Marico Limited (MARICO.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماريكو المحدودة
ماريكو المحدودة، التي تأسست عام 1990، هي شركة رائدة في مجال السلع الاستهلاكية مقرها في الهند، وتركز في المقام الأول على منتجات التجميل والعافية. بدأت رحلة الشركة بإطلاق علامتها التجارية الرائدة، Parachute Coconut Oil، والتي أصبحت منذ ذلك الحين اسمًا مألوفًا. بحلول عام 1995، قامت ماريكو بتنويع عروض منتجاتها من خلال تقديم Saffola، وهي علامة تجارية متمركزة في قطاع الأغذية الصحية.
طوال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت ماريكو بتوسيع محفظتها من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وفي عام 2000، استحوذت على العلامة التجارية "Hair Code"، وفي عام 2001، عززت الشركة مكانتها في السوق من خلال الاستحواذ على "Nihar"، وهي علامة تجارية أخرى للعناية بالشعر.
في السنة المالية 2021-2022، أعلنت ماريكو عن إيرادات موحدة قدرها 9,426 كرور روبية، مما يمثل نموًا قدره 16% مقارنة بالعام السابق. بلغ صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة 1.320 كرور روبية، مما يعكس هامش ربح يبلغ حوالي 1.320 كرور روبية. 14%. ساهمت الإيرادات من الأسواق الدولية بحوالي 29% إلى إجمالي الإيرادات، مما يوضح التزام ماريكو بتوسيع نطاق تواجدها العالمي.
تشمل فئات منتجات ماريكو العناية بالشعر والعناية بالبشرة والزيوت الصالحة للأكل والأطعمة الصحية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشمل العلامات التجارية الرئيسية للشركة ما يلي:
- المظلة
- صافولا
- الشعر والعناية
- ليفون
- تعيين الرطب
- نسيم
في السنوات الأخيرة، ركزت ماريكو على الاستدامة والابتكار ضمن خطوط إنتاجها. في السنة المالية 2022-2023، قدمت الشركة العديد من المتغيرات الجديدة تحت علاماتها التجارية الحالية، مما ساهم في 11% النمو من حيث الحجم عبر فئاتها الرئيسية.
| السنة المالية | الإيرادات (₹ كرور روبية) | صافي الربح (₹ كرور روبية) | هامش الربح (%) | مساهمة الإيرادات الدولية (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 8,129 | 1,059 | 13 | 28 |
| 2021-22 | 9,426 | 1,320 | 14 | 29 |
| 2022-23 | 10,477 | 1,490 | 14.2 | 31 |
وكان أداء أسهم ماريكو جديرًا بالملاحظة أيضًا. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم الشركة بحوالي 590 روبية هندية، مع رسملة سوقية تبلغ حوالي 54000 كرور روبية. وقد أظهر السهم نموًا منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 20%.
يبلغ عدد موظفي الشركة اعتبارًا من عام 2023 حوالي 3,000مما يعكس التزامها تجاه القوى العاملة الماهرة التي تقود الابتكار والكفاءة التشغيلية.
فيما يتعلق بحوكمة الشركات، تلتزم شركة Marico Limited بالحفاظ على معايير عالية. لقد تم تكريم الشركة عدة مرات لالتزامها بالاستدامة والممارسات التجارية الأخلاقية، مما عزز مكانتها في قطاع السلع الاستهلاكية.
ومن يملك ماريكو المحدودة
ماريكو المحدودة، شركة هندية للسلع الاستهلاكية، تعمل في المقام الأول في مجال التجميل والعافية. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يعكس هيكل ملكية ماريكو مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد.
تكوين المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المروجين | 60.48% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 19.22% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 11.18% |
| مستثمرو التجزئة | 9.12% |
تمتلك مجموعة المروجين، بقيادة السيد هارش ماريوالا، جزءًا كبيرًا من الشركة. غالبًا ما تشير ملكية المروج القوية هذه إلى الالتزام بالرؤية طويلة المدى للشركة.
المروجين الرئيسيين
- السيد هارش ماريوالا (رئيس مجلس الإدارة والمؤسس)
- السيدة روكميني هارش ماريوالا
- السيد آشيش ماريوالا
بالإضافة إلى المروجين الأفراد، أصبح المستثمرون المؤسسيون مؤثرين بشكل متزايد في حوكمة الشركة واستراتيجيتها. ويؤكد وجود المستثمرين المؤسسيين المحليين والأجانب على حد سواء على جاذبية ماريكو كخيار استثماري مستقر.
اتجاهات المساهمة الحديثة
ووفقا لأحدث الإيداعات الفصلية، أظهرت المساهمة الإجمالية للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية زيادة قدرها 2.5% خلال العام الماضي، مما يشير إلى تزايد الثقة الدولية في أداء ماريكو.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم ماريكو حوالي 500 روبية هندية، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 67.000 كرور روبية هندية.
أبرز المعالم المالية
| متري | القيمة (روبية هندية) |
|---|---|
| الإيرادات (السنة المالية 2023) | 9.225 كرور |
| صافي الربح (السنة المالية 2023) | 1,200 كرور |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 20% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 23% |
نتائج ماريكو المالية القوية، أبرزها نمو الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي، مما يؤكد مرونتها وقدرتها على التكيف في سوق تنافسية. يشير العائد على حقوق المساهمين القوي للشركة إلى الإدارة الفعالة لرأس المال.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
بشكل عام، يشير مزيج المروج والملكية المؤسسية إلى اتباع نهج متوازن للحوكمة والاستراتيجية التشغيلية. تعمل مقاييس الأداء القوية للشركة على تعزيز جاذبيتها لمجموعة متنوعة من المستثمرين.
بيان مهمة ماريكو المحدودة
ماريكو المحدودة، شركة رائدة في مجال السلع الاستهلاكية في الهند، تركز على منتجات الصحة والجمال. يعكس بيان مهمتها الالتزام بتعزيز حياة أفضل للمستهلكين من خلال توفير منتجات عالية الجودة. وتهدف الشركة إلى تعزيز حياة عملائها من خلال المنتجات والعلامات التجارية المبتكرة ذات القيمة المضافة.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، أعلنت ماريكو عن إيرادات موحدة قدرها 9,846 كرور روبية، بصافي ربح قدره ₹1,362 كرور روبية. ويهدف تركيز الشركة المستمر على القيم الأساسية ورضا العملاء إلى تحقيق النمو المستدام في السوق.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- الابتكار: التطوير المستمر للمنتجات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلك.
- الجودة: الالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة.
- الصحة والعافية: التركيز على تعزيز الصحة والعافية من خلال عروض المنتجات.
- الاستدامة: دمج الممارسات المستدامة في العمليات وتطوير المنتجات.
الأداء المالي Overview
| سنة | الإيرادات (₹ كرور روبية) | صافي الربح (₹ كرور روبية) | ربحية السهم (₹) | العائد على حقوق المساهمين (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 8,711 | 1,173 | 6.73 | 22.4 |
| 2021-2022 | 9,215 | 1,228 | 7.00 | 23.7 |
| 2022-2023 | 9,846 | 1,362 | 7.95 | 25.1 |
ويتجلى تركيز ماريكو على الابتكار من خلال استثمارها في البحث والتطوير، والذي بلغ 72 كرور روبية للعام المالي 2022-2023. تواصل الشركة توسيع مجموعة منتجاتها، حيث أصبحت العلامات التجارية مثل Parachute وSaffola وHair & Care أسماء مألوفة في الهند وخارجها.
موقف السوق واستراتيجية العلامة التجارية
تتمتع شركة ماريكو بحضور قوي في السوق، خاصة في قطاعات زيوت الطعام والعناية بالشعر. على سبيل المثال، زيت جوز الهند المظلي يحمل ما يقرب من 43% حصة في السوق في فئة زيت جوز الهند. صافولا، علامتها التجارية الرائدة في قطاع الأطعمة الصحية، تسيطر على كل مكان حصة السوق 21% في قطاع زيوت الطعام المكررة.
شبكة توزيع الشركة واسعة النطاق، وتضم أكثر من 5 ملايين منفذ في جميع أنحاء الهند. تصل منتجات ماريكو إلى المستهلكين من خلال قنوات البيع بالتجزئة التقليدية وقنوات التجارة الحديثة، مما يضمن إمكانية الوصول إليها على نطاق واسع.
جهود التوسع والاستدامة العالمية
لقد توسعت ماريكو بشكل استراتيجي في الأسواق الدولية، مع عمليات في أكثر من ذلك 25 دولة، بما في ذلك بنغلاديش ومصر وجنوب أفريقيا. ساهمت الأعمال التجارية الدولية تقريبًا 23% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية الأخيرة.
كجزء من مبادرات الاستدامة، تهدف ماريكو إلى تقليل بصمتها الكربونية عن طريق 30% بحلول عام 2025. كما التزمت الشركة بالمصادر 100% زيت النخيل من مصادر مستدامة معتمدة بحلول نهاية عام 2023.
يُعد بيان مهمة شركة Marico Limited بمثابة المبدأ التوجيهي لعملياتها، حيث يدفع النمو والابتكار مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة وصحة المستهلك.
كيف تعمل شركة ماريكو المحدودة
ماريكو المحدودة هي شركة هندية متعددة الجنسيات للسلع الاستهلاكية، تعمل في المقام الأول في إنتاج منتجات العناية الشخصية والمواد الغذائية. اعتبارًا من السنة المالية 2023، أعلنت ماريكو عن إيرادات تبلغ تقريبًا ₹8,448 كرور، مما يدل على نمو 9% مقارنة بالعام المالي السابق. القيمة السوقية للشركة تقف حولها ₹54000 كرورمما يعكس أداءها القوي في قطاع السلع الاستهلاكية.
تعمل ماريكو عبر قطاعات مختلفة، مع علامات تجارية بارزة مثل باراشوت، وسافولا، والشعر والعناية. تنقسم محفظة الشركة بين قطاع العناية الشخصية، والذي يشكل حوالي 59% من إجمالي الإيرادات، والأغذية والقطاعات الأخرى، تشكل تقريبًا 41%.
تستخدم الشركة استراتيجية توزيع متنوعة، وذلك باستخدام القنوات التجارية الحديثة والتقليدية. اعتبارًا من مارس 2023، أبلغت ماريكو عن وجود شبكة توزيع تضم أكثر من 7 مليون منفذ في جميع أنحاء الهند، مما يعزز انتشارها واختراقها للأسواق.
| شريحة | مساهمة الإيرادات (%) | العلامات التجارية الرئيسية |
|---|---|---|
| العناية الشخصية | 59 | المظلة، الشعر والعناية، ليفون |
| طعام | 41 | صافولا، القلب السليم |
تعتمد استراتيجية نمو ماريكو إلى حد كبير على الابتكار وتطوير المنتجات والتسويق الفعال. وقد استثمرت الشركة حولها 200 كرور روبية في البحث والتطوير في 2022-2023 لتعزيز عروض منتجاتها وتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
من حيث الربحية، سجلت ماريكو هامش ربح تشغيلي (EBITDA) قدره 21% للعام المالي 2023، مما يشير إلى هامش جيد على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام. وبلغ صافي ربح العام 1,292 كرور روبية، وهو ما يمثل نموا 8% سنة بعد سنة.
علاوة على ذلك، تركز ماريكو على الاستدامة، من خلال مبادرات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون والنفايات. وفي عام 2022، حققت الشركة تخفيضًا في استخدام المياه بنسبة 29% لكل وحدة إنتاج مقارنة بعام 2021.
تتضمن إستراتيجية ماريكو لتخصيص رأس المال إعادة الاستثمار في الأعمال وإعادة رأس المال إلى المساهمين. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح بقيمة 1.50 روبية هندية للسهم الواحد للعام المالي 2023، بنسبة توزيع أرباح تقارب 45%.
وكجزء من استراتيجيتها التوسعية، قامت ماريكو أيضًا بزيادة تواجدها في الأسواق الدولية، حيث تجاوزت عملياتها 25 دولة. ساهمت الأعمال التجارية الدولية في حوالي 22% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023، مما يسلط الضوء على البصمة العالمية الكبيرة.
لقد أتاحت استراتيجيات ماريكو الفعالة لإدارة التكاليف الحفاظ على الأسعار التنافسية مع الاستثمار في النمو. وقد أعلنت الشركة عن عائد على حقوق المساهمين (ROE) قدره 32%، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 15%.
بشكل عام، تعمل شركة Marico Limited من خلال مزيج من الإدارة الإستراتيجية للعلامة التجارية وشبكات التوزيع الواسعة والالتزام بالابتكار، مما يضع نفسها كشركة رائدة في صناعة السلع الاستهلاكية.
كيف تجني شركة ماريكو المحدودة المال
ماريكو المحدودة، وهي شركة هندية للسلع الاستهلاكية، تحقق إيراداتها في المقام الأول من خلال محفظة متنوعة في منتجات العناية الشخصية والمنتجات الغذائية. العلامات التجارية الرئيسية للشركة تشمل باراشوت، هير آند كير، وسافولا. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت ماريكو عن إجمالي إيرادات قدره 9.157 كرور روبية، مما يعكس نموا 9% سنة بعد سنة.
قطاعات الإيرادات
يمكن تقسيم إيرادات ماريكو إلى عدة قطاعات رئيسية:
- العناية بالشعر: يساهم تقريبا 43% من إجمالي الإيرادات، مدفوعة بعلامات تجارية مثل Parachute وHair & Care.
- العناية بالبشرة: حسابات حولها 12%، ويضم علامات تجارية مثل Nihar Naturals.
- زيوت صالحة للأكل: تقريبا 29%، في المقام الأول من خلال العلامة التجارية Saffola.
- الأطعمة الصحية: يمثل حوالي 12%بقيادة Saffola Oats وSaffola Fittify.
يلخص الجدول التالي إيرادات ماريكو حسب القطاع للسنة المالية المنتهية في مارس 2023:
| شريحة | مساهمة الإيرادات (%) | الإيرادات (₹ كرور روبية) |
|---|---|---|
| العناية بالشعر | 43 | 3,928 |
| العناية بالبشرة | 12 | 1,098 |
| زيوت صالحة للأكل | 29 | 2,660 |
| الأطعمة الصحية | 12 | 1,471 |
الأداء المالي
بلغ صافي أرباح ماريكو للعام المالي 2023 ₹1,393 كرور روبية، وهو ما يمثل نموا 6% مقارنة بالعام السابق. تم الإبلاغ عن هامش التشغيل عند 17.5%مسلطاً الضوء على كفاءة الشركة في إدارة تكاليفها وسط ارتفاع أسعار المواد الأولية.
ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى ₹1,603 كرور روبية، بهامش EBITDA قدره 17.5%.
استراتيجية السوق ومبادرات النمو
تستخدم ماريكو إستراتيجيات مختلفة لتعزيز تدفقات إيراداتها:
- التوسع الجغرافي: زيادة الاختراق في الأسواق الدولية، وخاصة في بنغلاديش والشرق الأوسط.
- ابتكار المنتجات: طرح منتجات جديدة مثل عسل الصافولا لتنويع محفظة العلامة التجارية صافولا.
- التسويق الرقمي: تعزيز التواجد عبر الإنترنت ومبادرات التجارة الإلكترونية مما يؤدي إلى نمو المبيعات، خاصة أثناء الوباء.
وفي السنة المالية 2023، ساهمت أعمال ماريكو الدولية تقريبًا 28% إلى إجمالي الإيرادات، مما يظهر نموًا ملحوظًا من ₹2,042 كرور روبية في السنة المالية 2022 إلى ₹2,616 كرور روبية في السنة المالية 2023.
إدارة التكاليف
نفذت ماريكو العديد من تدابير كفاءة التكلفة، مما ساعد في الحفاظ على الهوامش على الرغم من ضغوط تكلفة المدخلات. أعلنت الشركة عن انخفاض في تكاليف المواد الخام بنحو 4% في السنة المالية 2023.
وقد شهدت مدخلات المواد الخام الرئيسية مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند، والتي تعتبر ضرورية لتصنيع منتجاتها، تقلبات في الأسعار. وقد لعبت آليات التوريد والتحوط الإستراتيجية الخاصة بشركة ماريكو دورًا أساسيًا في إدارة هذه التكاليف بفعالية.
اعتبارًا من الربع الأخير المنتهي في يونيو 2023، تم تداول سهم ماريكو بسعر تقريبي ₹525، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 63.000 كرور روبية.
تم الإبلاغ عن نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للشركة عند 45.6 اعتبارًا من الربع الأول من السنة المالية 2024، مما يشير إلى تقييم الأقساط مقارنة بمتوسطات الصناعة.
Marico Limited (MARICO.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.