Signify N.V. (LIGHT.AS) Bundle
تاريخ موجز للدلالة على N.V.
الدلائل N.V. ، المعروفة سابقًا باسم Philips Lighting ، تتتبع جذورها إلى عام 1891 كشعبة في شركة Philips الهولندية. في عام 2016 ، قررت Philips أن تنطلق من قسم الإضاءة ، مما أدى إلى إنشاء دلالة N.V. ككيان مستقل يركز حصريًا على حلول الإضاءة.
في 13 يوليو 2016 ، أدرجت شركة Philips Lighting رسميًا أسهمها على EuroNext Amsterdam تحت ضوء رمز Ticker. حدد العروض العامة الأولي (IPO) القيمة السوقية تقريبًا 3 مليار يورو.
في عام 2018 ، أعادت شركة Philips Lighting تسمية العلامة التجارية على أنها دلالة ، مما يعكس التزامها بحلول الإضاءة المستدامة والمبتكرة. تزامن تغيير الاسم هذا مع استراتيجيته لتعزيز الإضاءة المتصلة ، بما في ذلك إطلاق نظام الإضاءة الذكي Philips Hue ، والذي أصبح رائدًا في السوق في قطاع المنزل الذكي.
من الناحية المالية ، الدلالة على إيرادات الإبلاغ عن 6.6 مليار يورو للسنة المالية 2020 ، مع تحول كبير نحو حلول الإضاءة الرقمية والمتصلة ، والتي تمثل تقريبًا 32% من إجمالي المبيعات.
واصلت الشركة تجربة النمو في عام 2021 ، وتوليد إيرادات 7.25 مليار يورو، تعكس أ 10% زيادة على أساس سنوي مدفوعة بالانتعاش من جائحة Covid-19 وزيادة الطلب على الحلول الموفرة للطاقة.
في عام 2022 ، عززت الدلعة التزامها بالاستدامة من خلال إطلاق برنامج "حياة أكثر إشراقًا ، عالم أفضل" ، بهدف أن تصبح محايدة من الكربون في عملياتها بحلول عام 2025. بحلول نهاية عام 2022 ، تدل على الإيرادات المبلغ عنها 7.6 مليار يورو، بهامش ربح صافي 9%.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | صافي هامش الربح (٪) | الحد الأقصى للسوق (مليار يورو) | إيرادات الإضاءة المتصلة (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.6 | 8 | 3 | 32 |
| 2021 | 7.25 | 10 | 3.5 | 35 |
| 2022 | 7.6 | 9 | 4 | 37 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لا تزال الدلائل N.V. رائدة عالمية في صناعة الإضاءة ، مع عمليات في أكثر من 140 دولة وأكثر من 37,000 موظفين. تم الاعتراف بالشركة لابتكارها في حلول الإضاءة الموفرة للطاقة وتكامل التكنولوجيا الذكية.
بالإضافة إلى ذلك ، في عام 2023 ، تشير إلى خطط معلنة لزيادة تركيزها على عروض المنتجات المستدامة ، بهدف توليد أكثر 80% من إيراداتها من المنتجات الصديقة للبيئة بحلول عام 2025 ، مما يؤكد التزامها بالاستدامة.
كجزء من استراتيجية الشركة ، قامت شركة N.V. بإجراء العديد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز قدراتها في تقنيات الإضاءة الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء. في السنوات الأخيرة ، استحوذت على Wiz ، وهي شركة رائدة في منتجات الإضاءة الذكية ، مما زاد من توسيع محفظتها في السوق المنزلية الذكية المتنامية.
أظهر أداء الأسهم في دلايتي أيضًا مرونة ، مع متوسط عائد سنوي أكثر 15% منذ الاكتتاب العام ، يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية والثقة في استراتيجية النمو. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان أسهم الشركة يتداول حولها €55، بمناسبة زيادة كبيرة من سعر الطرح العام الأولي.
من يملك الدلالة n.v.
الدلائل N.V. ، الموفر العالمي الرائد لمنتجات الإضاءة والأنظمة والخدمات ، مدرجة في Euronext Amsterdam تحت ضوء القاعدة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكشف هيكل ملكية الدلائل عن مزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، مما يعكس مستويات مختلفة من المشاركة من المساهمين.
ويشمل أكبر مساهمي الإشارة شركات الاستثمار وشركات إدارة الأصول. فيما يلي تحليل مفصل للمساهمين الرئيسيين ومخاطر الملكية الخاصة بهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| رويال فيليبس | 51% | المؤسسية |
| The Vanguard Group ، Inc. | 3.9% | المؤسسية |
| BlackRock ، Inc. | 3.1% | المؤسسية |
| Harris Associates L.P. | 2.5% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.5% | المؤسسية |
| مستثمري التجزئة | 19% | فردي |
Royal Philips ، الشركة الأم ، لديها حصة مسيطرة كبيرة من 51%، مما يعزز نفوذها على الاتجاه الاستراتيجي للدفاع والقرارات التشغيلية. تمثل الملكية المؤسسية ، التي تضم كيانات مثل مجموعة Vanguard و BlackRock ، مصلحة ملحوظة في أداء الشركة ، مما يؤثر على مقترحات المساهمين وحوكمة الشركات.
توضح البيانات المالية الحديثة الآثار المترتبة على هيكل الملكية هذا. بالنسبة لـ Q3 2023 ، الدلالة الإبلاغ عن إيراداتها البالغة 2.27 مليار يورو ، مما يعكس زيادة 4.5% سنة سنة. وقفت هامش EBITDA المعدل في 13.0%، يدل على كفاءة التشغيل القوية على الرغم من التحديات التنافسية في سوق الإضاءة العالمي.
من حيث أداء الأسهم ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يبلغ سعر سهم الدلائل حوالي 32.50 يورو ، مع رسملة سوق تبلغ حوالي 3.09 مليار يورو. تم الإبلاغ عن عائد الأرباح في 2.8%، وهو جذاب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
يتم دعم موقع الشركة القوي داخل قطاع الإضاءة بشكل أكبر من خلال تركيزها الاستراتيجي على الحلول المستدامة ، بما في ذلك الالتزام بمبادئ الاقتصاد الدائري. من المحتمل أن تعزز هذه الاستراتيجية قيمة المساهمين على المدى الطويل وجذب مصلحة مؤسسية إضافية.
دل
تشير إلى N.V. ، المعروف سابقًا باسم Philips Lighting ، ببيان مهمة واضحة يركز على الاستدامة والابتكار في قطاع الإضاءة. تهدف الشركة إلى فتح الإمكانات غير العادية للضوء لعملائها ومجتمعها ككل. اعتبارًا من عام 2022 ، ذكرت الدلائل أن مهمتها تتضمن التزامًا بأن تصبح محايدة من الكربون في عملياتها بحلول عام 2025 وتقليل انبعاثات عملائها لعملائها بشكل كبير من خلال حلول الإضاءة الموفرة للطاقة.
في عام 2022 ، حقق الدلائل إيرادات قدرها 8.0 مليار يورو ، مما يعكس نموًا 8.5% سنة سنة. الشركة مكرسة للنهوض بالانتقال إلى حلول الإضاءة المستدامة. تشمل عروضهم مجموعة من منتجات إضاءة LED وأنظمة الإضاءة الذكية ، والتي تتكمن على مهمتها المتمثلة في المساهمة في مجتمع مستدام.
ينصب تركيز الدلالة أيضًا على أنظمة الإضاءة المتصلة. في عام 2022 ، تقريبا 70% من إيراداتها مستمدة من منتجات LED الموفرة للطاقة ، مع التركيز على التزامها بالاستدامة. تشمل القطاعات الرئيسية من أعمالهم الإضاءة المهنية والإضاءة المنزلية وإضاءة البستنة ، كل منها يخدم احتياجات السوق المختلفة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يورو) | إيرادات LED (٪ من المجموع) | هدف محايد الكربون | مبادرات الاستدامة |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.5 | 65% | 2025 | المنتجات الموفرة للطاقة |
| 2021 | 7.4 | 67% | 2025 | أنظمة الإضاءة الذكية |
| 2022 | 8.0 | 70% | 2025 | أهداف التنمية المستدامة |
علاوة على ذلك ، تشمل مهمة Sidify تركيزًا قويًا على الابتكار. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير ، مع تخصيص حولها 7% إيراداتها نحو تطوير حلول وتقنيات الإضاءة الجديدة. اعتبارًا من عام 2023 ، تقدمت إلى Over 4,000 براءات الاختراع ، تعرض تفانيها في الابتكار في صناعة الإضاءة.
باختصار ، لا يركز بيان مهمة N.V. على الربحية فحسب ، بل يركز أيضًا على تقديم حلول الإضاءة المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع الحديث. من خلال مبادراتها الاستراتيجية والتزامها بحياد الكربون ، تضع الشركة نفسها كقائد في مستقبل تكنولوجيا الإضاءة.
كيف تعمل N.V.
الدلائل N.V. ، المعروفة سابقًا باسم Philips Lighting ، تعمل كقائد عالمي في حلول الإضاءة. تركز الشركة على تحويل الطريقة التي يرى بها العالم الضوء من خلال التقنيات المبتكرة ، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات ، بما في ذلك إضاءة LED وأنظمة الإضاءة الذكية وحلول الإضاءة المتصلة.
يتركز نموذج أعمال الشركة على الاستدامة والابتكار ، بهدف تقليل استهلاك الطاقة مع تعزيز جودة الضوء. اعتبارًا من عام 2022 ، ذكرت الدلائل أن أكثر من ** 80 ٪ ** من إيراداتها جاءت من منتجات LED الموفرة للطاقة وحلول الإضاءة الذكية ، مما يعكس التزامها بالتكنولوجيا المستدامة.
قطاعات الأعمال
تعمل الدلائل بشكل رئيسي من خلال قسمين: المهنيين والمستهلكين. يتضمن القطاع المهني الإضاءة الداخلية والخارجية ، والأنظمة المتكاملة ، والتطبيقات المتصلة للشركات ، بينما يركز قطاع المستهلك على منتجات الإضاءة العامة للاستخدام السكني.
| شريحة | الإيرادات (2022) | معدل النمو | المنتجات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| احترافي | 3.5 مليار يورو | +5.5% | الإضاءة الداخلية والإضاءة الخارجية والأنظمة الذكية |
| مستهلك | 2.4 مليار يورو | +4.2% | مصابيح LED ، إضاءة ذكية |
في عام 2022 ، حققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 5.9 مليار يورو ** ، بمناسبة ** 4.8 ٪ ** زيادة عن العام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب المتزايد لأنظمة الإضاءة المتصلة ، والتي تدمج تقنية إنترنت الأشياء في تطبيقات الإضاءة.
الابتكار التكنولوجي
الدلائل الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير للبقاء في المقدمة في صناعة الإضاءة. في عام 2022 ، خصصت ما يقرب من ** 6.5 ٪ ** من إيراداتها للبحث والتطوير ، ويبلغ مجموعها حوالي ** 384 مليون يورو **. أدى هذا الاستثمار إلى تقدم في مجالات مثل تكنولوجيا المنازل الذكية والإضاءة البستانية والإضاءة التي تركز على الإنسان.
تشمل أحدث ابتكارات الشركة نظام الإضاءة الذكي Philips Hue ، الذي شهد زيادة في المستخدمين ، يمتازون بأكثر من 40 مليون المستخدم النشط اعتبارًا من أواخر عام 2022. يتيح هذا النظام للمستهلكين التحكم في الإضاءة عبر تطبيقات الهواتف الذكية ، وتقديم الراحة والراحة قدرات لتوفير الطاقة.
موقف السوق
تشغل الدلائل موقعًا كبيرًا في السوق على مستوى العالم ، حيث يتم الاعتراف به كواحد من أفضل الشركات المصنعة للإضاءة. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن أن الشركة لديها حصة ** 15 ٪ ** من سوق LED العالمي ، والتي تقدر قيمتها بحوالي 65 مليار يورو **. يشمل المشهد التنافسي شركات مثل Osram و Acuity Brands و General Electric.
من حيث التوزيع الجغرافي ، شكلت أوروبا ما يقرب من ** 55 ٪ ** من إجمالي مبيعات الدلائل في عام 2022 ، تليها أمريكا الشمالية مع ** 25 ٪ ** ، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تساهم ** 20 ٪ **.
الأداء المالي
يعرض الأداء المالي لـ DESIFIC مسار النمو القوي. أبلغت الشركة عن إطفاء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من ** 1.1 مليار يورو ** في عام 2022 ، تترجم إلى هامش EBITDA ** 18.6 ٪ **. كان صافي الربح للعام نفسه ** 663 مليون يورو ** ، مما يعكس هامش ربح صافي يبلغ حوالي ** 11.2 ٪ **.
اعتبارًا من Q3 2023 ، بلغ سعر سهم الشركة ** 41.50 يورو ** ، مع اقتراب القيمة السوقية ** 6.5 مليار يورو **. شهد سهم الشركة زيادة ** ** ** على مدار العام ، مما يشير إلى معنويات المستثمرين الإيجابية التي يقودها التزامها بالابتكار والاستدامة.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | Q3 2023 القيمة |
|---|---|---|
| ربح | 5.9 مليار يورو | 4.5 مليار يورو (YTD) |
| EBITDA | 1.1 مليار يورو | 830 مليون يورو (سنوي) |
| صافي الربح | 663 مليون يورو | 500 مليون يورو (سنوي) |
يستمر التركيز الاستراتيجي لـ Deside على الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي في إعادة تشكيل المشهد التشغيلي ويعزز ميزة تنافسية في سوق الإضاءة العالمي.
كيف تدل على أن N.V. يكسب المال
تعتبر N.V. ، المعروفة سابقًا باسم Philips Lighting ، رائدة عالمية في منتجات الإضاءة والحلول. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال قطاعات مختلفة ، مقسمة بشكل أساسي إلى حلول إضاءة مهنية ومستهلكين ، وكذلك المكونات والأنظمة. في عام 2022 ، الدلالة الإبلاغ عن إيرادات 7.6 مليار يورو، مع صافي دخل 533 مليون يورو.
الإيرادات مستمدة من عدة مجالات رئيسية:
- الإضاءة المهنية: يتضمن هذا القطاع منتجات للتطبيقات الداخلية والخارجية ، بما في ذلك إضاءة المكاتب وإضاءة الشوارع والإضاءة الصناعية. في عام 2022 ، ساهم القطاع المهني تقريبًا 57% من إجمالي الإيرادات ، تصل إلى حوالي 4.34 مليار يورو.
- إضاءة المستهلك: يشمل هذا القسم مجموعة واسعة من منتجات الإضاءة للاستخدام المنزلي ، بما في ذلك مصابيح LED وحلول الإضاءة الذكية. ولدت إضاءة المستهلك تقريبًا 29% من إجمالي الإيرادات في عام 2022 ، ويبلغ مجموعه 2.20 مليار يورو.
- المكونات والأنظمة: تتضمن هذه الفئة مكونات LED وأنظمة التحكم وحلول البرمجيات. تمثل قطاع المكونات حوالي 14% من إجمالي الإيرادات ، والتي تترجم إلى حولها 1.06 مليار يورو.
يلعب تركيز الشركة على الابتكار والاستدامة دورًا مهمًا في توليد الإيرادات. نتج عن التزام الدلائل بالحلول المستدامة أكثر 78% من إيراداتها القادمة من المنتجات الصديقة للبيئة في عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2022 الإيرادات (بمليارات يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | معدل النمو (2021-2022) |
|---|---|---|---|
| الإضاءة المهنية | 4.34 | 57% | 6% |
| إضاءة المستهلك | 2.20 | 29% | 5% |
| المكونات والأنظمة | 1.06 | 14% | 10% |
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات ، تستمد الدلائل الإيرادات من خدماتها المتزايدة القائمة على الاشتراك لحلول الإضاءة الذكية ، والتي تشمل عروض البرمجيات كخدمة (SAAS). مشاريع الشركة التي ستستمر هذه المنطقة في النمو ، والاستفادة من الطلب المتزايد على أنظمة الإضاءة المتصلة.
جغرافيا ، تعمل الدلائل على العمل أكثر 70 البلدان ، مع مساهمات إيرادات كبيرة من:
- أوروبا: تقريبًا 50% من الإيرادات ، معادلة 3.8 مليار يورو في عام 2022.
- أمريكا الشمالية: ساهمت حولها 20%، تقريبا 1.52 مليار يورو.
- آسيا والمحيط الهادئ: تمثل حوالي 25%، ترجمة إلى 1.90 مليار يورو.
- أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط/أفريقيا: مجتمعة لأقل من 5%.
من حيث الأصول المالية ، اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023 ، ذكرت الإشارة إلى إجمالي قيمة الأصول 8.2 مليار يورو وشخصية الالتزامات الكلية 5.1 مليار يورو، مما أدى إلى إجمالي حقوق الملكية 3.1 مليار يورو.
بشكل عام ، تعتبر تدفقات الإيرادات المتنوعة في Disify ، والالتزام بالابتكار ، والاستدامة محركات رئيسية وراء ربحتها ومسار النمو في صناعة الإضاءة التنافسية.
Signify N.V. (LIGHT.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.