Piramal Enterprises Limited (PEL.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Piramal Enterprises Limited
تطورت شركة Piramal Enterprises Limited ، وهي لاعب بارز في مشهد الأعمال الهندي ، بشكل كبير منذ بدايته. تأسست الشركة في عام 1984 من قبل الدكتور أجاي بيراما ، عملت الشركة في البداية في قطاع الأدوية المحلي. على مر السنين ، قامت بتنويع عملياتها لتشمل قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والعقارات.
في أوائل التسعينيات ، اتخذت Piramal خطوة استراتيجية من خلال توسيع قطاعها الصيدلاني. أنشأت الشركة مشروعًا مشتركًا مع الشركة الأوروبية ، Schering-Plough ، والتي عززت بشكل كبير تدفقات إيراداتها. بحلول عام 1999 ، حققت الشركة إيرادات تجاوزت 1000 كرور روبية.
حدث معلم مهم في عام 2005 عندما قامت شركة Piramal Enterprises بتجديد أعمالها الصيدلانية إلى مختبرات Abbott for ound 17000 كرور روبية. سمحت هذه الصفقة للشركة بالتركيز على أعمالها الأساسية في الخدمات المالية والعقارات.
في عام 2008 ، أطلقت شركة Piramal Enterprises قسم الخدمات المالية ، Piramal Capital & Housing Finance Limited. وقد اكتسب القسم منذ ذلك الحين قوة تجري ، حيث قدمت حلولًا مالية مخصصة والمساهمة في النتيجة النهائية للشركة ، مع عبور الأصول الكلية 27000 كرور روبية بحلول نهاية عام 2020.
وضعت الشركة في العقارات من خلال Piramal Realty في عام 2015 وضعها كمنافس في سوق الإسكان الفاخرة. بحلول عام 2023 ، أطلقت Piramal Realty العديد من المشاريع المتطورة ، مما ساهم في إجمالي الإيرادات ، مع تسجيل القطاع إيرادات تقريبًا 1200 كرور روبية.
أدرجت شركة Piramal Enterprises في بورصة بومباي (BSE) بموجب رمز المؤشر بيرامال. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم موجودًا ₹1,054 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية تقريبًا 32000 كرور روبية.
يلخص الجدول التالي معالم مالية رئيسية للمؤسسات بيراما على مدار السنوات الخمس الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | إجمالي الأصول (كرور روبية) | القيمة السوقية (كرور روبية) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9,341 | 1,201 | 27,000 | 31,500 |
| 2020 | 8,932 | 1,047 | 29,300 | 28,000 |
| 2021 | 9,460 | 1,050 | 30,500 | 25,500 |
| 2022 | 10,041 | 1,350 | 31,200 | 30,000 |
| 2023 | 10,500 | 1,500 | 32,500 | 32,000 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تحتفظ شركة Piramal Enterprises بوضع قوي في السوق. تتيح محفظتها المتنوعة تخفيف المخاطر مع الاستفادة من فرص النمو في قطاعات التشغيل. لا تزال الشركة لاعبًا حيويًا في الاقتصاد الهندي ، مما يعكس استراتيجيتها المرونة واستراتيجيتها إلى الأمام.
أ من يملك شركة Piramal Enterprises Limited
Piramal Enterprises Limited (PEL) هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) في الهند. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك الشركة مصالح ملكية كبيرة يحتفظ بها العديد من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة. يكشف نمط المساهمة عن رؤى حول من يسيطر على هذا التكتل البارز.
| فئة | نسبة الملكية |
|---|---|
| المروجين | 47.61% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 23.02% |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 9.85% |
| مستثمري التجزئة | 19.52% |
يتم الاحتفاظ بملكية الأغلبية من قبل عائلة Piramal ، في المقام الأول من خلال شركة Piramal Group Enterprises. رئيس المجموعة ، Ajay Piramal ، هو شخصية رئيسية في الاتجاه الاستراتيجي للشركة. لا تحافظ مجموعة المروج على حصة كبيرة فحسب ، بل تلعب أيضًا دورًا نشطًا في إدارة الشركة وعملياتها.
اعتبارًا من فترة الإبلاغ الأخيرة ، يسلط هيكل المساهمة الضوء على اللاعبين المؤسسيين الرئيسيين ، وخاصة FIIS ، والتي تمسك بها 23.02% من إجمالي المساهمة. يشير هذا إلى اهتمام قوي من المستثمرين العالميين ، مما يعكس الثقة في نموذج أعمال PEL وآفاق النمو.
في السنة المالية الماضية ، أبلغت الشركة عن إيرادات موحدة بلغت حوالي 17000 كرور روبية (حوالي 2.3 مليار دولار) مع صافي ربح يبلغ حوالي 2100 كرور روبية (حوالي 283 مليون دولار). يؤكد هذا الأداء على الصحة المالية القوية للشركة وسط ظروف السوق المتقلبة.
وفقًا لأحدث إصدار ربع سنوي ، بلغ سعر سهم Pel 2،200 دولار للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، مما يمثل زيادة عام 15%. قدرت القيمة السوقية بحوالي 45000 كرور روبية (حوالي 6 مليارات دولار) ، مما يجعلها واحدة من اللاعبين البارزين في السوق الهندية.
بالإضافة إلى تفاصيل الملكية ، أعربت الشركة أيضًا عن نواياها لتوسيع وجودها في قطاعات الخدمات الصيدلانية والمالية ، مما يزيد من تنويع محفظة الاستثمار الخاصة بها. تتماشى هذه الاستراتيجية مع الاتجاهات المستمرة التي لوحظت في المشهد الاقتصادي في الهند ، حيث تعد الرعاية الصحية والتمويل من محركات النمو الرئيسية.
بيان المهمة المحدودة في شركة Piramal Enterprises
تعمل Piramal Enterprises Limited بمهمة واضحة تتمثل في خلق تأثير إيجابي في الرعاية الصحية والخدمات المالية. ينصب تركيز الشركة على تقديم القيمة من خلال الابتكار والممارسات المستدامة.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات موحدة 30،592 كرور روبية (تقريبًا 3.7 مليار دولار) ، تعرض بصمة التشغيل القوية عبر قطاعات متنوعة.
تمشيا مع مهمتها ، تهدف شركة Piramal Enterprises أيضًا إلى تحسين الحياة من خلال الممارسات المستدامة ، مع التزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). للسنة المالية 2023 ، استثمرت الشركة 44 كرور روبية (حول 5.3 مليون دولار) في مختلف مبادرات المجتمع ومشاريع الرعاية الصحية.
يتضمن نموذج الأعمال في شركة Piramal Enterprises قطاع الأدوية الذي حقق إيرادات 9،030 كرور روبية (تقريبًا 1.1 مليار دولار) في FY2023. يركز هذا الجزء على توفير الأدوية التي يمكن الوصول إليها وتحسين معايير الرعاية الصحية على مستوى العالم.
من ناحية أخرى ، أبلغ قطاع الخدمات المالية في بيرامال عن إيرادات 22،055 كرور روبية (تقريبًا 2.7 مليار دولار) لنفس الفترة ، مما يشير إلى نمو قوي والالتزام بتوفير القيمة في السبل مثل الإقراض وإدارة الاستثمار.
| شريحة | الإيرادات (FY2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأدوية | 9،030 كرور روبية | 29.5% |
| الخدمات المالية | 22،055 كرور روبية | 70.5% |
| إجمالي الإيرادات | 30،592 كرور روبية | 100% |
كما يتضح من التزام Piramal Enterprises بالجودة والابتكار من خلال نفقات البحث والتطوير في قسم الأدوية ، والذي كان تقريبًا 8 ٪ من إجمالي المبيعات ل FY2023. هذا يترجم إلى حوالي 723 كرور روبية (حول 88 مليون دولار) ، مع التركيز على تطوير علاجات جديدة وفعالة.
علاوة على ذلك ، تؤكد الشركة على الممارسات التجارية الأخلاقية ، مما يعزز ثقافة الشفافية والمساءلة. ينعكس هذا الالتزام في تصنيفات الحوكمة ؛ حققت شركة Piramal Enterprises درجة حوكمة الشركات 96 ٪ في 2023، مما يشير إلى الالتزام القوي بالأطر التنظيمية والمعايير الأخلاقية.
فيما يتعلق بمشاركة الموظفين ، قامت شركة Piramal Enterprises بخطوات ملحوظة. أبلغت الشركة عن معدل رضا الموظف 85% في استطلاعها السنوي لـ FY2023 ، مع تسليط الضوء على التزام القوى العاملة القوية بمهمتها.
من خلال تركيزها المستمر على الابتكار والنمو المستدام وتمكين المجتمع ، لا تزال شركة Piramal Enterprises Limited مكرسة للوفاء بمهمتها المتمثلة في تعزيز الرعاية الصحية والخدمات المالية مع التأثير بشكل إيجابي في المجتمع.
كيف تعمل شركة Piramal Enterprises Limited
تعمل شركة Piramal Enterprises Limited بشكل أساسي في قطاعات الأدوية والخدمات المالية والرعاية الصحية. اعتبارًا من آخر السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 18،287 كرور (حوالي 2.2 مليار دولار). تمثل القطاع الصيدلاني حوالي 57% من إجمالي الإيرادات ، في حين ساهمت الخدمات المالية 39%، تليها أنشطة متعلقة بالرعاية الصحية في 4%.
الأعمال الصيدلانية
يشارك قسم الأدوية في تصنيع وبيع منتجات الرعاية الحرجة وأدوية الرعاية غير الحرجة. Piramal Pharma Limited ، وهي شركة تابعة ، متخصصة في خدمات تطوير العقود والتصنيع (CDMO). بالنسبة إلى السنة المالية 23 ، أبلغ قطاع الأدوية عن إيرادات بلغت 10،415 كرور روبية (حوالي 1.26 مليار دولار) ، ارتفاعًا من 9،345 كرور في السنة المالية 22. هذا يعكس معدل نمو 11%.
الخدمات المالية
تقدم عملية Piramal للخدمات المالية مجموعة من منتجات الإقراض بما في ذلك تمويل الرهن العقاري وقروض الشركات وحلول التمويل المنظمة. حقق القسم إيرادات قدرها 7330 كرور روبية (حوالي 885 مليون دولار) في السنة المالية 23 ، مما يمثل زيادة كبيرة من 5،832 كرور في العام السابق. بلغ صافي الربح لقطاع الخدمات المالية 1،825 كرور (حوالي 221 مليون دولار) ، عرض أ 30% النمو على أساس سنوي.
الرعاية الصحية والمشاريع الأخرى
يشمل قطاع الرعاية الصحية ، على الرغم من أصغر ، تطوير وتسويق منتجات الرعاية الصحية. حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 542 كرور روبية (حوالي 65 مليون دولار) في السنة المالية 23. لدى بيراما أيضًا مصالح في العقارات والبنية التحتية ، والتي يتم توسيعها تدريجياً.
| شريحة | الإيرادات (FY23) | نمو على أساس سنوي (٪) | صافي الربح (السنة المالية 23) |
|---|---|---|---|
| الأدوية | 10،415 كرور روبية | 11% | - |
| الخدمات المالية | 7330 كرور روبية | 25% | 1،825 كرور |
| الرعاية الصحية | 542 كرور روبية | - | - |
أداء الأسهم
أما بالنسبة لأداء الأسهم ، فإن Piramal Enterprises Limited Targes على بورصة بومباي (BSE) تحت رمز Ticker Piramal. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم حوالي 1،470 دولارًا ، مع رسملة سوق تبلغ حوالي 46،500 كرور (حوالي 5.6 مليار دولار). وقفت نسبة سعر الشركة إلى الأرباح (P/E) 58.5مع الإشارة إلى توقعات المستثمر للنمو في المستقبل.
الديون والنسب المالية
تم الإبلاغ عن نسبة الديون إلى حقوق الملكية في مؤسسات Piramal اعتبارًا من 31 مارس 2023 1.25. بلغ إجمالي الديون 22000 كرور روبية (حوالي 2.7 مليار دولار) ، مما يعكس الرافعة المالية الكبيرة للشركة المستخدمة لتوسيع توسيعها في أقسامها المالية والمستحضرات الصيدلانية.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 46،500 كرور روبية |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.25 |
| إجمالي الديون | 22000 كرور روبية |
| نسبة P/E. | 58.5 |
المبادرات الاستراتيجية
تستثمر الشركة تدريجياً في التحول الرقمي وتوسيع نطاقها العالمي ، وخاصة في أسواق أمريكا الشمالية والأوروبية. ويشمل ذلك التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية وشركات الأدوية التي تهدف إلى تعزيز قدرات البحث والتطوير وكفاءة التصنيع.
بشكل عام ، تواصل Piramal Enterprises Limited تنويع محفظتها مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية عبر قطاعاتها. من المتوقع أن يخلق التركيز الاستراتيجي على ابتكار الرعاية الصحية والخدمات المالية فرص نمو في السنوات القادمة.
كيف تجني شركة Piramal Enterprises Limited المال
تعمل Piramal Enterprises Limited (PEL) من خلال قطاعات متنوعة ، مع التركيز بشكل أساسي على الخدمات المالية والمستحضرات الصيدلانية. للسنة المالية 2023 ، أبلغت بيرامال عن إيرادات إجمالية قدرها 19،310 كرور ، مما يعكس نموًا على أساس سنوي تقريبًا 20%.
قطاع الخدمات المالية
يساهم قطاع الخدمات المالية بشكل كبير في إيرادات PEL ، مما يشمل عمليات إقراض الشركة. اعتبارًا من مارس 2023 ، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 66000 كرور روبية. والجدير بالذكر أن القطاع سجل إيرادات قدرها 7،776 كرور روبية ، ارتفاعًا من 6،350 كرور في السنة المالية السابقة ، مما يمثل نموًا 22%.
تشمل النقاط المالية الرئيسية:
- صافي إيرادات الفوائد (NII) للسنة المالية 2012: 3،677 كرور روبية
- دفتر القروض: 56000 كرور روبية ، مع التركيز على العقارات والاشتراكية الإقراض
- العودة على الأسهم (ROE): 16%
- صافي الربح لقطاع الخدمات المالية: 1500 كرور روبية
شريحة الأدوية
يعد قطاع Piramal’s Pharmaceuticals سائق إيرادات رئيسي آخر ، يشارك في تصنيع وتسويق الأدوية العامة والمتخصصة. بالنسبة إلى FY2023 ، بلغت إيرادات قطاع الأدوية بلغت 11،534 كرور ، وهي زيادة ملحوظة من 10،485 كرور في السنة المالية 2012 ، وتصور معدل نمو من 10%.
يتم تقسيم شريحة الأدوية إلى مجالين رئيسيين:
- المستحضرات: ساهمت 5،800 كرور في السنة المالية 2013
- منظمة تطوير وتصنيع العقود (CDMO): إيرادات تم إنشاؤها بقيمة 5،734 كرور روبية
جدول انهيار الإيرادات
| شريحة | إيرادات FY2022 (في كرور روبية) | إيرادات FY2023 (في كرور روبية) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات المالية | 6,350 | 7,776 | 22 |
| الأدوية | 10,485 | 11,534 | 10 |
| إجمالي الإيرادات | 16,835 | 19,310 | 20 |
الاستثمارات الاستراتيجية والتنويع
كما قامت بيرامال بتنويع محفظتها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات. كانت الشركة تستثمر بنشاط في الحلول الصحية القائمة على التكنولوجيا ، مما يزيد من توسيع قاعدة الإيرادات. والجدير بالذكر أن استثماراتهم في قطاع بدء التشغيل في مجال الرعاية الصحية قد شهدت عوائد حولها 25% خلال العام الماضي.
علاوة على ذلك ، حققت شركة Piramal Enterprises خطوات في قطاع الطاقة المتجددة ، حيث من المتوقع أن تساهم المشاريع المستمرة بحوالي 1200 كرور سنويًا في السنة المالية 2015.
ختام العمليات
يسمح النموذج الفريد من Piramal في الجمع بين الخدمات المالية وقاعدة صيدلانية قوية الاستقرار والنمو ، مما يجعله لاعبًا مرنًا في السوق. تستمر الإدارة الفعالة لقطاعات الأعمال المتنوعة في تعزيز أرباحها.
Piramal Enterprises Limited (PEL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.