Harbour Energy plc (HBR.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Harbour Energy PLC
يعد Harbour Energy PLC لاعبًا مهمًا في قطاع الطاقة ، وخاصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز. تم تشكيل الشركة في عام 2021 من عملية دمج Chrysaor Holdings Limited و Premier Oil PLC ، وقد أنشأت الشركة نفسها بسرعة كواحدة من أكبر شركات النفط والغاز المستقلة في المملكة المتحدة. كان هذا الاندماج محوريًا ، حيث أنشئ شركة تقدر تقديرا ما يقرب من 3.7 مليار جنيه إسترليني مع قدرة الإنتاجية تتجاوز 200،000 برميل من ما يعادل النفط في اليوم.
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021 ، أبلغت Harbour Energy عن إيراداتها تقريبًا 2.5 مليار دولار، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة في أسعار النفط العالمية ، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال تلك الفترة بسبب استرداد الطلبات ما بعد الطلب على الطلب. كان متوسط السعر المحقق للنفط في عام 2021 موجودًا 68 دولار للبرميل، مقارنة ب 42 دولار للبرميل في عام 2020.
تشمل استراتيجية الشركة التركيز على أصول بحر الشمال والعمليات الدولية. اعتبارًا من نهاية عام 2021 ، تم تشغيل Harbour Energy 30 حقول النفط والغاز في بحر الشمال ، بما في ذلك حقول البلوتونيوم والمارينر البارزة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عملية الاستحواذ على Premier Oil التي جلبت معها ديونًا كبيرة ، والتي تمكنت الشركة بنشاط لتحسين هيكلها الرأسمالي.
من حيث تكاليف الإنتاج ، حافظت Harbour Energy على ميزة تنافسية ، حيث أبلغت عن تكلفة تشغيل تقارب 15 دولار للبرميل لعمليات بحر الشمال. يعكس هذا الرقم الكفاءة التشغيلية للشركة وسط تقلب أسعار الطاقة.
كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها ، تؤكد Harbour Energy أيضًا على الاستدامة والالتزام بالحد من انبعاثات الكربون. وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثاتها التشغيلية 50% بحلول عام 2030 ويستكشف استثمارات الطاقة المتجددة.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | متوسط سعر النفط (دولار للبرميل) | الإنتاج (BOE/D) | تكلفة التشغيل ($ للبرميل) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.5 | 68 | 200,000 | 15 |
| 2020 | 1.5 | 42 | 100,000 | 18 |
في عام 2022 ، وسط ارتفاع متطلبات الطاقة والتوترات الجيوسياسية ، شهد أداء مخزون Harbour Energy في بورصة لندن زيادة في الذروة تقريبًا 6 جنيهات إسترلينية للسهم الواحد في يوليو 2022 ، ارتفع بشكل كبير من سعر التداول قبل الاندماج. تقلبت القيمة السوقية للشركة حولها 4 مليار جنيه إسترليني خلال هذا الوقت ، إظهار ثقة المستثمر في مسار النمو.
اتخذت Harbour Energy أيضًا خطوات استراتيجية نحو المرونة المالية من خلال الانخراط في استراتيجيات التحوط للحماية من أسعار النفط المتقلبة. ساعد هذا النهج في تثبيت التدفقات النقدية ، مما يسمح للشركة بمواصلة الاستثمار في كل من الأصول القديمة والتقنيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج.
باختصار ، وضعت Harbour Energy PLC نفسها بسرعة في مشهد الطاقة مع التركيز الاستراتيجي على الكفاءة والاستدامة والنمو بعد تكوينها. ستكون المراقبة المستمرة لظروف السوق أمرًا حيويًا للشركة لأنها تتنقل في تعقيدات قطاع الطاقة العالمي.
من يملك Harbour Energy PLC
Harbour Energy PLC هو لاعب مهم في صناعة النفط والغاز ، ويركز بشكل أساسي على بحر الشمال. هيكل ملكيتها أمر حيوي لفهم اتجاهها الاستراتيجي وصحته المالية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، من بين المساهمين الكبيرين في Harbour Energy المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة. تم تشكيل الشركة من خلال اندماج Harbour Energy و Premier Oil في مارس 2021. توزيع الملكية هو في الغالب بين المساهمين المؤسسيين ، والتي لعبت دورًا مهمًا في أدائها في السوق.
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 54% | Blackrock ، Vanguard ، و Invesco |
| حقوق الملكية الخاصة | 30% | Warburg Pincus ، شركاء Eig Global Energy Partners |
| مستثمري التجزئة | 16% | مختلف المساهمين |
يحمل BlackRock ، أحد أكبر مديري الأصول على مستوى العالم ، حصة كبيرة ، مع اقتراب مساهميها 10% من إجمالي الأسهم. تحافظ Vanguard أيضًا على موقع ملحوظ مع Over 8% من الأسهم.
من حيث القيمة السوقية ، كانت قيمة Harbour Energy تقدر بحوالي 2.8 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من آخر جلسة تداول في أكتوبر 2023. أظهر أداء أسهم الشركة تقلبات ، مع عائد عام تقريبًا 12%.
علاوة على ذلك ، سمحت الشراكة الاستراتيجية مع شركات الأسهم الخاصة مثل Warburg Pincus Harbour Energy بالاستفادة من الدعم المالي الكبير لأنشطتها التشغيلية والتوسعات المستقبلية.
في تقارير الأرباح الأخيرة ، أبلغت Harbour Energy عن إيرادات تبلغ حوالي 1.12 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني. ركزت الشركة على زيادة كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف التشغيلية ، مما يعزز هوامش الربحية. يركز تركيز الشركة على مرافق بحر الشمال البحري أيضًا مع مصالح المساهمين في ممارسات الطاقة المستدامة والمسؤولة.
يعكس مشهد ملكية Harbour Energy PLC قاعدة متنوعة من المستثمرين الذين يدعمون استراتيجياتها المستمرة في مجال التطوير والمالي. يلعب كل أصحاب مصلحة دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الشركة في قطاع الطاقة المتقلبة.
ميناء بيان المهمة PLC
تؤكد Harbour Energy PLC التزامها بتقديم حلول طاقة مستدامة ومسؤولة. يوضح بيان مهمة الشركة تفانيها في توليد قيمة لأصحاب المصلحة من خلال الإنتاج عالي الجودة والتركيز على التميز التشغيلي.
يعكس بيان المهمة نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى موازنة إنتاج الطاقة مع المسؤولية البيئية. تسعى Harbour Energy إلى أن تكون رائدة في قطاع الطاقة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة مع تقليل التأثير البيئي.
من الناحية المالية ، أبلغ هاربور إنيرجي إلى إيرادات 1.7 مليار دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. هذا يمثل زيادة في 50% مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع متوسط الأسعار المحققة والأداء التشغيلي القوي.
من حيث الإنتاج ، حققت الشركة متوسط إنتاج يومي تقريبًا 230،000 برميل من المكافئ في اليوم (BOEPD) في نفس الفترة. يشير هذا المستوى من الإنتاج إلى التزام قوي بالكفاءة التشغيلية والإنتاجية.
يعد الاستثمار في مبادرات الطاقة المتجددة أيضًا جزءًا من مهمة Harbour Energy. خصصت الشركة حول 200 مليون دولار نحو مشاريع التقاط الكربون وتخزينها (CCS) ، تهدف إلى تقليل الانبعاثات والتوافق مع أهداف المناخ العالمية.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.7 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
| متوسط الإنتاج اليومي | 230،000 boepd | 200،000 boepd |
| الاستثمار في المبادرات المتجددة | 200 مليون دولار | 150 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 900 مليون دولار | 500 مليون دولار |
| صافي الربح | 600 مليون دولار | 300 مليون دولار |
يؤكد بيان المهمة أيضًا أهمية السلامة والشفافية. تضع Harbour Energy أولوية عالية على صحة وسلامة موظفيها والمقاولين والمجتمعات التي تعمل فيها. في عام 2022 ، سجلت الشركة إجمالي معدل الإصابة القابل للتسجيل (TRIR) 0.3، إظهار ثقافة سلامة قوية.
علاوة على ذلك ، تهدف Harbour Energy إلى مكان عمل متنوع وشامل ، ويتعامل مع المسؤولية الاجتماعية والمشاركة مع المجتمعات المحلية. أشار مسح مشاركة الموظفين الأخير 85% معدل الرضا بين الموظفين ، مما يعكس بيئة عمل إيجابية تتماشى مع مهمة الشركة.
تمشيا مع مهمتها ، تلتزم Harbour Energy بعوائد المساهمين ، كما يتضح من توزيع توزيعات الأرباح 250 مليون دولار في عام 2022 ، والذي يتوافق مع عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 4% بناء على سعر السهم الحالي.
بشكل عام ، فإن بيان مهمة Harbour Energy PLC يلف رؤية استراتيجية للتنقل في مشهد الطاقة مع ضمان الجدوى الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية.
كيف يعمل Harbour Energy PLC
تعمل Harbour Energy PLC بشكل أساسي في قطاع النفط والغاز ، مع التركيز على أنشطة الاستكشاف والإنتاج. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، بلغ متوسط إنتاج الشركة حوله 207,000 براميل من الزيت المكافئ في اليوم (BOEPD). هذه الوظائف تحتوي على واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المستقلة في المملكة المتحدة.
يقع مقرها الرئيسي في لندن ، وتم تشكيل Harbour Energy في عام 2021 من خلال دمج Harbour Energy و Premier Oil. تم إدراج الشركة في بورصة لندن تحت رمز مؤشر "HBR". في عام 2022 ، أبلغت Harbour Energy عن إيرادات كبيرة تقريبًا 3.5 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة مستويات الإنتاج.
تدور استراتيجية Harbour Energy التشغيلية حول زيادة كفاءة أصولها وتحسين الإنتاج. تمتلك الشركة مجموعة متنوعة من تراخيص الاستكشاف والإنتاج ، والتي تقع بشكل أساسي في بحر الشمال البريطاني ، والتي تساهم أكثر من 90% من إجمالي الناتج. تشمل الحقول الرئيسية منطقة J-Area ومنطقة بريتانيا الكبرى ، والتي أظهرت طاقة إنتاجية كبيرة.
من الناحية المالية ، لدى Harbour Energy ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، وقف صافي ديون الشركة تقريبًا 1.1 مليار دولار، مع متوسط نسبة الديون إلى EBITDA من 0.9x، مما يشير إلى قدرة قوية على إدارة نفوذها. كان التدفق النقدي المجاني الناتج في النصف الأول من عام 2023 800 مليون دولار، توفير رأس مال كبير للاستثمار في المشاريع الجديدة والقيمة العائدة للمساهمين.
من حيث النفقات الرأسمالية ، تخطط Harbour Energy لتخصيصها حولها 400 مليون دولار لعام 2023 ، مع التركيز على مشاريع التنمية وتعزيز كفاءة الإنتاج. يتضمن التزام الشركة بالاستدامة هدفًا للحد من شدة الكربون التشغيلية 20% بحلول عام 2025.
| مقياس مالي | كمية | فترة |
|---|---|---|
| الإنتاج (BOEPD) | 207,000 | س 3 2023 |
| ربح | 3.5 مليار دولار | 2022 |
| صافي الديون | 1.1 مليار دولار | 30 يونيو 2023 |
| نسبة الديون إلى EBITDA | 0.9x | 30 يونيو 2023 |
| التدفق النقدي الحر | 800 مليون دولار | H1 2023 |
| النفقات الرأسمالية | 400 مليون دولار | 2023 |
| هدف الحد من كثافة الكربون | 20% | بحلول عام 2025 |
بالإضافة إلى ذلك ، تشارك Harbour Energy في مختلف المشاريع والشراكات المشتركة التي تعزز قدراتها التشغيلية. ويشمل ذلك التعاون مع شركات النفط والغاز الأخرى لتبادل التكنولوجيا والخبرة. تستثمر الشركة أيضًا في جهود الرقمنة ، تهدف إلى تحسين كفاءة عملياتها من خلال التحليلات المتقدمة والأتمتة.
من حيث أداء السوق ، أظهر سعر سهم Harbour Energy تقلبًا ، مما يعكس التقلبات في أسعار النفط العالمية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر السهم تقريبًا £4.60، مع زيادة القيمة السوقية 1.5 مليار جنيه إسترليني. شهدت أسهم الشركة أ 20% زيادة سنة إلى تاريخ ، تتأثر ارتفاع أسعار الخام برنت في المتوسط أعلاه $90 لكل برميل.
بشكل عام ، فإن التركيز التشغيلي لشركة Harbour Energy PLC ، والانضباط المالي ، والاستثمارات الاستراتيجية ، يضعه كلاعب مهم في المشهد التنافسي للنفط والغاز. تواصل الشركة التكيف مع تغييرات السوق مع الحفاظ على الجهود نحو الممارسات المستدامة ومبادرات الحد من الكربون.
كيف يكسب Harbour Energy PLC المال
Harbour Energy PLC هو لاعب مهم في صناعة النفط والغاز ، وخاصة في بحر الشمال. تولد الشركة في المقام الأول الإيرادات من خلال أنشطة المنبع ، والتي تشمل استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2023 ، أبلغت Harbour Energy عن متوسط معدل إنتاج قدره تقريبًا 210،000 برميل من ما يعادل النفط في اليوم (BOEPD).
في النتائج المالية الأخيرة للنصف الأول من عام 2023 ، أبلغت هاربور إنيرجي عن إيراداتها تقريبًا 2.5 مليار دولار، عرض أداء قوي في سوق متقلبة. هذه الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي ببيع الهيدروكربونات ، مع متوسط سعر محقق تقريبًا 66 دولار للبرميل للزيت الخام.
علاوة على ذلك ، تشارك Harbour Energy في تحسين حقولها الحالية واستكشاف فرص جديدة. في عام 2023 ، خصصت الشركة تقريبًا 800 مليون دولار نحو النفقات الرأسمالية ، مع التركيز على تعزيز كفاءة الإنتاج وتوسيع عمر الأصول الناضجة.
انهيار مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بملايين دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات النفط الخام | 1,800 | 72% |
| مبيعات الغاز الطبيعي | 500 | 20% |
| مبيعات NGL (سوائل الغاز الطبيعي) | 200 | 8% |
تتضمن استراتيجية Harbour Energy أيضًا برنامج التحوط القوي للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلب الأسعار. اعتبارًا من يوليو 2023 تقريبًا 40% من الإنتاج المتوقع للباقي من عام 2023 تم تحوطه بسعر متوسط 70 دولار للبرميل.
تكمل العمليات الدولية إيرادات الشركة ، حيث حصلت Harbour Energy على حصة 40 ٪ المتبقية في الأصول المنتجة في فيتنام في أواخر عام 2022. ساهمت هذه الأصول الدولية تقريبًا 150 مليون دولار إلى إيرادات الشركة في عام 2023.
تتابع الشركة أيضًا تجريد الأصول غير الأساسية للتركيز على المشاريع ذات القيمة العالية. في منتصف عام 2013 ، أكملت Harbour Energy بيع مصالحها غير المرغوب فيها في بحر الشمال في المملكة المتحدة 300 مليون دولار، السماح بإعادة الاستثمار في مجالات أكثر ربحية.
بالنظر إلى الاتجاهات المستقبلية ، تلتزم Harbour Energy بالاستدامة والانتقال إلى عمليات الكربون المنخفضة. تخطط الشركة لاستثمار المزيد في مشاريع التقاط الكربون وتخزينها ، وتتوقع أن تخلق هذه المبادرات تدفقات إيرادات جديدة. الميزانية المتوقعة لمثل هذه المشاريع على مدى السنوات الخمس المقبلة هي 500 مليون دولار.
هذا النهج المزدوج - الذي يضعف الإنتاج الحالي مع استكشاف التقنيات الجديدة بشكل استراتيجي - تخضع للاتصالات الطاقة للتنقل في مشهد الطاقة المتطور بفعالية. إن التركيز على الربحية في المجالات الأساسية ، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في التقنيات المستقبلية ، يؤكد التزام الشركة بالحفاظ على أدائها المالي وسط ظروف السوق التي لا يمكن التنبؤ بها.
Harbour Energy plc (HBR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.