Gland Pharma Limited (GLAND.NS) Bundle
تاريخ موجز للغدة فارما محدودة
تأسست Gland Pharma Limited ، وهي لاعب بارز في قطاع الأدوية الهندي ، في عام 1978. وتركز الشركة بشكل أساسي على تصنيع الأدوية التي تم حقنها بشكل عام ولديها مقرها الرئيسي في حيدر أباد ، الهند. على مر السنين ، نمت Gland Pharma بشكل كبير ، مدفوعة بتطوير المنتجات القوية والشراكات الاستراتيجية.
في عام 2006 ، اتخذت Gland Pharma خطوة كبيرة من خلال الدخول في مشروع مشترك مع شركة الأدوية الأسترالية ، الرحيق Lifesciences Ltd.لتعزيز وجودها في السوق وتوسيع قدرات الإنتاج. سمحت هذه الشراكة Gland Pharma بالاستفادة من الأسواق الدولية بشكل أكثر فعالية.
في عام 2017 ، تم الحصول على Gland Pharma من قبل الشركة الصينية مجموعة شنغهاي فوسون الأدوية مقابل حوالي 1.1 مليار دولار ، بمناسبة مرحلة تحويلية للشركة. وفرت هذه الاستحواذ الدعم المالي والتعرض العالمي ، مما يسهل توسع الغدة Pharma في أسواق متنوعة.
كان الاكتتاب العام Gland Pharma في نوفمبر 2020 علامة فارقة أخرى. رفعت الشركة 6،480 كرور روبية (حوالي 870 مليون دولار) من خلال عرضها العام الأولي. كان هذا الاكتتاب العام واحد من أكثر المنظر في قطاع الأدوية وشهد استجابة قوية من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة.
من الناحية المالية ، أبلغت Gland Pharma عن نمو مثير للإعجاب في أرباحها السنوية. للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت Gland Pharma عن إيرادات إجمالية 3300 كرور روبية (حوالي 400 مليون دولار) ، مما يمثل نموًا 20% على أساس سنوي. كان صافي الربح لنفس الفترة 620 كرور روبية (حوالي 75 مليون دولار) ، مما يعكس زيادة كبيرة في 15% خلال السنة المالية السابقة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | نمو الإيرادات (٪) | صافي نمو الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,000 | 350 | - | - |
| 2021 | 2,500 | 420 | 25% | 20% |
| 2022 | 2,800 | 540 | 12% | 29% |
| 2023 | 3,300 | 620 | 20% | 15% |
اعتبارًا من أغسطس 2023 ، يتم تداول سهم Gland Pharma في البورصة الوطنية للهند تحت رمز Ticker غدة. أظهر سعر السهم المرونة ، مع تحريك القيمة السوقية الحالية حولها 38000 كرور روبية (حوالي 4.6 مليار دولار). وهذا يعكس مشاعر المستثمر المستقرة وسط مشهد صيدلاني تنافسي.
علاوة على ذلك ، كان استثمار Gland Pharma في البحث والتطوير عاملاً حاسماً في نجاحها. تخصص الشركة تقريبًا 8-10% من إيراداتها لأنشطة البحث والتطوير ، مع التركيز على تطوير خط أنابيب قوي من الحقن العامة. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، انتهت Gland Pharma 100 تركيبات في مراحل مختلفة من التنمية ، والتي تزيد من وظائف الشركة للنمو المستمر.
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لـ Gland Pharma أيضًا تركيزًا قويًا على الامتثال التنظيمي ، مما مكنها من تأمين الموافقات من الأسواق الرئيسية ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. استلمت الشركة أكثر 50 موافقات من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لمنتجاتها ، مما يؤكد التزامها بالجودة والسلامة.
باختصار ، أنشأت Gland Pharma Limited نفسها ككيان هائل في صناعة الأدوية ، مع تاريخ غني من النمو والشراكات الاستراتيجية ، والسعي لا يهدأ للابتكار والجودة.
أ من يملك غدة فارما محدودة
كان لدى Gland Pharma Limited ، وهو لاعب مهم في مساحة الأدوية التي تم حقنها ، انتقالًا ملحوظًا في هيكل الملكية بسبب الاستحواذ عليها من قبل شركة الرعاية الصحية العالمية ، فريسينيوس كابي. الصفقة ، تقدر قيمتها تقريبًا 3.1 مليار يورو (حول 22000 كرور روبية) ، تم الانتهاء في نوفمبر 2020.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يحمل فريسينيوس كابي حصة مهيمنة في Gland Pharma ، مما يوفر لها موارد واسعة والوصول إلى سوق عالمي أوسع.
| مالك | حصة (٪) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| فريسينيوس كابي | 100% | الشركة الأم |
قبل عملية الاستحواذ ، تم تداول Gland Pharma علنًا على البورصات الهندية مع وجود قوي في قطاع الأدوية الهندي. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحقن عبر المناطق العلاجية بما في ذلك الأورام والتخدير ومضادات العدوى.
أبلغت الشركة عن إيرادات 1،429 كرور روبية في Q2 FY23 ، بمناسبة نمو عام على أساس سنوي من 25%. يمكن أن يعزى هذا الأداء المالي القوي إلى توسيع عروض منتجاتها وزيادة الطلب على الأدوية القابلة للحقن. تنعكس ربحية Gland Pharma في هامش التشغيل ، الذي تم الإبلاغ عنه في 26%.
اعتبارًا من أحدث البيانات ، تقف القيمة السوقية لـ Gland Pharma تقريبًا 39000 كرور روبية. لقد شهد سعر السهم تقلبًا ولكنه كان يتوجه عمومًا إلى الأعلى منذ الاستحواذ ، مما يشير إلى معنويات المستثمرين الإيجابية.
من حيث الملكية المؤسسية ، فإن المؤسسات المالية الكبرى ، بما في ذلك صناديق الاستثمار وشركات التأمين ، تحمل حصصًا في Gland Pharma. ويشمل المساهمين البارزين:
- شركة التأمين على الحياة في الهند - 6.18%
- Franklin Templeton Mutual Fund - 4.31%
- صندوق ICICI Prudential Mutual - 3.92%
كجزء من استراتيجية الاستحواذ ، وسعت Gland Pharma قدرات إنتاجها ، بهدف الإنتاج أكثر 60 مليون قارورة سنويا. استثمرت الشركة أيضًا بشكل كبير في البحث والتطوير ، مع نفقات البحث والتطوير تقريبًا 250 كرور روبية في السنة المالية 22. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز محفظة منتجاتها والبقاء قادرة على المنافسة في السوق.
تستمر Gland Pharma في التنقل في المشهد الصيدلاني تحت ملكية Fresenius Kabi ، حيث تستفيد من شبكتها العالمية لدفع النمو والابتكار. من المتوقع أن تعزز التآزر من هذا الاستحواذ موقف الغدة فارما باعتباره الشركة الرائدة في مجال الأدوية القابلة للحقن في كل من الأسواق المحلية والدولية.
غدة الصيدلا بيان المهمة المحدودة
يهدف Gland Pharma Limited إلى تعزيز نوعية الحياة من خلال توفير أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة عبر مختلف الأجزاء العلاجية. تلتزم الشركة بالبحث والابتكار والممارسات المستدامة التي تدفع معايير الصناعة. وفقًا لآخر تقرير سنوي لـ FY 2023 ، استثمرت Gland Pharma أكثر 1000 كرور روبية هندية في البحث والتطوير ، مع التركيز على تطوير الأعمدة الحيوية والذهل المعقد.
يعكس بيان المهمة قيمهم الأساسية للنزاهة والتميز والتعاون. تعمل Gland Pharma برؤية لتكون لاعبًا عالميًا رائدًا في صناعة الأدوية ، ويستهدف كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. كما أنهم ملتزمون بإنتاج أجهزة بيولوجية توفر فعالية عالية بتكلفة أقل ، مع التركيز على هدفهم في الرعاية الصحية بأسعار معقولة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت Gland Pharma عن إيراداتها 3500 كرور روبية هندية للسنة المالية ، عرض نمو عام على أساس سنوي 15%. صافي الربح الصافي للشركة INR 700 كرور روبيةتعكس هامش الربح الصافي تقريبًا 20%.
| التفاصيل | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 3000 كرور روبية هندية | 3500 كرور روبية هندية | 15% |
| صافي الربح | 600 كرور روبية هندية | INR 700 كرور روبية | 16.67% |
| استثمار البحث والتطوير | INR 800 كرور روبية | 1000 كرور روبية هندية | 25% |
| صافي هامش الربح | 20% | 20% | 0% |
بالتوافق مع مهمتها ، تواصل Gland Pharma توسيع محفظتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. الشركة لديها خط أنابيب حالي أكثر 70 منتجات، مع خطط لإطلاق منتجات بيولوجية ومنتجات الأورام الإضافية بحلول عام 2025. يتم التأكيد على الالتزام بالجودة من خلال امتثالها للمعايير التنظيمية الدولية ، بما في ذلك الموافقات من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية و EMA.
علاوة على ذلك ، تؤكد Gland Pharma على الممارسات المستدامة كجزء من مهمتها المؤسسية. لقد بدأوا مشاريع تهدف إلى تقليل التأثير البيئي ، بما في ذلك الالتزام بتقليل انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2030 ، دعم مهمتهم الإنتاج الأخلاقي الصيدلاني.
بشكل عام ، يؤكد بيان مهمة Gland Pharma Limited تركيزه على النمو والابتكار والجودة ، ووضع الشركة في وضع الشركة كلاعب رئيسي في المشهد الصيدلاني العالمي.
كيف تعمل غدة الأدوية المحدودة
Gland Pharma Limited هي لاعب بارز في صناعة الأدوية ، حيث يركز بشكل أساسي على تطوير وتصنيع المستحضرات القابلة للحقن. أنشئت الشركة في عام 1978 ، تعمل في إطار نموذج تكامل رأسي ، مما يسمح لها بالتحكم في مراحل الإنتاج المختلفة ، من البحث والتطوير إلى التصنيع والتوزيع.
اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت Gland Pharma عن إجمالي إيراداتها حوالي INR 2،229 كرور روبية، عرض زيادة كبيرة من INR 1800 كرور روبية في السنة المالية السابقة. جزء كبير من هذه الإيرادات مستمدة من الصادرات ، والتي تشكل حولها 60% من إجمالي مبيعاتها. الشركة لديها حضور قوي في أكثر 60 البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.
تعمل Gland Pharma من خلال قطاعات أعمال متعددة ، بما في ذلك:
- منتجات الحقن
- البيولوجيا
- المنتجات المتخصصة
تتوافق مرافق التصنيع التابعة للشركة مع المعايير الدولية ، بما في ذلك المعايير في الولايات المتحدة الأمريكية FDA و MHRA و TGA. تم تجهيز مصنع التصنيع الرائد في Gland Pharma في حيدر أباد بالتقنيات الحديثة ، مع التركيز على عمليات الحقن المعقمة وغير القابلة للاسترداد.
| متري | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | INR 2،229 كرور روبية | INR 1800 كرور روبية |
| صافي الربح | INR 550 كرور روبية | 450 كرور روبية هندية |
| إيرادات التصدير (٪ من إجمالي المبيعات) | 60% | 55% |
| البلدان تعمل في | 60+ | 50+ |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 27000 كرور روبية هندية | ن/أ |
البحث والتطوير (R&D) هو عنصر حاسم في عمليات Gland Pharma. تستثمر الشركة جزءًا كبيرًا من إيراداتها - 8-10%- في البحث والتطوير كل عام. يمكّن هذا Gland Pharma تطوير تركيبات جديدة وتحسين المنتجات الحالية ، مما يضمن تلبية الاحتياجات المتطورة للسوق العالمية.
إن التزام Gland Pharma بالجودة واضح في برامج ضمان الجودة واسعة النطاق. توظف الشركة منهجيات اختبار متقدمة وتدابير صارمة لمراقبة الجودة ، مما يضمن أن جميع المنتجات تلبي المتطلبات التنظيمية الصارمة. ساعد هذا التركيز Gland Pharma على الحفاظ على سمعة قوية للموثوقية والسلامة في منتجاتها.
علاوة على ذلك ، دخلت Gland Pharma في شراكات استراتيجية وتعاون لتوسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. على سبيل المثال ، في 2021تعاونت Gland Pharma مع شركة تكنولوجيا حيوية مقرها الولايات المتحدة للمشاركة في تطوير منتجات الأورام المحددة ، والتي تعد من بين أعلى المناطق طلبًا في قطاع الأدوية.
يتم تداول سهم الشركة في البورصة الوطنية للهند (NSE) وأظهر معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 15% خلال السنوات الخمس الماضية ، مما يعكس ثقة المستثمر القوية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يبلغ سعر السهم حوالي 2000 روبية هندية.
باختصار ، تعمل Gland Pharma Limited من خلال نموذج أعمال جيد التنظيم ، مع التركيز على المنتجات ذات الحقن عالية الجودة مع الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير والحفاظ على شراكات دولية قوية. لقد سمح هذا النهج Gland Pharma بالبقاء قادرًا على المنافسة في سوق الأدوية المتطور بسرعة.
كيف تكسب Gland Pharma محدودة المال
Gland Pharma Limited يولد في المقام الأول الإيرادات من خلال تطوير وتصنيع وتسويق الأدوية التي تم حقنها. يعتمد نموذج أعمال الشركة اعتمادًا كبيرًا على عروض المنتجات عالية الجودة والشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الرعاية الصحية العالمية.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، سجلت Gland Pharma إجمالي إيرادات قدرها 2،658 كرور (حوالي 320 مليون دولار) ، وهي تمثل نموًا 7% من السنة المالية السابقة. يوضح انهيار الإيرادات ذلك حوله 60% المبيعات تأتي من سوق الولايات المتحدة ، بينما 30% يعزى إلى السوق الهندية ، والتبقى 10% يأتي من الأسواق الدولية الأخرى.
تركز الشركة على مجموعة واسعة من المجالات العلاجية ، مع قوة خاصة في علم الأورام والتخدير والمضادات الحيوية. غالبية منتجات Gland Pharma عبارة عن تركيبات قابلة للحقن ، وغالبًا ما تكون مطلوبة في أماكن المستشفيات ، والتي توفر دفقًا مستقرًا للطلب. تتضمن محفظة الشركة أكثر 275 المنتجات التي وافقت عليها مختلف السلطات التنظيمية على مستوى العالم ، بما في ذلك إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية و EMA.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (كرور روبية) | نمو الإيرادات (٪) | مساهمة السوق الأمريكية (٪) | مساهمة السوق الهندية (٪) | مساهمة الأسواق الأخرى (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,658 | 7 | 60 | 30 | 10 |
| 2022 | 2,487 | -1.5 | 58 | 31 | 11 |
| 2021 | 2,523 | 12 | 62 | 27 | 11 |
يتم تعزيز ربحية الشركة أيضًا من خلال تركيزها على منتجات الهامش العالية. في السنة المالية 2023 ، أبلغت Gland Pharma عن EBITDA بقيمة 705 كرور ، مما أسفر عن هامش EBITDA من 26.5%. يعكس هذا الهامش القوي عمليات فعالة وعملية تصنيع راسخة.
يعد استثمار Gland Pharma في البحث والتطوير مهمًا ، حيث بلغت نفقات حوالي 150 كرور روبية في السنة المالية 2023 ، وهي خطوة تهدف إلى توسيع خط أنابيب منتجاتها وتعزيز قدراتها التكنولوجية. الشركة تحمل خط أنابيب قوي من 30 المنتجات قيد التطوير ، والتي إما في انتظار الموافقة التنظيمية أو في المراحل المبكرة من التسويق.
تلعب الشراكات الاستراتيجية دورًا رئيسيًا في توليد إيرادات Gland Pharma. تتعاون الشركة مع شركات الأدوية الكبرى لمشاريع تصنيع العقود والتطوير المشترك. في السنة المالية 2023 ، ساهمت هذه الشراكات بحوالي 800 كرور روبية للإيرادات الإجمالية ، والتي تمثل حوالي 30% من إجمالي المبيعات.
علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤدي تركيز Gland Pharma على توسيع وجودها في الأسواق الرئيسية ، بما في ذلك أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ، إلى زيادة النمو في المستقبل. تخطط الشركة لتقديم طلب ل 10 موافقات المنتجات الجديدة في سوق الولايات المتحدة في السنة المالية 2024 ، والتي يمكن أن تعزز تدفقات الإيرادات بشكل كبير.
باختصار ، تعدد استراتيجية تسييل Gland Pharma متعددة الأوجه ، حيث تجمع بين وجود السوق القوي ، وعروض المنتجات المتنوعة ، والتعاون الاستراتيجي ، والاستثمار المتسق في البحث والتطوير للحفاظ على تدفقات إيراداتها في المشهد الصيدلاني التنافسي.
Gland Pharma Limited (GLAND.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.