Wendel (MF.PA) Bundle
تاريخ موجز لويندل
ويندل هي شركة استثمار فرنسية تطورت بشكل كبير منذ تأسيسها في أوائل القرن الثامن عشر. تم تأسيس Wendel في الأصل كشركة عائلية في عام 1704 ، وانتقل إلى القطاع الصناعي في أواخر القرن التاسع عشر ، مع التركيز على صناعات الصلب والصناعة.
بحلول القرن العشرين ، انتقل ويندل إلى شركة استثمار بارزة. لقد تم عام 1970 ، مما يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها التشغيلية. على مدار العقود ، قامت ويندل بتنويع محفظتها ، واستثمرت بكثافة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الأعمال. حاليًا ، تم الاعتراف بـ Wendel كواحدة من شركات الأسهم الخاصة الرائدة في أوروبا.
المعالم المالية الرئيسية
أظهر الأداء المالي لـ Wendel المرونة والنمو. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية للشركة خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | الأصول الخاضعة للإدارة (مليار يورو) | توزيع أرباح للسهم (يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,131 | 298 | 4.0 | 1.50 |
| 2021 | 1,269 | 346 | 4.8 | 1.65 |
| 2022 | 1,399 | 374 | 5.5 | 1.80 |
| 2023 | 1,610 | 412 | 6.1 | 1.95 |
في السنوات الأخيرة ، اكتسبت Wendel حصصًا استراتيجية في مختلف الشركات. كان أحد عمليات الاستحواذ البارزة شراء حصة 75 ٪ في شركة الخدمات الصحية ، Allied Universal ، في عام 2021 ، مما عزز بشكل كبير وجودها في قطاع الرعاية الصحية.
اعتبارًا من عام 2023 ، كانت محفظة ويندل تتألف من العديد من الاستثمارات الرئيسية في مختلف الصناعات ، مع الشركات البارزة بما في ذلك:
- ستال: رائدة عالمية في المواد الكيميائية الجلدية.
- Trency: مورد لحلول النسيج.
- Conseris: مزود لتقنيات الرعاية الصحية.
- الدور: لاعب رئيسي في قطاع الخدمات اللوجستية.
أظهر أسهم الشركة أداءً ثابتًا على Euronext Paris. في عام 2022 ، وصل سعر سهم ويندل إلى أعلى مستوى على الإطلاق ، مما يعكس ثقة السوق في استراتيجيات الاستثمار.
| سنة | سعر السهم (يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) | إجمالي عائد المساهمين (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 80.50 | 3.5 | 15.6 |
| 2021 | 92.00 | 4.0 | 20.3 |
| 2022 | 105.50 | 5.0 | 18.7 |
| 2023 | 118.75 | 5.6 | 22.1 |
مع استمرار ويندل في التكيف والتطور ، يظل التزامها بممارسات الاستثمار المستدامة وإدارة الأصول المتنوعة عنصرًا أساسيًا في استراتيجية أعمالها. لا يهدف هذا النهج فقط إلى زيادة عائدات المستثمرين فحسب ، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز النمو طويل الأجل عبر محفظتها.
من يملك ويندل
Wendel هي شركة استثمار فرنسية مع محفظة متنوعة ، تركز بشكل أساسي على الاستثمارات طويلة الأجل في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الصناعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتضمن هيكل ملكية Wendel مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والفرديين.
غالبًا ما يكون أكبر المساهمين في ويندل من أفراد الأسرة الإستراتيجيين والكيانات الاستثمارية. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، تم توزيع ملكية ويندل على النحو التالي:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| عائلة ويندل | 30% | الأسرة المؤسسة |
| المستثمرون العامون والمؤسسيون | 45% | المساهمون المؤسسيون |
| المساهمين الفرديين الآخرين | 25% | المستثمرون الأفراد |
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في مساهمة ويندل ، مما يعكس جاذبية الشركة للمؤسسات المالية التي تسعى للحصول على استثمارات طويلة الأجل مستقرة. ومن بين المستثمرين المؤسسيين البارزين:
| مؤسسة | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| BlackRock | 5.2% |
| إدارة الأصول Amundi | 4.8% |
| BNP Paribas Management | 3.5% |
تم إدراج Wendel في بورصة Euronext Paris Stock تحت مؤشر "MWD" وأظهرت مرونة في سعر سهمها على مر السنين. اعتبارًا من آخر يوم تداول ، تم تسعير السهم تقريبًا €124 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية حولها 8.6 مليار يورو.
تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على الشراكة مع الشركات المعروفة وتعزيز النمو من خلال التحسينات التشغيلية والتوجيهات الاستراتيجية. في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ ويندل عن إيرادات موحدة 2.1 مليار يورو ودخل صافي 605 مليون يورو، مما يعكس أداء قوي وسط ظروف السوق الصعبة.
يتضح التزام ويندل بالشفافية في الإفصاحات المنتظمة فيما يتعلق بتكوين المساهمين والأداء المالي ، الذي يروق للمستثمرين الفرديين والمؤسسيين الذين يسعون للحصول على عوائد مستقرة مدعومة بممارسات الحوكمة القوية.
بيان مهمة ويندل
ويندل هي شركة استثمار عالمية رائدة تركز على خلق القيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. تتمثل مهمة الشركة في دعم الشركات في تطويرها من خلال تزويدهم ليس فقط برأس المال ولكن أيضًا الخبرة التشغيلية والتوجيه الاستراتيجي.
تؤكد الشركة التزامها بالنمو المستدام وممارسات الاستثمار المسؤولة. تهدف ويندل إلى توليد عوائد فائقة لمساهميها مع الالتزام بمعايير عالية من المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
في أحدث التقارير المالية ، لدى Wendel محفظة متنوعة تتضمن حصصًا كبيرة في العديد من الشركات البارزة في مختلف القطاعات. ترتكز استراتيجية الاستثمار للشركة في قيمها الأساسية: النزاهة والأداء والاستدامة.
للعام المالي 2022 ، أبلغ ويندل عن إجمالي إيرادات 1.53 مليار يورو، مع صافي دخل 878 مليون يورو. وقف صافي قيمة الأصول (NAV) في الشركة 6.3 مليار يورو، مما يعكس التزامها المستمر بتعزيز القيمة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
تشمل محفظة الاستثمار الحالية لـ Wendel شراكات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والصناعات. أدناه هو مفصل overview للشركات الكبرى في محفظتها:
| شركة | قطاع | الاستثمار (في مليون يورو) | حصة (٪) |
|---|---|---|---|
| الحلفاء عالمي | خدمات الأمن | 250 | 24 |
| ستال | المواد الكيميائية | 300 | 59 |
| Faurecia | السيارات | 500 | 10 |
| intercos | مستحضرات التجميل | 250 | 30 |
يتم تسليط الضوء على التزام ويندل بالاستثمار المسؤول من خلال الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (PRI). تم تصميم الاستثمارات ليس فقط لإعطاء عوائد مالية ولكن لتعزيز الآثار الاجتماعية الإيجابية.
في عام 2022 ، أنشأت الشركة لجنة مخصصة للاستدامة ضمن هيكل الحوكمة ، مما يعزز نهجها في دمج معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار. تهدف الشركة إلى تقليل بصمة الكربون عبر محفظتها من خلال بدء مشاريع كفاءة الطاقة وتعزيز الممارسات المستدامة.
وضع ويندل هدفا لتحقيق أ 20% انخفاض في انبعاثات الكربون عبر محفظتها بحلول عام 2025 ، مما يدل على موقفه الاستباقي تجاه تغير المناخ. تؤكد الشركة أيضًا على الشفافية ، حيث تقدمت بانتظام الإبلاغ عن مبادرات ESG لأصحاب المصلحة.
من خلال بيان مهمتها ، تؤكد ويندل على دورها كحافز للتميز التشغيلي والنمو المستدام ، ومحاذاة مصالح المستثمرين مع أهداف مجتمعية أوسع. لقد مكنها تركيزها الاستراتيجي ونهجها المنضبط من التنقل من خلال تقلبات السوق مع الحفاظ على مقاييس أداء قوية.
كيف يعمل ويندل
ويندل هي شركة استثمار عالمية مقرها في باريس ، فرنسا. وهو يركز بشكل أساسي على الاستثمارات في مجموعة متنوعة من الأصول ، بما في ذلك الأسهم الخاصة والبنية التحتية والعقارات. اعتبارًا من عام 2023 ، تدير ويندل أكثر من 8 مليارات يورو من الأصول عبر مختلف القطاعات.
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات ، بما في ذلك:
- حقوق الملكية الخاصة
- بنية تحتية
- العقارات
عادةً ما يكتسب ويندل السيطرة على المخاطر في الشركات ، وغالبًا ما تستهدف من لديهم وظائف في السوق القوية وإمكانية النمو. تستثمر ذراع الأسهم الخاصة للشركة في الغالب في الشركات الأوروبية ، مع التركيز على قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.
في أحدث تقرير مالي لها في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغ ويندل عن الأرقام الرئيسية التالية:
| المقاييس المالية | H1 2023 | H1 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.1 مليار يورو | 1.0 مليار يورو |
| صافي الدخل | 300 مليون يورو | 250 مليون يورو |
| EBITDA | 450 مليون يورو | 420 مليون يورو |
| إجمالي الأصول | 8.2 مليار يورو | 7.9 مليار يورو |
يساهم قسم الأسهم الخاصة بشكل كبير في أداء ويندل العام. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أبلغت الشركة عن قيمة محفظة تبلغ حوالي 5 مليارات يورو. تشمل الاستثمارات الرئيسية:
- ستال ، رائدة عالمية في المواد الكيميائية المتخصصة
- Allied Universal ، شركة خدمات الأمن
- مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات ، GFI Informatique
تؤكد استراتيجية Wendel الاستثمارية على خلق القيمة على المدى الطويل ، والتي تنطوي غالبًا على الدعم الاستراتيجي لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع نمو الإيرادات. عادةً ما تقوم الشركة بالاستثمارات لعدة سنوات ، مما يوفر لفرق الإدارة الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بهم.
بالنسبة لاستثمارات ويندل للبنية التحتية ، بلغ إجمالي الاستثمار حوالي 2.5 مليار يورو في منتصف عام 2013. شهد هذا الجزء طلبًا قويًا ، لا سيما في الطاقة المتجددة والاتصالات السلكية واللاسلكية. تشمل المشاريع البارزة:
- الحصول على أصول الطاقة المتجددة في فرنسا
- الاستثمار في شبكات الألياف البصرية في أوروبا
لدى Wendel أيضًا محفظة عقارية قوية ، تبلغ قيمتها حوالي 800 مليون يورو ، والتي تشمل العقارات التجارية والتطورات المختلطة في المقام الأول في المدن الأوروبية الكبرى.
اعتبارًا من عام 2023 ، بلغ سعر سهم ويندل 140 يورو ، مما يعكس معدل نمو يبلغ حوالي 12 ٪ على أساس سنوي. قامت الشركة باستمرار بتوصيل عائدات قوية إلى مساهميها ، حيث عرضت متوسط عائد سنوي لمدة 5 سنوات يبلغ حوالي 8.5 ٪.
علاوة على ذلك ، أصبح التزام ويندل بمعايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) بارزة بشكل متزايد. تهدف الشركة إلى مواءمة استراتيجياتها الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة ، مع التركيز على ممارسات الاستثمار المسؤولة.
كيف يكسب ويندل المال
Wendel هي شركة استثمار فرنسية تعمل من خلال الحصول على مجموعة متنوعة من الشركات عبر مختلف القطاعات. تولد الشركة الإيرادات في المقام الأول من خلال أنشطتها الاستثمارية ، والتي تشمل عمليات الاستحواذ على الشركات وإدارة الأصول والشراكات الاستراتيجية. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يتم اشتقاق تدفقات إيرادات ويندل من عدة مجالات رئيسية:
1. دخل الاستثمار
دخل ويندل للاستثمار هو مساهم كبير في إيراداتها. أبلغت الشركة عن صافي دخل من استثمارات 540 مليون يورو في السنة المالية 2022. يعكس هذا الرقم أداء محفظتها ، والتي تضم شركات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء والتكنولوجيا.
2. شركات المحفظة
يمتلك ويندل حصصًا في مختلف الشركات البارزة. فيما يلي بعض الاستثمارات البارزة:
| شركة | قطاع | حصة الملكية | 2022 الإيرادات |
|---|---|---|---|
| ستال | مواد كيميائية متخصصة | 60% | 1.2 مليار يورو |
| Constantia Flexibles | التغليف | 30% | 1.3 مليار يورو |
| intertrust | الخدمات القانونية والمالية | 20% | 260 مليون يورو |
| allfunds | الخدمات المالية | 25% | 700 مليون يورو |
3. أرباح من شركات المحافظ
تجمع ويندل أرباحًا من استثماراتها ، مما يعزز إيراداتها. في عام 2022 ، بلغ إجمالي أرباح الأسهم المستلمة 120 مليون يورو. يدعم هذا الدخل استراتيجية ويندل المتمثلة في إعادة الاستثمار في محفظتها أو توزيع الأرباح على مساهميها.
4. مكاسب رأس المال
تلعب المكاسب الرأسمالية من بيع شركات المحافظ أيضًا دورًا مهمًا في ربحية ويندل. في عام 2022 ، حققت الشركة مكاسب رأس المال 250 مليون يورو من خلال عمليات التخلص الانتقائية من الأصول الضعيفة أو الناضجة.
5. إدارة الأصول
يساهم Wendel Capital Partners ، ذراع إدارة الأصول في Wendel ، في إيرادات الشركة من خلال رسوم الإدارة. لعام 2022 ، أبلغت عن رسوم الإدارة التي بلغ مجموعها 35 مليون يورو، مدفوعة بقاعدة أصول قوية وعمليات استحواذ عميل جديدة.
6. الشراكات الاستراتيجية والمستويات المشتركة
تشارك ويندل بنشاط في الشراكات الاستراتيجية والمستويات المشتركة ، ومشاركة المخاطر والعوائد مع المستثمرين الآخرين. أدى هذا النهج إلى تعاون ناجح أدى إلى تدفقات دخل إضافية. في عام 2022 ، وصل دخل الاستثمار المشترك 40 مليون يورو.
7. مؤشرات الأداء المالي
فيما يلي بعض مؤشرات الأداء المالي الرئيسي الذي يوضح الفعالية التشغيلية لـ Wendel:
| مؤشر | 2021 | 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.5 مليار يورو | 1.8 مليار يورو | 20% |
| صافي الربح | 400 مليون يورو | 500 مليون يورو | 25% |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 6 مليارات يورو | 7 مليار يورو | 16.67% |
تمكنه نهج الاستثمار المتنوع من ويندل والإدارة الاستراتيجية من الاستفادة من فرص السوق بفعالية ، وتعزيز ربحتها والحفاظ على النمو بمرور الوقت.
Wendel (MF.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.