L.D.C. S.A. (LOUP.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ L.D.C. S.A.
L.D.C. س. تأسست الشركة في عام 1995 ، وتعمل في المقام الأول في قطاع معالجة الحبوب والبذور الزيتية. يقع مقرها في جنيف ، سويسرا.
على مر السنين ، L.D.C. وسعت عملياتها بشكل كبير ، تعمل حاليًا في أكثر من 30 دولة عبر خمس قارات. أنشأت الشركة محفظة متنوعة ، توفر مجموعة واسعة من المنتجات ، بما في ذلك الحبوب والزيوت وأعلاف الحيوانات.
اعتبارا من 2023 ، L.D.C. أبلغت S.A عن إيرادات إجمالية تقريبًا 56 مليار دولار، عرض مسار النمو من السنوات السابقة ، حيث سجلت إيرادات 50 مليار دولار في 2021 و 52 مليار دولار في عام 2022.
قامت الشركة بإجراء عمليات استحواذ ملحوظة لتوحيد موقعها في السوق. في عام 2018 ، L.D.C. اكتسبت أعمال تجارة الحبوب RBM تداول، تعزيز بصمتها في السوق الأوروبية. تم تمكين هذا الاستحواذ L.D.C. لتعزيز قدراتها التجارية وخدمة عملائها بشكل أفضل.
من حيث القدرة التشغيلية ، L.D.C. يضم شبكة أكثر 200 منشأة عالميا. وتشمل هذه النباتات المعالجة ، ومرافق التخزين ، والمراكز اللوجستية. يمكّنها استثمار البنية التحتية الهامة للشركة من التعامل مع أكثر من 40 مليون طن متري من السلع سنويا.
من الناحية المالية ، كانت ربحية L.D.C قوية. في أحدث تقرير أرباحها لـ Q2 2023 ، نشرت الشركة EBITDA من 2.8 مليار دولار، علامات أ زيادة 10 ٪ سنة سنة. ويعزى هذا النمو إلى الطلب القوي على المنتجات الزراعية ، وخاصة في الأسواق الناشئة.
التزام الشركة بالاستدامة جدير بالملاحظة. L.D.C. يركز على تقليل بصمة الكربون وتعزيز الممارسات المستدامة عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. لقد حدد هدفًا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 30% بحلول عام 2030.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | EBITDA (مليار دولار) | صافي الدخل (مليار دولار) | القدرة التشغيلية (مليون طن متري) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 56 | 2.8 | 1.5 | 40 |
| 2022 | 52 | 2.5 | 1.3 | 38 |
| 2021 | 50 | 2.3 | 1.2 | 35 |
تطلع إلى الأمام ، L.D.C. تهدف S.A. إلى الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين كفاءة سلسلة التوريد. تخطط الشركة لتخصيصها تقريبًا 500 مليون دولار في النفقات الرأسمالية على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء.
هذه المبادرات الاستراتيجية ، إلى جانب الصحة المالية القوية والوجود التشغيلي العالمي ، الموقف L.D.C. س.
من يملك L.D.C. S.A.
L.D.C. S.A. ، المعروف أيضًا باسم Louis Dreyfus Company ، هو تاجر عالمي بارز ومعالج للسلع الزراعية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تكشف تفاصيل الملكية الرئيسية أن الشركة تعمل بموجب هيكل ملكية متعدد المستويات ، مع حصص كبيرة من قبل العديد من المستثمرين والمصالح الأسرية.
الملكية الأساسية لـ L.D.C. تقع S.A. من قبل عائلة لويس دريفوس ، التي حافظت على السيطرة منذ بدء الشركة في منتصف القرن التاسع عشر. يمثل استثمار الأسرة في الشركة التزامها بالقطاع الزراعي والقرارات الاستراتيجية للشركة. في السنوات الأخيرة ، سعت الأسرة إلى توسيع قاعدة الملكية من خلال إدخال المستثمرين الخارجيين مع الحفاظ على السيطرة على الأغلبية.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، تملك ما يقرب من ** 80 ٪ ** من أسهم L.D.C من عائلة Louis Dreyfus. يتم الاحتفاظ بـ ** 20 ٪ ** من قبل مستثمري الأسهم المؤسسية والخاصة ، مما يشير إلى حصة أقلية كبيرة ولكنها في الشركة من الكيانات الخارجية.
| حامل الملكية | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| عائلة لويس دريفوس | 80% | ملكية خاصة/ملكية الأسرة |
| المستثمرين المؤسسيين | 10% | حقوق الملكية المتداولة للجمهور |
| مستثمري الأسهم الخاصة | 10% | صناديق الاستثمار الخاصة |
تشير مشاركة المستثمرين المؤسسيين إلى خطوة استراتيجية نحو التنويع في التمويل مع توفير السيولة للشركة أيضًا. تكيف الهيكل المالي للشركة على مر السنين لاستيعاب ديناميات السوق المختلفة ومصالح المستثمرين ، مما يعكس الاتجاهات التي شوهدت في قطاع السلع الزراعية.
من حيث الإيرادات التشغيلية ، L.D.C. أبلغت S.A. عن إيرادات ** 45 مليار دولار ** للسنة المالية 2022 ، حيث تعرض مسار نمو ثابت ، مع البنية التحتية الزراعية وحجم التداول على حد سواء يساهمان بشكل كبير في هذه الأرقام. تم تعزيز هوامش الشركة التشغيلية من خلال سلسلة التوريد الواسعة وشبكة التداول العالمية.
بالإضافة إلى ذلك ، L.D.C. قامت S.A. أيضًا بالشراكة الاستراتيجية مع العديد من الكيانات الأخرى ، مما يؤدي إلى تنويع المشهد التشغيلي. اعتبارًا من أحدث التقييمات ، غامر الشركة بممارسات مستدامة ، ومحاذاة عملياتها لضمان الامتثال لمتطلبات السوق المتطورة وتوقعات المستثمرين.
بشكل عام ، L.D.C. يحافظ S.A. على هيكل ملكية قوي يرتكز عليه السيطرة على الأسرة مع المشاركة الاستراتيجية مع مستثمري الأسهم المؤسسية والخاصة للاستفادة من فرص النمو في القطاع الزراعي.
L.D.C. S.A. بيان المهمة
L.D.C. S.A.، والمعروفة أيضًا باسم Louis Dreyfus Company ، تعمل في القطاع الزراعي العالمي ، مع التركيز على تجارة مختلف السلع. تتمثل مهمتهم في توفير حلول مستدامة لتغذية العالم ، وبالتالي تعزيز نوعية الحياة للأشخاص والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
تؤكد الشركة على أهمية الاستدامة والابتكار في عملياتها ، بهدف خلق تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة. ينعكس هذا الالتزام في استراتيجيتها التشغيلية ، والتي تعطي الأولوية للمصادر المسؤولة ، والإشراف البيئي ، والمسؤولية الاجتماعية.
حسبهم 2022 التقرير السنوي، L.D.C. أبلغت S.A عن إيرادات تقريبًا 65 مليار دولار، تسليط الضوء على موقعهم كلاعب رائد في قطاع الأعمال الزراعية. تعمل الشركة في أكثر من 100 البلدان وتوظف أكثر 20,000 الناس في جميع أنحاء العالم.
| سنة | الإيرادات (بمليار دولار أمريكي) | صافي الدخل (في مليون دولار أمريكي) | إجمالي الأصول (بمليار دولار أمريكي) | موظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65 | 1,400 | 15 | 20,000 |
| 2021 | 55 | 1,200 | 14.5 | 19,500 |
| 2020 | 49 | 800 | 13.8 | 18,000 |
L.D.C. أهداف الاستدامة في S.A جديرة بالملاحظة. تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة في سلسلة التوريد الخاصة بها 30% بحلول العام 2030. علاوة على ذلك ، أكثر من 60% من منتجاتها الزراعية يتم الحصول عليها من الموردين المستدامين المعتمدين.
في التزامهم التشغيلي ، L.D.C. يكرس S.A. الموارد تجاه المبادرات التي تفيد المزارعين والمجتمعات المحلية ، مما يعزز المرونة الزراعية. أدت ممارساتهم المبتكرة في إدارة سلسلة التوريد إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة ، مما يقلل من النفايات بحوالي 15% في السنوات الأخيرة.
من خلال نهج متعدد الأوجه يدمج الأداء المالي والاستدامة ومشاركة المجتمع ، L.D.C. تسعى S.A.
كيف L.D.C. S.A. Works
L.D.C. تعمل شركة S.A ، أو Louis Dreyfus Company ، باعتبارها تاجرًا عالميًا ومعالجًا للسلع الزراعية. تأسست الشركة في عام 1851 ، وسعت عملياتها عبر قطاعات متعددة ، بما في ذلك الحبوب والبذور الزيتية والقهوة والقطن والمزيد. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، L.D.C. يضم حضورًا في أكثر من 100 دولة ، ويعملون حوالي 18000 شخص في جميع أنحاء العالم.
تم تنظيم الشركة في العديد من القطاعات الرئيسية:
- AG Services & Merchandising
- البذور الزيتية
- الحبوب
- معالجة الأغذية
- قهوة
- القطن
أحد الجوانب الهامة لعمليات L.D.C هو إدارة سلسلة التوريد العالمية. تعمل الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية لتحسين الخدمات اللوجستية ، مما يضمن نقل المنتجات الفعالة من المزارع إلى الأسواق. في عام 2022 ، L.D.C. تم التعامل معها تقريبًا 30 مليون طن متري من الحبوب والبذور الزيتية من خلال شبكتها من الموانئ ونباتات المعالجة.
الأداء المالي لـ L.D.C. يعكس S.A. نموذج أعماله القوي. في السنة المالية 2022 ، L.D.C. تم الإبلاغ عن إيرادات 45 مليار دولار، مع EBITDA من 1.7 مليار دولار. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للشركة خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (بمليار دولار) | EBITDA (بمليار دولار) | صافي الدخل (بمليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45 | 1.7 | 1.2 |
| 2021 | 41 | 1.5 | 1.0 |
| 2020 | 39 | 1.3 | 0.8 |
L.D.C. يتم استثماره بشكل كبير في مبادرات الاستدامة. التزمت الشركة بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 30% بحلول عام 2030 ، بهدف أن يكونوا محايدين من الكربون بحلول عام 2040. في عام 2021 ، حققوا تخفيضًا 5% سنة على سنة في انبعاثاتها التشغيلية.
تشارك الشركة في ممارسات إدارة المخاطر لتخفيف التقلبات المرتبطة بأسعار السلع. ويشمل ذلك استخدام استراتيجيات التحوط وتنويع محفظتها. في عام 2022 ، L.D.C. أبلغ عن مكسب تحوط تقريبًا 250 مليون دولار، والتي ساهمت بشكل كبير في ربحتها وسط ظروف السوق المتقلبة.
علاوة على ذلك ، L.D.C. وقد حافظت على ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول 12 مليار دولار ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.5، مما يعكس وضعه المالي القوي. يوفر الجدول التالي overview من L.D.C's الأصول والمسؤولية هيكل:
| متري | المبلغ (بمليار دولار) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 12 |
| إجمالي الالتزامات | 6 |
| عدالة | 6 |
من حيث أداء السوق ، L.D.C. لقد تفوقت باستمرار على أقرانهم في القطاع الزراعي. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول سعر سهمه تقريبًا $18، مع رسملة السوق حولها 5 مليارات دولار. أظهرت الشركة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) في سعر سهم 12% خلال السنوات الخمس الماضية ، مما يعكس ثقة المستثمر القوية.
من خلال محفظتها المتنوعة والعمليات الاستراتيجية ، L.D.C. لا تزال S.A تلعب دورًا حيويًا في السوق الزراعية ، حيث تستفيد من الممارسات التقليدية والحلول المبتكرة لتلبية متطلبات البيئة العالمية المتغيرة بسرعة.
كيف L.D.C. S.A. يكسب المال
L.D.C. S.A. ، والمعروفة بدورها في مصادر المنتجات الزراعية ومعالجتها وتداولها ، تولد إيرادات من خلال قطاعات متعددة ، تركز بشكل أساسي على الحبوب والبذور الزيتية وغيرها من السلع الزراعية. يشمل نموذج أعمال الشركة سلسلة التوريد بأكملها من المنتجين إلى المستهلكين النهائيين.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، L.D.C. أبلغت S.A عن إيرادات إجمالية تقريبًا 53 مليار دولار. هذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 36 مليار دولار في عام 2021 ، يعزى إلى ارتفاع أسعار السلع والطلب المتزايد.
أحد سائقي الإيرادات الرئيسيين لـ L.D.C. هي عمليات تداول الحبوب والبذور الزيتية. في عام 2022 ، تمثل شريحة الشركة والبذور الزيتية حولها 75% من إجمالي الإيرادات ، مع وجود الباقي من معالجة الأغذية والخدمات الزراعية الأخرى.
| شريحة | الإيرادات (مليار دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| تداول الحبوب والزيت | 39.75 | 75 |
| معالجة الأغذية وغيرها | 13.25 | 25 |
| المجموع | 53 | 100 |
تعزز الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ربحتها. في عام 2022 ، L.D.C. استثمرت 1.5 مليار دولار في توسيع شبكتها اللوجستية ، التي أدت إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد ، وقلل من تكاليف النقل ، وزيادة ميزة تنافسية.
بالإضافة إلى ذلك ، L.D.C. تتيح البصمة العالمية لـ S.A. أنشطة مصادر وتداول متنوعة. تعمل الشركة في أكثر من 50 البلدان ، مع وجود كبير في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ، مما يسمح لها بالاستفادة من ديناميات السوق الإقليمية.
من حيث الأداء التشغيلي ، L.D.C. حافظ على هامش إجمالي قوي ، وقفت في 5.6% في عام 2022. هذا الهامش مدفوع بممارسات فعالة لإدارة المخاطر واستراتيجيات التحوط المستخدمة للتخفيف من التقلبات المرتبطة بأسعار السلع.
وقد أظهرت الشركة أيضًا مرونة أثناء تقلبات السوق. وصلت EBITDA لعام 2022 2.6 مليار دولار، ترجمة إلى هامش EBITDA من 4.9%. يعرض هذا قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية حتى أثناء ظروف السوق الصعبة.
علاوة على ذلك ، L.D.C. تستفيد من التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتحسين استراتيجيات التداول ، والتي ساهمت في قاعها القوي. يقال إن قدرات التحليلات المحسنة قد حسنت كفاءة التداول 15% في السنوات الأخيرة.
باختصار ، L.D.C. يولد S.A. إيرادات كبيرة من خلال مجموعة من التداول والبذور الزيتية ، ومعالجة الأغذية ، والاستثمارات الاستراتيجية في عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها. قدرتها على التنقل في أسواق السلع العالمية والاستفادة من نطاقها وتستمر التكنولوجيا في لعب دور حاسم في قيادة النجاح المالي.
L.D.C. S.A. (LOUP.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.