Exide Industries Limited (EXIDEIND.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Exide Industries Limited
Exide Industries Limited ، التي تم تأسيسها في عام 1947 ، هي واحدة من الشركات الرائدة في الشركات المصنعة لبطاريات تخزين حمض الرصاص في الهند. كانت الشركة في الأصل مشروعًا مشتركًا مع الشركة الأمريكية ، Exide Corporation ، قبل أن تصبح كيانًا مملوكًا للهنود بالكامل في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.
على مر العقود ، وسعت Exide محفظة منتجاتها لتشمل بطاريات السيارات والبطاريات الصناعية ومجموعة متنوعة من حلول البطارية المتخصصة ، وتلبية احتياجات القطاعات مثل الاتصالات السلكية والسكك الحديدية والطاقة المتجددة.
اعتبارًا من مارس 2023 ، سجلت Exide Industries إجمالي إيرادات قدرها 14،839 كرور (حوالي 1.8 مليار دولار) ، مما يشير إلى مسار نمو كبير. بلغ صافي الربح لنفس الفترة 1021 كرور روبية ، مما يعرض النتيجة النهائية الصحية.
| سنة | الإيرادات (كرور كرور) | صافي الربح (كرور كرور) | الحد الأقصى للسوق (كرور) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,161 | 746 | 30,000 |
| 2021 | 13,585 | 873 | 32,500 |
| 2022 | 14,189 | 961 | 35,000 |
| 2023 | 14,839 | 1,021 | 38,000 |
زادت القدرة الإنتاجية لـ Exide بشكل كبير على مر السنين ، مع وجود مصانع في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء الهند. تتجاوز إجمالي الطاقة الإنتاجية الآن 15 مليون بطارية سنويًا. تم تغذية هذا النمو بالاستثمار المستمر في التكنولوجيا والبحث والتطوير ، مع التركيز على حلول البطاريات المبتكرة مثل تقنيات الليثيوم أيون.
تسهل شبكة التوزيع القوية للشركة وجودًا في أكثر من 100 دولة ، مما يجعلها لاعبًا بارزًا في سوق البطاريات العالمي. لدى Exide حصة سوقية تقريبًا 40% في قطاع بطارية السيارات الهندي اعتبارًا من عام 2023.
في السنوات الأخيرة ، غامر Exide أيضًا في بطاريات المركبات الكهربائية (EV) ، مما يعكس التحول العالمي نحو حلول الطاقة المستدامة. يتوقعون إطلاق مجموعة جديدة من بطاريات EV بحلول عام 2024 ، مع استثمار متوقع يبلغ حوالي 2000 كرور روبية.
لقد كانت توزيعات الأرباح محورًا لـ exide ، مع نسبة مدفوعات ثابتة تقريبًا 30% في السنوات الأخيرة. للعام المالي 2023 ، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح قدرها 1.50 دولار للسهم ، وتواصل التزامها بعوائد المساهمين.
تؤكد Exide Industries أيضًا على المسؤولية الاجتماعية للشركات ، والاستثمار في برامج رعاية المجتمع وتعزيز الممارسات الخضراء في التصنيع. لقد أدت مبادرتهم المتمثلة في تبني أفضل الممارسات في الاستدامة إلى التعرف عليها كواحدة من أفضل الشركات المصنعة للبطاريات على مستوى العالم.
من يمتلك Exide Industries Limited
Exide Industries Limited هو لاعب بارز في قطاع تصنيع البطاريات في الهند ، مع التركيز بشكل أساسي على بطاريات الحمض الرصاص لتطبيقات كل من التطبيقات الصناعية والسيارات. يعد فهم هيكل ملكية Exide Industries ضروريًا لتقييم اتجاهها الاستراتيجي وحوكمة الشركات.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتوفرة ، تمتلك Exide Industries هيكل ملكية متنوع يشمل المساهمين المؤسسيين والفرديين. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ومخاطرهم في الشركة:
| نوع المساهمين | اسم | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المروج | Exide Industries Limited | 51.36% | 27,64,41,304 |
| المستثمر المؤسسي | LIC of India | 7.95% | 4,30,25,000 |
| المستثمر المؤسسي الأجنبي | Harris Associates LLC | 5.02% | 2,70,00,000 |
| مستثمر التجزئة | المساهمون العامون | 35.67% | 19,15,48,570 |
أكبر مساهم هو مجموعة المروجين ، التي تحمل حصة الأغلبية 51.36%. يوفر هذا المستوى من الملكية تحكمًا كبيرًا وتأثيرًا على قرارات الشركة والاستراتيجية.
بالإضافة إلى المساهمين الرئيسيين ، شهدت Exide Industries مشاركة نشطة من المستثمرين المؤسسيين ، مع وجود ممتلكات ملحوظة من مؤسسة التأمين على الحياة في الهند (LIC) في 7.95% و Harris Associates LLC في 5.02%.
إن القيمة السوقية الإجمالية لـ Exide Industries Limited اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقف تقريبًا 16300 كرور روبية (حوالي 2 مليار دولار) ، مما يعكس وضعه القوي في صناعة تصنيع البطاريات.
أظهرت Exide Industries أيضًا أداءً ثابتًا من حيث المقاييس المالية. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 13،750 كرور روبية (حوالي 1.65 مليار دولار) وصافي ربح 905 كرور روبية (حوالي 109 مليون دولار) ، مما يشير إلى وجود قدم مالية قوية.
يوضح هيكل مجلس إدارة الشركة أيضًا ديناميات الملكية ، مع مزيج من المديرين التنفيذيين والمستقلين الذين يقدمون الإشراف على الحوكمة. يعد وجود المديرين المستقلين ضروريًا لضمان حماية مصالح المساهمين الأقلية.
تعكس المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية لـ EXIDE ، وخاصة في بطاريات السيارات الكهربائية وتطبيقات الطاقة المتجددة ، قدرتها على التكيف في مشهد السوق المتغير. نظرًا لأن الشركة تتجه إلى تلبية المطالب الناشئة ، فإن استقرار الملكية أمر بالغ الأهمية في التنقل في هذا الانتقال بشكل فعال.
Exide Industries Limited Assice بيان المهمة
Exide Industries Limited هي الشركة الرائدة في مجال بطاريات تخزين الحمض في الهند. تأسست الشركة في عام 1947 ، لديها بيان مهمة قوي يركز على الجودة ورضا العملاء. تؤكد مهمتهم على تسليم المنتجات عالية الأداء المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق.
تهدف الشركة إلى قيادة سوق بطارية التخزين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في عمليات التصنيع ، مع ضمان الممارسات المستدامة أيضًا. ينعكس هذا الالتزام في استثماراتهم في البحث والتطوير ، بهدف تعزيز كفاءة المنتج وعمره.
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت Exide Industries عن إيرادات قدرها 12،723 كرور (حوالي 1.5 مليار دولار) ، مما يبرز نموًا على أساس سنوي من 12%. تكمل القدرات التشغيلية للشركة وجود السوق عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك بطاريات السيارات والصناعية و UPS.
| السنة المالية | الإيرادات (كرور كرور) | صافي الربح (كرور كرور) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,723 | 1,100 | 24 |
| 2022 | 11,352 | 1,048 | 23 |
| 2021 | 10,565 | 720 | 22 |
| 2020 | 9,700 | 562 | 21 |
تعكس مهمة Exide تركيزها الاستراتيجي على الاستدامة أيضًا. في العام الماضي ، استثمرت الشركة 300 كرور روبية في المبادرات الخضراء التي تهدف إلى تقليل بصمة الكربون وتعزيز عمليات إعادة التدوير. هذا يتماشى مع هدفهم ليصبح لاعبًا أكثر مسؤولية بيئيًا في صناعة البطاريات.
يتجسد الالتزام بالابتكار من خلال تقديم بطاريات ليثيوم أيون المتقدمة ، والتي تلبي احتياجات كل من تخزين الطاقة المتجددة وأسواق المركبات الكهربائية. في الواقع ، يهدف Exide إلى التقاط 10% من سوق بطارية الليثيوم أيون بحلول عام 2025 ، تمثل فرصة نمو كبيرة.
علاوة على ذلك ، يُرى تركيز Exide على الحلول التي تركز على العملاء من خلال تطوير منتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الصناعة المختلفة ، مما يعزز مهمتها لزيادة رضا العملاء في جميع القطاعات.
من خلال محفظة شاملة والتزام ثابت بالجودة ، تهدف Exide Industries Limited إلى الحفاظ على وضعها القيادي في قطاع تصنيع البطاريات مع التوافق مع المعايير العالمية للسلامة والاستدامة البيئية.
كيف تعمل شركة Exide Industries Limited
Exide Industries Limited هي شركة رائدة في مجال البطارية في الهند ، تعمل في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الطاقة الصناعية والصناعية والمتجددة. اعتبارًا من عام 2023 ، تقوم الشركة بإنشاء إيرادات كبيرة من خلال خطوط إنتاجها المتنوعة ، حيث تمتد العمليات التي تمتد على التصنيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع.
قطاعات الأعمال
يمكن تقسيم عمليات Exide إلى عدة قطاعات رئيسية:
- بطاريات السيارات
- البطاريات الصناعية
- العاكسات والبطاريات المنزلية
- البطاريات الشمسية
- بطاريات التخصص
يساهم كل قطاع بشكل كبير في إيرادات الشركة ، حيث يعد قطاع بطاريات السيارات أكبر مساهم.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Exide Industries عن إيراداتها12617 كرور روبية، وضع نموا تقريبا 5% من العام السابق. كان صافي ربح الشركة لنفس الفترة1572 كرور روبية، مما يعكس هامش ربح صافي من حوله 12.5%.
انهيار إيرادات القطاع
| شريحة | الإيرادات (كرور روبية) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| بطاريات السيارات | 6,500 | 51.5 |
| البطاريات الصناعية | 4,500 | 35.6 |
| العاكسات والبطاريات المنزلية | 900 | 7.1 |
| البطاريات الشمسية | 300 | 2.4 |
| بطاريات التخصص | 417 | 3.3 |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023 ، تمتلك Exide Industries حصة سوقية تقريبًا 40% في قطاع بطارية حمض الرصاص في الهند. تتنافس الشركة مع لاعبين آخرين مثل بطاريات Amara Raja وتقنيات الطاقة المضيئة.
المقاييس المالية الرئيسية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لـ Exide اعتبارًا من مارس 2023:
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA): ₹2800 كرور روبية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.5
- العودة على الأسهم (ROE): 15%
- النسبة الحالية: 1.5
الإنتاج والقدرة
تدير Exide Industries مصانع تصنيع متعددة في جميع أنحاء الهند مع قدرة إنتاج إجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين البطاريات سنويا. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والأتمتة لتعزيز كفاءة الإنتاج.
البحث والتطوير
Exide يستثمر تقريبا 1.5 ٪ من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير للابتكار على أداء البطارية والاستدامة. تركز الشركة على تطوير بطاريات الليثيوم أيون للتنافس مع تحول السوق نحو السيارات الكهربائية.
عمليات سلسلة التوريد
عمليات سلسلة التوريد من Exide واسعة النطاق ، وتتضمن شراء المواد الخام ، والتصنيع ، والتوزيع. مصادر الشركة المواد الخام مثل الرصاص وحمض الكبريتيك على مستوى العالم للحفاظ على الجودة وفعالية التكلفة. شبكة توزيع Exide تشمل أكثر 1,200 التجار ومراكز الخدمة في جميع أنحاء الهند.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2023 ، أعلنت Exide عن مشروع جديد في سوق بطاريات الليثيوم أيون ، متوقعًا زيادة في الإيرادات من $1000 كرور روبية خلال السنوات الثلاث المقبلة. تتماشى هذه الخطوة مع الاتجاه العالمي نحو حلول الكهربة والطاقة المتجددة.
كيف تجني Exide Industries Money
Exide Industries Limited هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للبطاريات في مجال التخزين في الهند. تأسست الشركة في عام 1947 ، وتولد بشكل أساسي الإيرادات من خلال تصنيع وبيع مجموعة متنوعة من البطاريات والمنتجات ذات الصلة. يمكن تصنيف تدفقات الإيرادات الخاصة بهم على نطاق واسع في عدة قطاعات.
1. شرائح المنتج
- بطاريات السيارات
- البطاريات الصناعية
- بطاريات خاصة
- ملحقات البطارية
تنوع محفظة منتجات Exide ، مما يساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر إيرادات واحد. اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 14،532 كرور روبية ، مع ساهم بطاريات السيارات تقريبًا 64% إلى إجمالي المبيعات.
2. بطاريات السيارات
يتضمن قطاع بطارية السيارات بطاريات للعجلات ثنائية العجلات ، وسيارات الركاب. في السنة المالية 2023 ، قدرت مبيعات بطارية السيارات بمبلغ 9300 كرور روبية ، مما يعكس نموًا 15% على أساس سنوي.
3. البطاريات الصناعية
يلبي هذا الجزء قطاعات مثل الاتصالات والطاقة والسكك الحديدية. في السنة المالية 2023 ، شكلت مبيعات البطاريات الصناعية حوالي 4200 كرور روبية من إجمالي إيرادات EXIDE ، مما يجعلها تقريبًا 29% من إجمالي المبيعات ، مع زيادة على أساس سنوي 10%.
4. بطاريات خاصة
تشمل البطاريات الخاصة تطبيقات في حلول الطاقة المتجددة والمعدات المتخصصة. بلغت الإيرادات من هذا القطاع حوالي 900 كرور روبية في السنة المالية 2023 ، مما يشكل 6% من إجمالي الإيرادات ، وإظهار أ 20% النمو مقارنة بالعام السابق.
5. ملحقات البطارية
ساهمت ملحقات البطارية ، بما في ذلك أجهزة الشحن وأنظمة إدارة البطاريات ، 132 كرور روبية إلى إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023. وقد شهد هذا القطاع أ 8% زيادة في المبيعات.
6. الشراكات الرئيسية وشبكة التوزيع
لدى Exide شبكة توزيع قوية مع Over 3,500 التجار والحضور في أكثر من 5,000 منافذ البيع بالتجزئة. الشراكات مع OEMS (مصنعي المعدات الأصلية) مثل Maruti Suzuki و Tata Motors و Ashok Leyland تعزز الوصول إلى السوق.
7. المبيعات الدولية
تقوم Exide أيضًا بتصدير منتجاتها إلى أكثر 75 البلدان ، التي توفر زيادة كبيرة في الإيرادات. تمثل مبيعات التصدير تقريبًا 10% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023.
8. الأداء المالي
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12،958 كرور روبية | 14،532 كرور روبية |
| صافي الربح | 1880 كرور روبية | 2،172 كرور روبية |
| EBITDA | 2900 كرور روبية | 3200 كرور روبية |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.5 | 0.45 |
| EPS (ربحية السهم) | ₹8.5 | ₹9.9 |
يلخص هذا الجدول المقاييس المالية الحيوية التي تعرض مسار النمو الثابت للشركة. زيادة صافي الأرباح إلى 2،172 كرور روبية في السنة المالية 2023 تشير إلى نمو 16%.
9. آفاق النمو المستقبلية
مع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة ، تستثمر Exide Industries في تكنولوجيا بطارية الليثيوم أيون. أعلنت الشركة عن خطط لتخصيص حوالي 1000 كرور روبية في مجال البحث والتطوير على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، مع توقع إمكانات نمو كبيرة في سوق السيارات الكهربائية.
باختصار ، حصرت Exide Industries إيراداتها من خلال مجموعة واسعة من منتجات البطاريات والشراكات الاستراتيجية وشبكة توزيع واسعة ، حيث وضعت في نهاية المطاف نفسها للنمو المستمر في مشهد الطاقة المتطور.
Exide Industries Limited (EXIDEIND.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.