ESAB India Limited (ESABINDIA.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ESAB India Limited
تتمتع ESAB India Limited، وهي شركة تابعة لشركة ESAB، بتاريخ قوي في قطاع المعدات الصناعية، لا سيما في تقنيات اللحام والقطع. تأسست في عام 1987، ونمت لتصبح لاعباً رئيسياً في السوق الهندية. يقع المقر الرئيسي للشركة في بنغالور ولديها مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك مواد اللحام الاستهلاكية والمعدات وأنظمة القطع.
في السنة المالية 2022-2023، أعلنت ESAB India Limited عن إيرادات قدرها 1، 211 كرور يورو، مسجلة نموًا يقارب 14% مقارنة بـ 1062 كرور يورو في العام السابق. أظهرت الشركة باستمرار أداءً قويًا، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في الإيرادات حوالي 12% على مدى السنوات الخمس الماضية.
أظهرت أرباح التشغيل أيضًا اتجاهًا إيجابيًا. تم تسجيل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المالية 2022-2023 عند 225 كرور يورو بهامش قدره 18.6%، وهو انخفاض طفيف عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في السنة المالية السابقة البالغة 232 كرور يورو، والتي كان لها هامش قدره 21.8%. يمكن أن يُعزى هذا الانخفاض في الهامش إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وتحديات سلسلة التوريد.
بلغ صافي ربح ESAB India Limited للسنة المالية 2022-2023 157 كرور يورو، مقارنة بـ 153 كرور يورو في السنة المالية 2021-2022، مما يشير إلى نمو سنوي قدره 2.6%. تم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) لأحدث سنة مالية عند 39.56 يورو، ارتفاعًا من 38.50 يورو في العام السابق.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم إدراج سهم الشركة في البورصة الوطنية للهند (NSE) وبورصة بومباي (BSE) تحت رمز المؤشر ESABINDIA. كان أداء المخزون جيدًا، مع زيادة سنوية تقارب 25%، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وظروف السوق لصالح الأسهم الصناعية.
| السنة المالية | الإيرادات (- كرور روبية) | EBITDA (- كرور روبية) | صافي الربح (- كرور روبية) | EPS (يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1,211 | 225 | 157 | 39.56 |
| 2021-2022 | 1,062 | 232 | 153 | 38.50 |
| 2020-2021 | 950 | 210 | 120 | 31.20 |
كما استهلت شركة ESAB India العديد من جهود الاستدامة، بهدف الحد من الأثر البيئي من خلال التكنولوجيات المبتكرة. استثمرت الشركة حولها 30 كرور يورو في المبادرات الخضراء في السنة المالية 2022-2023، التي تركز على كفاءة الطاقة والحد من النفايات.
بالإضافة إلى نجاحها المالي، بنت ESAB India Limited سمعة قوية داخل الصناعة لالتزامها بالجودة وخدمة العملاء. الشركة لديها شبكة توزيع واسعة مع أكثر من 2,000 التجار في جميع أنحاء البلاد، مما يضمن توفر منتجاتها بسهولة في السوق.
بالنظر إلى المستقبل، تخطط ESAB India Limited لتوسيع عروض منتجاتها والاستفادة من الأسواق الناشئة، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة. تتوقع الإدارة أن يساهم هذا التوجه الاستراتيجي في نمو الإيرادات المستدام وقيادة السوق.
A الذي يمتلك ESAB India Limited
ESAB India Limited، وهي شركة رائدة في صناعة اللحام والقطع، هي شركة تابعة للكيان العالمي ESAB Corporation، وهي نفسها جزء من شركة Colfax Corporation. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك ESAB India هيكل ملكية متنوع.
وفقًا لأحدث البيانات، يشمل المساهمون الرئيسيون في ESAB India Limited:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة ESAB | 66.82% | 4,120,580 |
| LIC Mutual Fund | 6.36% | 392,138 |
| ICICI Bank Ltd. | 5.12% | 315,001 |
| HDFC الصندوق المشترك | 4.76% | 295,488 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10.94% | 678,793 |
اعتبارًا من أحدث تقرير أرباح Q2 2023، أعلنت ESAB India Limited عن إيرادات قدرها 1100 كرور يورو، مما يعكس نموًا قدره 15% على أساس سنوي. كما حققت الشركة صافي ربح قدره 150 كرور يورو بهامش ربح صاف قدره 13.64%.
من حيث أداء الأسهم، يتم تداول ESAB India Limited في البورصة الوطنية للهند (NSE) تحت رمز المؤشر «ESABINDIA». اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم حوالي 1200 يورو، برسملة سوقية تبلغ حوالي 6000 كرور يورو. في الأشهر الـ 12 الماضية، شهد السهم 25% زيادة في القيمة.
كان الاستثمار من المستثمرين المؤسسيين الأجانب (FIIs) كبيرًا أيضًا، حيث تمتلك FIIs حوالي 20% من إجمالي الأسهم، مما يعكس اهتمامًا عالميًا قويًا بالشركة.
يضم مجلس الإدارة أفرادًا بارزين من مختلف القطاعات، مما يضمن هيكلًا إداريًا قويًا. ويشمل الأعضاء الرئيسيون ما يلي:
- السيدة أنجالي كومار - المدير العام
- السيد راجيش غوبتا - المدير المالي
- السيد رافي شارما - مدير مستقل
بشكل عام، فإن تكوين الملكية، إلى جانب الأداء المالي القوي والقيادة الاستراتيجية، يضع ESAB India Limited بشكل إيجابي داخل سوق اللحام والقطع العالمي. تواصل الشركة الاستفادة من موارد وخبرات الشركة الأم مع توسيع وجودها في الهند والأسواق الناشئة الأخرى.
بيان مهمة ESAB India Limited
تم الاعتراف بشركة ESAB India Limited، وهي شركة تابعة لشركة ESAB، لالتزامها بتوفير حلول لحام وقطع عالية الجودة. يوضح بيان مهمة الشركة تفانيها في إرضاء العملاء والابتكار والاستدامة. ويشدد على تقديم منتجات وخدمات متفوقة مع ضمان تقليل التأثير على البيئة إلى الحد الأدنى.
يمكن تقسيم بيان المهمة إلى العديد من المكونات الرئيسية التي توضح النوايا الاستراتيجية للشركة:
- التزام العملاء: يهدف ESAB إلى تجاوز توقعات العملاء باستمرار من خلال منتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية.
- الابتكار: تركز الشركة على التقنيات والحلول الرائدة التي تعمل على تحسين الكفاءة والسلامة في اللحام والقطع.
- الاستدامة: يكرس ESAB جهوده للممارسات المستدامة التي تقلل من بصمته البيئية وتعزز المسؤولية الاجتماعية.
- تطوير الموظفين: تقدر المنظمة قوتها العاملة، وتستثمر في التدريب والتنمية لتعزيز ثقافة التميز.
المالية Overview
اعتبارًا من آخر سنة مالية منتهية في 31 مارس 2023، أظهرت ESAB India Limited أداءً ماليًا كبيرًا:
| المقياس المالي | القيمة (في INR Cr) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,509 |
| صافي الربح | 116 |
| EBITDA | 253 |
| هامش التشغيل | 16.8% |
| العائد على حقوق الملكية | 13.4% |
في سياق مهمتها، تستثمر ESAB India Limited بنشاط في البحث والتطوير. للسنة المالية 2022-2023، خصصت الشركة ما يقرب من 5٪ من إجمالي إيراداتها نحو أنشطة البحث والتطوير، بهدف تعزيز ابتكار المنتجات والحفاظ على ميزتها التنافسية في السوق.
تركز الشركة أيضًا على توسيع حصتها في السوق. في عام 2021، عقد ESAB ما يقرب من 15٪ من السوق الهندية لمعدات اللحام الصناعي، مما يعكس سمعة علامتها التجارية القوية وولاء العملاء. يدفع هذا التركيز المدفوع بالمهمة ESAB نحو تحقيق الريادة في صناعة اللحام والقطع.
علاوة على ذلك، أنشأت ESAB India Limited مبادرات مختلفة لتعزيز الاستدامة. في عام 2023، أبلغت عن انخفاض بنحو 10٪ في انبعاثات الكربون من عمليات التصنيع لديها مقارنة بالعام السابق، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تقليل الآثار البيئية إلى أدنى حد. حددت الشركة أهدافًا طموحة لزيادة خفض الانبعاثات بنسبة 20٪ بحلول عام 2025.
وبالتالي، فإن بيان مهمة ESAB India Limited ليس فقط إعلان نوايا ولكنه مدعوم أيضًا بمقاييس مالية ملموسة ومبادرات استراتيجية توجه عملياتها وتتماشى مع متطلبات السوق.
كيف يعمل ESAB India Limited
ESAB India Limited هي شركة رائدة في صناعة حلول اللحام والقطع في الهند. تعمل كشركة تابعة لشركة ESAB، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. تشارك الشركة في تصنيع وتسويق وخدمة مجموعة واسعة من معدات اللحام والقطع والمواد الاستهلاكية.
تشمل مجالات الأعمال الأساسية في ESAB الهند ما يلي:
- لحام المواد الاستهلاكية
- معدات اللحام
- أنظمة القطع
- الخدمات والصيانة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلن ESAB India عن إيرادات قدرها INR 1 280 كرور روبية، الذي يمثل نموا في 12% من السنة السابقة. حققت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين INR 295 كرور روبية، بهامش EBITDA قدره 23.0%.
| التفاصيل | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (INR كرور روبية) | 1,280 | 1,142 |
| EBITDA (INR كرور روبية) | 295 | 250 |
| هامش EBITDA (٪) | 23.0 | 21.9 |
| صافي الربح (INR كرور روبية) | 160 | 140 |
| صافي هامش الربح (٪) | 12.5 | 12.2 |
تتمتع الشركة بحضور قوي في السوق في مختلف القطاعات بما في ذلك بناء السفن والبناء والسيارات والهندسة الثقيلة. تعزز الشراكات الاستراتيجية مع القادة العالميين في مجال التكنولوجيا والتصنيع عروض منتجاتها، مما يضمن بقاء ESAB India في طليعة الابتكار.
من حيث الأداء الجغرافي، تستمد ESAB India جزءًا كبيرًا من إيراداتها من ولايات رئيسية مثل ماهاراشترا وجوجارات وتاميل نادو. تدير الشركة العديد من مرافق التصنيع في جميع أنحاء الهند، ويقع المصنع الرئيسي في شاكان، بيون.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لـ ESAB في الهند حوالي INR 5500 كرور روبية، مع نسبة P/E حوالي 34.0. أظهر السهم أداءً قويًا، حيث ارتفع تقريبًا 25% حتى تاريخه.
يركز ESAB India بشكل كبير على البحث والتطوير، ويخصص حوالي 3٪ من إيراداتها السنوية نحو مبادرات البحث والتطوير. يهدف هذا الاستثمار إلى تحسين جودة المنتج وتطوير تقنيات جديدة لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
تشمل خطوط إنتاج الشركة ما يلي:
- المواد الاستهلاكية الكهربائية والأسلاك لعمليات اللحام المختلفة
- معدات قطع الغاز وقطع البلازما
- حلول أتمتة اللحام
- معدات السلامة لعمليات اللحام
مع تزايد أهمية الاستدامة، تلتزم ESAB India أيضًا بتقليل بصمتها الكربونية. وتشكل المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة في عمليات التصنيع وإدخال منتجات صديقة للبيئة عناصر أساسية في استراتيجيتها للاستدامة.
كافأت ESAB India باستمرار مساهميها من خلال توزيعات الأرباح، بعائد توزيعات أرباح يقارب 1.2% اعتبارا من آخر سنة مالية. تتمتع الشركة بسجل حافل في زيادة مدفوعات الأرباح، مما يعكس ربحيتها القوية والتزامها بإعادة القيمة إلى المستثمرين.
كيف تجني ESAB India Limited الأموال
تعمل ESAB India Limited، وهي جزء من شركة ESAB، في مجال حلول اللحام والقطع. تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من تصنيع وبيع مواد اللحام الاستهلاكية والمعدات وأنظمة القطع.
في السنة المالية 2022-2023، أعلن ESAB India عن إجمالي إيرادات قدرها 2، 194 كرور يورو، مما يعكس نموًا يقارب 15% مقارنة بالسنة المالية السابقة. ويعزى النمو إلى زيادة الطلب عبر مختلف القطاعات مثل البناء والسيارات والتصنيع.
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات من القطاعات الرئيسية للسنة المالية 2022-2023:
| الجزء | الإيرادات (كرور روبية) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| لحام المواد الاستهلاكية | 1,300 | 59% |
| معدات اللحام | 680 | 31% |
| معدات القطع | 214 | 10% |
نموذج إيرادات ESAB مدفوع بشكل كبير بتركيزه القوي على الابتكار وإدخال منتجات جديدة. استثمرت الشركة حولها 7% من إيراداتها السنوية في مجال البحث والتطوير خلال السنة المالية الماضية، مما أدى إلى إطلاق تكنولوجيات لحام متقدمة تلبي مختلف الاحتياجات الصناعية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل ESAB India من خلال شبكة توزيع واسعة، مما يعزز وجوده في السوق. تتباهى الشركة 5,000 الموزعين والتجار النشطين في جميع أنحاء الهند، مما يسهل الوصول الواسع النطاق في كل من المناطق الحضرية والريفية. مكنت قدرة التوزيع الواسعة هذه الشركة من الحصول على حصة سوقية أكبر.
ويرد في الجدول التالي توزيع الإيرادات الجغرافية في الهند في الفترة 2022-2023:
| المنطقة | الإيرادات (كرور روبية) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| شمال الهند | 900 | 41% |
| جنوب الهند | 650 | 30% |
| غرب الهند | 520 | 24% |
| الهند الشرقية | 124 | 6% |
الربحية هي جانب رئيسي آخر من النجاح المالي لـ ESAB India. بالنسبة للعام 2022-2023، أعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 275 كرور يورو، محققة صافي هامش ربح يقارب 12.5%. وكان هذا التحسن في هوامش الربح مدفوعا بالإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
علاوة على ذلك، فإن ESAB India لديها التزام قوي بالاستدامة، والتي لا تعزز سمعة علامتها التجارية فحسب، بل تفتح أيضًا تدفقات إيرادات جديدة في القطاعات الواعية بالبيئة. تشارك الشركة في تصنيع المنتجات التي تمتثل للمعايير البيئية الدولية، مما يعزز جاذبيتها لقطاع متزايد من الشركات الواعية بالبيئة.
الصحة المالية أمر بالغ الأهمية لاستمرار النمو. اعتبارًا من مارس 2023، تمتلك ESAB India نسبة ديون إلى حقوق ملكية قدرها 0.1، مما يشير إلى وجود ميزانية عمومية قوية ذات نفوذ ضئيل، وتحسين قدرتها على الاستثمار في المستقبل.
باختصار، فإن توليد الإيرادات لشركة ESAB India Limited هو مزيج من القطاعات المتنوعة، والنطاق الجغرافي، وعروض المنتجات المبتكرة، والإدارة المالية القوية، مما يضع الشركة بقوة في صناعة اللحام والقطع.
ESAB India Limited (ESABINDIA.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.