DSM-Firmenich AG (DSFIR.AS) Bundle
تاريخ موجز لـ DSM-Firmenich AG
DSM-Firmenich AG هي شركة رائدة عالمية في حلول التغذية والنكهات والعطور ، ولدت من دمج شركتين بارزين ، DSM و Firmenich. جمع هذا الاندماج ، الذي تم الانتهاء منه في أوائل عام 2022 ، خبرة DSM في الصحة والتغذية والمواد مع تراث Firmenich في العطور وإنشاء الذوق.
Royal DSM ، التي تأسست عام 1902 ، تعمل في البداية كشركة تعدين الفحم في هولندا. على مدار العقود ، انتقلت إلى شركة علوم وعلوم المواد ، مع التركيز على حلول مستدامة ومبتكرة. بحلول عام 2021 ، أبلغت DSM عن إيرادات إجمالية تقريبًا 10.5 مليار يورو بهامش EBITDA من حوله 20%.
بدأت شركة Firmenich ، التي أنشئت في عام 1895 في جنيف ، سويسرا ، كعطور صغيرة وتطورت إلى قوة عالمية في صناعة العطور والنكهة. في عام 2021 ، حقق شركة Firmenich إيرادات حوالي CHF 3.5 مليار، مما يدل على نمو ثابت مدفوع بعروض المنتجات المبتكرة والممارسات المستدامة.
يهدف الاندماج إلى إنشاء كيان أكثر تنوعًا ، وتعزيز إمكانات النمو في أسواق التوسع للصحة والعافية ، والابتكار المستدام ، والعطور المتميزة. من خلال محفظة مثيرة للإعجاب ، تهدف DSM-Firmenich AG التي تم تشكيلها حديثًا إلى معالجة الطلب المتزايد للمستهلكين على المنتجات المستدامة والموجهة نحو الصحة.
| سنة | شركة | الإيرادات (€ أو CHF) | التطورات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 1902 | DSM | ن/أ | تأسست كشركة تعدين الفحم |
| 1913 | DSM | ن/أ | انتقل إلى البتروكيماويات |
| الخمسينيات | DSM | ن/أ | توسع إلى المواد البلاستيكية والتغذية |
| 1895 | فيرنيتش | ن/أ | تأسست على أنها عطور صغيرة في جنيف |
| 2000 | فيرنيتش | CHF 1 مليار | دخلت في العديد من الشراكات الاستراتيجية |
| 2021 | DSM | 10.5 مليار يورو | التركيز على الاستدامة والصحة |
| 2021 | فيرنيتش | CHF 3.5 مليار | محفظة النكهة والعطور الموسعة |
| 2022 | DSM-Firmenich AG | ن/أ | الاندماج الاندماج |
تركز DSM-Firmenich AG بعد الاندماج ، على الجمع بين قدراتها المبتكرة لتطوير حلول ذات معنى للعملاء والمستهلكين. تركز الشركة بشكل قوي على الاستدامة ، وتستهدف تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون من خلال الهدف من أ 30% تخفيض بحلول عام 2030 عبر سلسلة القيمة.
علاوة على ذلك ، فإن التزام DSM-Firmenich AG بالبحث والتطوير (R&D) واضح لأنه يخصص تقريبًا 6.5 ٪ من إيراداتها سنويا نحو مبادرات البحث والتطوير. يعزز هذا الاستثمار قدرة الشركة على الابتكار ، وخاصة في الحلول المستندة إلى المصنع والمكونات الطبيعية ، ويعالج اتجاهات السوق نحو الاستهلاك الأكثر صحة.
في أعقاب الاندماج ، بدأت أسهم DSM-Firmenich في التداول على EuroNext Amsterdam. تمت مراقبة أداء الأسهم عن كثب ، حيث يتوقع المحللون أ نمو 10 ٪ في سعر السهم حتى نهاية عام 2025 ، بدعم من استراتيجية النمو القوية للشركة ومبادرات توسيع السوق.
كجزء من استراتيجيتها التشغيلية ، تقوم DSM-Firmenich AG أيضًا بإعادة هيكلة سلسلة التوريد الخاصة بها لتحسين الكفاءة والمرونة استجابةً للاضطرابات العالمية. ويشمل ذلك الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي لتعزيز خفة الحركة التشغيلية وتجربة العملاء.
في الختام ، يمثل عملية دمج DSM و Firmenich نقطة حرجة بالنسبة إلى DSM-Firmenich AG حيث تضع أنظارها على قيادة الأسواق للتغذية والصحة والحلول المستدامة في قطاعات العطور والنكهات. مع أساس مالي قوي ورؤية استراتيجية ، تستعد DSM-Firmenich AG لتحقيق النجاح المستمر والنمو في السنوات القادمة.
من يملك DSM-Firmenich AG
DSM-Firmenich AG هو رائد عالمي في التغذية والصحة والحياة المستدامة. تعمل الشركة من خلال قطاعاتها المختلفة وتشتهر بالتزامها القوي بالاستدامة والابتكار.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تم تشكيل DSM-Firmenich AG بعد دمج Royal DSM و Firmenich SA ، الذي تم الانتهاء منه في سبتمبر 2022. أنشأ هذا الاندماج شركة له هيكل ملكية متنوعة ، يضم كل من المساهمين المؤسسيين والفرديين.
هيكل الملكية
يمكن تصنيف ملكية DSM-Firmenich AG إلى فئات مختلفة من المساهمين:
- المستثمرون المؤسسيون: تقريبًا 75% من الأسهم يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون.
- المستثمرون الأفراد: عن 10% من الأسهم مملوكة للمساهمين الأفراد.
- إدارة الشركة: يمتلك أعضاء الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة حوله 5% من إجمالي الأسهم.
- آحرون: المتبقي 10% يحتفظ بها الأسهم الخاصة وكيانات الشركات الأخرى.
المساهمين الرئيسيين
بعض المساهمين المؤسسيين المهمين تشمل:
| المساهم | النسبة المئوية للملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 6.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 5.7% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستريت ستريت | 3.8% | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الأصول Amundi | 3.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركات المجموعة العاصمة | 3.0% | المستثمر المؤسسي |
القيمة السوقية والأداء المالي
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتمتع DSM-Firmenich AG بتسويق القيمة السوقية تقريبًا 25 مليار يورو.
تكشف أحدث مؤشرات الأداء المالي:
- الإيرادات (2022): تقريبًا 11 مليار يورو.
- صافي الدخل (2022): حول 1.2 مليار يورو.
- الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب: تقريبًا 12%.
بالإضافة إلى ذلك ، تتبع الشركة بنشاط مبادرات الاستدامة ، تهدف إلى أ تخفيض 30 ٪ في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
أداء الأسهم الأخير
أظهر أداء أسهم DSM-Firmenich AG المرونة في سوق متقلبة:
- سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023): تقريبًا €95 للسهم الواحد.
- ارتفاع 52 أسبوعًا: €110.
- منخفض 52 أسبوعًا: €85.
- عائد الأرباح: تقريبًا 2.5%.
تواصل الشركة تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية ، مما يعزز موقعها في السوق العالمية.
بيان مهمة DSM-Firmenich AG
تؤكد DSM-Firmenich AG ، التي تشكلت من دمج DSM و Firmenich ، على الالتزام بالاستدامة والابتكار ورفاهية عملائها والكوكب. يؤكد بيان المهمة هدفه على خلق حياة أكثر إشراقًا للجميع ، مع التركيز على الصحة والتغذية والجمال.
تهدف الشركة إلى الاستفادة من قدرتها المبتكرة على دفع حلول مستدامة عبر قطاعات متعددة ، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية والعناية الشخصية. اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت DSM-Firmenich عن إيرادات سنوية تقريبًا 12 مليار يورو، يقف كدليل على جدوى السوق واستراتيجية النمو.
| وجه | تفاصيل |
|---|---|
| الإيرادات (2023) | 12 مليار يورو |
| هامش الربح التشغيلي | 14% |
| عدد الموظفين | تقريبا. 30,000 |
| المقر الرئيسي | جنيف ، سويسرا |
| الأسواق الرئيسية | الطعام والتغذية والجمال |
| أهداف الاستدامة | الالتزام 50% الحد من الانبعاثات بواسطة 2030 |
بالتوافق مع مهمتها ، حددت DSM-Firmenich التركيز الاستراتيجي على مبادئ الاقتصاد الدائري. التزمت المنظمة بضمان ذلك 2025، على الأقل 50% سيتم اشتقاق موادها الخام من مصادر متجددة.
علاوة على ذلك ، تشارك الشركة بنشاط مع أصحاب المصلحة لدعم أهداف الاستدامة. يلتزم بالقيم الأساسية التالية كجزء من مهمتها:
- ابتكار: تعزيز عروض المنتجات باستمرار من خلال جهود البحث والتطوير.
- الاستدامة: إعطاء الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة في العمليات.
- الشمولية: تعزيز التنوع داخل مكان العمل.
- تركز العملاء: ركز على فهم وتلبية احتياجات العملاء.
يعكس الأداء المالي لـ DSM-Firmenich التزامه بهذه المبادئ. في تقرير أرباح Q3 2023 ، عرضت الشركة أ 6 ٪ زيادة على أساس سنوي في صافي الربح ، تصل إلى 850 مليون يورو.
إن دمج نقاط القوة في DSM في التغذية وخبرة Firmenich في النكهة والعطور قد وضعت الشركة بشكل فريد للاستفادة من اتجاهات السوق مع الوفاء ببيان مهمتها. يتم دعم النمو المتوقع من خلال الطلب العالمي المتوقع على المنتجات النباتية وسلوك المستهلك الذي يركز على الاستدامة.
كيف يعمل DSM-Firmenich AG
تعمل DSM-Firmenich AG كلاعب بارز في قطاعات التغذية والعطور العالمية. تركز الشركة على توفير حلول مستدامة من خلال الابتكار في الصحة والتغذية وعلم الأحياء.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، سجلت DSM-Firmenich عائدات بلغت 2.3 مليار يورو ، مما يمثل نموًا قويًا 7% على أساس سنوي. تم تنظيم الشركة في قسمين رئيسيين: التغذية والعطور والنكهة.
قطاعات الأعمال
- تَغذِيَة: يساهم هذا الجزء تقريبًا 70% من إجمالي الإيرادات ، واستهداف التغذية البشرية ، والتغذية الحيوانية ، والصحة.
- العطر والنكهة: هذا الجزء يفسر المتبقية 30%، مع التركيز على حلول الرائحة والذوق المبتكرة لمختلف الصناعات.
وجود السوق
لدى DSM-Firmenich AG بصمة عالمية متنوعة ، مع عمليات في أكثر من ذلك 50 البلدان والقوى العاملة حولها 30,000 موظفين. حسابات سوق أمريكا الشمالية حولها 35% من إيرادات الشركة ، تليها أوروبا في 30%، آسيا في 25%ومناطق أخرى في 10%.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022 ، أبلغت DSM-Firmenich عن EBITDA بقيمة 800 مليون يورو ، مع صافي دخل قدره 450 مليون يورو. انهيار الإيرادات لقطاعات محددة هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تَغذِيَة | 1,610 | 70% |
| العطر والنكهة | 690 | 30% |
| المجموع | 2,300 | 100% |
الابتكار والبحث والتطوير
تستثمر DSM-Firmenich بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيصها حولها 6% - 7% من إجمالي إيراداتها نحو مبادرات البحث والتطوير. وقد أدى هذا الالتزام إلى انتهاء 1,500 براءات الاختراع النشطة في مناطق مثل العلوم البيولوجية المستدامة والمكونات النباتية.
المبادرات الاستراتيجية
نفذت الشركة العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة. هدف واحد ملحوظ هو تحقيق 100% الطاقة المتجددة في عملياتها بحلول عام 2025. تمشيا مع هذا ، قامت DSM-Firmenich بخطوات في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ، واستهداف أ 30% تخفيض بحلول عام 2030.
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2023 ، أطلقت DSM-Firmenich مجموعة جديدة من البروتينات النباتية التي تستهدف سوق النباتات المتنامية. يعد خط الإنتاج هذا جزءًا من استراتيجية الشركة لالتقاط الاتجاهات الناشئة في الصحة والعافية.
يعكس أداء أسهم الشركة موقعها في السوق ، حيث يتم تداول الأسهم تقريبًا €80، يمثل أ 12% زيادة سنة إلى تاريخ. تعود القيمة السوقية إلى حوالي 25 مليار يورو.
خاتمة
تبرز الآلية التشغيلية لـ DSM-Firmenich AG تركيزها المزدوج على الابتكار والاستدامة ، التي تنعكس في كل من أدائها المالي ومبادراتها الاستراتيجية.
كيف يكسب DSM-Firmenich AG المال
يعد DSM-Firmenich AG لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمية للنكهة والعطور والتغذية والحلول الصحية. يتنوع نموذج إيرادات الشركة عبر عدة قطاعات ، مما يساهم في أدائها المالي.
تدفقات الإيرادات
يتم تصنيف تدفقات الإيرادات الأولية لـ DSM-Firmenich AG إلى ثلاثة أقسام رئيسية: مكونات التغذية والجمال والرائحة. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 12 مليار يورو ، مما يعكس طلبًا قويًا على عروضها.
- تَغذِيَة: ولدت شريحة التغذية ، والتي تشمل المكملات الغذائية والمكونات الغذائية ، حوالي 9.3 مليار يورو من الإيرادات في عام 2022.
- جمال: ساهم قطاع الجمال ، الذي يشمل العناية بالبشرة ومنتجات مستحضرات التجميل ، إلى حوالي 1.5 مليار يورو.
- مكونات الرائحة: هذا الجزء ، المتخصص في مركبات النكهة والعطور ، جلبت حوالي 1.2 مليار يورو.
التوزيع الجغرافي
يتم توزيع إيرادات الشركة أيضًا في مختلف المناطق ، مما يعزز بصمةها العالمية. يلخص الجدول التالي التوزيع الجغرافي لإيرادات DSM-Firmenich AG للسنة المالية 2022:
| منطقة | الإيرادات (ملايين يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 4,500 | 37.5% |
| أمريكا الشمالية | 3,000 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,700 | 22.5% |
| أمريكا اللاتينية | 1,000 | 8.3% |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 800 | 6.7% |
هيكل التكلفة
يحافظ DSM-Firmenich AG على التركيز على الكفاءة في هيكل التكلفة. لعام 2022 ، أبلغت الشركة عن نفقات التشغيل التي بلغ مجموعها حوالي 10 مليارات يورو. تتضمن المكونات الرئيسية لهيكل التكلفة:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 7 مليار يورو
- البحث والتطوير (R&D): 500 مليون يورو
- المبيعات والتسويق: 800 مليون يورو
- النفقات العامة والإدارية: 1.7 مليار يورو
مقاييس الربحية
في السنة المالية 2022 ، أظهر DSM-Firmenich AG مقاييس ربحية قوية. أبلغت الشركة عن ربح تشغيلي قدره 2 مليار يورو ، مما أسفر عن هامش تشغيل تقارب 16.7%. تم تسجيل صافي الربح لهذه الفترة بمبلغ 1.5 مليار يورو ، مما أدى إلى هامش ربح صافي 12.5%.
اتجاهات السوق وفرص النمو
تشهد القطاعات التي تعمل فيها DSM-Firmenich AG نموًا كبيرًا بسبب زيادة الطلب على المستهلكين على المكونات الطبيعية والاستدامة والمنتجات التي تركز على الصحة. على سبيل المثال ، من المتوقع أن يصل سوق النكهة والروائح العالمية إلى 36 مليار يورو بحلول عام 2026 ، حيث ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 5.6% من 2022 إلى 2026.
سوق المنتجات الغذائية في ارتفاع ، مدفوعًا بالتركيز المتزايد على الصحة والعافية. في عام 2023 ، تقدر قيمة سوق المكملات الغذائية العالمية بحوالي 140 مليار يورو ، مع توقع نمو ثابت خلال السنوات القليلة المقبلة.
التوقعات المالية
في المستقبل ، يهدف DSM-Firmenich AG إلى تحقيق هدف نمو الإيرادات 4 ٪ إلى 6 ٪ سنويًا من خلال الاستثمارات الاستراتيجية ، وابتكار المنتجات ، وتوسيع وجودها في السوق على مستوى العالم. تواصل الشركة الاستفادة من التكنولوجيا والممارسات المستدامة لتعزيز عروض منتجاتها والكفاءة التشغيلية.
DSM-Firmenich AG (DSFIR.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.