JDE Peet's N.V. (JDEP.AS) Bundle
تاريخ موجز لشركة JDE Peet's N.V.
تأسست شركة JDE Peet's N.V.، وهي كيان بارز في صناعة القهوة والمشروبات، من خلال اندماج JDE (Jacobs Douwe Egberts) وPeet's Coffee في عام 2020. يقع المقر الرئيسي للشركة في أمستردام، هولندا، وتعمل كشركة رائدة عالميًا في سوق القهوة.
تعود جذور JDE إلى القرن التاسع عشر، حيث تأسست شركة Douwe Egberts عام 1753 في مدينة جور بهولندا. أصبحت العلامة التجارية معروفة بمنتجاتها عالية الجودة من القهوة والشاي، مما أدى إلى اكتساب سمعة طيبة في جميع أنحاء أوروبا.
في عام 1988، استحوذت مجموعة المواد الغذائية شركة سارا لي على شركة Douwe Egberts. تحت قيادة سارة لي، قامت شركة JDE بتوسيع محفظة علاماتها التجارية بشكل كبير، حيث استحوذت على العديد من العلامات التجارية في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، بما في ذلك المرشحات والكبسولات الشهيرة المستخدمة في آلات القهوة.
تأسست شركة Peet's Coffee في عام 1966 على يد ألفريد بيت في بيركلي، كاليفورنيا، ويُنسب إليها الفضل في نشر القهوة المتخصصة في الولايات المتحدة. في عام 2012، استحوذت شركة JDE على Peet's Coffee، مما أدى إلى تعزيز وجود JDE في سوق القهوة في أمريكا الشمالية.
كان اندماج JDE و Peet's في عام 2020 فعالاً في استراتيجية نمو الشركة. بعد هذا الاندماج، تم طرح شركة JDE Peet للاكتتاب العام في بورصة يورونكست أمستردام في 20 مايو 2020، بسعر طرح عام أولي (IPO) قدره 31 يورو للسهم الواحد.
في تقريرها المالي الأول بعد الاكتتاب العام، أعلنت شركة JDE Peet عن إيرادات قدرها 6.5 مليار يورو للعام المالي 2020، مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 1.4 مليار يورو.
| المقياس المالي | السنة المالية 2020 | النصف الأول من عام 2021 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.5 مليار يورو | 3.5 مليار يورو | 6.9 مليار يورو |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.4 مليار يورو | 720 مليون يورو | 1.6 مليار يورو |
| صافي الدخل | 130 مليون يورو | 95 مليون يورو | 180 مليون يورو |
في عام 2021، قامت شركة JDE Peet بتوسيع تواجدها في السوق بشكل كبير من خلال الاستحواذ على العديد من العلامات التجارية الأصغر. ومن الجدير بالذكر أن الشركة عززت ممارساتها المستدامة من خلال التركيز على الحصول على حبوب البن بطريقة مسؤولة، وبالتالي تلبية طلب المستهلكين على المنتجات المنتجة أخلاقيا.
في عام 2022، وصلت إيرادات JDE Peet تقريبًا 7.3 مليار يورو، مدفوعًا بأداء قوي في كل من قطاعات البيع بالتجزئة والقهوة خارج المنزل. وشددت الشركة على الابتكار، وإطلاق منتجات جديدة وتعزيز خطوط الإنتاج الحالية، مما أدى إلى زيادة في حصتها في السوق.
اعتبارًا من عام 2023، تواصل JDE Peet's تنمية بصمتها الدولية، مع تواجد في أكثر من 100 دولة. تشمل العلامات التجارية للشركة أسماء مشهورة مثل جاكوبس، ودو إيجبرتس، وبييتس كوفي، ولور، مما يعكس عروضًا متنوعة تناسب تفضيلات المستهلكين المختلفة.
من خلال إعطاء الأولوية باستمرار لجودة المنتج واستدامته، تظل JDE Peet's لاعبًا رئيسيًا في صناعة القهوة، حيث تتكيف مع اتجاهات السوق مثل الطلب المتزايد على القهوة الفاخرة والمشروبات الجاهزة للشرب.
من يملك JDE Peet's N.V.
تدير شركة JDE Peet's N.V.، وهي شركة رائدة في مجال القهوة والشاي، مجموعة متنوعة من العلامات التجارية تحت هيكل ملكيتها. تأسست الشركة في عام 2020 من خلال اندماج JDE وPeet's Coffee.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتمتع شركة JDE Peet's N.V. بهيكل كبير من المساهمين، يضم مستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | الحصة (٪) | اكتب |
|---|---|---|
| جاكوبس دوي إجبرتس | 56.3 | الشركة الأم |
| شركة بلاك روك | 4.9 | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.2 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة | 3.6 | المستثمر المؤسسي |
| أخرى (التجزئة والمؤسسات) | 31.0 | مختلط |
يقع المقر الرئيسي لشركة JDE Peet's في أمستردام، هولندا، ويتم تداول أسهمها علنًا في بورصة Euronext Amsterdam تحت رمز المؤشر JDEP. قامت الشركة بتوسيع تواجدها عالميًا, مع أكثر من 30 العلامات التجارية بما في ذلك Douwe Egberts وPeet's Coffee وL'OR.
فيما يتعلق بالأداء المالي، اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة JDE Peet عن إيرادات بلغت حوالي 3.2 مليار يورو، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 6.7%. بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة 20%مما يعكس الكفاءة التشغيلية.
كما أعلنت الشركة عن أرباح صافية بلغت حوالي 250 مليون يورو للعام المالي 2022، مع ربحية للسهم الواحد (EPS) قدرها €1.32. بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة JDE Peet's اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 9.1 مليار يورو.
علاوة على ذلك، فقد التزمت JDE Peet's بالاستدامة، بهدف تحقيقها 100% الحصول على القهوة من مصادر مسؤولة بحلول عام 2025. وتستثمر الشركة في المنطقة 15 مليون يورو سنويًا في برامج القهوة المستدامة.
يراقب المستثمرون بشدة مبادرات النمو الاستراتيجي لشركة JDE Peet، بما في ذلك التوسع في الأسواق الناشئة والابتكار في عروض المنتجات. ويعزز الدعم القوي من جاكوبس دو إيجبرتس مكانة JDE Peet في السوق ومسار النمو.
بيان مهمة JDE Peet's N.V
تهدف شركة JDE Peet's N.V. إلى أن تصبح أكبر شركة متخصصة في القهوة والشاي في العالم. يركز بيان المهمة على تقديم منتجات عالية الجودة مع الحفاظ على الاستدامة ورضا المستهلك. اعتبارًا من عام 2023، تؤكد الشركة على أهمية الابتكار في عروض القهوة والشاي، بهدف تلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة.
تعمل الشركة وفقًا لاستراتيجية العلامة التجارية المزدوجة، حيث تدمج علاماتها التجارية المعروفة مثل جاكوبس، ودو إيجبرتس، وبيتس كوفي. وتعكس مهمتها الالتزام بتعزيز تجارب المستهلكين عبر الأسواق من خلال توفير منتجات فائقة الجودة توفر المذاق والجودة.
| المقاييس الرئيسية | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يورو) | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.9 |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 768 | 853 | 962 | 1,045 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 |
| الحصة السوقية (%) (القهوة العالمية) | 12.5 | 13.2 | 13.8 | 14.0 |
| عدد العلامات التجارية | 14 | 15 | 15 | 16 |
تماشيًا مع مهمتها، تركز JDE Peet's على الاستدامة، وتهدف إلى تقليل بصمتها الكربونية بشكل كبير بحلول عام 2025. وتشمل الأهداف الحصول على 100% من قهوتها بشكل مستدام، مما يعكس التزامها تجاه كل من المستهلكين والبيئة.
وفقًا لأحدث التقارير المالية، استثمرت JDE Peet's أكثر من 10 ملايين يورو في مبادرات مصادر القهوة المستدامة في عام 2022، مما يدل على نهجها الاستباقي تجاه المسؤولية البيئية.
أعلنت الشركة عن تحقيق رضا العملاء بنسبة ** 87%** في الأسواق الرئيسية، مما يوضح فعالية عروض منتجاتها واستراتيجيات مشاركة العملاء. تسلط هذه الإحصائية الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها JDE Peet لمواءمة عملياتها التجارية مع توقعات وتفضيلات المستهلكين على مستوى العالم.
تستخدم JDE Peet's أيضًا أبحاث السوق المكثفة ورؤى المستهلكين لدفع استراتيجية الابتكار الخاصة بها، مما أدى إلى تقديم العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك بدائل القهوة النباتية وحلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة. وكان هذا النهج المبتكر ضروريا للتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.
يعزز بيان المهمة التزام JDE Peet ليس فقط بنمو الإيرادات ولكن أيضًا بتقديم المنتجات التي تلقى صدى لدى المستهلكين المهتمين بالصحة. ويتجلى ذلك من خلال إطلاق الشركة مؤخرًا للعديد من منتجات القهوة منخفضة السعرات الحرارية وعالية الجودة، والتي أظهرت استقبالًا إيجابيًا في اختبارات السوق.
كيف يعمل JDE Peet's N.V
تعمل شركة JDE Peet's N.V. كشركة عالمية للقهوة والشاي، وقد تم تشكيلها من اندماج شركتي Jacobs Douwe Egberts وPeet's Coffee. يشتمل نموذج أعمال الشركة على مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، والتي تتضمن أسماء مشهورة مثل جاكوبس، ودوي إيجبرتس، وبيتس، وغيرها. في عام 2022، أعلنت JDE Peet's عن إيرادات إجمالية قدرها 3.9 مليار يورو، مما يوضح مكانتها القوية في السوق.
تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: البيع بالتجزئة وخارج المنزل (OOH). يركز قطاع البيع بالتجزئة على القهوة والشاي التي تباع من خلال محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة، في حين يستهدف قطاع OOH المقاهي والمطاعم والمؤسسات الأخرى. وفي عام 2022، ساهم قطاع البيع بالتجزئة تقريبًا 75% من إجمالي الإيرادات، في حين استأثر قطاع OOH 25%.
تعتمد JDE Peet's على استراتيجية توزيع متعددة القنوات. تبيع الشركة مباشرة للمستهلكين من خلال منصات التجارة الإلكترونية وبشكل غير مباشر من خلال الشراكات مع تجار التجزئة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أصبحت منتجات JDE Peet متاحة في أكثر من 100 البلدان في جميع أنحاء العالم. وينعكس تركيز الشركة على الاستدامة في التزامها بتوريد 100% من قهوتها من مصادر مستدامة بحلول عام 2025.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يورو) | إيرادات قطاع التجزئة (مليار يورو) | إيرادات قطاع OOH (مليار يورو) | صافي الربح (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.9 | 2.925 | 0.975 | 420 |
| 2021 | 3.6 | 2.7 | 0.9 | 390 |
بالإضافة إلى توليد الإيرادات، تستثمر JDE Peet's بشكل كبير في التسويق وتطوير العلامة التجارية. وفي عام 2022، خصصت الشركة حوالي 11% من إيراداتها السنوية لجهود التسويق. يعد هذا الالتزام أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على رؤية العلامة التجارية وولاء المستهلك، خاصة في سوق شديدة التنافسية.
يتم تعزيز الأداء المالي للشركة أيضًا من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. في السنوات الأخيرة، قامت JDE Peet's بتوسيع نطاق تواجدها من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة، والتي توفر الوصول إلى أسواق وقطاعات استهلاكية جديدة. على سبيل المثال، أدى الاستحواذ على شركة القهوة الإيطالية، لافاتزا، في عام 2021، إلى توسيع وجودها في جنوب أوروبا.
ينعكس التزام JDE Peet بالابتكار في مجموعة منتجاتها، والتي تتضمن مجموعة من تنسيقات القهوة مثل الكبسولات والقهوة المطحونة والقهوة سريعة التحضير. وفي عام 2022، انطلقت الشركة 30 منتجات جديدة، تتماشى مع اتجاهات المستهلكين نحو خيارات القهوة المتميزة والمستدامة.
وبالنظر إلى أداء السهم، يتم تداول أسهم JDE Peet's N.V. علنًا في بورصة Euronext Amsterdam تحت رمز المؤشر JDEP. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم الشركة تقريبًا €32.50، وهو ما يمثل القيمة السوقية بحوالي 10.5 مليار يورو.
باختصار، تعمل شركة JDE Peet’s N.V. من خلال نموذج أعمال جيد التنظيم، وتستفيد من محفظة علاماتها التجارية القوية وحضورها في السوق لتقديم أداء مالي قوي مع الالتزام بالاستدامة والابتكار.
كيف تجني شركة JDE Peet's N.V. المال
تعمل شركة JDE Peet's N.V. في قطاع القهوة والشاي، مع التركيز على إنتاج وتسويق منتجات القهوة والشاي على مستوى العالم. تحقق الشركة إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، بما في ذلك الأسماء المعروفة مثل Douwe Egberts وPeet's Coffee وSenseo. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة JDE Peet عن صافي مبيعات تبلغ تقريبًا 3.78 مليار يورو، مما يدل على نمو 7.2% من العام السابق.
تعمل الشركة ضمن قطاعات مختلفة، وتلبي مختلف الأسواق وتفضيلات المستهلكين. تشمل هذه القطاعات:
- البيع بالتجزئة: يشمل منتجات القهوة التي يتم بيعها من خلال محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة.
- خارج المنزل: منتجات القهوة المقدمة في المقاهي والمطاعم ومنافذ تقديم الخدمات الغذائية الأخرى.
- عبر الإنترنت: مبيعات التجارة الإلكترونية لمنتجات القهوة والشاي.
في تقرير أرباحها لعام 2022، سلطت JDE Peet الضوء على تفاصيل توليد إيراداتها بناءً على القطاعات:
| شريحة | الإيرادات (2022) | معدل النمو |
|---|---|---|
| البيع بالتجزئة | 2.3 مليار يورو | 6% |
| خارج المنزل | 1.2 مليار يورو | 9% |
| على الانترنت | 0.26 مليار يورو | 15% |
يلعب التنوع الجغرافي دورًا مهمًا في إستراتيجية إيرادات JDE Peet، مع مبيعات كبيرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وفي عام 2022 سجلت الشركة ما يقرب من 60% من صافي مبيعاتها من أوروبا، مع احتساب أمريكا الشمالية 30% والباقي من مناطق أخرى. يسمح هذا التوزيع لشركة JDE Peet بالتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق في أي منطقة منفردة.
يعد توسيع العلامة التجارية وابتكار المنتجات أمرًا محوريًا لربحية JDE Peet. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. في عام 2022، قامت شركة JDE Peet بزيادة إنفاقها على البحث والتطوير بمقدار 12% إلى تقريبا 130 مليون يورو، مع التركيز على الاستدامة والمنتجات المبنية على الراحة.
هناك طريق آخر لتحقيق الإيرادات وهو من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي. دخلت الشركة في شراكات مع العديد من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة والخدمات الغذائية لتوسيع نطاق وصولها وتواجدها في السوق. على سبيل المثال، أنشأت شركة JDE Peet علاقات مع سلاسل البقالة الكبيرة لضمان وضع أفضل على الرفوف والعروض الترويجية لمنتجاتها.
وتؤكد الشركة أيضًا على مبادرات الاستدامة باعتبارها نقطة بيع رئيسية، جاذبة للمستهلكين المهتمين بالبيئة. في عام 2022 تقريبًا 63% تم الحصول على قهوة JDE Peet من مصادر مستدامة، بما يتماشى مع الطلب الاستهلاكي المتزايد على المنتجات الأخلاقية.
وفي الجانب المالي، بلغت الأرباح التشغيلية للشركة لعام 2022 مبلغاً قدره 644 مليون يورو، مع هامش 17%. وهذا يعكس الإدارة الفعالة والطلب القوي على منتجاتها. وفي نفس العام بلغ صافي الدين 1.5 مليار يورو، مع نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 2.5x، مما يشير إلى وضع الرافعة المالية الذي يمكن التحكم فيه.
بالنظر إلى أداء السهم، تم طرح أسهم JDE Peet للاكتتاب العام في مايو 2020، واعتبارًا من أكتوبر 2023، كان يتم تداول سهمها بسعر تقريبي. €33.75، مما يعكس زيادة متواضعة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ €30. وتفتخر الشركة برأس مال سوقي يبلغ حوالي 10 مليار يورومع الحفاظ على وضع مستقر إلى حد ما في قطاع القهوة وسط التقلبات الاقتصادية.
بشكل عام، تستخدم شركة JDE Peet's N.V. نهجًا متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات، مع التركيز على قطاعات السوق المتنوعة، والتوسع الجغرافي، وتطوير المنتجات المبتكرة، والاستدامة، ووضع نفسها بشكل فعال ضمن صناعة المشروبات التنافسية.
JDE Peet's N.V. (JDEP.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.