Life360, Inc. Common Stock (LIF) Bundle
تاريخ موجز لـ Life360 ، Inc. الأسهم العادية
تأسست Life360 ، Inc. ، وهي مزود لموقع الأسرة وخدمات الاتصالات ، في عام 2008 من قبل كريس هالز وديف مورين وأليكس مكجوان. تركز الشركة على السلامة والاتصال للعائلات من خلال تقديم تطبيق للجوال يمكّن المستخدمين من مشاركة موقعهم مع أفراد الأسرة. تم نشر Life360 في بورصة ناسداك تحت رمز الخانة 360 في عام 2020.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، حقق Life360 نموًا كبيرًا في مشاركة المستخدم وإيراداتها. أبلغت الشركة عن إيرادات سنوية لـ 185 مليون دولار للعام المالي 2022 ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي من 18%. كان هذا النمو يغذيها زيادة في الطلب على حلول سلامة الأسرة ، وخاصة خلال جائحة Covid-19.
يدور نموذج أعمال Life360 في المقام الأول حول خدمات الاشتراك ، ويقدم مستويات مختلفة من الميزات الممتازة. كان نموذج الاشتراك المتميز محركًا رئيسيًا لتوسيع الإيرادات. اعتبارًا من Q3 2023 ، تفتخر Life360 42 مليون المستخدمين المسجلين ، مع حوله 2.4 مليون دفع المشتركين ، ويمثل معدل تحويل حوالي 5.7%.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | المستخدمين المسجلين (بالملايين) | دفع المشتركين (بالملايين) | معدل التحويل (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 95 | 25 | 1.5 | 6 |
| 2021 | 156 | 35 | 2.0 | 5.7 |
| 2022 | 185 | 40 | 2.3 | 5.8 |
| Q3 2023 ** | 140 | 42 | 2.4 | 5.7 |
أظهر أداء أسهم Life360 التقلب النموذجي لشركات التكنولوجيا في المجال العام. بعد الإعلان عن السعر الأولي لـ $10 للسهم الواحد ، شهدت الأسهم تقلبات ، تصل إلى ذروة $18.50 في سبتمبر 2021. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتداول الأسهم حولها $12.50، إظهار المرونة على الرغم من تحديات السوق.
تركز الشركة أيضًا على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز عرض منتجاتها وتجربة المستخدم. في عام 2022 ، استحوذت Life360 على شركة تقنية الموقع ، جيوبيت، ل 38 مليون دولار، توسيع قدراتها في سوق السلامة الشخصية.
من حيث الربحية ، أبلغت Life360 عن خسارة صافية 14 مليون دولار في عام 2022 ، بعد فقدان 12 مليون دولار في عام 2021. تستمر الشركة في الاستثمار بكثافة في مجال تطوير التسويق والتكنولوجيا لتوسيع نطاق قاعدة المستخدمين وتحسين عروض الخدمة. كان التركيز على النمو طويل الأجل واضحًا لأن Life360 يعطي الأولوية للتوسع على الربحية الفورية.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، لا يزال Life360 لاعبًا رئيسيًا في قطاع سلامة الأسرة وتتبع الموقع ، يتنافس مع شركات مثل ابحث عن أصدقائي و خرائط جوجل في الوظيفة ولكن التمييز من خلال ميزاتها المخصصة التي تركز على الأسرة.
A Who Yeark Life360 ، Inc. الأسهم المشتركة
Life360 ، Inc. هي شركة تطبيقات شبكات عائلية حصلت على اهتمام كبير في سوق التكنولوجيا. إن هيكل ملكية Life360 ، Inc. جدير بالملاحظة للمستثمرين الذين يبحثون عن نظرة ثاقبة على من يحمل حصصًا كبيرة في الشركة.
اعتبارًا من آخر بيانات تم الإبلاغ عنها ، لدى Life360 رسملة سوقية تقريبًا 1.21 مليار دولار. تداول أسهم الشركة تحت رمز Ticker "Blox" في بورصة بورصة ناسداك.
المساهمين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في LIFE360 ، Inc. اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| المساهم | الملكية ٪ | عدد الأسهم التي عقدت |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 15.6% | 4,418,261 |
| The Vanguard Group ، Inc. | 12.4% | 3,468,935 |
| مجموعة Wellington Management Group LLP | 8.6% | 2,410,174 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.5% | 2,087,477 |
| Harris Associates L.P. | 5.2% | 1,455,237 |
ملكية من الداخل
تعد ملكية Insider أيضًا جانبًا حيويًا ، مما يعكس ثقة الإدارة في آفاق الشركة. تكشف أحدث البيانات عن المساهمة الداخلية التالية:
| اسم من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كريس هالز | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| شين م. هينيسي | المدير المالي | 300,000 |
| جيريمي دي أوكيف | سجع | 250,000 |
الملكية المؤسسية
المستثمرون المؤسسيون لديهم تأثير كبير على أسهم Life360. حسب الإيداعات الأخيرة ، تقف الملكية المؤسسية تقريبًا 58.7% من إجمالي الأسهم القائمة.
أداء الأسهم
شهد سعر سهم Life360 تقلبًا على مدار العام الماضي ، مع نطاق 52 أسبوعًا يمتد من أدنى مستوى له $6.50 إلى أعلى من $12.50. اعتبارًا من اليوم ، يتم تداول السهم تقريبًا $10.25، تعكس ربح سنة إلى تاريخ حوالي 15.3%.
التطورات الأخيرة
في أحدث تقرير للأرباح لـ Q3 2023 ، أبلغت Life360 عن إيراداتها 50 مليون دولار، يمثل نموًا عامًا على أساس سنوي 12%. تم تسجيل الخسارة الصافية للربع في 2.5 مليون دولار، إظهار تحسن من فقدان العام السابق 3 ملايين دولار خلال نفس الفترة.
التوقعات المستقبلية
توقعت LIFE360 نمو الإيرادات السنوي بينهما 15 ٪ و 20 ٪ خلال السنوات القليلة المقبلة ، مدفوعة بزيادة معدلات الاشتراك والتوسع في أسواق جديدة.
Life360 ، Inc. بيان مهمة الأسهم المشتركة
Life360 ، Inc. هي شركة تكنولوجيا تركز على سلامة الأسرة والاتصال من خلال تطبيقها المحمول ، والذي يوفر ميزات تتبع الموقع والاتصالات. يؤكد بيان مهمتها على الالتزام بمساعدة الأسر على البقاء على اتصال وآمن. على وجه التحديد ، تهدف الشركة إلى "تمكين العائلات من البقاء عن قرب وتواصل من خلال التكنولوجيا". تؤكد هذه المهمة على أهمية الموثوقية والسلامة وراحة البال في التواصل الأسري.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Life360 عن نمو إجمالي للإيرادات 61.1 مليون دولار، وضع زيادة على أساس سنوي 25%. تعزى الزيادة في الإيرادات إلى قاعدة مستخدمين متزايدة وعروض الاشتراك المحسنة.
يحدد الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لـ Life360 خلال الأرباع الأربعة الماضية ، مما يوضح مسار النمو المتسق:
| ربع | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | EBITDA (مليون دولار) | المشتركون (مليون) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2022 | 48.9 | (2.3) | 9.4 | 36.8 |
| Q1 2023 | 54.2 | (1.5) | 10.7 | 38.5 |
| Q2 2023 | 57.8 | (0.9) | 11.2 | 40.9 |
| س 3 2023 | 61.1 | (0.4) | 12.6 | 42.5 |
يعكس بيان مهمة Life360 استراتيجيته الأساسية للتركيز على الخدمات التي تركز على الأسرة ، وهو أمر ضروري في إنشاء قاعدة مستخدمين مخلصين. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وصلت الشركة إلى تقييم تقريبًا 900 مليون دولار، مع سعر السهم حوالي $7.50 للسهم الواحد. يشير أداء السوق في Life360 إلى ثقة مستثمر قوية في إمكانات نموه.
علاوة على ذلك ، قامت الشركة بتوسيع عروضها بشكل استراتيجي ، بما في ذلك الشراكات مع العديد من مؤسسات السلامة والأمن ، مما يعزز اقتراح قيمتها للعملاء. أدى التركيز على ميزات مثل مشاركة الموقع في الوقت الفعلي وتقارير السلامة في القيادة والمساعدة في حالات الطوارئ إلى معدل الاحتفاظ 85%، عرض ولاء العملاء وفعالية نهجها القائم على المهمة.
تستثمر Life360 أيضًا في التطورات التكنولوجية ، مع خطط ل 15 مليون دولار زيادة في الإنفاق على البحث والتطوير في السنة المالية المقبلة لتعزيز وظائف التطبيق الخاصة بها. يوضح هذا الاستثمار التزام الشركة بالتحسين المستمر في تجربة المستخدم وتكامل التكنولوجيا.
كيف يعمل Life360 ، Inc. الأسهم المشتركة
Life360 ، Inc. هي شركة تكنولوجيا توفر الخدمات القائمة على الموقع والاتصالات من خلال تطبيقها للهاتف المحمول. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في أكتوبر 2023 ، تمتلك Life360 رسملة سوقية تقريبًا 1.1 مليار دولار. تعمل الشركة مع نموذج إيرادات قائم على الاشتراك ، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات متميزة مقابل رسوم شهرية أو سنوية.
في Q2 2023 ، أبلغت Life360 عن إجمالي إيراداتها 50.7 مليون دولار، الذي يعكس زيادة على أساس سنوي 24%. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة اشتراكات المستخدم وتوسيع عروض الخدمة. أبلغت الشركة عن ما مجموعه 36 مليون المستخدمين النشطين ، ينموون بشكل كبير من 32 مليون في نفس الربع من العام السابق.
| متري | Q2 2022 | Q2 2023 | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40.8 مليون دولار | 50.7 مليون دولار | +24% |
| المستخدمين النشطين | 32 مليون | 36 مليون | +12.5% |
| صافي الدخل | (9.1 مليون دولار) | (5.6 مليون دولار) | +38.5% |
تشمل مصادر الإيرادات الأولية لـ Life360 الاشتراكات والشراكات المتميزة. توفر العروض الممتازة ميزات مثل تقارير القيادة والمساعدة على جانب الطريق ومشاركة الموقع. في Q2 2023 تقريبًا 60 ٪ من الإيرادات جاء من رسوم الاشتراك الممتازة ، مما يشير إلى الطلب القوي للمستهلك على الخدمات الإضافية.
تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل للشركة في الربع الثاني من عام 2023 55 مليون دولار، مما يؤدي إلى فقدان التشغيل 4.3 مليون دولار. ومع ذلك ، فإن هذا يمثل تحسنا من خسارة التشغيل 10.2 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2022. تستمر Life360 في الاستثمار بكثافة في التسويق وتطوير المنتجات ، وهو أمر ضروري لاستراتيجية النمو.
تم نشر Life360 في بورصة ناسداك تحت رمز الخانة 360 في عام 2020. لقد شهد السهم تقلبًا ، مع أعلى مستوى له على الإطلاق $29.95 في عام 2021. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، استقر سعر السهم حوله $15.30، تعكس معنويات المستثمرين وظروف السوق.
كما سلطت الشركة الضوء على النمو العدواني في الأسواق الدولية ، وخاصة في أوروبا وأستراليا. تهدف Life360 إلى الحصول على حصة سوقية أكبر من خلال الاستثمار في استراتيجيات التسويق الموضعية. تتوقع الشركة إطلاق العديد من الميزات الجديدة في الفصول القادمة ، والتي تستهدف تعزيز مشاركة المستخدم والاحتفاظ به.
فيما يتعلق بالمناظر الطبيعية التنافسية ، تعمل Life360 في قطاع مع لاعبين مهمين مثل Find My (Apple) و Joogle Maps. يتطلب الضغط التنافسي الابتكار المستمر وتجربة المستخدم للاحتفاظ بالعملاء الحاليين وجذب عملاء جدد.
تُظهر الميزانية العمومية لـ Life360 اعتبارًا من Q2 2023 إجمالي الأصول 160 مليون دولار والخصوم الكلية ل 80 مليون دولار، إعطائها نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.5. هذا يشير إلى مستوى معتدل من الرافعة المالية.
كيف Life360 ، Inc. الأسهم المشتركة تجني المال
تقوم Life360 ، Inc. بإنشاء إيرادات في المقام الأول من خلال خدمات الاشتراك الخاصة بها ، والتي تم تصميمها لتعزيز سلامة الأسرة والاتصال. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية لـ 54.6 مليون دولار، تمثل زيادة على أساس سنوي 32%.
تقدم الشركة العديد من مستويات الاشتراك: خطط حماية الأساس ، بالإضافة إلى السائق. توفر كل طبقة مستويات مختلفة من الميزات ، بدءًا من تقارير المشاركة والقيادة إلى تنبيهات السلامة المتقدمة وخدمات الاستجابة للطوارئ.
| خطة الاشتراك | رسوم شهرية | الرسوم السنوية | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| Basic | $7.99 | $79.99 | مشاركة الموقع وميزات سلامة القيادة |
| زائد | $14.99 | $149.99 | جميع الميزات الأساسية ، وتقارير الجريمة ، ودعم الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع |
| حماية السائق | $19.99 | $199.99 | كل الميزات الزائد ، والمساعدة على جانب الطريق ، واكتشاف التحطم |
اعتبارًا من Q2 2023 ، كان Life360 تقريبًا 1.9 مليون المشتركون المدفوعون ، زيادة كبيرة من 1.5 مليون في الربع نفسه من عام 2022. يعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى حملات التسويق المستهدفة للشركة والتحسينات في عروض الخدمات.
بالإضافة إلى إيرادات الاشتراك ، يولد Life360 أيضًا دخلًا من الشراكات. تتعاون الشركة مع مختلف مقدمي خدمات السيارات وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا لدمج حلول السلامة الخاصة بها في منصاتهم ، مما يؤدي إلى تدفقات إيرادات إضافية. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، تمثل الإيرادات من الشراكات تقريبًا 10% من إجمالي الإيرادات.
لا يزال هامش Life360 الإجمالي قويًا. كما ورد في Q2 2023 ، حققت الشركة هامشًا إجماليًا 76%، مدعومة بنموذج الاشتراك القابل للتطوير والكفاءات التشغيلية. يتم تخصيص نفقات الشركة في الغالب للتسويق وتطوير المنتجات ، والتي تعد ضرورية لقيادة نمو المشتركين وتعزيز ميزات الخدمة.
بالنظر إلى توقعاتها المالية ، تتوقع Life360 إيرادات حولها 250 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023 ، مع وجود هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 30%. يضع الطلب المتزايد على سلامة الأسرة وحلول التواصل Life360 بشكل إيجابي في سوق متزايد.
باختصار ، تقوم LIFE360 ، Inc. بإثارة خدماتها من خلال رسوم الاشتراك والشراكات والميزات الإضافية ، والتي تدفع معًا نموًا كبيرًا في الإيرادات وربحيتها.
Life360, Inc. Common Stock (LIF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.