Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Jubilant Ingrevia Limited
Jubilant Ingrevia Limited ، التي تأسست في عام 2020 ، هي الشركة الرائدة في مجال المواد الكيميائية المتخصصة ومنتجات علوم الحياة. خرجت الشركة من Jubilant Life Sciences ، التي لها تاريخ طويل الأمد في الأدوية وعلوم الحياة.
في عامها المالي الأول ، سجلت Jubilant Ingrevia إيرادات تقريبًا INR 1850 كرور روبية (248 مليون دولار أمريكي). تعمل الشركة عبر العديد من القطاعات الرئيسية ، بما في ذلك بوليمرات الأداء ومكونات علوم الحياة والمكونات المتخصصة.
اعتبارًا من مارس 2021 ، أبلغت Jubilant Ingrevia عن ربح صافي INR 217 كرور روبية (29 مليون دولار) بهامش EBITDA 14.5%. أظهر هذا القدرات التشغيلية القوية للشركة منذ بدايتها.
في عام 2021 ، تم إدراج Jubilant Ingrevia في البورصة الوطنية للبورصة وبومباي ، مما أدى 5000 كرور روبية هندية (670 مليون دولار أمريكي). كان الطرح العام الأولي (IPO) إنجازًا كبيرًا ، مما يعكس ثقة المستثمر. تم تسعير الاكتتاب 1500 روبية هندية للسهم.
في عام 2022 ، أبلغت Jubilant Ingrevia عن نمو الإيرادات تقريبًا 30% على أساس سنوي ، والوصول إلى حوله INR 2400 كرور روبية (321 مليون دولار أمريكي). واصلت الشركة التركيز على توسيع محفظة منتجاتها وتعزيز قدراتها على البحث والتطوير.
فيما يلي لقطة مالية مفصلة عن Jubilant Ingrevia منذ بدايتها حتى عام 2023:
| السنة المالية | الإيرادات (كرور روبية هندية) | صافي الربح (كرور روبية هندية) | الهامش EBITDA (٪) | القيمة السوقية (كرور روبية هندية) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,850 | 217 | 14.5 | 5,000 |
| 2021 | 1,950 | 230 | 15.0 | 5,800 |
| 2022 | 2,400 | 300 | 16.0 | 6,500 |
| 2023 | 2,800 | 340 | 17.2 | 7,200 |
اعتبارًا من عام 2023 ، أدت استراتيجية التوسع في Jubilant Ingrevia إلى استثمارات في المرافق والتكنولوجيا الجديدة لتعزيز قدرات الإنتاج. تهدف الشركة أيضًا إلى التركيز على الاستدامة في عملياتها ، والاستفادة من الحلول المبتكرة.
في التطورات الأخيرة ، أعلنت Jubilant Ingrevia عن مشروع مشترك مع شركة كيميائية عالمية لتعزيز وصولها إلى الأسواق الدولية. من المتوقع أن تحقق هذه الشراكة إيرادات إضافية تقريبًا INR 400 كرور روبية (53 مليون دولار أمريكي) اعتبارًا من عام 2024.
ولوحظ أن نفقات البحث والتطوير لعام 2023 INR 100 كرور روبية (13 مليون دولار أمريكي) ، مع التركيز على خطوط الإنتاج الجديدة وتحسين العمليات. بالإضافة إلى ذلك ، لدى الشركة خطط لزيادة قوتها العاملة 15% لدعم مبادرات النمو.
أكد Jubilant Ingrevia باستمرار تعزيز قيمة المساهمين ، مع الإبلاغ عن عائد على الأسهم (ROE) 18% للسنة المالية 2023 ، عرض الإدارة الفعالة للموارد وهوامش الربحية القوية.
من يملك Jubilant Ingrevia Limited
لدى Jubilant Ingrevia Limited ، لاعب بارز في قطاع المواد الكيميائية وعلوم الحياة ، هيكل ملكية متنوعة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، فإن المساهمين الرئيسيين لـ Jubilant Ingrevia هم كما يلي:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المروجين | 65.58% | 43,799,337 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 14.87% | 9,962,637 |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين | 7.45% | 4,972,464 |
| المساهمون العامون | 12.10% | 8,064,698 |
يحتفظ المروجون بأكبر مقطع من الملكية ، بقيادة مجموعة بهارتيا المبتذلة. تمارس هذه المجموعة سيطرة كبيرة على الشركة ، مما يؤثر على القرارات الاستراتيجية والحوكمة الشاملة.
يشير انهيار هيكل المساهمين إلى أن المستثمرين المؤسسيين مجتمعين يمتلكون تقريبًا 22.32% من بين إجمالي الأسهم ، التي تعكس اهتمامًا صحيًا من المؤسسات الأجنبية والمحلية.
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، بلغ الحد الأقصى لسوق Jubilant Ingrevia Limited حوالي دولار6000 كرور. سعر السهم في نفس التاريخ يحوم حوالي $525 للسهم الواحد.
بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت الشركة عن إيرادات بقيمة دولار1300 كرور للعام المالي 2022-2023 ، يعرض نمو سنوي من 15%. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى الطلب القوي في علوم الحياة وشرائح المواد الكيميائية المتخصصة.
من الجدير بالذكر أن أداء Jubilant Ingrevia في سوق الأوراق المالية أظهر مرونة ، مع تقريبية 12% الزيادة في أسعار الأسهم خلال الأشهر الستة الماضية ، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية والثقة في الكفاءة التشغيلية للشركة واستراتيجية السوق.
يعكس تكوين ملكية Ingrevia الملكية أساسًا مستقرًا ، حيث يحتفظ المروجون بقبضة قوية مع الترحيب أيضًا بالاستثمار المؤسسي ، والذي يعمل على تعزيز الرؤية الاستراتيجية للشركة والتنفيذ التشغيلي.
مبهرس إنجريفيا بيان المهمة المحدودة
Jubilant Ingrevia Limited هي شركة عالمية متكاملة للعلوم الصيدلانية وعلوم الحياة مكرسة لتقديم المنتجات والخدمات المبتكرة والقيمة. يؤكد بيان المهمة الالتزام بالاستدامة والجودة والتميز. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في مجال خدمات الأبحاث والتصنيع المخصصة (CRAMS) ، مما يوفر حلولًا مخصصة مع ضمان الالتزام بالمعايير السلامة والتنظيمية.
يركز بيان المهمة على عدة جوانب رئيسية:
- تركيز العملاء: تقديم منتجات عالية الجودة تلبي أو تتجاوز توقعات العملاء.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة عن البيئة في عملياتها.
- ابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لدفع تقدم المنتجات.
- تمكين الموظف: تعزيز ثقافة تعزز نمو الموظفين والرفاهية.
اعتبارًا من آخر عام مالي ، أبلغت Jubilant Ingrevia عن إيرادات إجمالية 2،205 كرور، إظهار زيادة 27% بالمقارنة مع العام السابق. تم تسجيل الربح التشغيلي في 301 كرور روبية، يعكس هامش تشغيل قوي 13.65%.
فيما يلي لقطة من البيانات المالية ذات الصلة:
| التفاصيل | السنة المالية 2022-23 | السنة المالية 2021-22 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (كرور روبية) | 2,205 | 1,734 |
| الربح التشغيلي (كرور كرور) | 301 | 211 |
| صافي الربح (كرور كرور) | 159 | 122 |
| أرباح السهم ($) | 21.10 | 16.30 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.52 | 0.75 |
أدت المبادرات الأخيرة للشركة بما يتماشى مع بيان مهمتها إلى ابتكارات مثل إطلاق مجموعة جديدة من المواد الكيميائية المتخصصة ، والتي ساهمت 15% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2022-23. بالإضافة إلى ذلك ، التزمت Jubilant Ingrevia بتقليل بصمة الكربون 25% بحلول عام 2025 ، التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
بدعم مهمتها ، أنشأت الشركة شراكات مع مؤسسات البحث الرائدة ، مما يؤكد التزامها بالابتكار. في السنة المالية 2022-23 ، تم الوصول إلى نفقات البحث والتطوير 120 كرور روبية، وهو 5.45% من إجمالي الإيرادات ، مما يعكس التركيز القوي على تطوير حلول الجيل التالي.
باختصار ، لا يحدد بيان مهمة Jubilant Ingrevia أهدافها فحسب ، بل يعمل أيضًا كإطار يوجه عمليات الشركة نحو النمو المستدام والابتكار في قطاعات العلوم الصيدلانية والحياة.
كيف يعمل Jubilant Ingrevia Limited
تعمل Jubilant Ingrevia Limited بشكل أساسي في قطاع المواد الكيميائية والمنتجات المتخصصة. وتشارك الشركة في تصنيع المواد الكيميائية مثل منتجات الأداء والوسطاء والمواد الكيميائية الدقيقة. يتم تصنيف عملياتهم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: مكونات علوم الحياة ، والوسطاء المتقدم ، والمنتجات المتخصصة.
قطاعات الأعمال
- مكونات علوم الحياة: يشتمل هذا الجزء على منتجات مثل المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) ، والسواغات ، والمغذيات. وقفت الإيرادات من هذا القطاع للعام المالي 2022 في 1،167 كرور.
- الوسطيات المتقدمة: يركز هذا القطاع في المقام الأول على المواد الكيميائية المتخصصة للمواد الكيماوية الزراعية وغيرها من الصناعات. كانت الإيرادات الناتجة من هذا القطاع 1،320 كرور في نفس الفترة.
- المنتجات المتخصصة: يشمل ذلك العديد من منتجات الأداء ، مما يؤدي إلى إيرادات 832 كرور روبية في السنة المالية 2022.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Jubilant Ingrevia عن إيرادات إجمالية 3400 كرور روبية، مما يعكس نموا تقريبا 15% بالمقارنة مع العام السابق. كانت EBITDA لهذه الفترة 860 كرور روبية، مما يؤدي إلى هامش EBITDA من 25.3%.
تم الإبلاغ عن صافي الربح للسنة المالية 2023 في 500 كرور روبية، بهامش ربح صافي 14.7%.
أداء الأسهم
سهم Jubilant Ingrevia Limited يتداول في البورصة الوطنية للهند (NSE) تحت رمز Ticker جوبلينج. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر السهم تقريبًا ₹430 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية لحوالي 8500 كرور روبية.
نسب رئيسية
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| نسبة سعر الأرباح (P/E) | 17.2 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.5% |
| النسبة الحالية | 1.5 |
استراتيجية الوصول العالمي واستراتيجية السوق
يعاني Jubilant Ingrevia من وجود تصدير قوي تقريبًا 45% من إيراداتها القادمة من الأسواق الدولية. تركز الشركة على توسيع نطاقها العالمي في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. يؤكدون الابتكار والاستدامة في عمليات الإنتاج الخاصة بهم ، بهدف تقليل انبعاثات الكربون 20% بحلول عام 2025.
البحث والتطوير
تخصص الشركة حولها 5 ٪ من إيراداتها السنوية نحو البحث والتطوير ، مما يعزز قدرتها على تطوير منتجات جديدة وتحسين المستحضرات الحالية. يعد هذا الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا ضروريًا للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق المواد الكيميائية المتخصصة.
التوقعات المستقبلية
يتنبأ المحللون بأن إيرادات Ingrevia المبهجة يمكن أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 10%-12% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مدفوعة بزيادة الطلب على المواد الكيميائية المتخصصة وواجهة برمجة التطبيقات على مستوى العالم. تهدف الشركة إلى التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية واستكشاف الشراكات الاستراتيجية لدعم النمو.
كيف يكسب Jubilant Ingrevia Limited المال
تعمل Jubilant Ingrevia Limited في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة ويولد الإيرادات بشكل أساسي من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتشارك الشركة في إنتاج مكونات علوم الحياة وبوليمرات الأداء والوسطاء المتقدم. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت Jubilant Ingrevia عن إيرادات إجمالية 2،620 كرور روبية، وضع نموا تقريبا 15% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
تشمل مصادر توليد الإيرادات:
- مكونات علم الحياة: المساهمة حول 60% من إجمالي الإيرادات ، يشمل هذا القطاع الوسطيات الصيدلانية ، والوسطيات الكيميائية الزراعية ، وغيرها من المواد الكيميائية المتخصصة.
- بوليمرات الأداء: المحاسبة حول حولها 25% من الإيرادات ، يشمل ذلك منتجات مثل المرنة بالحرارة والحلول الأخرى القائمة على البوليمر.
- الوسيطة المتقدمة: تكوين المتبقية 15%، ويغطي وسيط التخصص المستخدمة في التطبيقات المختلفة.
يمارس Jubilant Ingrevia تركيزًا قويًا على البحث والتطوير ، والاستثمار حول 5 ٪ من إجمالي إيراداتها في البحث والتطوير ، مما يعزز عروض منتجاتها ويحافظ على ميزة تنافسية. لدى الشركة قوة عاملة تقريبًا 3200 موظف مكرسة للابتكار وتحسين الجودة.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت الشركة عن EBITDA من 600 كرور روبية للسنة المالية 2023 ، مما أدى إلى هامش من 22.9%. وقفت هامش الربح الصافي في 10.2%، بينما كانت العائد على الأسهم (ROE) تقريبًا 13.5%.
فيما يلي ملخص للأداء المالي في السنة المالية 2023:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2،620 كرور روبية |
| EBITDA | 600 كرور روبية |
| صافي الربح | 267 كرور روبية |
| صافي هامش الربح | 10.2% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 13.5% |
| استثمار البحث والتطوير | 5 ٪ من إجمالي الإيرادات |
| عدد الموظفين | 3,200 |
جغرافيا ، قامت Jubilant Ingrevia بتنويع وجودها في السوق ، وتصدير إلى أكثر 60 دولة. وتشمل الأسواق الرئيسية أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ، والتي تمثلها جماعيا حولها 70% من إجمالي المبيعات. تتيح هذه البصمة العالمية للشركة التخفيف من المخاطر المرتبطة بالانكماش الاقتصادي الإقليمي.
الشراكات الاستراتيجية للشركة مع العملاء العالميين في مختلف القطاعات ، إلى جانب شبكة توزيع واسعة ، تسهل تدفقات الإيرادات المستمرة. على سبيل المثال ، تتعاون Jubilant Ingrevia مع الشركات الصيدلانية الرائدة لتوريد الوسيطة الرئيسية ، وبالتالي الحفاظ على الطلب العالي على منتجاتها.
استراتيجية التسعير هي أيضا محورية. تقوم الشركة بضبط الأسعار بناءً على تكاليف المواد الخام ، وديناميات العرض العالمي للطلب ، وتحديد المواقع التنافسية. في السنة المالية 2023 ، زاد متوسط سعر البيع بحوالي 8% بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات والضغوط التضخمية.
بشكل عام ، تستمر Jubilant Ingrevia Limited في الاستفادة من محفظة منتجاتها المتنوعة ، وقدرات البحث والتطوير القوية ، والوصول إلى السوق الواسعة لدفع نمو الإيرادات والحفاظ على الربحية في مشهد تنافسي.
Jubilant Ingrevia Limited (JUBLINGREA.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.