Investec Group (INVP.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Investec
تأسست مجموعة Investec في عام 1974 ، وشركة مالية صغيرة في جوهانسبرغ ، جنوب إفريقيا ، التي أسسها الدكتور ستيفن كوسيف وشريكه إريك دي رويتر. على مر السنين ، تحولت إلى بنك أخصائي دولي بارز ومدير الأصول. بحلول أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ، أثبتت الشركة سمعة في توفير حلول مالية مبتكرة.
في عام 1992 ، تم إدراج Investec Holdings Limited في بورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية (JSE) ، والتي كانت علامة فارقة كبيرة للشركة. وسعت الشركة محفظتها من خلال إطلاق العديد من المنتجات والخدمات المالية التي تستهدف كل من العملاء الشركات والخاصة.
في عام 2001 ، اتخذت Investec خطوة جريئة من خلال إطلاق عملياتها في المملكة المتحدة ، مما زاد من تعزيز بصمتها العالمية. بحلول هذا الوقت ، وصلت أصول الشركة تحت الإدارة تقريبًا 16.3 مليار جنيه إسترليني.
في عام 2002 ، أكملت مجموعة Investec الاستحواذ على شركة إدارة الأصول التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ، Guinness Flight ، والتي ساعدت في تنويع خدماتها بشكل كبير. زاد عملية الاستحواذ من إجمالي أصول Investec تحت الإدارة إلى أكثر من ذلك 30 مليار جنيه إسترليني.
بحلول نهاية عام 2003 ، استحوذت Investec أيضًا على ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة ، مما زاد من وضعه كمؤسسة مالية أولية. اختبرت الأزمة المالية لعام 2008 العديد من المؤسسات المالية ، لكن Investec أبلغت عن نتائج إيجابية ، مع زيادة في صافي دخلها 1.4 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية لعام 2009.
طوال عام 2010 ، واصلت Investec توسيع عملياتها العالمية ، وخاصة في أستراليا وأمريكا الشمالية ، مع تشكيل قسم مخصص للثروة والاستثمار وتعزيز عروضه المصرفية الخاصة. بحلول مارس 2021 ، أبلغت الشركة عن زيادة في أصولها تحت الإدارة تقريبًا 61.5 مليار جنيه إسترليني.
خضعت الشركة لإعادة تسمية العلامة التجارية في عام 2019 ، وتوحيد وجودها العالمي ومواءمة عملياتها في إطار العلامة التجارية الموحدة "Investec". اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت Investec عن أداء قوي ، مع أرباح التشغيل قبل الضرائب 384.3 مليون جنيه إسترليني لنصف العام المنتهي في سبتمبر 2023 ، تعرض نموذج أعمالها المرن.
| سنة | الحدث الرئيسي | أصول تحت الإدارة (مليار جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 1974 | تأسست في جوهانسبرغ | ن/أ | ن/أ |
| 1992 | المدرجة على JSE | 16.3 | ن/أ |
| 2001 | التوسع في المملكة المتحدة | 30 | ن/أ |
| 2008 | مرونة السوق خلال الأزمة المالية | ن/أ | 1.4 |
| 2021 | زيادة في الأصول الخاضعة للإدارة | 61.5 | ن/أ |
| 2023 | الربح التشغيلي قبل الضريبة | ن/أ | 0.3843 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تستمر Investec في الازدهار في المشهد التنافسي للخدمات المصرفية والمالية ، والاستفادة من التكنولوجيا والمنتجات المبتكرة للحفاظ على مسار نمو قوي.
من يمتلك مجموعة Investec
Group Investec هي مجموعة مصرفية متعددة الجنسيات وإدارة الأصول ، مدرجة في بورصة لندن (LSE) وبورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية (JSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تتميز ملكية Investec في الغالب من قبل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الفرديين الرئيسيين.
هيكل الملكية كما يلي:
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 54% |
| المساهمين الأفراد | 15% |
| المستثمرين الأجانب | 20% |
| مديري الشركة والمديرين التنفيذيين | 11% |
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون شركات إدارة الأصول البارزة. أكبر المساهمين يتكونون من:
| مؤسسة | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 7.2% |
| مجموعة الطليعة | 5.5% |
| شركات المجموعة العاصمة | 4.8% |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 3.1% |
| أبردين الاستثمارات القياسية | 2.6% |
اعتبارًا من مارس 2023 ، كانت القيمة السوقية الإجمالية لمجموعة Investec تقريبًا 2.1 مليار جنيه إسترليني على LSE ، مما يعكس القيمة التي يعزىها سوق الأوراق المالية إلى حقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت الشركة عن ربح صافي 246 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مما يشير إلى نمو 12% سنة سنة.
تم الاعتراف أيضًا بـ Investec لإدراجها المزدوج ، حيث يتم تصنيف عملياتها في جنوب إفريقيا بموجب Investec Limited على JSE. تخضع أسهم الأغلبية وفقًا للوائح المحلية ، مع الإشارة إلى ذلك على وجه التحديد 70% من الأسهم يحتفظ بها المستثمرون في جنوب إفريقيا.
في رؤية مالية حديثة ، أظهرت نتائج المجموعة الثانية للمجموعة لعام 2023 زيادة في إجمالي الأصول 39.5 مليار جنيه إسترليني، تسليط الضوء على النمو القوي التي تحركها العمليات المصرفية الأساسية وخدمات إدارة الأصول.
علاوة على ذلك ، فإن المجموعة لديها تدفق دخل متنوع ، حيث اعتبارًا من التقرير المالي الأخير ، تقريبًا 60% تم إنشاء إيراداتها من قسمها المصرفي ، بينما 40% يأتي من قطاع إدارة الأصول.
في الختام ، تمثل ملكية مجموعة Investec مجموعة من الأسهم المؤسسية والفردية ، إلى جانب أداء قوي في صناعة التمويل وإدارة الأصول.
بيان مهمة مجموعة Investec
يلف بيان مهمة مجموعة Investec التزامها بتقديم قيمة استثنائية لعملائها وأصحاب المصلحة والمجتمعات. تهدف Investec إلى أن تكون بنك متخصص ومدير أصول متخصص يسعى إلى تقديم خدمة عالية الجودة من خلال حلولها المتكاملة ، مع التأكيد على قيم النزاهة والاحترام والتميز.
تعطي Investec الأولوية تركيزها على قطاعات الثوايا العليا والثبات العالية ، والتي تنعكس إحصائياً في أدائها المالي. اعتبارًا من أحدث التقارير ، كان لدى Investec إجمالي الأصول تقريبًا 42.5 مليار جنيه إسترليني (2023) ، تدعم مكانتها المالية القوية.
فيما يتعلق ببصمةها العالمية ، تعمل المجموعة عبر العديد من الأسواق الرئيسية ، بما في ذلك المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا. اعتبارًا من عام 2022 ، شمل الانهيار الجغرافي لأدائه التشغيلي:
| منطقة | الأصول (مليار جنيه إسترليني) | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح قبل الضرائب (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 22.1 | 1,097 | 330 |
| جنوب أفريقيا | 15.4 | 654 | 295 |
| أستراليا | 4.2 | 264 | 120 |
| آخر | 0.8 | 75 | 25 |
تقوم مجموعة Investec بشكل مستمر بمحاذاة مهمتها ورؤيتها مع ديناميات السوق ، مع التركيز على الممارسات المستدامة ومشاركة المجتمع. في عام 2022 ، أبلغت عن زيادة ملحوظة في مبادرات الاستدامة ، مع تسليط الضوء على استثمارات أكثر 30 مليون جنيه إسترليني نحو المشاريع المجتمعية والاستدامة البيئية.
اعتبارًا من آخر تحديث لها في Q2 2023 ، تم الوصول إلى أموال عملاء Investec تحت الإدارة (FUM) 60.7 مليار جنيه إسترليني، توضح قوة المجموعة في إدارة الأصول وقدرتها على جذب العملاء والاحتفاظ بهم في مشهد تنافسي.
يمكن رؤية التزام الشركة بالتنوع والإدماج في مقاييس القوى العاملة ، حيث اعتبارًا من عام 2023 ، كان 54 ٪ من موظفيها في المناصب القيادية من النساء ، ويهدف إلى تحقيق تمثيل للقوى العاملة لـ 40% من المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا تاريخيا بحلول عام 2025.
ينعكس بيان مهمة Investec أيضًا في صحتها المالية ، مع نسبة رأس المال من المستوى الأول من 14.3% (2022) ، الذي يتجاوز المتطلبات التنظيمية ، مما يؤكد قوتها الرأسمالية واستقرارها.
لا تزال مهمة Investec Group واستراتيجيتها التشغيلية تركز على تعزيز قيمة أصحاب المصلحة مع الحفاظ على معايير أخلاقية عالية ، مما يشير بوضوح إلى الالتزام بطول العمر في الصناعة المالية.
كيف تعمل مجموعة Investec
Group Investec هي مجموعة دولية لإدارة الأصول وإدارة الأصول في عام 1974 ، مع مقرها الرئيسي في جوهانسبرغ ، جنوب إفريقيا ، ولندن ، المملكة المتحدة. تعمل الشركة في المقام الأول في قسمين: البنوك وإدارة الأصول. تلبي هذه القطاعات عملاء متنوعين ، بما في ذلك العملاء من القطاع الخاص والشركات والمؤسسات والأفراد ذوي القيمة العالية.
قطاعات الأعمال
يقدم القسم المصرفي مجموعة متنوعة من الخدمات ، من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى الخدمات المصرفية الخاصة ، بينما يركز قسم إدارة الأصول على إدارة الصناديق للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة. تعمل الشركة في العديد من البلدان ، بما في ذلك جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وأستراليا والعديد من الولايات القضائية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
مالي Overview
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Investec عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 2.04 مليار جنيه إسترليني | 1.89 مليار جنيه إسترليني |
| الربح التشغيلي | 799 مليون جنيه إسترليني | 747 مليون جنيه إسترليني |
| الربح قبل الضرائب | 724 مليون جنيه إسترليني | 669 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الربح | 568 مليون جنيه إسترليني | 531 مليون جنيه إسترليني |
| إجمالي الأصول | 54.3 مليار جنيه إسترليني | 49.8 مليار جنيه إسترليني |
| العودة على الأسهم | 12.5% | 12.3% |
العمليات المصرفية
يركز قسم Investec المصرفي على مجموعة من المنتجات بما في ذلك الإقراض والخزانة والتداول. اعتبارًا من مارس 2023 ، بلغ كتاب القروض الإجمالية حوالي 14.3 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس نموًا على أساس سنوي قدره 10 ٪. يشارك القسم أيضًا في التمويل الاستشاري للمؤسسة والمهيكل ، مع وجود ملحوظ في أسواق المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.
إدارة الأصول
تدير شركة Investec Asset Management ، المعروفة الآن باسم تسعين عامًا ، أصولًا بقيمة 143 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من مارس 2023. يخدم القسم مزيجًا من العملاء المؤسسيين ومستثمري التجزئة والأفراد ذوي القيمة العالية. وهو يركز على الأسهم والدخل الثابت والبدائل والبدائل.
أداء الأسهم
تم إدراج مجموعة Investec في كل من بورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية (JSE) وبورصة لندن للأوراق المالية (LSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم على LSE حوالي 5.80 جنيهًا إسترلينيًا ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي تبلغ حوالي 23 ٪. على النقيض من ذلك ، كان سعر السهم على JSE حوالي 11.00 راند ، بزيادة حوالي 21 ٪ خلال نفس الفترة.
اتجاهات السوق
شهد قطاع الخدمات المالية تحولات كبيرة ، لا سيما في المجال المصرفي الرقمي. كانت Investec استباقية في تبني التكنولوجيا ، وتعزيز تجربة العملاء ، وتحسين الكفاءة التشغيلية. إن الأداء القوي للشركة في قطاع إدارة الأصول يدل على ظروف السوق المواتية ، وخاصة في الأسواق الناشئة.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023 ، أعلنت Investec عن تركيز استراتيجي على الاستدامة والاستثمارات ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة) ، بهدف تخصيص ما لا يقل عن مليار جنيه إسترليني نحو المشاريع المستدامة على مدار السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى ذلك ، تخطط الشركة لتعزيز عروض الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة.
قاعدة العملاء والحضور الجغرافي
يخدم Investec مجموعة واسعة من العملاء ، بما في ذلك:
- الأفراد ذوي القيمة العالية
- الشركات
- المستثمرين المؤسسيين
- عملاء البيع بالتجزئة
جغرافيا ، لدى الشركة وجود متنوعة ، مع عمليات مهمة في:
- جنوب أفريقيا
- المملكة المتحدة
- أستراليا
- أوروبا
- آسيا
- الولايات المتحدة
إن القدرة على التكيف في Investec في سوق متقلبة ، إلى جانب مبادرات النمو الاستراتيجي ، تضع الشركة بشكل جيد في المشهد التنافسي لإدارة الخدمات المصرفية العالمية وإدارة الأصول.
كيف تكسب مجموعة Investec المال
تعمل مجموعة Investec في قسمين أساسيين: الخدمات المصرفية والثروة والاستثمار. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Investec عن إجمالي دخل تشغيلي قدره 2.52 مليار جنيه إسترليني ، مما يشير إلى نمو ** 12 ٪ ** مقارنة بالعام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي عبر أقسامه.
العمليات المصرفية
أنشأ القسم المصرفي ** 1.7 مليار جنيه إسترليني ** في الدخل التشغيلي ، والذي يشكل حوالي ** 67 ٪ ** من إجمالي دخل المجموعة. يتضمن هذا القطاع خدمات مختلفة مثل الشركات والاستثمارات الاستثمارية والاستثمارات العقارية والخدمات المصرفية الخاصة.
- الشركات والاستثمار المصرفية: ** 1.1 مليار جنيه إسترليني ** في الإيرادات ، مدفوعة بالنمو الكبير في الأعمال الاستشارية وزيادة نشاط التداول.
- الخدمات المصرفية الخاصة: ** 600 مليون جنيه إسترليني ** في الإيرادات ، وخاصة من خدمات الإقراض وإيداع الإيداع.
كان صافي إيرادات الفوائد في Investec مساهمًا مهمًا ، حيث بلغ ** مليار جنيه إسترليني ** في عام 2023. بلغ صافي هامش الفوائد في البنك ** 1.66 ٪ ** ، بزيادة من ** 1.51 ٪ ** في العام السابق ، مما يشير إلى تحسين الربحية من أنشطة الإقراض.
| الجزء المصرفي | السنة المالية 2023 إيرادات (ملايين جنيه إسترليني) | ٪ من إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية | 1,100 | 43.7% |
| الخدمات المصرفية الخاصة | 600 | 23.8% |
| الخدمات المصرفية الأخرى | 0.2 | 0.01% |
| إجمالي الدخل المصرفي | 1,700 | 67% |
قسم الثروة والاستثمار
شهد قطاع الثروة والاستثمار زيادة في الإيرادات إلى ** 820 مليون جنيه إسترليني ** ، وهو ما يمثل ** 14 ٪ ** الارتفاع على أساس سنوي. يدير هذا القسم الأصول ويقدم المشورة المالية لكل من العملاء والمؤسسات الخاصة.
- وصلت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى ** 63 مليار جنيه إسترليني ** ، مع تساهم تدفقات صافية ** 3 مليارات جنيه إسترليني ** في السنة المالية.
- بلغت رسوم أداء الاستثمار ** 75 مليون جنيه إسترليني ** ، ارتفاعًا من ** 60 مليون جنيه إسترليني ** في العام السابق.
ساهمت رسوم الخدمات الاستشارية في هذا القطاع ** 250 مليون جنيه إسترليني ** ، مما يدل على الطلب القوي على حلول الاستثمار المخصصة.
| قطاع الثروة والاستثمار | السنة المالية 2023 إيرادات (ملايين جنيه إسترليني) | ٪ من إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| الخدمات الاستشارية | 250 | 9.9% |
| رسوم الإدارة | 495 | 19.6% |
| رسوم الأداء | 75 | 3% |
| إجمالي دخل الثروة والاستثمار | 820 | 33% |
إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية
حافظت Investec على نسبة التكلفة إلى الدخل قدرها ** 63 ٪ ** ، مما يعكس الجهود المستمرة في الكفاءة التشغيلية. بلغ إجمالي نفقات التشغيل للسنة المالية 2023 ** 1.58 مليار جنيه إسترليني **. يستمر البنك في الاستثمار في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء.
علاوة على ذلك ، نجحت المجموعة في التحكم في إعاقات الائتمان بنجاح ، والتي جاءت في ** 90 مليون جنيه إسترليني ** لهذا العام ، مقارنة بـ ** 125 مليون جنيه إسترليني ** في السنة المالية 2022 ، مما يشير إلى ممارسات إدارة المخاطر الفعالة.
باختصار ، تولد مجموعة Investec الإيرادات من خلال نموذج متنوع يتضمن الخدمات المصرفية والثروة والاستثمار ، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي عبر قطاعاتها.
Investec Group (INVP.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.