compagnie générale des établissements Michelin Société en Comply Par & يكسب المال

compagnie générale des établissements Michelin Société en Comply Par & يكسب المال

FR | Consumer Cyclical | Auto - Parts | EURONEXT

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA) Bundle

Get Full Bundle:
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



تاريخ موجز ل compagnie générale des établissements ميشلان Société

تأسست في عام 1889 في كليرمونت فيراند ، فرنسا ، بدأت شركة Michelin Compagnie Générale Des -tablissements ، المعروفة باسم ميشلان ، كشركة تصنيع الإطارات. تم تأسيس الشركة من قبل الأخوين édouard و André Michelin ، التي تنتج في البداية إطارات مطاطية صلبة فقط للدراجات والمركبات التي تجرها الخيول. بحلول عام 1895 ، طور ميشلان أول إطار قابل للإزالة للدراجات.

على مر العقود ، وسعت ميشلان محفظة منتجاتها والوصول الجغرافي. في عام 1900 ، نشر ميشلان أول دليل ميشلان ، والذي يهدف إلى تعزيز استخدام السيارات وبالتالي زيادة مبيعات الإطارات. تطور هذا الدليل إلى دليل مطعم وفندق مرموق. أصبحت الشركة علنية في عام 1920 ، مما سمح لها بزيادة رأس المال للتوسع.

خلال الحرب العالمية الأولى ، ساهمت ميشلان في المجهود الحربي ، حيث أنتجت إطارات للسيارات العسكرية. في عام 1940 ، قدمت الشركة رجل ميشلان الأيقوني ، الذي أصبح مرادفًا للعلامة التجارية. بحلول فترة ما بعد الحرب ، أنشأت ميشلان مرافق إنتاج في العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيطاليا والبرازيل.

في أواخر القرن العشرين ، واصلت ميشلان الابتكار مع منتجات مثل الإطارات الشعاعية. في عام 1990 ، استحوذت ميشلان على حصة مسيطرة في شركة تصنيع الإطارات Uniroyal ، مما يعزز بشكل كبير وجودها في السوق في أمريكا الشمالية. توسعت الشركة بشكل أكبر مع الاستحواذ على أقسام الإطارات في Bfgoodrich في عام 1990.

بحلول عام 2019 ، حقق ميشلان إيرادات تقريبًا 24.1 مليار يورو، عرض مسار النمو بدعم من الابتكارات المستمرة في تكنولوجيا الإطارات ومحفظة متنوعة تتضمن حلول التنقل. قامت الشركة أيضًا بخطوات في مبادرات الاستدامة ، تهدف إلى جعل 80 ٪ من إطاراتها من المواد المتجددة أو المعاد تدويرها بحلول عام 2048.

اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغ ميشلان عن صافي دخل من حوله 1.675 مليار يورو، مما يشير إلى أداء قوي وسط التحديات الاقتصادية العالمية. تقف القيمة السوقية الخاصة بها تقريبًا 20.75 مليار يورو اعتبارا من نهاية سبتمبر 2023.

سنة الإيرادات (مليار يورو) صافي الدخل (مليار يورو) القيمة السوقية (مليار يورو) عدد الموظفين
2019 24.1 1.4 19.9 124,000
2020 20.5 0.9 16.5 124,300
2021 23.7 1.5 21.5 127,000
2022 23.8 1.675 20.75 130,000
2023 متوقع 25.0 متوقع 1.8 متوقع 22.0 يقدر 135000

إن التزام ميشلان بالبحث والتطوير واضح ، مع النفقات السنوية تقريبًا 650 مليون يورو مكرسة للابتكار. ركزت الشركة على تحسين عمر الإطارات وكفاءة استهلاك الوقود والأداء العام.

من حيث تجزئة السوق ، تعمل ميشلان في مختلف القطاعات ، بما في ذلك سيارات الركاب والشاحنات والإطارات المتخصصة للمركبات الزراعية والبناء. اعتبارا من Q3 2023 ، تقريبا 57% جاءت إيراداتها من إطارات سيارات الركاب ، بينما 25% جاء من إطارات الشاحنات ، و 18% من القطاعات المتخصصة.

لا يزال ميشلان لاعبًا رئيسيًا في صناعة الإطارات العالمية ، حيث يحتل المرتبة المستمرة بين أفضل الشركات في جميع أنحاء العالم ، إلى جانب بريدجستون وجوديير. من المحتمل أن يؤثر التحول المستمر للشركة نحو حلول التنقل المستدامة على مسارها حيث تتكيف مع تغيير تفضيلات المستهلك والمناظر الطبيعية التنظيمية.



أ من يملك compagnie générale des établissements Michelin Société en Comple

Compagnie Générale des établissements Michelin ، المعروفة باسم ميشلان ، هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الإطارات في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتميز هيكل ملكية ميشلان في المقام الأول بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد.

تشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين في ميشلان:

  • المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، والمؤسسات المالية الأخرى التي تحمل أسهم كبيرة في الشركة. والجدير بالذكر أن المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين يشملون:
    • BlackRock ، Inc. - تقريبًا 6.2% من الأسهم
    • The Vanguard Group ، Inc. - تقريبًا 4.9% من الأسهم
    • إدارة الأصول Amundi - حول 5.5% من الأسهم
  • المساهمين الأفراد: تحافظ عائلة ميشلان على مصلحة ملكية مهمة ، تتجول 44.2% من بين أسهم الشركة عبر شركة Michelin Family Holding ، Groupement de RapproChement des Actionnaires Michelin (Gram).
  • ملكية مشاركة الموظف: لدى ميشلان أيضًا مخطط لمساهمة الموظفين ، والذي يمثل حوالي 1.8% من إجمالي الأسهم.

من حيث إجمالي الأسهم المعلقة ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى ميشلان تقريبًا 126 مليون الأسهم. يلخص الجدول أدناه هيكل الملكية:

نوع المساهمين النسبة المئوية للملكية عدد تقريبي من الأسهم
عائلة ميشلان (غرام) 44.2% 55.8 مليون
المستثمرين المؤسسيين 19.2% 24.2 مليون
موظف مشاركة الملكية 1.8% 2.3 مليون
المستثمرون الأفراد الآخرون 34.8% 43.8 مليون

في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، حققت ميشلان إيرادات تقريبًا 24.7 مليار يورو وأبلغ عن صافي دخل من حوله 1.7 مليار يورو. تعمل الشركة أكثر 170 دولة، مع إجمالي قوة عاملة عالمية 127000 موظف.

علاوة على ذلك ، تم إدراج ميشلان في EuroNext Paris Exchange تحت رمز Ticker مل. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية لميشلان تقريبًا 22 مليار يورو، مما يعكس وضعه كلاعب رئيسي في صناعة تصنيع الإطارات.

تواصل الشركة التركيز على التنقل المستدام وأعلنت خططًا للاستثمار أكثر 1.5 مليار يورو في مبادرات الاستدامة على مدار السنوات القليلة المقبلة ، بما في ذلك الابتكارات في إعادة تدوير الإطارات والمنتجات الموفرة للطاقة.



compagnie générale des établissement

تؤكد Michelin Compagnie Générale des établissements ، المعروفة باسم ميشلان ، التزامها بالاستدامة والسلامة والابتكار في بيان مهمتها. تهدف الشركة إلى تقديم حلول التنقل التي تعزز نوعية الحياة مع المساهمة في الحفاظ على البيئة. اعتبارًا من عام 2023 ، يعكس بيان مهمة ميشلان هدفه لدعم التنقل المستدام من خلال تكنولوجيا الإطارات المتقدمة والإشراف البيئي.

في عام 2022 ، أبلغت ميشلان عائدات 24.6 مليار يورو، علامات أ 6.5% زيادة من العام السابق. تم الوصول إلى دخل التشغيل للشركة 4 مليار يورو، مع صافي دخل 2.8 مليار يورو. تواصل ميشلان الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص حولها 5.6% من مبيعاتها السنوية لهذا القطاع.

تعمل الشركة على نطاق عالمي ، بأكثر من 130 مرافق التصنيع عبر أكثر 17 دولة. يتم التأكيد على تفاني ميشلان في السلامة من خلال جهودها المستمرة لتحقيق طول عمر الإطارات وزيادة كفاءة استهلاك الوقود. في عام 2022 ، حققت ميشلان تخفيضًا 25% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل إطار المنتج مقارنة بمستويات 2010.

سنة الإيرادات (مليار يورو) دخل التشغيل (مليار يورو) صافي الدخل (مليار يورو) استثمار البحث والتطوير (٪ من المبيعات) تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (٪)
2020 20.5 2.2 1.0 5.1 15
2021 23.1 3.4 2.0 5.5 20
2022 24.6 4.0 2.8 5.6 25

كجزء من مهمتها المتمثلة في ابتكار وتقليل التأثير البيئي ، حدد ميشلان هدفًا لجعل جميع إطاراتها باستخدام مواد مستدامة بنسبة 100 ٪ بواسطة 2050. يستخدمون حاليًا مواد مستدامة ، مثل المنتجات البيولوجية المعاد تدويرها ، تقريبًا 30% من إطاراتهم.

ويشمل نهج الشركة أيضًا توسيع محفظتها من إطارات السيارات الكهربائية (EV) ، والاستفادة من سوق EV السريع النمو. تضاعفت مبيعات إطارات ميشلان EV في عام 2022 ، مساهمة 1 مليار يورو إلى إيراداتها ، مع توقعات تشير إلى أن هذا الجزء يمكن أن ينمو 20% سنويا من خلال 2025.

من حيث حوكمة الشركات ، تعهد ميشلان بدعم المعايير الأخلاقية العالية وتعزيز قيمة المساهمين. أبلغت الشركة عن عائد على الأسهم (ROE) 14% في عام 2022. تلتزم ميشلان أيضًا بتعزيز التنوع بين الجنسين ، بهدف تحقيقه 30% من المناصب القيادية التي تشغلها النساء 2025.

بشكل عام ، يركز بيان مهمة ميشلان والمبادرات الاستراتيجية على النهوض بالنقل المستدام ، وتعزيز السلامة من خلال الابتكار ، والحفاظ على التزام قوي بالمسؤولية البيئية.



كيف تعمل compagnie générale des établissements Michelin Société en Comple

Compagnie Générale des établissements Michelin ، يشار إليها عادة باسم ميشلان ، هي شركة عالمية رائدة في تصنيع الإطارات ، مع وجود قوي في كل من قطاعات الركاب والسيارات التجارية. تعمل الشركة أكثر 170 دولة ويعمل أكثر من 127000 شخص في جميع أنحاء العالم اعتبارا من 2022.

في عام 2022 ، أبلغت ميشلان عن إجمالي مبيعاتها تقريبًا 23.3 مليار يوروزيادة كبيرة مقارنة بـ 20.5 مليار يورو في عام 2021 ، كان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على الإطارات ، وخاصة في قطاعات السيارات والشاحنات الخفيفة.

ينقسم الإطار التشغيلي لميشلان إلى حد كبير إلى قسمين: أعمال تصنيع الإطارات وقطعة حلول التنقل. يتضمن قطاع الإطارات إطارات لسيارات الركاب والشاحنات والمركبات المتخصصة ، بينما يركز قطاع التنقل على الخدمات والتقنيات التي تدعم النقل.

سنة إجمالي المبيعات (بمليار يورو) صافي الدخل (بمليار يورو) إجمالي الأصول (بمليار يورو) موظفين
2022 23.3 2.1 28.5 127,000
2021 20.5 1.7 26.1 126,000
2020 19.1 1.4 25.4 125,000

ميشلان تستثمر بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص حول 5.7 ٪ من إجمالي مبيعاتها إلى البحث والتطوير في عام 2022. يدعم هذا الاستثمار التطورات في حلول التنقل المستدامة. في عام 2021 ، قدمت ميشلان مبادرة "حلول ميشلان النهائي" ، والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون بواسطة 50% بحلول عام 2030 من خلال عمليات التصنيع الصديقة للبيئة.

تتبع الشركة استراتيجية توزيع متعددة القنوات من خلال مجموعة من المبيعات المباشرة والموزعين والمنصات عبر الإنترنت. اعتبارًا من أواخر عام 2022 ، كان لدى ميشلان شبكة واسعة من أكثر 7500 مركز خدمة وشاركت مع تجار التجزئة لتعزيز إمكانية الوصول.

يتم تداول أسهم ميشلان على EuroNext Paris تحت رمز MOCER ML. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يبلغ سعر السهم تقريبًا €90.45، مع رسملة السوق حولها 14 مليار يورو. تقدم الشركة باستمرار أرباحًا ، مع عائد توزيعات الأرباح حوالي 3.2% في عام 2022 ، يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين.

كجزء من استراتيجية الاستدامة ، تهدف ميشلان إلى تحقيقها 100% من إطاراتها مصنوعة من مواد مستدامة بواسطة 2050. يتم تعزيز هذا الالتزام من خلال تعاونهم مع أصحاب المصلحة في الصناعة والاستثمارات في أبحاث المواد البديلة.

علاوة على ذلك ، قامت ميشلان بتوسيع تركيزها على الحركة الكهربائية ، مع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية لإطارات السيارات الكهربائية بسبب الطلب المتزايد. وفقًا لتحليلات السوق ، من المتوقع أن ينمو سوق إطارات المركبات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب 30% من 2022 إلى 2027.

باختصار ، تواصل ميشلان الاستفادة من بصمتها العالمية الواسعة ، وقدرات البحث والتطوير القوية ، ومبادرات الاستدامة للحفاظ على موقعها كرائدة في السوق في صناعة تصنيع الإطارات.



كيف compagnie générale des établissements Michelin Société en Comple

تعتبر Michelin Compagnie Générale des établissements ، المعروفة باسم ميشلان ، واحدة من أكبر الشركات المصنعة للإطارات على مستوى العالم. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 24.2 مليار يورو، مع ربح تشغيلي حوالي 3.3 مليار يورو، مما أدى إلى هامش 13.6%.

تنقسم تدفقات الإيرادات في ميشلان بشكل أساسي إلى قسمين: إطارات ركاب الشاحنات والإطارات التجارية والإطارات التجارية. في عام 2022 ، كان انهيار إيرادات هذه القطاعات كما يلي:

شريحة الإيرادات (بمليار يورو) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
سيارات الركاب وإطارات الشاحنات الخفيفة €12.8 53%
الإطارات التجارية 7.2 30%
إطارات التخصص 4.2 17%

تعتمد استراتيجية الشركة المربحة على عدة عوامل رئيسية:

  • ابتكار: ميشلان يستثمر حولها 5 ٪ من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير ، مع التركيز على خلق إطارات عالية الأداء وفعالة في استهلاك الوقود.
  • الوجود العالمي: ميشلان يعمل في أكثر 170 دولةالذي يوفر الوصول إلى الأسواق المتنوعة وقواعد العملاء.
  • التعرف على العلامة التجارية: علامة ميشلان مرادفة للجودة ، مما يسمح للشركة بالحفاظ على الأسعار المتميزة ، مما يؤدي إلى متوسط ​​نمو سعر البيع (ASP) بنسبة 5 ٪ سنويا.

بالإضافة إلى ذلك ، تستفيد ميشلان من قطاع ما بعد البيع القوي ، والذي يساهم تقريبًا 25% من إجمالي الإيرادات. يتضمن هذا القطاع استبدال الإطارات ، وخدمات إعادة التجديد ، ومبيعات الملحقات.

من حيث المقاييس التشغيلية ، تقف طاقة ميشلان الإنتاجية في أكثر من ذلك 190 مليون إطارات سنويا، والتي تمكن الشركة من تلبية الطلب المرتفع مع الحفاظ على وفورات الحجم.

فيما يتعلق بالأداء المالي ، أبلغت ميشلان عن أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2022 تقريبًا 4.5 مليار يورو، مما يعكس قدرة توليد التدفق النقدي مستقر.

لدى الشركة ميزانية عمومية قوية ، اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، مع صافي ديون 2.9 مليار يورو ضد حقوق الملكية 15.1 مليار يورو، مما يؤدي إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.19.

بالنظر إلى اتجاهات السوق ، تبنت ميشلان أيضًا مبادرات الاستدامة ، بهدف أن يتم صنع جزء كبير من إطاراتها من مواد متجددة بحلول عام 2030.

في الختام ، فإن نهج ميشلان متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات ، مع التركيز على الابتكار ، قوة العلامة التجارية ، ومحفظة منتجات متنوعة ، يضعه بشكل جيد في صناعة تصنيع الإطارات التنافسية.

DCF model

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.