LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton ، Société Européenne
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton ، Société Européenne ، يشار إليها عادة باسم LVMH ، هي شركة عالمية رائدة في قطاع السلع الفاخرة ، التي تم إنشاؤها من خلال اندماج صناعة Moët Hennessy و Louis Vuitton في عام 1987. ، إنشاء شركة ذات مجموعة متنوعة تضم أكثر من 75 علامة تجارية متميزة عبر مختلف القطاعات بما في ذلك الموضة ومستحضرات التجميل والمشروبات الروحية.
في عام 2022 ، أبلغت LVMH عن إيراداتها 79.2 مليار يورو، زيادة 20% من العام السابق. تم الوصول إلى دخل التشغيل 21.1 مليار يورو، مما يعكس هامشا تقريبا 27%.
تتضمن محفظة العلامة التجارية للشركة أسماء مرموقة مثل Dior و Givenchy و Fendi في قطاع الأزياء والسلع الجلدية ، والتي ساهمت وحدها 40.5 مليار يورو لإجمالي الإيرادات في عام 2022. هذا القطاع هو الأكثر وضوحًا ، وهو ما يمثل أكثر من ذلك 51% من إجمالي إيرادات LVMH.
في قسم النبيذ والأرواح ، سجلت LVMH إيرادات 6.3 مليار يورو في عام 2022. Moët & Chandon و Hennessy هما من العلامات التجارية البارزة ، وغالبًا ما تقود في فئاتهم من الشمبانيا و Cognac.
حقق قطاع العطور ومستحضرات التجميل إيرادات من 6.6 مليار يورو، عرض علامات تجارية مثل Sephora و Benefit Cosmetics و Marc Jacobs. شهدت هذه المنطقة نمواً كبيراً ، مما يؤكد الطلب المتزايد على منتجات التجميل الفاخرة.
في قطاع الساعات والمجوهرات ، أبلغت LVMH عن إيراداتها 5.5 مليار يورو في عام 2022 ، مدفوعة بالعلامات التجارية الأيقونية مثل Bulgari و Tag Heuer. استفادت هذه الفئة من التركيز بشكل أكبر على القطع الراقية والتصاميم المبتكرة.
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأزياء والسلع الجلدية | 40.5 | 51% |
| النبيذ والأرواح | 6.3 | 8% |
| العطور ومستحضرات التجميل | 6.6 | 8% |
| الساعات والمجوهرات | 5.5 | 7% |
| أنشطة أخرى | 20.3 | 26% |
في سوق الأوراق المالية ، في عام 2022 ، شهدت أسهم LVMH نموًا سنويًا تقريبًا 11%. وقفت القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء 400 مليار يورو. يتم سرد LVMH على EuroNext Paris وهو مكون رئيسي في مؤشر CAC 40.
كانت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية أمرًا حيويًا في توسع LVMH ، مع عمليات شراء ملحوظة بما في ذلك علامة المجوهرات الفاخرة Tiffany & Co. ، التي تم الحصول عليها تقريبًا 16 مليار دولار في عام 2020 ، وسعت عملية الاستحواذ هذه بصمة LVMH في سوق المجوهرات الفاخرة بشكل كبير.
من حيث الأداء الجغرافي ، ولدت LVMH تقريبا 42% من بين إيراداتها من عام 2022 من آسيا ، باستثناء اليابان ، مما يدل على أهمية المنطقة لاستراتيجية النمو. تمثل السوق الأمريكية حولها 30%، بينما ساهمت أوروبا تقريبًا 24%.
إن التزام LVMH بالاستدامة واضح في مبادراتها ، بما في ذلك برنامج "LVMH Life 360" ، الذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 50% بحلول عام 2030. تستثمر الشركة بكثافة في الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والاستدامة عبر عمليات الإنتاج.
اعتبارًا من أوائل عام 2023 ، أعلنت LVMH عن خطط للاستثمار أكثر 10 مليار يورو في المشاريع الجديدة ، مع التركيز على الاستدامة والتحول الرقمي ، مع تسليط الضوء على نهجها الاستباقي للتكيف في سوق متطور.
أ من يملك LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton ، Société Européenne
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton ، Société Européenne ، يشار إليه عادة باسم LVMH ، هو رائد في صناعة السلع الفاخرة. يتميز هيكل ملكية LVMH بمجموعة من مراقبة الأسرة والمستثمرين المؤسسيين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، فإن أكبر مساهم هو برنارد أرنولت ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH ، الذي له تأثير كبير على الشركة. يحمل عائلته حصة حاسمة من خلال Groupe Arnault. انهيار الملكية على النحو التالي:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| Groupe Arnault | 47.3% |
| المستثمرين المؤسسيين | 37.0% |
| مستثمري التجزئة | 15.7% |
تقوم عائلة برنارد أرنولت ، من خلال Groupe Arnault ، بتوحيد أسهمها بشكل أساسي من خلال شركة قابضة تم تأسيسها لإدارة أصولها. يسمح هيكل المساهمة LVMH بالتحكم الفعال مع الموازنة بين مصالح المستثمرين المؤسسيين والتجزئة.
وفقًا للإيداعات العامة ، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لـ LVMH حوالي 400 مليار يورو في أواخر عام 2023. تواصل الشركة أداءها بقوة ، مع إيرادات تبلغ 75.6 مليار يورو في عام 2022 ، مما يعكس مسار نمو قوي في مبيعات السلع الفاخرة.
من حيث أداء الأسهم ، زاد سعر سهم LVMH بحوالي 27% سنة إلى تاريخ عام 2023 ، تفوق بشكل كبير أداء قطاع السلع الفاخرة بشكل كبير ، والذي نما بمعدل تقريبًا 15% خلال نفس الفترة.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | 75.6 مليار يورو |
| الربح الصافي (2022) | 15.1 مليار يورو |
| EBITDA (2022) | 24.2 مليار يورو |
| هامش التشغيل | 31.8% |
مشروع المحللين استمرار النمو لـ LVMH ، مع إيرادات متوقعة تصل إلى حوالي 85 مليار يورو بحلول عام 2024 ، مدفوعة بالطلب القوي على السلع الفاخرة عبر الأسواق الناشئة وقنوات المبيعات الرقمية.
باختصار ، تظل LVMH كيانًا يسيطر عليه الأسرة مع حصص كبيرة من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة ، مما يعكس هيكل ملكية مستقرة ولكن ديناميكية تدعم قيادتها في السوق في قطاع السلع الفاخرة. مع Bernard Arnault على رأس ، تستعد الشركة للنمو والابتكار المستمر في محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية المرموقة.
LVMH Moët Hennessy - لويس فويتون ، Société Européenne بيان المهمة
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton ، Société Européenne تعمل بمهمة لتمثيل مثال الرفاهية من خلال مجموعة من العلامات التجارية المرموقة. يؤكد جوهر بيان مهمتها على الحرف اليدوية والابتكار والالتزام بالاستدامة ، مما يعكس تفانيها في فن العيش بشكل جيد.
تعتمد استراتيجية الشركة على خمسة أعمدة رئيسية:
- جودة: سعي لا هوادة فيه للتميز في كل منتج وخدمة.
- إِبداع: تعزيز التعبير الفني والابتكار في جميع عروض العلامات التجارية.
- إرث: تكريم التاريخ الغني والتقاليد من علاماتها التجارية مع احتضان الحداثة.
- الاستدامة: الالتزام بالأساليب المسؤولة عن المصادر والإنتاج ، وتعزيز الإشراف البيئي.
- الوصول العالمي: الاستفادة من وجودها في أكثر من 70 دولة للتواصل مع العملاء في جميع أنحاء العالم.
يؤكد الأداء المالي لـ LVMH على فعالية بيان مهمتها. في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت LVMH عن إيراداتها 79.2 مليار يورو، بمناسبة زيادة 23% بالمقارنة مع 2021. تم الوصول إلى الربح من العمليات المتكررة 17 مليار يورو، ارتفاعا من 14 مليار يورو في العام السابق.
تعتبر القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 420 مليار يورو، وضعه كواحدة من أكثر شركات السلع الفاخرة قيمة على مستوى العالم. تحتفظ LVMH بمحفظة علامات تجارية متنوعة ، بما في ذلك 75 علامة تجارية متميزة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الأزياء والنبيذ والأرواح والعطور ومستحضرات التجميل والساعات والمجوهرات.
| مقياس مالي | 2022 النتائج | 2021 النتائج | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 79.2 مليار يورو | 64.2 مليار يورو | 23% |
| الربح من العمليات المتكررة | 17 مليار يورو | 14 مليار يورو | 21% |
| القيمة السوقية | 420 مليار يورو | 350 مليار يورو | 20% |
من حيث مسؤولية الشركات ، وضعت LVMH أهدافًا طموحة للاستدامة ، بما في ذلك هدف لتحقيق أ 50% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات 2019. تستثمر الشركة بشكل كبير في برامجها البيئية ، بعد تخصيصها 15 مليون يورو في عام 2022 لمختلف مبادرات الاستدامة.
إن التزام الشركة بالإبداع والحرفية واضح في استثماراتها في الابتكار. في عام 2022 ، تم تخصيص LVMH حولها 1.1 مليار يورو للبحث والتطوير عبر علاماتها التجارية المختلفة ، مع التركيز على تعزيز جودة المنتج وتجربة العملاء.
يتجلى بيان مهمة LVMH في نهجه الاستراتيجي لإدارة العلامات التجارية ، وتوسيع السوق ، ومشاركة المستهلك ، ويهدف باستمرار إلى إعادة تعريف معايير الرفاهية مع ضمان الاستدامة على المدى الطويل لعملياتها والعلامات التجارية التي تديرها.
كيف يعمل LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton ، Société Européenne
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton ، Société Européenne ، يشار إليها عادة باسم LVMH ، هي مجموعة السلع الفاخرة الرائدة في العالم. اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، سجلت LVMH 79.2 مليار يورو من الإيرادات ، بمناسبة نمو 20% بالمقارنة مع 66.5 مليار يورو في عام 2021. تعمل الشركة عبر العديد من القطاعات الرئيسية ، التي تركز بشكل أساسي على السلع الأزياء والسلع الجلدية والنبيذ والأرواح والعطور ومستحضرات التجميل والساعات والمجوهرات ، بالإضافة إلى تجزئة انتقائية.
- الأزياء والسلع الجلدية: حقق هذا الجزء 37.6 مليار يورو من الإيرادات ، مما يمثل زيادة 23% سنة سنة.
- النبيذ والأرواح: بلغت الإيرادات 6.6 مليار يورو ، مع زيادة 16%.
- العطور ومستحضرات التجميل: حقق القطاع 5.6 مليار يورو في المبيعات 21%.
- الساعات والمجوهرات: شهدت هذه الفئة إيرادات قدرها 8.7 مليار يورو ، وربح من 29%.
- التجزئة الانتقائية: ساهم 20.7 مليار يورو ، النمو 14%.
تعمل LVMH بهيكل إدارة لا مركزي ، مما يسمح للعلامات التجارية الفردية بالحكم الذاتي من حيث الاستراتيجية والقرارات التشغيلية. يمكّن هذا النموذج علامات تجارية مثل Louis Vuitton و Dior و Moët & Chandon من الحفاظ على هوياتها الفريدة مع الاستفادة من نقاط القوة والموارد المالية للمجموعة الأكبر.
تمتلك الشركة أكثر من 75 علامة تجارية مميزة ، ويتم تصنيف كل علامة تجارية في أحد القطاعات المذكورة أعلاه. تعمل المجموعة على الاستفادة من شبكة توزيعها الواسعة التي تمتد على أكثر من 4900 متجر في جميع أنحاء العالم ، مما يعزز الوصول إلى السوق ورؤية العلامة التجارية.
من حيث الربحية ، أبلغت LVMH عن ربح تشغيلي قدره 17.4 مليار يورو ، وهو ما يترجم إلى هامش تشغيل 22%، تسليط الضوء على قدرة الشركة على الحفاظ على مستويات الربحية المرتفعة على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2022) | نمو سنة على أساس سنوي | هامش الربح التشغيلي |
|---|---|---|---|
| الأزياء والسلع الجلدية | 37.6 مليار يورو | 23% | 30% |
| النبيذ والأرواح | 6.6 مليار يورو | 16% | 25% |
| العطور ومستحضرات التجميل | 5.6 مليار يورو | 21% | 18% |
| الساعات والمجوهرات | 8.7 مليار يورو | 29% | 20% |
| التجزئة الانتقائية | 20.7 مليار يورو | 14% | 15% |
تؤكد LVMH الابتكار والاستدامة في عملياتها ، مما يزيد من الاستثمار في المبادرات المسؤولة عن البيئة. على سبيل المثال ، التزمت الشركة بتقليل بصمة الكربون وضمان شفافية سلسلة التوريد ، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
في سوق الأوراق المالية ، تتداول LVMH على EuroNext Paris Exchange تحت رمز LVMH. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تفتخر الشركة برأسمال سوقي تبلغ حوالي 400 مليار يورو. أظهر السهم أداءً قوياً ، مع زيادة عام 15%.
- EPS (أرباح السهم الواحد ، السنة المالية 2022): €12.25
- P/E (نسبة السعر إلى الأرباح): 31.5
- عائد الأرباح: 1.6%
لا تزال LVMH ملتزمة باستراتيجية النمو الخاصة بها ، مدفوعة بإطلاق المنتجات الجديدة ، وتوسيع السوق ، والاستحواذ الاستراتيجية. قامت المجموعة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ، مما يتيح لها التكيف مع سلوكيات المستهلك وتفضيلاتها في عالم رقمي.
كيف LVMH Moët Hennessy - لويس فويتون ، Société Européenne يكسب المال
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton (LVMH) هي مجموعة رائدة في مجال السلع الفاخرة العالمية ، معترف بها لمحفظة متنوعة تمتد النبيذ والأرواح والأزياء والسلع الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والساعات والمجوهرات والتجزئة الانتقائية. تدفقات إيرادات الشركة متعددة الأوجه ، مما يساهم في صحتها المالية القوية.
انهيار الإيرادات بواسطة قطاع الأعمال
وفقًا للتقرير المالي لعام 2022 من LVMH ، فإن الإيرادات الناتجة عن كل قطاع أعمال هي كما يلي:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (بمليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| النبيذ والأرواح | 5.6 | 9% |
| الأزياء والسلع الجلدية | 42.9 | 67% |
| العطور ومستحضرات التجميل | 6.7 | 10% |
| الساعات والمجوهرات | 5.5 | 8% |
| التجزئة الانتقائية | 6.6 | 10% |
| المجموع | 67.3 | 100% |
صافي الربح والهوامش
في عام 2022 ، أبلغت LVMH عن ربح صافي قدره 14.1 مليار يورو ، مما يعكس هامش تشغيل قوي 20.9%. يمثل هذا زيادة عن العام السابق ، مدفوعًا بالطلب المستهلك القوي وإطلاق المنتجات الناجحة في جميع الفئات.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات LVMH أيضًا جغرافياً ، كما هو موضح في تقريرها السنوي الأخير:
| منطقة | الإيرادات (بمليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا (باستثناء فرنسا) | 15.1 | 22% |
| فرنسا | 8.2 | 12% |
| الولايات المتحدة | 23.1 | 34% |
| آسيا (باستثناء اليابان) | 16.3 | 24% |
| اليابان | 4.5 | 7% |
| المجموع | 67.3 | 100% |
برامج تشغيل الربح الرئيسية
-
محفظة العلامة التجارية: ملكية LVMH للعلامات التجارية المرموقة مثل Louis Vuitton و Dior و Moët & Chandon تعزز موقعها في السوق.
-
نمو السوق الفاخر: من المتوقع أن ينمو سوق السلع الفاخرة العالمية 5.5% من 2023 إلى 2030 ، تستفيد LVMH.
-
استراتيجية مباشرة إلى المستهلك: تؤكد الشركة على منصات التجارة الإلكترونية ، والتي تمثل أكثر 20% من مبيعاتها في عام 2022.
-
مبادرات الاستدامة: تستثمر LVMH في الاستدامة ، وجذب شريحة متنامية من المستهلكين الواعيين بيئيًا.
الأداء المالي الأخير
- محفظة العلامة التجارية: ملكية LVMH للعلامات التجارية المرموقة مثل Louis Vuitton و Dior و Moët & Chandon تعزز موقعها في السوق.
- نمو السوق الفاخر: من المتوقع أن ينمو سوق السلع الفاخرة العالمية 5.5% من 2023 إلى 2030 ، تستفيد LVMH.
- استراتيجية مباشرة إلى المستهلك: تؤكد الشركة على منصات التجارة الإلكترونية ، والتي تمثل أكثر 20% من مبيعاتها في عام 2022.
- مبادرات الاستدامة: تستثمر LVMH في الاستدامة ، وجذب شريحة متنامية من المستهلكين الواعيين بيئيًا.
الأداء المالي الأخير
في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت LVMH عن أداء مالي قوي. تضمنت المقاييس الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 35.9 مليار |
| صافي الربح | 7.4 مليار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 24% |
باختصار ، تدفقات الإيرادات المتنوعة من LVMH ، والوجود الجغرافي القوي ، ووضع العمليات الاستراتيجية بشكل إيجابي ضمن سوق الفاخرة ، مما يتيح الأداء المالي القوي والنمو المستمر.
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.