Melexis NV (MELE.BR) Bundle
تاريخ موجز لميليكسيس نيف
تأسست في عام 1988 ، Melexis NV هي شركة أشباه الموصلات العالمية مقرها في بلجيكا. الشركة متخصصة في تصميم وإنتاج حلول أشباه الموصلات المتقدمة للتطبيقات السيارات والصناعية. على مر السنين ، وسعت Melexis بصمتها العالمية ، حيث أنشأت الشركات التابعة والعمليات في بلدان متعددة ، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
في عام 2000 ، تم الإعلان عن Melexis في بورصة Euronext Brussels ، حيث تم تداولها تحت رمز MELE. يمثل الطرح العام الأولي علامة فارقة كبيرة ، حيث رفع رأس المال للبحث والتطوير في التقنيات المبتكرة. اعتبارًا من عام 2023 ، تقف القيمة السوقية للشركة تقريبًا في 1.6 مليار يورو.
أبلغت ميليكسيس عن نمو الإيرادات على مر السنين ، مع أرقام سنوية ملحوظة بما في ذلك:
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | EPS (€) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 256.8 | 31.3 | 1.36 |
| 2021 | 320.3 | 43.7 | 1.88 |
| 2022 | 413.6 | 63.2 | 2.69 |
| 2023 (بتر) | 450.0 | 70.0 | 3.00 |
في عام 2021 ، قامت Melexis باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا 14% من إيراداتها لتعزيز عروض منتجاتها ، وخاصة في قطاع المركبات الكهربائية (EV). أطلقت الشركة سلسلة من المنتجات الجديدة ، بما في ذلك حلول المستشعرات التي تهدف إلى تحسين سلامة وأداء المركبات.
وقد اشتهرت ميليكسس بالتزامها القوي بالاستدامة. اعتبارًا من عام 2022 ، ذكرت الشركة ذلك أكثر 70% من عمليات إنتاجها كانت صديقة للبيئة ، وتتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
من حيث أداء الأسهم ، كانت أسهم Melexis موضع تقدير بشكل كبير منذ الاكتتاب العام. كان سعر السهم موجودًا €15 في وقت التقدم للجمهور ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق €75 في أوائل عام 2023 ، يعكس عائد قوي على الاستثمار للمساهمين.
وضع التركيز الاستراتيجي للشركة على تطبيقات السيارات وضعها بشكل جيد في سوق يعطي الأولوية للسيارات الذكية والأتمتة بشكل متزايد. ساهمت محفظة Melexis المتنوعة ، بما في ذلك الدوائر المتكاملة لاستشعار الضغط وأنظمة مساعدة السائقين المتقدمة (ADAS) ، في ميزتها التنافسية.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تتابع Melexis بنشاط شراكات مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة السيارات لتعزيز عروض منتجاتها ووجودها في السوق ، مما يزيد من تعزيز دورها كرائدة في حلول أشباه الموصلات.
من يملك Melexis NV
MELEXIS NV ، وهي شركة تصنيع أشباه الموصلات العالمية ، متخصصة في التطبيقات السيارات والصناعية. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، فإن هيكل ملكية الشركة متنوع تمامًا ، حيث يحمل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم.
| نوع المالك | نسبة الملكية | كيانات بارزة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 57.3% | Blackrock ، مجموعة الطليعة |
| المستثمرون الأفراد | 38.5% | مختلف المساهمين الخاصين |
| المؤسسين والمديرين التنفيذيين | 4.2% | هيرمان دي جونغي (الرئيس التنفيذي) |
أكبر مساهم مؤسسي ، BlackRock ، يحتفظ تقريبًا 10.1% من بين أسهم الشركة ، مما يعكس الاهتمام المتزايد بشركات أشباه الموصلات بسبب الطلب المتزايد على تقنيات السيارات. تحافظ Vanguard Group أيضًا على حصة كبيرة تقريبًا 8.7%.
اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح في الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت Melexis عن إيرادات 228 مليون يورو، وضع زيادة على أساس سنوي 12%. كانت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 2.2 مليار يورو في وقت التقارير ، تتأثر بالطلب القوي في قطاع المركبات الكهربائية (EV).
من حيث التوزيع الجغرافي ، حول 48% من إيرادات Melexis تأتي من قطاع السيارات ، مع أن أوروبا هي السوق الأساسية ، التي تمثل 55% من إجمالي المبيعات. تركز الشركة بشكل استراتيجي على البحث والتطوير ، والاستثمار حول 10% من إيراداتها السنوية إلى البحث والتطوير للحفاظ على ميزة تنافسية وابتكار منتجات جديدة.
شهدت Melexis نموًا في أداء الأسهم ، مع تسلق سعر السهم تقريبًا 25% على مدار العام الماضي ، يعكس ثقة المستثمر وأساسيات السوق القوية.
يعرض هيكل المساهمين في Melexis NV مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، ويسلط الضوء على الأساس القوي للشركة والمستثمرين الثقة في إمكانات نموها في المستقبل.
بيان مهمة Melexis NV
Melexis NV هي شركة إلكترونيات دقيقة عالمية متخصصة في تصميم وتطوير وإنتاج حلول أشباه الموصلات المتقدمة. يؤكد بيان مهمة الشركة على تقديم حلول مبتكرة تعزز السلامة والراحة وكفاءة الطاقة في المركبات والتطبيقات الصناعية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغ Melexis عن إيرادات 239 مليون يورو، زيادة 15% سنة سنة. تواصل الشركة التركيز على الأسواق عالية النمو مثل استشعار السيارات ، حيث تحافظ على ميزة تنافسية قوية.
تؤكد المهمة على الالتزام بالاستدامة ورضا العملاء ، كما يظهر في أحدث مبادرات الاستدامة. في عام 2022 ، حقق Melexis انخفاضًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواسطة 20% بالمقارنة مع 2021 ، تهدف إلى تخفيض إضافي 30% بحلول عام 2025.
يحدد الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية التي تبرز أداء Melexis والتركيز الاستراتيجي:
| مقياس مالي | Q3 2023 القيمة | 2022 القيمة السنوية | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 239 مليون يورو | 925 مليون يورو | 15% |
| صافي الدخل | 45 مليون يورو | 164 مليون يورو | 10% |
| EPS (ربحية السهم) | €1.57 | €5.85 | 12% |
| استثمار البحث والتطوير | 52 مليون يورو | 180 مليون يورو | 29% |
| الحد الأقصى للسوق | 2.2 مليار يورو | ن/أ | ن/أ |
تدمج مهمة Melexis أيضًا التركيز على الابتكار والرشاقة استجابة لمتطلبات السوق. استثمرت الشركة 22% من إيراداتها مرة أخرى إلى البحث والتطوير في عام 2022 ، مما يعكس تفانيها في التقنيات الرائدة في إلكترونيات السيارات.
من المتوقع أن يصل سوق أشباه الموصلات العالمي 1 تريليون دولار بحلول عام 2030 ، مع تطبيقات السيارات تمثل جزءًا كبيرًا من هذا النمو. تهدف Melexis إلى الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال توسيع محفظتها من المنتجات مثل مكونات مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ومكونات المركبات الكهربائية (EV).
ينعكس بيان مهمة Melexis في أهدافها الاستراتيجية ، مع التركيز على تعزيز سلامة المنتج واستدامته أثناء قيادة التطورات التكنولوجية لتلبية احتياجات السيارات المستقبلية. يتماشى هذا النهج مع الاتجاهات العالمية التي تعطي الأولوية للمسؤولية البيئية وكفاءة الطاقة في قطاع السيارات.
كيف يعمل Melexis NV
Melexis NV متخصصة في تصميم وتصنيع الحلول الإلكترونية الدقيقة المتقدمة لصناعة السيارات. تأسست هذه الشركة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها في عام 1988 ، وقد أنشأت نفسها كشركة رائدة في إنتاج أجهزة أشباه الموصلات ، وخاصة أجهزة الاستشعار والدوائر المتكاملة.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغ Melexis عن إيرادات 201.7 مليون يورو، يمثل نموا 12.6% سنة سنة. شهدت الشركة طلبًا قويًا على منتجاتها ، مدفوعة بالحاجة المتزايدة للمركبات الكهربائية والهجينة ، والتي تتطلب تقنية مستشعرات متقدمة.
تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة ، بما في ذلك إلكترونيات السيارات والصناعية والاستهلاك. يمثل قطاع السيارات تقريبًا 90% من إجمالي الإيرادات. يتيح هذا التركيز على تطبيقات السيارات Melexis الاستفادة من خبرتها في منتجات عالية الأداء وموثوقة مصممة لبيئة السيارات المتطلبة.
تشتمل محفظة منتجات Melexis على أجهزة استشعار تأثير القاعة ، وأجهزة استشعار الضغط ، وأجهزة استشعار درجة الحرارة ، من بين أمور أخرى. اكتسبت أجهزة استشعار تأثير القاعة ، وهي حاسمة للتطبيقات مثل التحكم في المحرك واستشعار الموضع ، جرًا كبيرًا في السوق.
| فئة المنتج | 2023 الإيرادات (في مليون يورو) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| أجهزة استشعار السيارات | 181.5 | 85 |
| التطبيقات الصناعية | 15.5 | 7 |
| إلكترونيات المستهلك | 4.7 | 2 |
| آحرون | 6.0 | 3 |
توظف الشركة مجموعة كبيرة من البحث والتطوير (R&D) ، والاستثمار تقريبًا 13.5% من إيراداتها إلى جهود البحث والتطوير في عام 2022. يدعم هذا الاستثمار التطوير السريع للتقنيات الجديدة ويسمح لميلكس أن يظل قادرًا على المنافسة في سوق سريع التطور.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، لدى Melexis قوة عاملة حولها 1700 موظف، مع وجود العديد من المقر الرئيسي في بلجيكا ، بينما يقع آخرون في مختلف البلدان في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. تعد قدرة الشركة على جذب أفضل المواهب في الهندسة والتكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الابتكار وتلبية المتطلبات المتطورة لصناعة السيارات.
التزام ميليكسيس بالاستدامة أمر ملحوظ أيضًا. تهدف الشركة إلى تحقيق حياد الكربون 2025. تمشيا مع هذا الهدف ، قاموا بتنفيذ مختلف المبادرات التي تركز على الحد من استهلاك الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع الخاصة بهم.
كان أداء الأسهم لـ Melexis NV قويًا ، حيث يتم تداول الأسهم تقريبًا €66.5 اعتبارًا من أكتوبر 2023. خلال العام الماضي ، أظهر السهم تقلبًا 25%، تعكس ظروف السوق الأوسع والتحديات الصناعية المحددة. تقف القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء 2.5 مليار يورو.
باختصار ، تعمل Melexis NV في طليعة تقنية أشباه الموصلات ، مع التركيز على تطبيقات السيارات. من خلال إطار عمل قوي للبحث والتطوير ، والأداء المالي القوي ، والالتزام بالاستدامة ، فإن الشركة في وضع جيد للنمو المستقبلي في مشهد الصناعة المتغير بسرعة.
كيف يكسب Melexis NV المال
Melexis NV ، لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ، يولد في المقام الأول إيرادات من خلال إنتاج وبيع الدوائر المتكاملة عالية الأداء (ICS) للتطبيقات السيارات والصناعية. تركز الشركة على مختلف القطاعات ، بما في ذلك أسواق السيارات والمستهلكين والصناعية ، مع التركيز بشكل كبير على إلكترونيات السيارات.
في عام 2022 ، أبلغت ميليكسيس عن إجمالي إيراداتها 632 مليون يورو، مما يعكس نموا تقريبا 13% بالمقارنة مع العام السابق. تمثل قطاع السيارات تقريبًا 80% من إجمالي الإيرادات ، مدفوعة بزيادة الطلب على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وتكنولوجيات المركبات الكهربائية (EV).
تشتمل محفظة منتجات الشركة على أجهزة استشعار ومشغلات وموكان صغير ، والتي تعد حاسمة لتعزيز سلامة المركبات وكفاءتها. تشمل بعض المنتجات التي يتم توليدها في الإيرادات:
- أجهزة الاستشعار المغناطيسية
- مستشعرات الضغط
- مستشعرات درجة حرارة الدائرة المتكاملة
- أجهزة استشعار تأثير القاعة
وضعت Melexis وضعها الاستراتيجي للاستفادة من العديد من اتجاهات السوق ، بما في ذلك التحول نحو كهربة وأتمتة في صناعة السيارات. في عام 2022 ، كانت مساهمة إيرادات سوق السيارات 505 مليون يورو، يمثل أ 14% زيادة عام على أساس سنوي.
انهيار الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليون يورو) | 2021 الإيرادات (مليون يورو) | ٪ نمو |
|---|---|---|---|
| السيارات | 505 | 442 | 14% |
| صناعي | 78 | 70 | 11% |
| مستهلك | 49 | 42 | 17% |
| المجموع | 632 | 554 | 13% |
جغرافيا ، تعمل Melexis في الأسواق الرئيسية ، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. في عام 2022 ، تمثل الإيرادات من أوروبا 65%، بينما ساهمت آسيا 25% وتمثل أمريكا الشمالية 10% من إجمالي الإيرادات.
موقف السوق والمزايا التنافسية
تكمن ميزة Melexis التنافسية في قدراتها القوية على البحث والتطوير ، والتي تمثل تقريبًا 12% من إجمالي إيراداتها في عام 2022. تتيح الاستثمارات في البحث والتطوير الشركة من الابتكار والتكيف مع المتطلبات التكنولوجية المتغيرة بسرعة ، وخاصة في سوق EV المتنامي.
تعتمد صناعة السيارات بشكل متزايد على المكونات الإلكترونية ، مع تقديرات تشير إلى أن متوسط السيارة سوف تحتوي على أكثر من 1,000 رقائق أشباه الموصلات بحلول عام 2025. هذا الاتجاه يضع Melexis بشكل إيجابي كمورد للإلكترونيات السيارات الحرجة.
بالإضافة إلى ذلك ، من خلال مواءمة خريطة طريق المنتجات مع اتجاهات الصناعة ، مثل المركبات المتصلة والنقل المستدام ، تعمل Melexis على توسيع نطاق وصولها إلى السوق. أصبح تركيز الشركة على إنتاج مكونات موفرة للطاقة ذات صلة بشكل متزايد حيث تهدف الشركات المصنعة إلى تعزيز استدامة منتجاتها.
مؤشرات الأداء المالي
| مؤشر | 2022 | 2021 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 48% | 47% | +1% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 35% | 34% | +1% |
| صافي هامش الربح | 24% | 23% | +1% |
اعتبارًا من Q3 2023 ، تواصل Melexis تجربة الطلب القوي عبر خطوط الإنتاج ، مع توقع عقود جديدة في قطاع السيارات أن يتحرك إلى الأمام. مشروع المحللين ستحتفظ الشركة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 8% من خلال 2025.
لتلخيص ، تحافظ Melexis NV على إيراداتها من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات التي تركز بشكل أساسي على تطبيقات السيارات. يزداد تكامل الإلكترونيات في المركبات ، بدعم من الاستثمارات الاستراتيجية في الابتكار والتوسع في السوق ، ويضع الشركة من أجل الربحية والنمو المستقبلي في قطاع أشباه الموصلات.
Melexis NV (MELE.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.