Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&M.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماهيندرا وماهيندرا المحدودة
تأسست شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة (M&M) في عام 1945، وبدأت كشركة لتجارة الصلب. على مر العقود، تطورت لتصبح لاعبًا بارزًا في قطاعي السيارات والمعدات الزراعية. تم تأسيس الشركة من قبل الأخوين جي سي ماهيندرا، كيه سي. ماهيندرا، وغلام محمد في لوديانا، الهند.
في عام 1954، دخلت M&M قطاع السيارات من خلال تجميع سيارة الجيب من ويليز بالولايات المتحدة الأمريكية. كان هذا بمثابة الخطوة الأولى للشركة نحو أن تصبح شركة تصنيع سيارات مهمة في الهند. بحلول الستينيات، بدأت ماهيندرا في تصنيع مركباتها الخاصة، بما في ذلك سيارة M&M Utility Vehicle، التي أصبحت مشهورة بتصميمها القوي وأدائها.
في الثمانينيات، قامت شركة M&M بتنويع محفظتها الاستثمارية، ودخلت في مجال المعدات الزراعية. أدى إطلاق جرارات ماهيندرا في عام 1963 إلى تمهيد الطريق لحضور قوي في سوق الآلات الزراعية. بحلول عام 1982، كانت شركة ماهيندرا آند ماهيندرا قد رسخت هيمنتها في قطاع الجرارات، والذي لا يزال يمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات حتى اليوم.
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت M&M عن إيرادات بقيمة روبية هندية 130.490 كرور (حوالي دولار أمريكي 17.5 مليار) ، مما يدل على نمو كبير مقارنة بـ INR 90.000 كرور في السنة المالية 2021. وبلغ صافي أرباحهم لنفس الفترة روبية هندية 9.800 كرور (حوالي دولار أمريكي 1.3 مليار)، مما يوضح القوة التشغيلية للشركة.
في عام 2000، استحوذت ماهيندرا على حصة مسيطرة في شركة السيارات الكورية سانج يونج موتور، مما عزز من بصمتها العالمية. سمح هذا الاستحواذ لشركة M&M بتوسيع محفظتها لتشمل سيارات الدفع الرباعي الفاخرة والكروس أوفر. وبحلول عام 2022، أطلقت M&M العديد من الطرازات الناجحة تحت العلامة التجارية SsangYong، مما ساهم بشكل كبير في مبيعاتها الدولية.
| السنة المالية | الإيرادات (روبية هندية بالكرور) | صافي الربح (روبية هندية بالكرور) | مبيعات الجرارات (الوحدات) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 130,490 | 9,800 | 3,30,000 |
| 2022 | 100,000 | 7,200 | 2,85,000 |
| 2021 | 90,000 | 5,700 | 2,50,000 |
في السنوات الأخيرة، ركزت M&M على التنقل الكهربائي، وأطلقت e-Verito وe-Supro كجزء من التزامها بالتنمية المستدامة. وتخطط الشركة لاستثمار INR 3000 كرور (حوالي دولار أمريكي 400 مليون) لتوسيع تشكيلة سياراتها الكهربائية بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، خطت ماهيندرا خطوات كبيرة في المجال الرقمي، مع التركيز على تعزيز تجربة العملاء من خلال المنصات الرقمية. أعلنت الشركة عن نمو المبيعات الرقمية بنسبة 30% في السنة المالية 2023، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التجارة الإلكترونية وشراء المركبات عبر الإنترنت.
كما أظهر أداء أسهم الشركة مرونة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم M&M حوالي روبية هندية 1,400، مما يعكس نموا 60% خلال العام السابق. تفتخر الشركة برأسمال سوقي يبلغ حوالي INR 1.75 مليون كرور (حوالي دولار أمريكي 23 مليار).
من خلال تاريخها الغني، رسخت شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة نفسها كلاعب رئيسي ليس فقط في سوق السيارات الهندية ولكن أيضًا في مشهد السيارات العالمي، حيث توازن بين التقاليد والابتكار.
من يملك شركة ماهيندرا وماهيندرا المحدودة
شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة، وهي لاعب بارز في قطاعي السيارات والزراعة، مملوكة في المقام الأول لمجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد.
اعتبارًا من أحدث البيانات اعتبارًا من أكتوبر 2023، فإن نمط المساهمة في شركة Mahindra & Mahindra Limited هو كما يلي:
| الفئة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة المروجين والمروجين | 26.73% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 43.91% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 11.61% |
| المستثمرين العامين وغيرهم | 17.75% |
تضم مجموعة المروجين لشركة Mahindra & Mahindra عائلات وأفراد مشهورين. وتتمتع مجموعة ماهيندرا، التي تأسست عام 1945، ببصمة تاريخية كبيرة في الهند وتعمل في أكثر من 100 دولة. يشغل حاليا منصب رئيس شركة ماهيندرا وماهيندرا المحدودة أناند ماهيندرا.
وفيما يتعلق بالمشاركة المؤسسية، يشمل المستثمرون المؤسسيون الأجانب الرئيسيون كيانات مثل بلاك روك, فرانكلين تمبلتون، و جولدمان ساكس، وكل منها يساهم بشكل كبير في استقرار السهم ونموه. وفقًا لأحدث الإيداعات، شهدت الحصة المجمعة لمؤسسات الصناعات السمكية زيادة قدرها 2.5% منذ الربع الأخير.
أما بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين المحليين، فإن فئات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين تزيد من قوة قاعدة المساهمين في الشركة. وتشمل اللاعبين الرئيسيين ليك و صندوق الاستثمار المشترك للهيئة الفرعية للتنفيذ، حيث يمتلك كل منهم كميات كبيرة من الأسهم.
كما أن سيولة أسهم شركة Mahindra & Mahindra Limited جديرة بالملاحظة. بلغ متوسط حجم التداول المسجل في البورصة الوطنية (NSE) لشهر سبتمبر 2023 تقريباً 1.2 مليون سهم يوميًا، مما يعكس اهتمام المستثمرين النشطين ومشاركتهم.
في السنة المالية 2022-2023، سجلت شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة إيرادات صافية قدرها 1.4 تريليون روبية هندية، مما يدل على نمو 12% سنة بعد سنة. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا 100 مليار روبية هندية، يترجم إلى هامش ربح حوالي 7.14%.
باختصار، يتميز هيكل ملكية شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة بمزيج صحي من المروجين والمستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة، مما يعكس الثقة في الأداء التشغيلي للشركة والتوجه الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة ماهيندرا وماهيندرا المحدودة
تأسست شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة (M&M) في عام 1945، وهي شركة عالمية رائدة في قطاعي السيارات والمعدات الزراعية. يركز بيان مهمة الشركة على تقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة في جميع أنحاء العالم مع تعزيز الاستدامة والشمولية. وتسعى إلى أن تكون شريكًا موثوقًا لأصحاب المصلحة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي من خلال محفظتها المتنوعة.
تشمل المهمة موضوعات رئيسية مثل الاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية. تهدف M&M إلى أن تكون رائدة في تعزيز التنقل الكهربائي وتقليل التأثير البيئي في صناعة السيارات.
| عناصر بيان المهمة | الوصف | المبادرات الأخيرة | التأثير المالي |
|---|---|---|---|
| الاستدامة | التركيز على الممارسات والمنتجات الصديقة للبيئة. | إدخال السيارات الكهربائية (EVs) مثل Mahindra eVerito. | تهدف إلى تحقيق إيرادات 5000 كرور روبية هندية من مبادرات السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2025. |
| الابتكار | الاستفادة من التكنولوجيا للابتكار عبر المنتجات والخدمات. | إطلاق المركبات المتصلة والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. | استثمار 1000 كرور روبية هندية في مجال البحث والتطوير على مدى السنوات الثلاث المقبلة. |
| النمو الشامل | تمكين المجتمعات من خلال المبادرات التنموية المختلفة. | برامج تنمية المهارات في المناطق الريفية. | الاستفادة أكثر 1 مليون الأفراد سنويا. |
| الحضور العالمي | توسيع العمليات دوليًا لتعزيز الوصول. | الاستحواذ على العلامات التجارية والشراكات العالمية. | إيرادات التصدير 7000 كرور روبية هندية للسنة المالية 2022. |
إن التزام M&M بالاستدامة واضح لأنه يهدف إلى تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال التركيز على السيارات الكهربائية والهجينة. وفي العام المالي 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1,24,000 كرور روبية هندية، مع شريحة متنامية تعزى إلى المركبات الكهربائية والهجينة.
من خلال مهمتها، تواصل ماهيندرا آند ماهيندرا مواءمة استراتيجياتها المؤسسية مع الاتجاهات الوطنية والعالمية التي تركز على المسؤولية البيئية والابتكار التكنولوجي والمساهمة الاجتماعية، مما يعزز مكانتها كمجموعة رائدة في قطاعات متعددة.
كجزء من نهجها القائم على المهمة، وضعت ماهيندرا آند ماهيندرا أهدافًا طموحة لمبيعات سياراتها الكهربائية، بهدف تحقيق 25% من إجمالي مبيعات السيارات الخاصة بها ستأتي من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025. ويعكس هذا التركيز استجابة الشركة لكل من طلب المستهلكين والتغيرات التنظيمية في مختلف الأسواق.
كيف تعمل شركة ماهيندرا وماهيندرا المحدودة
تعمل شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة (M&M)، إحدى الشركات الرائدة في مجموعة ماهيندرا، في قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على صناعة السيارات، والأعمال التجارية الزراعية، والفضاء، وصناعات خدمات تكنولوجيا المعلومات. اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، أعلنت M&M عن إيرادات موحدة تبلغ حوالي 1,26,195 كرور روبية هندية، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 24%.
يعد قطاع السيارات أحد الأعمال الأساسية لشركة M&M، حيث يساهم بشكل كبير في إجمالي إيراداتها. وفي السنة المالية 2022-2023، حقق قسم السيارات وحده مبيعات بلغت حوالي 68.166 كرور روبية هندية. تعد الشركة لاعبًا مهيمنًا في أسواق سيارات الدفع الرباعي والجرارات في الهند، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ تقريبًا 41% في قطاع سيارات الدفع الرباعي وما حولها 39% في قطاع الجرارات.
وفي القطاع الزراعي، طورت M&M مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الجرارات والمعدات الزراعية. بلغ إنتاج الشركة من الجرارات 3,09,724 وحدة في السنة المالية 2022-2023، مما يجعلها أكبر شركة مصنعة للجرارات في الهند. كما حقق قطاع الأعمال الزراعية أيضًا إيرادات كبيرة، حيث ساهم تقريبًا 19.693 كرور روبية هندية.
| شريحة | الإيرادات (كرور روبية هندية) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| السيارات | 68,166 | 20 |
| الأعمال الزراعية | 19,693 | 15 |
| الفضاء والدفاع | 4,920 | 30 |
| خدمات تكنولوجيا المعلومات | 7,175 | 18 |
| الخدمات المالية | 22,092 | 10 |
تساهم عمليات M&M الدولية أيضًا في نموها. أنشأت الشركة وجودًا في أكثر من 100 البلدان. حققت تجارة السيارات الدولية إيرادات تقارب 8000 كرور روبية هندية في السنة المالية 2022-2023، مدفوعة إلى حد كبير بالمبيعات في أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كجزء من استراتيجيتها للابتكار والتنويع، تستثمر ماهيندرا بكثافة في السيارات الكهربائية. لقد التزمت M&M بالاستثمار أكثر 1000 كرور روبية هندية في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وتهدف إلى إطلاق مجموعة من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في السنوات المقبلة. حددت الشركة هدفًا طموحًا يتمثل في التسليم 1 ألف مركبة كهربائية بحلول عام 2027.
ومن الناحية المالية، أظهرت شركة ماهيندرا آند ماهيندرا مقاييس أداء قوية. بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة في السنة المالية 2022-2023 15%مما يدل على كفاءتها التشغيلية. وقد تم الإعلان عن صافي ربح العام بمبلغ 7,997 كرور روبية هندية، وبهامش ربح صافي قدره 6.34%.
| المقياس المالي | القيمة |
|---|---|
| الإيرادات | 1,26,195 كرور |
| صافي الربح | 7.997 كرور |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15% |
| هامش صافي الربح | 6.34% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.07 |
في الختام، تعمل شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة من خلال نموذج أعمال قوي يستفيد من محفظتها الواسعة في العديد من الصناعات، مدعومًا بأداء مالي قوي واستثمارات استراتيجية في الابتكار والاستدامة. إن النهج الاستباقي للشركة لتوسيع عروض السيارات الكهربائية وتعزيز تواجدها الدولي يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
كيف تجني شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة المال
تعتبر شركة ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة (M&M) لاعبًا رئيسيًا في قطاعي السيارات والزراعة، حيث تحقق إيرادات من خلال مصادر متنوعة. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك السيارات والمعدات الزراعية والخدمات المالية.
1. قطاع السيارات
يعد قطاع السيارات، الذي يشمل سيارات الركاب والمركبات التجارية والمركبات ذات العجلتين، أحد أكبر المساهمين في إيرادات M&M. وفي السنة المالية 2023، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 50.000 كرور روبية، وهو ما يمثل حوالي 55% من إجمالي الإيرادات.
| نوع المركبة | الإيرادات (السنة المالية 2023) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| مركبات الركاب | ₹22.000 كرور روبية | 15% |
| المركبات التجارية | ₹25.000 كرور روبية | 12% |
| ذات عجلتين | ₹3000 كرور روبية | 20% |
2. قطاع المعدات الزراعية
ويلعب قسم المعدات الزراعية، المعروف في المقام الأول بجراراته، دورًا حاسمًا في توليد الإيرادات. في السنة المالية 2023، حصل هذا القطاع على ₹25.000 كرور روبية، يمثل حولها 28% من إجمالي الإيرادات، مع طلب صحي مدفوع بالظروف الموسمية المواتية والمبادرات الحكومية.
| نوع الجرار | حجم المبيعات (الوحدات) | الإيرادات (السنة المالية 2023) |
|---|---|---|
| الجرارات الصغيرة | 60,000 | ₹10.000 كرور روبية |
| الجرارات المتوسطة | 50,000 | 9000 كرور روبية |
| الجرارات الكبيرة | 30,000 | 6000 كرور روبية |
3. الخدمات المالية
تعمل M&M أيضًا في قطاع الخدمات المالية، حيث تقدم القروض ومنتجات التأمين من خلال Mahindra Finance. وساهم قطاع الخدمات المالية ₹15.000 كرور روبية إلى إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023، وهو ما يمثل تقريبًا 17% من دخلها الإجمالي. ويشير النمو في هذا القطاع إلى الطلب المتزايد على حلول التمويل بين العملاء في المناطق الريفية وشبه الحضرية.
- صرف القرض في السنة المالية 2023: 50.000 كرور روبية
- النمو في أقساط التأمين: 25% سنويا
- قاعدة العملاء للخدمات المالية: 6 مليون
4. التواجد العالمي والصادرات
قامت شركة M&M بتوسيع نطاق تواجدها الدولي بشكل استراتيجي، مما أدى إلى تحقيق إيرادات كبيرة من الصادرات. وفي السنة المالية 2023، بلغت إيرادات التصدير 8000 كرور روبية، في المقام الأول من منتجات السيارات والمعدات الزراعية، مما يمثل زيادة قدرها 18% من السنة المالية 2022.
5. اتجاهات السوق والتوقعات
وتتوافق استراتيجية أعمال M&M مع اتجاهات السوق، مع التركيز على السيارات الكهربائية والزراعة المستدامة. وتخطط الشركة للاستثمار ₹10.000 كرور روبية على مدى السنوات الخمس المقبلة في مجال التنقل الكهربائي، والذي من المتوقع أن يعزز بشكل كبير الإيرادات المستقبلية.
ومع التركيز المتزايد على الإنتاجية الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة، فإن M&M في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو هذه، مما يضمن توليد إيرادات قوية عبر قطاعاتها المتنوعة.
وفقًا لأحدث التقديرات، بلغ إجمالي إيرادات M&M في السنة المالية 2023 حوالي 90.000 كرور روبية، تعرض مسار نمو ثابت على أساس سنوي مدعومًا بنموذج أعمالها متعدد الأوجه.
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&M.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.