Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة
شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC) هي شركة هندية متعددة الجنسيات تشتهر بحضورها الواسع في قطاع النفط والغاز. تأسست شركة ONGC في **1956**، وقد نمت لتصبح واحدة من أكبر شركات القطاع العام في الهند، وتعمل في المقام الأول في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي.
في السنوات الأولى، ركزت شركة ONGC على استكشاف وتطوير حقول النفط في الهند. حققت الشركة أول نجاح كبير لها في عام 1966 عندما اكتشفت النفط في مرتفع مومباي، وهو حقل بحري رئيسي. بحلول **1976**، أصبحت شركة ONGC أكبر منتج للنفط في الهند، مما يمثل لحظة محورية في قطاع الطاقة في البلاد.
طوال **الثمانينيات** و**التسعينيات**، قامت شركة ONGC بتوسيع أنشطتها الاستكشافية محليًا ودوليًا. أنشأت الشركة مشاريع مشتركة وتعاونات مع العديد من شركات النفط العالمية لتعزيز قدراتها الاستكشافية. في **1991**، تمت إعادة تنظيم ONGC لتصبح شركة لتعزيز كفاءتها التشغيلية.
في **2004**، استحوذت شركة ONGC **على حصة الحكومة البالغة 51% في شركة هندوستان بتروليوم المحدودة (HPCL)**، مما يدل على استراتيجيتها لتنويع محفظتها الاستثمارية في قطاع الطاقة. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بنحو **2.5 مليار دولار**. في **2008**، استحوذت شركة ONGC Videsh Limited، وهي الذراع الخارجي لشركة ONGC، ** على حصة قدرها 25% في حقل النفط Azeri-Chirag-Guneshli** في أذربيجان، مما أدى إلى توسيع نطاق وجودها العالمي.
اعتبارًا من **2022**، أنتجت شركة ONGC ما يقرب من **23.5 مليون طن متري** من النفط الخام و**24.7 مليار متر مكعب** من الغاز الطبيعي. أعلنت الشركة عن **دخل إجمالي قدره 1.1 تريليون روبية هندية** (حوالي **14.8 مليار دولار**) للسنة المالية المنتهية في مارس **2023**. وبلغ صافي أرباحها لنفس الفترة حوالي **195 مليار روبية** (حوالي **2.6 مليار دولار**)، مما يعكس كفاءتها التشغيلية وسط تقلب أسعار النفط العالمية.
في إطار التزامها بالممارسات المستدامة، تستثمر شركة ONGC في الطاقة المتجددة، مستهدفة **5 جيجاوات** من قدرة الطاقة المتجددة بحلول **2030**. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية بشكل كبير من خلال تنويع مصادر الطاقة لديها.
| سنة | المعالم الرئيسية | إنتاج النفط الخام (مليون طن متري) | صافي الربح (مليار روبية) | إجمالي الدخل (₹ تريليون) |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | تأسست باسم ONGC | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 1966 | اكتشف النفط في مومباي عالية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 1976 | أصبحت أكبر منتج للنفط في الهند | 8.3 | لا يوجد | لا يوجد |
| 1991 | أعيد تنظيمها إلى شركة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2004 | الاستحواذ على حصة في شركة HPCL | لا يوجد | لا يوجد | 2.5 مليار |
| 2008 | الاستحواذ على حصة في حقل النفط أذربيجان-جيراق-جونيشلي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2022 | وصل إنتاج النفط الخام إلى ذروته | 23.5 | 195 | 1.1 |
في السنوات الأخيرة، ركزت شركة ONGC أيضًا على التقدم التكنولوجي في عمليات الحفر والإنتاج، وتنفيذ أساليب استخلاص النفط المحسنة لزيادة الإنتاج من الحقول الحالية إلى أقصى حد. وتشمل استراتيجيات الشركة المستقبلية الاستفادة من الموارد غير التقليدية، مثل الغاز الصخري والنفط المحكم، للحفاظ على مسار نموها في مشهد الطاقة المتطور.
يتم تداول أسهم ONGC في البورصة الوطنية الهندية وبورصة بومباي، واعتبارًا من سبتمبر ** 2023 **، بلغ سعر السهم حوالي ** 152 ** للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي ** 1.93 تريليون ** (حوالي ** 25 مليار دولار **). وبلغت نسبة السعر إلى الربحية للشركة **9.8**، مما يشير إلى تقييم جذاب مقارنة بأرباحها المحتملة.
ومع الالتزام بالتميز التشغيلي والاستدامة، تواصل شركة ONGC كونها حجر الزاوية في أمن الطاقة في الهند ولاعبًا مهمًا في صناعة النفط والغاز العالمية.
من يملك شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة
شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC) هي شركة هندية كبرى متعددة الجنسيات تعمل في قطاع النفط والغاز. وهي مملوكة في المقام الأول لحكومة الهند، التي تمتلك حصة كبيرة في الشركة.
وفقًا لأحدث البيانات المالية المتاحة، تمتلك حكومة الهند ما يقرب من 58.86% من إجمالي حقوق ملكية ONGC. وتعكس هذه الملكية مكانة الشركة باعتبارها مؤسسة مركزية تابعة للقطاع العام، مما يساهم بشكل كبير في أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في الهند.
أما الأسهم المتبقية فيمتلكها العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يوضح الجدول أدناه هيكل ملكية ONGC اعتبارًا من آخر سنة مالية.
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| حكومة الهند | 58.86% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 8.80% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 24.82% |
| المساهمين الأفراد | 7.52% |
أظهرت شركة ONGC أداءً ماليًا مثيرًا للإعجاب، حيث بلغت قيمتها السوقية حوالي 1.55 تريليون روبية اعتبارًا من أكتوبر 2023. أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 1.07 تريليون روبية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مما يبرز دورها المحوري في سوق الطاقة.
من حيث الإنتاج، أنتجت ONGC ما يقرب من 23.84 مليون طن متري من النفط الخام وحوالي 22.78 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة المالية 2023. ويشير ذلك إلى المساهمة الكبيرة للشركة في إنتاج النفط والغاز المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت أرباح ONGC قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة حوالي 469 مليار جنيه، وتسليط الضوء على كفاءتها التشغيلية وربحيتها.
أما بالنسبة لاتجاهات المساهمة، فقد أظهر سهم ONGC مرونة، مع نطاق سعري يقارب من 120 إلى 170 دولارًا للسهم الواحد خلال العام الماضي. أظهر السهم نموًا سنويًا حتى الآن بحوالي 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس ثقة المستثمرين وسط تقلب أسعار النفط العالمية.
وبفضل قاعدة ملكية قوية ومقاييس مالية كبيرة، تواصل شركة ONGC لعب دور محوري في قطاع الطاقة في الهند مع الحفاظ على أداء قوي في سوق الأسهم.
بيان مهمة شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة
تعمل شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC) بمهمة واضحة تتمثل في أن تكون شركة رائدة عالميًا في إنتاج الطاقة مع المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في الهند. ويؤكد بيان مهمتها على الالتزام بالتنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي والمسؤولية الاجتماعية.
على وجه التحديد، تسلط مهمة ONGC الضوء على المعتقدات الأساسية التالية:
- تسخير التقنيات المتقدمة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بكفاءة.
- تحقيق أقصى قدر من خلق القيمة من خلال تحسين الموارد وضمان أمن الطاقة في الهند.
- أن نكون مسؤولين بيئياً ونطبق ممارسات مستدامة في جميع الأنشطة التشغيلية.
- لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي يعملون فيها.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، أعلنت ONGC عن إجمالي إيرادات قدرها ₹1.17 ألف كرور، مع هامش ربح صافي قريب من 18%. وتركز الشركة على استكشاف مجالات جديدة واعتماد تقنيات مبتكرة لتحسين كفاءتها التشغيلية.
| الفئة المالية | القيمة (السنة المالية 2022-2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ₹1.17 ألف كرور |
| صافي الربح | ₹21,177 كرور روبية |
| النفقات الرأسمالية | ₹31.000 كرور |
| هامش التكرير الإجمالي | 10.54 دولارًا للبرميل |
| إنتاج النفط الخام | 22.6 مليون طن متري |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 23.5 مليار متر مكعب |
| نسبة توزيع الأرباح | 45% |
| القيمة السوقية | ₹1.65 ألف كرور |
يتم دعم مهمة ONGC من خلال استراتيجياتها التشغيلية التي تتماشى مع السياسات الوطنية بشأن أمن الطاقة والتنمية المستدامة. وتلتزم الشركة بالحفاظ على التميز التشغيلي مع الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة وتعزيز رفاهية المجتمع.
طوال تاريخها التنظيمي، خطت ONGC خطوات واسعة في حوكمة الشركات والشفافية، مما يضمن إعلام أصحاب المصلحة ومشاركتهم في استراتيجياتها التشغيلية ونتائج الأداء.
بالإضافة إلى الأهداف التشغيلية، تركز ONGC بقوة على البحث والتطوير. تخصص الشركة تقريبا 2% من إيراداتها السنوية لمبادرات البحث والتطوير، مع التركيز على التقنيات المبتكرة التي تعزز كفاءة الاستكشاف وتقلل من التأثير البيئي.
ومع المشاريع الجارية والتوسعات المستقبلية في قطاعات الطاقة المتجددة، لا تتطلع شركة ONGC إلى زيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تنويع محفظتها لتشمل بدائل طاقة أنظف، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة.
كيف تعمل شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة
شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC) هي لاعب رئيسي في قطاع النفط في الهند، والمعروفة بدورها في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 31 مارس 2023، أعلنت ONGC عن إجمالي إيرادات قدره 1,02,234 كرور روبية (حوالي 13.1 مليار دولار أمريكي)، مما يعرض زيادة على أساس سنوي من 90,328 كرور روبية في السنة المالية السابقة.
تعمل شركة ONGC في قطاعات مختلفة، لا سيما العمليات الأولية التي تنطوي على استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، بالإضافة إلى الأنشطة النهائية بما في ذلك التكرير والتسويق.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022-2023، بلغ صافي أرباح ONGC 25,892 كرور روبية (حوالي 3.2 مليار دولار)، مما يعكس نموًا بنسبة 10% مقارنة بـ 23,557 كرور روبية في السنة المالية 2021-2022.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة ONGC خلال السنوات الأخيرة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (₹ كرور روبية) | صافي الربح (₹ كرور روبية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (₹ كرور روبية) | ربحية السهم (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1,02,234 | 25,892 | 41,273 | 11.62 |
| 2021-22 | 90,328 | 23,557 | 36,928 | 10.77 |
| 2020-21 | 76,069 | 15,196 | 26,843 | 5.66 |
التشغيلية Overview
تدير شركة ONGC 21 حوضًا إنتاجيًا وحقولًا بحرية وبرية. وتشمل أكبر اكتشافاتها حقل مومباي العالي الذي يتميز بمعدل إنتاج يتجاوز 300 ألف برميل يوميا. وفي عام 2023، أعلنت شركة ONGC عن متوسط إنتاج من النفط الخام يبلغ حوالي 19.3 مليون طن متري وإنتاج من الغاز الطبيعي يبلغ 22.9 مليار متر مكعب.
المبادرات الاستراتيجية
تستثمر ONGC بنشاط في التكنولوجيا والابتكار. في السنة المالية 2022-2023، خصصت الشركة 30.000 كرور روبية (حوالي 3.8 مليار دولار) للإنفاق الرأسمالي، بهدف تعزيز تقنيات استخراج النفط واستكشاف مناطق جديدة.
موقف السوق
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ سعر سهم ONGC حوالي 149 روبية هندية للسهم الواحد، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 1,94,000 كرور روبية (حوالي 24 مليار دولار). تمتلك شركة ONGC ما يقرب من 70% من احتياطيات النفط والغاز في البلاد، مما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في السوق.
سياسة توزيع الأرباح
تشتهر ONGC بسياسة توزيع الأرباح القوية. في السنة المالية 2022-23، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 5.25 روبية هندية للسهم الواحد، مما يعكس نسبة توزيع أرباح تزيد عن 30% من صافي أرباحها.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تنويع محفظتها الاستثمارية، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، باستثمار قدره 10,000 كرور روبية (حوالي 1.27 مليار دولار) مخطط لمصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
التأثير العالمي
تعتبر العمليات الدولية لشركة ONGC مهمة، ولها مصالح في 16 دولة، وتنتج حوالي 20 مليون برميل من النفط المكافئ من الحقول الخارجية. أعلنت شركة ONGC Videsh، ذراعها الخارجي، عن مساهمة في الإيرادات بقيمة 15000 كرور روبية (حوالي 1.9 مليار دولار) في السنة المالية الماضية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة ONGC إلى تحقيق هدف إنتاج يبلغ 25 مليون طن متري من النفط الخام و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بالتزامن مع التعافي الاقتصادي بعد الوباء، مما يضع شركة ONGC للاستفادة من هذا الاتجاه.
يوضح التزام ONGC بالممارسات المستدامة ومصادر الطاقة المتنوعة نهجها الاستراتيجي للتوافق مع اتجاهات تحول الطاقة العالمية.
كيف تجني شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة المال
شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC)، وهي لاعب مهم في قطاع الطاقة الهندي، تحقق إيراداتها في المقام الأول من خلال استكشاف وإنتاج وبيع النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة ONGC عن إجمالي إيرادات بقيمة 1,27,921 كرور روبية (حوالي 15.8 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 1,13,121 كرور روبية (حوالي 14.1 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2021-2022.
تعمل ONGC على العديد من مصادر الإيرادات الرئيسية:
- **إنتاج النفط الخام**: بلغ متوسط إنتاج النفط الخام لشركة ONGC خلال السنة المالية 2022-2023 21.7 مليون طن متري، مما ساهم بشكل كبير في الإيرادات. وبلغ متوسط سعر النفط الخام خلال هذه الفترة حوالي 86 دولارًا للبرميل.
- **إنتاج الغاز الطبيعي**: في نفس السنة المالية، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي لشركة ONGC حوالي 24.5 مليار متر مكعب، بمتوسط سعر بيع يبلغ 6,500 روبية لكل ألف متر مكعب (حوالي 80 دولارًا لكل ألف متر مكعب).
- **التكرير والتسويق**: تقوم شركة ONGC، من خلال شركتها التابعة، بتشغيل المصافي التي تعزز قدرتها على توليد الإيرادات. وفي السنة المالية 2022-2023، بلغت إنتاجية التكرير حوالي 14.0 مليون طن متري.
- **المشاريع المشتركة والشراكات**: مكنت المشاريع التعاونية مع شركات أخرى شركة ONGC من تنويع مصادر إيراداتها. وقد شاركت الشركة في العديد من المشاريع على الصعيدين المحلي والدولي، مما يعزز استقرارها المالي.
ومن حيث الطاقات الإنتاجية ومساهمتها في الإيرادات ما يلي:
| قطاع الإنتاج | إنتاج السنة المالية 2022-2023 | مساهمة الإيرادات (بـ كرور روبية) |
|---|---|---|
| النفط الخام | 21.7 مليون طن متري | 88,863 |
| الغاز الطبيعي | 24.5 مليار متر مكعب | 22,770 |
| التكرير والتسويق | 14.0 مليون طن متري | 16,388 |
| أخرى (مشاريع مشتركة) | - | 5,000 |
بالإضافة إلى ذلك، تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة ONGC في هوامش ربحها. أعلنت الشركة عن هامش ربح تشغيلي **29.8%** وصافي هامش ربح **17.4%** في السنة المالية 2022-2023.
تلعب الاستثمارات الإستراتيجية لشركة ONGC أيضًا دورًا حيويًا في توليد إيراداتها. خصصت الشركة ما يقرب من 30,000 كرور روبية (حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي) للإنفاق الرأسمالي في السنة المالية 2022-2023، مع التركيز على مشاريع الاستكشاف والتطوير، بما في ذلك الحفر البحري، والذي يعد بتحقيق عوائد طويلة الأجل.
يدفع مشهد الطاقة المتطور شركة ONGC لاستكشاف قطاعات الطاقة المتجددة أيضًا. ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في زيادة تدفقات الإيرادات المستقبلية، بما يتماشى مع التحولات العالمية نحو الاستدامة.
تؤثر ظروف السوق بشكل كبير على ربحية ONGC. تؤثر أسعار النفط الخام العالمية، المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية وقرارات أوبك+، بشكل مباشر على أرباح شركة ONGC. على سبيل المثال، في أواخر عام 2022، بلغ خام برنت ذروته حوالي 120 دولارًا للبرميل، مما عزز بشكل كبير إيرادات شركة ONGC خلال ذلك الربع.
باختصار، نموذج إيرادات شركة ONGC متعدد الأوجه، ويعتمد بشكل كبير على قدراتها في إنتاج النفط والغاز، وعمليات التكرير، والاستثمارات الإستراتيجية في المشاريع المشتركة، كل ذلك مع التكيف مع تغيرات السوق ومتطلبات الطاقة المتطورة.
Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.