Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة
شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC) هي شركة هندية متعددة الجنسيات تشتهر بوجودها المكثف في قطاع النفط والغاز. تأسست في * * 1956 * *، نمت ONGC لتصبح واحدة من أكبر مشاريع القطاع العام في الهند، وتعمل بشكل أساسي في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي.
في السنوات الأولى، ركزت ONGC على استكشاف وتطوير حقول النفط في الهند. حققت الشركة أول نجاح كبير لها في عام 1966 عندما اكتشفت النفط في مومباي هاي، وهو حقل بحري رئيسي. بحلول * * 1976 * *، أصبحت ONGC أكبر منتج للنفط في الهند، مما يمثل لحظة محورية في قطاع الطاقة في البلاد.
وطوال الثمانينات * * * و * * تسعينات القرن الماضي * *، وسع المكتب أنشطته الاستكشافية على الصعيدين المحلي والدولي. أنشأت الشركة مشاريع مشتركة وتعاونت مع العديد من شركات النفط الدولية لتعزيز قدراتها على الاستكشاف. وفي * * 1991 * *، أعيد تنظيم شركة ONGC لتصبح شركة لتعزيز كفاءتها التشغيلية.
في * * 2004 * *، استحوذت ONGC على حصة الحكومة * * بنسبة 51٪ في شركة هندوستان للبترول المحدودة (HPCL) * *، مما يدل على استراتيجيتها لتنويع محفظتها داخل قطاع الطاقة. بلغت قيمة الاستحواذ حوالي * * 2.5 مليار دولار * *. في * * 2008 * *، حصلت شركة ONGC Videsh Limited، الذراع الخارجية لشركة ONGC، على حصة 25٪ في حقل النفط الأذربيجاني-Chirag-Guneshli * * في أذربيجان، مما زاد من تواجدها العالمي.
اعتبارًا من * * 2022 * *، أنتجت ONGC ما يقرب من * * 23.5 مليون طن متري * * من النفط الخام و * * 24.7 مليار متر مكعب * * من الغاز الطبيعي. أعلنت الشركة عن إجمالي دخل * * قدره 1.1 تريليون يورو * * (حوالي * * 14.8 مليار دولار * *) للسنة المالية المنتهية في مارس * * 2023 * *. بلغ صافي أرباحها لنفس الفترة حوالي * * 195 مليار يورو * * (حوالي * * 2.6 مليار دولار * *)، مما يعكس كفاءتها التشغيلية وسط تقلب أسعار النفط العالمية.
في التزامها بالممارسات المستدامة، استثمرت ONGC في الطاقة المتجددة، مستهدفة * * 5 جيجاوات * * من قدرة الطاقة المتجددة بحلول * * 2030 * *. تهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية بشكل كبير من خلال تنويع مصادر الطاقة لديها.
| السنة | المعالم الرئيسية | إنتاج النفط الخام (مليون طن متري) | صافي الربح (مليار يورو) | إجمالي الدخل (تريليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | تأسست باسم ONGC | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 1966 | اكتشف النفط في مومباي هاي | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 1976 | أصبح أكبر منتج للنفط في الهند | 8.3 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 1991 | أعيد تنظيمها لتصبح شركة | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2004 | الحصة المكتسبة في HPCL | لا ينطبق | لا ينطبق | 2.5 مليار |
| 2008 | حصة مكتسبة في حقل نفط أذربيجان - شيراغ - غونيشلي | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2022 | بلغ إنتاج النفط الخام ذروته | 23.5 | 195 | 1.1 |
وفي السنوات الأخيرة، ركز المكتب أيضا على التقدم التكنولوجي في عمليات الحفر والإنتاج، حيث نفذ أساليب معززة لاستعادة النفط لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة إلى أقصى حد. تشمل استراتيجيات الشركة المستقبلية الاستفادة من الموارد غير التقليدية، مثل الغاز الصخري والنفط الضيق، للحفاظ على مسار نموها في مشهد الطاقة المتطور.
يتم تداول أسهم ONGC في البورصة الوطنية للهند وبورصة بومباي، واعتبارًا من سبتمبر * * 2023 * *، كان سعر السهم حوالي * * 152 * * للسهم، مما يعكس رسملة سوقية تبلغ حوالي * * 1.93 تريليون * * (حوالي * 25 مليار دولار * *). بلغت نسبة P/E للشركة * * 9.8 * *، مما يشير إلى تقييم جذاب بالنسبة لإمكانات أرباحها.
مع الالتزام بالتميز التشغيلي والاستدامة، لا تزال ONGC حجر الزاوية في أمن الطاقة في الهند ولاعبًا مهمًا في صناعة النفط والغاز العالمية.
من يمتلك شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة
شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC) هي شركة هندية كبرى متعددة الجنسيات في قطاع النفط والغاز. وهي مملوكة بشكل أساسي لحكومة الهند، التي تمتلك حصة كبيرة في الشركة.
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية المتاحة، تمتلك حكومة الهند ما يقرب من 58.86% من إجمالي حقوق الملكية لشركة ONGC. تعكس هذه الملكية مكانة الشركة كمؤسسة مركزية للقطاع العام، مما يساهم بشكل كبير في أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في الهند.
يتم الاحتفاظ بالأسهم المتبقية من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. يوضح الجدول أدناه هيكل ملكية ONGC اعتبارًا من آخر سنة مالية.
| نوع الملكية | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| حكومة الهند | 58.86% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 8.80% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 24.82% |
| المساهمون الأفراد | 7.52% |
أظهرت شركة ONGC أداءً ماليًا مثيرًا للإعجاب، حيث بلغت قيمتها السوقية حوالي 1.55 تريليون روبية هندية اعتبارًا من أكتوبر 2023. وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 1.07 تريليون روبية هندية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مما يبرز دورها المحوري في سوق الطاقة.
من حيث الإنتاج، أنتجت شركة ONGC حوالي 23.84 مليون طن متري من النفط الخام وحوالي 22.78 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة المالية 2023. وهذا يشير إلى مساهمة الشركة الكبيرة في إنتاج النفط والغاز المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت أرباح ONGC قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة حوالي 469 مليار روبية، مما يسلط الضوء على كفاءتها التشغيلية وربحيتها.
أما بالنسبة لاتجاهات المساهمين، فقد أظهر سهم ONGC مرونة، مع نطاق سعري يبلغ حوالي 120 روبية إلى 170 روبية للسهم خلال العام الماضي. أظهر السهم نموًا منذ بداية العام بنحو 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس ثقة المستثمرين وسط تقلب أسعار النفط العالمية.
مع قاعدة ملكية قوية ومقاييس مالية كبيرة، تواصل ONGC لعب دور محوري في قطاع الطاقة في الهند مع الحفاظ على أداء قوي في سوق الأوراق المالية.
بيان مهمة شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة
تعمل شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC) وفقًا لمهمة واضحة تتمثل في أن تكون رائدة عالمية في إنتاج الطاقة مع المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للهند. ويؤكد بيان مهمتها على الالتزام بالتنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي والمسؤولية الاجتماعية.
وعلى وجه التحديد، تسلط مهمة شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة الضوء على المعتقدات الأساسية التالية:
- تسخير التقنيات المتقدمة للاستكشاف والإنتاج الفعال للنفط والغاز.
- تعظيم خلق القيمة من خلال تحسين الموارد وضمان أمن الطاقة في الهند.
- أن نكون مسؤولين بيئيًا ونطبق ممارسات مستدامة في جميع الأنشطة التشغيلية.
- لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات التي نعمل فيها.
اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، أعلنت ONGC عن إجمالي إيرادات بلغ 1.17 تريليون روبية هندية، بهامش ربح صافٍ يقترب من 18%. تركز الشركة على استكشاف مجالات جديدة وتبني تقنيات مبتكرة لتحسين كفاءتها التشغيلية.
| الفئة المالية | القيمة (السنة المالية 2022-2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.17 تريليون روبية هندية |
| صافي الربح | 21,177 تريليون روبية هندية |
| النفقات الرأسمالية | 31,000 تريليون روبية هندية |
| هامش التكرير الإجمالي | 10.54 دولار للبرميل |
| إنتاج النفط الخام | 22.6 مليون طن متري |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 23.5 مليار متر مكعب |
| نسبة توزيع الأرباح | 45% |
| القيمة السوقية | 1.65 تريليون روبية هندية |
تدعم استراتيجيات التشغيل الخاصة بشركة ONGC مهمة الشركة والتي تتوافق مع السياسات الوطنية بشأن أمن الطاقة والتنمية المستدامة. تلتزم الشركة بالحفاظ على التميز التشغيلي مع الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة وتعزيز رفاهية المجتمع.
طوال تاريخها التنظيمي، قطعت شركة ONGC خطوات واسعة في مجال الحوكمة المؤسسية والشفافية، مما يضمن إبلاغ أصحاب المصلحة وإشراكهم في استراتيجياتها التشغيلية ونتائج الأداء.
بالإضافة إلى الأهداف التشغيلية، تضع شركة ONGC تركيزًا قويًا على البحث والتطوير. تخصص الشركة ما يقرب من 2% من إيراداتها السنوية لمبادرات البحث والتطوير، مع التركيز على التقنيات المبتكرة التي تعزز كفاءة الاستكشاف وتقلل من التأثير البيئي.
مع المشاريع الجارية والتوسعات المستقبلية في قطاعات الطاقة المتجددة، لا تسعى ONGC إلى زيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تنويع محفظتها لتشمل بدائل الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة.
كيف تعمل شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة
تعد شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC) لاعباً رئيسياً في قطاع البترول في الهند، وهي معروفة بدورها في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 31 مارس 2023، أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة عن إجمالي إيرادات بلغ 1,02,234 كرور روبية (حوالي 13.1 مليار دولار أمريكي)، مما يُظهر زيادة على أساس سنوي من 90,328 كرور روبية في السنة المالية السابقة.
تعمل شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة في قطاعات مختلفة، ولا سيما العمليات الأولية التي تنطوي على استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، فضلاً عن الأنشطة اللاحقة بما في ذلك التكرير والتسويق.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022-23، بلغ صافي ربح شركة ONGC 25892 كرور روبية (حوالي 3.2 مليار دولار)، مما يعكس نموًا بنسبة 10٪ مقارنة بـ 23557 كرور روبية في السنة المالية 2021-22.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة ONGC على مدار السنوات الأخيرة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (كرور روبية) | أرباح السهم الواحد (كرور روبية) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1,02,234 | 25,892 | 41,273 | 11.62 |
| 2021-22 | 90,328 | 23,557 | 36,928 | 10.77 |
| 2020-21 | 76,069 | 15,196 | 26,843 | 5.66 |
التشغيل Overview
تدير شركة ONGC 21 حوضًا إنتاجيًا وحقولًا بحرية وبرية. وتشمل أكبر اكتشافاتها حقل مومباي هاي فيلد، الذي يتميز بمعدل إنتاج يتجاوز 300 ألف برميل يوميًا. وفي عام 2023، أعلنت شركة ONGC عن متوسط إنتاج للنفط الخام يبلغ حوالي 19.3 مليون طن متري وإنتاج الغاز الطبيعي 22.9 مليار متر مكعب.
المبادرات الاستراتيجية
استثمرت شركة ONGC بشكل نشط في التكنولوجيا والابتكار. في السنة المالية 2022-2023، خصصت الشركة 30000 كرور روبية (حوالي 3.8 مليار دولار) للإنفاق الرأسمالي، بهدف تحسين تقنيات استخراج النفط واستكشاف كتل جديدة.
الموقف السوقي
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان سعر سهم شركة ONGC حوالي 149 روبية للسهم، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 194000 كرور روبية (حوالي 24 مليار دولار). تمتلك شركة ONGC ما يقرب من 70٪ من احتياطيات الهيدروكربون في البلاد، مما يثبت نفسها بقوة كشركة رائدة في السوق.
سياسة توزيع الأرباح
تشتهر شركة ONGC بسياستها القوية في توزيع الأرباح. في السنة المالية 2022-2023، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 5.25 روبية للسهم، مما يعكس نسبة توزيع أرباح تزيد عن 30% من صافي أرباحها.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تنويع محفظتها، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، مع استثمار 10000 كرور روبية (حوالي 1.27 مليار دولار) مخطط لها في مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
التأثير العالمي
إن العمليات الدولية لشركة ONGC مهمة، حيث لديها مصالح في 16 دولة، وتنتج حوالي 20 مليون برميل من مكافئ النفط من الحقول الخارجية. وأفادت شركة ONGC Videsh، وهي ذراعها الخارجية، بمساهمة في الإيرادات بلغت 15000 كرور روبية (حوالي 1.9 مليار دولار) في السنة المالية الماضية.
النظرة المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة ONGC إلى تحقيق هدف إنتاج يبلغ 25 مليون طن متري من النفط الخام و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بالتزامن مع التعافي الاقتصادي بعد الوباء، مما يضع شركة ONGC في وضع يسمح لها بالاستفادة من هذا الاتجاه.
يوضح التزام شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة بالممارسات المستدامة ومصادر الطاقة المتنوعة نهجها الاستراتيجي في مواكبة اتجاهات التحول في مجال الطاقة العالمية.
كيف تحقق شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة أرباحًا
تولد شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC)، وهي لاعب أساسي في قطاع الطاقة الهندي، إيراداتها بشكل أساسي من خلال استكشاف وإنتاج وبيع النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة عن إجمالي إيرادات بلغ 1,27,921 كرور روبية (~15.8 مليار دولار)، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 1,13,121 كرور روبية (~14.1 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022.
تعمل شركة ONGC على عدة مصادر رئيسية للإيرادات:
- **إنتاج النفط الخام**: بلغ متوسط إجمالي إنتاج شركة ONGC من النفط الخام خلال السنة المالية 2022-2023 نحو 21.7 مليون طن متري، مما ساهم بشكل كبير في الإيرادات. وبلغ متوسط سعر النفط الخام خلال هذه الفترة نحو 86 دولارًا للبرميل.
- **إنتاج الغاز الطبيعي**: في نفس السنة المالية، بلغ إنتاج شركة ONGC من الغاز الطبيعي نحو 24.5 مليار متر مكعب، بمتوسط سعر بيع 6500 روبية لكل ألف متر مكعب (~80 دولارًا لكل ألف متر مكعب).
- * * التكرير والتسويق * *: تدير شركة ONGC، من خلال فرعها، مصافي تكرير تعزز قدرتها على توليد الإيرادات. في السنة المالية 2022-2023، بلغت إنتاجية التكرير حوالي 14.0 مليون طن متري.
- * * المشاريع والشراكات المشتركة * *: مكنت المشاريع التعاونية مع الشركات الأخرى ONGC من تنويع مصادر إيراداتها. دخلت الشركة في شراكة في مشاريع مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، مما يعزز استقرارها المالي.
من حيث القدرات الإنتاجية والمساهمات في الإيرادات، ما يلي:
| قطاع الإنتاج | إنتاج السنة المالية 2022-2023 | مساهمة الإيرادات (بالكرور روبية) |
|---|---|---|
| النفط الخام | 21.7 مليون طن متري | 88,863 |
| الغاز الطبيعي | 24.5 مليار متر مكعب | 22,770 |
| التكرير والتسويق | 14.0 مليون طن متري | 16,388 |
| أخرى (مشاريع مشتركة) | - | 5,000 |
بالإضافة إلى ذلك، تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة ONGC في هوامش ربحها. أعلنت الشركة عن هامش ربح تشغيلي بنسبة **29.8٪** وهامش ربح صافٍ بنسبة **17.4٪** في السنة المالية 2022-2023.
تلعب الاستثمارات الاستراتيجية لشركة ONGC أيضًا دورًا حيويًا في توليد إيراداتها. خصصت الشركة ما يقرب من 30000 كرور روبية (حوالي 3.7 مليار دولار) للإنفاق الرأسمالي في السنة المالية 2022-2023، مع التركيز على مشاريع الاستكشاف والتطوير، بما في ذلك الحفر البحري، والتي تعد بتحقيق عوائد طويلة الأجل.
يدفع المشهد المتطور للطاقة شركة ONGC لاستكشاف قطاعات الطاقة المتجددة أيضًا. ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تدفقات الإيرادات المستقبلية، بما يتماشى مع التحولات العالمية نحو الاستدامة.
تؤثر ظروف السوق بشكل كبير على ربحية شركة ONGC. تؤثر أسعار النفط الخام العالمية، المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية وقرارات أوبك+، بشكل مباشر على أرباح شركة ONGC. على سبيل المثال، في أواخر عام 2022، بلغ خام برنت ذروته عند حوالي 120 دولارًا للبرميل، مما أدى إلى تعزيز إيرادات شركة ONGC بشكل كبير خلال ذلك الربع.
باختصار، فإن نموذج إيرادات شركة ONGC متعدد الأوجه، ويعتمد بشكل كبير على قدراتها في إنتاج النفط والغاز، وعمليات التكرير، والاستثمارات الاستراتيجية في المشاريع المشتركة، كل ذلك مع التكيف مع تغيرات السوق وتطور متطلبات الطاقة.
Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.