L.D.C. S.A. (LOUP.PA) Bundle
تاريخ موجز لأقل البلدان نمواً S. A.
L.D.C. SA، المعروفة بحضورها القوي في سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية العالمية، وضعت نفسها استراتيجيًا كلاعب رائد. تأسست الشركة عام 1995، وتعمل بشكل أساسي في قطاع معالجة الحبوب والبذور الزيتية. ويقع مقرها الرئيسي في جنيف، سويسرا.
على مر السنين، L.D.C. قامت بتوسيع عملياتها بشكل كبير، وتعمل حاليا في أكثر من 30 دولة عبر القارات الخمس. أنشأت الشركة محفظة متنوعة، توفر مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الحبوب والزيوت والأعلاف الحيوانية.
اعتبارًا من عام 2023، L.D.C. أعلنت شركة SA عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 56 مليار دولار، مما يعرض مسار النمو مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجلت إيرادات قدرها 50 مليار دولار في عام 2021 و 52 مليار دولار في عام 2022.
قامت الشركة بعمليات استحواذ ملحوظة لتعزيز مكانتها في السوق. في عام 2018، L.D.C. استحوذت على أعمال تجارة الحبوب تجارة آر بي إممما يعزز وجودها في السوق الأوروبية. مكّن هذا الاستحواذ شركة L.D.C. لتعزيز قدراتها التجارية وخدمة عملائها بشكل أفضل.
من حيث القدرة التشغيلية، L.D.C. تفتخر بشبكة تزيد عن 200 منشأة على مستوى العالم. وتشمل هذه مصانع المعالجة ومرافق التخزين والمراكز اللوجستية. إن الاستثمار الكبير في البنية التحتية للشركة يمكّنها من التعامل مع أكثر من 40 مليون طن متري من السلع سنويا.
ومن الناحية المالية، كانت ربحية أقل البلدان نمواً قوية. في تقرير أرباحها الأخير للربع الثاني من عام 2023، سجلت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي، بمناسبة أ زيادة 10% سنة بعد سنة. ويعزى هذا النمو إلى الطلب القوي على المنتجات الزراعية، خاصة في الأسواق الناشئة.
كما أن التزام الشركة بالاستدامة جدير بالملاحظة أيضًا. L.D.C. تركز الشركة على تقليل بصمتها الكربونية وتعزيز الممارسات المستدامة عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. وقد حددت هدفا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليار دولار أمريكي) | القدرة التشغيلية (مليون طن متري) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 56 | 2.8 | 1.5 | 40 |
| 2022 | 52 | 2.5 | 1.3 | 38 |
| 2021 | 50 | 2.3 | 1.2 | 35 |
وبالنظر إلى المستقبل، L.D.C. تهدف شركة SA إلى الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها. وتخطط الشركة لتخصيص ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء.
هذه المبادرات الإستراتيجية، جنبًا إلى جنب مع الصحة المالية القوية والحضور التشغيلي العالمي، تضع L.D.C. S.A. باعتبارها لاعبا حاسما في القطاع الزراعي، وعلى استعداد لمواصلة النمو والابتكار.
من يملك L.D.C. S. A.
L.D.C. S.A.، والمعروفة أيضًا باسم شركة لويس دريفوس، هي شركة عالمية بارزة في مجال التجارة ومعالجة السلع الزراعية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تكشف تفاصيل الملكية الرئيسية أن الشركة تعمل بموجب هيكل ملكية متعدد المستويات، مع حصص كبيرة يمتلكها العديد من المستثمرين والمصالح العائلية.
الملكية الأساسية لشركة L.D.C. شركة مساهمة مملوكة لعائلة لويس دريفوس، التي حافظت على سيطرتها منذ تأسيس الشركة في منتصف القرن التاسع عشر. يجسد استثمار العائلة في الشركة التزامهم بالقطاع الزراعي والقرارات الإستراتيجية للشركة. وفي السنوات الأخيرة، سعت العائلة إلى توسيع قاعدة الملكية من خلال إدخال مستثمرين خارجيين مع الاحتفاظ بسيطرة الأغلبية.
وفقًا لأحدث التقارير، فإن ما يقرب من **80%** من أسهم شركة L.D.C. مملوكة لعائلة لويس دريفوس. أما نسبة **20%** المتبقية فيمتلكها مستثمرون من المؤسسات والأسهم الخاصة، مما يشير إلى وجود حصة كبيرة ولكن أقلية في الشركة من كيانات خارجية.
| صاحب الملكية | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| عائلة لويس دريفوس | 80% | ملكية فردية/عائلية خاصة |
| المستثمرون المؤسسيون | 10% | الأسهم المتداولة علنا |
| مستثمرو الأسهم الخاصة | 10% | صناديق الاستثمار الخاصة |
تشير مشاركة المستثمرين المؤسسيين إلى تحرك استراتيجي نحو تنويع التمويل مع توفير السيولة للشركة أيضًا. لقد تكيف الهيكل المالي للشركة على مر السنين لاستيعاب ديناميكيات السوق المختلفة ومصالح المستثمرين، مما يعكس الاتجاهات التي شوهدت عبر قطاع السلع الزراعية.
ومن حيث الإيرادات التشغيلية، L.D.C. أعلنت شركة SA عن إيرادات قدرها ** 45 مليار دولار أمريكي ** للعام المالي 2022، مما يظهر مسار نمو مطرد، حيث تساهم البنية التحتية الزراعية وحجم التجارة بشكل كبير في هذه الأرقام. وقد تم تعزيز الهوامش التشغيلية للشركة من خلال سلسلة التوريد الواسعة وشبكة التجارة العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، إل دي سي. كما عقدت شركة SA أيضًا شراكات استراتيجية مع العديد من الكيانات الأخرى، مما أدى إلى زيادة تنويع مشهدها التشغيلي. اعتبارًا من أحدث التقييمات، غامرت الشركة بممارسات مستدامة، ومواءمة عملياتها لضمان الامتثال لمتطلبات السوق المتطورة وتوقعات المستثمرين.
بشكل عام، L.D.C. تحتفظ شركة SA بهيكل ملكية قوي يرتكز على السيطرة العائلية بينما تتعامل بشكل استراتيجي مع مستثمري الأسهم من المؤسسات والخاصة للاستفادة من فرص النمو في القطاع الزراعي.
L.D.C. بيان مهمة SA
L.D.C. S. A.تعمل شركة Louis Dreyfus، المعروفة أيضًا باسم شركة Louis Dreyfus، في القطاع الزراعي العالمي، مع التركيز على تجارة وتجهيز وتسويق مختلف السلع. وتتمثل مهمتهم في توفير حلول مستدامة لإطعام العالم، وبالتالي تحسين نوعية الحياة للناس والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وتؤكد الشركة على أهمية الاستدامة والابتكار في عملياتها، بهدف خلق تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة. وينعكس هذا الالتزام في استراتيجيتهم التشغيلية، التي تعطي الأولوية للمصادر المسؤولة، والإشراف البيئي، والمسؤولية الاجتماعية.
وفقا لهم التقرير السنوي 2022، إل دي سي. أعلنت شركة S.A. عن إيرادات تقارب 65 مليار دولار، مما يسلط الضوء على مكانتها كلاعب رائد في قطاع الأعمال الزراعية. تعمل الشركة في أكثر من 100 البلدان وتوظف أكثر من 20,000 الناس في جميع أنحاء العالم.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | إجمالي الأصول (مليار دولار أمريكي) | الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65 | 1,400 | 15 | 20,000 |
| 2021 | 55 | 1,200 | 14.5 | 19,500 |
| 2020 | 49 | 800 | 13.8 | 18,000 |
L.D.C. أهداف الاستدامة لشركة S.A. جديرة بالملاحظة. وتهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في سلسلة التوريد الخاصة بها من خلال 30% بحلول العام 2030. علاوة على ذلك، أكثر من 60% يتم الحصول على منتجاتهم الزراعية من موردين مستدامين معتمدين.
في التزامهم التشغيلي، L.D.C. تكرس شركة SA الموارد للمبادرات التي تفيد المزارعين والمجتمعات المحلية، وتعزز المرونة الزراعية. وقد أدت ممارساتهم المبتكرة في إدارة سلسلة التوريد إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة، مما أدى إلى تقليل النفايات بنسبة تقريبية 15% في السنوات الأخيرة.
من خلال نهج متعدد الأوجه يدمج الأداء المالي والاستدامة والمشاركة المجتمعية، L.D.C. تسعى شركة SA إلى أن تظل رائدة في قطاع الأعمال الزراعية مع الحفاظ على وفائها بمهمتها المتمثلة في المساهمة في الأمن الغذائي العالمي.
كيف L.D.C. SA يعمل
L.D.C. تعمل شركة SA، أو شركة Louis Dreyfus، كتاجر عالمي ومعالج للسلع الزراعية. تأسست الشركة عام 1851، وقامت بتوسيع عملياتها عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الحبوب والبذور الزيتية والقهوة والقطن وغيرها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، L.D.C. تفتخر بوجودها في أكثر من 100 دولة، وتوظف ما يقرب من 18000 شخص حول العالم.
يتم تنظيم الشركة في عدة قطاعات رئيسية:
- خدمات Ag والتجارة
- البذور الزيتية
- الحبوب
- تجهيز الأغذية
- قهوة
- قطن
أحد الجوانب الحاسمة لعمليات L.D.C. هو إدارة سلسلة التوريد العالمية. وتستفيد الشركة من التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية لتحسين الخدمات اللوجستية، وضمان النقل الفعال للمنتجات من المزارع إلى الأسواق. في عام 2022، L.D.C. التعامل معها تقريبا 30 مليون طن متري الحبوب والبذور الزيتية من خلال شبكتها من الموانئ ومصانع المعالجة.
الأداء المالي لشركة L.D.C. تعكس شركة S.A نموذج أعمالها القوي. في السنة المالية 2022، L.D.C. الإيرادات المبلغ عنها 45 مليار دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 1.7 مليار دولار. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للشركة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بمليارات الدولارات) | صافي الدخل (بمليارات الدولارات) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45 | 1.7 | 1.2 |
| 2021 | 41 | 1.5 | 1.0 |
| 2020 | 39 | 1.3 | 0.8 |
L.D.C. كما تستثمر بشكل كبير في مبادرات الاستدامة. وقد التزمت الشركة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 30% بحلول عام 2030، بهدف أن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2040. وفي عام 2021، حققوا خفضًا في 5% سنة بعد سنة في انبعاثاتها التشغيلية.
تشارك الشركة في ممارسات إدارة المخاطر للتخفيف من التقلبات المرتبطة بأسعار السلع الأساسية. ويشمل ذلك استخدام استراتيجيات التحوط وتنويع محفظتها. في عام 2022، L.D.C. ذكرت مكاسب التحوط من ما يقرب من 250 مليون دولارمما ساهم بشكل كبير في ربحيتها وسط ظروف السوق المتقلبة.
علاوة على ذلك، L.D.C. حافظت على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من ديسمبر 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 12 مليار دولار ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5مما يعكس موقفها المالي القوي. ويقدم الجدول التالي overview هيكل الأصول والالتزامات لشركة L.D.C:
| متري | المبلغ (بمليارات الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 12 |
| إجمالي الالتزامات | 6 |
| الأسهم | 6 |
من حيث أداء السوق، L.D.C. وقد تفوقت باستمرار على أقرانها في القطاع الزراعي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سعر سهمها تقريبًا $18، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار. أظهرت الشركة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في سعر السهم 12% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية.
من خلال محفظتها المتنوعة وعملياتها الإستراتيجية، L.D.C. تواصل شركة SA لعب دور حيوي في السوق الزراعية، من خلال الاستفادة من الممارسات التقليدية والحلول المبتكرة لتلبية متطلبات البيئة العالمية سريعة التغير.
كيف L.D.C. SA تجني المال
L.D.C. SA، المعروفة بدورها في تحديد مصادر المنتجات الزراعية ومعالجتها وتداولها، تحقق إيرادات من خلال قطاعات متعددة، تركز بشكل أساسي على الحبوب والبذور الزيتية والسلع الزراعية الأخرى. يشمل نموذج أعمال الشركة سلسلة التوريد بأكملها بدءًا من المنتجين وحتى المستهلكين النهائيين.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، L.D.C. أعلنت شركة S.A. عن إيرادات إجمالية قدرها تقريبًا 53 مليار دولار. وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة ب 36 مليار دولار في عام 2021، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الطلب.
أحد محركات الإيرادات الرئيسية لشركة L.D.C. هي عمليات تجارة الحبوب والبذور الزيتية. في عام 2022، شكل قطاع الحبوب والبذور الزيتية للشركة حوالي 75% من إجمالي الإيرادات، ويأتي الباقي من تجهيز الأغذية والخدمات الزراعية الأخرى.
| شريحة | الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| تجارة الحبوب والبذور الزيتية | 39.75 | 75 |
| تجهيز الأغذية وغيرها | 13.25 | 25 |
| المجموع | 53 | 100 |
وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ربحيتها. في عام 2022، L.D.C. استثمرت أكثر 1.5 مليار دولار أمريكي في توسيع شبكتها اللوجستية، مما أدى إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد، وخفض تكاليف النقل، وزيادة قدرتها التنافسية.
بالإضافة إلى ذلك، إل دي سي. تسمح البصمة العالمية لشركة S.A. بمصادر وأنشطة تجارية متنوعة. تعمل الشركة في أكثر من 50 البلدان، مع وجود كبير في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا، مما يسمح لها بالاستفادة من ديناميكيات السوق الإقليمية.
من حيث الأداء التشغيلي، L.D.C. حافظت على هامش إجمالي قوي بلغ 5.6% في عام 2022. ويعود هذا الهامش إلى ممارسات إدارة المخاطر الفعالة واستراتيجيات التحوط المستخدمة للتخفيف من التقلبات المرتبطة بأسعار السلع الأساسية.
كما أظهرت الشركة مرونة خلال تقلبات السوق. وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2022 2.6 مليار دولار أمريكي، يترجم إلى هامش EBITDA قدره 4.9%. وهذا يوضح قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
علاوة على ذلك، L.D.C. تستفيد من التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتحسين استراتيجيات التداول، مما ساهم في تحقيق أرباح قوية. يقال إن القدرات التحليلية المحسنة أدت إلى تحسين كفاءة التداول من خلال 15% في السنوات الأخيرة.
باختصار، L.D.C. تحقق شركة SA إيرادات كبيرة من خلال مزيج من تجارة الحبوب والبذور الزيتية، وتجهيز الأغذية، والاستثمارات الإستراتيجية في عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها. وتستمر قدرتها على التنقل في أسواق السلع العالمية والاستفادة من حجمها وتقنياتها في لعب دور حاسم في دفع النجاح المالي.
L.D.C. S.A. (LOUP.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.