا 12.5% بالمقارنة مع العام السابق. تهدف الشركة إلى تعزيز مساهمتها في القطاع الزراعي مع ضمان النمو على المدى الطويل والاستدامة.
تشمل مهمة CFCL العديد من المكونات الرئيسية:
- لتوفير حلول زراعية مبتكرة وفعالة.
- لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في الزراعة.
- لتحقيق التميز التشغيلي في عمليات التصنيع.
- للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي تخدمها.
ينعكس التزام الشركة بالاستدامة في ممارسات الإنتاج. في السنة المالية الأخيرة ، سجلت نباتات الأسمدة في CFCL متوسط استخدام السعة 85%.
| سنة | الإيرادات (كرور كرور) | صافي الربح (كرور كرور) | استخدام السعة (٪) | نسبة الديون إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 7,051 | 621 | 82 | 0.5 |
| 2022-2023 | 7,928 | 775 | 85 | 0.4 |
| 2023-2024 (متوقع) | 8,500 | 850 | 87 | 0.35 |
استثمرت الأسمدة Chambal أيضًا في البحث والتطوير ، وتخصيصها حولها 2-3% من إيراداتها السنوية تجاه هذه الجهود. يدعم هذا الاستثمار تطوير منتجات مبتكرة تهدف إلى تعزيز محصول المحاصيل وتحسين صحة التربة.
بالتوافق مع مهمتها ، نفذت CFCL العديد من المبادرات التي تركز على المسؤولية البيئية. اعتمدت الشركة تقنيات إنتاج أنظف ، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون 15% خلال السنوات الخمس المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك ، تعكس مهمة CFCL التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). في العام الماضي ، ساهمت الشركة بحوالي 50 كرورًا في مشاريع تنمية المجتمع ، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وبرامج الزراعة المستدامة.
من خلال هذه الجهود ، تسعى الأسمدة والمواد الكيميائية المحدودة إلى تحقيق أهدافها المالية فحسب ، بل تؤثر أيضًا على تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.
كيف تعمل الأسمدة والمواد الكيميائية المحدودة
تعد الأسمدة والمواد الكيميائية المحدودة (CFCL) واحدة من أبرز الشركات المصنعة للأسمدة والمواد الكيميائية في الهند. تأسست في عام 1985 ، ومقرها في كوتا ، راجستان. الشركة لاعب رئيسي في القطاع الزراعي الهندي ، مع التركيز بشكل أساسي على اليوريا والأسمدة المعقدة.
تعمل الأسمدة Chambal من خلال قطاعات مختلفة ، بما في ذلك تصنيع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية. اعتبارًا من مارس 2023 ، كان لدى الشركة قدرة إنتاج إجمالية تقريبًا 3.1 مليون طن متري سنويا.
يعتمد نموذج إيرادات CFCL بشكل كبير على بيع منتجات الأسمدة الخاصة بها. في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت الشركة عن دخل إجمالي تقريبًا 8،163 كرور روبية (حوالي 1 مليار دولار) ، مما يمثل زيادة من 7،348 كرور روبية في السنة المالية السابقة. كان صافي الربح لنفس الفترة 1،080 كرور روبية، يظهر ارتفاعًا كبيرًا من 975 كرور روبية في العام السابق.
| السنة المالية | إجمالي الدخل (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | القدرة الإنتاجية (مليون طن متري) |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 8,163 | 1,080 | 3.1 |
| 2021-2022 | 7,348 | 975 | 3.1 |
| 2020-2021 | 6,400 | 800 | 3.1 |
تشمل منتجات CFCL الأساسية:
- اليوريا
- فوسفات الأمونيوم (DAP)
- الأسمدة المعقدة
تتمتع الشركة بوجود استراتيجي في جميع أنحاء الهند ويدعمها شبكة سلسلة التوريد القوية. وتدير العديد من مصانع التصنيع ، بما في ذلك:
- Neemuch (Madhya Pradesh)
- كوتا (راجستان)
- غوهانا (هاريانا)
فيما يتعلق بأداء السوق ، يتم سرد مخزون Chambal Fertilizers في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) تحت رمز Ticker "Chamblfert". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان السهم يتم تداوله تقريبًا ₹350 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية حولها 8000 كرور روبية.
يؤكد نموذج تشغيل الشركة الابتكار والاستدامة. تستثمر CFCL في البحث والتطوير ، مع التركيز على تطوير أشكال الأسمدة الجديدة التي تعزز محصول المحاصيل مع تقليل التأثير البيئي. اعتمدت الشركة أيضًا تدابير مختلفة لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج ، وتقليل استهلاك الطاقة والنفايات.
تلعب الأسمدة Chambal دورًا مهمًا في الاقتصاد الزراعي الهندي ، مما يساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية للمحاصيل. مع كون قطاع الزراعة في الهند جزءًا مهمًا من اقتصادها ، فإن أداء الشركة غالبًا ما يكون مقياسًا للإنتاجية الزراعية.
من خلال الشراكات مع المزارعين والتعاونيات الزراعية ، تهدف CFCL إلى فهم وتلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل ، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والربحية.
كيف تجني الأسمدة والمواد الكيميائية المشطورة المال
يولد الأسمدة والمواد الكيميائية المحدودة ، اللاعب الرائد في قطاع الأسمدة الهندية ، الإيرادات في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع مجموعة متنوعة من الأسمدة ، بما في ذلك اليوريا والفوسفات والفوسفات والبوتاسي. اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت Chambal عن صافي إيرادات بلغت 11،940 كرور روبية ، مما يمثل زيادة كبيرة في ** 22 ٪ ** من إيرادات السنة المالية السابقة البالغة 9،796 كرور.
تعمل الشركة في سوق منظم حيث يتم التحكم في تسعير اليوريا من قبل الحكومة. ومع ذلك ، فإنه يستفيد من هوامش أعلى على المنتجات غير UREA ، والتي تشمل الأسمدة المعقدة والمواد المغذية المتخصصة. في السنة المالية 2022-2023 ، شكلت الإيرادات الناتجة عن الأسمدة غير الموسيقية حوالي ** 25 ٪ ** من إجمالي الإيرادات ، حيث تعرض ** 30 ٪ ** زيادة على أساس سنوي.
ينعكس مزيج إيرادات Chambal في الجدول التالي:
| نوع الأسمدة | الإيرادات (كرور INR) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اليوريا | 8,860 | 74% |
| الأسمدة المعقدة | 1,200 | 10% |
| العناصر الغذائية المتخصصة | 1,190 | 10% |
| آحرون | 690 | 6% |
بالإضافة إلى إنتاج الأسمدة ، تشارك الأسمدة Chambal أيضًا في بيع المواد الكيميائية لحماية المحاصيل ، مما يزيد من تنوع تدفقات الإيرادات. بالنسبة للسنة المالية 2022-2023 ، أبلغت الشركة عن مبيعات منتجات حماية المحاصيل التي بلغت ** 800 كرور ** ، مما يساهم في حوالي ** 7 ٪ ** في إيراداتها الإجمالية.
يتم تشغيل الكفاءة التشغيلية لشامبال من خلال وضعها في السوق الاستراتيجي ومزايا التكلفة. لدى الشركة شبكة توزيع قوية في جميع أنحاء الهند ، مما يضمن توفر منتجاتها الواسعة. اعتبارًا من مارس 2023 ، تدير Chambal 40،000 منفذ بيع بالتجزئة ، مما يعزز وصوله إلى المزارعين.
علاوة على ذلك ، أدى تركيز الشركة على البحث والتطوير إلى إدخال منتجات مبتكرة ، مثل الأسمدة البطيئة والمزيج المغذيات الدقيقة ، والتي نمت في الطلب. كانت نفقات البحث والتطوير في السنة المالية 2022-2023 ** 60 كرور روبية ** ، مما يعكس التزامها بتطوير المنتجات وتحسينها.
من الناحية المالية ، حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية مع نسبة ديون إلى حقوق الملكية من ** 0.3 ** اعتبارًا من مارس 2023 ، مما يشير إلى الصحة المالية القوية والرافعة المالية المنخفضة. هذا يسمح لمزيد من مرونة الاستثمار والقدرة على إدارة النمو بفعالية.
توضح مقاييس الربحية لشامبال أدائها المالي. أبلغت الشركة عن EBITDA من ** 2600 كرور روبية ** للسنة المالية 2022-2023 ، تمثل هامش ** 21.8 ٪ **. كان صافي الربح لنفس الفترة ** 1،830 كرور ** ، وترجم إلى هامش ربح صافي قدره ** 15.3 ٪ **. نسبت الزيادة في صافي الربح إلى كميات المبيعات المرتفعة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
باختصار ، تحد الأسمدة والمواد الكيميائية في Chambal في المقام الأول من خلال محفظة الأسمدة المتنوعة ، وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق ، والابتكار المستمر في تطوير المنتجات ، وتلبية الاحتياجات المتطورة للقطاع الزراعي في الهند.
Chambal Fertilisers and Chemicals Limited (CHAMBLFERT.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.