National Aluminium Company Limited (NATIONALUM.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة الألمنيوم الوطنية المحدودة
تم إنشاء شركة الألمنيوم الوطنية المحدودة (NALCO) في 1981 ومقره في بوبانسوار ، أوديشا ، الهند. تم دمج الشركة مع المهمة لإنشاء كيان مكتفي ذاتيا لإنتاج الألومنيوم ومنتجاتها. تعمل Nalco في ظل وزارة المناجم ، حكومة الهند.
تشمل عمليات Nalco الأولية تعدين البوكسيت ، وتكرير الألومينا ، وصهر الألومنيوم. تعد الشركة واحدة من أكبر منتجي الألمنيوم المتكامل في آسيا وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد الهندي.
في سنواتها الأولى ، بدأت Nalco إنتاجها مع التركيز على إنشاء مناجم البوكسيت في تلال Panchpatmali ، والتي تشتهر باحتياطياتها المهمة البوكسيت. بدأت المرحلة الأولى من الإنتاج في 1987، مع مصفاة الألومينا التي تم إنشاؤها في نفس العام ، تفتخر بقدرة أولية مليون طن سنويا (MTPA).
| سنة | المعالم | القدرة الإنتاجية (MTPA) |
|---|---|---|
| 1981 | دمج نالكو | - |
| 1987 | بداية التعدين البوكسيت | 1 |
| 1990 | تكليف مصهر الألومنيوم | 0.25 |
| 2001 | توسيع قدرة مصهر الألومنيوم | 0.46 |
| 2015 | توسيع إنتاج الألومينا | 2.25 |
اعتبارًا من عام 2022 ، وصلت القدرة الإنتاجية لـ Nalco تقريبًا 1.1 مليون طن من الألومنيوم و 2.275 مليون طن من الألومينا. وضعت الكفاءة التشغيلية للشركة وطرق الإنتاج الفعالة من حيث التكلفة ذلك كلاعب رائد في قطاع الألومنيوم.
من الناحية المالية ، أبلغت Nalco عن دخل إجمالي تقريبًا 13155 كرور روبية (عن 1.77 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2023. حققت الشركة ربحًا بعد ضريبة من حوله 2،324 كرور (تقريبًا 311 مليون دولار) خلال نفس الفترة. مثل هذه الأرقام المالية تعكس وضع السوق القوي في Nalco والفعالية التشغيلية.
شاركت الشركة أيضًا في مختلف المبادرات المستدامة لتقليل بصمتها البيئية ، مع التركيز على إعادة تدوير الألومنيوم وإدارة النفايات وممارسات الإنتاج الموفرة للطاقة. كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها ، استثمرت Nalco في تحديث منشآتها وتوسيع عروض منتجاتها لتلبية احتياجات المتطلبات في السوق.
من حيث أداء الأسهم ، تم إدراج Nalco في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية للأسهم (NSE) في الهند. شهد السهم تقلبات على مر السنين ، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وأسعار السلع. في أكتوبر 2023 ، تم تداول السهم تقريبًا ₹90 للسهم الواحد.
في المستقبل ، تهدف Nalco إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية بشكل أكبر واستكشاف الأسواق الدولية لدفع النمو. وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتوسيع طاقتها التشغيلية والاستثمار في التقنيات الجديدة ، مما يضمن أن تظل قادرة على المنافسة في سوق الألمنيوم المتزايد العولمة.
أ من يمتلك شركة الألمنيوم الوطنية المحدودة
شركة Aluminium National Limited (NALCO) هي شركة متداولة علنًا مدرجة في البورصة الوطنية للأسهم في الهند (NSE) وبورصة بومباي (BSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتميز نمط المساهمة في Nalco بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والحكومية والتجزئة.
يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين في نالكو:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | تفاصيل |
|---|---|---|
| حكومة الهند | 51.28% | الملكية التي عقدت من خلال وزارة المناجم الاتحاد. |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 9.32% | يشمل الاستثمارات من مختلف الصناديق العالمية. |
| صناديق الاستثمار | 6.78% | صناديق الاستثمار الهندية التي تحمل مخاطر كبيرة. |
| المستثمرين غير المؤسسيين | 32.62% | يشمل مستثمري التجزئة والأفراد. |
وفقًا لآخر التقارير المالية للسنة المالية 2023 ، أبلغت Nalco عن إيراداتها تقريبًا 13500 كرور روبية (1.63 مليار دولار أمريكي) ، يعرض نموًا على أساس سنوي يبلغ حوالي 10%. كان صافي الربح لنفس الفترة 2،100 كرور روبية (255 مليون دولار أمريكي) ، تمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
تعتبر القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 30،000 كرور روبية (3.65 مليار دولار أمريكي). كان السهم يتداول بحوالي ₹90 للسهم الواحد خلال هذه الفترة ، مما يعكس زيادة تقريبًا 15% خلال الأشهر الستة الماضية.
تلعب الملكية المؤسسية دورًا حاسمًا في حوكمة Nalco والتوجيه الاستراتيجي ، مع كون حكومة الهند المساهم المهيمن. تمكن حصة الأغلبية هذه الحكومة من التأثير على القرارات الرئيسية المتعلقة بالتوسعات التشغيلية وتخصيصات الموارد وممارسات الاستدامة.
في سياق النمو المستقبلي ، تخطط Nalco لتعزيز طاقتها الإنتاجية وتنويع عروض منتجاتها ، والتي قد تجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين وزيادة تعزيز موقعها في قطاع الألومنيوم. مع ارتفاع الطلب العالمي على الارتفاع للألمنيوم ، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية (EV) ، فإن Nalco على استعداد للاستفادة من هذه الاتجاهات ، مما قد يزيد من قيمته السوقية وعائدات المساهمين في السنوات القادمة.
بيان المهمة الوطنية لشركة الألومنيوم المحدودة
لدى شركة National Aluminium Limited (NALCO) ، وهي Navratna CPSE ، بيان مهمة موجه نحو أن يصبح منتجًا عالميًا من الألومينا والألومينيوم. يؤكد هذا الالتزام الممارسات المستدامة والابتكار والتميز في العمليات.
تركز المهمة على تحقيق إنتاج فعال من حيث التكلفة ومستدامة بيئيًا ، مما يضمن رفاهية مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الموظفين والمساهمين والمجتمع. كما يهدف إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي من أجل الكفاءة والإنتاجية مع الحفاظ على التزام قوي بالجودة ورضا العملاء.
يتضمن النهج المتكامل عمليات المنبع التي تشمل تعدين البوكسيت ، وصقل الألومينا ، وصهر الألومنيوم ، بينما تركز أنشطة المصب على تسويق وتوزيع منتجات الألومنيوم.
| مكون بيان المهمة | تفاصيل |
|---|---|
| كفاءة التكلفة | السعي ل انخفاض تكاليف الإنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة. |
| الاستدامة | الالتزام الحفاظ على البيئة مع السياسات المعمول بها لتقليل بصمة الكربون. |
| مشاركة أصحاب المصلحة | قم بالتركيز على تنمية المجتمع البرامج الاستثمار أكثر 30 كرور روبية سنويا. |
| ضمان الجودة | الحفاظ ISO 9001 شهادة وتنفيذ تدابير صارمة لمراقبة الجودة. |
| الابتكار التكنولوجي | استثمار 100 كرور روبية في البحث والتطوير لتطوير المنتجات الجديدة في السنة المالية 2022-23. |
في تقريرها السنوي للسنة المالية 2022-23 ، أبلغت Nalco عن دوران من 15000 كرور روبية مع صافي ربح بعد الضريبة 2،047 كرور، مما يعكس كفاءتها التشغيلية ووجود السوق. تركز الشركة أيضًا على تقليل استهلاك الطاقة لكل وحدة من الإنتاج عن طريق 10% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مواءمة مع أهداف الاستدامة.
تشمل منتجات Nalco العديد من منتجات الألومنيوم مثل قضبان الأسلاك والبلاطات والسبائك ، والتي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية. الهدف الاستراتيجي هو تعزيز قدرتها الإنتاجية إلى مليون طن من الألومنيوم بحلول عام 2025 مع إدخال أسواق جديدة للمنتجات المصب.
علاوة على ذلك ، تهدف Nalco إلى تعزيز الابتكار من خلال التعاون مع مؤسسات البحث والمؤسسات الأخرى ، مما يكرس موارد كبيرة لاستكشاف تطبيقات الألمنيوم الجديدة. تؤكد الشركة رفاهية الموظفين من خلال ضمان ظروف العمل الآمنة وفرص التطوير المهني.
بشكل عام ، يعكس بيان مهمة شركة الألومنيوم الوطنية المحدودة التزامها بالنمو المستدام ، وإنتاج الجودة ، ومشاركة المجتمع ، ووضعه كقائد في صناعة الألومنيوم في الهند وخارجها.
كيف تعمل شركة الألمنيوم الوطنية المحدودة
تعمل شركة الألمنيوم الوطنية المحدودة (NALCO) في المقام الأول في صناعة التعدين والمعادن ، مع التركيز على إنتاج الألمنيوم والألومينا. تأسست Nalco في عام 1981 ، وهي مؤسسة للقطاع العام في ظل وزارة المناجم ، حكومة الهند. الشركة هي واحدة من أكبر منتجي الألومنيوم المتكامل في آسيا.
تنقسم عمليات Nalco إلى قسمين رئيسيين: التعدين البوكسيت وتكرير الألومينا ، يليه صهر الألومنيوم والصب. تقع مناجم البوكسيت الخاصة بالشركة في ولاية أوديشا الهند الشرقية ، حيث يقع المنجم الأساسي في Panchpatmali. ثم يتم تحسين خام البوكسيت لإنتاج الألومينا في مصفاة الألومينا في دامانجودي.
تتم معالجة الألومينا في مصنع صهر الألمنيوم في Nalco في Angul ، والذي يضم قدرة مثبتة 460،000 طن سنويا. اعتبارًا من السنة المالية 2022-23 ، حقق Nalco مستوى إنتاج من 1.7 مليون طن من البوكسيت ، 0.54 مليون طن من الألومينا ، و 0.4 مليون طن من سبائك الألومنيوم.
| حجم الإنتاج | السنة المالية 2021-22 | السنة المالية 2022-23 |
|---|---|---|
| البوكسيت (مليون طن) | 1.73 | 1.7 |
| ألومينا (مليون طن) | 0.545 | 0.54 |
| الألومنيوم (مليون طن) | 0.440 | 0.4 |
تتضمن مجموعة منتجات Nalco سبائكًا وبيتشات ومنتجات مدفوفة. تقوم الشركة بتسويق هذه المنتجات محليًا ودوليًا ، وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة مثل الفضاء والسيارات والتعبئة. في السنة المالية 2022-23 ، تم الإبلاغ عن إجمالي دخل Nalco تقريبًا 7،025 كرور روبية، مع صافي ربح 1،516 كرور روبية.
تشتهر الشركة أيضًا بالتزامها بالممارسات المستدامة. وهو ينفذ مختلف مبادرات الإدارة البيئية لتقليل بصمة الكربون الخاصة بها وتستثمر في مصادر الطاقة المتجددة لتلبية متطلبات الطاقة الخاصة بها. اعتبارًا من عام 2023 ، ولدت Nalco حولها 100 ميجاوات من الطاقة المتجددة من مبادراتها المختلفة.
علاوة على ذلك ، تعمل Nalco على توسيع طاقتها الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية. لدى الشركة خطط لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الألومينا بحوالي مليون طن في السنوات القادمة ، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في تحديث منشآتها.
بالإضافة إلى أنشطة الإنتاج ، تشارك Nalco في تطوير الصناعات المصب ، مما يعزز استخدام منتجات الألومنيوم في مختلف التطبيقات. تهدف المبادرات الاستراتيجية للشركة إلى تعزيز حصتها في السوق وضمان النمو المستمر في قطاع الألومنيوم.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم الإبلاغ عن سعر سهم Nalco تقريبًا ₹85، مع اقتراب القيمة السوقية 22000 كرور روبية. أظهر السهم عائدًا عامًا 35%، يعكس ثقة المستثمر في مسار نمو الشركة.
كيف تجني شركة الألمنيوم الوطنية المحدودة المال
تقوم شركة الألمنيوم الوطنية المحدودة (NALCO) بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع منتجات الألومنيوم. تشمل عمليات الشركة عدة قطاعات ، بما في ذلك تعدين البوكسيت ، وصقل الألومينا ، وصهر الألومنيوم. تم تنظيم نموذج أعمال Nalco لزيادة الربحية عبر هذه القطاعات.
تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات البوكسيت: Nalco Mines Bauxite ، المادة الخام الأولية لإنتاج الألومينا ، والتي يتم تنقيحها بعد ذلك لإنتاج أكسيد الألومنيوم.
- مبيعات الألومينا: تقوم الشركة بتحسين البوكسيت إلى ألومينا ، والتي تباع لعملاء مختلفين في صناعة الألومنيوم.
- مبيعات الألومنيوم: يتم بيع منتجات الألومنيوم المكتملة ، بما في ذلك السبائك والألواح والمنتجات المرفوفة ، للمستخدمين النهائيين في مختلف القطاعات.
- توليد الطاقة: نالكو يولد الكهرباء في المقام الأول من محطات الطاقة الأسيرة ، وبيع الطاقة الزائدة لشبكات الدولة.
يوضح الجدول التالي مساهمة الإيرادات من كل قطاع للسنة المالية 2022-2023:
| شريحة | الإيرادات (كرور INR) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المبيعات البوكسيت | 1,120 | 20% |
| مبيعات الألومينا | 2,500 | 46% |
| مبيعات الألومنيوم | 1,780 | 34% |
| توليد الطاقة | 350 | 6% |
| إجمالي الإيرادات | 5,750 | 100% |
يعد مصنع ألومينا في Nalco واحدًا من أكبر المصنع في الهند ، حيث تزيد قدرة على ** 2.275 مليون طن سنويًا (MTPA) **. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مصهر الألومنيوم لديه قدرة ** 460،000 طن سنويا **. يتيح هذا المقياس التشغيلي Nalco الحفاظ على التكاليف التنافسية وتحقيق وفورات الحجم.
يمكن أن تؤثر أسعار الألومنيوم والألومينا بشكل كبير على ربحية Nalco. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السوق للألمنيوم يحوم حول ** 2200 دولار للطن ** ، في حين أن أسعار الألومينا كانت حوالي 350 دولار للطن **. تؤثر التقلبات في أسعار السلع هذه بشكل مباشر على أرباح NALCO قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA).
في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت NALCO عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في ** 1،350 كرور ** ، تمثل هامشًا حوالي 23 ٪ **. بلغ صافي الربح لهذا العام ** ١٠٥٠ كرور روبية ** ، مما أسفر عن هامش ربح صافي يبلغ حوالي ** 18 ٪ **. تسلط هذه الأرقام الضوء على استراتيجيات Nalco الفعالة لإدارة التكاليف وتحديد المواقع القوية في السوق.
بالإضافة إلى ذلك ، تشمل المبادرات الاستراتيجية لـ Nalco توسيع نطاقها الإنتاجي وتنويع عروض منتجاتها. في عام 2023 ، أعلنت الشركة عن خطط لاستثمار ** 2،500 كرور روبية ** في تعزيز قدرات إنتاج الألومنيوم واستكشاف الفرص في المنتجات ذات القيمة المضافة.
هناك عامل مهم آخر في توليد إيرادات Nalco وهو الطلب العالمي على الألومنيوم ، وهو أمر ضروري لمختلف الصناعات ، بما في ذلك السيارات والفضاء والبناء. من المتوقع أن ينمو سوق الألومنيوم بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ ** 5.7 ٪ ** من 2023 إلى 2028 ، مما يعزز آفاق نمو نالكو.
أخيرًا ، يلعب التزام Nalco بالاستدامة والممارسات الخضراء دورًا في توليد الإيرادات أيضًا. قامت الشركة بمبادرات لتقليل بصمة الكربون إلى الحد الأدنى وتعزيز كفاءة الطاقة ، حيث تتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تفضل الإنتاج المسؤول عن البيئة. هذا الالتزام لا يعزز سمعة Nalco فحسب ، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى وفورات في التكاليف وزيادة الطلب على منتجاتها من المستهلكين الواعيين للبيئة.
National Aluminium Company Limited (NATIONALUM.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.