JDE Peet's N.V. (JDEP.AS) Bundle
تاريخ موجز لـ JDE Peet' s N.V.
تم إنشاء JDE Peet' s N.V.، وهو كيان بارز في صناعة البن والمشروبات، من خلال دمج JDE (Jacobs Douwe Egberts) و Peet' s Coffee في عام 2020. يقع المقر الرئيسي للشركة في أمستردام، هولندا، وتعمل كشركة رائدة عالميًا في سوق القهوة.
تعود جذور JDE إلى القرن التاسع عشر، مع تأسيس Douwe Egberts في عام 1753 في Joure، هولندا. اشتهرت العلامة التجارية بمنتجات القهوة والشاي عالية الجودة، مما أسس سمعة قوية في جميع أنحاء أوروبا.
في عام 1988، استحوذت شركة سارة لي على دوي إجبرتس. تحت قيادة سارة لي، وسعت JDE محفظة علامتها التجارية بشكل كبير، واستحوذت على العديد من العلامات التجارية في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، بما في ذلك المرشحات والقرون الشهيرة المستخدمة في ماكينات القهوة.
تأسست Peet' s Coffee في عام 1966 من قبل ألفريد بيت في بيركلي، كاليفورنيا، ويُنسب إليها الفضل في نشر القهوة المتخصصة في الولايات المتحدة. في عام 2012، استحوذت JDE على Peet' s Coffee، مما عزز وجود JDE في سوق البن في أمريكا الشمالية.
كان اندماج JDE و Peet' s في عام 2020 مفيدًا في استراتيجية نمو الشركة. بعد هذا الاندماج، تم طرح JDE Peet' s للاكتتاب العام في بورصة يورونكست أمستردام في 20 مايو 2020، بسعر طرح عام أولي (IPO) يبلغ 31 يورو للسهم.
في أول تقرير مالي لها بعد الاكتتاب العام، أبلغت JDE Peet عن إيرادات قدرها 6.5 مليار يورو للسنة المالية 2020، مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين قدرها 1.4 مليار يورو.
| المقياس المالي | السنة المالية 2020 | 1H 2021 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.5 مليار يورو | 3.5 مليار يورو | 6.9 مليار يورو |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين | 1.4 مليار يورو | 720 مليون يورو | 1.6 مليار يورو |
| صافي الدخل | 130 مليون يورو | 95 مليون يورو | 180 مليون يورو |
في عام 2021، وسعت JDE Peet وجودها في السوق بشكل كبير من خلال الاستحواذ على العديد من العلامات التجارية الأصغر. والجدير بالذكر أن الشركة عززت ممارساتها المستدامة من خلال التركيز على الحصول على حبوب البن بشكل مسؤول، وبالتالي معالجة طلب المستهلكين على المنتجات المنتجة بشكل أخلاقي.
في عام 2022، وصلت إيرادات JDE Peet إلى ما يقرب من 7.3 مليار يورومدفوعة بالأداء القوي في كل من قطاعات البيع بالتجزئة والقهوة خارج المنزل. شددت الشركة على الابتكار وإطلاق منتجات جديدة وتعزيز خطوط إنتاجها الحالية، مما أدى إلى زيادة حصة السوق.
اعتبارًا من عام 2023، تواصل JDE Peet' s تنمية بصمتها الدولية، مع وجود أكثر من ذلك 100 بلد. تشمل العلامات التجارية للشركة أسماء معروفة مثل Jacobs و Douwe Egberts و Peet' s Coffee و L' OR، مما يعكس عرضًا متنوعًا يجذب تفضيلات المستهلكين المختلفة.
من خلال إعطاء الأولوية باستمرار لجودة المنتج واستدامته، تظل JDE Peet' s لاعبًا رئيسيًا في صناعة القهوة، حيث تتكيف مع اتجاهات السوق مثل الطلب المتزايد على القهوة الممتازة والمشروبات الجاهزة للشرب.
A الذي يمتلك JDE Peet' s N.V.
تدير شركة JDE Peet' s N.V.، وهي شركة رائدة في مجال القهوة والشاي، مجموعة متنوعة من العلامات التجارية تحت هيكل ملكيتها. تم تشكيل الشركة في عام 2020 من خلال دمج JDE و Peet' s Coffee.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان JDE Peet' s N.V. لديه هيكل مساهم كبير، يتألف من مستثمرين مؤسسيين وأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | الحصة (٪) | نوع |
|---|---|---|
| جاكوبس دووي إجبرتس | 56.3 | الشركة الأم |
| شركة بلاك روك | 4.9 | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.2 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة فانجارد | 3.6 | المستثمر المؤسسي |
| آخرون (البيع بالتجزئة والمؤسسات) | 31.0 | مختلط |
يقع المقر الرئيسي لشركة JDE Peet' s في أمستردام، هولندا، ويتم تداولها علنًا في Euronext Amsterdam تحت رمز المؤشر JDEP. وسعت الشركة وجودها على مستوى العالم، مع أكثر من 30 العلامات التجارية بما في ذلك Douwe Egberts و Peet' s Coffee و L' OR.
من حيث الأداء المالي، اعتبارًا من Q2 2023، أعلنت JDE Peet عن إيرادات تبلغ حوالي 3.2 مليار يورو، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 6.7%. بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للشركة 20%تعكس الكفاءة التشغيلية.
كما أعلنت الشركة عن صافي ربح يبلغ حوالي 250 مليون يورو للسنة المالية 2022، مع ربحية السهم (EPS) من €1.32. بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة JDE Peet' s اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 9.1 مليار يورو.
علاوة على ذلك، التزمت JDE Peet' s بالاستدامة، بهدف تحقيق 100% القهوة من مصادر مسؤولة بحلول عام 2025. تستثمر الشركة حولها 15 مليون يورو سنويا في برامج القهوة المستدامة.
يراقب المستثمرون بشدة مبادرات النمو الاستراتيجي لـ JDE Peet، بما في ذلك التوسع في الأسواق الناشئة والابتكار في عروض المنتجات. يعزز الدعم القوي من Jacobs Douwe Egberts مكانة JDE Peet في السوق ومسار النمو.
بيان مهمة JDE Peet' s N.V.
JDE Peet' s N.V. تهدف إلى أن تكون أكبر شركة للقهوة والشاي في العالم. يركز بيان المهمة على تقديم منتجات عالية الجودة مع الحفاظ على الاستدامة ورضا المستهلك. اعتبارًا من عام 2023، تؤكد الشركة على أهمية الابتكار في عروض القهوة والشاي، بهدف تلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة.
تعمل الشركة بموجب استراتيجية العلامة التجارية المزدوجة، حيث تدمج علاماتها التجارية المعروفة مثل Jacobs و Douwe Egberts و Peet' s Coffee. تعكس مهمتها التزامًا بتعزيز تجارب المستهلكين عبر الأسواق من خلال توفير منتجات فائقة توفر الذوق والجودة.
| المقاييس الرئيسية | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بمليار يورو) | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.9 |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 768 | 853 | 962 | 1,045 |
| هامش EBITDA (٪) | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 |
| حصة السوق (٪) (القهوة العالمية) | 12.5 | 13.2 | 13.8 | 14.0 |
| عدد العلامات التجارية | 14 | 15 | 15 | 16 |
تماشياً مع مهمتها، تركز JDE Peet' s على الاستدامة، بهدف خفض كبير في بصمتها الكربونية بحلول عام 2025. وتشمل الأهداف الحصول على 100٪ من قهوتها بشكل مستدام، مما يعكس التزامها تجاه كل من المستهلكين والبيئة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، استثمرت JDE Peet' s أكثر من 10 ملايين يورو في مبادرات الحصول على البن المستدام في عام 2022، مما يدل على نهجها الاستباقي تجاه المسؤولية البيئية.
أبلغت الشركة عن درجة رضا العملاء * * 87٪ * * في الأسواق الرئيسية، مما يعرض فعالية عروض منتجاتها واستراتيجيات مشاركة العملاء. تسلط هذه الإحصائية الضوء على جهود JDE Peet المستمرة لمواءمة عملياتها التجارية مع توقعات وتفضيلات المستهلكين على مستوى العالم.
تستخدم JDE Peet's أيضا أبحاث السوق المكثفة ورؤى المستهلكين لدفع استراتيجية الابتكار الخاصة بها ، مما أدى إلى تقديم العديد من المنتجات الجديدة ، بما في ذلك بدائل القهوة النباتية وحلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة. كان هذا النهج المبتكر ضروريا للتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.
يعزز بيان المهمة التزام JDE Peet ليس فقط بالنمو في الإيرادات ولكن أيضًا في تقديم المنتجات التي تلقى صدى لدى المستهلكين المهتمين بالصحة. يتضح هذا من خلال إطلاق الشركة مؤخرًا للعديد من منتجات القهوة منخفضة السعرات الحرارية وعالية الجودة، والتي أظهرت استقبالًا إيجابيًا في اختبارات السوق.
كيف يعمل JDE Peet' s N.V.
JDE Peet' s N.V. تعمل كشركة عالمية للقهوة والشاي، تم تشكيلها من اندماج Jacobs Douwe Egberts و Peet' s Coffee. يشمل نموذج أعمال الشركة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، والتي تشمل أسماء معروفة مثل Jacobs و Douwe Egberts و Peet' s وغيرها. في عام 2022، أعلنت JDE Peet عن إجمالي إيرادات قدره 3.9 مليار يورو، مما يعرض مكانتها القوية في السوق.
تم هيكلة الشركة في قسمين رئيسيين: البيع بالتجزئة والخارج (OOH). يركز قطاع البيع بالتجزئة على القهوة والشاي المباع من خلال محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة، بينما يستهدف قطاع OOH المقاهي والمطاعم والمؤسسات الأخرى. في عام 2022، ساهم قطاع البيع بالتجزئة تقريبًا 75% من إجمالي الإيرادات، في حين أن قطاع OOH يمثل 25%.
تعتمد JDE Peet على استراتيجية توزيع متعددة القنوات. تبيع الشركة مباشرة للمستهلكين من خلال منصات التجارة الإلكترونية وبشكل غير مباشر من خلال الشراكات مع تجار التجزئة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كانت منتجات JDE Peet متاحة بأكثر من 100 في جميع أنحاء العالم. ينعكس تركيز الشركة على الاستدامة في التزامها بالحصول على 100٪ من قهوتها من مصادر مستدامة بحلول عام 2025.
| السنة | إجمالي الإيرادات (مليار يورو) | إيرادات قطاع التجزئة (مليار يورو) | إيرادات قطاع OOH (مليار يورو) | صافي الربح (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.9 | 2.925 | 0.975 | 420 |
| 2021 | 3.6 | 2.7 | 0.9 | 390 |
بالإضافة إلى توليد الإيرادات، تستثمر JDE Peet' s بشكل كبير في التسويق وتطوير العلامة التجارية. في عام 2022، خصصت الشركة حوالي 11% من إيراداتها السنوية لجهود التسويق. هذا الالتزام ضروري للحفاظ على وضوح العلامة التجارية وولاء المستهلك، لا سيما في سوق شديد التنافسية.
كما تم تعزيز الأداء المالي للشركة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في السنوات الأخيرة، وسعت JDE Peet' s بصمتها من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة، والتي توفر الوصول إلى الأسواق الجديدة وقطاعات المستهلكين. على سبيل المثال، أدى الاستحواذ على شركة القهوة الإيطالية، Lavazza، في عام 2021، إلى توسيع وجودها في جنوب أوروبا.
ينعكس التزام JDE Peet بالابتكار في مجموعة منتجاتها، والتي تتضمن مجموعة من تنسيقات القهوة مثل الكبسولات والقهوة المطحونة والقهوة الفورية. في عام 2022، أطلقت الشركة أكثر من 30 منتجات جديدة، تتماشى مع اتجاهات المستهلكين نحو خيارات البن المتميزة والمستدامة.
بالنظر إلى أداء السهم، فإن JDE Peet' s N.V. يتم تداولها علنًا في يورونكست أمستردام تحت رمز المؤشر JDEP. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم الشركة تقريبًا €32.50، الذي يمثل رسملة سوقية لحوالي 10.5 مليار يورو.
باختصار، JDE Peet' s N.V. يعمل من خلال نموذج أعمال منظم جيدًا، ويستفيد من محفظة علامته التجارية القوية ووجوده في السوق لتقديم أداء مالي قوي مع الالتزام بالاستدامة والابتكار.
كيف يكسب JDE Peet' s N.V. المال
JDE Peet' s N.V. تعمل في قطاع القهوة والشاي، وتركز على إنتاج وتسويق منتجات القهوة والشاي على مستوى العالم. تحقق الشركة إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، بما في ذلك أسماء معروفة مثل Douwe Egberts و Peet' s Coffee و Senseo. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت JDE Peet عن صافي مبيعات تقارب €3.78 بليون، يعرض نموًا في 7.2% من السنة السابقة.
تعمل الشركة تحت قطاعات مختلفة، وتلبي احتياجات الأسواق المختلفة وتفضيلات المستهلكين. وتشمل هذه القطاعات ما يلي:
- البيع بالتجزئة: يشمل ذلك منتجات القهوة المباعة من خلال محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة.
- خارج المنزل: منتجات القهوة المقدمة في المقاهي والمطاعم ومنافذ خدمات الطعام الأخرى.
- عبر الإنترنت: مبيعات التجارة الإلكترونية لمنتجات القهوة والشاي.
في تقرير أرباحها لعام 2022، سلطت JDE Peet' s الضوء على تفصيل توليد الإيرادات بناءً على القطاعات:
| الجزء | الإيرادات (2022) | معدل النمو |
|---|---|---|
| البيع بالتجزئة | €2.3 بليون | 6% |
| خارج المنزل | €1.2 بليون | 9% |
| عبر الإنترنت | €0.26 بليون | 15% |
يلعب التنوع الجغرافي دورًا مهمًا في استراتيجية إيرادات JDE Peet، مع مبيعات كبيرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. في عام 2022، سجلت الشركة ما يقرب من 60% من صافي مبيعاتها من أوروبا، حيث تمثل أمريكا الشمالية 30% والباقي من مناطق أخرى. يسمح هذا التوزيع لشركة JDE Peet' s بالتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق في أي منطقة واحدة.
يعد توسيع العلامة التجارية وابتكار المنتجات أمرًا محوريًا لربحية JDE Peet. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. في عام 2022، زادت JDE Peet' s نفقاتها على البحث والتطوير بنسبة 12% إلى ما يقرب من €130 مليون، مع التركيز على الاستدامة والمنتجات القائمة على الراحة.
وثمة سبيل آخر للإيرادات يتمثل في الشراكات الاستراتيجية والتعاون. انخرطت الشركة في شراكات مع العديد من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة والخدمات الغذائية لتوسيع نطاق وصولها ووجودها في السوق. على سبيل المثال، أقامت JDE Peet' s علاقات مع سلاسل البقالة الكبيرة لضمان وضع أفضل للأرفف والعروض الترويجية لمنتجاتها.
تؤكد الشركة أيضًا على مبادرات الاستدامة كنقطة بيع رئيسية، وتناشد المستهلكين المهتمين بالبيئة. في عام 2022، ما يقرب من 63% من قهوة JDE Peet تم الحصول عليها بشكل مستدام، مما يتماشى مع طلب المستهلكين المتزايد على المنتجات الأخلاقية.
في الجانب المالي، تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي للشركة لعام 2022 عند €644 مليون، بهامش قدره 17%. وهذا يعكس كفاءة الإدارة والطلب القوي على منتجاتها. في نفس العام، بلغ صافي الدين €1.5 بليون، مع نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 2.5x، مما يشير إلى وجود موقف نفوذ يمكن التحكم فيه.
بالنظر إلى أداء السهم، تم طرح JDE Peet' s للاكتتاب العام في مايو 2020، واعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهمها عند حوالي €33.75، مما يعكس زيادة متواضعة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ €30. تفتخر الشركة برأس مال سوقي يبلغ حوالي €10 بليون، والحفاظ على وضع مستقر إلى حد ما في قطاع البن وسط التقلبات الاقتصادية.
بشكل عام، JDE Peet' s N.V. يستخدم نهجًا متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات، مع التركيز على قطاعات السوق المتنوعة، والتوسع الجغرافي، وتطوير المنتجات المبتكرة، والاستدامة، ووضع نفسها بشكل فعال في صناعة المشروبات التنافسية.
JDE Peet's N.V. (JDEP.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.