Devyani International Limited (DEVYANI.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Devyani International Limited
تعتبر Devyani International Limited (DIL) ، التي تأسست في عام 1991 ، واحدة من سلاسل المطاعم الرائدة في الهند. تدير الشركة امتيازات للعلامات التجارية مثل Pizza Hut و KFC و Costa Coffee. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، توسعت DIL إلى أكثر 300 مطعم عبر مدن مختلفة في الهند.
في عام 2021 ، اتخذت Devyani International Limited خطوة كبيرة من خلال إطلاق الاكتتاب العام ، عرضها 6.18 كرور أسهم الأسهم في نطاق السعر 86 دولار إلى 90 دولار للسهم الواحد. تم زيادة الاكتتاب الاكتتاب 117.3 مرات، رفع تقريبا 1838 كرور روبية.
وفقًا لتقرير أرباح Q2 FY2023 ، أبلغ DIL عن إيرادات 1،156 كرور روبية، يمثل نمو عام 35%. وقفت EBITDA للشركة في 276 كرور روبية، بهامش 23.9%.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، شهد سهم DIL أداءً ملحوظًا في البورصة الوطنية (NSE) ، وتداول بين ₹360 ل ₹400 للسهم الواحد. القيمة السوقية للشركة تقريبًا 17000 كرور روبية، مما يشير إلى ثقة المستثمر القوية.
تعكس البيانات المالية لـ Devyani International Limited مسار نمو قوي:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح ($ في كرور) | EBITDA ($ في كرور) | الهامش EBITDA (٪) |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 2,119 | 170 | 400 | 18.9 |
| FY2022 | 3,027 | 290 | 650 | 21.5 |
| FY2023 (تقدير) | 4,000 | 400 | 900 | 22.5 |
بالإضافة إلى أدائها المالي ، ركزت DIL على التوسع ، ووضع هدف للفتح 100 منفذ جديد بحلول نهاية السنة المالية 2014. يتم دعم هذا النمو الاستراتيجي من خلال زيادة الطلب على المطاعم السريعة للخدمة (QSR) في المناطق الحضرية.
من خلال محفظتها المتنوعة ووجودها القوي في السوق ، تواصل Devyani International Limited الاستفادة من الاتجاه المتزايد لتناول الطعام ، مما يزيد من ترسيخ موقعه في قطاع الأطعمة والمشروبات الهندية.
أ من يملك ديفياني الدولي المحدود
يدير Devyani International Limited ، أحد أكبر مشغلي المطاعم في الهند ، العلامات التجارية في المقام الأول مثل KFC و Pizza Hut و Costa Coffee داخل البلاد. يوفر فهم هيكل ملكية الشركة رؤى أساسية في استراتيجيات الحكم والسوق.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، ينقسم هيكل ملكية Devyani International Limited بين المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأجانب والمخاطر المملوكة للعائلة. فيما يلي انهيار مفصل يستند إلى أحدث نمط للمساهمة:
| نوع الملكية | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| مجموعة المروج والمروج | 68.89% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 16.52% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين | 1.88% |
| المساهمة العامة | 12.71% |
يقود مجموعة المروج من قبل RJ Corp Limited ، التي تملكها عائلة Chaudhary. هذه الأسرة لها تأثير كبير على الاستراتيجيات التشغيلية والأداء المالي للشركة. تؤدي الخلفية المتنوعة للمروجين - التي تتراوح من قطاع الأغذية والمشروبات إلى الرعاية الصحية - إلى خبرة واسعة في مسار نمو الشركة.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Devyani International عن إيرادات إجمالية تقريبًا INR 1،340 كرور روبية، مما يشير إلى زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. يمكن أن يعزى النمو إلى توسيع وجود المتجر وتعزيز تجربة العملاء.
يكشف تحليل التوزيع الجغرافي للمساهمين عن التباين في تركيز الملكية. تتركز غالبية حيازات المروجين في الهند ، بينما تظهر FIIS وجودًا عالميًا متنوعًا.
يوضح الجدول أدناه توزيع المساهمين عبر مناطق مختلفة:
| منطقة | نسبة الملكية |
|---|---|
| الهند | 85% |
| الولايات المتحدة | 8% |
| المملكة المتحدة | 4% |
| آحرون | 3% |
كما أن الشراكات الاستراتيجية والتعاون التي شكلها ديفياني الدولية جديرة بالملاحظة. تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز موقعها في السوق من خلال استراتيجيات العمل المبتكرة وإدارة سلسلة التوريد الفعالة. وقد أدى ذلك إلى فتح منافذ مختلفة عبر المواقع الحضرية والشبه الحضرية ، مما زاد من رؤية علامتها التجارية.
لا تزال الصحة المالية الإجمالية لـ Devyani International Limited قوية ، مع ربح صافي تقريبًا INR 83 كرور روبية تم الإبلاغ عن آخر عام مالي. إن تركيز الشركة على توسيع عروض القائمة والتكيف مع اتجاهات المستهلك قد سهل هذه الربحية.
باختصار ، فإن Devyani International Limited مملوكة في الغالب من قبل عائلة Chaudhary من خلال RJ Corp ، مع وجود كبير للمستثمرين المؤسسيين المحليين والأجانب. يستمر مزيج من الملكية والإدارة الاستراتيجية في دفع نموها في قطاع الأغذية والمشروبات التنافسي في الهند.
بيان مهمة ديفياني الدولية المحدودة
تهدف Devyani International Limited (DIL) إلى أن يكون اللاعب الأكثر ابتكارًا ويتمحور حول العملاء في صناعة الأغذية والمشروبات. تدير الشركة علامات تجارية متعددة ، مع التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة وتميز الخدمة.
يؤكد بيان مهمة الشركات الاستدامة والجودة والمشاركة المجتمعية. تلتزم Devyani International بتحقيق محفظة متنوعة تلبي تفضيلات المستهلك المختلفة مع الحفاظ على معايير عالية من سلامة الأغذية والمصادر بشكل مستدام.
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة ، تعمل DIL تقريبًا 600 منافذ عبر العديد من العلامات التجارية ، بما في ذلك Pizza Hut و KFC و Costa Coffee. تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة لعام 2023 تقريبًا INR 2،126 كرور روبيةيعكس نمو سنة على أساس سنوي 16%.
تتضمن مهمة DIL العديد من المكونات الأساسية:
- رضا العملاء: لتجاوز توقعات العملاء من خلال خدمة رائعة.
- الممارسات المستدامة: لتنفيذ مصادر مستدامة وتقليل التأثير البيئي.
- تمكين الموظف: لتعزيز ثقافة النمو والتنمية.
- مشاركة المجتمع: لدعم المجتمعات المحلية من خلال مختلف مبادرات التوعية.
التزمت الشركة أيضًا بتوسيع عملياتها على المستوى الدولي ، وخاصة في الأسواق ذات إمكانات النمو المرتفعة. كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها ، تهدف إلى زيادة حصتها في السوق في قطاع الوجبات السريعة من خلال التركيز على خدمات التوصيل والمشاركة الرقمية.
| المقاييس الرئيسية | 2022 | 2023 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| عدد المنافذ | 500 | 600 | 20% |
| الإيرادات (INR في كرور) | 1,832 | 2,126 | 16% |
| الربح بعد الضرائب (INR في كرور) | 105 | 126 | 20% |
| الهامش EBITDA (٪) | 13% | 14% | 1% |
يعكس النمو في كل من الإيرادات والربحية التنفيذ الناجح لاستراتيجياتها القائمة على المهمة ، مع التركيز على تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. تواصل الشركة الاستثمار في تدريب التكنولوجيا وتدريب الموظفين للحفاظ على ميزة تنافسية في سوق الأغذية والمشروبات سريعة الخطى.
بالتوافق مع مهمتها ، قامت Devyani International Limited بتولي العديد من المبادرات لتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها وتقليل نفايات الأغذية ، بهدف نموذج تشغيلي أكثر استدامة. تدرك الشركة أهمية دعم المجتمع وبدأت برامج الصحة والعافية لصالح الموظفين والسكان المحليين.
كيف تعمل ديفياني الدولية المحدودة
Devyani International Limited (DIL) هي واحدة من أكبر مشغلي الامتيازات للبيتزا ومطاعم الخدمات السريعة في الهند. تعمل في المقام الأول تحت أسماء العلامات التجارية للبيتزا كوخ و KFC و Costa Coffee. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تعمل الشركة 600 منافذ عبر مواقع مختلفة في الهند والعديد من الأسواق الدولية.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Devyani International عن إيرادات إجمالية تقريبًا 1،055 كرور روبية، عرض نمو حوالي 31% بالمقارنة مع العام السابق. صافي ربح الشركة لنفس الفترة 104 كرور روبية، مما يعكس زيادة 58% على أساس سنوي.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | النمو في الإيرادات (٪) | النمو في صافي الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,055 | 104 | 31% | 58% |
| 2021 | 804 | 66 |
تدور استراتيجية نمو الشركة حول التوسع العدواني وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تواصل Devyani International فتح متاجر جديدة في مدن Tier-1 و Tier-2 ، مستهدفة مواقع عالية القدم. في السنة المالية 2022 ، فتحت الشركة أكثر من 70 منافذ جديدة.
تعمل Devyani على نموذج امتياز ، مما يساهم في قابلية التوسع. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أبلغت الشركة عن هامش إجمالي من حوله 60%، وهو أمر يستحق الثناء في صناعة الوجبات السريعة. زاد متوسط المبيعات لكل متجر في الشهر إلى ما يقرب من 26 دولار لكح، حتى من 21 دولار لكح في السنة المالية 2021.
جانب آخر مهم من تشغيل Devyani هو تركيزها على الرقمنة. خلال الوباء ، عززت الشركة منصة الطلب عبر الإنترنت ، مما أدى إلى انتهائي 45% من إجمالي المبيعات القادمة من الطلبات الرقمية. أثبت هذا التحول إلى الرقمية أنه ضروري في التقاط تفضيلات العملاء المتطورة.
فيما يتعلق بعروض المنتجات ، قدمت Devyani العديد من عناصر القائمة الجديدة التي تلبي الأذواق المحلية ، والتي كانت مفيدة في القيادة. كما أثر تركيز الشركة على الاستدامة على عملياتها التشغيلية ، مما أدى إلى انخفاض التكاليف وزيادة ولاء العملاء.
اعتبارًا من Q2 FY 2023 ، أبلغت الشركة عن نمو مبيعات نفس المتجر (SSSG) 20%، مما يشير إلى استرداد قوي للطلب بعد 9. ظل هامش EBITDA بصحة جيدة 24%، يؤكد الكفاءة التشغيلية وسط ضغوط تنافسية.
بالإضافة إلى ذلك ، تهدف الشركة إلى زيادة بصمتها الدولية ، وخاصة في أسواق مثل نيبال ونيجيريا ، حيث ترى إمكانات نمو كبيرة. كما تم إعطاء الأولوية للاستثمار في تحسين سلسلة التوريد والتدريب على القوى العاملة لدعم استراتيجية التوسع.
بشكل عام ، يوضح Devyani International Limited نموذجًا تشغيليًا جيدًا منظمًا يوازن بشكل فعال النمو مع الربحية ، ويضع نفسه كلاعب رئيسي في قطاع الوجبات السريعة.
كيف يكسب Devyani International Limited المال
Devyani International Limited (DIL) هي لاعب بارز في صناعة الأغذية والمشروبات ، والمعروفة بامتيازاتها للعلامات التجارية الشعبية مثل بيتزا هت ، وموقع KFC ، و Costa Coffee في الهند وغيرها من المناطق الدولية. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال تيارات متعددة ، وخاصة من عمليات المطاعم ، ودخل الامتياز.
انهيار الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Devyani International عن إيرادات إجمالية 1،128 كرور، عرض نمو كبير مقارنة بـ 915 كرور روبية في السنة المالية 2022. يمكن أن يعزى نمو الإيرادات إلى زيادة فتحات المتاجر ، وعروض القائمة المحسّنة ، وارتفاع الطلب على المستهلك.
| تدفق الإيرادات | السنة المالية 2022 (في كرور ملايين) | السنة المالية 2023 (في كرور) | معدل النمو السنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| عمليات المطعم | 780 | 950 | 21.8% |
| دخل الامتياز | 135 | 178 | 31.9% |
| آحرون | 0 | 0 | ن/أ |
المقاييس الرئيسية
تبرز المقاييس الرئيسية التالية الأداء المالي لـ Devyani International:
- الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب: اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، وقف هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 14%، تحسن من 11% في السنة المالية 2022.
- صافي الربح: كان الربح الصافي للسنة المالية 2023 106 كرور روبية، يعكس النمو من 46 كرور روبية في العام السابق.
- دخل التشغيل: زاد دخل التشغيل إلى 181 كرور روبية، مقارنة ب 113 كرور روبية في السنة المالية 2022.
استراتيجية توسيع المتجر
تشمل استراتيجية نمو الشركة فتحات المتاجر العدوانية. اعتبارًا من مارس 2023 ، يعمل Devyani International 350 متجرا عبر مختلف العلامات التجارية. الافتتاح المتوقع للسنة المالية الحالية 70 متجر، التركيز في المقام الأول على مدن المستوى -1 و Tier-2.
الاستثمار في التكنولوجيا
استثمرت Devyani International بشكل كبير في التحول والتكنولوجيا الرقمية لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. في السنة المالية 2023 ، خصصت الشركة تقريبًا 20 كرور روبية نحو التقدم التكنولوجي ، والتي شملت تطوير تطبيقات الهاتف المحمول وأنظمة الطلب عبر الإنترنت.
اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلك
تستفيد الشركة أيضًا من اتجاهات السوق الناشئة ، مع زيادة ملحوظة في الطلب على الوجبات السريعة والمطاعم السريعة للخدمة (QSR). من المتوقع أن ينمو شريحة QSR في الهند بمعدل نمو سنوي مركب 12.4% من 2023 إلى 2028. تقوم Devyani International بوضع نفسها للاستفادة من هذا الاتجاه من خلال تنويع قائمتها وتلبية احتياجات تفضيلات المستهلك المتغيرة للخيارات الصحية.
ختام الوضع المالي
اعتبارًا من الربع الأخير المنتهي في يونيو 2023 ، تم تداول أسهم Devyani International ₹165، مما يعكس اتجاه تصاعدي قوي. يتم تقدير القيمة السوقية تقريبًا 8000 كرور روبية. يتوقع المحللون التوقعات الصعودية للشركة ، مع توقع أن توسع المتاجر المستمر ومشاركة العملاء المحسّنة سيؤدي إلى زيادة نمو الإيرادات المستقبلية.
Devyani International Limited (DEVYANI.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.