Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL.NS) Bundle
تاريخ موجز لمصفاة مانجالور وتروبوكيماويات محدودة
مصفاة Mangalore و Petrochemicals Limited (MRPL) ، التي تأسست في عام 1988 ، هي شركة قطاع عام تحت ملكية شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC). المصفاة في موقع استراتيجي في مانجالور ، كارناتاكا ، بسعة تقارب 15 مليون طن متري سنويا (MMTPA). هذه السعة تجعلها واحدة من اللاعبين المهمين في قطاع التكرير الهندي.
في عام 1991 ، تم تكليف MRPL ببدء العمليات بقدرة 3 mmtpa. على مر السنين ، خضع MRPL لعدة توسعات والحداثة ، بما في ذلك الترقية في التكنولوجيا المستخدمة ومعالجة مجموعة واسعة من الزيوت الخام.
بواسطة 2014، أكملت MRPL مشروع التوسع الواسع ، والذي زاد من قدرته على التكرير إلى 15 MMTPA. كان هذا التوسع مهمًا في وضع MRPL ككيان تنافسي في قطاع البترول العالمي.
حسب السنة المالية 2022-23، أبلغ MRPL عن إيرادات إجمالية تقريبًا INR 1،01،743 كرور، يعكس نموا كبيرا مقارنة مع INR 67717 كرور في العام السابق. صافي الربح للعام نفسه وقفت في INR 3،361 كرور، زيادة من INR 678 كرور في السنة المالية 2021-22.
| سنة | قدرة التكرير (MMTPA) | إجمالي الإيرادات (Crores INR) | صافي الربح (كرور روبية هندية) | معالجة النفط الخام (MMT) |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 3 | ن/أ | ن/أ | 0.9 |
| 2003 | 9 | 9,569 | 1,340 | 5.2 |
| 2014 | 15 | 72,929 | 1,823 | 8.3 |
| 2022-23 | 15 | 1,01,743 | 3,361 | 14.0 |
تشمل التطورات التكنولوجية لـ MRPL تبني عمليات التكرير الحديثة مثل تكسير تحفيز السوائل (FCC) ، والتشويه المائي ، واستخدام الممارسات الصديقة للبيئة التي تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.
في السنة المالية 2021-22، MRPL معالجتها تقريبًا 13.5 مليون طن متري (MMT) من النفط الخام ، بينما في 2022-23، ارتفع هذا الرقم إلى 14.0 mmt. إن الزيادة في قدرة المعالجة الخام تدل على تزايد الطلب على المنتجات البترولية في الهند.
تشتمل محفظة منتجات MRPL على مجموعة واسعة من المنتجات البترولية ، تتراوح من غاز البترال ، ديزل ، والكيروسين إلى البتروكيماويات الأكثر تعقيدًا ، مثل البولي بروبيلين والبنزين الألكيل الخطي. في 2022-23، أنتجت الشركة تقريبا 8.5 mmt من الديزل وحول 1.4 م ط من الوقود النفاث.
أظهر أداء الأسهم لـ MRPL المرونة ، مع تداول سعر السهم تقريبًا INR 96 للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعكس القيمة السوقية حولها 36000 روبية هندية. شهد السهم زيادة في الأداء حوالي 21% على مدار العام الماضي ، توافق مع الاتجاه التصاعدي في أسعار النفط الخام والاسترداد بعد الولادة.
علاوة على ذلك ، شرعت MRPL في رحلة نحو تحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية بواسطة 2030. تتضمن هذه المبادرة استثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. الميزانية المخصصة لهذه المبادرات تقريبًا 2000 كرور روبية هندية خلال السنوات الخمس المقبلة.
تركز الشركة أيضًا على توسيع شبكة التسويق الخاصة بها في جميع أنحاء الهند ، بهدف تعزيز وصولها وتعزيز توفر منتجاتها في مختلف المناطق. اعتبارا من 2023، يعمل MRPL أكثر من 800 منافذ البيع بالتجزئةويخطط لمضاعفة هذا الرقم بواسطة 2025.
أ من يمتلك مصفاة مانجالور والبتروكيماويات المحدودة
مصفاة Mangalore و Petrochemicals Limited (MRPL) هي شركة للقطاع العام ومقرها في الهند ، وتشارك بشكل أساسي في تحسين البترول وإنتاج البتروكيماويات. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتأثر هيكل ملكية MRPL في الغالب بشركتها الأم ، شركة النفط والغاز الطبيعي Limited (ONGC).
| مالك | حصة (٪) | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC) | 71.63 | تعهد القطاع العام |
| حكومة الهند | 71.63 (بشكل غير مباشر من خلال ONGC) | القطاع العام |
| المساهمون العامون | 28.37 | مستثمرين للبيع بالتجزئة والمؤسسات |
تعمل MRPL بموجب الإطار التنظيمي لوزارة البترول والغاز الطبيعي في الهند ، حيث تمتلك ONGC غالبية الأسهم. تم تأسيس الشركة في الأصل في عام 1988 وقد وسعت منذ ذلك الحين قدرتها على التكرير إلى ما يقرب من 15 مليون طن سنويا.
يتم تحديث أنماط الأداء المالي والمساهمة للشركة بانتظام في الإيداعات المالية والإفصاح عن البورصة. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي لـ Q2 FY 2023-24 ، أبلغ MRPL عن إيرادات 33،540 كرور روبية، مع صافي ربح 1،320 كرور.
بالإضافة إلى ONGC ، يشمل المستثمرون المؤسسيون البارزين الآخرون صناديق الاستثمار والمستثمرين المؤسسيين الأجانب ، والتي تسهم في فئة المساهمين العام. يعكس التنوع في المساهمة الأهمية الاستراتيجية لـ MRPL في قطاع النفط والغاز.
تم إدراج أسهم MRPL في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية للهند ، حيث تتداول تحت الرمز "MRPL". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر سهم MRPL تقريبًا ₹74 للسهم الواحد ، الذي يعكس القيمة السوقية حولها 18000 كرور روبية.
بشكل عام ، تملك MRPL في المقام الأول ONGC ، حيث يحتفظ المساهمون العموميون بالأسهم المتبقية. تضع ملكية وديناميات الشركة في الشركة بشكل استراتيجي في صناعة النفط والغاز الهندية ، مما يعزز قدرتها على الاستفادة من التآزر من عمليات ONGC.
مصفاة مانجالور والبتروكيماويات بيان المهمة المحدودة
مانجالور مصفاة وترربوكيماويات محدودة (MRPL) هي لاعب رئيسي في قطاع البترول الهندي ويعمل بمهمة واضحة تركز على التميز في تكرير وإنتاج البتروكيماويات في اتجاه مجرى النهر. تؤكد المهمة على الممارسات التجارية المستدامة ورضا العملاء والكفاءة التشغيلية.
يتضمن بيان مهمة MRPL العديد من المبادئ الأساسية:
- لتشغيل المصفاة مع الاستخدام الأمثل للسعة.
- لضمان إنتاج منتجات عالية الجودة تلبي توقعات العملاء.
- لتعزيز الاستدامة البيئية مع تحسين استخدام الموارد.
- للاستثمار في التقنيات التي تعزز الكفاءة التشغيلية.
- لدعم معايير السلامة والصحة العالية في جميع العمليات.
- للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع والبلد.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت MRPL عن إيرادات قدرها 39،542 كرور روبية ، مما يدل على قدرة تشغيلية قوية. تتمتع الشركة بقدرة تكريس تبلغ 15 مليون طن متري سنويًا (MMTPA). من حيث الربحية ، سجل MRPL ربحًا صافًا قدره 1051 كرور روبية لنفس السنة المالية.
والجدير بالذكر أن التزام MRPL بالاستدامة يتم التأكيد عليه من خلال جهودها للحد من انبعاثات الكربون. في عام 2023 ، حققت الشركة تقليل انبعاثات الكربون تقريبًا 30% مقارنة بمستويات 2021. تتماشى هذه المبادرة مع تركيزها على تقليل تأثيرها البيئي.
يحدد الجدول التالي المقاييس التشغيلية والمالية الرئيسية لـ MRPL للسنة المالية 2022-2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| قدرة التكرير (MMTPA) | 15 |
| إجمالي الإيرادات (كرور روبية) | 39,542 |
| صافي الربح (كرور روبية) | 1,051 |
| الحد من انبعاثات الكربون (٪) | 30 |
| الحصة السوقية (٪) | 8 |
| عدد الموظفين | 1,800 |
| نفقات المسؤولية الاجتماعية للشركات (كرور روبية) | 25 |
مهمة MRPL ليست مجرد بيان ؛ إنها مدعومة بجهود ملموسة وتنتج بما يتماشى مع أهدافها التشغيلية. تواصل الشركة استكشاف التطورات في تكرير التكنولوجيا ، وتعزيز ثقافة السلامة ، وتنفيذ المبادرات التي تفيد المجتمع ، مما يعزز التزامها بالتنمية المستدامة.
كيف تعمل مصفاة مانجالور والبتروكيماويات المحدودة
مصفاة Mangalore و Petrochemicals Limited (MRPL) هي لاعب رئيسي في صناعة النفط والغاز الهندية ، مع التركيز على تحسين وإنتاج البتروكيماويات. تدير الشركة مصفاة متقدمة تقع في مانجالور ، كارناتاكا ، مع قدرة معالجة تقارب 15 مليون طن متري سنويا (MMTPA).
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 ، أبلغ MRPL عن إنتاجية تكريس حولها 4.1 مليون طن، عرض استخدام قدرتها التي دفعها ارتفاع الطلب على الوقود. تمكنت الشركة من تحقيق هامش تكرير قوي (GRM) تقريبًا 9.5 دولار للبرميل، تعكس بيئة السوق المواتية.
محفظة العمليات ومحفظة المنتجات
يركز MRPL على مجموعة متنوعة من المنتجات البترولية ، بما في ذلك الديزل والبنزين والكيروسين وغاز البترول المسال (LPG). بالإضافة إلى ذلك ، غامر MRPL في البتروكيماويات المتخصصة ، وبالتالي تنويع خط منتجاتها. مزيج المنتج تقريبًا على النحو التالي:
| منتج | النسبة المئوية لإجمالي الإنتاج |
|---|---|
| ديزل | 46% |
| الغازولين | 24% |
| الكيروسين | 10% |
| غاز البترول المسال | 5% |
| آحرون | 15% |
علاوة على ذلك ، من خلال الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية ، عززت MRPL قدراتها التكنولوجية التي تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف الاستدامة.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت MRPL عن دخل إجمالي من حوله INR 73،872 كرور، جنبا إلى جنب مع ربح صافي INR 4،229 كرور. هذا يمثل نموًا كبيرًا مقارنة بالسنة المالية السابقة ، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة هوامش المصفاة.
كانت أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة تقريبًا INR 7،412 كرور. وقفت نسبة الديون إلى حقوق الملكية الإجمالية في 1.02، مما يشير إلى هيكل رأس المال متوازن.
موقف السوق وتبادل الأداء
MRPL هو تعهد في القطاع العام ، مع حد كبير السوق من حوله 27000 كرور روبية هندية اعتبارًا من أكتوبر 2023. أظهر السهم مرونة مع عودة سنة إلى تاريخ (YTD) تقريبًا 25%، يتفوق على العديد من أقرانها في هذه الصناعة.
كان سعر سهم MRPL يتداول حوله INR 88.50 في 20 أكتوبر 2023. نسبة P/E للشركة تقريبًا 6.4، وهو جذاب مقارنة بمتوسط الصناعة 10.1.
التحديات والمبادرات الاستراتيجية
يواجه MRPL تحديات مثل تقلب أسعار النفط الخام والضغوط التنظيمية. استجابة لذلك ، نفذت الشركة العديد من المبادرات الاستراتيجية:
- الاستثمار في التكنولوجيا: التركيز على تحسين كفاءة عمليات التكرير من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
- تنويع: توسيع محفظتها لتشمل منتجات البتروكيماويات التي تسفر عن هوامش أعلى.
- جهود الاستدامة: الاستثمار في التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة لتقليل آثار أقدام الكربون.
تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز وضع MRPL في السوق مع ضمان الاستدامة والربحية طويلة الأجل.
كيف تكمن مصفاة مانجالور والبتروكيماويات المحدودة
مانجالور مصفاة وترربوكيماويات محدودة (MRPL) يولد الإيرادات في المقام الأول من خلال تكرير النفط الخام وإنتاج البتروكيماويات. اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، كانت إجمالي إيرادات MRPL للسنة المالية 2022-2023 تقريبًا 45000 كرور روبية، بمناسبة زيادة كبيرة عن إيرادات العام السابق 30،000 كرور روبية.
يساهم قطاع التكرير في غالبية الإيرادات. MRPL لديه قدرة على تكرير 15 مليون طن متري سنويا (MMTPA)والشركة تعالج درجات مختلفة من النفط الخام. في السنة المالية 2022-2023 ، كان متوسط هامش التكرير الإجمالي (GRM) تقريبًا 7.5 دولار أمريكي للبرميل، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 4.6 دولار أمريكي للبرميل في السنة المالية 2021-2022.
بالإضافة إلى ذلك ، تنتج MRPL مجموعة من المنتجات ، بما في ذلك البنزين والديزل والكيروسين والبتروكيماويات. إن انهيار مبيعات المنتجات لنفس السنة المالية هو كما يلي:
| منتج | حجم المبيعات (في MMTPA) | مساهمة الإيرادات (في كرور روبية) |
|---|---|---|
| بنزين | 2.5 | 8,500 |
| ديزل | 9.0 | 29,000 |
| الكيروسين | 1.0 | 3,500 |
| البتروكيماويات | 2.0 | 4,000 |
من حيث الكفاءة التشغيلية ، ركزت MRPL باستمرار على تحسين عمليات التكرير الخاصة بها. اعتبارًا من مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن معدل استخدام 107%، مما يعكس قدرتها على تجاوز السعة المصممة خلال فترات الطلب المرتفع. تؤثر هذه الكفاءة بشكل إيجابي على هوامش الربح الإجمالي.
علاوة على ذلك ، شاركت الشركة في شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة لتعزيز موقعها في السوق. على سبيل المثال ، لدى MRPL شراكة مع شركة Hindustan Petroleum Corporation Limited ، والتي تساعد في توسيع نطاق وصولها إلى السوق والتآزر التشغيلي.
يستفيد MRPL أيضًا من السياسات الحكومية المواتية. لقد وفرت دفع الحكومة الهندية على زيادة قدرة تكرير النفط المحلية وتقليل التبعية للاستيراد بيئة تنظيمية مفيدة. مع مبادرات مثل السياسة الوطنية المتعلقة بالوقود الحيوي ، تستكشف MRPL أيضًا فرص إنتاج الوقود الحيوي ، والتي قد تنويع تدفقات إيراداتها.
علاوة على ذلك ، كانت EBITDA من MRPL (الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء) للسنة المالية 2022-2023 تقريبًا 5500 كرور روبية، يعكس هامش EBITDA حوالي 12.2%. هذا يمثل نموًا صحيًا مقارنة بهامش EBITDA للعام المالي الماضي 10%.
بالإضافة إلى ذلك ، تحتفظ الشركة بإدارة مالية حكيمة ، مع صافي الديون المبلغ عنها 10000 كرور روبية ضد صافي القيمة تقريبًا 15000 كرور روبية اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023 ، مما أدى إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.67.
تؤثر ظروف السوق وتقلبات أسعار النفط الخام بشكل كبير على ربحية MRPL. على سبيل المثال ، بلغ متوسط أسعار خام برنت حولها 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2022 ، تؤثر على هيكل تكلفة الشركة واستراتيجيات التسعير.
لتلخيص مقاربة MRPL لتوليد الإيرادات ، تقوم الشركة بالاستفادة من قدرتها على التكرير ، وتنوع المنتج ، والكفاءة التشغيلية ، والتحالفات الاستراتيجية ، وظروف السوق المواتية. كل هذه العوامل تسهم في ربحية MRPL والصحة المالية الشاملة.
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.