Laurus Labs Limited (LAURUSLABS.NS) Bundle
تاريخ موجز لمختبرات لوروس المحدودة
تأسست شركة Laurus Labs Limited في 2005، مع التركيز على المكونات الصيدلانية النشطة والتركيبات. يقع المقر الرئيسي للشركة في حيدر أباد، الهند، وقد اكتسبت بشكل مطرد وجودًا كبيرًا في قطاع الأدوية على الصعيدين المحلي والدولي.
في 2016، قامت Laurus Labs بخطوة ملحوظة من خلال الإدراج في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) في الهند تحت رمز المؤشر لوروسلابس. تم تسعير الاكتتاب العام الأولي (IPO) بسعر 428 روبية لكل سهم، وزيادة ما يقرب من روبية 1 250 كرور روبية (180 مليون دولار) لتوسيع مرافق التصنيع لديها وقدراتها البحثية.
بواسطة 2021، أبلغت Laurus Labs عن زيادة كبيرة في الإيرادات، حيث حققت إجمالي دخل يقارب 2400 كرور روبية (322 مليون دولار)، يغذيها الطلب القوي على واجهات برمجة التطبيقات عالية القيمة والتركيبات. بلغ صافي ربح الشركة لنفس السنة المالية حوالي 350 كرور روبية (47 مليون دولار)، مما يمثل نموًا يبلغ حوالي 13% مقارنة بالسنة السابقة.
قامت الشركة ببناء العديد من وحدات التصنيع، مع منشأة API تقع في فيساخاباتنامووحدات الصياغة في بنغالور ' كاكينادا. حصلت هذه المرافق على شهادات مختلفة، بما في ذلك USFDA, EDQM، KFDA، مما مكّن شركة Laurus من التصدير إلى الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى.
في 2022، وسعت Laurus Labs محفظة منتجاتها، مع التركيز على الأدوية العامة المعقدة والبدائل الحيوية. أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار 300 كرور روبية (40 مليون دولار) لتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير وتوسيع هياكلها الأساسية الإنتاجية. وصلت القيمة السوقية لمختبرات لوروس إلى ما يقرب من 14000 كرور روبية (1.9 مليار دولار) في سبتمبر 2022.
| السنة | إجمالي الدخل (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | سعر الاكتتاب العام (روبية) | القيمة السوقية (كرور روبية) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | 428 | - |
| 2021 | 2,400 | 350 | - | - |
| 2022 | - | - | - | 14,000 |
اعتبارا من أكتوبر 2023، تواصل Laurus Labs التركيز على المجالات العلاجية عالية الطلب، بما في ذلك الأورام ومضادات الفيروسات القهقرية. تتوقع الشركة مسار نمو قوي بإيرادات متوقعة تقارب 3000 كرور روبية (405 ملايين دولار) للسنة المالية الحالية، مدفوعة بإطلاق منتجات جديدة وزيادة حصة السوق في المستحضرات الصيدلانية العامة.
طوال رحلتها، خطت Laurus Labs خطوات كبيرة في الاستدامة، حيث نفذت مبادرات للحد من النفايات وتعزيز كفاءة الطاقة في عملياتها. التزمت الشركة أيضًا بالمساهمة في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال التركيز على الأدوية ذات الأسعار المعقولة.
من يمتلك Laurus Labs Limited
تمتلك Laurus Labs Limited، وهي شركة أدوية متداولة علنًا ومقرها الهند، هيكل ملكية متنوع يضم مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين أجانب (FPIs) ومساهمي التجزئة. اعتبارًا من أحدث أنماط المساهمة التي تم الكشف عنها للربع المنتهي في سبتمبر 2023، كانت تفاصيل الملكية كما يلي:
| فئة المساهمين | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| المروجون | 32.46% |
| المؤسسات الأجنبية | 27.80% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 18.24% |
| المساهمون العامون | 21.50% |
من بين المروجين البارزين:
- ف. ف. ف. ف. ف.: المؤسس والعضو المنتدب
- د.:: المدير التنفيذي
يشكل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من هيكل المساهمة، مما يساهم في استقرار وإدارة مختبرات لوروس. ومن بين المساهمين المؤسسيين البارزين:
- HDFC الصندوق المشترك:: ما يقرب من 4.89% من مجموع الأسهم.
- الصندوق الاستئماني الاحترازي: يمتلك حول 4.50%.
- ريلاينس نيبون لإدارة أصول الحياة: حساب حوالي 3.20%.
شهدت الشركة زيادة مطردة في الملكية المؤسسية، مما يعكس ثقة المستثمرين في أدائها وآفاقها المستقبلية. أظهرت Laurus Labs بيانات مالية قوية مع نمو إيرادات ملحوظ، حيث سجلت إيرادات قدرها 2473 كرور يورو للسنة المالية 2022-2023، مع أرباح صافية قدرها 474 كرور يورو.
من حيث أداء الأسهم، مرت Laurus Labs بعام متقلب، حيث تم تداولها في نطاق من ₹340 إلى ₹650. غالبًا ما يتأثر أداء السهم بمخرجاته التشغيلية وظروف السوق في قطاع الأدوية.
تركيز الشركة القوي على البحث والتطوير (R&D) يضعها بشكل إيجابي في الصناعة. مع حوالي 8.5٪ من إيراداتها بعد إعادة استثمارها في البحث والتطوير، تواصل Laurus Labs الابتكار في تصنيع وتركيبات واجهة برمجة التطبيقات، وبالتالي تعزيز ميزتها التنافسية.
بشكل عام، تُظهر Laurus Labs Limited ملكية متنوعة ومستقرة، بدعم كبير من كل من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة، مما يضمن هيكل حوكمة قوي يدعم مسار نموها في صناعة الأدوية.
بيان مهمة Laurus Labs Limited
تركز شركة Laurus Labs Limited، وهي شركة بارزة في قطاع الأدوية، على توفير حلول صيدلانية وتكنولوجيا حيوية عالية الجودة. يدور بيان مهمتهم حول الابتكار والجودة والالتزام بتحسين صحة المرضى من خلال حلول رعاية صحية ميسورة التكلفة. وتشمل العناصر الرئيسية التي أبرزها بيان مهمتهم ما يلي:
- الابتكار في تطوير وتصنيع الأدوية العامة المعقدة.
- الالتزام بالجودة والامتثال في العمليات.
- استراتيجيات تسعير ميسورة التكلفة لتعزيز إمكانية الوصول.
- التركيز على البحث والتطوير لتلبية الاحتياجات الصحية العالمية.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أبلغت Laurus Labs عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (INR Crores) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,223 |
| صافي الربح | 439 |
| EBITDA | 749 |
| الهامش الإجمالي (٪) | 46.5% |
| صافي هامش الربح (٪) | 13.6% |
تركز مختبرات لوروس بشدة على البحث والتطوير. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان إنفاقهم على البحث والتطوير تقريبًا 9.8% من مجموع إيراداتهم التي تبلغ حوالي 316 INR كروس. ينعكس هذا الالتزام في زيادة خط أنابيب المنتجات عبر مختلف المجالات العلاجية، لا سيما في علاجات الأورام ومضادات الفيروسات القهقرية.
في السنة المالية الماضية، وسعت Laurus Labs قدرتها التصنيعية، والتي كانت خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها الإنتاجية. لقد استثمروا ما يقرب من 150 INR Crores في الإنفاق الرأسمالي لتحديث المرافق، مما يضمن تلبية الطلب على الأدوية الجنيسة المعقدة.
تؤكد شراكات الشركة الاستراتيجية مع شركات الأدوية العالمية أيضًا على مهمتها لتحسين إمكانية الوصول. كان هذا التعاون حيويًا في تطوير وتوزيع الأدوية بأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم. أثبتت Laurus Labs نفسها كشركة رائدة في إنتاج المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) وهي معروفة بجودتها وامتثالها في التصنيع.
يُظهر تحليل السوق أن أداء أسهم Laurus Labs كان قويًا، مع زيادة سنوية تقارب 25% اعتبارًا من أكتوبر 2023. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين في نهجهم القائم على المهام ومبادراتهم الاستراتيجية. تم تداول السهم في حوالي ₹612 لكل سهم في ذلك الوقت، برسملة سوقية تقارب 24,000 INR كروس.
علاوة على ذلك، كانت Laurus Labs استباقية في معالجة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) كجزء من مهمتها. في عام 2023، خصصوا حوالي 75 في مختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الرعاية الصحية والتعليم والاستدامة البيئية.
باختصار، لا يقود بيان مهمة Laurus Labs Limited استراتيجياتهم التشغيلية فحسب، بل يعمل أيضًا كأساس لنموهم المالي والشركات. يؤكد التزامهم بالابتكار والجودة وإمكانية الوصول إلى المرضى مكانتهم البارزة في صناعة الأدوية.
كيف تعمل Laurus Labs Limited
Laurus Labs Limited، التي تأسست في عام 2005، هي لاعب بارز في صناعة الأدوية، لا سيما في تطوير وتصنيع المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) وأشكال الجرعات النهائية. تعمل الشركة بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: واجهات برمجة التطبيقات العامة، والتركيبات، وخدمات أبحاث العقود والتصنيع (CRAMS).
اعتبارًا من عام FY2023، أبلغت مختبرات لوروس عن إيرادات موحدة تقارب 2600 كرور يورو، مما يعكس معدل نمو يبلغ حوالي 18% على أساس سنوي. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) 800 كرور يورو، بهامش EBITDA مقابل 30%.
تمتلك الشركة خط أنابيب قوي يضم 90 + منتجًا عامًا، بما في ذلك مضادات الفيروسات القهقرية (ARVs) وتركيبات الأورام. Laurus Labs هي مورد رائد لمضادات الفيروسات القهقرية للعديد من العملاء العالميين، بما في ذلك منظمات الرعاية الصحية الكبرى.
| المقياس المالي | FY2022 | FY2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 2200 كرور يورو | 2600 كرور يورو |
| صافي الربح | 500 كرور يورو | 600 كرور يورو |
| EBITDA | 700 كرور يورو | 800 كرور يورو |
| هامش EBITDA | 31% | 30% |
| نفقات البحث والتطوير | 300 كرور يورو | 350 كرور يورو |
تدير Laurus Labs منشأة تصنيع متقدمة تلتزم بالمعايير الدولية الصارمة، بما في ذلك شهادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية و GMP في الاتحاد الأوروبي. يعزز هذا المرفق قدراته الإنتاجية عبر قطاعات علاجية متنوعة، لا سيما مجالات مثل الأمراض المعدية والحالات المزمنة.
من حيث وجود السوق، تصدر Laurus Labs إلى أكثر من 60 بلدا في جميع أنحاء العالم، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من الأسواق الأمريكية والأوروبية. قدمت الشركة أكثر من 180 في مختلف المناطق، مما يسهل إدخال منتجاته إلى قاعدة عملاء أوسع.
على سبيل FY2024، خططت مختبرات لوروس للإنفاق الرأسمالي بنحو 500 كرور يورو، بهدف توسيع طاقتها الإنتاجية وتعزيز مرافق البحث والتطوير. يعرض هذا الاستثمار التزام الشركة بالابتكار وتوسع السوق.
في سياق أداء الأسهم، أظهرت Laurus Labs مرونة كبيرة. كان سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 قريبًا ₹760، برسملة سوقية تقارب 25000 كرور يورو. تبلغ نسبة P/E للشركة 41، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات النمو في المستقبل.
تعزز الشراكات والتعاون الاستراتيجي لشركة Laurus Labs عملياتها. شاركت الشركة مع العديد من شركات الأدوية العالمية لتطوير الأدوية الجنيسة المعقدة، مما يعزز مكانتها في السوق.
في الختام، تجسد Laurus Labs Limited هيكلًا تشغيليًا متميزًا، يتميز بمحفظة منتجات متنوعة، ومالية قوية، وقدرات مبتكرة، وتضع نفسها كلاعب رئيسي في المشهد الصيدلاني العالمي.
كيف تجني شركة Laurus Labs Limited المال
تعمل Laurus Labs Limited بشكل أساسي في قطاع الأدوية، وتولد إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك المكونات الصيدلانية النشطة (APIs)، ونماذج الجرعات النهائية (FDF)، وخدمات البحث والتصنيع التعاقدية (CRAMS). في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Laurus Labs عن إيرادات قدرها ₹2,157 كرور روبية، بنمو يناهز 23% من ₹1,757 كرور روبية في العام السابق
توزيع الإيرادات
يمكن تقسيم تدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| الجزء | إيرادات السنة المالية 2022 (₹ كرور روبية) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) | 1,254 | 58% |
| نماذج الجرعات النهائية (FDF) | 719 | 33% |
| خدمات البحث والتصنيع التعاقدية (CRAMS) | 184 | 9% |
تمثل واجهات برمجة التطبيقات أكبر مساهم في الإيرادات، وتتألف من 58% من مجموع الإيرادات. يستفيد هذا القطاع من قدرات Laurus التصنيعية الواسعة ومجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية والأورام.
المكونات الصيدلانية النشطة (APIs)
تعتبر أعمال واجهة برمجة التطبيقات في Laurus Labs مهمة نظرًا لارتفاع الطلب ونموذج المصادر العالمية. في السنة المالية 2022، شهد قطاع API نموًا في الإيرادات قدره 20% عامًا بعد عام، مدفوعًا بدفتر طلبات قوي وزيادة مبيعات الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية. تحتوي محفظة منتجات الشركة على أكثر من 200 واجهة برمجة التطبيقات، مع الموافقة على بيع العديد منها في الأسواق المنظمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
نماذج الجرعات النهائية (FDF)
في قطاع نماذج الجرعات النهائية، تركز Laurus Labs على التركيبات عالية الجودة، وخاصة في مجالات العلاجات المضادة للفيروسات القهقرية ومضادات السرطان. في السنة المالية 2022، تم الإبلاغ عن إيرادات FDF في ₹719 كرور روبية، مما يمثل نموًا في 30% مقارنة بالسنة المالية 2021. تعمل الشركة على توسيع وجودها في السوق الأمريكية، والتي من المتوقع أن تساهم في زيادة الإيرادات.
خدمات البحث والتصنيع التعاقدية (CRAMS)
يوفر قسم CRAMS في Laurus Labs وسيلة مهمة للإيرادات، خاصة من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات الأدوية العالمية. في السنة المالية 2022، كانت إيرادات CRAMS ₹184 كرور روبية، مما يعكس نموا في 15% على أساس سنوي. يسمح هذا الجزء لشركة Laurus بالاستفادة من قدراتها في البحث والتطوير، وتوفير حلول مخصصة للعملاء.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تخدم Laurus Labs الأسواق العالمية، مع قاعدة عملاء متنوعة. فيما يلي توزيع الإيرادات عبر مناطق مختلفة للسنة المالية 2022:
| المنطقة | إيرادات السنة المالية 2022 (₹ كرور روبية) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 895 | 41% |
| أوروبا | 491 | 23% |
| باقي العالم | 771 | 36% |
يبرز سوق أمريكا الشمالية كأكبر قطاع يساهم 41% إجمالي الإيرادات، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الطلب على الأدوية الجنيسة ووجود Laurus القوي في سوق API.
آفاق النمو في المستقبل
بالنظر إلى المستقبل، تهدف Laurus Labs إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية، خاصة للمنتجات عالية الهامش. تخطط الشركة للاستثمار تقريبًا ₹500 كرور روبية على مدى العامين المقبلين لتوسيع بنيتها التحتية التصنيعية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستثمر Laurus في مبادرات البحث والتطوير لتطوير تركيبات جديدة، وزيادة تنويع تدفقات إيراداتها.
في السنة المالية 2023، يتوقع المحللون هدف نمو الإيرادات البالغ 15-20%، مدعومة بزيادة الطلب العالمي على المستحضرات الصيدلانية وتزايد الموافقات على المنتجات.
Laurus Labs Limited (LAURUSLABS.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.