Croda International Plc (CRDA.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Croda International PLC
تأسست Croda International PLC ، وهي شركة عالمية للمواد الكيميائية ، في عام 1925 في شرق يوركشاير ، إنجلترا. ركزت كرودا في البداية على تصنيع مشتقات الصابون ومشتقات الأحماض الدهنية ، وتطورت بشكل كبير على مر السنين ، وتوسيع عروض منتجاتها والوصول الجغرافي.
بحلول أواخر القرن العشرين ، بدأت كرودا في تنويع محفظتها ، والمغامرة في قطاعات مثل العناية الشخصية ، والمستحضرات الصيدلانية ، والكيماويات الزراعية. أكملت الشركة العديد من عمليات الاستحواذ التي عززت موقعها في السوق ، بما في ذلك شراء Uniqema في عام 2006 تقريبًا 500 مليون جنيه إسترليني، والتي عززت قدرات كرودا في الرعاية الشخصية والتطبيقات الصناعية.
في عام 2014 ، أعلنت كرودا عن استحواذها على أعمال المواد الكيميائية المتخصصة في Reiter ، والتي تهدف إلى تعزيز قطاع رعاية المستهلك. سلطت هذه الخطوة الاستراتيجية الضوء على التزام كرودا بالابتكار وتركيز العملاء ، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة والأداء.
من الناحية المالية ، أظهر كرودا نموًا ثابتًا. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 1.57 مليار جنيه إسترليني، حتى من 1.46 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. كان الربح التشغيلي لنفس الفترة 389 مليون جنيه إسترليني، يعكس هامش تشغيل صحي تقريبًا 24.7%.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | هامش التشغيل (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,355 | 325 | 24.0 |
| 2021 | 1,460 | 370 | 25.3 |
| 2022 | 1,570 | 389 | 24.7 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية الخاصة بـ Croda International PLC تقريبًا 8.82 مليار جنيه إسترليني، مع تداول أسهمها في جميع أنحاء £11.60 كل. ينعكس تركيز الشركة على الاستدامة في التزامها بالحد من انبعاثات الكربون بواسطة 42% بحلول عام 2030 ، تمشيا مع مبادرة أهدافها القائمة على العلم.
كانت كرودا أيضًا استباقية في مواجهة التحديات التي يطرحها جائحة Covid-19. شهدت الشركة طلبًا قويًا على منتجاتها في قطاعات الرعاية الشخصية والصحية ، حيث يمثل قسم رعاية المستهلك أكثر 50% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
استثمار الشركة في الابتكار واضح كما تم تخصيصه حوله 35 مليون جنيه إسترليني في البحث والتطوير لعام 2022 ، مع التركيز على تطوير المنتجات المستدامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وضع هذا التفاني Croda كرائد في سوق المواد الكيميائية المتخصصة ، مع التركيز القوي على الحلول الصديقة للبيئة.
بشكل عام ، فإن انتقال Croda International PLC من شركة تصنيع SOAP الإقليمية إلى لاعب عالمي في المواد الكيميائية المتخصصة ، يعزف رؤيته الاستراتيجية ، تتميز باستثمارات كبيرة والتزام بالاستدامة ، وضمان النمو المستمر والمرونة في صناعة الكيمياء المتطورة باستمرار.
أ من يملك كرودا الدولي PLC
يتم تداول Croda International PLC ، المورد العالمي الرائد للمواد الكيميائية المتخصصة ، علنًا في بورصة لندن تحت رمز Ticker CRDA. تتميز ملكية الشركة بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية الإجمالية لـ Croda تقريبًا 10.4 مليار جنيه إسترليني.
من حيث هيكل المساهمين ، يتألف أهم أصحاب المصلحة من مختلف المستثمرين المؤسسيين ، الذين يحملون جماعياً جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. فيما يلي انهيار للمساهمين المؤسسيين الخمسة الأوائل ونسب الملكية الخاصة بهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| The Vanguard Group ، Inc. | 6.2% |
| BlackRock ، Inc. | 5.9% |
| أمناء المعاشات التقاعدية الخطوط الجوية البريطانية محدودة | 5.3% |
| الاستثمارات الإخلاص | 4.8% |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 4.5% |
غالبية الأسهم ، حول 70%، يحتفظون من قبل المستثمرين المؤسسيين ، بينما حولها 30% يحتفظ به مستثمري التجزئة. يشير هيكل الملكية هذا إلى الثقة المؤسسية القوية في أداء كرودا وإمكانات النمو.
في آخر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت كرودا عن إيراداتها 1.61 مليار جنيه إسترليني، تمثل زيادة 10% سنة سنة. تم تسجيل صافي ربح الشركة في 372 مليون جنيه إسترليني، مع وجود أرباح السهم (EPS) في £1.43.
علاوة على ذلك ، كانت Croda نشطة في توسيع مبادرات محفظة الاستدامة والاستدامة ، والتي تعتبر أساسية لاستراتيجيتها طويلة الأجل. في عام 2023 ، خصصت الشركة تقريبًا 60 مليون جنيه إسترليني نحو البحث والتطوير ، مع التركيز على المنتجات القائمة على الحيوية وعمليات التصنيع الأكثر استدامة.
اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، أظهر سعر سهم كرودا مسارًا نموًا ، حيث وصل إلى ما يقرب من £50.12 للسهم الواحد ، أ 15% زيادة من العام السابق. تحافظ الشركة أيضًا على عائد توزيعات الأرباح حولها 2.0%، مما يدل على التزامها المستمر بعوائد المساهمين.
باختصار ، تملك Croda International PLC في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين الذين لديهم استراتيجية مالية قوية واستراتيجية نمو تستمر في جذب اهتمام كبير من السوق.
بيان مهمة كرودا الدولي PLC
تعمل Croda International PLC ، وهي شركة تصنيع عالمية للمواد الكيميائية المتخصصة ، ببيان مهمة تؤكد على الاستدامة والابتكار والتميز في الخدمة. تهدف الشركة إلى "إحداث تغيير إيجابي في العالم من خلال توفير حلول مبتكرة ومستدامة." تعكس هذه المهمة التزام كرودا بالاستفادة من العلوم والتكنولوجيا لإنشاء منتجات تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها مع تقليل التأثير البيئي.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أبلغت كرودا عن إيراداتها 1.48 مليار جنيه إسترليني لفترة نصف العام المنتهية في 30 يونيو. ويمثل هذا الرقم زيادة على أساس سنوي قدرها ** 8 ٪ ** ، مدفوعًا بطلب قوي عبر قطاعاتهم الرئيسية ، بما في ذلك العناية الشخصية والرعاية المنزلية والأسواق الصناعية.
تتم ترجمة مهمة الشركة بشكل أكبر إلى أهداف الاستدامة ، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGS). التزم كرودا بتحقيق ** صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2030 **. في عام 2022 ، أبلغوا عن تخفيض ** 26 ٪ ** في النطاق 1 والنطاق 2 انبعاثات بالنسبة إلى خط الأساس 2019.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 أرقام | 2023 أرقام (H1) |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | £1,451 | £1,480 |
| صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | £299 | £310 |
| EPS (ربحية السهم) | ** 139.60p ** | ** 143.00p ** |
| توزيع أرباح للسهم (مؤقت) | ** 35.00p ** | ** 37.00p ** |
| عائد على رأس المال العاملة (ROCE) | **16.2%** | **16.9%** |
تؤكد مهمة كرودا أيضًا على أهمية الابتكار. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مع ** 41 مليون جنيه إسترليني ** مخصص في عام 2022 ، والتي تمثل حوالي ** 2.8 ٪ ** من إجمالي الإيرادات. يدعم هذا الاستثمار تطوير السطحي القابل للتحلل والمستحلبات المستدامة ، مما يعزز عروض منتجاتها.
يظهر تركيز الشركة على الحلول المستدامة من خلال محفظتها الواسعة من المنتجات الصديقة للبيئة. في عام 2022 ، ** 56 ٪ ** من مبيعات Croda تنبع من المنتجات التي تعتبر مستدامة أو لها تأثير بيئي إيجابي.
من حيث توزيع الإيرادات الجغرافية ، أبلغت Croda International PLC عن النصف الأول من عام 2023:
| منطقة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | ٪ من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | £724 | 49% |
| أمريكا الشمالية | £371 | 25% |
| آسيا | £307 | 21% |
| بقية العالم | £78 | 5% |
يلف بيان مهمة كرودا رؤية ليس فقط لابتكار المنتجات ولكن أيضًا للتأثير الاجتماعي الإيجابي ، حيث وضعت الشركة كقائد في مجالها من خلال الممارسات المستدامة والمسؤولية الأخلاقية.
كيف يعمل Croda International PLC
Croda International PLC هي شركة عالمية متخصصة للمواد الكيميائية ، مع التركيز على إنشاء منتجات مبتكرة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الرعاية الشخصية والرعاية الصحية والتطبيقات الصناعية. تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة ، والتي تسمح لها بتنويع عروضها وتخفيف مخاطر السوق.
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات كرودا إلى ثلاثة قطاعات تجارية رئيسية:
- رعاية المستهلك
- تقنيات الأداء
- المواد الكيميائية الصناعية
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت كرودا عن إيراداتها 1.65 مليار جنيه إسترليني، تمثل زيادة 14% من العام السابق. وقف الربح التشغيلي في 446 مليون جنيه إسترليني، بهامش تشغيل 27%.
تم تقدير إجمالي أصول الشركة في نهاية عام 2022 3.2 مليار جنيه إسترليني، في حين بلغ إجمالي الالتزامات 1.9 مليار جنيه إسترلينيمع الإشارة إلى قاعدة الأصول الصلبة والرافعة المالية الصوتية.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | 1.65 | 1.45 | 14% |
| الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | 446 | 378 | 18% |
| صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | 355 | 302 | 17% |
| إجمالي الأصول (مليار جنيه إسترليني) | 3.2 | 3.0 | 7% |
| إجمالي الالتزامات (مليار جنيه إسترليني) | 1.9 | 1.8 | 6% |
موقف السوق
تتمتع Croda بوجود كبير في سوق المواد الكيميائية المتخصصة ، مع رسملة السوق تقريبًا 6.5 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من أكتوبر 2023. كان أداء أسهم الشركة جيدًا ، مع أ CAGR لمدة 5 سنوات (معدل النمو السنوي المركب) تقريبا 12%.
الابتكار والتنمية
يعد الاستثمار في البحث والتطوير جانبًا أساسيًا لاستراتيجية أعمال كرودا. في عام 2022 ، استثمرت الشركة 36 مليون جنيه إسترليني في مبادرات البحث والتطوير ، مع التركيز على تطوير المنتجات المستدامة والابتكار عبر محفظتها. لقد التزمت كرودا بالتحقيق 100% استخدام المواد الخام المتجددة بحلول عام 2030.
التوزيع الجغرافي
تعمل كرودا على مستوى العالم ، مع الأسواق الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأمريكا الجنوبية. في عام 2022 ، كان الانهيار الجغرافي للإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| أوروبا | 0.9 | 55% |
| أمريكا الشمالية | 0.5 | 30% |
| آسيا | 0.2 | 12% |
| أمريكا الجنوبية | 0.05 | 3% |
مبادرات الاستدامة
لقد تقدمت كرودا بالتزامات كبيرة تجاه الاستدامة. يهدفون إلى أ 30% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 وركز الجهود على الاقتصاد الدائري ، وتعزيز دورات حياة المنتج ، ومواد المصادر الأخلاقية.
كيف تكسب Croda International PLC المال
تعمل Croda International PLC كشركة متخصصة في المواد الكيميائية ، مع التركيز على إنتاج مكونات وتقنيات عالية الأداء لمجموعة من الأسواق بما في ذلك الرعاية الشخصية والرعاية الصحية والتطبيقات الصناعية. في عام 2022 ، أبلغت كرودا عن إيراداتها تقريبًا 1.6 مليار جنيه إسترليني، يعكس نمو 15% من العام السابق.
تقوم الشركة بتوليد إيراداتها من خلال العديد من القطاعات الرئيسية:
- العناية الشخصية: هذا الجزء ، الذي يركز على مكونات العناية التجميلية والشخصية ، تمثل حولها 37% من إجمالي المبيعات في عام 2022.
- الرعاية الصحية: ساهمت عروض الرعاية الصحية في كرودا ، بما في ذلك السواغات والمكونات النشطة ، 23% لإجمالي الإيرادات ، عرض طلب كبير على التطبيقات الصيدلانية.
- صناعي: التطبيقات الصناعية ، بما في ذلك الطلاء ومواد التشحيم ، تتكون تقريبًا 20% من المبيعات.
- رعاية المحاصيل: تم توليد قطاع الزراعة ، الذي يركز على منتجات حماية المحاصيل 15% الإيرادات الإجمالية.
قامت الشركة بتمييز نفسها بشكل استراتيجي من خلال الابتكار ، مع التركيز على المنتجات المستدامة وصديقة للبيئة. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، كان استثمار كرودا في البحث والتطوير حول 35 مليون جنيه إسترليني، تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
| شريحة | 2022 مساهمة الإيرادات (٪) | 2021 مساهمة الإيرادات (٪) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| العناية الشخصية | 37% | 34% | 8.8% |
| الرعاية الصحية | 23% | 20% | 15% |
| صناعي | 20% | 22% | -9.1% |
| رعاية المحاصيل | 15% | 16% | -6.25% |
مجال نمو كبير لـ CRODA هو تركيزها على الاستدامة والمواد الخام المتجددة. في عام 2022 ، تقريبا 70% من إيرادات كرودا المستمدة من المنتجات المستدامة ، مما يشير إلى استراتيجية قوية تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الحلول الصديقة للبيئة.
علاوة على ذلك ، وسعت كرودا بصمة عالمية ، مع وجود مرافق إنتاج في أكثر من ذلك 40 البلدان ، والمساعدة في تحسين سلاسل التوريد وتقليل التكاليف. من خلال الاستثمار الاستراتيجي في الأسواق الناشئة ، تمكنت كرودا من الاستفادة من قواعد العملاء الجديدة وتعزيز إمكانات نموها.
من حيث الأداء المالي ، تم الوصول إلى الربح التشغيلي لـ Croda للسنة المالية 2022 486 مليون جنيه إسترليني، بهامش تشغيل 30%. كان صافي الربح الصافي الذي يعزى إلى المساهمين تقريبًا 384 مليون جنيه إسترليني، مما يدل على الربحية القوية.
بالنظر إلى أداء الأسهم ، أظهر سعر سهم كرودا المرونة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول أسهم كرودا تقريبًا £6,000 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة عام 10%.
باختصار ، تقوم Croda International PLC بتعزيز محفظة منتجاتها المتنوعة ، والالتزام بالاستدامة ، والوجود العالمي في المواد الكيميائية المتخصصة لدفع كل من نمو الإيرادات والربحية.
Croda International Plc (CRDA.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.