Leonardo DRS, Inc. (DRS) Bundle
تاريخ موجز لـ Leonardo DRS ، Inc.
تأسست Leonardo DRS ، Inc. في عام 1969 كـ DRS Technologies ، مع التركيز على حلول التكنولوجيا المتقدمة للتطبيقات الدفاعية والتجارية. أصبحت الشركة لاعبًا بارزًا في قطاع التعاقد الدفاعي ، مما يسهل أنظمة الإلكترونيات المبتكرة ، بما في ذلك المراقبة والاتصالات والتصوير الحراري.
في عام 2008 ، تم الحصول على DRS Technologies من قبل ليوناردو إس بي. مكّن هذا الاستحواذ الاستراتيجي الشركة من الاستفادة من موارد ليوناردو الواسعة مع توسيع محفظتها في سوق الدفاع بالولايات المتحدة.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022 ، أبلغ Leonardo DRS عن إيراداتها تقريبًا 2.2 مليار دولار، وضع نمو 8% بالمقارنة مع العام السابق. دخل الشركة التشغيلي لنفس الفترة يقف في حوالي 300 مليون دولار، مع صافي الدخل تقريبًا 250 مليون دولار.
| السنة المالية | الإيرادات (بالمليارات) | دخل التشغيل (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2.2 | 300 | 250 |
| 2021 | 2.04 | 280 | 230 |
| 2020 | 1.95 | 260 | 210 |
في عام 2023 ، أبرم Leonardo DRS عقدًا مهمًا مع الجيش الأمريكي ، يقدر قيمته 1.5 مليار دولار، لأجهزة الاستشعار المتقدمة وأنظمة الحرب الإلكترونية. يؤكد هذا العقد على موقع الشركة كمزود رئيسي للحلول ذات التقنية العالية للدفاع.
شهدت القوى العاملة للشركة نموًا تدريجيًا ، توظف أكثر 7,000 المهنيون اعتبارًا من عام 2023. يشمل ذلك المهندسين والباحثين والخبراء التقنيين المخصصين لتوفير التقنيات الرائدة في قطاع الدفاع.
أظهر أداء سوق Leonardo DRS أيضًا المرونة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول أسهم الشركة (NASDAQ: DRS) تقريبًا $31 لكل سهم ، يعكس أ 15% زيادة سنة إلى تاريخ.
تم تنظيم Leonardo DRS في ثلاثة قطاعات أولية: الذكاء والمراقبة والاستطلاع (ISR), الاستشعار المتقدمة، و أنظمة المهمة المتكاملة. يساهم كل جزء بشكل كبير في الإيرادات الإجمالية:
- ISR: 40% من إجمالي الإيرادات
- الاستشعار المتقدم: 35% من إجمالي الإيرادات
- أنظمة المهمة المتكاملة: 25% من إجمالي الإيرادات
علاوة على ذلك ، استثمر Leonardo DRS بشكل كبير في البحث والتطوير ، ويكرس حوله 170 مليون دولار في السنة المالية 2022 ، التي تمثل تقريبًا 7.7% من إجمالي الإيرادات. هذا الاستثمار محوري في الحفاظ على ميزة الشركة التنافسية وتطوير عروض منتجاتها.
في السنوات الأخيرة ، ركزت Leonardo DRS على الاستدامة وتقليل تأثيرها البيئي ، والالتزام بالانبعاثات الصافية الصفر بواسطة 2040. تتماشى هذه المبادرة مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو الاستدامة في التعاقد الدفاعي ، حيث تسعى الشركة إلى دمج التقنيات الخضراء في عملياتها.
يضمن الاعتماد المستمر على تقنيات الدفاع المتقدمة عالمياً أن يظل Leonardo DRS لاعبًا مهمًا في هذه الصناعة. تواصل الشركة التنقل في التحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريد واللوائح المتطورة مع استكشاف أسواق وفرص للنمو.
أ من يمتلك ليوناردو دكتور.
Leonardo DRS ، Inc. مملوكة في المقام الأول ليوناردو س. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يحمل ليوناردو س.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، يمتلك Leonardo S.P.A. 80% من الأسهم المتميزة من DRS Leonardo. يتيح هيكل الملكية هذا Leonardo S.P.A.
ظهر ليوناردو دكتور دكتور لأول مرة في بورصة ناسداك في 27 أكتوبر 2022 ، تحت رمز مؤشر DRS. تم تسعير الطرح العام الأولي (الاكتتاب العام) $16 للسهم الواحد. رفعت الشركة حول 500 مليون دولار في العائدات الإجمالية خلال الاكتتاب العام ، الذي تم استخدامه لتوسيع قدراته التكنولوجية وتمويل فرص النمو المستقبلية.
يوضح الجدول التالي أصحاب المصلحة المهمين في Leonardo DRS ، بالإضافة إلى نسب ملكيتهم الخاصة بهم وتهم الأسهم اعتبارًا من أحدث الإيداع:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| ليوناردو س. | 80% | 40 مليون |
| المستثمرين المؤسسيين | 10% | 5 ملايين |
| مستثمري التجزئة | 10% | 5 ملايين |
من حيث الأداء المالي ، أبلغ Leonardo DRS عن إيراداتها تقريبًا 2.1 مليار دولار في عام 2022 ، يعكس مسار النمو الذي يتماشى مع زيادة الإنفاق في وزارة الدفاع الأمريكية. وضعت الشركة نفسها كلاعب رئيسي في تطوير التقنيات المتقدمة للتطبيقات العسكرية ، مما يساهم في كل من ربحتها وآفاقها المستقبلية.
لدى Leonardo DRS مجموعة متنوعة ، مع منتجات تتراوح من أنظمة الحرب الإلكترونية إلى أجهزة الاستشعار المتقدمة وحلول C5ISR ، والتي تلبي احتياجات قطاع الدفاع بشكل أساسي. تدعم الملكية الإستراتيجية التي كتبها ليوناردو إس بي.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية لـ Leonardo DRS 1.2 مليار دولار. شهد أداء الأسهم تقلبات بسبب ظروف السوق الأوسع واتجاهات الإنفاق الدفاعي ولكنه يعكس نظرة إيجابية بالنظر إلى التركيز المتزايد على التحديث العسكري.
بيان مهمة ليوناردو دكتور دكتور
تلتزم Leonardo DRS ، Inc. بتوفير حلول مبتكرة تعزز قدرات عملائها ، وخاصة في الدفاع والأمن. تدور مهمتهم حول تقديم التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الحرب الإلكترونية ، والطيران ، وأنظمة الاستشعار ، التي تهدف إلى ضمان نجاح المهمة للعملاء العسكريين والحكومات. تركز المبادئ التوجيهية للشركة على الأداء والموثوقية ورضا العملاء.
في عام 2022 ، أبلغ Leonardo DRS عن إيرادات 2.03 مليار دولار، عرض زيادة من 1.87 مليار دولار في عام 2021. يبقى تركيزهم على مواجهة تحديات الدفاع المتطورة وتعزيز الفعالية التشغيلية للعملاء على مستوى العالم.
| السنة المالية | الإيرادات (مليارات دولار) | صافي الدخل (ملايين دولار) | الهامش EBITDA (٪) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2.03 | 104 | 12.2 |
| 2021 | 1.87 | 80 | 11.2 |
| 2020 | 1.75 | 75 | 10.9 |
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالتقدم التكنولوجي في مجالات مثل الرادار والحرب الإلكترونية والإلكترونيات المتقدمة. يهدف Leonardo DRS إلى الحفاظ على ميزة تنافسية من خلال الابتكار والاستثمار المستمر في البحث والتطوير.
في عام 2023 ، خصصت الشركة 150 مليون دولار نحو مبادرات البحث والتطوير ، مما يعكس تفانيها في تعزيز عروض المنتجات ودفع حدود القدرات التكنولوجية في أنظمة الدفاع.
علاوة على ذلك ، يركز Leonardo DRS بشكل كبير على الاستدامة والممارسات الأخلاقية ، بهدف اتباع نهج أكثر خضرة في عمليات الدفاع. تشمل أهداف الاستدامة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 25% بحلول عام 2025 ، التوافق مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو المسؤولية البيئية.
مع قوة عاملة تقريبًا 7,500 يعزز الموظفون ، ليوناردو دكتور دكتور ، ثقافة الابتكار والتعاون ، ويؤكد على القيمة التي يضعونها على رأس مالهم البشري في تحقيق أهداف مهمتهم.
كجزء من مهمتهم ، يركز Leonardo DRS أيضًا على الشراكات الاستراتيجية والتعاون ، والمشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك الوكالات الحكومية وشركات القطاع الخاص ، لتعزيز فعالية حلولهم.
الالتزام بالتميز في خدمة العملاء هو أيضًا محوري لبيان مهمتهم ؛ لا يسعى Leonardo DRS إلى الاجتماع فحسب ، بل يتجاوز توقعات العملاء من خلال نهج متجيب ورشيق لإدارة المشاريع والتنفيذ.
كيف يعمل Leonardo DRS ، Inc.
تعمل Leonardo DRS ، Inc. ، وهي شركة تابعة لشركة Leonardo S.P.A ، في قطاع تكنولوجيا الدفاع ، مع التركيز بشكل أساسي على الإلكترونيات المتقدمة للتطبيقات العسكرية والأمنية. توفر الشركة مجموعة من المنتجات والخدمات ، بما في ذلك أنظمة الاستشعار وحلول الطاقة والدفع والبرامج لمختلف الاستخدامات الدفاعية والتجارية.
في عام 2022 ، أبلغ Leonardo DRS عن إيرادات 2.8 مليار دولار، تعكس أ زيادة 8 ٪ من العام السابق. هذا النمو ينبع من زيادة الطلب في قطاع الدفاع ، مدفوعًا بإنفاق العسكري العالمي المتزايد.
تشمل القطاعات التشغيلية للشركة ما يلي
- الذكاء والمراقبة والاستطلاع (ISR): يركز هذا الجزء على تكنولوجيا المستشعرات المتطورة وتكامل البيانات. ساهم ISR تقريبًا 1.2 مليار دولار لإجمالي الإيرادات في عام 2022.
- الإلكترونيات: وهذا يشمل الاتصالات وأنظمة الحرب الإلكترونية ، تولد حولها 1 مليار دولار في الإيرادات.
- القوة والدفع: هذا القطاع مسؤول عن تطوير أنظمة وحلول الطاقة المتقدمة ، والمساهمة 600 مليون دولار إلى إجمالي المبيعات.
لفهم الصحة المالية لـ Leonardo DRS ، من الضروري دراسة المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.8 مليار دولار | 2.6 مليار دولار | 8% |
| الربح الإجمالي | 800 مليون دولار | 750 مليون دولار | 6.67% |
| صافي الدخل | 150 مليون دولار | 120 مليون دولار | 25% |
| هامش التشغيل | 5.36% | 4.62% | 16% |
| إجمالي الأصول | 3.5 مليار دولار | 3.2 مليار دولار | 9.38% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة توسيع قدرات البحث والتطوير ، مع استثمار مخطط له 150 مليون دولار في عام 2023 للابتكار في مجالات مثل الأنظمة المستقلة وحلول الأمن السيبراني المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك ، تهدف Leonardo DRS إلى الاستفادة من نطاقها من خلال تعزيز الشراكات مع الوكالات الحكومية وغيرهم من مقاولي الدفاع ، مما يؤدي إلى تنويع محفظتها والوصول إلى السوق.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، كان سعر سهم Leonardo DRS تقريبًا $12.50، مع رسملة السوق حولها 1.6 مليار دولار. شهد السهم تقلبًا 4.5% خلال العام الماضي ، مما يعكس ظروف السوق الإجمالية في قطاع الدفاع.
يلعب Leonardo DRS أيضًا دورًا مهمًا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية من خلال العديد من العقود. حصلت الشركة على عقود قيمتها أكثر 1 مليار دولار في السنة المالية الماضية ، مدفوعة في المقام الأول بزيادة الإنفاق الدفاعي الحكومي.
مع توقع أن تتجاوز ميزانية الدفاع العالمي 2 تريليون دولار في عام 2023 ، فإن Leonardo DRS في وضع استراتيجي للاستفادة من اتجاه النمو هذا ، مع التركيز على الابتكار وتعزيز عروض منتجاتها في سوق الالكترونيات الدفاعية.
كيف يكسب Leonardo DRS ، Inc. المال
تقوم Leonardo DRS ، Inc. بإنشاء الإيرادات بشكل أساسي من خلال تطوير وتسليم الأنظمة المتقدمة والتكنولوجيا لتطبيقات الدفاع والفضاء. تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: الذكاء والمراقبة والاستطلاع (ISR) و الإلكترونيات.
انهيار الإيرادات
وفقًا للتقرير المالي الأخير للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ ليوناردو د. 2.17 مليار دولار، بمناسبة زيادة كبيرة مقارنة بـ 1.85 مليار دولار في عام 2021. يعزى النمو إلى حد كبير إلى زيادة الطلب على القدرات العسكرية والدفاعية.
| شريحة | 2022 الإيرادات (بالمليارات) | 2021 الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| الذكاء والمراقبة والاستطلاع (ISR) | 1.2 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | 20% |
| الإلكترونيات | 0.97 مليار دولار | 0.85 مليار دولار | 14.12% |
المنتجات والخدمات الرئيسية
يركز Leonardo DRS على محفظة منتجات متنوعة تتضمن:
- أجهزة استشعار متقدمة: تقنيات لكل من المنصات المحمولة جواً.
- حلول الأمن السيبراني: الخدمات التي تهدف إلى تعزيز أمن العمليات العسكرية.
- أنظمة الاتصالات: الأنظمة التي تتيح التواصل الآمن في بيئات مختلفة.
- الدعم اللوجستي المتكامل: تقديم دعم دورة الحياة لأنظمة الدفاع.
تدفقات الإيرادات التعاقدية
توظف الشركة مزيجًا من العقود الثابتة والسعر الزائد. في السنة المالية 2022 ، وقف تراكم Leonardo DRS تقريبًا 4.5 مليار دولار، مما يشير إلى خط أنابيب صحي للإيرادات المستقبلية. يشمل تجزئة العقود:
- عقود وزارة الدفاع الأمريكية: تقريبًا 70% من إجمالي الإيرادات يأتي من عقود مع الحكومة الأمريكية.
- العقود الدولية: عن 30% يتم توليد الإيرادات من المبيعات العسكرية الأجنبية وعقود الدفاع الدولية.
اتجاهات السوق وفرص النمو
من المتوقع أن ينمو سوق الدفاع العالمي بمعدل نمو سنوي مركب 3.9% من 2023 إلى 2030 ، مدفوعًا بزيادة الإنفاق العسكري عبر مختلف الدول. والجدير بالذكر أن الاتجاهات تشمل:
- تعزيز الاستثمار في الأمن السيبراني وقدرات الحرب الإلكترونية.
- تزايد الطلب على الأنظمة غير المأهولة والروبوتات.
- التحول نحو التقنيات المتقدمة للمراقبة والاستطلاع.
في عام 2023 ، تهدف Leonardo DRS إلى زيادة اختراق الأسواق الدولية ، والاستفادة من الشراكات والمشاريع المشتركة مع توسيع عروض منتجاتها في أنظمة الدفاع المتقدمة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي لـ Q2 2023 ، نشرت الشركة:
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 110 مليون دولار
- صافي الدخل: 72 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 27%
لا يزال الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) أولوية ، مع تخصيص من 150 مليون دولار في عام 2022 يهدف إلى تعزيز القدرات التكنولوجية.
Leonardo DRS, Inc. (DRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.