Marico Limited (MARICO.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Marico Limited
Marico Limited ، التي تأسست في عام 1990 ، هي شركة رائدة في مجال السلع الاستهلاكية ومقرها في الهند ، وتركز بشكل أساسي على منتجات الجمال والعافية. بدأت رحلة الشركة بإطلاق علامتها التجارية الرائدة ، Parachute Coconut Oil ، والتي أصبحت منذ ذلك الحين اسمًا مألوفًا. بحلول عام 1995 ، قامت Marico بتنويع عروض منتجاتها مع تقديم Saffola ، وهي علامة تجارية موجودة في قطاع الأغذية الصحية.
طوال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين ، وسعت ماريكو محفظتها من خلال كل من النمو العضوي والاستحواذ الاستراتيجية. في عام 2000 ، استحوذت على العلامة التجارية "Code Code" ، وفي عام 2001 ، عززت الشركة موقعها في السوق من خلال الحصول على "Nihar" ، علامة تجارية أخرى للعناية بالشعر.
في السنة المالية 2021-22 ، أبلغ ماريكو عن إيرادات موحدة قدرها 9،426 كرور روبية ، بمناسبة نمو 16% بالمقارنة مع العام السابق. بلغ صافي ربح الشركة لنفس الفترة 1،320 كرور روبية ، مما يعكس هامش ربح تقريبًا 14%. ساهمت الإيرادات من الأسواق الدولية حولها 29% إلى إجمالي الإيرادات ، يعرض التزام ماريكو بتوسيع انبعاثاتها العالمية.
تشمل فئات منتجات ماريكو العناية بالشعر والعناية بالبشرة والزيوت الصالحة للأكل والأطعمة الصحية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تشمل العلامات التجارية الرئيسية للشركة:
- المظلة
- سافولا
- الشعر والرعاية
- ليفون
- وضع الرطب
- نسيم
في السنوات الأخيرة ، ركزت ماريكو على الاستدامة والابتكار ضمن خطوط الإنتاج. في السنة المالية 2022-23 ، قدمت الشركة العديد من المتغيرات الجديدة بموجب علاماتها التجارية الحالية ، والتي ساهمت في أ 11% النمو في مصطلحات الحجم عبر فئاتها الرئيسية.
| السنة المالية | الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | هامش الربح (٪) | مساهمة الإيرادات الدولية (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 8,129 | 1,059 | 13 | 28 |
| 2021-22 | 9,426 | 1,320 | 14 | 29 |
| 2022-23 | 10,477 | 1,490 | 14.2 | 31 |
كان أداء أسهم ماريكو جديراً بالملاحظة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت أسهم الشركة تتداول بسعر 590 دولارًا تقريبًا ، مع وجود رسملة سوق تبلغ حوالي 54000 كرور روبية. أظهر السهم نموًا عامًا تقريبًا 20%.
تقف قوة موظف الشركة اعتبارًا من عام 2023 3,000تعكس التزامها بقوى عاملة ماهرة تدفع الابتكار والكفاءة التشغيلية.
من حيث حوكمة الشركات ، تم تخصيص Marico Limited للحفاظ على معايير عالية. تم الاعتراف بالشركة عدة مرات لالتزامها بالاستدامة والممارسات التجارية الأخلاقية ، مما زاد من ترسيخ موقفها في قطاع السلع الاستهلاكية.
أ من يملك ماريكو المحدودة
تعمل شركة Marico Limited ، وهي شركة للسلع الاستهلاكية الهندية ، في المقام الأول في مساحة الجمال والعافية. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يعكس هيكل ملكية Marico مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والفرديين.
تكوين المساهمين
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| المروجين | 60.48% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 19.22% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 11.18% |
| مستثمري التجزئة | 9.12% |
مجموعة المروج ، بقيادة السيد هارش ماريوالا ، تحمل جزءًا كبيرًا من الشركة. غالبًا ما تشير ملكية المروج القوية هذه إلى الالتزام بالرؤية طويلة الأجل للشركة.
المروجين الرئيسيين
- السيد هارش ماريوالا (رئيس ومؤسس)
- السيدة روكميني هارش ماريوالا
- السيد عشيش ماريوالا
بالإضافة إلى المروجين الفرديين ، أصبح المستثمرون المؤسسيون مؤثرين بشكل متزايد في حوكمة الشركة واستراتيجيتها. إن وجود المستثمرين المؤسسيين المحليين والأجانب يؤكد استئناف ماريكو كخيار استثمار مستقر.
اتجاهات المساهمة الأخيرة
وفقًا لأحدث الملفات الفصلية ، أظهرت المساهمة الإجمالية للمستثمرين المؤسسيين الأجانب زيادة في 2.5% خلال العام الماضي ، مما يشير إلى الثقة الدولية المتزايدة في أداء ماريكو.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وقف سعر سهم ماريكو تقريبًا INR 500، تمثل زيادة عام 15%. وصلت القيمة السوقية للشركة حولها 67000 كرور روبية هندية.
أبرز النقاط المالية
| متري | القيمة (INR) |
|---|---|
| الإيرادات (FY2023) | 9،225 كرور روبية |
| صافي الربح (FY2023) | 1200 كرور روبية |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 20% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 23% |
النتائج المالية القوية لماريكو ، أبرزها نمو الإيرادات 12% على أساس سنوي ، يؤكد مرونة وقابليته للتكيف في سوق تنافسي. يشير ROE القوي للشركة إلى الإدارة الفعالة لرأس المال.
الخلاصة على ديناميات الملكية
بشكل عام ، يشير مزيج من المروج والملكية المؤسسية إلى اتباع نهج متوازن في الحوكمة والاستراتيجية التشغيلية. تعمل مقاييس الأداء القوية للشركة على تعزيز جاذبيتها لمجموعة متنوعة من المستثمرين.
بيان مهمة ماريكو المحدودة
تركز شركة Marico Limited ، وهي شركة رائدة للسلع الاستهلاكية في الهند ، على منتجات الصحة والجمال. يعكس بيان مهمتها التزامًا بتعزيز حياة أفضل للمستهلكين من خلال توفير منتجات عالية الجودة. تهدف الشركة إلى تعزيز حياة عملائها من خلال المنتجات والعلامات التجارية المبتكرة ذات القيمة المضافة.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023 ، أبلغ ماريكو عن إيرادات موحدة 9،846 كرور روبية، مع صافي ربح 1،362 كرور روبية. يهدف التركيز المتسق للشركة على القيم الأساسية ورضا المستهلك إلى النمو المستدام في السوق.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- الابتكار: التطوير المستمر للمنتجات المصممة لتلبية احتياجات المستهلكين.
- الجودة: الالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة.
- الصحة والعافية: التركيز على تعزيز الصحة والعافية من خلال عروض المنتجات.
- الاستدامة: دمج الممارسات المستدامة في العمليات وتنمية المنتجات.
الأداء المالي Overview
| سنة | الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | EPS ($) | رو (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 8,711 | 1,173 | 6.73 | 22.4 |
| 2021-2022 | 9,215 | 1,228 | 7.00 | 23.7 |
| 2022-2023 | 9,846 | 1,362 | 7.95 | 25.1 |
إن تركيز ماريكو على الابتكار واضح من استثماراته في البحث والتطوير ، الذي وقف في 72 كرور روبية للعام المالي 2022-2023. تواصل الشركة توسيع محفظة منتجاتها ، مع علامات تجارية مثل Parachute و Saffola و Hair & Care لتصبح أسماء منزلية في الهند وخارجها.
موقف السوق واستراتيجية العلامة التجارية
يتمتع ماريكو بوجود قوي في السوق ، وخاصة في الزيوت الصالحة للأكل وشرائح العناية بالشعر. على سبيل المثال ، يحمل زيت جوز الهند المظلة تقريبًا 43 ٪ حصة السوق في فئة زيت جوز الهند. Saffola ، علامتها التجارية الرائدة في قطاع الأطعمة الصحية ، أوامر حولها حصة السوق 21 ٪ في قطاع الزيوت الصالحة للأكل.
شبكة توزيع الشركة واسعة النطاق ، وتتضمن أكثر 5 ملايين منفذ في جميع أنحاء الهند. تصل منتجات ماريكو للمستهلكين من خلال كل من القنوات التجارية التقليدية للبيع بالتجزئة والتجارة الحديثة ، مما يضمن وصولًا واسعًا.
جهود التوسع والاستدامة العالمية
توسعت Marico بشكل استراتيجي في الأسواق الدولية ، مع انتهاء العمليات 25 دولة، بما في ذلك بنغلاديش ومصر وجنوب إفريقيا. ساهمت الشركة الدولية تقريبًا 23 ٪ لإجمالي الإيرادات في آخر السنة المالية.
كجزء من مبادرات الاستدامة ، تهدف ماريكو إلى تقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2025. التزمت الشركة أيضًا بالتوفير 100% من زيت النخيل من مصادر مستدامة معتمدة بحلول نهاية عام 2023.
يعد بيان مهمة Marico Limited بمثابة مبدأ توجيهي لعملياته ، حيث يقود كل من النمو والابتكار مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة وصحة المستهلك.
كيف يعمل Marico Limited
Marico Limited هي شركة للسلع الاستهلاكية متعددة الجنسيات هندية ، وتشارك في إنتاج العناية الشخصية والمنتجات الغذائية. اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت ماريكو عن إيراداتها تقريبًا 8،448 كرور، عرض نمو 9% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. تعتمد القيمة السوقية للشركة 54000 كرور روبية، مما يعكس أدائها القوي في قطاع السلع الاستهلاكية.
تعمل Marico عبر قطاعات مختلفة ، مع علامات تجارية بارزة مثل المظلة والسافولا والشعر والرعاية. يتم تقسيم محفظة الشركة بين قطاع العناية الشخصية ، والتي تشكل حولها 59% من إجمالي الإيرادات ، وأطعمةها وغيرها من القطاعات ، مما يجعلها تقريبًا 41%.
توظف الشركة استراتيجية توزيع متنوعة ، باستخدام كل من القنوات التجارية والتقليدية الحديثة. اعتبارًا من مارس 2023 ، أبلغ ماريكو عن شبكة توزيع أكثر 7 ملايين منفذ في جميع أنحاء الهند ، تعزيز وصولها واختراق السوق.
| شريحة | مساهمة الإيرادات (٪) | العلامات التجارية الرئيسية |
|---|---|---|
| العناية الشخصية | 59 | المظلة والشعر والرعاية ، ليفون |
| طعام | 41 | سافولا ، قلب صحي |
إن استراتيجية النمو في ماريكو مدفوعة إلى حد كبير بالابتكار وتطوير المنتجات والتسويق الفعال. استثمرت الشركة حولها 200 كرور روبية في البحث والتطوير في 2022-2023 لتعزيز عروض منتجاتها وتلبية تفضيلات المستهلك المتغيرة.
من حيث الربحية ، أبلغ ماريكو عن هامش الربح (EBITDA) 21% للسنة المالية 2023 ، مما يشير إلى هامش صحي على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام. صافي الربح لهذا العام وقف في 1،292 كرور، يمثل نموا 8% على أساس سنوي.
علاوة على ذلك ، تركز ماريكو على الاستدامة ، مع المبادرات التي تهدف إلى تقليل بصمة الكربون ونفاياتها. في عام 2022 ، حققت الشركة انخفاضًا في استخدام المياه بواسطة 29% لكل وحدة من الإنتاج مقارنة مع 2021.
تتضمن استراتيجية تخصيص رأس المال في ماريكو كل من إعادة الاستثمار في الأعمال التجارية وعودة رأس المال للمساهمين. أعلن المجلس توزيع أرباح 1.50 دولار للسهم الواحد للعام المالي 2023 ، مع نسبة دفع أرباح تقريبًا 45%.
كجزء من استراتيجية التوسع الخاصة بها ، زادت ماريكو أيضًا من وجودها في الأسواق الدولية ، مع العمليات في أكثر من ذلك 25 دولة. ساهمت الشركة الدولية في حولها 22% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023 ، مع تسليط الضوء على آثار أقدام عالمية كبيرة.
سمحت استراتيجيات Marico الفعالة لإدارة التكاليف في الحفاظ على الأسعار التنافسية أثناء الاستثمار في النمو. أبلغت الشركة عن عائد على الأسهم (ROE) 32%، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة 15%.
بشكل عام ، تعمل Marico Limited من خلال مجموعة من إدارة العلامات التجارية الإستراتيجية وشبكات التوزيع الواسعة والالتزام بالابتكار ، والتي تضع نفسها في مجال صناعة السلع الاستهلاكية.
كيف يكسب ماريكو المحدودة المال
تقوم شركة Marico Limited ، وهي شركة للسلع الاستهلاكية الهندية ، بإنشاء إيرادات من خلال محفظة متنوعة في الرعاية الشخصية والمنتجات الغذائية. تشمل العلامات التجارية الرئيسية للشركة المظلة والشعر والرعاية وسافولا. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ ماريكو عن إيرادات إجمالية 9،157 كرور روبية، يعكس نمو 9% على أساس سنوي.
قطاعات الإيرادات
يمكن تقسيم إيرادات ماريكو إلى عدة قطاعات رئيسية:
- العناية بالشعر: يساهم تقريبا 43% من إجمالي الإيرادات ، مدفوعة باركات مثل المظلة والشعر والرعاية.
- العناية بالبشرة: حسابات حولها 12%، يضم علامات تجارية مثل Nihar Naturals.
- زيوت صالحة للأكل: تقريبًا 29%، في المقام الأول من خلال العلامة التجارية Saffola.
- الأطعمة الصحية: يمثل 12%، بقيادة شوفان سافولا و Saffola Fittify.
يلخص الجدول التالي إيرادات ماريكو حسب القطاع للسنة المالية المنتهية في مارس 2023:
| شريحة | مساهمة الإيرادات (٪) | الإيرادات (كرور روبية) |
|---|---|---|
| العناية بالشعر | 43 | 3,928 |
| العناية بالبشرة | 12 | 1,098 |
| زيوت صالحة للأكل | 29 | 2,660 |
| الأطعمة الصحية | 12 | 1,471 |
الأداء المالي
صافي ربح ماريكو للسنة المالية 2023 في 1،393 كرور روبية، يمثل نموا 6% بالمقارنة مع العام السابق. تم الإبلاغ عن هامش التشغيل في 17.5%، تسليط الضوء على كفاءة الشركة في إدارة تكاليفها وسط ارتفاع أسعار المواد الخام.
زادت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 1603 كرور روبية، بهامش EBITDA 17.5%.
استراتيجية السوق ومبادرات النمو
توظف ماريكو استراتيجيات مختلفة لتعزيز تدفقات إيراداتها:
- التوسع الجغرافي: زيادة الاختراق في الأسواق الدولية ، وخاصة في بنغلاديش والشرق الأوسط.
- ابتكار المنتج: إدخال منتجات جديدة مثل عسل Saffola لتنويع محفظة سافولا العلامة التجارية.
- التسويق الرقمي: تعزيز التواجد عبر الإنترنت ومبادرات التجارة الإلكترونية التي تدفع نمو المبيعات ، وخاصة خلال الوباء.
في السنة المالية 2023 ، ساهمت أعمال ماريكو الدولية تقريبًا 28% لإجمالي الإيرادات ، عرض نمو ملحوظ من 2،042 كرور روبية في السنة المالية 2022 إلى 2،616 كرور روبية في السنة المالية 2023.
إدارة التكلفة
قام ماريكو بتنفيذ العديد من تدابير كفاءة التكلفة ، مما ساعد على الحفاظ على الهوامش على الرغم من ضغوط تكلفة المدخلات. أبلغت الشركة عن انخفاض في تكاليف المواد الخام بحوالي 4% في السنة المالية 2023.
شهدت مدخلات المواد الخام الرئيسية مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند ، والتي تعد حاسمة لتصنيع منتجاتها ، تقلبات الأسعار. لعبت آليات تحديد المصادر والتحوط الاستراتيجية لماريكو دورًا أساسيًا في إدارة هذه التكاليف بفعالية.
اعتبارًا من الربع الأخير المنتهي في يونيو 2023 ، كان أسهم ماريكو يتداول تقريبًا ₹525، مع رسملة السوق حولها 63000 كرور روبية.
تم الإبلاغ عن نسبة سعر الشركة إلى الأرباح (P/E) 45.6 اعتبارًا من Q1 FY 2024 ، تشير إلى تقييم متميز مقارنة بمتوسطات الصناعة.
Marico Limited (MARICO.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.