Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Dalmia Bharat Limited
تعود جذور Dalmia Bharat Limited، وهي لاعبة بارزة في صناعة الأسمنت في الهند، إلى عام 1939. تم تسمية الشركة في الأصل باسم Dalmia Cement (Bharat) Limited، وقد أسسها بهارات دالميا وركزت على تصنيع الأسمنت. أقامت الشركة أول مصنع لها في تاميل نادو، وتفتخر بطاقة إنتاجية قدرها 200 000 طن في السنة.
في حقبة ما بعد الاستقلال، وسعت الشركة عملياتها، وأصبحت جزءًا من مجموعة دالميا. مع رؤية للمساهمة في نمو الهند، واصلت دالميا بهارات تعزيز قدراتها الإنتاجية، مما أدى إلى تحديث وتوسيع المرافق طوال الستينيات والسبعينيات. بحلول أواخر السبعينيات، أثبتت Dalmia Bharat نفسها كمنتج أسمنت رائد بقدرة تتجاوز 1 مليون طن سنويا.
كانت التسعينيات نقطة تحول مهمة للشركة حيث خضعت لمرحلة إعادة الهيكلة. بحلول عام 2005، نجحت دالميا بهارات في الاندماج مع شركة دالميا للأسمنت (بهارات) المحدودة وبدأت في التركيز على توسيع بصمتها في الأسواق الجديدة. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2008، مما أدى إلى زيادة ما يقرب من 1200 كرور يورو من خلال الاكتتاب العام الأولي (IPO).
| السنة | حدث | الطاقة الإنتاجية (مليون طن) |
|---|---|---|
| 1939 | تأسست باسم Dalmia Cement | 0.2 |
| 1970 | توسع إلى > 1 مليون طن | 1.0 |
| 2005 | تم دمجها مع Dalmia Cement (Bharat) Limited | 4.0 |
| 2008 | الاكتتاب العام، جمع 1200 كرور يورو | 5.5 |
| 2022 | شركة Murli Industries | 10.0 |
في عام 2010، حولت Dalmia Bharat تركيزها نحو الاستدامة من خلال تبني نموذج أعمال أخضر. استثمرت الشركة بكثافة في الطاقة المتجددة، بهدف زيادة توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى 60% بحلول عام 2030. في عام 2021، أعلنت Dalmia Bharat عن عائدات قدرها 9881 كرور يورو بأرباح صافية قدرها 1437 كرور يورويعرض مسار نمو قوي وسط ظروف السوق الصعبة.
اعتبارًا من عام 2023، تدير Dalmia Bharat مرافق إنتاج متعددة في جميع أنحاء البلاد، بإجمالي سعة مثبتة تبلغ حوالي 25 مليون طن في السنة. جعلها التزام الشركة بالممارسات المستدامة واحدة من أكثر الشركات المصنعة للأسمنت صداقة للبيئة في الهند، حيث حصلت على تقدير لجهودها للحد من انبعاثات الكربون بشكل كبير.
علاوة على ذلك، أظهر أداء سهم Dalmia Bharat في البورصة الوطنية (NSE) نموًا كبيرًا، مع ارتفاع الأسعار من حوالي ₹600 في كانون الثاني/يناير 2021 إلى ما يقرب ₹1,800 بحلول أكتوبر 2023. وهذا يعكس زيادة تزيد على 200% في ما يزيد قليلاً عن عامين، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية في التوجه الاستراتيجي للشركة وكفاءتها التشغيلية.
لا يزال التوسع في الأسواق الجديدة يمثل أولوية، كما يتضح من استحواذها على Murli Industries في عام 2022، مما عزز قدرتها الإنتاجية ووصولها إلى السوق. من خلال عمليات الاندماج الاستراتيجية والتركيز على التميز التشغيلي، تهدف Dalmia Bharat إلى أن تكون لاعبًا مهيمنًا في قطاع الأسمنت الهندي مع الالتزام بمبادئ الاستدامة والابتكار.
A الذي يمتلك Dalmia Bharat Limited
تمتلك Dalmia Bharat Limited، وهي شركة أسمنت رائدة في الهند، هيكل ملكية متنوع. تشمل الملكية المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمجموعات العائلية البارزة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، إليك تفاصيل المساهمين الرئيسيين:
| المساهم | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| مجموعة دالميا | 61.2% | 76,218,684 | مروّج |
| LIC (شركة التأمين على الحياة في الهند) | 5.3% | 6,600,000 | المستثمر المؤسسي |
| HDFC الصندوق المشترك | 3.1% | 3,800,000 | المستثمر المؤسسي |
| ICICI Bank Limited | 2.9% | 3,600,000 | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 12.5% | 15,500,000 | مختلف |
| المساهمون العامون | 14.0% | 17,400,000 | مستثمرو التجزئة |
تهيمن مجموعة دالميا، العائلة المؤسسة، بشكل كبير على الملكية بحصة من 61.2%. كانت هذه المساهمة ثابتة، مما يشير إلى سيطرة قوية على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. كما أنشأ المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك LIC و HDFC Mutual Fund، مراكز كبيرة، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة.
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقدر قيمة Dalmia Bharat Limited بنحو 20000 كرور يورو. يرتكز هذا التقييم على البصمة التشغيلية الواسعة للشركة في صناعة الأسمنت، والتي تنتج أكثر من 25 مليون طن الأسمنت سنويا.
في السنوات الأخيرة، ركزت Dalmia Bharat على زيادة حصتها من سوق الأسمنت الأخضر، والتي تمثل حاليًا ما يقرب من 5% من مجموع إنتاجها. اجتذب التزام الشركة بالاستدامة اهتمام المستثمرين المهتمين بالبيئة، مما زاد من تنويع قاعدة مساهميها.
يتميز هيكل الملكية هذا، الذي يتميز بامتلاك مروج قوي جنبًا إلى جنب مع الدعم المؤسسي الكبير، بوضع Dalmia Bharat Limited للنمو المستمر داخل صناعة الأسمنت التنافسية في الهند. من المتوقع أن تعزز الاستثمارات الجارية في التكنولوجيا وتوسيع القدرات قيمة المساهمين خلال السنوات القادمة.
بيان مهمة Dalmia Bharat المحدودة
تهدف Dalmia Bharat Limited إلى أن تكون رائدة في صناعة الأسمنت والسكر من خلال تقديم منتجات عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة وتنمية المجتمع. يعكس بيان مهمة الشركة تفانيها في الابتكار والكفاءة وتعزيز قيمة أصحاب المصلحة.
وفقًا لمهمة الشركة، ينصب التركيز على إنتاج أسمنت عالي الجودة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 25 مليون طن. وهي تؤكد على التنمية المستدامة من خلال مبادرات تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، وتستهدف تخفيض بنسبة 33٪ في كثافة الكربون بحلول عام 2030.
تتماشى مهمة Dalmia Bharat مع هدفها المتمثل في المساهمة في عملية بناء الدولة من خلال حلول قابلة للتطبيق اقتصاديًا وممارسات مسؤولة. اعتبارًا من السنة المالية 2022-23، سجلت Dalmia Bharat أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 1، 940 كرور يورو وهامش ربح صاف يقارب 13%.
فيما يتعلق بحوكمة الشركات، تلتزم Dalmia Bharat Limited بالشفافية والمساءلة، وتسعى جاهدة للالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية. تمتد مهمتهم إلى تعزيز رفاهية الموظفين من خلال الاستثمار في برامج تطوير المهارات، والتي تغطي حاليًا أكثر من 70% لقوتهم العاملة.
المالية Overview
| السنة | الإيرادات (- كروس) | EBITDA (- كروس) | صافي الربح (يورو كروس) | صافي هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 7,020 | 1,355 | 690 | 9.83 |
| 2021-2022 | 9,580 | 1,710 | 870 | 9.09 |
| 2022-2023 | 14,934 | 1,940 | 1,075 | 13.00 |
تتضمن مهمة Dalmia Bharat Limited التزامًا بالتميز التشغيلي، كما يتضح من توسعاتها الاستراتيجية. أعلنت الشركة عن استثمارات تقارب 1300 كرور يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز القدرة الإنتاجية والكفاءة. تعكس هذه الخطة الاستثمارية هدف الشركة لتحقيق قدرة 35 مليون طن بحلول عام 2025.
علاوة على ذلك، تماشياً مع أهداف الاستدامة، قامت Dalmia Bharat Limited بدمج الطاقة المتجددة في العمليات، مع 50% من استهلاكها للطاقة الآن من مصادر متجددة، وهو رقم يتوقع أن يصل إلى 75% بحلول عام 2030.
المشاركة المجتمعية
تسلط مهمة Dalmia Bharat Limited الضوء أيضًا على التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها. في السنة المالية 2022-23، استثمرت الشركة حوالي 45 كرور يورو في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات الرامية إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية الريفية. إنهم متورطون في أكثر من 250 في مختلف ولايات الهند.
مع قوة عاملة تتجاوز 6,000 ، تعزز دالميا بهارات الشمولية والتنوع بين الجنسين، بهدف 20% تمثيل المرأة في الأدوار القيادية بحلول عام 2025.
لا يؤكد هذا النهج متعدد الأوجه لمهمتها على أهداف أعمال Dalmia Bharat Limited فحسب، بل يعزز أيضًا إطار المسؤولية الاجتماعية، مما يخلق تأثيرًا دائمًا على كل من البيئة والمجتمع.
كيف تعمل Dalmia Bharat Limited
تعمل Dalmia Bharat Limited بشكل أساسي في صناعة الأسمنت وهي واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الأسمنت في الهند. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمتلك الشركة طاقة إنتاجية تقارب 25 مليون طن سنويا. تمتد عملياتها عبر ولايات مختلفة في الهند، بما في ذلك تاميل نادو وأندرا براديش وأوديشا.
تتضمن الأعمال الأساسية للشركة تصنيع وبيع كل من أسمنت بورتلاند العادي (OPC) والأسمنت المخلوط، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من إيراداتها. في السنة المالية 2022-2023، حققت Dalmia Bharat إجمالي إيرادات بلغت حوالي 13293 كرور يورو، مما يعكس نموا قدره تقريبا 12% على أساس سنوي.
تركز Dalmia Bharat على الممارسات المستدامة وقد استثمرت بكثافة في الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023، كانت مصادر الشركة حول 34% لاحتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة، بهدف زيادة هذه الاحتياجات إلى 50% بحلول عام 2030. تبلغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة 154 ميجاوات.
وتشمل عملية إنتاج الأسمنت في دالميا بهارات المراحل التالية:
- استخراج المواد الخام بما في ذلك الحجر الجيري والطين.
- سحق وطحن المواد الخام لإنتاج وجبة خام.
- عمليات القمينة لإنتاج الكلنكر.
- طحن الكلنكر بالجبس لإنتاج الأسمنت.
تستخدم الشركة تقنيات متقدمة وأتمتة في عمليات التصنيع الخاصة بها، مما يعزز الكفاءة ويقلل من التكاليف التشغيلية. على سبيل المثال، أدى استخدام المطاحن الدوارة العمودية (VRM) إلى تحسين معدلات استهلاك الطاقة بشكل كبير، مما أدى إلى خفضها إلى 60-65 كيلوواط ساعة للطن للإسمنت المنتج.
تحافظ Dalmia Bharat أيضًا على شبكة توزيع قوية. تعمل الشركة تقريبًا 1,200+ الوكلاء الحصريون ولهم حضور في أكثر من 22 في جميع أنحاء الهند. مع أسطول لوجستي يضم حوالي 1500 شاحنة، تضمن الشركة التسليم في الوقت المناسب للعملاء.
من الناحية المالية، كان أداء Dalmia Bharat جيدًا، مع المقاييس التالية من السنة المالية الأخيرة:
| المقياس المالي | القيمة (السنة المالية 2022-2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13293 كرور يورو |
| صافي الربح | 1، 641 كرور يورو |
| هامش EBITDA | 22% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.27 |
| رأس المال السوقي | 48500 كرور يورو |
من حيث وجود السوق، تتمتع Dalmia Bharat بسمعة علامة تجارية قوية. سهم الشركة مدرج في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) تحت رمز المؤشر دالمياسم. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سعر السهم في نطاق من 800 1 يورو إلى 200 2 يورو.
الاستثمار في التحول الرقمي هو حجر الزاوية الآخر لاستراتيجية دالميا بهارات. تستخدم الشركة تحليلات البيانات للتنبؤ بالطلب وتحسين جداول الإنتاج. أدى هذا النهج القائم على البيانات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ومعدلات رضا العملاء.
تشارك دالميا بهارات أيضًا في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على التنمية المستدامة والتعليم والصحة. لقد استثمرت الشركة أكثر 100 كرور يورو في مختلف مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العام الماضي، مما أثر على العديد من المجتمعات المحلية في جميع مناطقها التشغيلية.
بشكل عام، تعمل Dalmia Bharat Limited من خلال نهج شامل يجمع بين كفاءة الإنتاج والاستدامة والتوزيع القوي والمسؤولية الاجتماعية، مما يضعها جيدًا في المشهد التنافسي لصناعة الأسمنت الهندية.
كيف تجني Dalmia Bharat Limited المال
تعمل شركة دالميا بهارات المحدودة، التي تأسست عام 1939، بشكل أساسي في قطاعي تصنيع الأسمنت والسكر. تحقق الشركة إيرادات من خلال عروض منتجاتها المتنوعة، مع كون أعمال الأسمنت هي المحرك الرئيسي للإيرادات. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت Dalmia Bharat عن إيرادات موحدة قدرها 12745 كرور يورو، مما يعرض نموًا قويًا في الصناعة.
في قطاع الأسمنت، تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة Dalmia Bharat حوالي 25 مليون طن سنويًا (MTPA). تدير الشركة عددًا من المصانع في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك في تاميل نادو وأندرا براديش وأوتار براديش. شهدت أسعار الأسمنت في الهند زيادة متوسطها حوالي 5-7% على أساس سنوي، مما ساهم بشكل كبير في نمو إيرادات الشركة في السنة المالية الماضية.
اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2024، بلغ متوسط المبيعات لكل طن من الأسمنت حوالي 5200 روبية. أثرت مشاريع البنية التحتية المتزايدة والمبادرات الحكومية، وخاصة خط أنابيب البنية التحتية الوطنية، بشكل إيجابي على الطلب، مما أدى إلى زيادة نمو الشركة.
تتمتع شركة دالميا بهارات أيضًا بحضور قوي في مجال أعمال السكر. أنتجت الشركة حوالي 9.6 لاك طن من السكر في موسم السكر 2022-2023، مع مساهمة في الإيرادات قدرها 2500 كرور روبية. ظلت أسعار السكر متقلبة، لكن متوسط أسعار البيع كان حوالي 34000 روبية للطن خلال الموسم الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أعمالًا مزدهرة للمواد المقاومة للحرارة، والتي تساهم بحوالي 5-6% من إجمالي إيراداتها. يستفيد هذا القطاع من الطلب المتزايد من صناعات الصلب والأسمنت، مما يعزز مصادر الدخل المتنوعة للشركة.
| القطاع | إيرادات السنة المالية 2023 (كرور روبية) | القدرة الإنتاجية (طن متري سنويًا) | متوسط الإنجاز (روبية/طن) |
|---|---|---|---|
| الأسمنت | 10,450 | 25 | 5,200 |
| السكر | 2,500 | 0.96 | 34,000 |
| المواد المقاومة للحرارة | 795 | غير متاح | غير متاح |
| إجمالي الإيرادات | 12,745 | غير متاح | غير متاح |
لعبت تدابير ضبط التكاليف أيضًا دورًا حاسمًا في تعزيز الربحية. بلغ هامش التشغيل للشركة للسنة المالية 2023 ما يقرب من 20%، وذلك بفضل الممارسات التشغيلية الفعّالة وإدارة سلسلة التوريد المُحسّنة. تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة عند 2950 كرور روبية، مما يعكس زيادة سنوية بنحو 15%.
بالإضافة إلى أعمالها الأساسية، تسعى شركة دالميا بهارات بنشاط إلى تطبيق ممارسات مستدامة. وتهدف الاستثمارات في الطاقة الخضراء والوقود البديل إلى خفض تكاليف الإنتاج والتوافق مع اتجاهات الاستدامة العالمية. ويتمثل هدف الشركة في الوصول إلى بصمة خالية من الكربون بحلول عام 2040، وهو ما قد يوفر أيضًا حوافز مالية إضافية في شكل منح وإعانات حكومية.
بشكل عام، تستفيد شركة دالميا بهارات المحدودة من نموذج أعمال متكامل يشمل الأسمنت والسكر والمواد المقاومة للحرارة، مما يضمن تدفقات إيرادات ثابتة وموقعًا قويًا في السوق. ويواصل التركيز على التوسع والاستدامة وإدارة التكاليف دفع أدائها المالي إلى الأمام.
Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.