Hochschild Mining plc (HOC.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hochschild Mining plc
تأسست شركة Hochschild Mining plc، وهي شركة بارزة في قطاع المعادن الثمينة، في عام 1911. مع تركيزها الأولي على تعدين الفضة، تطورت لتصبح منتجًا رائدًا للفضة والذهب، وتعمل بشكل أساسي في الأمريكتين. يقع مقر الشركة في لندن، المملكة المتحدة.
بحلول عام 2006، تم إدراج الشركة علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر HOC. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت Hochschild عن إجمالي إيرادات تقارب 721 مليون دولار، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين حوالي 340 مليون دولار.
تشمل البصمة التشغيلية لـ Hochschild مشاريع رئيسية مثل مناجم Pallancata و Inmaculada في بيرو، بالإضافة إلى منجم Arcata، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 5.5 مليون أوقية من الفضة في عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، أنتجت هذه المشاريع ما يقرب من 135000 أوقية من الذهب خلال نفس السنة.
في عام 2019، استحوذت Hochschild على حصة 49٪ المتبقية في منجم Inmaculada من شريكها في المشروع المشترك، مما عزز مكانتها في السوق البيروفية بشكل كبير. أتاح هذا الاقتناء تعزيز التآزر التشغيلي وكفاءة التكلفة.
من الناحية المالية، شهدت Hochschild تقلبًا في أسعار الفضة، مما أثر على إيراداتها. كان متوسط سعر الفضة في عام 2022 تقريبًا $21.50 لكل أونصة، مقارنة بحوالي $26.00 للأونصة في عام 2021. أدى هذا الانخفاض في أسعار الفضة إلى انخفاض عام في الإيرادات على الرغم من زيادة أحجام الإنتاج.
| السنة | الإيرادات (بملايين الدولارات) | EBITDA (مليون دولار) | إنتاج الفضة (مليون أونصة) | إنتاج الذهب (ألف أوقية) | متوسط سعر الفضة (للأونصة) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $700 | $325 | 5.5 | 115 | $24.80 |
| 2021 | $900 | $420 | 6.0 | 120 | $26.00 |
| 2022 | $721 | $340 | 5.5 | 135 | $21.50 |
خلال عام 2022، واجهت شركة Hochschild Mining رياحًا معاكسة بسبب الاضطرابات التشغيلية الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية في بيرو، مما أدى إلى تعليق مؤقت في بعض مناجمها. سلطت هذه الأحداث الضوء على المخاطر الجيوسياسية في قطاع التعدين وأهمية الحفاظ على العلاقات المجتمعية.
اعتبارًا من عام 2023، تركز Hochschild على أنشطة الاستكشاف لتحديد موارد جديدة وإطالة عمر عملياتها الحالية. أعربت الإدارة عن التزامها بالاستدامة وممارسات التعدين المسؤولة، بهدف تقليل استخدام المياه وخفض انبعاثات الكربون.
بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 800 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من 2023، مما يعكس تقلب أسواق المعادن الثمينة ومعنويات المستثمرين. تواصل Hochschild Mining التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع السعي لتحقيق التميز التشغيلي وقيمة المساهمين.
A الذي يمتلك Hochschild Mining plc
تعمل شركة Hochschild Mining plc، وهي شركة بارزة لتعدين الفضة والذهب، بشكل أساسي في أمريكا الجنوبية. يعكس هيكل ملكية الشركة مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والفرديين، مع حصص كبيرة يمتلكها كلاهما. وفقًا لأحدث البيانات المالية المتاحة اعتبارًا من أكتوبر 2023، يوفر ما يلي overview المساهمين الرئيسيين:
| المساهم | النسبة المئوية للملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| عائلة هوتشيلد | 34.5% | المساهم الفردي الرئيسي |
| شركة بلاك روك | 10.2% | المستثمر المؤسسي |
| HSBC Global Asset Management | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
| Invesco Ltd. | 4.8% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.4% | مختلف |
| الطفو العام | 19.5% | مستثمرو التجزئة |
تظل عائلة Hochschild أكبر مساهم فردي في الشركة، حيث تمتلك عددًا كبيرًا 34.5% للأسهم، مما يعكس ارتباطها ونفوذها التاريخي داخل المنظمة. تشكل الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا، حيث يتحكم اللاعبون الرئيسيون مثل BlackRock و HSBC في المخاطر البارزة. بلاك روك، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تحمل تقريبًا 10.2% من الأسهم، بينما يمتلك HSBC Global Asset Management حوالي 5.1%.
بالإضافة إلى الملكية العامة والمؤسسية، تُظهر Hochschild Mining plc أيضًا قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المحليين والدوليين. يمثل الطفو العام حوالي 19.5% ، مما يعكس مستوى سليما من السيولة في السوق.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Hochschild Mining اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني، مدفوعة بالأداء التشغيلي للشركة وأسعار السلع المتقلبة، وخاصة الفضة والذهب. مع ارتفاع أسعار الفضة إلى حوالي 24.50 دولارًا للأوقية وأسعار الذهب إلى حوالي 1900 دولار للأوقية، فإن توليد إيرادات الشركة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بظروف السوق هذه.
إن مراقبة ديناميكيات الملكية في Hochschild Mining أمر ضروري للمستثمرين والمحللين المحتملين، حيث يمكن للتغييرات في حيازات المساهمين الرئيسيين أن تؤثر بشكل كبير على أداء الأسهم والاستراتيجية المؤسسية.
بيان مهمة Hochschild Mining plc
تعمل شركة Hochschild Mining plc، وهي شركة تعدين تركز على المعادن الثمينة، بالتزام واضح بممارسات التعدين المسؤولة والاستدامة. يؤكد بيان مهمة الشركة على تفانيها في تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة مع تقليل التأثير البيئي.
يعكس بيان المهمة صراحةً أهداف Hochschild في ثلاثة مجالات أساسية: التميز التشغيلي، ودعم المجتمع، والمسؤولية البيئية. تهدف Hochschild إلى تحقيق الريادة في صناعة التعدين من خلال التحسين المستمر والابتكار.
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Hochschild Mining plc عن إيرادات بلغت حوالي 740.6 مليون دولار أمريكي، في المقام الأول من عملياتها في بيرو والأرجنتين. أنتجت الشركة ما مجموعه 395000 أوقية من مكافئ الذهب، مما يُظهر قدرتها التشغيلية وكفاءتها.
تماشياً مع مهمتها، تدير شركة Hochschild العديد من المناجم الرئيسية، بما في ذلك مناجم Pallancata و Inmaculada في بيرو. تستثمر الشركة بشكل كبير في تنمية المجتمع؛ في عام 2022، خصصت حوالي 5.1 مليون دولار لمبادرات المجتمع، مع التركيز على الصحة والتعليم والبنية الأساسية.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 740.6 مليون دولار | 611.1 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 276.5 مليون دولار | 243.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 62.5 مليون دولار | 54.2 مليون دولار |
| إنتاج مكافئ الذهب (أونصات) | 395,000 | 363,000 |
علاوة على ذلك، تعترف شركة Hochschild Mining بأهمية الممارسات المستدامة في عملياتها. في عام 2022، أبلغت عن انخفاض بنسبة 15% في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي مقارنة بالسنوات السابقة. وهي ملتزمة بالحفاظ على التأثير البيئي المنخفض ونفذت سياسات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
إن استراتيجية المشاركة المجتمعية لشركة Hochschild جزء لا يتجزأ من مهمتها. فهي تتعاون مع الحكومات والمنظمات المحلية لتعزيز التنمية الاجتماعية. وصلت برامجها في عام 2022 إلى أكثر من 10000 فرد، وتعزيز الفرص التعليمية والخدمات الصحية.
وتركز الشركة أيضًا على تعزيز الكفاءة التشغيلية. في عام 2022، حققت الشركة تكلفة مستدامة شاملة (AISC) بقيمة 1150 دولارًا للأوقية من مكافئ الذهب، مما يدل على التزامها بإدارة التكاليف مع تعظيم الإنتاج.
وعلاوة على ذلك، تلتزم شركة Hochschild Mining بهيكل حوكمة شفاف. وتحافظ على برنامج امتثال قوي لمواءمة عملياتها مع المعايير الأخلاقية. في عام 2022، حصلت على درجة ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة) 78/100 من Sustainalytics، مما يعكس التزامهم بممارسات التعدين المسؤولة.
من خلال التركيز على هذه المجالات الحرجة، تواصل Hochschild Mining plc دفع مهمتها إلى الأمام، وضمان النمو المستدام وخلق القيمة لأصحاب المصلحة مع البقاء ملتزمين برفاهية المجتمع والبيئة.
كيف تعمل Hochschild Mining plc
شركة هوتشيلد مايننج بي إل سي، وهي شركة رائدة في مجال المعادن الثمينة، تعمل بشكل أساسي في استكشاف وتعدين وإنتاج الفضة والذهب. تعمل الشركة في دول مثل بيرو والأرجنتين، حيث تقع مناجمها الرئيسية، بما في ذلك مناجم الذهب والفضة في بالانكاتا وإنماكولادا.
في عام 2022، أنتجت شركة هوتشيلد مايننج ما يقرب من 11.7 مليون أوقية من الفضة و 143000 أوقية من الذهب، مما يبرز إنتاجها الكبير في سوق المعادن. تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة لنفس العام بمبلغ 692.9 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 27٪ مقارنة بالعام السابق.
تعتبر تكاليف إنتاج شركة Hochschild Mining بالغة الأهمية لربحيتها. ففي عام 2022، كانت تكلفة الاستدامة الشاملة (AISC) للأونصة من الفضة تقريبًا $17.47، بينما بلغت تكلفة الاستدامة الشاملة للذهب $1,278 للأونصة. ومن المهم مراقبة هذه التكاليف حيث يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار المعادن بشكل مباشر على هوامش الشركة.
| المقياس المالي | بيانات عام 2022 | بيانات عام 2021 |
|---|---|---|
| إنتاج الفضة (الأونصة) | 11.7 مليون | 11.5 مليون |
| إنتاج الذهب (الأونصة) | 143,000 | 144,000 |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 692.9 | 546.7 |
| تكلفة الاستدامة الشاملة للفضة (الأونصة) | 17.47 | 15.84 |
| تكلفة الاستدامة الشاملة للذهب (الأونصة) | 1,278 | 1,060 |
تتضمن الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة توسيع قاعدة مواردها من خلال مشاريع الاستكشاف والتطوير. وقد خصصت شركة هوتشيلد ميزانية تقدر بنحو 40 مليون دولار لأنشطة الاستكشاف في عام 2023، بهدف تحديد رواسب جديدة عالية الجودة يمكنها تعزيز محفظتها المعدنية والحفاظ على مستويات الإنتاج المستقبلية.
وتؤكد شركة هوتشيلد للتعدين أيضًا على الممارسات المستدامة في عملياتها. في عام 2022، أعلنت عن انخفاض بنسبة 10% في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي لكل أونصة من المعدن المنتج، مما يبرز جهودها للحد من التأثير البيئي.
من حيث القيمة السوقية، تمتلك شركة Hochschild Mining ما يقرب من 1.3 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتقلب سعر سهمها على مدار العام، متأثرًا بأسعار الفضة والذهب العالمية، والتي بلغت حوالي $23.35 للأونصة للفضة و $1,850 للأونصة للذهب اعتبارًا من نفس التاريخ.
بالإضافة إلى ذلك، تنعكس الصحة المالية لشركة Hochschild Mining في موقفها من الديون الصافية، والتي تم الإبلاغ عنها عند 175 مليون دولار في عام 2022، مما يوفر لها ميزانية عمومية قوية لدعم الاستثمارات المستقبلية ودفع الأرباح.
يعتمد نموذج عمل شركة Hochschild Mining plc على العمليات الفعّالة وإدارة التكاليف واستراتيجيات الاستكشاف القوية، والتي تعد حيوية للحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق المعادن الثمينة.
كيف تحقق شركة Hochschild Mining plc الأرباح
تعد شركة Hochschild Mining plc شركة تعدين للمعادن الثمينة تعمل بشكل أساسي في استخراج الفضة والذهب. تدير الشركة العديد من منشآت التعدين في أمريكا الجنوبية، وخاصة في بيرو والأرجنتين، والتي تساهم بشكل كبير في إيراداتها.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة Hochschild Mining عن إيرادات بلغت حوالي 360.5 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بزيادة الإنتاج وارتفاع أسعار المعادن. تركز عمليات الشركة على المعادن الثمينة، حيث تمثل الفضة حوالي 54% من إجمالي الإيرادات ويشكل الذهب حوالي 46%.
مصادر الإيرادات الرئيسية
- عمليات التعدين: يأتي المصدر الأساسي للدخل للشركة من عمليات التعدين. تدير شركة Hochschild المناجم الرئيسية التالية:
- بالومينا: منجم فضة كبير ساهم بحوالي 190 مليون دولار أمريكي في الإيرادات لعام 2022.
- سان خوسيه: منجم الذهب والفضة الرئيسي في الأرجنتين والذي حقق ما يقرب من 170 مليون دولار في عام 2022.
- مبيعات المنتجات الثانوية: بصرف النظر عن الفضة والذهب، تقوم شركة هوشيلد أيضًا بتسييل المعادن الأخرى مثل الرصاص والزنك، والتي تساهم في إجمالي إيراداتها.
- الاستكشاف والتطوير: تستثمر الشركة في مشاريع الاستكشاف التي تهدف إلى زيادة قاعدة مواردها، مما قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات المستقبلية.
تكاليف الإنتاج
تم الإبلاغ عن التكلفة الشاملة لدعم إنتاج الفضة لشركة هوشيلد للتعدين في عام 2022 بحوالي $17.50 للأونصة. بلغت تكلفة إنتاج الذهب حوالي $1,050 للأونصة. تتضمن هذه التكاليف تكاليف التعدين المباشرة والتكرير والنفقات الإدارية.
الأداء المالي
| السنة | الإيرادات (بالمليون دولار) | صافي الدخل (بالمليون دولار) | فضة AISC (دولار/أونصة) | ذهب AISC (دولار/أونصة) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 293.4 | 35.2 | 15.60 | 965 |
| 2021 | 335.0 | 48.3 | 16.80 | 1,020 |
| 2022 | 430.0 | 65.4 | 17.50 | 1,050 |
| 2023 (النصف الأول) | 360.5 | 40.0 | 18.00 | 1,100 |
تحسنت ربحية الشركة مع تسجيل هامش ربح إجمالي بلغ حوالي 38% للنصف الأول من عام 2023. ويعكس هذا كفاءة الشركة في التحكم في تكاليف الإنتاج مع الاستفادة من أسعار المعادن المواتية.
اتجاهات السوق والعوامل الخارجية
يؤثر سعر الفضة والذهب بشكل مباشر على إيرادات شركة Hochschild Mining. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول الفضة عند حوالي $24.50 للأونصة، بينما كان الذهب يحوم حول $1,970 للأونصة. بيئة التسعير هذه مواتية للأداء المالي لشركة Hochschild، حيث تعمل أسعار السلع الأساسية المرتفعة بشكل مباشر على تعزيز الإيرادات من عمليات التعدين الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر تقلبات العملة، وخاصة أسعار الصرف بين الدولار الأمريكي والعملات المحلية مثل السول البيروفي والبيزو الأرجنتيني، على الربحية. أفادت الشركة 7% زيادة في تكاليف التشغيل بسبب الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف العمالة في أمريكا الجنوبية.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Hochschild Mining إلى توسيع قاعدة مواردها من خلال مشاريع الاستكشاف الجارية بميزانية تقدر بـ 40 مليون دولار مخصصة لعام 2023. وهي تستكشف بنشاط عمليات الاستحواذ المحتملة لتعزيز قدرتها الإنتاجية والتحوط ضد التقلبات في أسعار المعادن.
Hochschild Mining plc (HOC.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.